第三次修正
对高级有担保循环信贷协议和对担保和担保协议的第一次修订

截至2024年5月20日，对高级有担保循环信贷协议的第三次修订和对担保和担保协议的第一次修订（此“修订”）属于特拉华州公司BAIN CAPITAL Specialty Finance，INC.（“借款人”），仅就第7.9条、本协议的附属担保方（“附属担保方”）、本协议的出借人和发行银行方以及Sumitomo Mitsui BANKING CORPORATION（“SMBC”）作为行政代理人

W I T N E S E T H：

然而，借款人、贷款人及发行银行的一方及行政代理人是截至2021年12月24日的高级有担保循环信贷协议的当事人（经日期为2022年7月6日的高级有担保循环信贷协议第一修正案和截至2022年8月24日的高级有担保循环信贷协议第二修正案修订的“现有信贷协议”，以及经本修正案修订并可能不时进一步修订、补充、修订及重述或以其他方式修订的“信贷协议”）；

鉴于借款人、附属担保人一方、行政代理人及抵押代理人为日期为2021年12月24日的保证及担保协议（“现有保证及担保协议”）的订约方，经本修订修订及同样可不时进一步修订、补充、修订及重述或以其他方式修订的“保证及担保协议”）；

然而，借款人已要求贷款人及行政代理人同意修订现有信贷协议，而本协议的贷款方及行政代理人愿意根据以下所列条款及条件，同意以下所列的修订及本协议的其他条款；及

然而，借款人已要求抵押代理人修订现有的担保和担保协议，且抵押代理人愿意在代表被要求的有担保当事人的有担保当事人的同意下（因为这些条款在现有担保和担保协议中定义），根据以下所列条件的条款和主题，同意下文所列的修订以及本协议的其他条款。

现据此，双方在此约定如下：

序言部分对“行政代理人”进行了定义。

序言部分对“修正案”进行了定义。

“修正生效日期”在第6.1节中定义。

序言部分对“借款人”进行了定义。

序言部分对“担保物代理”进行了定义。

“信用协议”是在第一场独奏会中定义的。

“现有信贷协议”在第一场独奏会中被定义。

新贷款人的加入

减少某些循环承付款项

对现有信贷协议的修订

对现有担保和担保协议的修订

【页面剩余部分故意留空】

作为证明，本协议各方已于上述第一个书面日期签署并交付本修正案。

贝恩资本专业金融公司，作为借款人
 

签名：
姓名：
职位：

三井住友银行股份有限公司，作为行政代理人、担保物代理人、发行银行和贷款人
 

签名：
姓名：
职位：

MUFG银行股份有限公司，作为发行银行和贷款人

签名：
姓名：
职位：

富国银行，全国协会，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

SANTANDER BANK，N.A.作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

法国巴黎银行，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

签名：
姓名：
职位：

JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

苹果银行，作为贷方

签名：
姓名：
职位：

纽约梅隆银行，作为贷方

签名：
姓名：
职位：

德意志银行纽约分行，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

签名：
姓名：
职位：

NATIXIS，New York Branch，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

签名：
姓名：
职位：

SOCI é t é G é N é RALE，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

美国国家银行协会，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

ZIONS BANKCORPORATION，N.A. DBA California BANK & Trust，作为贷方

签名：
姓名：
职位：

Manufacturers & Traders Trust Company，作为贷款人

签名：
姓名：
职位：

:

仅就第7.9节而言：

ADTBCSFINVESTMENTS，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCCBCSF DCB INVESTMENTS，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF GRAMMER HOLDINGS（E），LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF INSIGNEO HOLDINGS，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF ServiceMASTER投资有限责任公司

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF WSP，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF I，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF BBOG投资有限责任公司

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

BCSF Gills Point Investments，LLC

作者：Bain Capital Specialty Finance, Inc.，其唯一成员

签名：
姓名：
职位：

附表一

新贷款人的循环承诺

新贷款人的初步期限承诺

附表二

减少贷款人的循环承付款项

附件 A

对现有信贷协议的修订

【附】

附件 b

对现有担保和担保协议的修订

【附】

高级担保
循环信贷协议

日期截至

2021年12月24日

并经高级有担保循环信贷协议第一修正案修订
截至2022年7月6日，截至2022年8月24日的高级有担保循环信贷协议第二修正案及截至2024年5月20日的高级有担保循环信贷协议第三修正案及担保和担保协议第一修正案

中间

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

作为借款人

出借人和发行银行党Here to

和

三井住友银行
作为行政代理人

$855,000,000
__________________

三井住友银行
唯一的书跑手

三井住友银行

作为牵头安排人

富国银行，全国协会

桑坦德银行，N.A。

作为银团代理
 

第一条定义

第1.01节。定义术语1

第1.02节。贷款和借款的分类57

第1.03节。条款一般57

第1.04节。会计术语；GAAP 58

第1.05节。货币；货币等价物5 9

第1.06节。师60

第1.07节。未偿债务60

第1.08节。重新分类60

第1.09节。计算60

第1.10节。费率61

第二条债权

第2.01节。承诺61

第2.02节。贷款和借款62

第2.03节。请求银团借款63

第2.04节。Swingline贷款64

第2.05节。信用证67

第2.06节。借款的资金筹措73

第2.07节。利益选举73

第2.08节。终止、减少或增加承诺75

第2.09节。偿还贷款；债务证据78

第2.10节。提前偿还贷款80

第2.11节。费用84

第2.12节。利息85

第2.13节。无法确定利率86

第2.14节。成本增加88

第2.15节。中断资金支付89

第2.16节。税收90

第2.17节。一般付款；按比例处理：分担抵销94

第2.18节。缓解义务；更换贷款人96

第2.19节。违约贷款人97

第2.20节。基准转换事件的影响101

第2.21节。违法104

第三条代表和授权

第3.01节。组织；权力105

第3.02节。授权；可执行性106

第3.03节。政府批准；没有冲突106

第3.04节。财务状况；无重大不利影响106

第3.05节。诉讼106

第3.06节。遵守法律和协议107

第3.07节。税收107

第3.08节。ERISA 107

第3.09节。披露107

第3.10节。投资公司法；保证金条例108

第3.11节。重大协议和留置权108

第3.12节。子公司和投资109

第3.13节。物业109

第3.14节。附属协议109

第3.15节。制裁109

第3.16节。爱国者法案110

第3.17节。抵押文件110

第3.18节。EEA 金融机构 110

第四条条件

第4.01节。生效日期110

第4.02节。每个信用事件112

第五条平权盟约

第5.01节。财务报表和其他信息113

第5.02节。重大事件通告115

第5.03节。存在：开展业务116

第5.04节。支付债务116

第5.05节。财产的维修；保险116

第5.06节。账簿和记录；检查和审计权117

第5.07节。遵守法律117

第5.08节。关于子公司的某些义务；进一步保证117

第5.09节。所得款项用途119

第5.10节。RIC和BDC现状120

第5.11节。投资和估值政策120

第5.12节。投资组合估值与多元化等120

第5.13节。借款基数计算125

第六条消极盟约

第6.01节。负债135

第6.02节。留置权137

第6.03节。基本面变化139

第6.04节。投资141

第6.05节。受限制的付款142

第6.06节。对附属公司的若干限制143

第6.07节。若干财务契诺144

第6.08节。与关联公司的交易144

第6.09节。业务范围145

第6.10节。没有进一步的负质押145

第6.11节。较长期负债文件的修改145

第6.12节。支付较长期债务146

第6.13节。会计变更147

第6.14节。SBIC担保147

第七条违约事件

第八条行政代理人

第8.01节。委任行政代理人152

第8.02节。作为贷款人的能力153

第8.03节。职责的限制；免责153

第8.04节。信赖153

第8.05节。子代理154

第8.06节。辞职；继任行政代理人154

第8.07节。贷款人的依赖155

第8.08节。贷款文件的修改155

第8.09节。错误付款156

第九条杂项

第9.01节。通告；电子通讯159

第9.02节。豁免；修订161

第9.03节。费用；赔偿；损害免责166

第9.04节。继任者和受让人169

第9.05节。生存175

第9.06节。对应件；集成；有效性；电子执行175

第9.07节。可分割性176

第9.08节。抵销权176

第9.09节。管辖法律；管辖权；等177

第9.10节。放弃陪审团审判177

第9.11节。判断货币178

第9.12节。标题178

第9.13节。某些信息的处理；无受托责任；保密178

第9.14节。爱国者法案180

第9.15节。贷方信息报告180

第9.16节。利率限制181

第9.17节。受影响的金融机构保释金认可及同意书181

第9.18节。某些ERISA事项182

第9.19节。关于任何受支持的QFII的致谢184

第9.20节。终止185

第9.21节。贷款人的申述及保证185

第9.22节。德国第185号银行分居法

附表1.01（a）-认可交易商及认可定价服务

附表1.01（b）-承诺

附表1.01（c）-行业分类组别名单

附表1.01（d）-不包括资产

附表2.05-发行银行信用证风险敞口

附表3.11-重大协议和留置权

附表3.12（a）-附属公司

附表3.12（b）-投资

附表6.08-与附属公司的交易

附件A-转让和假设的形式

EXHIBIT B-借款基证书表格

Exxibit C-借款请求表格

附件D-增加贷款人/加入贷款人协议的形式

Exxibit e-Form of Lender NDA

附件F-循环本票的形式

特拉华州公司BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE，INC.（“借款人”）、不时作为合同当事方的出借人和发行银行以及作为行政代理人的Sumitomo Mitsui BANKING CORPORATION之间截至2021年12月24日的高级担保循环信贷协议（本“协议”）。

“2026年票据-A”是指借款人于2026年10月到期的利率为2.55%的票据。

“2026年票据-B”是指借款人于2026年3月到期的2.95%票据。

“ABR”，在指任何贷款或借款时，是指此类贷款是否，或构成此类借款的贷款是否以美元计价，并按参考备用基准利率确定的利率计息。

“调整后的担保债务余额”是指，在任何日期，该日期的担保债务总额减去债务人持有的投资组合投资中包含的现金和现金等价物总额（前提是未偿信用证的现金抵押品不应被视为投资组合投资的一部分）。

“调整后的总借款基数”是指总借款基数加上借款人的任何除外资产的任何“收款”（或类似）账户中持有的反映在“付款日期时间表”（或类似分配报表）上的任何现金的金额，将根据CLO证券化条款在该融资子公司的下一个付款日期直接或间接分配给借款人。

“调整后的定期基准利率”是指（a）对于以欧元计价的任何定期基准借款的利息期，年利率（如有必要，向上四舍五入到下一个1/100的1%）等于（i）该货币该利息期的定期基准利率乘以（ii）该利息期的法定准备金率，以及（b）以一种货币（欧元除外）计价的任何定期基准借款的利息期的年利率（如有必要，向上四舍五入，到下一个1/100的1%）等于该货币的该计息期的定期基准利率；但如果调整后的定期基准利率应低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“行政代理人”是指SMBC，以其作为本协议项下贷款人的行政代理人的身份。

“行政代理人账户”是指，就每一种货币而言，由行政代理人在给借款人和贷款人的通知中指定的与此种货币有关的账户。

“行政调查表”是指行政代理人提供的一种形式的行政调查表。

“预付率”具有第5.13节中赋予该术语的含义。

“受影响的货币”具有第2.13节赋予该术语的含义。

“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“关联”是指，就任何时候的特定人员而言，直接或间接通过一个或多个中间人，控制或受当时特定人员控制或与其处于共同控制之下的另一人。尽管本文中有任何相反的情况，“关联公司”一词不应包括构成任何义务人或融资子公司在日常业务过程中持有的投资的任何人；但“关联公司”一词应包括任何融资子公司。

“附属协议”是指《BCSF投资咨询协议》。

“约定外币”是指，在任何时候，（i）任何加元、英镑、欧元、日元和澳元，以及（ii）经每一多币种贷款人事先书面同意，任何其他外币，只要就任何此类特定外币或其他外币而言，此时（a）此类外币可在伦敦外汇市场或相关当地市场（如适用）自由转让和兑换成美元，以及（b）此类外币的发行国没有中央银行或其他政府授权（包括，就欧元而言，欧洲中央银行的任何授权）必须允许任何多币种贷款人使用此类外币根据本协议提供任何循环贷款和/或允许借款人借入和偿还其本金并支付其利息，除非已获得此类授权并具有完全效力和效力。

“协议”具有本协议序言中赋予该用语的含义

“替代基准利率”是指，在任何一天，年利率等于（a）零和（b）（i）该日有效的最优惠利率中的较高者，（ii）该日的联邦基金有效利率加上1%的1/2，以及（iii）一（1）个月利息期的年利率等于Term SOFR加上1.00%。由于上述最优惠利率、联邦基金有效利率或定期SOFR（或其后继者）的变化而导致的替代基本利率的任何变化，应分别自并包括最优惠利率、联邦基金有效利率或定期SOFR（或其后继者）的此类变化生效之日起生效。如果由于任何原因，行政代理人应已确定（该确定应是没有明显错误的结论性）其无法确定联邦基金有效利率为

任何原因，包括行政代理人无法或未能按照其条款获得报价，应在不考虑本定义第一句（b）（ii）款的情况下确定替代基本利率，直到导致这种无法的情况不再存在。

“反腐败法”具有第3.16节赋予该术语的含义。

“适用美元百分比”是指，就任何美元贷款人而言，该美元贷款人的美元承诺所代表的美元承诺总额的百分比。如果美元承诺已经终止或到期，则应根据最近有效的美元承诺确定适用的美元百分比，从而使任何转让生效。

“适用财务报表”是指，在任何日期，借款人交付给行政代理人的最近一期经审计的财务报表；前提是，如果在借款人的新的经审计财务报表交付给行政代理人之前存在重大不利影响（“预先存在的MAE”）（无论何时发生），则在该日期的“适用财务报表”是指在该交付之前立即有效的适用财务报表，直至预先存在的MAE不再存在。

“适用保证金”是指（a）如果借款基础（截至最近交付的借款基础证书）（a）低于合并债务金额的1.6倍，则适用保证金应为（i）就任何ABR贷款而言，每年0.875%；（ii）就任何定期基准贷款或RFR贷款而言，每年1.875%；以及（b）等于或高于合并债务金额的1.6倍，适用保证金应为（i）就任何ABR贷款而言，每年0.75%；以及（ii）就任何定期基准贷款或RFR贷款而言，每年1.75%。

“适用多币种百分比”是指，就任何多币种贷款人而言，该多币种贷款人的多币种承诺所代表的多币种承诺总额的百分比。如果多币种承诺已经终止或到期，则应根据最近有效的多币种承诺确定适用的多币种百分比，从而使任何转让生效。

“适用百分比”是指，就任何贷款人而言，该贷款人的总定期贷款和总循环承诺的百分比。如果循环承诺已经终止或到期，则应根据该贷款人现有的信贷敞口确定该贷款人的适用百分比。

“适用循环百分比”是指，就任何循环贷款人而言，该贷款人的循环承诺总额的百分比。如果循环承诺已经终止或到期，则该贷款人的适用循环百分比应根据该贷款人现有的循环信贷风险敞口确定。

“适用时间”是指，就任何外币贷款和付款而言，行政代理人可能合理确定的外币在信安金融中心的当地时间。

“认可交易商”是指（a）在任何投资不是美国政府证券、根据《交易法》注册的银行或经纪自营商的情况下，具有国家认可的地位或其附属机构，（b）在美国政府证券的情况下，任何美国政府证券的一级交易商，以及（c）在任何外国投资的情况下，任何具有国际认可地位的外国银行或经纪自营商或其附属机构，在上述（a）、（b）和（c）条的情况下，或如附表1.01（a）所列，或行政代理人在其合理裁定中可接受的任何其他银行或经纪自营商或其联属公司。

“认可基金”是指由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理的任何基金。

“认可定价服务”是指定价或报价服务：（a）附表1.01（a）或（b）经外部管理人（只要其具有必要的授权）或借款人的董事会（或其具有必要授权的适当委员会）批准并由借款人书面指定给行政代理人的任何其他定价或报价服务（该指定，如经借款人的董事会批准，应附有借款人的董事会（或其具有必要授权的适当委员会）决议的副本，该决议表明该定价或报价服务已获得借款人的批准）。

“认可的第三方评估师”是指借款人向行政代理人书面指定的任何独立的国家认可的第三方评估事务所（a）（该指定，如经借款人董事会批准，应附有借款人董事会（或其具有必要授权的适当委员会）的决议副本，说明该公司已获得借款人的批准，目的是协助借款人的董事会（或其具有必要授权的适当委员会）对投资组合资产进行估值，以确定借款人是否遵守《投资公司法》的适用条款）和（b）行政代理人可以接受。经了解并同意，行政代理人可接受华利安公司、Kroll LLC、Citrin Cooperman、Lincoln International LLC、Valuation Research Corporation和Alvarez & Marsal。本办法第5.12节所称“经行政代理人选定的认可的第三方评估师”，是指前句认定的任何一家事务所和经行政代理人认定并经借款人同意的任何其他独立的国家认可的第三方评估事务所（此种同意不得无理拒绝或迟延）。

