附件 99.1
美国海洋Minerals公司将与Odyssey Marine Exploration, Inc.合并，创建一个10亿美元的美国控制的深海关键Minerals平台
| • | 创建最大的美国控制的关键矿物和稀土平台之一，专注于深海勘探、多金属结核的收获和加工 |
| • | 由董事长Tom Albanese、前力拓首席执行官和首席执行官Mark Justh领衔，他是一位拥有30年金融服务经验的资深人士；并得到创始投资人和特别顾问Mike Rowe的支持，他是mikeroweWORKS基金会的创始人兼首席执行官，是全国公认的媒体人物，也是再工业化和技术贸易发展的倡导者 |
| • | 多元化投资组合，涵盖美国许可的国际水域和盟国主权水域，包括关键矿产丰富的库克群岛三个独家许可勘探区中的两个 |
| • | 交易对合并后公司的预估股权价值约为10亿美元，包括筹集的总股本超过2.3亿美元，其中超过1.5亿美元是来自知名机构和战略投资者的私募，7500万美元是加速美国和盟国供应链独立的公开前融资 |
| • | 预计收盘时现金约为1.75亿美元 |
| • | 在合并之前，奥德赛打算对其普通股进行25比1的反向股票分割 |
| • | 若干奥德赛重要股东（约占已发行股份的30%）已订立投票支持协议以支持该交易 |
佛罗里达州坦帕市，2026年4月8日——美国海洋Minerals公司（“AOMC”）和Odyssey Marine Exploration, Inc.海洋勘探公司（纳斯达克股票代码：OMEX）（“Odyssey”）今天宣布，他们已签订最终合并协议，以合并他们的业务并创建一个领先的深海关键矿物研究和资源开采平台（“交易”）。
此次交易对合并后公司的估值约为10亿美元，包括来自知名机构和战略投资者的超过1.5亿美元的私募配售，以及AOMC在2月份完成的7500万美元的公开前融资。
交易完成后，合并后的公司将作为American Ocean Minerals公司运营，预计将在纳斯达克交易，股票代码为“AOMC”，但需获得股东和监管机构的批准以及惯例成交条件。
打造美国领先的深海临界Minerals平台
该交易将创建一个规模化的美国平台，拥有先进的深海资源和收获能力，并由上市公司基础设施提供支持。
AOMC已在全球最受追捧的地区之一获得勘探权，并建立了关键合作伙伴关系，旨在支持轻资产运营平台，包括改装船只和经过验证的技术。奥德赛贡献了其开发海洋矿产资产的公共平台、独特的知识产权、多元化的投资组合和30多年的海上运营经验。
合并后的公司将由一支在深海作业、加工和资本市场方面经验丰富的全球领导者团队领导，其中包括曾担任力拓集团首席执行官的董事长Tom Albanese和首席执行官Mark Justh，后者带来了数十年的资本市场经验，其中包括曾在摩根大通和高盛 Sachs任职。该团队还将得到AOMC创始投资者和特别顾问Mike Rowe的支持，他是mikeroweWORKS基金会的创始人兼首席执行官，也是全国公认的媒体人物。
AOMC首席执行官Mark Justh表示：“这项交易出现在一个关键的拐点上，因为监管的明确性、经过验证的海上技术、供应链独立性举措、对环境影响和缓解的科学理解的提高，以及对关键矿物的需求加速，正首次趋于一致。通过将AOMC的资本和多辖区资产基础与奥德赛的结合，并与代表300年深海专业知识的联合团队，我们正在构建一个可扩展的平台，以支持更安全和多样化的关键矿物供应链。”
奥德赛首席执行官Mark Gordon表示：“这笔交易建立在奥德赛三十多年的离岸创新和运营基础之上。我们在海上作业、项目执行以及在监管框架内工作的经验直接适用于推进这些资产。通过将奥德赛的能力与AOMC的资本和资产基础相结合，合并后的公司将以一种清晰的、以执行为驱动的方式向前发展。”
合并后的公司预计将在未来十年进行大量投资，旨在为其股东、库克群岛、美国和其他重要利益相关者带来可观的回报。这些投资将支持完成技术方案和可行性研究，以最大限度地发挥AOMC庞大的资源禀赋的经济价值，并实施对环境负责的收获技术，建造和改造收获船队，发展加工业务，并建设配套基础设施。
推进深海勘探的多重监管途径
AOMC正在组建一个多元化的双轨投资组合，横跨盟国管辖的库克群岛专属经济区（“EEZ”）和美国监管的国际水域，包括克拉里昂-克利珀顿区。
