附件 99.1
Wayfair宣布拟发行4亿美元优先有担保票据
波士顿，2026年5月13日– Wayfair Inc.（纽约证券交易所代码：W）（“公司”、“我们”或“Wayfair”）今天宣布，其子公司Wayfair LLC（“发行人”）拟根据市场和其他条件，以非公开发行方式发行本金总额为4亿美元、于2034年到期的优先有担保票据（“票据”）。
我们打算将票据发行的净收益用于偿还我们现有债务的一部分，并用于其他一般公司用途。无法保证我们现有债务中有多少（如有）将以本次发行所得款项净额偿还、偿还条款（如在到期前偿还或回购）或任何此类偿还的时间。
票据将由为发行人的优先有担保循环信贷额度和现有优先有担保票据提供担保的Wayfair和某些Wayfair国内子公司在优先有担保基础上提供连带全额无条件担保。票据及相关担保将在第一优先基础上通过对为发行人的优先有担保循环信贷融资和现有优先有担保票据提供担保的相同资产的留置权进行担保。
票据及相关担保将不会根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，也不会在没有登记或《证券法》登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据《证券法》第S条向非美国人士发售。
本新闻稿仅供参考，不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽。票据的任何要约及相关担保并无向要约、招揽或出售属非法的任何司法管辖区的任何人士作出。
关于Wayfair
Wayfair是家万物的归宿，我们让您轻松打造一个恰到好处的家。无论您是在寻找那件完美的作品，还是在重新设计您的整个空间，Wayfair都为每一种风格和预算提供优质的发现，以及从灵感到安装的无缝体验。
Wayfair系列品牌包括：
| • | Wayfair：每一种风格。每个家。 |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦和州证券法含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于我们是否将发售和发行票据的陈述；票据的条款；以及票据发售所得款项净额的预期用途。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“继续”、“可能”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。
前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期。我们不能保证任何前瞻性陈述都是准确的，尽管我们认为我们的预期和假设是合理的。投资者应该意识到，如果基本假设被证明不准确，或者已知或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与我们的预期和预测存在重大差异。因此告诫投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们认为，这些风险和不确定性包括但不限于不利的宏观经济条件，包括经济不稳定、法律法规和其他政府行为或政策的变化，包括与税收和新的或增加的关税有关的那些，以及围绕此类法律法规或其他潜在政府行为或政策的潜在变化的不确定性；出口管制、持续较高的利率和通货膨胀、增长放缓或可能出现衰退、全球供应链中断以及影响我们销售的产品的零售环境的其他情况、地缘政治动荡和冲突，或此类行动的威胁和相关的不确定性，这可能会加剧其他风险，例如运输中断或燃料短缺，以及影响消费者支出和偏好的其他事项，以及我们计划和应对这些情况影响的能力；与我们的责任和稀释管理演习相关的风险；我们管理重组和裁员影响的能力；我们以具有成本效益的方式获得和留住客户的能力；我们增加每位活跃客户净收入的能力；我们策划、营销、发展并保持强大的品牌；以及我们扩展业务和成功竞争的能力，包括与实现对我们的技术和系统（包括生成人工智能）的投资的预期收益相关的风险。对可能导致或促成我们未来业绩差异的风险、不确定性和其他因素的进一步列表和描述包括本文和我们最近的10-K表格年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告中的警示性声明。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。
这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除适用法律要求外，我们不承担公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。
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