“资产覆盖率”是指（a）借款人及其子公司的总资产价值减去优先证券不代表的所有负债和债务与（b）代表借款人及其子公司的债务（包括本协议项下的任何未偿债务）的优先证券总额（在每种情况下为

根据《投资公司法》和SEC向借款人发出或就借款人发出的任何命令确定，包括SEC就任何SBIC子公司的债务授予的任何豁免救济。

“转让和承担”是指由贷款人和受让人（在第9.04条要求其同意的任何一方同意的情况下）订立并被行政代理人接受的转让和承担，基本上以本协议的附件 A（及其调整以反映相应转让时正在转让或未偿还的承诺和/或贷款类别）或行政代理人批准的任何其他形式进行，只要没有发生第七条（a）、（b）、（i）、（j）或（k）项下的违约事件并且仍在继续，则为借款人。

“假定贷款人”具有第2.08（e）（i）节赋予该术语的含义。

“澳元”是指澳大利亚联邦的法定货币。

“可用期”就任何循环承诺而言，是指自生效日期（包括生效日期）起至但不包括（x）承诺终止日期和（y）此类循环承诺终止日期中较早者的期间。

“可用期限”是指，截至任何确定日期，就当时任何货币的基准（如适用）而言，（x）如果该基准是定期利率，则该基准（或其组成部分）的任何期限正在或可能用于根据本协议确定利息期长度，或（y）其他情况下，参照该基准（或其组成部分）计算的利息的任何支付期限，目前或可能用于确定根据本协议支付参照该基准计算的利息的任何频率，在每种情况下，自该日期起，为免生疑问，不包括随后根据第2.20（d）节从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。

“背靠背交易”是指，（i）债务人发起或获得一项投资，（ii）该债务人立即将该投资的全部或任何部分的参与权益全额转让或出售给排除资产的交易，（iii）该除外资产就该投资（或其中的参与权益）或其任何部分向该债务人支付的购买价款由债务人汇给其基础发行人，并代表该债务人就该投资向基础发行人支付的全部购买价款（且该除外资产支付的现金购买价款等于该债务人向基础发行人支付的现金对价）（iv）紧接该等交易生效后的借款基础不少于紧接该等交易前的借款基础；但为免生疑问及为本协议的目的，只有由债务人根据上文第（ii）款（在遵守本定义第（i）、（ii）及（iv）款的情况下）转让予排除资产的任何投资的部分，而非该投资的任何其他部分，应被视为已受制于背靠背交易。

“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“纾困立法”是指（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，在欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“破产法”是指美国破产法，11 U.S.C.第101条等。

“基准利率期限SOFR确定日”具有“期限SOFR”定义中阐述的含义。

“巴塞尔协议III”是指巴塞尔银行监管委员会于2010年12月16日发布的《巴塞尔协议III：更具韧性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》和《操作逆周期资本缓冲的国家当局指南》中包含的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，每一项协议均经修订、补充或重述。

“巴塞尔协议IV”是指对被称为“巴塞尔协议IV”的巴塞尔协议III的任何修订、替代或细化。

“BCSF投资顾问协议”指外部管理人与借款人于2019年2月1日订立的若干经第二次修订及重述的投资顾问协议。

“BCSF顾问贷款协议”指（a）外部管理人与借款人签订的日期为2020年3月27日的某些循环贷款协议，以及（b）任何再融资、退款、续期或延长任何BCSF顾问贷款协议，包括任何新的或继任的投资顾问向外部管理人（或该继任者）支付的本协议不另有禁止的任何该等债务。

“基准”最初是指，对于以（a）美元、期限SOFR参考利率、（b）加元、期限CORRA参考利率、（c）英镑、每日简单RFR和（d）彼此商定的外币计价的任何贷款，这些货币的调整后期限基准利率；但如果就期限SOFR参考利率、期限CORRA参考利率、每日简单RFR或此类货币的调整后期限基准利率（如适用）或当时的基准而言，发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，则“基准”应

指根据第2.20节（a）款，在此种基准替换已取代此种先前基准利率的范围内，适用于此种货币的基准替换。

“基准替换”是指，就任何基准转换事件而言：

（1）在期限SOFR参考利率发生基准转换事件的情况下，以下各项之和：（a）每日简单SOFR和（b）0.10%；

（2）如就定期CORRA参考利率发生基准转换事件，则：（a）每日复合CORRA和（b）其中一项的总和：（i）如果借款人依据第2.20（a）节选择按季度支付利息，每年0.32 138%或（ii）如果借款人依据第2.20（a）节选择按月支付利息，每年0.29547%；和

（3）凡就术语SOFR参考利率或术语CORRA参考利率发生了基准过渡事件，而该利率无法由行政代理人根据上文第（1）或（2）条（如适用）确定，或就术语SOFR参考利率或术语CORRA参考利率以外的基准发生了基准过渡事件，（a）行政代理人和借款人选择的替代基准利率，作为当时适用货币基准的替代，并适当考虑到（i）任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定此类利率的机制，或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，作为当时以适用货币计值的银团信贷便利的当时基准的替代，以及（b）相关的基准替代调整。

如果根据上文第（1）、（2）或（3）条确定的基准更替将低于下限，则基准更替将被视为就本协议和其他贷款文件而言的下限。

“基准置换调整”是指，就任何以任何适用利息期的未经调整的基准置换和任何设定的此类未经调整的基准置换的可用期限（为免生疑问，不包括Daily Simple SOFR）、利差调整，或由行政代理人和借款人在适当考虑（i）任何利差调整的选择或建议的适用货币的计算或确定此类利差调整的方法（可能是正值或负值或零）而言，或计算或确定该等利差调整的方法，用于相关政府机构在该时间以适用的未调整基准替代该等基准或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定该等利差调整的方法，用于将该等基准替换为当时美国银团贷款市场上以适用货币计值的银团信贷融资的适用的未调整基准替代。

“基准更替日期”是指，（x）就任何基准（术语SOFR参考利率或术语CORRA参考利率除外）而言，最早发生与该等当时基准有关的下列事件；（y）就术语SOFR参考利率或术语CORRA参考利率而言，由行政代理人合理酌处权确定的日期和时间，该日期不迟于就该等当时基准发生的以下事件的较早发生日期：

（1）在“基准过渡事件”定义第（1）或（2）款的情况下，以下两者中的较后者：

（a）其中所提述的公开声明或公布资料的日期；及

（b）该基准（或其计算所使用的已公布组件）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其该组件）的所有可用期限的日期；或

（2）就“基准过渡事件”定义第（3）条而言，该等基准（或其计算中使用的已公布部分）已由监管监管机构为该等基准（或其该部分）的管理人确定和宣布为不具代表性的第一个日期；但该等不具代表性将通过参考该等第（3）条中提及的最近的声明或出版物来确定，即使该等基准（或其该部分）的任何可用期限在该日期继续提供。

为免生疑问，就上文第（1）或（2）条有关任何基准的情况而言，在发生适用的事件或其中所列的有关该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时所使用的已公布组成部分）的事件时，“基准更换日期”将被视为已发生。

“基准过渡事件”是指，就任何当时的基准而言，就此类基准而言，发生以下一项或多项事件：

（1）由该基准的管理人或代表该管理人（或其计算所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布资料，宣布该管理人已永久或无限期地停止或将停止提供该基准（或其该部分）的所有可用期限，但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准（或其该部分）的任何可用期限；

（2）监管主管为该基准的管理人（或其计算中使用的已公布部分）公开声明或公布信息，包括董事会、纽约联邦储备银行或加拿大银行（如适用）对该基准（或其此类部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或其此类部分）的管理人具有管辖权的决议当局或法院或具有类似

此类基准（或其此类组成部分）对管理人的破产或解决授权，在每种情况下均声明此类基准（或其此类组成部分）的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限；但在此类声明或发布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；或

（3）监管主管为该基准（或其计算所使用的已公布组件）的管理人所作的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其此类组件）的所有可用期限不具有代表性，或截至指明的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”是指，就任何当时的基准而言，如果在此时没有根据第2.20节和（y）节为本协议项下和任何其他贷款文件项下的所有目的和（y）的基准替换已为本协议项下和根据第2.20节的任何其他贷款文件项下的所有目的取代该当时的基准，则从基准替换日期发生时开始的期间（如果有的话）（x）。

“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA）中的任何一项，（b）由《守则》第4975节定义并受其约束的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节而言或就ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产的任何人。

“董事会”是指美利坚合众国联邦储备系统（或其任何继任者）的理事会。

“借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“借款”是指（a）同一类别的所有银团ABR贷款在同一日期作出、转换或继续进行，（b）同一类别的所有以相同货币计值并具有相同利息期的定期基准贷款，（c）同一类别的所有RFR贷款或（d）Swingline贷款。

“借款基”具有第5.13节赋予该术语的含义。

“借款基础证明”是指借款人的财务负责人的证明，基本上采用本协议的附件 B形式（或行政代理人合理满意的其他形式）并适当填写。

“借款基础不足”是指，在确定相同的任何日期，（a）截至该日期的总担保债务金额超过（b）截至该日期的借款基础的金额（如果有的话）。

“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的银团借款请求，如果是书面形式，则该请求应基本上采用本协议的附件 C（或行政代理人合理满意的其他形式）形式，并由借款人签署。

“营业日”是指不是纽约市商业银行被授权或法律要求保持关闭的星期六、星期日或其他日子的任何一天；但前提是（a）当用于定期基准贷款或任何此类定期基准贷款的任何利率设定、资金、支付、结算或付款，或此类定期基准贷款的适用货币的任何其他交易时，“营业日”一词还应排除任何不是此类货币的期限基准银行日的日子，以及（b）当用于与RFR贷款或任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款，或任何其他英镑交易有关时，“营业日”一词也应排除任何不是RFR营业日的日子。

“计算金额”是指，截至任何测试期结束时，金额等于以下两者中的较大者：（a）（i）调整后的担保债务余额的125%（截至该测试期结束时）减去（ii）包含在借款基础中的所有已报价投资的总价值（截至该测试期结束时）和（b）包含在借款基础中的所有未报价投资的总价值的10%（截至该测试期结束时）；但在任何情况下均不得超过25%（或，如适用（b）条，则为10%，或在合理可行的范围内尽可能接近）借款基中未报价投资的总价值，应就任何适用的测试期进行测试。

“CAM交换”是指第七条规定的出借人利益交换。

“CAM兑换日”是指第七条第（j）款所述违约事件发生的日期或借款人收到行政代理人关于第七条第（i）款所述违约事件发生的书面通知的日期。

“CAM百分比”是指，就每个贷款人而言，一个分数，以小数表示，其中（a）分子应为紧接CAM交换日期之前欠该贷款人的指定债务（无论是否在到期和应付的时间）的美元等值总额，以及（b）分母应为紧接CAM交换日期之前欠所有贷款人的指定债务（无论是否在到期和应付的时间）的美元等值总额。

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

“加拿大最优惠利率”是指，在任何一天，行政代理人确定的利率为（i）与出现的PRIMCAN指数利率相等的利率中的较高者

于该日多伦多时间上午10时15分在彭博屏幕上（或在彭博未发布PRIMCAN指数的情况下，由行政代理人合理酌情选择不时发布该指数的任何其他信息服务）及（ii）年费率等于Term CORRA加1%年费率；但如上述任何费率低于0%，则就本协议而言，该费率应视为0%。加拿大Prime利率因PRIMCAN指数或Term CORRA的变化而发生的任何变化应分别自PRIMCAN指数或Term CORRA的此类变化生效之日起生效并包括其在内。

任何人的“资本租赁义务”是指该人根据不动产或个人财产的任何租赁（或传递使用权的其他安排，或其组合支付租金或其他金额的义务，这些义务需要根据公认会计原则在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁或融资租赁入账，此类义务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。

任何人的“股本”是指该人的任何和所有公司股票（无论指定），以及代表该人的所有权权益（包括会员权益和有限责任公司权益）的任何和所有其他股权和参与。

“现金”是指以美元或除可自由兑换货币美元以外的任何货币（以其等值美元计量）的任何即时可用资金。

“现金抵押”是指，就信用证或本协议项下的任何义务而言，根据第2.05（k）节，在一个地点并根据行政代理人和各开证银行合理满意的形式和实质文件提供和质押现金抵押品。“现金担保物”、“现金担保物”具有与前述相关的含义，应包括该等现金担保物的收益和其他信用支持。

“现金等价物”是指属于以下一项或多项义务的投资（现金除外）：

（a）对商业票据或其他短期公司债务的投资，该投资于自购买之日起270天内到期，并在该购买日期具有标普至少“A-1”的信用评级和穆迪至少“P-1”的信用评级（或如果只有标普或穆迪中的一家提供该评级，则该投资还应具有任何其他评级机构的同等信用评级）；

（b）自取得之日起一年内到期的美国政府证券；

（c）对自取得之日起180天内到期的存款证、银行家承兑汇票和定期存款的投资（i）由根据美国法律组建的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保或置于其名下，以及由其发行或提供的货币市场存款账户

美国或其任何州或根据信安金融中心就任何约定外币所在的司法管辖区或其任何组成司法管辖区的法律；但该等存款证、银行承兑汇票和定期存款存放在证券账户（定义见统一商法典）中，抵押代理人可通过该账户完善其中的担保权益，并且（ii）在该收购日期拥有，标普至少A-1的信用评级和穆迪至少P-1的信用评级（或者如果只有标普或穆迪之一提供该评级，则该投资还应具有任何其他评级机构的同等信用评级）；

（d）自美国政府证券收购之日起期限不超过三十（30）天的完全抵押回购协议，并与（i）一家满足本定义（c）条所述标准的金融机构或（ii）一家在该收购日期拥有（或作为合并集团的成员拥有）标普至少A-1和穆迪至少P-1的信用评级的认可交易商（或如果只有标普或穆迪之一提供该评级，该认可交易商还应具有其他任何评级机构的同等信用评级）；

（e）对货币市场基金的投资，这些基金主要投资于上述（a）至（d）条所述类型的投资（包括信贷质量和期限）；

（f）任何银行出具的再投资协议（如被该银行视为存款），或任何保险公司或其他公司或实体出具的再投资协议（在每种情况下），在该收购发生之日，该再投资协议的信用评级至少为标普的A-1级和穆迪的P-1级；但借款人可随时选择解除该再投资协议而不受处罚；

（g）货币市场基金，其信用评级在任何时候均获得穆迪“AAA”和“MR1 +”评级，并分别获得标普的“AAAM”或“AAM-G”评级；和

（h）由SMBC或托管人（或任何继任托管人或就借款人以类似身份行事的其他实体）提供的以下任何一项：（i）货币市场存款账户，（ii）欧洲美元定期存款，（iii）商业欧洲美元扫一扫服务或（iv）开放式商业票据服务，在每种情况下，在该收购日期均具有标普至少A-1和穆迪至少P-1的信用评级，且到期日不迟于自收购之日起270天；

但前提是（i）在任何情况下，现金等价物均不得包括仅规定支付利息的任何义务（例如，只付息证券或“IO”）；（ii）如果穆迪或标普中的任何一家改变其评级体系，则此定义中包含的任何评级均应被视为穆迪或标普（视情况而定）后续评级类别中的同等评级；（iii）现金等价物（美国政府证券除外，存单或回购协议）不得包括借款人及附属担保人在任何单一发行人的超过总资产10%的任何此类投资；以及（iv）在任何情况下，现金等价物均不得包括不以美元或约定外币计价的任何债务。

“中央银行利率”是指（a）以（x）英镑计价的任何贷款的（i）之和，英格兰银行（或其任何继任者）不时公布的“银行利率”，（y）欧元，由行政代理人在其合理酌情权下可能选择的以下三种利率之一：（1）欧洲中央银行（或其任何继任者）主要再融资操作的固定利率，或者，如果该利率未公布，欧洲央行（或其任何后继者）不时公布的欧洲央行（或其任何后继者）主要再融资操作的最低投标利率，（2）欧洲央行（或其任何后继者）不时公布的欧洲央行（或其任何后继者）边际借贷便利的利率，或（3）参与成员国的中央银行系统存款便利的利率，欧洲中央银行（或其任何继任者）不时公布的或（z）任何其他商定外币，由行政代理人在其合理酌情权下确定的中央银行利率；加上（ii）适用的中央银行利率调整和（b）0%。

