附件 99.1
Hain Celestial报告第四季度和2024财年
财务业绩
交付强劲的经营现金流，减债&实现更新指引
公司定位于在2025财年实现可持续增长
新泽西州霍博肯，2024年8月27日— Hain Celestial Group（纳斯达克：HAIN）是一家全球领先的健康和保健公司，其宗旨是通过更适合您的品牌激发更健康的生活，该公司今天公布了截至2024年6月30日的第四季度和财年的财务业绩。
“2024财年是我们Hain Reimagined战略的奠基年，在此期间，我们在简化业务和生产燃料方面取得了实质性进展。我们过渡到全球运营模式，降低地理复杂性并推动规模，并发展了一种以业绩为驱动、以价值观为基础的文化，”总裁兼首席执行官温迪·戴维森表示。“我们的燃料计划超过了我们在2024财年的目标，这使我们能够偿还债务、投资于能力，并实现我们更新的全年指导。”
戴维森补充道，“基于这一坚实基础，在2025财年，我们将专注于商业执行，以加速顶线和底线增长。我们仍然对我们的Hain Reimagined战略、我们多元化投资组合和地理足迹的实力、我们规模模式的好处以及我们为股东提供可持续增长和长期价值的能力充满信心。”
“我们对2024财年产生的自由现金流感到满意，这超出了我们对该年度的预期。这一强劲表现使我们能够在这一年中减少8600万美元的净债务，并推动我们的杠杆率改善至3.7倍。随着我们向2027财年2倍至3倍的杠杆目标迈进，减少净债务仍然是当务之急，”首席财务官Lee Boyce表示。
财务要点*
与去年同期相比，第四财季业绩摘要
*本新闻稿包含某些非GAAP财务指标，这些指标旨在补充而非替代可比的GAAP财务指标。本新闻稿中的表格提供了非GAAP财务指标与GAAP财务指标和其他非GAAP财务计算的对账。
与上一年相比，2024财年全年业绩摘要
现金流和资产负债表亮点
板块亮点
该公司在两个可报告分部下运营：北美和国际。
|
净销售额 |
|||||||||
|
截至2024年6月30日的季度 |
截至2024年6月30日止年度 |
||||||||
|
百万美元 |
报告增长Y/Y |
并购/退出影响1 |
有机增长Y/Y2 |
外汇影响2 |
百万美元 |
报告增长Y/Y |
并购/退出影响1 |
有机增长Y/Y2 |
外汇影响2 |
北美洲 |
260 |
-8% |
-3% |
-5% |
0% |
1,056 |
-7% |
-1% |
-6% |
0% |
国际 |
159 |
-4% |
0% |
-4% |
0% |
681 |
4% |
0% |
4% |
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
419 |
-6% |
-2% |
-4% |
0% |
1,736 |
-3% |
-1% |
-2% |
1% |
1反映了以下不包括在有机净销售额增长中的项目在报告净销售额增长中的影响：来自剥离品牌（Thinsters ®零食品牌和Queen Helene ®个人护理品牌）、停产品牌和退出产品类别的净销售额。
2对于2024财年，有机净销售额增长未根据外汇影响进行调整。
北美洲
第四财季有机净销售额同比下降5%，主要是由于个人护理产品的销售额下降，部分原因是产品组合简化，以及婴儿和儿童婴儿配方奶粉的销售额下降，部分被零食的增长所抵消。
第四财季部门毛利润为5900万美元，比去年同期下降7%。调整后毛利润也为5900万美元，较上年同期下降9%。毛利率为22.6%，较上年同期增长20个基点，调整后毛利率也为22.6%，较上年同期下降20个基点。毛利率上升是由于定价部分被销量下降的去杠杆化所抵消。调整后毛利率下降的主要原因是成本膨胀和销量下降导致的去杠杆化，部分被生产力和定价所抵消。
第四财季调整后EBITDA为2100万美元，去年同期为2700万美元。下降的主要原因是交易量减少导致的去杠杆化。调整后EBITDA利润率为8.0%，上年同期为9.6%。
2024财年，北美有机净销售额与上一年相比下降了6%。下降的主要原因是婴儿和儿童中的婴儿配方奶粉以及个人护理的销售额下降，部分原因是产品组合简化，部分被饮料的增长所抵消。
2024财年分部毛利润为2.31亿美元，较上年下降12%。调整后毛利润为2.39亿美元，较上年下降9%。毛利率为21.9%，较上年下降120个基点，调整后毛利率为22.6%，较上年下降50个基点。下降的主要原因是成本膨胀和销量下降导致的去杠杆化，但生产力和定价部分抵消了这一影响。
2024财年调整后EBITDA为9900万美元，上年为1.23亿美元。下降的主要原因是销量下降和通胀导致的去杠杆化，部分被定价所抵消。调整后EBITDA利润率为9.4%，上年同期为10.8%。
国际
第四财季有机净销售额同比下降4%，这主要是由于备餐中的无植物性肉类以及零食的销售额下降，部分被饮料的增长所抵消。
第四财季部门毛利润为3900万美元，较上年同期增长5%。调整后毛利润也为3900万美元，较上年同期增长5%。毛利率和调整后毛利率均为24.8%，较上年同期增长210个基点。增长主要是由于生产力，部分被通货膨胀所抵消。
由于生产力抵消了通货膨胀，第四财季调整后EBITDA为2700万美元，而去年同期为2700万美元。调整后EBITDA利润率为17.0%，较上年同期提高40个基点。
2024财年，有机净销售额同比增长4%。这一增长主要是由于膳食准备中的汤以及饮料的增长，部分被零食销售下降所抵消。有机净销售额增长反映了4个百分点的增长来自外汇的有利影响。
2024财年分部毛利润为1.5亿美元，较上年增长12%。调整后毛利润为1.51亿美元，较上年增长13%。毛利率为22.1%，较上年增长170个基点，调整后毛利率为22.2%，较上年增长180个基点。增长主要是由于生产力和定价，部分被通货膨胀所抵消。
2024财年调整后EBITDA为9500万美元，较上年增长15%。这一增长主要是由生产率推动的，部分被通货膨胀所抵消。调整后EBITDA利润率为14.0%，较上年提高130个基点。
类别亮点
|
净销售额 |
|||||||||
|
截至2024年6月30日的季度 |
截至2024年6月30日止年度 |
||||||||
|
百万美元 |
报告增长Y/Y |
并购/退出影响1 |
