美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格6-k
外国私人发行人根据大会议事规则第13A-16条或第15D-16条提交的报告
1934年证券交易法。
截至2017年8月。
佣金档案号码:001-36202
领航员控股有限公司
(登记人姓名译成英文)
总惩教主任服务(英国)有限公司
10Bressenden Place,London,SW1E5DH
联合王国
(特等执行办公室地址)
通过检查标记指示登记人是否以表格20-F或表格40-F的形式提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F
如登记人提交S-T规例第101(b)(1)条所准许的表格6-K,须以支票标记注明:。
注:《S-T规则》第101(b)(1)条只允许仅为向证券持有人提供所附年度报告而以书面形式提交表格6-K。
如登记人提交S-T规例第101(b)(7)条所准许的表格6-K,须以支票标记注明:。
注:S-T规则第101(b)(7)条仅允许以书面形式提交表格6-K,如果提交的报告或其他文件是登记人外国私人发行人根据登记人注册地、住所或合法组织地(登记人的“母国”)的法律或登记人证券交易地母国交易所的规则必须提供和公布的,只要该报告或其他文件不是新闻稿,不需要也没有分发给登记人的证券持有人,并且如果讨论重大事件,已经成为关于Edgar的Form6-K呈件或其他委员会文件的主题。
本表格所载资料6-K报告
本报告所附表格6-K为证物1,乃Navigator Holdings Ltd.(本公司)于2017年8月7日发出的新闻稿副本:Navigator Holdings Ltd。2017年第二季度初步业绩。
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签字人代表登记人在本报告上签字,并获得正式授权。
Navigator Holdings Ltd. | ||||||||
日期: | 2017年8月7日。 | 通过: | Niall Nolan | |||||
姓名: | Niall Nolan | |||||||
标题: | 首席财务官 |
图表1
Navigator Holdings Ltd.2017年第二季度初步业绩
重点内容
• | Navigator Holdings Ltd.(NYSE:NVGS)(简称“公司”)公告称,截至2017年6月30日止三个月营业收入为7440万美元。 |
• | 截至2017年6月30日止3个月净收益为230万美元,每股盈利0.04美元。 |
• | 利用率由截至2016年6月30日止6个月的86.8%增加至截至2017年6月30日止6个月的89.2%。 |
• | 调整后EBITDA(1)截至2017年6月30日止3个月为3060万美元。 |
• | 已收货尤萨领航员于2017年4月5日,一艘来自HMD的灵便型半冷藏冰级船舶,该船舶于交付后以长期定期租船方式开始。 |
• | 已收货乔夫领航员一艘来自HMD的中型全冷藏船舶于2017年7月20日起航,该船舶将于本月晚些时候以长期定期租船方式起航。 |
• | 于2017年6月30日,该公司订立新1.608亿美元有抵押定期贷款及循环信贷融资,以再融资一笔未偿还余额为1.430亿美元的贷款,该贷款将于2018年2月到期。 |
• | 公司已受益于石油化工气体运输需求的增加,其中长途贸易占我们总收入的比例从2016年第二季度的42%上升至2017年第二季度的53%。 |
• | 2017年7月12日,公司与Enterprise Product Partners L.P.宣布执行一份意向书,共同开发休斯顿船舶通道上的乙烯船用出口码头。我们拥有丰富的乙烯运输经验,通过我们的船队的14个乙烯能力的船只,提供一个虚拟管道,以交付乙烯消费的客户。 |
截至2017年6月30日止3个月的包机收入与2017年第一季度期间的情况一样,仍然主要集中在石化领域。我们持有的从美国运输乙烯和从巴西运输多种烯烃的石油化工合同一直很活跃。我们还在2017年第二季度为我们的两艘全冷藏船订立了两份定期租约,其中一艘船向墨西哥运输液化石油气,另一艘船向我们的新市场南部非洲运输液化石油气。这些承诺,连同我们的其他定期租约,在石油气行业持续逆风的情况下,为我们的业务提供了支持。所有液化石油气船运板块的收益继续疲弱,超大型天然气船波罗的海指数达到每天6,000美元的最低水平。来自中东和欧洲的通常石化供应的地理位置、时间和数量的不确定性限制了我们的航次包租船舶在截至2017年6月30日止三个月期间的现货活动。
进入下半年,我们将致力于用两艘有乙烯能力的船舶将增量乙烯从欧洲运到亚洲,此外,我们还将以三年包租的方式向Braskem交付两艘单独的乙烯船舶,以开始其乙烷合同。我们认为,这两份合同,加上现有的租船承诺,将有助于支持2017年下半年的船队就业和使用。
1 | EBITDA和调整后EBITDA为非美国通用会计准则财务计量。EBITDA是指扣除利息支出、所得税和折旧及摊销前的净收入。调整后EBITDA表示扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收入以及递延融资成本的核销。管理层认为,EBITDA及经调整EBITDA对投资者评估公司营运表现有用。EBITDA和调整后EBITDA不代表也不应被视为根据美国通用会计准则编制的任何财务计量的替代方案,我们对EBITDA和调整后EBITDA的计算可能与其他公司报告的结果不可比。EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账情况见下表,这是我们根据美国通用会计准则计算的最直接的可比财务指标。 |
非公认会计原则财务措施的调节
下表列出截至2017年6月30日止3个月净收入与EBITDA及经调整EBITDA的对账情况:
$ | ’000’s | |||
净收入 |
$ | 2,254 | ||
利息支出 |
9,372 | |||
利息收入 |
(119 | ) | ||
所得税 |
130 | |||
折旧及摊销 |
18,304 | |||
|
|
|||
ebitda |
$ | 29,941 | ||
注销递延融资费用 |
627 | |||
|
|
|||
调整后EBITDA |
$ | 30,568 | ||
|
|
关于我们2017年第二季度财务业绩的更详细信息的Form6-K正在与截至2017年6月30日止季度的本新闻稿同时提交给美国证券交易委员会。
电话会议详情:
明天,即2017年8月8日(星期二)美国东部时间上午9:00,公司管理团队将主持电话会议,讨论财务业绩。
与会者应在预定时间前10分钟拨打以下号码:1(866)819-7111(美国免费电话),0(800)953-0329(英国免费电话)或+44(0)1452-542-301(标准国际电话)。请向操作员报价“导航员”。
电话会议还将进行现场直播,然后存档,可通过公司网站(www.navigatorgas.com)获得。现场网播的参加者应在网播开始前约10分钟在网站上登记。
电话会议的电话重播将通过拨打1(866)247-4222(美国免费拨入)、0(800)953-1533(英国免费拨入)或+44(0)1452-5000(标准国际拨入)提供至2017年8月15日(星期二)。访问代码:11870348#
导航气体
关注:投资者关系
纽约:纽约麦迪逊大街650号,纽约市25楼,电话:+1-212-355-5893。
伦敦:10Bressenden Place,London,SW1E5DH.电话:+44(0)2073404850
关于我们
Navigator Gas是世界上最大的灵便型液化气运输船船队的所有者和运营商,为能源公司、工业用户和商品贸易商提供液化石油气、石化气体和氨的国际和区域海运服务。Navigator的船队由38艘半冷藏或全冷藏液化气运输船组成,其中包括一艘计划于2017年10月底交付的新大楼。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来经营或经济业绩的管理计划和目标的陈述,或与此相关的假设,包括我们的财务预测,都包含前瞻性陈述。此外,我们和我们的代表可能不时作其他口头或书面发言,这些发言也是前瞻性发言。如本新闻稿所述,这些陈述尤其包括关于我们的计划、战略、业务前景、我们业务的变化和趋势以及我们在其中运作的市场的陈述。在某些情况下,可以通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“提议”、“潜在”、“继续”或否定这些术语或其他可比较术语来识别前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括但不限于:
• | 未来经营或财务业绩; |
• | 待收购事项、业务策略及预期资本开支; |
• | 业务费用、船员人数、休租天数、旱坞要求和保险费用; |
• | 货币和利率的波动; |
• | 一般市场情况和航运市场趋势,包括租船费率和影响供求的因素; |
• | 我们的财务状况和流动性,包括我们在债务到期时再融资或在未来获得额外融资以资助资本支出、收购和其他公司活动的能力; |
• | 保存我们的资本基础所需的未来资本开支估计; |
• | 我们对收到剩余新楼的期望以及收到新楼的时间; |
• | 我们对购买船只的可能性、建造新船只可能需要的时间或我们船只的使用寿命的期望; |
• | 我们与客户签订长期固定利率定期租船合同的持续能力; |
• | 政府规则和条例的变化或监管当局采取的行动; |
• | 来自未来诉讼的潜在赔偿责任; |
• | 我们对支付股息的期望; |
• | 我们期望为我们船队中的某些船只提供内部技术管理,并在提供这种内部技术管理方面取得成功; |
• | 我们是否有能力与Enterprise公司就联合开发休斯顿船舶航道上的乙烯海运出口码头的建议达成最终协议,我们是否有能力为该码头获得足够的长期客户承诺,以及我们对该码头的财务成功的期望;以及 |
• | 在我们向证券交易委员会提交的其他定期报告中不时详述的其他因素。 |
我们明确放弃任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务,不管是因为未来的事件、新的信息、我们的观点或期望的变化,还是其他原因。我们对普通股的表现不作任何预测或说明。
Navigator Holdings Ltd.
