美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月24日
Hertz Global Holdings, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他司法 合并) |
(委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别号) |
佛罗里达州埃斯特罗33928
239 301-7000
(地址,包括邮编,以及
电话号码,包括区号,
注册人主要行政办公室)
不适用
不适用
(前名称,或前地址,如果更改
自上次报告以来。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易 符号(s) |
每个人的名字 交换上 哪个注册了 |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| Hertz Global Holdings, Inc. |
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| 赫兹公司 | 无 | 无 | 无 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
HVF III租赁汽车资产支持票据E类票据发行情况
2026年4月24日,Hertz Vehicle Financing III LLC(“HVF III”)是Hertz Corporation(“THC”)的全资、特殊目的和破产远程子公司,该公司(“HVF III”)订立:(i)日期为2023年10月20日的经修订和重述的2022-5系列补充文件(经修订,“2022-5系列补充文件”)的第1号修订,由作为发行人的HVF III、作为管理人的THC以及作为受托人和证券中介的纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“BNYM”)订立,(ii)截至2023年3月2日的2023-2系列补充文件的第1号修订(经修订,“第2023-2号系列补充文件”)由作为发行人的HVF III、作为管理人的THC以及作为受托人和证券中介的BNYM签署,(iii)由作为发行人的HVF III、作为管理人的HVF III以及作为受托人和证券中介的BNYM签署的日期为2023年8月24日的第2023-4号系列补充文件的第1号修正案(经修订,“第2023-4号系列补充文件”),由作为发行人的HVF III、作为管理人的HTHC THC以及作为受托人和证券中介的BNYM签署,(iv)截至2024年7月26日的第2024-1号系列补充文件的第1号修正案(经修订,“第2024-1号系列补充文件”),由作为发行人的HVF III签署,作为管理人的THC,以及作为受托人和证券中介的BNYM,(v)HVF III(作为发行人)、THC(作为管理人)和BNYM(作为受托人和证券中介)于2024年7月26日对2024-2系列补充文件(经修订,“2024-2系列补充文件”)进行的第1号修订,(vi)HVF III(作为发行人)、THC(作为管理人)和BNYM(作为受托人和证券中介文件)于2025年3月12日对2025-1系列补充文件(经修订,“2025-1系列补充文件”)进行的第1号修订,(vii)2025-2系列补充文件的第1号修订,日期为2025年3月12日(经修订,“2025-2系列补充文件”),由作为发行人的HVF III、作为管理人的THC以及作为受托人和证券中介的BNYM(经修订的“2025-3系列补充文件”)(viii)作为发行人的HVF III、作为管理人的HTHC THC以及作为受托人和证券中介的BNYM(作为受托人和证券中介)(ix)截至2025年6月30日的2025-4系列补充文件的第1号修订(经修订的“2025-4系列补充文件”),由作为发行人的HVF III(经修订的“2025-4系列补充文件”)以及作为受托人和证券中介的HVF III(经修订的“2025-4系列补充文件”)(经修订的“2025-4系列补充文件”),由作为发行人的HVF III(经修订的“2025-4系列补充文件”)以及作为管理人的BNYM(经修订的“(x)HVF III(作为发行人)、THC(作为管理人)和BNYM(作为受托人和证券中介)于2025年12月5日对2025-5系列补充文件(经修订,“2025-5系列补充文件”)作出的第1号修订,以及(xi)截至2025年12月5日对2025-6系列补充文件的第1号修订(经修订,“2025-6系列补充文件”,与2022-5系列补充文件、2023-2系列补充文件、2023-4系列补充文件、2024-1系列补充文件、2024-2系列补充文件、2025-1系列补充文件、2025-2系列补充文件、2025-3系列补充文件,系列2025-4补充文件和系列2025-5补充文件,“系列补充文件”,每个都是“系列补充文件”),由作为发行人的HVF III、作为管理人的THC和作为受托人的BNYM以及作为受托人和证券中介的BNYM以及作为基础契约的补充文件(“基础契约”)各自提交,日期为2021年6月29日,之前在作为发行人的HVF III和作为受托人的BNYM之间作为2021年7月7日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 10.7提交。
系列补充文件的修订主要是根据每个适用的系列补充文件发行新的一类固定利率租赁汽车资产支持票据,E类,本金总额等于221,421,000美元。2022-5系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2022-5系列E类票据”),2023-2系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2023-2系列E类票据”),2023-4系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2023-4系列E类票据”),2024-1系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2024-1系列E类票据”),2024-2系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2024-2系列E类票据”),2025-1系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2025-1系列E类票据”),2025-2系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2025-2系列E类票据”),2025-3系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2025-3系列E类票据”),2025-4系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类(“2025-4系列E类票据”),2025-5系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类票据(“2025-5系列E类票据”)和2025-6系列固定利率租赁汽车资产支持票据,E类票据(“2025-6系列E类票据”)下文合称为“E类票据”。发行的E类票据中约有2200万美元由CK Amarillo LP的关联公司购买,剩余的E类票据本金总额由非关联第三方购买。