有机增长Y/Y2 |
外汇影响2 |
百万美元 |
报告增长Y/Y |
并购/退出影响1 |
有机增长Y/Y2 |
外汇影响2 |
零食 |
121 |
-6% |
-6% |
0% |
0% |
463 |
-5% |
-3% |
-2% |
0% |
婴儿&儿童 |
64 |
-10% |
0% |
-10% |
0% |
253 |
-11% |
0% |
-11% |
2% |
饮料 |
56 |
3% |
0% |
3% |
-1% |
253 |
6% |
0% |
6% |
2% |
备餐 |
149 |
-5% |
0% |
-5% |
0% |
662 |
1% |
-1% |
2% |
3% |
个人护理 |
29 |
-21% |
-4% |
-17% |
0% |
105 |
-21% |
-1% |
-20% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
419 |
-6% |
-2% |
-4% |
0% |
1,736 |
-3% |
-1% |
-2% |
1% |
1反映了以下不包括在有机净销售额增长中的项目在报告净销售额增长中的影响：来自剥离品牌（Thinsters ®零食品牌和Queen Helene ®个人护理品牌）、停产品牌和退出产品类别的净销售额。
2对于2024财年，有机净销售额增长未根据外汇影响进行调整。
零食
第四财季有机净销售额同比增长持平，主要受Terra ®和Garden Veggie Snacks ™增长的推动，但被Hartley’s ® Jelly的疲软所抵消。2024财年，有机净销售额增长较上年下降2%。有机净销售额的下降主要是由Terra ®和ParmCrisps ®推动的，但部分被Garden Veggie Snacks ™的增长所抵消。
婴儿&儿童
第四财季有机净销售额同比下降10%主要是由婴儿配方奶粉供应推动的，但被Earth's Best ®零食和Ella’s Kitchen ®的增长部分抵消。2024财年，有机净销售额较上年下降11%，主要是由婴儿配方奶粉供应推动的。
饮料
第四财季有机净销售额同比增长3%。这一增长是由欧洲的非乳类饮料推动的。2024财年，有机净销售额较上年增长6%。这一增长是由非乳制品饮料以及Celestial Seasonings ®茶推动的。
备餐
第四财季有机净销售额同比下降5%，主要是由于英国Linda McCartney's ® Foods和北美Yves ®的无肉食品疲软，以及英国自有品牌价差和毛毛雨的短期疲软。这部分被英国汤类品牌的持续强劲增长所抵消。与上一年相比，2024财年的有机净销售额增长了2%。这一增长是由英国汤和自有品牌价差和毛毛雨的强劲推动的，但部分被Linda McCartney’s ® Foods和Yves ®植物性无肉的疲软所抵消。
个人护理
第四财季有机净销售额同比下降17%。下跌的原因是整个投资组合疲软，以及由于我们继续专注于稳定计划的执行，投资组合简化的影响。对于2024财年，有机净销售额与上一年相比下降了20%，原因是随着我们继续专注于稳定计划的执行，大部分投资组合都表现疲软。
2025财年指引*
该公司为2025财年提供了以下指导：
本节中包含的前瞻性非GAAP财务指标与可比的前瞻性GAAP财务指标不一致。该公司无法在没有不合理努力的情况下将这些前瞻性非GAAP财务指标与其最直接可比的前瞻性GAAP财务指标进行核对，因为该公司无法以合理的确定性预测预计会影响GAAP指标但不会影响非GAAP指标的某些项目的类型和程度。此类项目可能包括某些诉讼和相关费用、与收购和资产剥离相关的交易成本、生产力和转型成本、减值、出售资产和业务的损益、外汇变动和其他项目。无法获得的信息可能会对该公司的GAAP财务业绩产生重大影响。
电话会议和网播信息
Hain Celestial将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议和网络直播，讨论其业绩和业务前景。该公司公司网站www.hain.com的投资者部分提供了网络直播和随附的演示文稿。投资者和分析师可拨打877-407-9716或201-493-6779接入实时电话。媒体和公众参与问答环节将采用只听模式。电话会议的重播将在实时通话结束后不久提供，直至2024年9月3日星期二，可通过拨打844-512-2921或412-317-6671并参考会议访问ID：13747882进行访问。
关于海恩时富
Hain Celestial Group是一家领先的健康和保健公司，其宗旨是通过better for you品牌为人们、社区和地球激发更健康的生活。30多年来，海恩有意专注于提供对今天和明天产生积极影响的营养和福祉。Hain Celestial总部位于新泽西州霍博肯，其产品涵盖零食、婴儿/儿童、饮料、膳食准备和个人护理，在全球70多个国家进行营销和销售。我们的领先品牌包括Garden Veggie Snacks ™、Terra ® Chips、Garden of Eatin‘®零食、Hartley’s ® Jelly、Earth’s Best ®和Ella‘s Kitchen ®婴幼儿和儿童食品、Celestial Seasonings ®茶、Joya ®和Natumi ®植物基饮料、Greek Gods ®酸奶、Cully & Sully ®、Yorkshire Provender ®、New Covent Garden ®和Imagine ®汤、Yves ®和Linda McCartney’s ®（根据许可）无肉，以及Avalon Organics ®个人护理等。欲了解更多信息，请访问海因网和领英。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性成为现实或假设被证明不正确，我们的结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“潜在”、“将”和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述除其他外包括：我们对未来业绩、经营业绩和财务状况的信念或预期；我们的战略举措，包括与Hain Reimagined相关的陈述；我们的业务战略；我们的供应链，包括原材料的供应和定价；我们的品牌组合；定价行动和产品性能；通货膨胀率；以及当前或未来的宏观经济趋势。