“中央银行利率调整”是指，在任何日期，对于以（a）英镑计价的任何贷款，利率等于（i）SONIA可用的该日之前最近五个RFR工作日的英镑每日简单RFR平均值的差额（可能是正值或负值，也可能是零）（不包括，五个RFR营业日期间适用的最高和最低每日简单RFR）减去（ii）在该期间最后一个RFR营业日生效的英镑中央银行利率，（b）欧元，等于（i）欧元最近五个期限基准银行日的欧元筛选利率平均值的差额（可能是正值或负值或零）（不包括，从这种平均，欧元五个期限基准银行日期间适用的最高和最低欧元同业拆借利率）减去（ii）在该期间欧元最后一个期限基准银行日生效的欧元中央银行利率和（c）任何其他商定外币，由行政代理人合理酌情决定的中央银行利率调整。就本定义而言，（x）“中央银行利率”一词应予确定，而不考虑该术语定义的（a）（ii）条款，以及（y）任何一天的每一欧元同业拆借利率均应以欧元同业拆借利率为基础，在该日以适用的外币存款的该术语定义中所述的大约一个月期限的时间为准。

“控制权变更”是指借款人将不再由根据1940年《投资顾问法》注册为投资顾问并从事管理客户或为客户提供建议业务的外部管理人或其关联机构管理。

“法律变更”是指在本协议日期之后（或对于在本协议日期之后通过转让或合并成为贷款人的人而言，其生效日期）发生（a）通过任何法律、条约或政府规则或条例或任何法律、条约或政府规则或条例或其解释、管理或适用方面的任何变更（无论基础法律是否，条约或政府规则或条例是在生效日期之前发布或颁布的（或关于在本协定日期之后通过转让或合并成为贷款人的人，其生效日期），但不包括其中的提议，或法院的任何裁定或

政府当局，（b）任何政府当局（不论是否具有法律效力）的任何准则、要求或指示，或对先前发布的准则、要求或指示的任何实施规则或解释，在每种情况下，在生效日期之后发布或作出的（或就在本协议日期之后通过转让或合并成为贷款人的人而言，其生效日期）或（c）任何贷款人（或其适用的贷款办事处）或控制该贷款人的任何公司遵守任何准则，关于任何此类政府当局的资本充足性或流动性（无论是否具有法律效力）的请求或指示，在每种情况下均在生效日期之后通过（或对于在本协议日期之后通过转让或合并成为贷款人的人，则为其生效日期）。为免生疑问，（i）任何美国监管当局根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》的实施或与之相关的，以及（ii）任何政府当局为执行国际清算银行或巴塞尔银行条例和监管惯例委员会（或任何继任或类似当局）的建议而发布的关于流动性和资本充足的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均根据巴塞尔协议III或巴塞尔协议IV，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论其通过、发布、颁布或实施的日期如何。

“类别”，当用于提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为银团贷款或Swingline贷款，以及（i）在银团贷款的情况下，是否为定期贷款或循环贷款，以及（ii）在定期贷款的情况下，此类贷款是否为初始定期贷款或增量定期贷款（在不同的承诺增加日期资助的每笔增量定期贷款可能被视为其自身的类别）（如适用），以及（iii）在循环贷款的情况下，此类贷款是否为美元贷款或构成此类借款的贷款是否为美元贷款或多币种贷款；在提及任何贷款人时，指该贷款人是否为定期贷款人或循环贷款人，以及，（x）就任何定期贷款人而言，该贷款人是否为初始定期贷款人或增量定期贷款人（以及每个增量定期贷款人在不同的承诺增加日期为增量定期贷款提供资金可被视为其自己的类别），以及（y）就任何循环贷款人而言，该贷款人是否为美元贷款人或多币种贷款人；以及，当用于提及任何承诺时，指该承诺是否为定期承诺或循环承诺，以及，（1）在任何期限承诺的情况下，该承诺是否为初始期限承诺或增量期限承诺（以及与在不同承诺增加日期提供资金的增量定期贷款有关的每个增量期限承诺被视为其自己的类别），以及（2）在任何循环承诺的情况下，该承诺是否为美元承诺或多币种承诺。

“CLO证券”是指债务证券、夹层证券、股本证券、剩余权益或复合或组合证券（即由作为一个单位有效发行的债务和股本证券的组合组成的证券），包括为债务证券、夹层证券、股本证券、剩余权益或复合或组合证券（或其他投资，包括为遵守适用的风险保留要求而持有的任何权益，类似地代表对杠杆投资组合的基础资金池的投资）提供合成信用敞口的合成证券，在每种情况下，授权其持有人获得（i）取决于主要由投资组合组成的现金流的付款

债务证券、公司贷款或资产支持证券的所有权权益或（ii）因债务证券、公司贷款或资产支持证券的信用衍生交易项下的信用事件（无论定义如何）而遭受损失。

“法典”是指经不时修订的1986年《国内税收法典》。

“抵押品”具有担保和担保协议中赋予该术语的含义。

“担保物代理人”是指根据担保和担保协议以及其他贷款文件，SMBC以担保方担保物代理人的身份（该术语在担保和担保协议中定义），包括其项下的任何继任担保物代理人。

“担保池”是指，在任何时候，已交付（定义见担保担保协议）给担保物代理人并受担保担保协议留置权约束的每一项投资组合，然后仅限于此类投资组合继续按其中设想交付且抵押代理人拥有第一优先权完善留置权作为有担保债务的担保（如担保和担保协议中所定义）（受第6.02条允许的任何留置权的限制）；但在抵押代理人拥有第一优先权完善的任何投资组合的情况下（不包括最长为7天的期间（或抵押代理人全权酌情同意的最长为六十（60）天的较长期间），根据有效的统一商法典备案的存款账户和证券账户上的惯常抵销权、银行留置权、担保权益或其他类似权利）担保权益，只要完成“交付”的所有剩余行动在纳入后7天内全部得到满足，或在担保代理人全权酌情同意的最长六十（60）天的较长期限内全部得到满足，此类证券投资即可被纳入担保池。

“合并债务金额”是指，截至任何日期，（i）截至该日期的承诺总额（或，如果更大，则为截至该日期所有贷款人的循环信贷风险敞口）加上（ii）未偿还的指定债务总额（该术语在担保和担保协议中定义），以及在不重复的情况下，任何指定债务（该术语在担保和担保协议中定义）下未使用和可用的承诺总额。

“承诺增加”具有第2.08（e）（i）节中赋予该术语的含义。

“承诺增加日期”具有第2.08（e）（i）节中赋予该术语的含义。

“承诺终止日期”是指2028年5月19日。

“承诺”是指期限承诺和循环承诺的统称。

“竞争对手”指（a）作为业务发展公司、夹层基金、私人债务基金、对冲基金、不良资产基金、秃鹫基金、私募股权基金或任何风险贷款人主要从事私人资产管理业务的任何人，与借款人或其任何关联公司存在直接或间接竞争，（b）不合格受让人和参与者附函中所列的人，（c）由上述（a）或（b）条所指的人控制、控制或与其共同控制的任何人，或（d）上述（a）或（b）条所提述的人担任具有酌情投资权限的投资顾问的任何人。

“同时交易”是指，就本协议项下的任何拟议行动或交易而言，（a）任何收购或出售投资组合或其他财产或资产，（b）任何未偿还贷款的支付、信用证的现金抵押，或包括在担保债务金额中的其他债务的支付，（c）任何资本的返还或任何投资的现金的其他分配或收到，（d）任何债务的发生及其收益的使用，（e）任何出售借款人的股权，（f）与上述（a）至（e）条所述的任何行动或交易有关的任何形式上的调整，在每种情况下，（x）基本上与该提议的行动或交易同时发生，并且无论如何在该提议的行动或交易的24小时内发生，并且（y）由借款人交付的现行借款基础证书证明。

“符合性变更”是指在使用、管理、采用或实施任何基准替代、任何技术、行政或操作变更（包括“期限基准利率”定义、“替代基准利率”定义、“加拿大最优惠利率”定义、“营业日”定义、“期限基准银行日”定义、“美国政府证券营业日”定义、“每日简单RFR”定义、“利息期”定义、“RFR”定义、“RFR营业日”定义、“RFR利息日”定义、“RFR参考日”定义，行政代理人（在与借款人协商后）在其合理酌情权下决定的利率的定义或任何类似或类似的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款、转换或延续通知的时间、回溯期的适用性和长度、第2.15节的适用性和其他技术、行政或操作事项，可能适合于反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式使用和管理该利率（或，如行政代理人认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人确定不存在管理任何该等费率的市场惯例，则以行政代理人（经与借款人协商后）认为与管理本协议和其他贷款文件合理必要的其他管理方式）。

“或有借款基础不足”是指，在任何时候，任何未偿还的或有担保债务，如果将所有此类或有担保债务和受基础回购交易约束的投资组合分别列入担保债务金额和借款基础，将导致借款基础不足。

“或有担保债务”是指，在任何日期，（a）根据一项或多项回购安排发生的、（b）发行时的到期日不超过180天（或者，在任何展期或延期的情况下，在该等或有担保债务当时的到期日之后的180天）和（c）没有任何抵押品担保的债务（除了通过（x）任何证券投资在本协议项下另有许可转移至除外资产的范围内的任何证券投资，（y）该等债务人为该等回购协议和该等标的资产出售或看来是出售标的资产的参与权益，或（z）该债务人的附属公司发行的该等债务人出售或看来是出售的任何票据或证券，该票据或证券在经济上代表该等回购协议的标的资产）。

“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“控制”和“被控制”具有与之相关的含义；但前提是，“控制”不应包括构成“保护权”的“消极”控制或“阻止”权利，即未经任何人投票或同意不得采取行动。

“受控外国公司”是指属于（i）“受控外国公司”（在《守则》第957节的含义内）的任何子公司，（ii）该子公司的资产基本上全部由（通过一个或多个流通实体直接或间接）本定义第（i）款所述的一个或多个子公司的股权和/或债务组成，或（iii）为美国联邦所得税目的而被视为不予考虑的实体，其几乎所有资产（直接或间接通过一个或多个流通实体）由本定义第（i）或（ii）条所述的一个或多个子公司的股权和/或债务组成。

“CORRA”是指加拿大央行（或加拿大隔夜回购利率平均值的任何继任管理人）管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。

“担保债务金额”是指，在任何日期，（x）所有贷款人在该日期的所有信贷敞口加上（y）在该日期的其他担保债务、特别无担保债务和无担保长期债务的总额减去（z）根据第2.05（k）节和第2.09（a）节最后一段在该日期以完全现金抵押的信用证敞口的总和（不重复）；但前提是（a）现有票据、特别无担保债务和无担保长期债务应被排除在担保债务金额的计算之外，在每种情况下，直至该等债务的预定到期日之前九（9）个月的日期，以及（b）未偿还的无担保短期债务的50%，应被排除在担保债务金额的计算之外，直至该等无担保短期债务的预定到期日之前9个月的日期（但前提是，在一定程度上，但仅限于，任何此类债务的任何部分均须按合同约定的摊销付款或其他本金付款或强制赎回（据了解，转换特征为允许的可转换债务下的允许的股权（以及仅以允许的股权触发此类转换和/或结算，除非

利息或费用或零碎股份（可能以现金支付），不得构成本定义所指的“摊销”）早于最终到期日后六（6）个月（如属无担保较长期债务）或早于该等债务的原最终到期日（如属现有票据、特别无担保债务或无担保较短期债务），此类债务的该部分应包括在担保债务金额的计算中，计算日期为（i）此类预定摊销付款或其他预定本金付款或强制预定赎回之前的（9）个月和（ii）借款人意识到需要支付或赎回此类债务的日期）中较晚的日期。为免生疑问，为计算担保债务金额，构成须计入“担保债务金额”的债务的任何可转换证券将按其当时的未偿本金余额计入，并且在任何情况下，除用于确定或有借款基础不足是否已经发生或正在持续之外，不得将任何或有担保债务计入担保债务金额。

“信贷风险敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，该贷款人的定期贷款的未偿本金加上该贷款人在该时间的循环信贷风险敞口之和。

“货币”是指美元或任何外币。

“托管人”具有担保和担保协议中赋予该术语的含义。

“每日复合CORRA”是指，对于任何一天，具有按复利每日累积利息的CORRA，该利率的方法和惯例（其中将包括拖欠款项的复利回顾）由行政代理人根据相关政府机构为确定商业贷款的复合CORRA而选择或推荐的该利率的方法和惯例确定；但前提是，如果行政代理人认为任何此类惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的，然后，行政代理人可以（与借款人协商）在其合理的酌处权下建立另一项公约；并且如果管理人没有提供或公布CORRA，并且没有发生关于CORRA的基准替换日期，那么，就需要CORRA的任何一天而言，对CORRA的引用将被视为对上一次提供或公布的CORRA的引用。每日复合CORRA因CORRA发生变化而发生的任何变化应自CORRA发生此类变化的生效日期（包括该变化的生效日期）起生效，恕不通知借款人。

“每日简单RFR”是指，就任何一天（“RFR利息日”）而言，年利率等于（a）如果该RFR利息日是RFR营业日，则为（b）如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为（b）如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接在该RFR利息日之前的RFR营业日，在每种情况下加上适用的RFR适用的信用调整利差，以及（ii）的较大者。如果到下午5：00，（伦敦时间），在紧接任何RFR参考日之后的第二个RFR营业日，SONIA关于该RFR参考日没有在SONIA管理员的网站上发布，并且没有发生关于每日简单RFR的基准替换日期，则SONIA对于该

RFR参考日将是就SONIA在SONIA管理员网站上发布的前一个第一个RFR营业日发布的SONIA；但根据本句确定的SONIA应用于计算不超过连续三个RFR利息日的每日简单RFR。Daily Simple RFR因SONIA变更而发生的任何变更应自SONIA的此类变更生效之日（包括该生效日期）起生效，恕不通知借款人。

“Daily Simple SOFR”是指，对于任何一天，SOFR与该利率的约定（其中将包括回顾）是由行政代理人根据相关政府机构为确定银团商业贷款“Daily Simple SOFR”而选择或推荐的该利率的约定建立的；但如果行政代理人决定任何此类约定对行政代理人在行政上不可行，则行政代理人可以（与借款人协商）在其合理的酌处权范围内建立另一约定。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或一旦通知、时间流逝或两者兼而有之，除非得到纠正或豁免，否则将成为违约事件。

“违约贷款人”是指，在符合第2.19（b）节的规定下，经行政代理人确定，（a）未能（i）在要求根据本协议为此类贷款提供资金之日起两个营业日内为其全部或任何部分贷款或参与信用证或Swingline贷款提供资金的任何贷款人，除非该贷款人书面通知行政代理人和借款人，此种失败是该贷款人合理确定提供资金的一个或多个先决条件（其中每个先决条件，连同适用的违约，如果有的话，须在该等书面文件中具体指明）未根据本协议条款信纳或未以其他方式获豁免，或（ii）在到期之日起两个营业日内向行政代理人、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何贷款人支付其根据本协议须支付的任何其他款项（包括有关其参与信用证或Swingline贷款的款项），（b）已通知借款人、行政代理人，任何发行银行或任何Swingline贷款人书面表示其不打算遵守其在本协议下的融资义务，或已就此作出公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人的商业上合理的确定，即融资的先决条件（该先决条件连同适用的违约，如有，应在该书面或公开声明中具体指明）无法得到满足），（c）已失败，在行政代理人或借款人提出书面请求后三（3）个营业日内，向行政代理人和借款人书面确认其将遵守其在本协议项下的预期筹资义务（但该贷款人在收到行政代理人和借款人的书面确认后，即根据本条款（c）款不再是违约贷款人），或（d）该行政代理人已收到通知，该贷款人已成为，或拥有一家直接或间接的母公司，即（i）资不抵债，或一般不能在债务到期时偿付其债务，或书面承认不能在债务到期时偿付其债务，或为其债权人的利益作出一般转让，（ii）破产、无力偿债、重组、清算或类似的主体，而非通过未披露的管理

进行程序，或已为该贷款人或其直接或间接母公司委任接管人、受托人、保管人、介入者或扣押人等，或该贷款人或其直接或间接母公司已采取任何行动以促进或表明其同意或默许任何该等程序或委任，（iii）保释诉讼的主体或（e）是已就其发出GBSA初步通知的GBSA贷款人；但贷款人不得仅凭对任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人该贷款人或其任何由政府当局或工具直接或间接的母公司，只要该所有权权益不导致或向该贷款人提供豁免，使其不受美国境内法院的管辖权或对其资产的判决或扣押令状的强制执行，或允许该贷款人（或该政府当局或工具）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述（a）至（e）条中的任何一项或多项作出的关于贷款人为违约贷款人的任何裁定，在没有明显错误的情况下，均为结论性和具有约束力的，且该贷款人经该裁定后应被视为违约贷款人（在符合第2.19（b）条的规定下）（且行政代理人应向借款人、各发行银行、各贷款人和各Swingline贷款人交付有关该裁定的书面通知）。

“指定义务”是指借款人在（a）贷款本金和利息以及（b）贷款文件项下的应计和未付费用方面的所有义务。

“指定掉期”是指以杠杆方式投资于债券、票据、贷款、债券或证券的任何总收益掉期、信用违约掉期或股权对冲协议。

“处分”或“处分”指任何人出售、转让、许可、租赁或以其他方式处分任何财产（包括任何售后回租交易）（或授予任何选择权或其他权利以进行上述任何一项），包括任何出售、转让、转让或其他处分，无论有无追索权，任何应收票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权；但“处分”或“处分”一词不应包括对借款人发起并根据本协议不加禁止的交易立即转移到融资子公司的投资的处分，或对从排除资产收到并根据第6.03（h）节条款迅速转移到另一排除资产或任何背靠背交易的组合投资的任何处分。