THC利用HVF III证券化平台为其美国租赁汽车车队提供资金,该平台包括可变融资票据和中期票据,例如此处所述发行的E类票据。受特定条件限制,未来可能会根据基础契约发行额外票据。
E类票据的发行条款如下:
| 已发行票据 | 校长 | 息率 | 预计最终 付款日期 |
法律终局 付款日期 |
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| E类笔记 | ||||||||||||
| 系列2022-5,E类 | $ | 17,019,000 | 10.67 | % | 2027年9月 | 2028年9月 | ||||||
| 2023-2系列,E类 | $ | 14,479,000 | 10.99 | % | 2028年9月 | 2029年9月 | ||||||
| 2023-4系列,E类 | $ | 24,133,000 | 11.48 | % | 2029年3月 | 2030年3月 | ||||||
| 2024-1系列,E类 | $ | 18,099,000 | 10.95 | % | 2028年1月 | 2029年1月 | ||||||
| 2024-2系列,E类 | $ | 18,099,000 | 11.99 | % | 2030年1月 | 2031年1月 | ||||||
| 系列2025-1,E类 | $ | 24,133,000 | 10.99 | % | 2028年9月 | 2029年9月 | ||||||
| 系列2025-2,E类 | $ | 24,133,000 | 12.26 | % | 2030年9月 | 2031年9月 | ||||||
| 系列2025-3,E类 | $ | 18,099,000 | 11.47 | % | 2028年12月 | 2029年12月 | ||||||
| 系列2025-4,E类 | $ | 14,962,000 | 12.28 | % | 2030年12月 | 2031年12月 | ||||||
| 系列2025-5,E类 | $ | 21,719,000 | 11.72 | % | 2029年5月 | 2030年5月 | ||||||
| 系列2025-6,E类 | $ | 26,546,000 | 12.54 | % | 2031年5月 | 2032年5月 | ||||||
2022-5系列E类票据从属于现有的2022-5系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2023-2系列E类票据从属于现有的2023-2系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2023-4系列E类票据从属于现有的2023-4系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2024-1系列E类票据从属于现有的2024-1系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2024-2系列E类票据从属于现有的2024-2系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-1系列E类票据从属于现有的2025-1系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-2系列E类票据从属于现有的2025-2系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-3系列E类票据从属于现有的2025-3系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-4系列E类票据从属于现有的2025-4系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-5系列E类票据从属于现有的2025-5系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。2025-6系列E类票据从属于现有的2025-6系列A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。
除非发生摊销事件,HVF III在下表中适用系列票据对面的“第一个本金支付日期”一栏中所列日期之前,无需对适用的E类票据进行任何本金支付。自下表适用系列票据对面的“首次本金支付日期”一栏所列日期开始,HVF III预计将支付此类E类票据初始本金金额的六分之一,直至在下表“法定最终支付日期”一栏所列此类系列票据的适用法定最终支付日期全额偿还为止。
| 系列笔记 | 第一校长 付款日期 |
法律终局 付款日期 |
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| 2022-5系列 | 2027年4月 | 2028年9月 | ||
| 2023-2系列 | 2028年4月 | 2029年9月 | ||
| 2023-4系列 | 2028年10月 | 2030年3月 | ||
| 2024-1系列 | 2027年8月 | 2029年1月 | ||
| 2024-2系列 | 2029年8月 | 2031年1月 | ||
| 系列2025-1 | 2028年4月 | 2029年9月 | ||
| 系列2025-2 | 2030年4月 | 2031年9月 | ||
| 系列2025-3 | 2028年7月 | 2029年12月 | ||
| 系列2025-4 | 2030年7月 | 2031年12月 | ||
| 系列2025-5 | 2028年12月 | 2030年5月 | ||
| 系列2025-6 | 2030年12月 | 2032年5月 |