可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的风险和不确定性包括：竞争影响导致的挑战和不确定性；我们有效管理供应链的能力；投入成本膨胀，包括运费和其他分销成本；我们制造设施的运营中断；对独立合同制造商的依赖；消费者偏好的变化；客户集中度；我们执行降低成本举措和相关战略举措的能力；对独立分销商的依赖；与国际运营相关的风险；有机成分的可用性；与外包安排相关的风险；与地缘政治冲突或事件相关的风险；我们识别和完成收购或资产剥离的能力以及我们在整合收购方面的成功程度；我们对我们的一些产品的独立认证的依赖；我们吸引并留住高技能人才；与税务事项有关的风险；商誉或其他无形资产的账面价值减值；我们公司和品牌的声誉；我们使用和保护商标的能力；外汇风险；一般经济状况；遵守我们的信贷协议；网络安全事件；信息技术系统中断；气候变化和相关披露法规的影响；与环境事项有关的责任、索赔或监管变化；未决和未来的诉讼，包括与Earth's Best ®婴儿食品有关的诉讼；如果我们的产品造成疾病或身体伤害，则可能承担责任；我们经营所在的高度监管环境；遵守数据隐私法；我们的保险范围是否充足；以及我们最近的10-K表格年度报告和我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和事项。
我们不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果或假设或情况变化的义务，除非适用法律要求。
非GAAP财务指标
本新闻稿和所附表格包括非公认会计准则财务指标，其中包括有机净销售额、调整后的营业收入及其相关利润率、调整后的毛利润及其相关利润率、调整后的净收入及其相关利润率、调整后的每股摊薄收益、调整后的EBITDA及其相关利润率、自由现金流和净债务。下表提供了历史非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的对账情况。不应孤立地考虑这些非GAAP财务指标，也不应将其作为可比GAAP指标的替代品。此外，由于计算方法和项目被排除在外的潜在差异，这些非GAAP衡量标准可能与其他公司提供的类似衡量标准不同。它们只应结合公司根据公认会计原则提出的合并财务报表来阅读。
我们将非GAAP财务指标定义如下：
有机净销售额（2025财年）：不包括收购、资产剥离、停产品牌和退出产品类别以及外汇影响的净销售额。为了根据收购的影响调整有机净销售额，如果上一期间的适用财政季度不包括整个季度的被收购业务，则被收购业务的净销售额不包括构成或落在当期和上一期间内的财政季度。为调整有机净销售额以应对剥离、停产品牌和退出产品类别的影响，剥离业务、停产品牌或退出产品类别的净销售额被排除在所有期间之外。为调整外汇影响的有机净销售额，以美元以外货币报告的实体的当期净销售额按上一财政年度相应期间有效的月平均汇率换算成美元，而不是按本财政年度当前期间有效的实际月平均汇率换算。
我们认为，所提供的非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关公司运营当前趋势的有用的额外信息，并有助于运营的期间对比。我们提供：
投资者关系联系人：
亚历克西斯·泰西耶
Investor.Relations@hain.com
媒体联系人：
珍·戴维斯
Jen.Davis@hain.com
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
综合业务报表 |
|||||||
（未经审计，以千为单位，每股金额除外） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
$418,799 |
|
$447,841 |
|
$1,736,286 |
|
$1,796,643 |
销售成本 |
320,796 |
|
347,098 |
|
1,355,454 |
|
1,400,229 |
毛利 |
98,003 |
|
100,743 |
|
380,832 |
|
396,414 |
销售、一般和管理费用 |
72,279 |
|
66,878 |
|
290,116 |
|
289,233 |
无形资产和长期资产减值 |
5,357 |
|
18,578 |
|
76,143 |
|
175,501 |
生产力和转型成本 |
7,294 |
|
1,592 |
|
27,741 |
|
7,284 |
收购无形资产的摊销 |
1,061 |
|
1,601 |
|
5,780 |
|
10,016 |
营业收入（亏损） |
12,012 |
|
12,094 |
|
(18,948) |
|
(85,620) |
利息和其他融资费用，净额 |
13,704 |
|
13,873 |
|
57,213 |
|
45,783 |
其他费用（收入），净额 |
4,327 |
|
591 |
|
4,120 |
|
(1,822) |
权益法被投资单位净亏损（收益）中的所得税前亏损和权益 |
(6,019) |
|
(2,370) |
|
(80,281) |
|
(129,581) |
所得税（利益）拨备 |
(3,292) |
|
16,421 |
|
(7,820) |
|
(14,178) |
权益法被投资单位净亏损（收益）中的权益 |
210 |
|
(92) |
|
2,581 |
|
1,134 |
净亏损 |
$(2,937) |
|
$(18,699) |
|
$(75,042) |
|
$(116,537) |
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$(0.03) |
|
$(0.21) |
|
$(0.84) |
|
$(1.30) |
摊薄 |
$(0.03) |
|
$(0.21) |
|
$(0.84) |
|
$(1.30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股普通股净亏损的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
89,845 |
|
89,477 |
|
89,750 |
|
89,396 |
摊薄 |
89,845 |
|
89,477 |
|
89,750 |
|
89,396 |
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||
合并资产负债表 |
|||
（未经审计，单位：千） |
|||
|
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
2023年6月30日 |
物业、厂房及设备 |
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
现金及现金等价物 |
$54,307 |
|
$53,364 |
应收账款，净额 |
179,190 |
|
160,948 |
库存 |
274,128 |
|
310,341 |
预付费用及其他流动资产 |
49,434 |
|
66,378 |
流动资产总额 |
557,059 |
|
591,031 |
固定资产、工厂及设备，净值 |
261,730 |
|
296,325 |
商誉 |
929,304 |
|
938,640 |
商标和其他无形资产，净额 |
244,799 |
|
298,105 |
投资和合资企业 |
10,228 |
|
12,798 |
经营租赁使用权资产净额 |
86,634 |
|
95,894 |
其他资产 |
27,794 |
|
25,846 |
总资产 |
$2,117,548 |
|
$2,258,639 |
负债与股东权益 |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
应付账款 |
$188,220 |
|
$134,780 |
应计费用和其他流动负债 |
85,714 |
|
88,520 |
长期债务的流动部分 |
7,569 |
|
7,567 |
流动负债合计 |
281,503 |
|
230,867 |
长期债务，减去流动部分 |
736,523 |
|
821,181 |
递延所得税 |
47,826 |
|
72,086 |
经营租赁负债，非流动部分 |
80,863 |
|
90,014 |
其他非流动负债 |
27,920 |
|
26,584 |
负债总额 |
1,174,635 |
|
1,240,732 |
股东权益： |
|
|
|
普通股 |
1,119 |
|
1,113 |
额外实收资本 |
1,230,253 |
|
1,217,549 |
留存收益 |
577,519 |
|
652,561 |
累计其他综合损失 |
(137,245) |
|
(126,216) |
|
1,671,646 |
|
1,745,007 |
减：库存股 |
(728,733) |
|
(727,100) |
股东权益总额 |
942,913 |
|
1,017,907 |
负债总额和股东权益 |
$2,117,548 |
|
$2,258,639 |
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
合并现金流量表 |
|||||||
（未经审计，单位：千） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
$(2,937) |
|
$(18,699) |
|
$(75,042) |
|
$(116,537) |
调整以调节净亏损与经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
10,305 |
|
12,868 |
|
44,665 |
|
50,777 |
递延所得税 |
(4,597) |
|
18,856 |
|
(23,361) |
|
(25,953) |
权益法被投资单位净亏损（收益）中的权益 |
210 |
|
(92) |
|
2,581 |
|
1,134 |
基于股票的薪酬，净额 |
2,569 |
|
3,766 |
|
12,704 |
|
14,423 |
无形资产和长期资产减值 |
5,357 |
|
18,578 |
|
76,143 |
|
175,501 |
出售资产损失（收益） |
3,572 |
|
- |
|
3,634 |
|
(3,529) |
其他非现金项目，净额 |
160 |
|
255 |
|
1,104 |
|
(1,271) |
经营资产负债变动应占现金增加（减少）： |
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
11,709 |
|
20,993 |
|
(18,963) |
|
13,067 |
库存 |
4,039 |
|
8,723 |
|
31,471 |
|
189 |
其他流动资产 |
276 |
|
(3,286) |
|
14,106 |
|
(2,831) |
其他资产和负债 |
1,174 |
|
(950) |
|
(3,292) |
|
2,546 |
应付账款和应计费用 |
7,559 |
|
(20,502) |
|
50,605 |
|
(40,697) |
经营活动所产生的现金净额 |
39,396 |
|
40,510 |
|
116,355 |
|
66,819 |
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
(8,692) |
|
(6,445) |
|
(33,461) |
|
(27,879) |
投资和合资企业，净额 |
- |
|
- |
|
- |
|
433 |
出售资产所得款项 |
8,019 |
|
48 |
|
9,539 |
|
7,806 |
投资活动所用现金净额 |
(673) |
|
(6,397) |
|
(23,922) |
|
(19,640) |
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