“不合格股权”是指借款人的任何非许可股权的股权。

“被取消资格的受让人和参与人附函”是指借款人与行政代理人（经不时经行政代理人和牵头安排人同意而修订、重述、修改或以其他方式补充）之间日期为生效日期的某些附函。行政代理人同意迅速向每个贷款人提供（a）应该贷款人的请求而当时有效的不合格的受让人和参与者的附函和（b）对不合格的受让人和参与者的附函的任何修改、修改或其他更新。

“美元承诺”是指，就每个美元贷款人而言，该美元贷款人承诺提供循环贷款，并获得参与信用证和Swingline贷款，在本协议项下以美元计价，表示为代表该贷款人在本协议项下的循环美元信贷风险敞口的最大总额的金额，因为该承诺可能（a）根据第2.08节不时减少或增加，以及（b）根据该贷款人根据第9.04节转让或向其转让而不时减少或增加。每个贷款人的美元承诺的初始金额载于附表1.01（b），或载于增加贷款人/加入贷款人协议或转让和假设中，根据该协议或转让和假设，该贷款人应已承担其美元承诺（如适用）。截至第三修正案生效日期，贷款人的美元承诺总额为265,000，000美元。

“等值美元”是指，在任何确定日期，就以任何外币计价的金额而言，在该日期前两个营业日购买该等外币所需的美元金额，基于行政代理人或适用的开证银行（如适用）在适用时间上午11：00左右在信安金融中心提出以美元出售该等外币的即期卖出汇率，两个营业日后的交割；条件是行政代理人或该开证行（如适用）可以从该行政代理人或该开证行指定的另一金融机构获得该即期汇率，前提是截至确定之日，以该身份行事的人没有任何该等货币的即期买入汇率；还条件是，该开证行可以在以任何约定外币计价的任何信用证的情况下，使用截至外汇计算之日所报的该即期汇率。

“美元信用证风险敞口”是指，在任何时候，（a）当时所有未偿还的美元信用证的未提取总额加上（b）当时尚未由借款人偿还或代表借款人偿还的与该等信用证有关的所有信用证付款的总额之和。任何贷款人在任何时间的美元LC敞口应为其在该时间的美元LC敞口总额中的适用美元百分比。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，美元信用证已按其条款到期，但由于国际备用惯例规则3.14的运作，仍可根据该条款提取任何金额，则该美元信用证应被视为在如此剩余可提取的金额中“未偿还”。

“美元贷款人”是指附表1.01（b）所列具有美元承诺的人以及根据规定其承担美元承诺或获得循环美元信贷敞口的增加贷款人/加入贷款人协议或转让和假设应已成为本协议一方的任何其他人，但根据转让和假设不再成为本协议一方的任何此类人除外。

“美元信用证”是指使用美元承诺的信用证。

“美元贷款”是指以美元计价的循环贷款。

“美元”或“美元”指的是美利坚合众国的合法资金。

“EBITDA”是指相关期间适用的人的综合净收入（不包括非常、不寻常或非经常性收益和非常损失（在与适用的投资组合有关的相关协议中“EBITDA”（或用于此处设想的目的的类似定义术语）的定义中排除的范围内）加上（不重复）以下在计算该期间适用的投资组合相关协议中在计算该综合净收入时扣除的范围内：（i）该期间的综合利息费用，（ii）联邦、州、该期间应缴纳的当地和外国所得税，（iii）该期间的折旧和摊销费用，以及（iv）与适用的证券投资有关的相关协议中“EBITDA”（或用于此处设想的目的的类似定义术语）定义中包含的此类其他调整，前提是此类调整是通常和惯常的，并且在借款人合理地善意确定的情况下，与订立此类相关协议时其他情况类似的借款人的基本相似债务的市场条款基本可比。尽管有上述规定，但借款人可以根据管理投资组合的相关协议的要求，使用来自相关财务模型、备考财务报表、合规报表和相关发行人提供的财务报告包的信息并使用与其一致的计算来善意计算EBITDA。

“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。

“生效日期”是指第4.01条规定的条件得到满足（或根据第9.02条被豁免）的日期，该日期为2021年12月24日。

“股权权益”是指个人的股本份额、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或其他股权所有权权益或等价物（无论是否指定，包括在美国联邦所得税目的下被视为股权的任何工具），以及任何认股权证、期权或其他权利，使其持有人有权购买或获得任何此类股权。

“ERISA”是指美国1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法案颁布的规则和条例，每一项都不时修订或修改。

“ERISA关联公司”是指根据《守则》第414（b）或（c）条，与借款人一起被视为单一雇主的任何贸易或业务（无论是否成立），

或者，仅为ERISA第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414（m）或（o）条被视为单一雇主。

“ERISA事件”是指（a）任何“可报告事件”，根据ERISA第4043条或根据该条就计划发出的规例所界定（豁免30天通知期的事件除外）；（b）任何计划未能满足适用于该计划的最低资助标准（在《守则》第412条或《ERISA》第302条的含义内）；（c）根据《守则》第412（c）条或《ERISA》第302（c）条提交的申请豁免任何计划的最低筹资标准；（d）借款人或其任何ERISA关联公司因任何计划的终止而产生ERISA第四章下的任何责任，根据ERISA第4007节到期但未拖欠的计划供款或PBGC保费的支付除外；（e）借款人或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到与终止任何计划或计划或指定受托人管理任何计划的意图有关的任何通知；或（f）对借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任或借款人或任何ERISA关联公司收到ERISA标题IV所指的破产的任何通知，借款人或任何ERISA关联机构有义务参与的任何多雇主计划。

“错误付款”具有第8.09（a）节赋予的含义。

“错误的支付缺陷转让”具有第8.09（d）节赋予它的含义。

“错误付款影响类”具有第8.09（d）节赋予的含义。

“错误的付款返还缺陷”具有第8.09（d）节赋予它的含义。

“错误付款代位权”具有第8.09（d）节赋予的含义。

“欧盟纾困立法时间表”是指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“欧元同业拆借利率”具有“期限基准利率”定义中阐述的含义。

“欧元”或“欧元”是指参与成员国的单一货币。

“违约事件”具有第七条赋予该词的含义。

“交易法”是指经修订的1934年美国证券交易法。

“除外资产”是指本协议附表1.01（d）中确定为除外资产的实体、任何获准CLO发行人、CLO证券和融资租赁义务、SPE子公司以及任何类似资产或实体，在每种情况下，任何债务人在生效日期或之后持有权益，在每种情况下，其各自的子公司，除非就任何此类资产或实体而言，借款人向抵押品代理人书面指定此类资产或实体不是除外资产。

“不征税”是指，就行政代理人、任何贷款人、任何开证银行或任何其他收款人而言，借款人根据本协议承担的任何义务将支付或因此而支付的任何款项，（a）对该收款人的净收入（无论如何计价）、净利润、特许经营税和分支机构利润或任何类似税款（在每种情况下）征收（或以其计量）的税款，（i）由美利坚合众国（或其任何州或政治分支机构）征收，或根据组织该收款人的法律或其主要办事处所在的法律所规定的司法管辖区（或其任何政治分支机构），或就任何贷款人而言，其适用的贷款办事处所在的司法管辖区（或其任何政治分支机构），或（ii）其他关连税，（b）就贷款人而言，在该贷款人（根据借款人根据第2.18（b）节提出的请求的受让人除外）成为本协议的一方（或以其他方式获得贷款或承诺的权益）或指定新的贷款办事处时，对应付给该贷款人或为该贷款人（i）账户的金额征收的美国预扣税的任何税款，但在每种情况下，该贷款人的转让人或该贷款人有权根据第2.16节从借款人收取与该预扣税有关的额外金额的情况除外，在进行此种转让或指定时（此种预扣税是CAM交易所的结果除外），或（ii）可归因于该贷款人未能或无法遵守第2.16（f）节（该贷款人成为本协议一方之日后发生的法律变更除外），（c）对根据任何贷款文件支付的款项征收的任何美国联邦、州或地方备用预扣税，以及（d）根据FATCA征收的任何预扣税。

“现有票据”是指2026年票据-A和2026年票据-B。

“外部管理人”是指BCSF Advisors LP。

“特别收据”是指任何债务人因任何外国、美国、州或地方税收返还、养老金计划返还、判决、和解收益或与任何诉讼因由有关的任何种类的其他对价、定罪裁决（以及代偿付款）、非在正常业务过程中收到的赔偿付款以及非在正常业务过程中收到的与任何购买协议和保险收益有关的任何购买价格调整（但为免生疑问，不包括，任何债务人发行股权和发行债务的收益）；但特别收据不应包括借款人根据第2.16（h）节从行政代理人或任何贷款人收到的任何（x）金额，或（y）从保险收益、定罪裁定赔偿金（或代替赔偿金）、赔偿付款或就判决或和解索赔、诉讼或程序的付款中收到的现金收入，前提是任何人就任何非关联第三方索赔收到此类收益、赔偿金或付款

由该等人对抗或造成损失，并迅速申请支付（或补偿该等人的先前付款）该等索赔或损失以及该等人与此有关的费用和开支。

“FATCA”是指《守则》第1471至1474条，截至本协议之日（或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质性更繁重的修订或后续版本），任何现行或未来的法规或对其的官方解释，根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约并实施《守则》这些条款而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，纽约联邦储备银行在下一个工作日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均数（如有必要，向上四舍五入到下一个1/100的1%），或者，如果该利率在属于工作日的任何一天没有如此公布，则平均数（如有必要，向上四舍五入，至行政代理人从其选定的三家具有公认地位的联邦基金经纪商处收到的此类交易的该日报价的1%的下一个1/100）；但如果联邦基金有效利率应低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用函”是指借款人、行政代理人及SMBC作为牵头安排人及贷款人之间日期为2021年11月23日的某项费用函。

“最终到期日”是指2029年5月18日。

“财务总监”是指借款人的首席财务官、首席会计官、司库或控制人。

“融资子公司”是指SPE子公司或SBIC子公司。

“最低”是指零百分比（0.00个百分点）。

“外币”是指在任何时候，除美元以外的任何货币。

“外币等值”是指，就以美元计价的任何金额而言，使用行政代理人合理确定的“美元等值”定义中规定的外汇汇率的倒数，可以用该金额的美元购买的任何外币的金额。

“外国贷款人”是指任何不是美国人的贷款人。

“外国子公司”是指借款方的任何子公司，属于受控制的外国公司。

“Fronting Exposure”是指，在任何时候存在违约贷款人，就任何发行银行而言，该违约贷款人的（a）未偿美元LC敞口的适用美元百分比和（b）未偿美元的适用多币种百分比

多币种信用证风险敞口，在每种情况下，与该开证银行签发的信用证有关，但不包括美元信用证风险敞口或多币种信用证风险敞口（视情况而定），该违约贷款人的参与义务已根据本协议的条款重新分配给其他贷款人或以现金作抵押。

“基金”是指在其日常业务过程中（或将）从事制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款和类似信贷展期的任何人（自然人除外）。

“GAAP”是指美国公认会计原则。

“GBSA”具有第9.22节赋予该术语的含义。

“GBSA磋商通知”具有第9.22节赋予该术语的含义。

“GBSA咨询期”具有第9.22节赋予该术语的含义。

“GBSA最终通知”具有第9.22节中赋予该术语的含义。

“GBSA初始通知”具有第9.22节中赋予该术语的含义。

“GBSA Lender”具有第9.22节中赋予该术语的含义。

“GBSA义务”具有第9.22节赋予该术语的含义。

“政府当局”是指美利坚合众国政府，或任何其他国家的政府，或其任何政治分支机构，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体，包括行使此类权力或职能的任何超国家机构（如欧盟或欧洲中央银行）。

任何人（“担保人”）的“担保”或由任何人（“担保人”）承担的“担保”是指担保人以任何方式（无论是直接或间接）担保或具有担保任何其他人的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括担保人的任何直接或间接义务，（a）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该等债务或其他义务或为支付而购买（或为购买而垫付或提供资金）任何担保，（b）购买或租赁财产证券或服务，目的是向拥有人保证该等债务或支付该等债务的其他义务，（c）维持主要承付人的营运资金、股本或任何其他财务报表条件或流动性，以使主要承付人能够支付该等债务或其他义务，或（d）就为支持该等债务或义务而签发的任何信用证或保函作为账户方；而“被担保”具有与之相关的含义；

但期限保证不包括（i）在正常业务过程中收取或存入款项的背书或（ii）在正常业务过程中订立的惯常赔偿协议，前提是此类赔偿义务是无担保的，该人已确定其项下的任何责任是遥远的，并且此类赔偿义务不是主要债务人付款义务的担保的功能等同物。任何时间的任何担保的金额应被视为等于发生该担保的主要义务的最高规定或可确定金额的金额，除非该担保的条款明确规定该人根据该担保可能承担的最高金额为较低金额（在此情况下，该担保的金额应被视为等于该较低金额的金额）。

“担保及担保协议”指借款人、行政代理人、借款人不时为其订约方的各附属公司、任何有担保较长期债务或有担保较短期债务的各持有人（或其不时为其授权的代理人、代表或受托人）及抵押品代理人之间日期为生效日期的若干担保及担保协议。

“担保承担协议”是指担保代理人与根据第5.08节被要求成为担保和担保协议项下“子公司担保人”的实体之间的担保承担协议（或根据第5.08节的要求进行的与第5.08节的要求一致的其他形式为担保和担保协议（或抵押代理人合理满意的其他形式）的保证和担保协议中实质上为附件 B形式的担保承担协议（行政代理人应根据第5.08节的要求进行的变更）。

“套期保值协议”是指任何利率保护协议、指定掉期、总收益互换、外币兑换保护协议、商品价格保护协议或其他利息或货币汇率或商品价格套期保值安排。

“非物质子公司”是指借款人不时“指定”为非物质子公司的借款人子公司（据了解，借款人可随时更改任何此类指定）；提供截至根据第5.01节要求交付的最近一期资产负债表之日，该等指定的非物质子公司应合计满足以下所有标准：（a）该等子公司及其各自的子公司（在合并基础上）截至该日期的资产总额不超过借款人及其子公司截至该日期合并资产的5%；（b）该等子公司的收入总额及其各自的子公司（在合并基础上）截至该日期的财政季度的金额不超过借款人及其子公司在该期间的合并收入的5%；此外，条件是，借款人可在根据第5.01（d）节交付的任何借款基础证书中或通过在任何时候向行政代理人交付具有此意义的财务官员证书，将任何子公司指定为“非实质性子公司”以及对任何此类指定的任何变更。

“增加贷款人”具有第2.08（e）节赋予该术语的含义。

“增加贷款人/加入贷款人协议”具有第2.08（e）（ii）节中赋予该术语的含义。

“增量定期承诺”是指，就每个增量定期贷款人而言，该贷款人有义务根据本协议的条款和条件并在其约束下，根据第2.08（e）（ii）（c）节向借款人提供本金总额不超过但不超过适用的增加贷款人/加入贷款人协议中规定的金额的美元增量定期贷款。每个贷款人的增量期限承诺的初始金额应在适用的增加贷款人/加入贷款人协议中列出。

“增量定期贷款人”是指每个贷款人都有一项增量定期承诺，或（视情况而定）一笔未偿还的增量定期贷款。

“增量定期贷款”是指增量定期贷款人根据第2.08（e）（ii）（c）节向借款人提供的任何定期贷款。

任何人的“负债”是指（a）（i）该人对所借款项的所有义务，或（ii）与根据公认会计原则要求在该人的财务报表上作为负债入账的任何种类的存款或垫款（不包括在该人的正常业务过程中与该人的证券投资（包括证券投资）有关的存款（包括但不限于与费用报销、预付代理费、其他费用、赔偿、工作费有关的任何存款或垫款，税收分配或购买价格调整）），（b）该人以债券、债权证、票据或代表信贷展期的类似票据证明的所有义务，（c）该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人所获得的财产有关的所有义务（不包括应付账款和应计费用以及在正常业务过程中发生的贸易账户），（d）该人就财产或服务的递延购买价格所承担的所有义务（不包括在正常业务过程中发生的应付账款和应计费用），（e）任何留置权（第6.02（d）条准许的留置权除外）所担保的他人对该人所拥有或取得的财产的所有债务，不论由此担保的债务是否已被承担（该债务的数额为该债务的未偿数额与受该留置权约束的财产的公平市场价值中的较低者），（f）该人对他人债务的所有担保，（g）该人的所有资本租赁义务，（h）所有债务，或有的或其他，就信用证及保函而言，作为账户方的该等人，（i）该等人就银行承兑汇票而承担的所有或有或其他义务，（j）该等人在任何指定掉期下的所有义务，及（i）所有不合格的股权。任何人的债务应包括任何其他实体（包括该人作为普通合伙人的任何合伙企业）的债务，但该人因该人在该实体的所有权权益或与该实体的其他关系而对其承担责任的范围除外，但该债务条款规定该人不对此承担责任的范围除外。尽管有上述规定，“债务”不应包括（i）任何债务人作为贷款人或发行贷款人（如适用）作为投资组合投资的一部分或与之相关的任何循环承诺、延迟提款定期贷款或信用证，（ii）任何人因参与任何

