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图表99.2

Navios Maritime Partners L.P.

而且

Navios Maritime Containers L.P.

宣布

最终合并协议

摩纳哥,2021年1月4日-Navios Maritime Partners L.P.(“Navios Partners”)(NYSE:NMM)和Navios Maritime Containers L.P.(“Navios Containers”)(NASDAQ:NMCI)今日宣布达成最终合并协议,根据该协议,Navios Partners将收购所有公开持有的Navios集装箱共同单位,以换取Navios Partners的共同单位(“交易”)。

根据交易条款,Navios Containers的公共单位持有人将就每一未偿还的Navios Containers普通单位获得0.39个Navios Partners普通单位,以Navios Partners2020年12月31日收盘价计算,这一交换比例向公共单位持有人提供价值为每一Navios Containers普通单位4.37美元的对价,这一价值较Navios Containers2020年11月13日收盘价溢价102.2%,此前的最后一个交易日,Navios Partners宣布了收购Navios Containers所有公开持有的普通股单位的提议,较Navios Containers截至2020年12月31日的收盘价溢价6.5%。此外,它代表了168.1%的溢价对120天截至2020年12月31日止期间Navios集装箱共同单位的成交量加权平均价格。

本次交易预计将:

 

   

简化资本和组织结构

 

   

显著节省上市公司成本

 

   

通过增加交易流动性、浮动和进入资本市场,降低资本成本

 

   

通过能够提高盈利能力的更大、多样化的资产基础建立规模

 

   

增加现金留存以支持增长和去杠杆化,从而改善信贷状况

 

   

提高抵押品价值,助力债务到期再融资

 

   

为所有Navios集装箱的公共单位持有者提供继续参与合并后公司的机会。

在交易中将Navios容器的单位交换为Navios合作伙伴的单位预计将是免税交换用于美国联邦所得税目的的Navios集装箱的单位持有者。

Navios Containers董事会的冲突委员会(简称“冲突委员会”)由独立董事组成,代表Navios Containers及其公共单位持有人就该交易进行了协商,并一致批准和建议合并,该交易也获得了Navios Containers和Navios Partners各自董事会的一致批准。

该交易预计将于2021年上半年结束,尚需获得大部分尚未出售的Navios Containers共同单位持有人的批准,按照Navios Containers的合伙协议计算,Navios Containers的普通合伙人已同意合并,Navios合伙人已同意将其持有的Navios Containers共同单位投票赞成该交易,该交易还需满足其他惯常成交条件。

顾问

Fried,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP担任Navios Partners的法律顾问,S.Goldman Advisors LLC担任Navios Containers的财务顾问,Latham&Watkins LLP担任Navios Containers冲突委员会的法律顾问,Pareto Securities担任Navios Containers的财务顾问,Thomson Hine LLP担任Navios Containers的法律顾问。

重要信息

本通讯并不构成出售要约或要约收购任何证券的要约。就建议交易而言,Navios Partners将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明及相关招股说明书,据此,Navios Partners在建议交易中发行的共同单位将获得注册,请投资者阅读注册声明及相关招股说明书(包括所有修订及补充),因为其中将包含有关Navios Partners的共同单位及交易的重要信息,投资者可免费获得注册声明及一旦有相关的招股说明书,以及在证券交易委员会网站(www.sec.gov)上免费提供的载有有关Navios合作伙伴和Navios容器信息的其他文件。


关于Navios海事合作伙伴L.P。

Navios Maritime Partners L.P.(纽约证券交易所代码:NMM)是一家拥有和经营干货船的公开交易主有限合伙企业。有关更多信息,请访问我们的网站,网址是www.navios-mlp.com。

关于Navios海运集装箱公司。

Navios海运集装箱公司是一家以增长为导向的国际集装箱船船东和运营商。如需更多信息,请访问我们的网站www.navios-containers.com。

前瞻性陈述

本函件载有有关涉及Navios Partners及Navios Containers的建议交易的前瞻性陈述,包括有关建议交易的预期时机、完成及影响的陈述,以及有关Navios Partners未来成功的陈述,本函件中并非历史事实陈述的陈述,被视为经修订的1933年《证券法》第27A条及经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。其通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”等词以及这些词或类似表述的变体来识别。这些前瞻性陈述既不是预测、承诺也不是保证,及基于现时对Navios合作伙伴及Navios货柜管理的信念,以及Navios合作伙伴及Navios货柜所作的假设及目前可获得的资料。该等陈述反映Navios合作伙伴及Navios货柜对未来事件的现时看法,并受已知及未知风险所影响,包括业务、经济及竞争风险、不明朗因素、意外情况及有关Navios合作伙伴及Navios货柜的假设,包括但不限于,(i)由于(其中包括)可能无法满足或放弃完成建议交易的条件而无法完成建议交易,(ii)完成建议交易的时间存在不确定性,(iii)由于宣布或完成建议交易而对客户或其他各方的关系造成的潜在不利影响或改变,(iv)建议交易可能受到的干扰可能损害Navios Partners及Navios Containers各自的业务,包括目前的计划及营运,(v)建议交易产生的意外成本、收费或开支,(vi)建议交易完成后合并公司预期财务表现的不确定性,包括建议交易预期节省的成本及其他利益不能实现或不会于预期期间内实现的可能性,及(vii)建议交易的未知未来影响covid-19Pandemic Navios Partners和Navios Containers的运营或运营支出,有关这些和其他可能影响Navios Partners和Navios Containers各自业务的风险的更多细节在报告“风险因素”项下描述,Navios Partners和Navios Containers向SEC提交或提供的文件,包括其各自以表格形式提交的年度报告20-fs和关于表格的报告6K,可在证券交易委员会网站(www.sec.gov.navios partners和navios containers)上查阅。navios partners和navios containers不承担任何更新任何前瞻性陈述或其他信息的义务,但法律要求的情况除外。navios partners不对其共同部门的业绩做出任何预测或声明。

联系人

Navios Maritime Partners L.P.

+1 (212) 906 8645

investors@navios-mlp.com

Nicolas Bornozis

Capital Link,Inc.

+1(212)6617566naviospartners@capitallink.com

Navios Maritime Containers L.P.

+1.212.906.8648

investors@navios-containers.com