银行循环信贷额度下的借款 |
34,000 |
|
53,000 |
|
186,000 |
|
328,000 |
银行循环信贷额度下的还款 |
(55,000) |
|
(79,000) |
|
(252,000) |
|
(380,000) |
定期贷款项下的还款 |
(12,575) |
|
(1,875) |
|
(18,200) |
|
(7,500) |
支付其他债务，净额 |
(21) |
|
(29) |
|
(3,896) |
|
(2,145) |
代扣代缴税款的职工股 |
(33) |
|
(364) |
|
(1,633) |
|
(1,415) |
筹资活动使用的现金净额 |
(33,629) |
|
(28,268) |
|
(89,729) |
|
(63,060) |
汇率变动对现金的影响 |
(336) |
|
3,837 |
|
(1,761) |
|
3,733 |
现金及现金等价物净增加（减少）额 |
4,758 |
|
9,682 |
|
943 |
|
(12,148) |
期初现金及现金等价物 |
49,549 |
|
43,682 |
|
53,364 |
|
65,512 |
期末现金及现金等价物 |
$54,307 |
|
$53,364 |
|
$54,307 |
|
$53,364 |
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
按分部划分的净销售额、毛利润和调整后EBITDA |
|||||||
（未经审计，单位：千） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美洲 |
|
国际 |
|
公司/其他 |
|
海恩并表 |
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
净销售额-Q4 FY24 |
$259,695 |
|
$159,104 |
|
$- |
|
$418,799 |
净销售额-23财年第四季度 |
$281,756 |
|
$166,085 |
|
$- |
|
$447,841 |
%变化-24财年净销售额与23财年净销售额 |
(7.8)% |
|
(4.2)% |
|
|
|
(6.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
24财年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$58,574 |
|
$39,429 |
|
$- |
|
$98,003 |
非公认会计原则调整（1） |
- |
|
(12) |
|
- |
|
(12) |
调整后毛利 |
$58,574 |
|
$39,417 |
|
$- |
|
$97,991 |
%变化-FY24毛利润与FY23毛利润 |
(7.1)% |
|
4.6% |
|
|
|
(2.7)% |
%变化-FY24调整后毛利与FY23调整后毛利 |
(8.6)% |
|
4.6% |
|
|
|
(3.7)% |
毛利率 |
22.6% |
|
24.8% |
|
|
|
23.4% |
调整后毛利率 |
22.6% |
|
24.8% |
|
|
|
23.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$63,051 |
|
$37,692 |
|
$- |
|
$100,743 |
非公认会计原则调整（1） |
1,025 |
|
- |
|
- |
|
1,025 |
调整后毛利 |
$64,076 |
|
$37,692 |
|
$- |
|
$101,768 |
毛利率 |
22.4% |
|
22.7% |
|
|
|
22.5% |
调整后毛利率 |
22.7% |
|
22.7% |
|
|
|
22.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
24财年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
$20,900 |
|
$27,020 |
|
$(8,376) |
|
$39,544 |
%变化-FY24调整后EBITDA与FY23调整后EBITDA |
(22.5)% |
|
(1.7)% |
|
23.4% |
|
(9.1)% |
调整后EBITDA利润率 |
8.0% |
|
17.0% |
|
|
|
9.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
$26,959 |
|
$27,487 |
|
$(10,930) |
|
$43,516 |
调整后EBITDA利润率 |
9.6% |
|
16.6% |
|
|
|
9.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）见附表“经调整毛利及经调整营业收入” |
|||||||
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
按分部划分的净销售额、毛利润和调整后EBITDA |
|||||||
（未经审计，单位：千） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美洲 |
|
国际 |
|
公司/其他 |
|
海恩并表 |
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
净销售额-Q4 FY24年初至今 |
$1,055,527 |
|
$680,759 |
|
$- |
|
$1,736,286 |
净销售额-23财年第四季度年初至今 |
$1,139,162 |
|
$657,481 |
|
$- |
|
$1,796,643 |
%变化-24财年净销售额与23财年净销售额 |
(7.3)% |
|
3.5% |
|
|
|
(3.4)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
Q4 FY24年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$230,689 |
|
$150,143 |
|
$- |
|
$380,832 |
非公认会计原则调整（1） |
8,157 |
|
804 |
|
- |
|
8,961 |
调整后毛利 |
$238,846 |
|
$150,947 |
|
$- |
|
$389,793 |
%变化-FY24毛利润与FY23毛利润 |
(12.1)% |
|
12.1% |
|
|
|
(3.9)% |
%变化-FY24调整后毛利与FY23调整后毛利 |
(9.4)% |
|
12.7% |
|
|
|
(1.9)% |
毛利率 |
21.9% |
|
22.1% |
|
|
|
21.9% |
调整后毛利率 |
22.6% |
|
22.2% |
|
|
|
22.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
$262,455 |
|
$133,959 |
|
$- |
|
$396,414 |
非公认会计原则调整（1） |
1,099 |
|
10 |
|
- |
|
1,109 |
调整后毛利 |
$263,554 |
|
$133,969 |
|
$- |
|
$397,523 |
毛利率 |
23.0% |
|
20.4% |
|
|
|
22.1% |
调整后毛利率 |
23.1% |
|
20.4% |
|
|
|
22.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
Q4 FY24年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
$98,728 |
|
$94,974 |
|
$(39,180) |
|
$154,522 |
%变化-FY24调整后EBITDA与FY23调整后EBITDA |
(20.0)% |
|
14.5% |
|
1.5% |
|
(7.3)% |
调整后EBITDA利润率 |
9.4% |
|
14.0% |
|
|
|
8.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度年初至今 |
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
$123,443 |
|
$82,945 |
|
$(39,766) |
|
$166,622 |
调整后EBITDA利润率 |
10.8% |
|
12.6% |
|
|
|
9.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）见附表“经调整毛利及经调整营业收入” |
|||||||
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
调整后毛利和调整后营业收入 |
|||||||
（未经审计，以千为单位，每股金额除外） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的毛利润、GAAP与毛利润的对账： |
|||||||
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
毛利润，GAAP |
$98,003 |
|
$100,743 |
|
$380,832 |
|
$396,414 |
销售成本调整： |
|
|
|
|
|
|
|
工厂关闭相关成本，净额 |
(12) |
|
1,025 |
|
6,523 |
|
1,099 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
- |
|
995 |
|
10 |
其他 |
- |
|
- |
|
1,443 |
|
- |
毛利润，经调整 |
$97,991 |
|
$101,768 |
|
$389,793 |
|
$397,523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入（亏损）、GAAP与营业收入的对账，经调整： |
|||||||
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
营业收入（亏损），GAAP |
$12,012 |
|
$12,094 |
|
$(18,948) |
|
$(85,620) |
销售成本调整： |
|
|
|
|
|
|
|
工厂关闭相关成本，净额 |
(12) |
|
1,025 |
|
6,523 |
|
1,099 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
- |
|
995 |
|
10 |
其他 |
- |
|
- |
|
1,443 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用调整（a）： |
|
|
|
|
|
|
|
生产力和转型成本 |
7,294 |
|
1,592 |
|
27,741 |
|
7,284 |
无形资产和长期资产减值 |
5,357 |
|
18,578 |
|
76,143 |
|
175,501 |
某些诉讼费用，净额（b） |
3,189 |
|
(4,732) |
|
7,262 |
|
(1,369) |
工厂关闭相关成本，净额 |
(25) |
|
- |
|
154 |
|
(1) |
交易和整合成本，净额 |
(316) |
|
34 |
|
(34) |
|
2,018 |
CEO接班 |
- |
|
- |
|
- |
|
5,113 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
127 |
|
- |
|
2,696 |
营业收入，经调整 |
$27,499 |
|
$28,718 |
|
$101,279 |
|