银行贷款，（iii）该等人士因出售任何第一留置权银行贷款的第一批而产生的债务，而该等贷款仅作为ASC 860项下的会计事项产生，（iv）在正常业务过程中就资产或投资的购买价格的一部分产生的代管或购买价格滞留，以清偿该资产或投资的出卖人未履行的义务，（v）在正常业务过程中产生的承诺，以作出未来投资或为任何现有投资的延迟提款或未提供资金部分提供资金，（vi）联合风险投资中的债务人未收回的资本或其他承诺，以及要求任何债务人向联合风险投资或向联合风险投资的贷款人提供资本的任何信函或协议，（vii）向投资管理人或其关联公司提供的任何应计奖励、管理或其他费用（无论是否有任何延期支付），（viii）根据第6.04（c）条订立的对冲协议，而不是为借入款项或（ix）任何人出售任何银行贷款的参与的无追索权负债。

“补偿税款”是指对借款人根据本协议承担的任何义务所支付的款项或因借款人承担的任何义务而征收的税款，但不包括税项。

“独立”（independent）在用于任何特定人员时是指该人员（a）在借款人或其任何子公司或关联公司（包括其投资顾问或其任何关联公司）中没有任何直接财务利益或任何重大间接财务利益，以及（b）作为高级职员、雇员、发起人、承销商、受托人、合伙人、董事或履行类似职能的人员与借款人或其子公司或关联公司（包括其投资顾问或其任何关联公司）没有关联。

“行业分类组”是指（a）本协议附表1.01（c）中规定的任何分类组，以及随后可能由穆迪建立并由借款人向行政代理人提供的任何此类分类组，以及（b）借款人根据第5.12节建立的最多三个额外行业组分类。

“初始GBSA终止日期”具有第9.22节中赋予该术语的含义。

“初始期限承诺”是指就每一定期贷款人而言，该贷款人有义务根据本协议的条款和条件并在其约束下，根据第2.01（c）节向借款人提供本金总额不超过但不超过附表1.01（b）中与该贷款人名称相对的金额的美元定期贷款。截至第三次修订生效日期，各贷款人的初始期限承诺金额载于附表1.01（b）。截至第三修正案生效日期，贷款人的初始期限承诺总额为40,000，000美元。

“初始定期贷款人”是指每个贷款人都有一项初始定期承诺，或（视情况而定）一笔未偿还的初始定期贷款。

“初始定期贷款”是指贷款人根据第2.01（c）节向借款人提供的定期贷款。

“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节提出的转换或继续银团借款的请求，该请求如为书面形式，应采用经行政代理人批准并由借款人签署的形式。

“利息支付日期”是指（a）就任何银团ABR贷款而言，每个季度的日期，（b）就任何RFR贷款而言，每个月的日期，（c）就任何定期基准贷款而言，每个利息期的最后一天，就任何超过三个月的利息期而言，在该利息期的第一天之后每隔三个月发生的该利息期的最后一天之前的每一天，以及（d）就任何Swingline贷款而言，要求偿还该贷款的日期。

“利息期”是指，就任何定期基准贷款或借款而言，自该等贷款或借款发生之日起，至日历月的数字对应日止的期间，即一个月、三个月，或除以加元计值的定期基准贷款外，其后六个月，或就任何定期基准贷款或以外币计值的借款中预定在最后到期日偿还的该部分而言，根据适用的借款请求或利息选择请求的规定，自该等贷款或借款之日起至最后到期日止的不到一个月的期限；但（i）如任何利息期将于营业日以外的日期结束，则该利息期须延长至下一个营业日，除非该下一个营业日将落在下一个历月，在此情况下，该利息期应于上一个营业日结束，（ii）自一个历月的最后一个营业日（或该计息期的最后一个历月没有数字对应日的一天）开始的任何计息期（与以外币计值的定期基准借款有关的计息期除外，该计息期于本定义所规定的最后一个到期日结束，而该最后一个到期日则获准少于一个月的期限）须于该计息期的最后一个历月的最后一个营业日结束，且（iii）无期限根据第2.20（d）节从本定义中删除的，应在此类借款请求或转换或延续通知中提供以供说明，除非或直到根据第2.20（d）节重新插入。就本协议而言，贷款的初始日期应为提供该贷款的日期，其后应为该贷款最近一次转换或延续的生效日期，而由已转换或延续的贷款组成的银团借款的日期应为该贷款最近一次转换或延续的生效日期。

“投资”是指，对任何人而言：（a）任何其他人的股权、债券、票据、债权证或其他证券或任何协议，以收购任何其他人的任何股权、债券、票据、债权证或其他证券（以及与（x）任何证券“卖空”或（y）任何证券的任何出售有关的任何权利或收益，当此类证券不属于该人所有时）；（b）向任何其他人作出的存款、垫款、贷款或其他信贷展期（包括根据谅解或协议从另一人购买财产，或有的或其他，将该等财产转售予该等人士，但不包括向该等借款人或其任何附属公司的雇员、高级人员、董事及顾问的任何垫款，以支付日常业务过程中的开支）；或（c）对冲协议及指定掉期。

“投资公司法”是指经不时修订的1940年《投资公司法》。

“投资政策”是指其注册声明中规定的投资目标、政策、限制和限制，并视情况根据本协议不时更改、更改、扩大、修改、修改、终止或重述。

“开证行”是指SMBC、MUFG银行有限公司和根据第2.05（l）节指定的任何其他开证行，以其作为本协议项下信用证的发行人的身份，及其各自以第2.05（j）节规定的身份的继任者。任何以约定外币开立的信用证，各开证行可指定其任何关联机构为该信用证的“开证行”。

“IVP补充上限”具有第9.03（a）节赋予该术语的含义。

“日元”是指日本的法定货币。

“合营企业投资”是指，就任何债务人而言，（a）该债务人对合营企业或其他投资工具的任何投资，其形式为对该合营企业或其他投资工具的资本投资、贷款或其他承诺，据此，该债务人可能被要求向该合营企业或其他投资工具提供出资、投资或融资，且借款人已书面指定为“合营企业投资”的投资，以及（b）任何合营子公司。

“合资子公司”是指，就任何债务人而言，该债务人以资本投资、贷款或其他承诺形式对该合资公司或其他投资工具进行的任何投资，据此，该债务人可能被要求向该合资公司或其他投资工具提供出资、投资或融资，根据公认会计原则，该合资公司或其他投资工具在借款人及其子公司的财务报表上合并，且借款人已书面指定为“合资子公司”的投资。

“信用证付款”是指任何开证银行根据信用证支付的款项。

“LC敞口”是指，在任何时候，美元LC敞口和多币种LC敞口之和。

“Lead Arranger”是指SMBC。

“贷款人NDA”具有第9.04（b）（i）节赋予该术语的含义。

“放贷人”统称为定期放贷人、美元放贷人和多币种放贷人。除非上下文另有要求，“放款人”一词包括每个Swingline放款人。

“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。

“信用证抵押账户”具有第2.05（k）节中赋予该术语的含义。

“信用证单据”是指，就任何信用证而言，统称为有关的任何申请以及任何其他协议、票据、担保或其他单据（不论是一般适用或仅适用于该信用证），这些单据管辖或规定（a）有关各方的权利和义务或就该信用证承担风险的各方或（b）任何该等义务的任何抵押担保，每一份单据均可能被修改和补充，并不时生效。

“留置权”是指，就任何资产而言，（a）任何抵押、信托契据、留置权、质押、抵押、产权负担（本协议项下不禁止订立的任何协议中规定的任何习惯合同限制除外）、在该资产上、或在该资产上的押记或担保权益，（b）卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议（或任何具有与上述任何经济效果基本相同的融资租赁）下的权益，以及（c）就证券而言，任何购买选择权，第三方对此类证券的催缴或类似权利（除按市场条款按公允价值计算的情况外，只要在任何投资组合的情况下，用于确定借款基础的价值不高于购买或收回价格），但有利于其发行人的情况除外（以及为免生疑问，在属于贷款或其他债务义务的投资的情况下，对转让或转让的习惯或其他市场限制、买断权、投票权，根据此类投资的基础文件的优先要约权或拒绝权不应被视为“留置权”，就属于证券的投资而言，不包括惯常的拖动、拖动、买断权、投票权、优先购买权、限制转让或转让以及有利于同一发行人的一个或多个股权持有人的其他类似权利）。

“贷款单据”是指本协议、信用证单据和担保单据的统称。

“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人提供的贷款，包括银团贷款和Swingline贷款。

“损失”具有第9.03（b）节赋予该术语的含义。

“保证金股票”是指T、U、X条例含义内的“保证金股票”。

“重大不利影响”是指对（a）借款人或借款人及其子公司（融资子公司除外）作为一个整体的业务、投资和其他资产、负债或财务状况（在任何情况下均不包括借款人的资产净值下降或投资（包括投资组合投资）的一般市场条件或价值发生变化）或（b）任何贷款文件的有效性或可执行性或抵押品代理人、行政代理人或贷款人在其下的权利或补救措施的重大不利影响。

“重大债务”是指（a）任何一名或多名借款人和附属担保人的本金总额超过50,000，000美元的债务（不包括贷款、信用证、套期保值协议和指定掉期），以及（b）与一项或多项套期保值协议或指定掉期有关的债务，如果此时终止此类套期保值协议或此类指定掉期，则借款人和附属担保人需要支付的最高总额（使任何净额结算协议生效）将超过50,000，000美元。

“最低抵押品金额”是指，在任何时候，就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，金额等于各开证银行就当时已签发和未结清的信用证的正面敞口的100%。

“修改要约”是指，在有担保较长期债务、特别无担保债务或无担保较长期债务的定义要求的范围内，适用的债务人在发生此种有担保较长期债务、特别无担保债务或无担保较长期债务之前至少十（10）个营业日（或，如果十（10）个营业日不切实可行，则该较短的期间）将被履行的义务，借款人应已向行政代理人提供通知，说明其条款不满足本协议各自定义中规定的此类债务的要求，该通知应包含其条款的合理细节，以及借款人为满足适用的“有担保长期债务”、“特别无担保债务”或“无担保长期债务”定义中的要求而在必要范围内无条件提出的修改本协议的要约。如任何该等修改要约在收到该要约后三（3）个营业日内被规定贷款人接受，则本协议应被视为自动修改（并且，经行政代理人或规定贷款人的请求，借款人应迅速订立证明该修改的书面修改），经比照，仅用于反映规定贷款人选择的全部或部分此类限制性更强的规定。尽管有上述规定，根据有担保长期债务的定义并入本协议的修改要约（包括任何相关的补救或宽限期）中的任何规定，特别无担保债务或无担保长期债务（如适用）应被视为在此类其他债务的条款被永久修改以使此类规定不再适用或适用的有担保长期债务、特别无担保债务或无担保长期债务终止或以其他方式不再有效时自动从本协议中删除。根据借款人的请求，贷款人应（由借款人自行承担费用和费用）订立借款人要求的任何额外协议或对本协议的修订，以证明根据本协议的条款对任何此类条款的修订或删除。

「每月日期」指每个日历月的最后一个营业日

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service，Inc.）或其任何继任者。

“多币种承诺”是指，就每个多币种贷款人而言，此类多币种贷款人承诺提供循环贷款，并获得参与信用证和Swingline贷款，以美元计价并以商定

本协议项下的外币，表示为代表本协议项下此类贷款人循环多币种信贷风险敞口的最大总额的金额，因为此类承诺可（a）根据第2.08节不时减少或增加，（b）根据第9.04节此类贷款人的转让或向其转让的转让不时减少或增加。每个贷款人的多币种承诺的初始金额载于附表1.01（b），或载于增加贷款人/加入贷款人协议或转让和假设中，据此该贷款人应已承担其多币种承诺（如适用）。截至第三修正案生效日期，贷款人的多币种承诺总额为550,000，000美元。

“多币种信用证风险敞口”是指，在任何时候，（a）当时所有未偿还的多币种信用证的未提取总额加上（b）当时尚未由借款人偿还或代表借款人偿还的与该等信用证有关的所有信用证付款的总额之和。任何贷款人在任何时间的多币种LC暴露应为其在该时间的多币种LC暴露总量中的适用多币种百分比。为计算任何多币种信用证项下可供提取的金额，该多币种信用证的金额应根据第1.05节确定。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，多币种信用证已按其条款到期，但由于国际备用惯例规则3.14的运作，仍可根据该条款提取任何金额，则该多币种信用证应被视为在如此剩余可提取的金额中“未偿还”。

“多币种贷款人”指附表1.01（b）所列具有多币种承诺的人以及根据规定其承担多币种承诺或获得循环多币种信贷敞口的增加贷款人/加入贷款人协议或转让和假设应已成为本协议一方的任何其他人，但根据转让和假设不再成为本协议一方的任何此类人除外。

“多币种信用证”是指利用多币种承诺的信用证。

“多币种贷款”是指在多币种承诺下以美元或约定外币计价的循环贷款。

“多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）节中定义的多雇主计划，借款人或任何ERISA关联公司已或在过去六年内有任何义务提供任何供款。

“国家货币”是指参与成员国的货币，而不是欧元。

“净现金收益”是指：

（a）就借款人或任何其他债务人的任何处分，或就借款人或任何其他债务人的帐户所收到或支付的任何特别收据

（在每种情况下，需要根据第2.10（d）条支付贷款），金额等于（a）债务人收到的或支付给债务人账户的与该交易有关的现金和现金等价物的总和（包括依据应收票据或其他方式通过延期付款或通过将其货币化而收到的任何现金或现金等价物，但仅限于收到时）减去（b）（i）以适用资产作担保并须就该交易偿还的任何债务的本金（贷款文件项下的债务除外）的总和，（ii）借款人或该债务人就该交易产生的合理自付费用、成本和开支，（iii）就该交易已支付或合理估计在有关交易发生之日起两年内实际应支付的税款；但前提是，如果根据本条款（iii）的任何估计税额超过就该处置实际需要以现金支付的税额，则该超额部分的总额应构成现金收益净额（截至借款人确定存在该超额部分之日），（iv）借款人或任何其他债务人因该处置而招致的任何合理成本、费用、佣金、溢价和开支，以及（v）赔偿准备金，购买价格调整或类似安排（x）为此类处置所需的基础文件，或（y）由借款人或相关义务人就此类处置合理估计；但如果根据本条款（v）的任何估计准备金的金额超过就赔偿、购买价格调整或此类处置的类似安排实际需要以现金支付的金额，则该超出部分的总额应构成现金收益净额（截至借款人确定存在该超额部分之日）；和

（b）就借款人或任何其他义务人出售或发行任何股权（为免生疑问，包括借款人或任何义务人就借款人或该义务人出售融资附属公司或外国附属公司的任何股权而收取的现金，但具体不包括融资附属公司或外国附属公司出售任何股权或融资附属公司或外国附属公司就出售任何股权而收取的现金），或借款人或任何其他债务人产生或发行任何债务（在每种情况下，这需要根据第2.10（d）条支付贷款），金额等于（i）就该交易收到的现金和现金等价物的总和减去（ii）借款人或该债务人就该交易产生的（1）合理自付费用、成本和开支的总和，再加上（2）借款人或任何其他债务人就该销售或发行产生的任何合理成本、费用、佣金、溢价、开支或承销折扣或佣金。

“非同意贷款人”具有第9.02（d）节中赋予该术语的含义。

“非违约贷款人”是指，在任何时候，在这种情况下不是违约贷款人的贷款人。

“不良合营企业投资”是指不属于履约合营企业投资的合营企业投资。

“非公开信息”是指与借款人或其关联公司或其证券有关的重大非公开信息（在美国联邦、州或其他适用证券法的含义内）。

“债务人”是指借款人和附属担保人的统称。

“原始货币”具有第2.17节赋予该术语的含义。

“其他关连税”是指就行政代理人、任何贷款人或任何开证银行而言，任何司法管辖区因收款人与该司法管辖区有任何现在或以前的关连（但仅因订立、收取根据本协议或任何其他贷款文件项下的任何付款或强制执行其在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的关连除外）而征收的税款。

“其他担保债务”统称为有担保的长期债务、有担保的短期债务和无担保的短期债务；但“其他担保债务”不应包括根据第6.02（d）节允许的对证券投资留置权担保的任何债务。

