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F-3/a 1 tm2532022d3 _ f3a.htm FORM F-3/A

 

于2025年12月15日向美国证券交易委员会提交

 

注册号:333-291748

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

修订第1号

FORM F-3

注册声明

根据1933年《证券法》

 

凯欣控股

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

不适用

(注册人姓名翻译成英文)

 

开曼群岛   不适用
(国家或其他司法
公司或组织)
  (I.R.S.雇主
识别号码)

 

综合楼东泉大道18号211室,

泰顺县洛阳镇,

浙江省温州市

中华人民共和国

(注册人主要行政办公室地址及电话)

 

注册人全球有限责任公司

托德维尔路715号A单元

德克萨斯州西布鲁克77586

+1 (281) 316-5869

(服务代理人姓名、地址、电话)

 

附副本至:

 

YU WANG
汉坤律师事务所有限责任公司
Gloucester Tower,43/F,4301-10室

地标

香港皇后大道中15号
+852 6386 1503
 

 

建议向公众出售的大致开始日期:不时于注册声明生效日期后。

 

如果仅根据股息或利息再投资计划提供在本表格上登记的证券,请选中以下方框。¨

 

如果根据1933年《证券法》第415条规则延迟或连续发售本表格上登记的任何证券,请选中以下方框。x

 

如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。¨

 

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。¨

 

如果本表格是根据一般指示I.C.的登记声明或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订,请选中以下方框。¨

 

如果本表格是对根据《证券法》规则413(b)为注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。¨

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制财务报表,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则†。¨

 

“新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

 

注册人特此在可能需要的一个或多个日期修订本注册声明,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据《证券法》第8(a)节生效,或直至本注册声明在证券交易委员会根据上述第8(a)节可能确定的日期生效。

 

根据《证券法》第429条的规定,本注册声明中包含的招股说明书也涉及公司在F-3表格上的注册声明(文件编号333-272954)。生效后,本登记声明亦将作为此类较早登记声明的生效后修订。

 

 

 

 

 

 

解释性说明

 

凯欣控股将其最初于2025年11月24日提交的F-3表格(档案编号:333-291748)上的注册声明(档案编号:333-291748)的本修订第1号(本“修订第1号”)或注册声明,作为仅供展示的备案,仅用于将契约表格作为附件 4.10提交。据此,本修正案1仅由对面页、本解释性说明、登记声明第二部分、登记声明签字页、证物索引和已备案的附件 4.10组成。注册声明第I部所载的招股章程不变,并在本修订第1号中省略。

 

 

 

 

第二部分

 

Prospectus中不需要的信息

 

项目8。董事及高级人员的赔偿

 

开曼群岛法律没有限制公司的组织章程大纲和章程细则可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们第七次修订和重述的组织章程大纲和章程细则规定,我们将赔偿我们的高级职员和董事因该等董事或高级职员在开展我们公司的业务或事务(包括由于任何判断错误)或在执行或履行其职责、权力、授权或酌处权(包括在不损害前述一般性的情况下)而招致或承受的所有行动、诉讼、费用、指控、开支、损失、损害或责任,或该董事或高级人员在开曼群岛或其他地方的任何法院为有关我们公司或其事务的任何民事诉讼进行辩护(无论是否成功)而招致的责任。

 

此外,我们已与每位董事及执行人员订立赔偿协议。根据这些协议,我们同意就这些人因担任我们公司的董事或高级管理人员而提出的索赔而产生的某些责任和费用向我们的董事和高级管理人员作出赔偿。

 

项目9。展品

 

请参阅本注册声明第II-4页开始的附件索引。

 

项目10承诺

 

  (a) 以下签名的注册人在此承诺:

 

  (1) 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订:

 

  (一) 包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书;
     
  (二) 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式反映出来。

 

  (三) 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改。

 

但前提是,如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13或15(d)节向证券交易委员会提交或提交的报告中,这些信息通过引用并入注册声明中,或者包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,则本节(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用。

 

  (2) 为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

 

 

 

 

  (3) 以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

 

  (4) 在任何延迟发售开始时或在整个持续发售期间提交注册报表的生效后修订,以包括表格20-F第8.A项要求的任何财务报表。1933年《证券法》第10(a)(3)节另有要求的财务报表和信息无需提供,条件是注册人通过生效后修订的方式在招股说明书中包括根据本第(4)款要求的财务报表以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表日期一样最新的其他必要信息。尽管有上述规定,关于F-3表格上的注册报表,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条向SEC提交或提供给SEC的定期报告中,并以引用方式并入F-3表格,则无需提交生效后的修订以包括1933年《证券法》第10(a)(3)条或S-K条例第3-19条要求的财务报表和信息。

 

  (5) 即,为了确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:

 

  (一) 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和

 

  (二) 根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。提供,然而、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

 

  (6) 为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任:以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:

 

  (一) 根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书;

 

  (二) 任何由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的免费书面招股章程;

 

  (三) 任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和

  

  (四) 以下签署的注册人向买方作出的任何其他属于要约中的要约的通讯。

 

  (b) 为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。

 

  (c) 就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法案中所表达的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。

 

 

 

 

展览索引

 

附件编号   文件说明
     
1.1*   配售代理协议的形式
     
4.1 †   注册人的样本普通股证书(通过引用我们在表格S-1(文件编号:333-220510)上的注册声明的附件 4.2并入,经修订,最初于2017年10月18日向SEC提交)
     
4.2†   Kaixin Holdings与Discover Flux Ltd于2025年8月6日签订的证券购买协议(通过引用将我们于2025年9月12日向SEC提交的当前6-K表格报告(文件编号001-38261)的附件 99.3并入)
     
4.3†   开心汽车控股与Shangyue Limited于2024年2月22日签订的证券购买协议(通过参考我们于2024年2月29日向SEC提交的当前6-K表格报告(文件编号001-38261)的附件 99.1并入)
     
4.4†   Kaixin Holdings与AutoA2A,Ltd于2024年5月15日签订的证券购买协议(通过引用附件 4.54并入我们于2025年3月31日向SEC提交的20-F表格(文件编号001-38261)的当前报告)
     
4.5†   Kaixin Holdings与AutoA2A,Ltd于2024年5月15日签订的Kaixin Holdings普通股认股权证购买协议(通过参考附件 4.5纳入6至我们于2025年3月31日向SEC提交的20-F表格(文件编号001-38261)的当前报告)
     
4.6*   优先股的形式
     
4.7*   债务担保的形式
     
4.8*   认股权证协议及认股权证的格式
     
4.9*   单位协议表格及单位证明
     
4.10**   契约的形式
     
5.1†   Maples and Calder(Hong Kong)LLP观点
     
23.1†   同意一站式保证PAC
     
23.3†   Maples and Calder(Hong Kong)LLP的同意书(包含在附件 5.1中)
     
24.1†   授权委托书(附在签字页)
     
107†   备案费率表

 

* 根据经修订的1934年《证券交易法》第13(a)或15(d)节提交的报告(如适用)或作为证据提交,并以引用方式并入本文。

 

** 随函提交。

 

之前提交的。

 

 

 

 

签名

 

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以F-3表格提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年12月15日在中华人民共和国北京签署本注册声明,并因此获得正式授权。

 

  凯欣控股
     
  签名: /s/杨懿
    姓名:杨懿
    标题:首席财务官
    (首席财务官)

 

根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已于2025年12月15日由以下人员以所示身份签署。

 

姓名   标题
     
/s/Mingjun Lin   首席执行官兼董事
Mingjun Lin   (首席执行官)
     
/s/杨懿   首席财务官兼董事
杨懿   (首席财务官)
     
/s/Xiaolei Gu    
Xiaolei Gu   董事
     
     
/s/Deqiang Chen    
Deqiang Chen   独立董事
     
/s/吴晓宁    
吴晓宁   独立董事

 

 

 

 

驻美国授权代表签字

 

根据经修订的1933年《证券法》,以下签署人即开心汽车控股在美利坚合众国的正式授权代表已于2025年12月15日在纽约州纽约市签署本登记声明。

 

  注册人全球有限责任公司
  授权美国代表
     
  签名: /s/安妮·杰克逊
  姓名: 安妮·杰克逊
  职位: 代表Registrants Global LLC的副总裁