合并资产负债表
(未经审计)
12月31日, 2016 |
6月30日, 2017 |
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(除共享数据外,以千为单位) | ||||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金及现金等价物 |
$ | 57,272 | $ | 28,798 | ||||
短期投资 |
— | 25,000 | ||||||
应收账款净额 |
7,059 | 13,150 | ||||||
应计收入 |
13,134 | 12,688 | ||||||
预付费用及其他流动资产 |
8,541 | 11,317 | ||||||
燃料舱和润滑油 |
6,937 | 7,398 | ||||||
可收回的保险 |
855 | 370 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
93,798 | 98,721 | ||||||
非流动资产 |
||||||||
营运中的船只,净额 |
1,480,359 | 1,638,217 | ||||||
建造中的船只 |
150,492 | 55,077 | ||||||
不动产、厂场和设备,净额 |
194 | 1,578 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动资产共计 |
1,631,045 | 1,694,872 | ||||||
|
|
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|
|||||
总资产 |
$ | 1,724,843 | $ | 1,793,593 | ||||
|
|
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负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
扣除递延融资费用后的长期债务当期部分 |
$ | 78,464 | $ | 71,959 | ||||
高级无抵押债券 |
25,000 | — | ||||||
应付账款 |
6,388 | 7,889 | ||||||
应计费用和其他负债 |
11,377 | 10,578 | ||||||
应计利息 |
2,932 | 4,917 | ||||||
递延收入 |
3,522 | 3,438 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债合计 |
127,683 | 98,781 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债 |
||||||||
扣除当期部分和递延融资费用后的有担保定期贷款安排 |
540,680 | 632,401 | ||||||
高级无抵押债券 |
100,000 | 100,000 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动负债共计 |
640,680 | 732,401 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债总额 |
768,363 | 831,182 | ||||||
承付款和意外开支(见附注9) |
||||||||
股东权益 |
||||||||
普通股--0.01美元面值;400,000,000股授权股份;55,531,831股已发行及在外流通股份,(2016年:55,436,087) |
554 | 555 | ||||||
普通股与额外实收资本 |
588,024 | 588,797 | ||||||
累计其他综合损失 |
(287 | ) | (122 | ) | ||||
留存收益 |
368,189 | 373,181 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股东权益总额 |
956,480 | 962,411 | ||||||
|
|
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|
|||||
负债和股东权益共计 |
$ | 1,724,843 | $ | 1,793,593 | ||||
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Navigator Holdings Ltd.
综合收入报表
(未经审计)
已结束三个月 6月30日, |
已结束六个月 6月30日, |
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(除共享数据外,以千为单位) | (除共享数据外,以千为单位) | |||||||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
营业收入 |
$ | 72,541 | $ | 74,381 | $ | 148,916 | $ | 151,700 | ||||||||
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支出 |
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经纪佣金 |
1,508 | 1,389 | 3,009 | 2,914 | ||||||||||||
航程费用 |
9,326 | 13,516 | 16,419 | 28,515 | ||||||||||||
船只营运开支 |
23,712 | 25,001 | 46,117 | 48,906 | ||||||||||||
折旧及摊销 |
15,275 | 18,304 | 29,851 | 35,938 | ||||||||||||
一般和行政费用 |
3,103 | 3,578 | 6,060 | 6,330 | ||||||||||||
其他公司开支 |
683 | 329 | 1,233 | 952 | ||||||||||||
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总营业费用 |
53,607 | 62,117 | 102,689 | 123,555 | ||||||||||||
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营业收入 |
18,934 | 12,264 | 46,227 | 28,145 | ||||||||||||
其他收入/(支出) |
||||||||||||||||
利息支出 |
(7,702 | ) | (9,372 | ) | (15,485 | ) | (18,298 | ) | ||||||||
注销递延融资费用 |
— | (627 | ) | — | (1,281 | ) | ||||||||||
注销9%无抵押债券的赎回溢价及赎回费 |
— | — | — | (3,517 | ) | |||||||||||
利息收入 |
91 | 119 | 169 | 232 | ||||||||||||
|
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|||||||||
所得税前收入 |
11,323 | 2,384 | 30,911 | 5,281 | ||||||||||||
所得税 |
(202 | ) | (130 | ) | (396 | ) | (289 | ) | ||||||||
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|||||||||
净收入 |
$ | 11,121 | $ | 2,254 | $ | 30,515 | $ | 4,992 | ||||||||
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每股收益: |
||||||||||||||||
基本: |
$ | 0.20 | $ | 0.04 | $ | 0.55 | $ | 0.09 | ||||||||
稀释: |
$ | 0.20 | $ | 0.04 | $ | 0.55 | $ | 0.09 | ||||||||
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加权平均流通股数量: |
||||||||||||||||
基本: |
55,437,695 | 55,531,831 | 55,401,805 | 55,488,984 | ||||||||||||
稀释: |
55,812,935 | 55,905,571 | 55,778,768 | 55,862,724 | ||||||||||||
|
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Navigator Holdings Ltd.
现金流量合并报表
(未经审计)
结束的六个月 6月30日, 2016 |
结束的六个月 6月30日, 2017 |
|||||||
(单位:千) | (单位:千) | |||||||
经营活动产生的现金流量 |
||||||||
净收入 |
$ | 30,515 | $ | 4,992 | ||||
调整数,以调节净收入与业务活动提供的现金净额 |
||||||||
折旧及摊销 |
29,851 | 35,938 | ||||||
支付旱坞费用 |
(7,309 | ) | (33 | ) | ||||
保险索赔债务人 |
(292 | ) | — | |||||
赎回9.00%无抵押债券时的看涨期权溢价 |
— | 2,500 | ||||||
上一年在保险索赔中收回的费用 |
— | (504 | ) | |||||
基于股份的报酬摊销 |
787 | 773 | ||||||
递延融资费用摊销 |
1,471 | 2,508 | ||||||
未实现的外汇 |
25 | 155 | ||||||
经营性资产和负债变动情况 |
||||||||
应收账款 |
(243 | ) | (6,091 | ) | ||||
存货清单 |
(2,334 | ) | (461 | ) | ||||
应计收入和预付费用及其他流动资产 |
(10,092 | ) | (2,329 | ) | ||||
应付账款、应计利息和其他负债 |
(3,336 | ) | 2,604 | |||||
|
|
|
|
|||||
经营活动所产生的现金净额 |
39,043 | 40,052 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动产生的现金流量 |
||||||||
购置船只的付款 |
(1,141 | ) | (1,352 | ) | ||||
建造中船只的付款 |
(84,665 | ) | (97,147 | ) | ||||
购买其他不动产、厂场和设备 |
(25 | ) | (1,506 | ) | ||||
收受船厂罚款 |
417 | 280 | ||||||
保险赔偿 |
4,700 | 991 | ||||||
修理航海家号的资本化费用 |
(8,732 | ) | — | |||||
短期投资的安排 |
— | (25,000 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
投资活动所用现金净额 |
(89,446 | ) | (123,734 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
筹资活动产生的现金流量 |
||||||||
有担保定期贷款融资的收益 |
62,300 | 142,508 | ||||||
发行7.75%高级无抵押债券 |
— | 100,000 | ||||||
偿还9.00%高级无抵押债券 |
— | (127,500 | ) | |||||
发行成本7.75%高级无抵押债券 |
— | (1,819 | ) | |||||
高级定期贷款机制的直接融资成本 |
(155 | ) | — | |||||
偿还有抵押定期贷款安排 |
(32,658 | ) | (57,981 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
筹资活动提供的现金净额 |
29,487 | 55,208 | ||||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物净减少 |
(20,916 | ) | (28,474 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 |
87,779 | 57,272 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金及现金等价物 |
$ | 66,863 | $ | 28,798 | ||||
|
|
|
|
|||||
补充资料 |
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扣除资本化金额后的该期间支付的利息总额 |
$ | 16,193 | $ | 15,799 | ||||
|
|
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|
|||||
在此期间支付的税款总额 |
$ | 370 | $ | 317 | ||||
|
|
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