$106,731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（a）运营费用包括收购的无形资产摊销、销售、一般和管理费用、无形资产和长期资产减值以及生产力和转型成本。 |
|||||||
（b）与证券集体诉讼、婴儿食品诉讼和SEC调查有关的费用和项目。 |
|||||||
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
调整后净收入和调整后每股收益 |
|||||||
（未经审计，以千为单位，每股金额除外） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的净亏损、GAAP与净收入的对账： |
|||||||
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
净亏损，GAAP |
$(2,937) |
|
$(18,699) |
|
$(75,042) |
|
$(116,537) |
销售成本调整： |
|
|
|
|
|
|
|
工厂关闭相关成本，净额 |
(12) |
|
1,025 |
|
6,523 |
|
1,099 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
- |
|
995 |
|
10 |
其他 |
- |
|
- |
|
1,443 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用调整（a）： |
|
|
|
|
|
|
|
生产力和转型成本 |
7,294 |
|
1,592 |
|
27,741 |
|
7,284 |
无形资产和长期资产减值 |
5,357 |
|
18,578 |
|
76,143 |
|
175,501 |
某些诉讼费用，净额（b） |
3,189 |
|
(4,732) |
|
7,262 |
|
(1,369) |
工厂关闭相关成本，净额 |
(25) |
|
- |
|
154 |
|
(1) |
交易和整合成本，净额 |
(316) |
|
34 |
|
(34) |
|
2,018 |
CEO接班 |
- |
|
- |
|
- |
|
5,113 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
127 |
|
- |
|
2,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息和其他费用调整，净额（c）： |
|
|
|
|
|
|
|
出售资产损失（收益） |
4,322 |
|
- |
|
4,384 |
|
(3,529) |
未实现货币（收益）损失 |
(74) |
|
451 |
|
9 |
|
1,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税（福利）拨备调整： |
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计原则调整的净税收影响 |
(5,466) |
|
11,673 |
|
(19,605) |
|
(28,478) |
净收入，经调整 |
$11,332 |
|
$10,049 |
|
$29,973 |
|
$44,909 |
净亏损幅度 |
(0.7)% |
|
(4.2)% |
|
(4.3)% |
|
(6.5)% |
调整后净利润率 |
2.7% |
|
2.2% |
|
1.7% |
|
2.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算每股普通股净亏损的稀释股份： |
89,845 |
|
89,477 |
|
89,750 |
|
89,396 |
用于计算调整后每股普通股净收益的稀释股份： |
89,965 |
|
89,698 |
|
89,923 |
|
89,604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄净亏损，GAAP |
$(0.03) |
|
$(0.21) |
|
$(0.84) |
|
$(1.30) |
经调整的稀释后每股普通股净收益 |
$0.13 |
|
$0.11 |
|
$0.33 |
|
$0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（a）运营费用包括收购的无形资产摊销、销售、一般和管理费用、无形资产和长期资产减值以及生产力和转型成本。 |
|||||||
（b）与证券集体诉讼、婴儿食品诉讼和SEC调查有关的费用和项目。 |
|||||||
（c）利息和其他费用，净额包括利息和其他融资费用，净额、未实现货币（收益）损失、出售资产的损失（收益）和其他费用，净额。 |
|||||||
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||
有机净销售额增长 |
|||||
（未经审计，单位：千） |
|||||
|
|
|
|
|
|
24财年第四季度 |
北美洲 |
|
国际 |
|
海恩并表 |
净销售额 |
$259,695 |
|
$159,104 |
|
$418,799 |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别 |
(1,043) |
|
(593) |
|
(1,636) |
有机净销售额 |
$258,652 |
|
$158,511 |
|
$417,163 |
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度 |
|
|
|
|
|
净销售额 |
$281,756 |
|
$166,085 |
|
$447,841 |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别 |
(10,484) |
|
(581) |
|
(11,065) |
有机净销售额 |
$271,272 |
|
$165,504 |
|
$436,776 |
|
|
|
|
|
|
净销售额下降 |
(7.8)% |
|
(4.2)% |
|
(6.5)% |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别的影响 |
3.1% |
|
(0.0)% |
|
2.0% |
有机净销售额下降 |
(4.7)% |
|
(4.2)% |
|
(4.5)% |
|
|
|
|
|
|
Q4 FY24年初至今 |
北美洲 |
|
国际 |
|
海恩并表 |
净销售额 |
$1,055,527 |
|
$680,759 |
|
$1,736,286 |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别 |
(19,519) |
|
(1,682) |
|
(21,201) |
有机净销售额 |
$1,036,008 |
|
$679,077 |
|
$1,715,085 |
|
|
|
|
|
|
23财年第四季度年初至今 |
|
|
|
|
|
净销售额 |
$1,139,162 |
|
$657,481 |
|
$1,796,643 |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别 |
(36,093) |
|
(2,662) |
|
(38,755) |
有机净销售额 |
$1,103,069 |
|
$654,819 |
|
$1,757,888 |
|
|
|
|
|
|
净销售额（下降）增长 |
(7.3)% |
|
3.5% |
|
(3.4)% |
资产剥离、停产品牌和退出产品类别的影响 |
1.2% |
|
0.2% |
|
1.0% |
有机净销售额（下降）增长 |
(6.1)% |
|
3.7% |
|
(2.4)% |
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
经调整EBITDA |
|||||||
（未经审计，单位：千） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
$(2,937) |
|
$(18,699) |
|
$(75,042) |
|
$(116,537) |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
10,305 |
|
12,868 |
|
44,665 |
|
50,777 |
权益法被投资单位净亏损（收益）中的权益 |
210 |
|
(92) |
|
2,581 |
|
1,134 |
利息支出，净额 |
12,954 |
|
13,354 |
|
54,232 |
|
43,936 |
所得税（利益）拨备 |
(3,292) |
|
16,421 |
|
(7,820) |
|
(14,178) |
基于股票的薪酬，净额 |
2,569 |
|
3,766 |
|
12,704 |
|
14,423 |
未实现货币（收益）损失 |
(74) |
|
278 |
|
17 |
|
929 |
某些诉讼费用，净额（a） |
3,189 |
|
(4,732) |
|
7,262 |
|
(1,369) |
重组活动 |
|
|
|
|
|
|
|
生产力和转型成本 |
7,294 |
|
1,592 |
|
27,741 |
|
7,284 |
工厂关闭相关成本，净额 |
(37) |
|
21 |
|
5,251 |
|
94 |
仓库/制造业合并及其他成本，净额 |
- |
|
127 |
|
995 |
|
1,026 |
CEO接班 |
- |
|
- |
|
- |
|
5,113 |
收购、资产剥离和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
出售资产损失（收益） |
4,322 |
|
- |
|
4,384 |
|
(3,529) |
交易和整合成本，净额 |
(316) |
|
34 |
|
(34) |
|
2,018 |
减值费用 |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产和长期资产减值 |
5,357 |
|
18,578 |
|
76,143 |
|
175,501 |
其他 |
- |
|
- |
|
1,443 |
|
- |
经调整EBITDA |
$39,544 |
|
$43,516 |
|
$154,522 |
|
$166,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（a）与证券集体诉讼、婴儿食品诉讼和SEC调查有关的费用和项目。 |
|||||||
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||||||
自由现金流 |
|||||||
（未经审计，单位：千） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
第四季度年初至今 |
||||
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动所产生的现金净额 |
$39,396 |
|
$40,510 |
|
$116,355 |
|
$66,819 |
购置物业、厂房及设备 |
(8,692) |
|
(6,445) |
|
(33,461) |
|
(27,879) |
自由现金流 |
$30,704 |
|
$34,065 |
|
$82,894 |
|
$38,940 |
The Hain Celestial Group, Inc.和子公司 |
|||
净债务 |
|||
（未经审计，单位：千） |
|||
|
|
|
|
|
2024年6月30日 |
|
2023年6月30日 |
债务 |
|
|
|
长期债务，减去流动部分 |
$736,523 |
|
$821,181 |
长期债务的流动部分 |
7,569 |
|
7,567 |
总债务 |
744,092 |
|
828,748 |
减：现金及现金等价物 |
54,307 |
|
53,364 |
净债务 |
$689,785 |
|
$775,384 |