与一系列票据相关的摊销事件的发生和持续可能导致HVF III被要求比预期更早地支付该系列票据的本金。摊销事件包括(其中包括)未能及时支付本金或利息、与未偿债务金额相比未能保持足够的资产、未能以准备金账户或信用证形式保持足够的流动性、HVF III的资产存在某些留置权、HVF III的任何虚假陈述、HVF III或作为HVF III管理人的任何契诺违约和违约,日期为2021年6月29日,其先前作为2021年7月7日提交的8-K表格当前报告的附件 10.9提交。在一项或多项摊销事件发生且仍在继续的情况下,该等系列票据的持有人可能会强制HVF III或BNYM代表其出售车辆,如果根据日期为2021年6月29日的主机动车辆经营租赁和服务协议(HVF III)(“租赁”)发生违约,该协议先前作为2021年7月7日提交的表格8-K的当前报告的附件 10.8提交,该等系列票据的持有人可能会强制执行THC和/或DTG Operations,Inc.(THC的全资间接子公司),各自作为租约下的承租人,以交还HVF III出售的车辆。在强制执行补救措施期间进行的任何此类销售的收益必须偿还适用的系列票据和HVF III未来发行的任何票据。
E类票据的所得款项净额预期将用于未来根据租赁租赁的合资格车辆的收购或再融资,或在某些情况下,任何超出所得款项的部分可由HVF III分配给THC。
E类票据的上述描述通过参考(i)2022-5系列补充文件的完整条款和条件进行了整体限定,该补充文件的副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.1(以引用方式并入本文),(ii)2023-2系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.2(以引用方式并入本文),(iii)2023-4系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.3(以引用方式并入本文),(iv)2024-1系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.4(以引用方式并入本文),(v)2024-2系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.5(以引用方式并入本文),(vi)2025-1系列补充文件,(vii)第2025-2系列补充文件,其副本作为以引用方式并入本文的表格8-K上的当前报告的附件 10.6附于本文件后,(vii)第2025-2系列补充文件,其副本作为以引用方式并入本文的表格8-K上的当前报告的TERM0 10.7附于本文件后,(viii)第2025-3系列补充文件,其副本作为以引用方式并入本文的表格8-K上的当前报告的眼前10.8附于本文件后,(ix)第2025-4系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.9(以引用方式并入本文),(x)2025-5系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.10(以引用方式并入本文),以及(xi)2025-6系列补充文件,其副本作为本8-K表格当前报告的附件 10.11(以引用方式并入本文)。
第三次修订及重订系列2021-A补充的修订
2026年4月28日,THC的全资、特殊目的和破产远程子公司Hertz Vehicle Financing III LLC(“HVF III”)与THC订立第2号修正案至第三次修订和重述的2021-A系列补充文件(“第2号修正案至第三次A & R系列2021-A补充文件”),由HVF III(作为发行人)、THC(作为管理人)、德意志银行 AG纽约分行(作为程序代理)以及BNYM(作为受托人)之间订立。第3 A & R系列2021-A补充的第2号修正案修订了第三次修订和重述的系列2021-A补充,日期为2025年8月29日。
订立第三个A & R系列2021-A补充的第2号修订,主要是为了在正常过程中将根据该系列发行的2021-A可变资金租赁汽车资产支持票据A类的承诺终止日期延长一年至2028年5月5日,以及若干其他修订。截至2027年5月7日的A类最高本金金额为32.40亿美元,此后的A类最高本金金额为29.80亿美元,直至2028年5月5日,在第三A & R系列2021-A补充条款第2号修正案生效后。
上述对第三A & R系列2021-A补充的第2号修正案的描述通过引用第三A & R系列2021-A补充的第2号修正案进行整体限定,其副本作为表格8-K上本当前报告的附件 10.12提交,并以引用方式并入本文。
欧洲ABS修正案
2026年4月28日,THC的关联公司就与这些关联公司的车队比利时、法国、德国、意大利、荷兰和西班牙(“欧洲ABS”)相关的融资活动证券化平台(“欧洲ABS”)进行了修订,以便:(i)将A类票据、B类票据以及根据其发行的C类票据的期限延长至2028年4月;(ii)将承诺规模增加到本金总额等于129,306.25万欧元;以及(iii)记录其中列出的承诺票据购买者、管道投资者和融资代理人名单的某些更新(“修订”)。
根据欧洲ABS,THC的间接特殊目的子公司International Fleet Financing No. 2 B.V.(“IFF 2号”)是(其中包括)2号IFF、Hertz Europe Limited(作为管理人)、BNPP Paribas Trust Corporation UK Limited(“证券受托人”)以及Credit Agricole Corporate and Investment Bank(作为行政代理人)之间最初日期为2018年9月25日的发行人融资协议(“发行人融资协议”)的一方,其中包括一份主定义和结构协议(“MDCA”)中规定的定义术语。IFF 2号来自发行人融资协议的收益以循环方式提供给THC的某些特殊目的车队子公司(“车队公司”),用于其购买租赁车辆,而该等车队担任发行人融资协议的基础抵押品。THC的某些国际运营子公司从车队公司租赁这些车辆以出租给客户。THC已根据日期为2021年12月21日(经不时修订和/或重述)的履约保证和赔偿契据(“保证”)为国际运营子公司对车队公司的某些义务提供担保。
就修订而言,发行人融资协议和MDCA均已修订和重述,自2026年4月28日起生效。为免生疑问,担保并无根据该等修订作出修订。
上述对发行人融资协议和MDCA的修订的描述通过分别参考表格8-K上的本当前报告的附件10.13和10.14对其整体进行了限定,这些表格通过引用并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告表8-K项目1.01所载项目2.03要求的信息以引用方式并入本文。
| ITEM9.01 | 财务报表及附件 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
Hertz Global Holdings, Inc. 赫兹公司 |
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| (每名,一名注册人) | ||
| 日期:2026年4月30日 | 签名: | /s/Scott M. Haralson |
| 姓名: | Scott M. Haralson | |
| 职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | |