美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

报告日期（报告最早事件日期）:2021年8月5日

 

霍顿房屋公司

（其章程中规定的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		1-14122		75-2386963
（州或其他司法管辖区） 公司注册）		（佣金 文件编号）		（国税局雇主 身份证号）

1341德克萨斯州阿灵顿霍顿圆环76011

（主要执行办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号:（817）390-8200

不适用

（以前的名称或以前的地址，如果自上次报告以来已更改）

 

如果表格8-K的备案意在同时满足以下任何一项规定下的注册人的备案义务，请选中下面的适当方框（见一般指示A.2）。下图）:

 

☐	根据《证券法》第425条提交的书面函件（17CFR230.425）

 

☐	根据《交易法》第14a-12条（17CFR240.14a-12）征集材料）

 

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））

 

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））

根据该法第12（b）条注册的证券:

 

每个班级的名称		交易 符号		各交易所名称 在哪个注册
普通股，每股面值$.01		DHI		纽约证券交易所
2023年到期的5.750%优先票据		DHI23A		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（17CFR230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（17CFR240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2021年8月5日，霍顿房屋公司（“公司”）完成了本金总额为6亿美元的公开发行（“发售”），发行于2026年到期的1.300%优先票据（“票据”）。扣除承销折扣后，该公司从此次发行中获得的净收益为5.959亿美元。

票据受公司与作为受托人（“受托人”）的Truist Bank（前称分支银行和信托公司）之间的日期为2019年10月10日的优先债务证券契约（“契约”）管辖，并由日期为8月5日的第四份补充契约补充，2021年（“第四次补充契约”），包括公司，担保人一方（“担保人”）和受托人。债券的利息将从2021年8月5日起按本金每年1.300%的利率计息，自2022年4月15日起每半年在每年的4月15日和10月15日支付。这些债券将于2026年10月15日到期，可以提前赎回或回购。这些债券基本上由该公司目前所有的房屋建筑子公司提供担保。

可选赎回

公司一般可随时选择赎回全部或部分票据。如公司于2026年9月15日前赎回该等票据，则待赎回票据的赎回价格将相等于以下两者中较大者:（i）待赎回票据本金额的100%加上截至赎回日的应计及未付利息，（如有的话）或（ii）将予赎回的票据的本金额现值的总和，连同由赎回日至到期日（假设票据于2026年9月15日到期）的预定利息支付（不包括截至赎回日的利息），每半年按国库券利率（在契约中定义）折现至赎回日，另加10个基点，加上在赎回日（但不包括）赎回的票据本金的应计未付利息（如有）。如于2026年9月15日或之后赎回该等票据，则该等票据的赎回价格将等于待赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。

控制权变更

发生某些事件，导致公司控制权发生变化，并导致对票据的评级下调，但有某些例外情况，本公司须向每名票据持有人提出要约，按其本金总额的101%，加上截至购买日的应计未付利息，购买该等票据的全部或任何部分。

违约事件

契约包括惯常的违约事件，包括付款违约、未能支付某些其他债务以及某些破产、破产或重组事件。

排名

该等票据为本公司的一般无抵押债务，按其条款，在本公司任何未来债务的支付权方面，属较高级别，在支付权上明确地从属于票据，并且在支付权上与公司的所有现有和未来的无担保债务同等。这些担保将是担保人的一般无担保债务，按照其条款，在担保人未来的任何债务的支付权方面，这些担保将排在前列，在支付权上明确地从属于担保，并且在支付权上将与担保人的所有现有和未来的无担保债务（不是如此从属的）同等。

上述对票据和第四份补充契约的描述通过参考第四份补充契约的全文（包括其中所包含的票据形式）具有完整的资格，该补充契约的副本作为附件4.1提交，并通过引用并入本文。

项目8.01。其他事件。

2021年8月5日，就此次发行而言，公司、担保人、美国股票转让与信托公司（American Stock Transfer&Trust Company，LLC）作为受托人（“原始受托人”）与原始受托人签订了日期为2012年5月1日的契约的第十二份补充契约，据此，本公司的某些新成立的子公司（“额外担保人”）同意担保本公司根据票据发行的现有债务证券的义务。

于2021年8月5日，就发售而言，本公司、担保人及受托人订立该契约的第五份补充契约，日期为2019年10月10日，由本公司与受托人订立，据此，额外担保人同意担保公司对根据其发行的现有债务证券的义务。

以上第12份补充契约和第5份补充契约的描述通过参考第12份补充契约和第5份补充契约的全文具有完整的限定性，本文件的副本分别作为附件4.2和附件4.3归档，并通过引用并入本文。

项目9.01。财务报表和展品。

 

（d）

展品

 

4.1		第四份补充契约，日期为2021年8月5日，由霍顿房屋公司、其中指定的担保人和作为受托人的Truist银行（原称为分行和信托公司）签署，涉及霍顿房屋公司于2026年到期的1.300%优先票据
4.2		第十二份补充契约，日期为2021年8月5日，由霍顿房屋公司、其中指定的担保人和美国股票转让与信托公司（American Stock Transfer&Trust Company，LLC）担任受托人。
4.3		第五份补充契约，日期为2021年8月5日，由霍顿房屋公司、其中指定的担保人和Truist Bank（前身为分行银行和信托公司）担任受托人。
104		封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式授权代表其签署。

日期:2021年8月5日