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SC 13D 1 d536979dsc13d.htm 附表13D 附表13D

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

附表13D

(细则13d-101)

资料须包括在根据该等资料提交的报表内

至§ 240.13d-1(a)及其修正案

根据§ 240.13d-2(a)

根据1934年《证券交易法》

(修正案编号。) *

 

 

秦淮数据集团控股有限公司

(发行人名称)

A类普通股,每股面值0.00001美元

(证券类别名称)

16955F107 * *

(CUSIP号码)

泽塔开曼有限公司

港湾广场四楼

南教堂街103号

邮政信箱10240

大开曼岛KY1-1002

乔治城

开曼群岛

(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)

2023年8月11日

(需要提交本声明的事件发生日期)

 

 

如申报人先前已就附表13G提交一份报表,以报告属本附表13D标的的收购事项,并因§ § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本附表,请勾选以下方框。☐

 

 

注:以纸质形式提交的附表应包括一份签名原件和五份附表副本,包括所有展品。关于须向其发送副本的其他当事方,见细则13d – 7。

 

 

*

本封页的其余部分应填写,以供报告人在本表格上首次提交有关标的类别证券的文件,以及随后的任何修订,其中包含可能改变前一封页所提供信息的信息。

**

CUSIP编号16955F107适用于开曼群岛公司秦淮数据集团控股有限公司(以下简称“公司”)的美国存托股份。每股美国存托凭证代表本公司两股A类普通股,每股面值0.00001美元(“A类普通股”)。

为1934年《证券交易法》(“法案”)第18条的目的,本封面其余部分所要求的信息不应被视为“归档”,或以其他方式受该法案该部分的责任约束,但应受该法案所有其他条款的约束(但见附注)。

 

 

 


CUSIP编号16955F107    13D    第2页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

泽塔开曼有限公司

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

开曼群岛

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

CO

 

(1)

代表Zeta Cayman Limited(“Zeta”)直接持有的A类普通股。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组(定义如下)的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东(定义见下文)拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第3页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

爱因斯坦开曼有限公司

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

开曼群岛

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

CO,HC

 

(1)

代表Zeta直接持有的A类普通股公司。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第4页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

SK公司。

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

大韩民国

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

CO,HC

 

(1)

代表Zeta直接持有的A类普通股。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第5页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

数据公司

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

大韩民国

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

CO,HC

 

(1)

代表Zeta直接持有的A类普通股。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第6页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

KTCU全球伙伴私募股权基金

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

大韩民国

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

PN,HC

 

(1)

代表Zeta直接持有的A类普通股。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第7页,共12页

 

1  

报告人姓名。

 

IMM投资公司。

2  

如果是小组成员,请检查适当的方框(请参阅说明)

 

(a)(b)☐

3  

仅使用SEC

 

4  

资金来源(见说明)

 

OO

5  

检查是否根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)

 

6  

公民身份或组织地点

 

大韩民国

数目

股票

有益

所有者

每个

报告

与:

 

   7  

唯一投票权

 

0

   8  

共享投票权

 

55,290,887股A类普通股(1)

   9  

唯一决定权

 

0

   10  

共享处置权

 

55,290,887股A类普通股(1)

11  

每个报告人实际拥有的总金额

 

55,290,887股A类普通股(1)

12  

检查第(11)行中的总金额是否不包括某些股份(请参阅说明)

 

(2)

13  

按行内金额表示的类别百分比(11)

 

13.6%(3)(占本公司已发行及已发行普通股总数的7.5%)(4)

14  

报告人的类型(见说明)

 

CO,IV

 

(1)

代表Zeta直接持有的A类普通股。

(2)

Zeta可被视为下文项目5所述的展期股东组的一部分。如本附表13D项目5所述,Zeta明确表示放弃对其他展期股东拥有的任何普通股的实益所有权,而此处所反映的数额不包括这些普通股。

(3)

该百分比是根据从公司收到的信息,根据截至2023年8月11日已发行的406,539,105股A类普通股计算得出的。

(4)