“其他允许的债务”是指（a）在任何债务人的正常业务过程中发生的未逾期超过90天的应计费用和当期应付贸易账款，或正受到适当程序的善意抗辩，（b）与任何债务人的正常业务过程中与其购买证券、贷款、衍生工具交易有关的交易相关的债务（包括其担保，但不包括借入资金的债务），在《投资公司法》和借款人的投资政策允许的范围内，逆回购协议或美元滚动（在实施任何允许的政策修订后）；但此类债务不与购买现金等价物和美国政府证券以外的投资有关，（c）与判决或裁决有关的债务，只要此类判决或裁决不构成第七条第（l）款规定的违约事件，（d）[保留]，（e）根据任何履约保证金、担保保证金可能被视为存在的债务，在正常经营过程中发生的法定债券、上诉债券或类似债务，（f）与净额结算服务、透支保护或与在正常经营过程中发生的存款账户有关的其他债务，（g）由供应商、客户、特许经营商和被许可人在正常经营过程中对债务人及其子公司承担的义务组成的债务，（h）由递延购买价格或向合伙人、成员、高级职员、董事和雇员发行的票据组成的债务，以购买或赎回这些合伙人、成员、高级职员持有的证券（或期权或认股权证或类似票据），董事和雇员，（i）与税收、评估或政府收费有关的债务，但在本协议规定的时间内不需要支付这些债务，（j）在正常经营过程中发生的房地产租赁或抵押债务，（k）因在正常业务过程中为托收而背书的票据而产生的或有债务和（l）（i）债务人对另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一债务人或从另一经许可的CLO发行人处所产生的债务，这些债务不违反本协议，且在法院确定该债务人向该SPE子公司或经许可的CLO发行人转移资产（包括参与）不构成真实出售的情况下，

前提是，就本条款（ii）而言，此类债务的持有人仅对声称转让给此类SPE子公司或许可CLO发行人或交易对手（如适用）的资产（或在参与的情况下，此类参与权益所涉及的组合投资）有追索权，而对与此类债务有关的债务人的任何其他资产均无追索权。

“其他税项”是指因根据任何贷款文件支付的任何款项或因任何贷款文件的执行、交付或强制执行或以其他方式与任何贷款文件有关而产生的任何和所有当前或未来的印花税或跟单税款或任何其他消费税或财产税、收费或类似征费，不包括任何此类税款，这些税款属于任何贷款人根据本协议第9.04条进行的转让而产生的其他关联税项（除非该转让是根据第2.18（b）条进行的）。

“参与者”具有第9.04（f）节赋予该术语的含义。

“参与者名册”具有第9.04（f）节赋予该术语的含义。

“参与成员国”是指根据欧盟有关欧洲货币联盟的立法，采用或已经采用欧元作为其法定货币的任何欧洲共同体成员国。

“爱国者法案”是指美国公法107-56，通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的2001年法案（美国爱国者法案），并根据该法案不时生效的规则和条例。

“付款接受方”具有第8.09（d）节赋予的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何继任实体。

“定期术语CORRA确定日”具有“术语CORRA”定义中规定的含义。

“履约合资投资”是指正在履约的合资投资。

“定期期限SOFR确定日”具有“期限SOFR”定义中阐述的含义。

“许可CLO发行人”是指CLO Securities的任何发行人（或该实体的母公司、普通合伙人或其他管理实体）已从债务人获得任何投资；前提是：

（i）该发行人的任何部分债务或任何其他债务（或有债务或其他债务）（i）均不由任何债务人提供担保（有关标准证券化经营的担保除外），（ii）除依据标准证券化经营外，以任何方式向任何债务人追索或承担义务，或（iii）使任何

任何债务人的财产（已出资或出售、看来是出售或以其他方式转让给该附属公司的财产除外），直接或间接、或有或以其他方式令其信纳，但根据标准证券化承诺或其任何担保除外，

（ii）任何债务人与该发行人订立任何重大合同、协议、安排或谅解（不包括与结构为破产远程的单一目的实体订立的惯常销售和出资协议），但整体而言，对该债务人的优惠程度不低于当时可能从非任何债务人关联公司的人处取得的优惠，但在正常业务过程中就应收款项或金融资产提供服务和根据标准证券化承诺应支付的费用除外，以及

（iii）任何义务人没有义务维持或保持该发行人的财务状况或促使该实体实现一定水平的经营业绩。

“允许的可转换债务”是指债务人发生的仅可转换为借款人允许的股权的债务。

“许可股权”是指借款人的普通股，在其发行后，不受该普通股持有人与借款人之间的任何协议的约束，在该协议中，借款人被要求在最终到期日一周年之前的任何时间购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何该等普通股（如不时生效）。

“允许的留置权”是指（a）任何政府当局对尚未到期的税款、摊款或收费施加的留置权，或如果根据公认会计原则在借款人或适用的债务人的账簿上保留了与此相关的足够准备金，则通过适当的程序对这些税款、摊款或收费施加的留置权；（b）清算机构、经纪自营商的留置权以及在正常业务过程中产生的类似留置权；但前提是，此类留置权（i）仅附加于据称购买或出售的证券（或收益），并且（ii）仅担保与此类购买或出售有关的债务，而不担保与保证金融资有关的任何义务；（c）法律规定的留置权，例如材料工、机械师、承运人、工人、房东、存储和修理工的留置权以及在正常经营过程中产生的其他类似留置权和担保义务（借入资金的债务除外）；（d）为担保根据工人赔偿法在正常经营过程中发生的义务而产生的留置权或质押或存款，失业保险或其他类似的社会保障立法（PBGC对受ERISA第四章约束的雇员福利计划施加的留置权除外）或为确保公共或法定义务而施加的留置权；（e）保证履行或支付投标、保险费、免赔额或共同保险金额、投标、政府或公用事业合同（偿还所借资金除外）、担保、停留的留置权，海关和上诉债券以及在正常业务过程中发生的类似性质的其他义务；（f）判决或裁决产生的留置权，只要此类判决或裁决不构成第七条（l）项下的违约事件；（g）习惯上的抵销权、银行留置权、担保权益或其他类似权利（i）在正常业务过程中以银行或其他存款机构为受益人存放此类现金，（ii）现金和证券中持有的金融资产

以银行和其他金融机构为受益人的账户，在正常业务过程中与之保持此类账户，以及（iii）托管人在正常业务过程中以该托管人为受益人持有的资产，以确保支付费用、赔偿，归还物品和其他类似义务的费用；（h）仅因根据适用法域的《统一商法典》就借款人或其任何子公司在正常业务过程中订立的经营租赁或就在本协议不加禁止的交易中看似出售或以其他方式向任何人提供或处置的资产而根据《统一商法典》提交的融资报表的预防性备案而产生的留置权；（i）在正常业务过程中作为承租人的债务人作为一方当事人的租赁的保证金；（j）地役权，路权，不动产上的分区限制和类似产权负担以及所有权上的轻微违规行为，不会在任何重大方面干扰或影响借款人或其任何子公司业务的正常进行；（k）仅就任何义务人就任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金存款（在与此相关的收购或处分在其他方面不受本协议禁止）；（l）因贷款出售协议而对资产的出售或处分产生的任何限制（包括一名或多名拥有一项或多项除外资产的债务人之间或之间的贷款出售协议，或就受背靠背交易约束的任何资产而言；前提是与本条款（l）有关的此类限制不会对抵押品代理人对任何抵押品的第一优先担保权益的可执行性产生不利影响）；（m）任何权益或出租人根据任何债务人或其任何附属公司在其正常业务过程中订立并仅涵盖如此租赁的资产的任何租赁而享有的所有权；（n）租赁或转租，授予其他人的许可或分许可不会对债务人或其任何子公司的业务开展产生重大干扰；（o）就“其他允许的债务”定义第（l）条所设想的义务而言，对不构成抵押品的资产的留置权；（p）根据《UCC》第4-210条产生的托收银行对正常托收过程中的项目的留置权；（q）对合理和惯常的初始存款和保证金存款以及附属于经纪账户的类似留置权产生的留置权而不是作为投机的手段；（r）Antares Midco Inc.或其关联公司根据关系协议购买投资组合投资或其他资产的任何买断权；以及（s）根据“其他允许的债务”定义（e）和（h）条为债务提供担保的任何资产（抵押品除外）的留置权。

“准许保单修订”是指下列情况之一的投资保单的任何变更、变更、扩大、修正、修改、终止、重述或更换：（a）经行政代理人书面批准（经所需贷款人同意），（b）适用法律、规则、条例或政府当局要求，或（c）在行政代理人的合理酌处权下不对贷款人的权利、补救措施或利益构成实质性不利（为免生疑问，不得变更、变更、扩大、修正、修改，如果投资规模随着借款人资本基础规模的变化而相应增加，则终止或重述投资政策应被视为“重大不利”）。

“许可的SBIC担保”是指SBIC子公司的一个或多个债务义务人按照SBA当时适用的表格（或订立该担保时的适用表格）提供的担保；但根据该表格对借款人的追索权明确仅限于事件或条件发生后的期间，该事件或条件是一

该SBIC附属公司控制权的不允许变更（据了解，如第七条（s）款规定，如发生导致此类追索的任何此类事件或条件，则为本协议项下的违约事件）。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。

“计划”是指受ERISA标题IV或《守则》第412条或ERISA第302条规定约束的任何雇员养老金福利计划（多雇主计划除外），而借款人或任何ERISA关联公司就其而言是（或者，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为）ERISA第3（5）条定义的“雇主”。

“平台”具有第5.01（i）节规定的含义。

“组合投资”指债务人在其资产组合中持有的任何投资（包括任何参与权益）（且仅用于确定借款基础和第七条（p）款，现金或现金等价物，不包括作为信用证现金抵押品的现金质押）。在不限制前述一般性的情况下，以下投资不应被视为本协议或任何其他贷款文件下的证券投资：（a）在所有重大方面未按照自购买之日起生效的投资政策发起的任何投资，（b）债务人对该债务人的任何子公司、附属公司或合资企业的任何投资（包括，为免生疑问，任何合营企业投资）；（c）就该组合投资向基础债务人提供明确的撤销、抵销、反诉或任何其他抗辩权利的任何投资；（d）任何投资，如果是债务，则是一项义务（循环贷款或延迟提款定期贷款的未使用部分除外），据此，适用的债务人可能需要向该债务的基础债务人提供任何未来预付款或付款；（e）任何投资，截至作出该投资之日，向破产实体作出（债务人占有融资和当期付款义务除外），即使此类投资目前未付款；（f）融资子公司拥有权益的任何投资、现金或账户，在每种情况下，仅以该权益为限；（g）非由无任何留置权且无任何留置权的债务人拥有的任何投资（允许的留置权除外）；（h）属于排除资产的任何投资或排除资产的任何投资；（i）已出资或出售的任何投资组合，看来是出资或出售或以其他方式转让给任何除外资产，或由根据本协议不受禁止的交易而不是附属担保人的任何非物质附属公司、合资子公司或受控外国公司持有；以及（j）在此种参与的范围内，任何义务人已将参与其中的任何投资出售给不是义务人的人。

“最优惠利率”是指在《华尔街日报》印刷版《货币利率》部分中被称为“最优惠利率”的利率。

“本金金融中心”是指，在任何外币的情况下，由行政代理人确定的此类货币清算和结算的主要金融中心。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。

“公共贷款人”是指不希望收到与借款人或其任何子公司或其证券有关的非公开信息的贷款人。

“季度日”是指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，自2021年12月31日开始。

“报价投资”具有第5.12（b）（ii）（a）节中规定的含义。

“Register”具有第9.04（c）节规定的含义。

“注册声明”是指借款人于2021年2月9日向SEC提交的注册声明。

「条例D、T、U及X 」分别指董事会的条例D、T、U及X，因为同样的条例可予修订及补充，并不时生效。

“关系协议”指Bain Capital Credit，LP、外部管理人、Antares Capital LP和Antares Holdings LP于2020年1月29日签署的第二份经修订和重述的关系协议。

“关联方”是指，就任何特定人员而言，该人员的关联公司以及该人员和该人员的关联公司各自的合伙人、董事、高级管理人员、经理、雇员、代理人、顾问和其他代表。

“相关资产覆盖率”是指，截至任何日期，截至最近一个季度日期的资产覆盖率。

“相关政府机构”是指（a）就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准置换而言，董事会和/或纽约联邦储备银行，或由董事会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会，（b）就以加元计价或以加元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准置换而言，加拿大银行，或由加拿大银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（c）就以英镑计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额，或由英格兰银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，就其任何继任者，（d）就以欧元计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额，欧洲中央银行，或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者和（e）关于以美元、加元、英镑或欧元以外的任何货币计值或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，（1）中央银行对于其中的货币

此类债务、利息、费用、佣金或其他金额的计价或计算，或负责监督（a）此类基准替换或（b）此类基准替换的管理人或（2）由（a）此类债务、利息、费用、佣金或其他金额计价或计算的货币的中央银行或其他监管机构，（b）负责监督（i）该等基准更换或（ii）该等基准更换的管理人的任何中央银行或其他监管机构，（c）一组该等中央银行或其他监管机构或（d）金融稳定委员会或其任何部分。

“被要求贷款人”是指，在任何时候，有信贷敞口和未使用承诺占该时间总信贷敞口和未使用承诺之和的50%以上的贷款人。某一类别的规定贷款人（其中应包括“规定美元贷款人”和“规定多币种贷款人”）是指，在该时间，该类别的信贷敞口和未使用承诺占该时间该类别信贷敞口和未使用承诺总额之和的50%以上的贷款人。尽管有上述规定，在确定某一类的规定贷款人或规定贷款人时，应忽略任何违约贷款人的信贷敞口和未使用的承诺。

“被要求的循环贷款人”是指在任何时候，有循环信贷敞口和未使用的循环承诺的贷款人占该时间总循环信贷敞口和未使用的循环承诺之和的50%以上。尽管有上述规定，任何违约贷款人的循环信贷敞口和未使用的循环承诺在确定所需循环贷款人时应不予考虑。

“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。

“负责人员”是指债务人的首席执行官、总裁、首席财务官、司库、助理司库或控制人。

“限制性支付”是指就借款人或任何其他义务人的任何类别股本的任何股份，或任何支付（无论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款，因借款人的任何此类股本股份的购买、赎回、报废、收购、注销或终止或任何期权、认股权证或其他权利收购任何此类股本股份（授予雇员、高级职员的任何股权奖励除外，借款人或其任何关联公司的董事和顾问）；但为明确起见，将可转换债务转换或结算为股本，或仅以股本（利息或费用或零碎股份除外，可能以现金支付）购买、赎回、报废、收购、注销或终止可转换债务，均不属于本协议项下的限制性付款。

“保留持有人”是指为满足美国或欧盟风险保留规则而被指定为保留持有人且无权获得任何

管理费，并且除了与其作为保留持有人的活动有关之外，没有任何重大资产或负债。

“资本返还”是指（a）任何债务人就任何投资的未偿本金（无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式）收到的任何现金净额，但不包括不会永久减少相关承诺的任何左轮手枪预付款，（b）在不重复根据（a）条收到的金额的情况下，任何债务人从出售任何就任何投资质押为抵押品的任何财产或资产中收到的任何现金净收益，前提是该现金净收益低于或等于该投资的未偿本金余额，（c）任何债务人就任何投资收取的任何现金净额，而该投资是在该投资的发行人清算或解散时（x），（y）作为就该投资作出或就该投资作出的资本分配，或（z）根据该投资的发行人的资本重组或根据该发行人的重组作出的资本重新分类，或（d）任何债务人就任何投资收取的任何类似的现金资本回报；但如属（a）、（b）条，（c）及（d）本定义，扣除任何费用、成本、佣金、保费、开支及就该等费用而须支付或合理估计须支付的税项（包括合理的法律费用及开支）。

“循环承诺”是指美元承诺和多币种承诺的统称。

“循环信贷敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，该贷款人的循环美元信贷敞口和循环多币种信贷敞口的未偿本金之和。

“循环美元信贷风险敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，该贷款人的循环贷款的未偿本金金额，以及其在该时间根据美元承诺作出或发生的信用证风险敞口和Swingline风险敞口的总和。

“循环放款人”是指美元放款人和多币种放款人。

“循环贷款”是指贷款人根据第2.01（a）或（b）节向借款人提供的循环贷款。

“循环多币种信贷风险敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时间，该贷款人的循环贷款的未偿本金金额，及其在该时间根据多币种承诺作出或发生的信用证风险敞口和Swingline风险敞口之和。

“循环百分比”是指截至任何确定日期，以百分比表示的结果，该日期的循环信贷敞口除以该日期的未偿担保债务总额。

“RFR”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款是否，或构成此类借款的贷款是否按参考Daily Simple RFR确定的利率计息。

“RFR适用信用调整利差”是指0.03 26%。

“RFR营业日”是指，对于任何以英镑计价或就英镑计算的贷款、借款、利息、费用、佣金或其他金额，除（i）周六、（ii）周日或（iii）伦敦银行因一般业务停业的一天外的任何一天。