跨越五个安全和目标区域，合并后的公司将获得超过50万平方公里的远景区域，这些区域含有丰富的镍、钴、铜和锰的多金属结核。AOMC还认为，库克群岛的许可区域极具稀土元素和潜在钛的前景。
AOMC董事长Tom Albanese表示：“AOMC的定位将是成为美国再工业化可靠的长期供应商。我们正在对深海资源的研发采取差异化、负责任的态度。过去十年的工作为负责任地推进行业发展树立了高标准，我们为在保持这一标准方面发挥作用而感到自豪。”
| • | The Cook Pathway：合并后公司的平台将包括对库克群岛专属经济区三个获得许可的勘探项目中的两个、即Ocean Minerals LLC（“OML”）的子公司Moana Minerals Ltd.和CIC Limited（“CIC”）的投资。这些许可区域包括4.17亿吨的指示资源和超过20亿吨的推断资源，详见S-K1300资源报告。 |
| • | 美国主权途径：AOMC已根据《深海床硬矿产资源法》实现两项勘探申请的完全合规。该框架由美国国家海洋和大气管理局管理，为国内公司在国际水域勘探和开发结核资源提供了一条美国监管的路线。AOMC勘探区域包含超过14亿吨的推断资源量，详见S-K1300资源报告。 |
OML的Moana-1资产的初步经济评估已于2025年初完成，并根据S-K1300资源报告重新评估，该报告确定了4.17亿吨的指示矿产资源，丰度为26.7公斤/米2.这些结果支持推进下一阶段的开发，包括在申请矿物采收许可证之前进行预可行性和环境研究。中投许可区域初步评估支持披露19.5亿吨多金属结核推断矿产资源丰度为19.9千克/米2预计面积将是莫阿纳-1的5-6倍。库克群岛既定的监管框架，包括2019年海底Minerals法案和2024年海底Minerals收获条例，为其专属经济区内负责任的资源开发提供了一条明确的、受国家监管的途径。
交易详情
该交易对合并后公司的预估股权价值约为10亿美元。在此次交易之前和相关方面，AOMC已从机构和战略投资者那里筹集并获得了总额超过2.3亿美元的股权承诺，其中包括超过1.5亿美元的私募配售和7500万美元的公开前融资。
在完成交易之前，奥德赛打算将其墨西哥磷酸盐资产PHOSAGMEX（非核心资产）剥离给合并后的公司，该交易预计将为奥德赛交割前股东的利益保留潜在价值。此次资产剥离预计将从奥德赛资产负债表中去除约6000万美元的相关负债。在交易和资产剥离完成后，合并后的公司预计将有超过1.75亿美元的现金可用于推进其投资组合中的勘探项目。
该交易的结构为全股票合并，据此，AOMC的已发行普通股和认股权证将交换为奥德赛的普通股和认股权证。在合并之前，奥德赛打算对其普通股进行25比1的反向股票分割。在反向股票分割生效之前，预计交易完成时合并后公司的已发行普通股总数约为9.21亿股。
合并协议已获得两家公司董事会以及奥德赛特别交易委员会的一致批准，预计将于2026年第二季度末或第三季度初完成，但需获得惯常的监管和股东批准。就交易而言，Odyssey和AOMC已与某些重要的Odyssey股东签订了投票协议，约占Odyssey已发行普通股股份的30%，据此，这些股东已同意对交易投赞成票。
顾问
花旗集团 Global Markets Inc.（“花旗”）和Cantor Fitzgerald & Co.（“Cantor”）担任AOMC的资本市场顾问，并在AOMC的私募融资方面担任联席私募配售代理。Cassels Brock & Blackwell LLP和Gibson，Dunn & Crutcher LLP在此次交易中担任AOMC的法律顾问。Teneo担任AOMC的战略传播顾问。
Latham & Watkins LLP担任花旗和Cantor的法律顾问。
Moelis & Company LLC担任与此次交易有关的奥德赛特别交易委员会的独家财务顾问，Allen Overy Shearman Sterling US LLP担任法律顾问。Akerman LLP是奥德赛的法律顾问。Grant Thornton LLP是奥德赛的独立公共会计师事务所。
电话会议信息
AOMC和奥德赛将于美国东部时间4月13日（星期一）上午10：00召开投资者电话会议，讨论该交易。电话会议请在此处链接注册：https://www.netroadshow.com/events/login/LE9zwo3gJpib4vGK34yz8XU6QxJXdkGr7sn
关于美国海洋Minerals公司
美国海洋Minerals公司正在为来自多金属结核的关键矿物和稀土元素建立美国控制的全球供应链。欲了解更多信息，请访问www.aomusa.com。
关于奥德赛海洋探索
奥德赛海洋探索，Inc.是一家海洋勘探和海洋资源开发领先企业，在全球复杂的近海环境中拥有30多年的运营经验。奥德赛正在建立一个多元化的项目组合，重点关注海底矿产资源，这些资源可以为应对全球挑战，包括粮食安全、能源转型和供应链复原力，提供切实可行的解决方案。
奥德赛提供全面的研究、海上作业和监管合规支持，与世界各地的政府和海底权利持有者合作。Odyssey与合作伙伴、学者和行业专业人士组成的全球网络合作开发其项目，这些合作伙伴、学者和行业专业人士共同致力于为获得应对当前和未来全球挑战的矿物提供无害环境的解决方案。欲了解更多信息，请访问www.odysseymarine.com。
关于OML和中投
Ocean Minerals，LLC通过其全资子公司Moana Minerals Ltd是一家深水关键矿物勘探和开发公司，专注于推进库克群岛专属经济区内的多金属结核资源。2025年8月，美国SEC S-K 1300初步评估报告显示矿产资源量为4.17亿吨，丰度为26.7公斤/米2以及推断的1.02亿吨丰度为26公斤/米的矿产资源量2.OML通过其子公司Moana Minerals Ltd.持有库克群岛海底Minerals管理局授予的勘探许可证。在完成本文所述的交易并包括AOMC和奥德赛在OML的现有权益后，AOMC预计将持有OML约80%至100%的会员权益。欲了解更多信息，请访问www.moanaminerals.com。
CIC Limited是一家私人控股的库克群岛公司，专注于通过开发海洋矿产资源来应对关键矿产供应链中的挑战。中投获批在库克群岛专属经济区内的矿产勘探许可证，面积约为20万平方公里。2025年12月，SEC S-K 1300初步评估报告推断矿产资源量为19.5亿吨结核，丰度为19.9千克/米2在计划放弃之前。AOMC预计将持有代表约48%所有权权益的股权和金融工具，并可在交易完成后根据库克群岛监管机构的批准，由AOMC全权酌情决定将中投公司的所有权增加至约95%，其中包括AOMC和奥德赛的现有权益。欲了解更多信息，请访问www.cic.co.ck。
附加信息和在哪里可以找到它
奥德赛打算就该交易向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格S-4的注册声明。本通讯既不是购买奥德赛证券的要约，也不是出售奥德赛证券的要约邀请，也不能替代奥德赛将向SEC提交的任何要约材料。奥德赛的股东应在获得上述文件和材料时仔细阅读这些文件和材料，以及向SEC提交的其他文件，因为这些文件和材料将包含有关交易的重要信息。在向SEC提交的S-4表格上的注册声明生效之前，奥德赛不得交换初步招股说明书中要引用的证券。AOMC的股东可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得这些文件和材料、对其的任何修订或补充以及包含有关奥德赛和交易的重要信息的其他文件的副本，一旦这些文件和材料提交给SEC。
参加征集人员
奥德赛、AOM以及他们各自的董事和执行官以及管理层的其他成员和员工以及他们各自的某些重要股东可能会被视为参与了就拟议交易向奥德赛和AOM股东征集代理的活动。有关奥德赛董事和执行官的信息，请参阅奥德赛于2025年4月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明，奥德赛于2026年3月31日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。有关根据SEC规则可能被视为代理征集参与者的人员的信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在提交给SEC的关于拟议交易的代理声明/招股说明书和其他相关材料中。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读委托书/招股说明书。如上文所述，您可以从SEC和Odyssey获得这些文件的免费副本。
前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述。一般来说，“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“考虑”、“预测”、“预测”、“可能”、“相信”、“目标”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“可能”和类似表述或其否定，可能但不是识别前瞻性陈述所必需的。
此类前瞻性陈述包括有关交易的时间安排、完成情况和预期收益的陈述，如本文所述，对采矿资源的估计，对未来现金或财务状况的预测，以及反向股票分割。交易的经验和结果可能与此类声明中预期的经验和结果存在重大差异。此类陈述的准确性受制于若干风险、不确定性和假设，包括但不限于以下因素：交易完成的条件未得到满足的风险，包括未获得交易所需批准的风险；与交易有关的诉讼；交易完成时间的不确定性；拟议交易扰乱奥德赛或AOMC当前计划或运营的风险；保留和雇用关键人员的能力；意外成本，交易产生的费用或开支；因公告或完成交易而导致的潜在不利反应或关系变化；实现交易预期协同效应的能力；交易后商业开采矿藏的能力；采矿业务固有的风险和危害（包括勘探、开发、建设和运营采矿项目）；获得执行业务计划所需资金的能力的不确定性；矿产市场价格的变化；是否以及何时获得交易的监管和其他批准或获得上市或勘探许可的不确定性；以及奥德赛和AOMC经营所在地区的地缘政治、监管和宏观经济风险。其他可能造成这种差异的因素包括奥德赛提交给SEC的文件中讨论的因素，其中包括其10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告，以及与拟议交易相关的将提交的S-4表格的注册声明。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，任何人都没有义务公开更新或修改此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考，并非旨在、也不构成或构成根据交易或其他情况在任何司法管辖区购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约或邀请的招揽，或招揽任何投票或批准的招揽，也不应违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。交易将仅根据合并协议的条款和条件实施，其中包含交易的全部条款和条件。
资源估算
本新闻稿中报告的资源估算是根据美国证券交易委员会根据S-K条例（“S-K 1300”）第1300分部的要求编制的1.参考了四份报告：
| • | Moana Minerals Ltd. EL3 –由RSC Consulting Ltd.编制–生效日期8月1日St, 2025. |
| • | CIC Ltd EL1 –由RSC Consulting Ltd.编制–生效日期12月31日St, 2025 |
| • | American Ocean Minerals Corp AOM Area-1 –由WYCO Mineral Advisors编制–生效日期2月9日第, 2026 |
| • | American Ocean Minerals Corp AOM Area-2 –由WYCO Mineral Advisors编制–生效日期2月12日第, 2026 |
联系人
特内奥
AOMC@teneo.com
Odyssey Marine Exploration, Inc.
media@odysseymarine.com
| 1 | 待完成与Odyssey Marine Exploration, Inc.的合并、并行管道工程以及相关许可证的收购后，AOMC预计将拥有（i）中投公司约48%的权益，并可选择由AOMC全权酌情将所有权增加至约95%，（ii）OML约80-100 %的会员权益，及（iii）均为AOMC全资附属公司的TERM0 Area-1 LLC及AOM Area-2 LLC的100%权益。 |
###