这一百分比是根据从本公司收到的信息,根据截至2023年8月11日的已发行普通股总数733,200,606股计算得出的,其中包括(i)406,539,105股A类普通股和(ii)326,661,501股B类普通股。


CUSIP编号16955F107    13D    第8页,共12页

 

项目1。安全和发行者。

本声明是就本公司的A类普通股提交的。除A类普通股外,本声明还披露了公司B类普通股的权益和交易情况。A类普通股和B类普通股在本文中统称为“普通股”。

本公司的美国存托凭证在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“CD”,在适用的情况下,此处提及的普通股包括美国存托凭证。

本公司主要行政办公室位于中华人民共和国北京市朝阳区来广营东路47号,邮编:100012。

项目2。身份和背景。

 

(a)

本声明由

(i)Zeta;

(ii)Einstein Cayman Limited(“Einstein”),该公司拥有Zeta 50%的股本证券;

(iii)SK Inc.(“SK”),爱因斯坦的唯一股东;

((i)至(iii)统称为“SK报告人”),

(iv)Datos,Inc(“Datos”),拥有Zeta 50%的股本证券;

(v)KTCU全球伙伴私人股本基金(“KTCU”),Datos的唯一股东;

(vi)IMM Investment Corp.(“IMM”),KTCU的普通合伙人;

((四)至(六)统称为“IMM报告人”,连同SK报告人、“报告人”和每一名“报告人”)。

报告人已于2023年8月21日签订了一份关于联合提交附表13D的协议,作为附件 A附于此,根据该协议,报告人同意根据根据该法颁布的规则13d-1(k)(1)的规定联合提交本附表13D。


CUSIP编号16955F107    13D    第9页,共12页

 

(b)

(i)Zeta and Einstein的主要营业地址是4楼,Harbour Place,103 South Church Street,P.O. Box 10240,Grand Cayman KY1-1002,George Town,Cayman Islands;(ii)SK是26 Jong-ro,Jongno-gu,Seoul,South Korea 03188。

IMM每个报告人的主要营业地址是152 Teheran-ro,Gangnam-gu,Seoul,South Korea 06236。

 

(c)

各SK报告人主要从事证券投资业务。

每名国际货币基金组织报告人主要从事证券投资业务。

 

(d)

在过去五年中,没有一名举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪)。

 

(e)

在过去五年中,没有一名报告人是具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,而且由于这一诉讼,过去或现在都受到一项判决、法令或最后命令的制约,该判决、法令或最后命令禁止今后违反或禁止或授权开展受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反这类法律的行为。

 

(f)

泽塔和爱因斯坦都是根据开曼群岛的法律组建的。

SK、Datos、KTCU和IMM均根据大韩民国法律组建。

项目3。资金来源和数额或其他考虑。

2020年8月18日,Zeta从公司当时的现有股东手中收购了总计55,290,887股A类普通股。用于购买此类A类普通股的资金来源是来自关联公司的增资。

项目4。交易目的。

2023年8月11日,Zeta与BCPE Chivalry Bidcos Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任豁免公司)和BCPE Chivalry Topco Limited(“Topco”)就母公司根据一份合并协议和计划(“合并协议”)拟议收购公司订立了一份支持协议(“支持协议”),该协议由公司、母公司、BCPE Chivalry Merger Sub Limited于2023年8月11日订立,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任豁免公司,是母公司的全资子公司(“合并子公司”)。根据合并协议的条款,合并子公司将与本公司合并(“合并”),本公司将在合并后继续存续,并成为母公司的全资子公司。

根据《支持协议》并在遵守《支持协议》规定的条款和条件的前提下,Zeta同意在合并生效时向Topco提供其55,290,887股A类普通股,然后由Topco向母公司提供此类A类普通股,作为在合并完成时或之前发行的相应数量的Topco新发行股票的对价。

以上对《支助协定》的描述全部以作为附件 B的《支助协定》全文为准,并以引用方式并入本文。

除上述情况外,报告人目前没有任何与附表13D项目4(a)-(j)所列任何事项有关或可能导致任何事项的计划或建议,但根据本文所讨论的因素,报告人可随时改变其目的或就此制定不同的计划或建议。


CUSIP编号16955F107    13D    第10页,共12页

 

项目5。发行人的证券权益。

 

(a)-(b)

每个报告人对本附表13D和上文项目2封面第(7)至(13)行的答复,包括其脚注,现以引用方式并入本项目5。

由于签订了《支持协议》,根据该法第13(d)条,报告人可被视为与签订类似支持协议的公司某些其他股东(统称为“其他展期股东”)(“展期股东集团”)的“集团”的成员,这些股东在附表13D中单独报告实益所有权。展期股东集团被视为合计拥有481,464,108股A类普通股,代表154,802,607股A类普通股(包括35,005,686股A类普通股,代表17,502,843股美国存托凭证)和326,661,501股A类普通股,可在展期股东集团持有的326,661,501股B类普通股转换后发行。截至2023年8月11日,这些合计所有权占已发行的A类普通股的65.67%,占普通股(A类普通股和B类普通股,两者共同投票)总投票权的95.26%。

然而,各报告人明确否认对任何其他展期股东实益拥有(或被视为实益拥有)的普通股的实益所有权,且本附表13D及其任何内容的提交均不应被视为承认任何报告人实益拥有任何由任何其他展期股东实益拥有(或被视为实益拥有)的普通股。

报告人仅对本附表13D所载的资料负责,对其他展期股东提交的附表13D所载的资料不承担任何责任。提交本附表13D不应被解释为承认任何报告人就本法案第13(d)或13(g)条或任何其他目的而言是本附表13D所涵盖的任何证券(该报告人直接持有的证券除外)的实益拥有人。

 

(c)

除本附表13D所披露者外,并无任何报告人在过去60天内进行任何普通股交易。

 

(d)

除本附表13D所披露者外,据报告人所知,任何其他人均无权收取或指示收取任何报告人实益拥有的普通股的股息或出售所得的收益。

 

(e)

不适用。

项目6。与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系。

在上文项目4下披露的信息在此以引用方式并入本项目6。

除上文所述或本附表13D内其他地方所述或以引用方式并入本附表13D外,报告人或据其所知任何其他人之间并无与本公司任何证券有关的合约、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于任何证券的转让或投票、发现人的费用、合营企业、贷款或期权安排、看跌期权或看涨期权、利润担保、利润或亏损的分配,或提供或拒绝提供代理权。

项目7。材料须作为展品存档。

 

附件编号    说明
A    关于联合提交附表13G的协议,2023年8月21日由报告人提交并在报告人中提交
B    支助协议日期为2023年8月11日,由Zeta、Topco和Parent提交。


CUSIP编号16955F107    13D    第11页,共12页

 

签名

经合理查询,并尽我所知及所信,本人保证本声明所载资料的真实性、完整性及正确性。

日期:2023年8月21日

 

泽塔开曼有限公司
签名:  

S/Subeom Lee

  姓名:  

李世邦

  职位:  

董事

 

爱因斯坦开曼有限公司
签名:  

S/Subeom Lee

  姓名:  

李世邦

  职位:  

董事

 

SK公司。
签名:  

S/Subeom Lee

  姓名:  

李世邦

  职位:  

数字投资中心副总裁


CUSIP编号16955F107    13D    第12页,共12页

 

数据公司
签名:  

/s/Seong Jung Kim

 

姓名:

 

Seong Jung Kim

 

职位:

 

组长

 

KTCU全球伙伴私募股权基金
签名:  

Dong Woo Chang

 

姓名:

 

Dong Woo Chang

 

职位:

 

首席执行官

 

IMM投资公司。
签名:  

Dong Woo Chang

 

姓名:

 

Dong Woo Chang

 

职位:

 

首席执行官