“RFR利息日”具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。

“RFR参考日”具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。

“RIC”是指符合《守则》规定的“受监管投资公司”待遇的人员。

“标普”是指标普全球评级或其任何继任者。

“被制裁国家”是指，在任何时候，广泛禁止与这些国家、领土或地区（自第三修正案生效之日起，古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚、乌克兰克里米亚地区、所谓顿涅茨克人民共和国和所谓卢甘斯克人民共和国以及乌克兰扎波罗热和赫尔松地区的非政府控制地区）进行交易的国家、领土或地区，是全国或全领土范围内制裁的对象或目标。

“受制裁人员”是指，在任何时候，（a）美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室或联合国安全理事会、欧盟或任何欧盟成员国维持的或受制裁或受制裁对象或对象的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人，（b）位于、组织或居住在被制裁国家的任何人，或（c）由上述（a）或（b）条所述任何此类人员或人员拥有或控制的任何人。就本定义而言，“人”应包括船只。

“制裁”是指美利坚合众国（包括美国财政部和美国国务院外国资产控制办公室）、联合国安理会、欧盟或其任何成员国、英国财政部或对借款人或其子公司或任何贷款人具有管辖权的任何其他相关制裁机构不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。

“SBA”是指美国小型企业管理局或接替其任何或所有职能的任何政府机构。

“SBIC股权承诺”是指借款人向SBIC子公司作出一次或多次出资的承诺。

“SBIC子公司”是指任何根据1958年《小企业投资法》获得小企业投资公司许可的义务人的任何直接或间接子公司（包括该子公司的普通合伙人或管理实体，只要该普通合伙人或管理实体的唯一重大资产是其在SBIC子公司的股权），经修订（或已申请此类许可并正在通过迅速提起并勤勉进行的适当程序积极寻求授予该许可），并被借款人指定为SBIC子公司（如下所规定），只要（a）该附属公司的债务或任何其他义务（或有或其他）的任何部分：（i）由任何债务人担保（许可的SBIC担保或类似承诺除外），（ii）以任何方式向任何债务人追索或承担义务（关于任何SBIC股权承诺、许可的SBIC担保或类似承诺除外），或（iii）直接或间接、或有或其他方式使任何债务人的任何财产受偿，但为担保该债务而质押的任何SBIC附属公司的股权除外，（b）没有任何义务人有义务维持或维护该附属公司的财务状况或促使该实体实现某些水平的经营成果（任何SBIC股权承诺、允许的SBIC担保或类似承诺除外）。借款人的任何此种指定应依据交付给行政代理人的负责官员的证书进行，该证书应包括一份声明，大意是，据该官员所知，此种指定符合上述条件。

“SEC”是指美国证券交易委员会或其任何继任者。

“有担保的长期债务”是指，在任何日期，由任何债务人的任何资产担保的任何债务人（可能由任何其他债务人担保）的债务（本协议项下的债务除外），而该资产（a）在（a）之前没有预定的摊销（但以每年不超过该债务的初始本金总额1%的金额进行摊销的情况除外；但只要根据第6.01（i）、（m）条允许发生的该等摊销金额超过1%，就应允许每年进行超过1%的摊销，（n）或（o）），以及不早于最后到期日后六（6）个月的最后到期日（有一项谅解，即：（i）可转换票据项下的转换特征不会转化为许可的股权；（ii）仅以许可的股权触发和/或结算，但利息费用或零碎股份（可能以现金或现金等价物支付）除外；（iii）其条款允许的任何习惯性自愿提前还款规定；或（iv）任何习惯性的强制性提前还款，取决于不一定会发生的事件的发生（包括，但不限于控制权变更或破产），在任何情况下均应构成本定义所指的“摊销”），（b）是根据借款人合理地善意确定的、与其他情况类似的借款人的实质上相似的债务的市场条款具有实质可比性的条款发生的，或者，如果此类交易不是对其他情况类似的借款人的实质上相似的债务具有市场条款的交易，则是根据在公平基础上善意协商的条款（在每种情况下，除财务契约外，管辖借款基础的契约除外，如有，投资组合估值和违约事件（本协议或信贷协议中一般没有类似规定的契约或类似工具中惯常的违约事件除外），在任何贷款或承诺未偿还时，对借款人及其子公司的限制不应比

本协议中规定的那些（据理解，在可转换证券的情况下，认沽权或回购或赎回义务（x），与借款人的股本暂停或退市有关，或借款人未能满足其股本的持续上市规则，或（y）将构成“根本性变化”（因为该术语通常在可转换票据发行中定义）或违约事件的情况下产生的（就本定义而言，不应被视为限制性更强）；但，任何债务人如已妥为提出修改要约，且（c）除依据本协议或担保文件外，并未由任何债务人的任何资产作担保，且其持有人（或该等持有人的授权代理人、代表或受托人）已以行政代理人和担保代理人合理满意的形式签署（i）担保和担保协议的合并协议或（ii）该等其他文件或协议，则任何债务人可招致任何有担保的长期债务，据此，该有担保较长期债务的持有人（或该等持有人的授权代理人、代表或受托人）应已成为担保和担保协议的一方，并承担融资代理人或指定债务持有人（在每种情况下，如担保和担保协议中所定义）的义务；但根据任何套期保值协议或指定掉期产生的债务不应构成本协议项下的有担保较长期债务。

“有担保短期债务”统称为（a）以任何债务人的任何资产作担保且不构成有担保长期债务且除根据本协议或担保文件以外未由任何债务人的任何资产作担保且其持有人（或该等持有人的授权代理人、代表或受托人）已签署（i）担保和担保协议的合并协议或（ii）该等其他文件或协议的债务人的任何债务（可由任何其他债务人提供担保），以行政代理人和担保代理人合理满意的形式，据此，该有担保短期债务的持有人（或该等持有人的授权代理人、代表或受托人）应已成为担保和担保协议的一方，并承担融资代理人或指定债务持有人的义务（在每种情况下，担保和担保协议中定义的）和（b）根据第6.11（a）节被指定为“有担保短期债务”的任何债务；但根据任何套期保值协议或指定掉期产生的债务不应构成本协议项下的有担保短期债务。

“担保文件”统称为担保和担保协议以及任何义务人根据担保和担保协议在生效日期或之后签署和交付的所有其他转让、质押协议、担保协议、控制协议和其他文书，或以其他方式为担保和担保协议项下和所定义的任何有担保义务提供或与任何抵押担保有关的任何担保。

“股东权益”是指在任何日期，根据公认会计原则，在合并基础上确定的借款人及其子公司在该日期的股东权益金额，不重复。

“重要附属公司”是指（a）任何债务人或（b）任何其他附属公司，在与其附属公司合并的基础上，截至已根据第5.01（a）或（b）节（如适用）提交财务报表的最近一个财政季度末，其资产总额或收入总额高于借款人及其附属公司作为一个整体的50,000，000美元和资产总额或收入总额的5%中的较高者。

“SMBC”意为三井住友银行。

“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的年利率。

“SOFR管理人”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SONIA”是指与SONIA管理员管理的英镑隔夜指数平均值相等的利率。

“SONIA Administrator”是指英国央行（或英镑隔夜指数均值的任何继任管理人）。

“SONIA管理员的网站”是指英国央行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理员不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。

“SPE子公司”是指：

（a）借款人或任何义务人出售、转让或以其他方式转让（不论是直接或间接）现金、现金等价物或投资的任何其他义务人的直接或间接附属公司，该附属公司除与购买、持有、处置或融资此类资产有关外，不从事任何重大活动，且被借款人（如下所规定）指定为SPE附属公司，只要：

（i）该附属公司的债务或任何其他义务（或有或其他）的任何部分（i）均不由任何债务人担保（标准证券化承诺的担保除外），（ii）以任何方式向任何债务人追索或承担义务，或（iii）将任何债务人的任何财产（不包括（x）已出资或出售、看来是出售或以其他方式转让给该附属公司的财产或（y）该附属公司的股权）直接或间接、或有或以其他方式抵偿，除依据标准证券化承诺或其任何担保外，

（ii）任何债务人与该附属公司（不包括与结构为破产远程和主参与协议的单一目的实体订立的惯常销售和出资协议）没有任何重大合同、协议、安排或谅解，但条款作为一个整体而言，对该债务人的有利程度不低于当时可能从

非任何债务人的附属公司的人，但在正常业务过程中就应收款项或金融资产提供服务和根据标准证券化承诺应付的费用除外，以及

（iii）除根据标准证券化承诺外，任何义务人没有义务维持或维护该实体的财务状况或促使该实体实现某些水平的经营成果；和

（b）被借款人指定为SPE子公司且符合以下标准的借款人的直接或间接子公司（如下所规定）：

（i）该附属公司是任何SPE附属公司的直接或间接母公司；

（ii）该附属公司没有从事任何活动，也没有资产（除了与（a）条所指的任何SPE附属公司之间的资产转让有关、其对（a）条所指的任何SPE附属公司的全部股权的所有权、下文第（iii）条不加禁止的任何合同、协议或安排以及标准证券化承诺）或负债（与下文第（iii）条不加禁止的任何合同、协议或安排以及标准证券化承诺有关的除外）；

（iii）任何债务人与该附属公司订立任何重要合约、协议、安排或谅解，但条款整体而言并不比当时可能从非任何债务人的附属公司的人士处取得的条款不利，但在正常业务过程中就应收款项或金融资产提供服务及依据任何标准证券化承诺而须支付的费用除外；及

（iv）除根据标准证券化承诺外，任何义务人没有任何义务维持或维护该子公司的财务状况或促使该实体实现某些水平的经营成果。

借款人对SPE子公司的任何此类指定应根据交付给行政代理人的负责官员的证书进行，该证书应包括一份声明，大意是，据该负责官员所知，此类指定符合适用的上述（a）或（b）条规定的条件。SPE子公司的各子公司应被视为SPE子公司，并应遵守本定义（a）或（b）条的前述要求（如适用）。

截至第三次修订生效日期，BCC中间市场CLO 2019-1，Ltd.和BCC中间市场2019-1联合发行人，LLC均为SPE子公司。

“SPE子公司追索义务”在“标准证券化企业”的定义中具有赋予该术语的含义。

“特殊股权”是指对此类股权发行人的债权人享有留置权的任何股权；前提是（a）设置此类留置权是为了确保

此类发行人或发行人的关联公司欠此类债权人的债务，（b）此类债务（i）在债务人获得此类股权时已存在并已由此类留置权担保，（ii）由此类发行人承担或承担并由与此类收购基本同步的此类留置权担保）或（iii）对上述（i）条或（ii）和（c）条中描述的债务进行再融资，除非此类股权不打算包含在抵押品中，创建或管理此类留置权的文件并不禁止将此类股权包含在抵押品中。

“特别无担保债务”是指债务人（可由任何其他债务人提供担保）的无担保债务，该债务（a）除用于每年不超过该债务初始本金总额1%的摊销外，在此之前没有预定的摊销，前提是，只要根据本协议第6.01（m）节或第6.01（o）节允许发生超过1%的此类摊销金额，且最终到期日不早于最终到期日（但有一项理解，即：（i）可转换票据下的转换特征均不会转化为允许的股权；（ii）仅以允许的股权触发和/或结算，利息费用或零碎股份（可能以现金或现金等价物形式支付）除外；（iii）其条款允许的任何惯常自愿提前还款规定；或（iv）任何惯常的强制性提前还款，取决于不一定会发生的事件（包括但不限于控制权变更或破产）的发生，在任何情况下均应构成本定义所指的“摊销”），（b）是依据与其他情况类似的借款人的实质上相似的债务的市场条款基本相当（或比该债务人更有利）的条款发生的，而该等债务是由借款人合理地以善意确定的，或如该交易并非对其他情况类似的借款人的实质上相似的债务有市场条款，则是根据在公平原则上以善意协商的条款（在每种情况下，除财务契诺外，关于借款基础和违约事件的契约（本协议或信贷协议中没有类似规定的契约或类似文书中惯常的违约事件除外），在任何贷款或承诺未偿还时，这些契约对借款人及其子公司的限制不应比本协议中规定的更大（理解为，在可转换证券的情况下，认沽权或回购或赎回义务（x），与借款人的股本暂停上市或退市有关，或借款人未能就其股本满足持续上市规则或（y）因将构成“根本性变化”（因为该术语通常在可转换票据发行中定义）或违约事件而产生的情况，不应被视为就本定义而言更具限制性）；但，任何债务人如已妥为提出修改要约，且（c）并无任何债务人的任何资产作担保，则可招致任何否则将不符合本条款（b）所列规定的无担保长期债务。为免生疑问，根据第6.12（a）节将构成特别无担保债务的任何允许的可转换债务的全部或任何部分转换为允许的股权，不得导致根据本协议将此类债务指定为特别无担保债务。

“特定违约”是指已经发生并正在继续发生的任何违约（第2.10（c）（ii）节中的宽限期和/或补救期尚未到期的或有借款基础不足除外）。

“指定购买”具有第2.08（e）（i）（e）节赋予该术语的含义。

“特定购买协议陈述”是指在适用的特定购买（“特定购买协议”）的最终文件中由特定目标、其子公司及其各自的业务作出或就其作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述，但仅限于借款人或其关联机构因违反适用的特定购买协议中的此类陈述而有权终止其在适用的特定购买协议下的义务而无需支付费用（在不考虑任何通知要求的情况下确定，且不实施对贷款人利益产生重大不利影响的任何放弃、修改或其他修改（由行政代理人合理确定），除非行政代理人已同意（该同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件）。

“特定陈述”是指第3.01节（关于公司存在以及债务人的公司权力和授权）；第3.02节（关于贷款文件的可执行性）；第3.03（b）节（关于与组织文件不发生冲突（仅限于贷款文件的执行、交付和履行、根据其产生债务以及就其授予担保和担保权益））；第3.10节；第3.15节；和第3.17节中规定的借款人的陈述和保证。

“特定目标”具有第2.08（e）（i）（e）节赋予该术语的含义。

“标准证券化承诺”统称为（a）惯常的公平交易服务义务（连同任何相关的履约担保），（b）就稀释事件或虚假陈述（在每种情况下与所售资产的可收回性或关联账户债务人的信誉无关）退还购买价格或授予购买价格信用的义务（连同任何相关的履约担保），（c）在中间市场、广义的银团或商业贷款市场、应收账款证券化中合理惯常的类型的陈述、保证、契约和赔偿（连同任何相关的履约担保），金融资产证券化或抵押贷款义务或向特殊目的工具提供的贷款，包括在与此类交易有关的情况下欠惯常的第三方服务提供商（如评级机构和会计师）的债务，（d）任何惯常的“坏孩子”担保下的义务（连同任何相关的履约担保），以及（e）惯常的有限追索担保下的义务；但条件是，本（e）条所述的任何此类担保不得超过未提供资金的承诺总额的10%加上适用贷款下的未偿债务（本（e）条所述的任何此类担保，“SPE附属追索义务”）。

“法定准备金率”是指，对于以欧元进行的任何期限基准借款的任何适用利息期，一个分数（以小数表示），其分子为

数字一，其分母是在该计息期内每天接管的适用最高准备金百分比（包括任何边际、特别、紧急或补充准备金）的总和的数字一减去算术平均值，以董事会确定的小数点表示，行政代理人须遵守这些小数点才能获得欧元资金（目前在条例D中称为“欧洲货币负债”）。此类准备金百分比应包括根据条例D规定的准备金百分比。以欧元计价的定期基准贷款应被视为构成欧元资金，并受此类准备金要求的约束，而不会受益于或贷记根据条例D或任何类似条例可能不时提供给任何贷款人的按比例分配、豁免或抵消。法定存款准备金率自任何存款准备金率变动生效之日起自动调整。

“英镑”或“英镑”是指英国的法定货币。

“子公司”是指，就任何个人（“母公司”）而言，在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账户将在母公司的合并财务报表中与母公司的账户合并，如果这些财务报表是在该日期按照公认会计原则编制的，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体（a），其证券或其他所有权权益占股权的50%以上或普通投票权的50%以上，或在合伙企业的情况下，于该日期，超过50%的普通合伙权益由拥有、控制或持有，或（b）即于该日期，以其他方式由母公司或母公司的一个或多个附属公司或由母公司及母公司的一个或多个附属公司控制。尽管有任何与此相反的情况，“子公司”一词不应包括构成任何债务人在正常业务过程中持有的投资且根据公认会计原则未在借款人及其子公司的财务报表中合并的任何人。除特别说明外，“附属公司”是指借款人的附属公司。

「附属公司担保人」指任何附属公司在保证及担保协议项下为担保人。经了解同意，任何除外资产、融资子公司、非物资子公司、合资子公司、境外子公司或境外子公司的子公司均不得为子公司担保人。

“Swingline风险敞口”是指在任何时候，所有未偿还的Swingline贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为（a）（i）其在该时间根据美元承诺发生的Swingline总风险敞口的适用美元百分比和（ii）其在该时间根据多币种承诺发生的Swingline总风险敞口的适用多币种百分比之和（就本条款而言，不包括在任何贷款人为Swingline贷款人的情况下，它所提供的Swingline贷款，但在该贷款人类别承诺下的其他贷款人不得为其参与该Swingline贷款提供资金的情况下仍未偿还），在每种情况下进行调整，以使当时有效的违约贷款人的Swingline风险敞口第2.19节下的任何重新分配生效，加上（b）在任何贷款人是Swingline贷款人的情况下，所有Swingline贷款的本金总额

由该贷款人在该时间未偿还，减去该贷款人类别承诺下其他贷款人在该Swingline贷款中资助的参与金额。

“Swingline贷款人”是指SMBC或MUFG银行股份有限公司中的任何一家，以其作为本协议项下Swingline贷款贷款人的身份，及其以第2.04（d）节规定的身份的继任者。

“Swingline贷款”是指根据第2.04节提供的贷款。

“银团”，在指任何贷款或借款时，是指此类贷款是否是根据第2.01节提供的，或构成此类借款的贷款是否是根据第2.01节提供的。

“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统，或由行政代理人确定为合适替代的任何后续系统。

“目标日”是指T2开放以欧元结算的任何一天。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征税、关税、扣除、收费或预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用的罚款。

“期限基准”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款是否，或构成此类借款的贷款是否按参考调整后的期限基准利率确定的利率计息。

“定期基准银行日”是指定期基准贷款、定期基准借款、利息、费用、佣金或其他以以下方式计价或计算的金额：

（a）美元，美国政府证券营业日；

（b）欧元，目标日；

（c）加元，加拿大多伦多银行营业的任何一天（星期六或星期日除外）；

（d）日元，日本东京银行营业的任何一天（星期六或星期日除外）；或

（e）澳元，澳大利亚墨尔本银行营业的任何一天（周六或周日除外）。

“期限基准利率”是指，对于任何利息期：

（a）在以美元计价的定期基准借款的情况下，该利息期的定期SOFR；

（b）在以欧元计价的定期基准借款的情况下，年利率等于由欧洲货币市场协会（或接管该利率管理的任何其他人）管理的欧元银行同业拆借利率，期限与该利息期相同，如在适用的彭博网页（或在提供由行政代理人不时于约上午11时（布鲁塞尔时间）合理厘定的报价的任何继任或替代网页或服务）所显示的，在该利息期第一天之前的两个欧元定期基准银行日（“EURIBOR屏幕利率”）；

（c）在以加元计价的定期基准借款的情况下，该利息期的定期CORRA；

（d）在以澳元计价的定期基准借款的情况下，相当于路透社（或行政代理人可能不时指定的提供BBSY（Bid）报价的其他页面或商业上可获得的来源）公布的银行票据掉期参考投标利率或其后续利率的年利率（墨尔本，澳大利亚时间）在利息期第一天之前的两个澳元期限基准银行日（或如果该日不是澳元期限基准银行日，则在紧接的前一个澳元期限基准银行日）的期限相当于该利息期；和

（e）在以日元计价的定期基准借款的情况下，在与该利息期长度相等的期间内，年利率等于由Ippan Shadan Hojin JBA TIBOR管理局（或接管该利率管理的任何其他人）管理的东京银行同业拆借利率，如在适用的彭博网页（或提供行政代理人不时厘定的该等报价的任何后续或替代网页或服务）所显示的，在该利息期的第一天之前的约上午11时（东京时间）两（2）个日元期限基准银行日。

“期限承诺”是指每个贷款人的初始期限承诺和增量期限承诺。

“CORRA一词”的意思是，

（a）就任何计息期以加元计价的定期基准贷款进行任何计算，（i）该计息期的适用期限CORRA信贷调整利差和（ii）与该计息期首日（该日，“定期期限CORRA确定日”）相当的期限的期限CORRA参考利率之和，即该计息期首日之前的两（2）个期限基准银行日，因为该利率由期限CORRA管理员公布，并显示在屏幕或其他信息服务上，由行政代理人确定或选定的；但条件是，如果截至下午1：00（多伦多时间）在任何定期期限CORRA确定日，适用期限的期限CORRA参考利率尚未由CORRA期限管理人公布，并且没有发生与期限CORRA参考利率相关的基准替换日期，则本定义的（a）（ii）条将是由期限CORRA管理人公布的期限CORRA参考利率

在该期限CORRA管理人公布该期限CORRA参考利率的前一个期限基准银行日，只要该前一个期限基准银行日不超过该定期期限CORRA确定日前三（3）个工作日；和

（b）就任何一天的加拿大最优惠利率进行任何计算，（i）为期一个月的定期基准贷款的定期CORRA信贷调整利差和（ii）为期一个月的当日（该日，即“加拿大最优惠利率定期CORA确定日”）的定期CORRA参考利率的总和，即在该日前两（2）个定期基准银行日，因为该利率由定期CORRA管理员公布，并显示在屏幕或其他信息服务上，由行政代理人确定或选定；但条件是，如果截至下午1：00（多伦多时间）在任何加拿大最优惠利率条款CORRA确定日，适用期限的条款CORRA参考利率尚未由条款CORRA管理人公布，并且没有发生关于条款CORRA参考利率的基准替换日期，那么，本定义的（b）（ii）条将是CORRA术语管理人在第一个前一个期限基准银行日公布的此类期限的CORRA参考利率，只要该第一个前一个期限基准银行日不超过该加拿大最优惠利率期限CORRA确定日前三（3）个工作日。

“Term CORRA Administrator”是指Candeal Benchmark Administration Services Inc.、TSX Inc.或行政代理在其合理酌情权下选择的Term CORRA参考利率的任何继任管理人。

“定期CORRA信用调整利差”是指，就以加元计价的定期基准贷款而言，（a）利息期为1个月，利率为0.29547%，（b）利息期为3个月，利率为0.32 138%。

“期限CORRA参考利率”是指基于CORRA的前瞻性期限利率。

“定期贷款人”是指每个贷款人都有一项定期承诺，或（视情况而定）一笔未偿还的定期贷款。

“定期贷款”是指首期定期贷款和增量定期贷款。

“术语SOFR”的意思是，

（a）就任何计息期的任何以美元计值的定期基准贷款进行的任何计算，（i）期限SOFR适用信贷调整利差和（ii）与适用的计息期相当的期限当日（该日，“定期期限SOFR确定日”）的期限SOFR参考利率之和，即该计息期第一天之前的两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由期限SOFR管理人公布；但，如果截至下午5：00（纽约市时间）在任何定期期限SOFR确定日，适用期限的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR管理员和基准公布

与SOFR参考利率相关的替换日期尚未发生，则本定义的（a）（ii）条将是SOFR管理员在该期限SOFR管理员发布的该期限SOFR参考利率的前第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率的期限SOFR参考利率，只要该前第一个美国政府证券营业日在该定期期限SOFR确定日前不超过三（3）个美国政府证券营业日，并且

（b）就任何一天的ABR贷款进行的任何计算，（i）期限SOFR适用信贷调整利差和（ii）期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日（该日，“基准利率期限SOFR确定日”）的总和为该日前两（2）个美国政府证券营业日，因此，费率由任期SOFR管理人公布；条件是，如果截至任何基本费率任期SOFR确定日下午5：00，任期SOFR管理人尚未公布适用期限的任期SOFR参考利率，并且没有发生关于任期SOFR参考利率的基准更换日期，那么，本定义的（b）（ii）条将是任期SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日公布的任期SOFR参考利率，只要该美国政府证券营业日之前的第一个任期SOFR参考利率不超过该基本利率任期SOFR确定日前的三（3）个美国政府证券营业日。

“任期SOFR管理人”是指芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（CBA）（或由行政代理人合理酌情选择的任期SOFR参考利率的继任管理人）。

“期限SOFR适用信用调整利差”为0.10%。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“终止日期”是指（i）最终到期日、（ii）根据第2.08（c）节完全终止承诺的日期和（iii）根据第七条终止承诺的日期中最早发生的日期。

“测试期间”具有第5.12（b）（ii）（e）（x）节赋予该术语的含义。

“Testing Quarter”具有第5.12（b）（ii）（b）节赋予该术语的含义。

“第三修正案生效日期”是指2024年5月20日。

“交易”是指借款人执行、交付和履行本协议及其他借款单证、借款、所得款项的使用以及根据本协议签发信用证。

“转让资产”具有第6.03（h）节赋予该术语的含义。

“类型”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否通过参考调整后的期限基准利率、每日简单RFR或备用基准利率确定。

“英国金融机构”是指任何BRRD企业（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（经不时修订）中定义）或任何受英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6约束的人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议管理局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。

“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。

“未披露管理”是指，就贷款人而言，如果适用法律要求不得公开披露此类任命，则监管机构或监管机构根据或基于该贷款人受本国管辖监管的国家的法律指定管理人、临时清盘人、保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员。

“统一商法典”是指在纽约州不时生效的统一商法典。

“美国人”是指任何属于《守则》第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的人。

“未报价投资”具有第5.12（b）（ii）（b）节中规定的含义。

“无担保长期债务”是指任何债务人（可由任何其他债务人担保）在（a）之前没有预定摊销的无担保债务（每年不超过该债务初始本金总额1%的摊销除外，但只要根据第6.01（m）节允许发生超过1%的此类摊销金额，就应允许每年超过1%的摊销，（n）或（o）本协议），且最后到期日不早于最后到期日后六（6）个月（据了解，（i）可转换票据项下的转换特征均不会转换为准许权益；（ii）仅以准许权益触发和/或结算，利息费用或零碎股份（可能以现金或现金等价物支付）除外；（iii）其条款允许的任何习惯性自愿提前还款规定；或（iv）任何习惯性强制性提前还款取决于不一定会发生的事件（包括但不限于控制权变更或破产）的发生，在任何情况下均应构成本定义所指的“摊销”），（b）根据与其他情况类似的借款人的实质上相似的债务的市场条款实质上相当（或对该等债务人更有利）的条款而招致，而该等债务是由

借款人，或者，如果此类交易不是对其他情况类似的借款人的实质上相似的债务有市场条款的交易，则根据在公平基础上善意协商的条款（在每种情况下，除财务契约、管辖借款基础的契约和违约事件（本协议或信贷协议中一般没有类似规定的契约或类似文书中惯常发生的违约事件除外），在任何贷款或承诺未偿还的情况下，这些交易对借款人及其子公司的限制性不应大得多，比本协议中规定的（据了解，在可转换证券的情况下，认沽权或回购或赎回义务（x），与借款人的股本暂停上市或退市有关，或借款人未能就其股本满足持续上市规则或（y）因将构成“根本性变化”（因为该术语通常在可转换票据发行中定义）或违约事件而产生的情况，不得被视为就本定义而言限制性更强）；但，任何债务人如已妥为提出修改要约，且（c）并无任何债务人的任何资产作担保，则可招致任何否则将不符合本条款（b）所列规定的无担保长期债务。为免生疑问，根据第6.12（a）节将构成无担保长期债务的任何允许的可转换债务的全部或任何部分转换为允许的股权，不得导致根据本协议将该债务指定为无担保短期债务。

尽管有上述规定，只要现有票据继续符合上述定义的所有其他要求，尽管现有票据的每个到期日都在到期日之前，但现有票据在所有方面均应被视为无担保的长期债务；但自任何该等现有票据的预定到期日之前九（9）个月之日起及之后，该等现有票据应计入担保债务金额。

“无担保短期债务”统称为（a）未由任何债务人的任何资产担保且不构成无担保长期债务或特别无担保债务的债务人的任何债务，以及（b）根据第6.11（a）节被指定为“无担保短期债务”的任何债务。

“美国政府证券”是指美国或美国任何机构或工具的直接义务、及时支付本金和利息并由其完全担保的义务的证券，其义务得到美国的充分信任和信用支持，并以常规票据、债券和票据的形式存在。

“美国政府证券营业日”是指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“估值政策”是指借款人的估值政策，因为该政策可能会根据业务发展公司的行业惯例并以本协议不加禁止的方式不时修改、补充、放弃或以其他方式修改。

“价值”具有第5.13节赋予该术语的含义。

“退出责任”是指由于完全或部分退出此类多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA标题IV的副标题E的第一部分中定义。

“减记和转换权力”是指，（a）就任何EEA解决机构而言，此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。

在不损害借款人根据本协议或依据本协议对出借人和出借人各自承担的责任的情况下，本协议的每一项条款均应受到行政代理人与借款人协商后可能不时作出的合理变更，合理地指明是必要或适当的，以反映在生效日期后成为参与成员国的任何国家引入或转换为欧元；但行政代理人应向借款人和贷款人提供有关拟议变更的事先通知，并对此类解释作出解释

在足够的时间内进行变更，以允许借款人和贷款人有机会对这种提议的变更作出回应。

在上述限额内，并在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可以借入、预付和再借循环贷款。已偿还或预付的金额

关于定期贷款不得再借款。每个定期贷款人的期限承诺应在该定期贷款人为其期限承诺提供全部资金后自动终止。

在符合上述规定的情况下，每个循环贷款人承认并同意，其根据本款（c）获得参与Swingline贷款的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括违约的发生和持续或相应类别的循环承诺的减少或终止，并且每笔此种付款应在没有任何抵消、减少、预扣或减少的情况下进行。各循环贷款人应通过电汇即时可用资金的方式遵守本款规定的义务，在

与第2.06节规定的有关该循环放款人所作贷款的方式相同（第2.06节应比照适用于循环放款人的付款义务），行政代理人应迅速向适用的Swingline放款人支付其从循环放款人收到的款项。如参与依据本款获得的任何Swingline贷款，行政代理人应通知借款人，此后就该Swingline贷款应向行政代理人付款，而不是向相关的Swingline贷款人付款。Swingline贷款人收到借款人（或代表借款人的其他一方）就Swingline贷款收到的任何款项，在该Swingline贷款人收到参与其中的出售收益后，应立即汇给行政代理人；行政代理人收到的任何该等款项应由行政代理人迅速汇给根据本款应已付款的循环贷款人和适用的Swingline贷款人（视其利益而定）。根据本款购买Swingline贷款的参与权不应解除借款人在支付该贷款方面的任何违约。

为考虑和促进上述情况，某一类别的每个循环贷款人在此绝对无条件地同意向行政代理人支付，为各开证银行的账户，在以美元计价的信用证的情况下，该循环贷款人的适用百分比，或在以约定外币计价的信用证的情况下，该多币种贷款人的适用多币种百分比，自该信用证付款时起至该借款人偿还该信用证付款或在任何偿付后的任何时间，应该开证行的要求，迅速就该类别信用证作出的每笔信用证付款

无论出于何种原因，都需要将款项退还给借款人。该等款项不得抵销、减损、扣缴或减少。每一笔此种付款应按照第2.06节就该循环贷款人的贷款规定的相同方式进行（第2.06节应比照适用于循环贷款人的付款义务），行政代理人应迅速将其从循环贷款人收到的款项支付给适用的开证银行。行政代理人在收到借款人根据下一款（f）支付的任何款项后，应迅速将该款项分配给适用的开证银行，或在循环贷款人已根据本款（e）支付款项以偿还该开证银行的范围内，再分配给循环贷款人和其利益可能出现的开证银行。循环贷款人根据本款（e）项为偿还开证银行的任何信用证付款而支付的任何款项不构成贷款，也不应解除借款人偿还这种信用证付款的义务。

如果借款人未在到期时支付该款项，行政代理人应将适用的信用证付款、借款人届时应就该款项支付的款项和该循环贷款人适用的美元百分比（如果是以美元计价的信用证）或该多币种贷款人适用的多币种百分比（如果是以约定外币计价的信用证）通知各受影响的循环贷款人。

行政代理人、循环贷款人、开证行或其各自的任何关联方，均不得因开证行签发或转让任何信用证或根据该信用证支付或不支付任何款项（不论前句所指的任何情况），或因任何汇票的传输或交付中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟而承担任何责任或义务，任何信用证项下或与之有关的通知或其他通信（包括根据信用证提款所需的任何文件）、技术术语解释上的任何错误或因开证银行无法控制的原因而产生的任何后果；但上述情况不得解释为免除任何开证银行对借款人承担的任何直接损害赔偿责任（而不是后果性损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃与之相关的索赔）借款人在确定根据信用证出示的汇票和其他单证是否符合有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定的条款时因该开证银行的欺诈、重大过失或故意不当行为而遭受的索赔。双方明确同意：

（x）行政代理人应在纽约市时间上午11：00或之前，在该承诺增加日期（或在该行政代理人指明的较早日期的时间或之前）收到借款人的正式授权人员的证明，其中述明前述（i）段所列的该承诺增加的每一项适用条件均已满足；

（y）每个假定贷款人或增加贷款人应已在该承诺增加日期的纽约市时间上午11：00或之前（或在该行政代理人指明的较早日期的时间或之前）向行政代理人交付一份大致以本协议的附件 D形式（或行政代理人合理满意的其他形式）（每份均为“增加贷款人/加入贷款人协议”）适当填写且在形式和实质上均令借款人和行政代理人合理满意的协议，据此，该贷款人应，自该承诺增加日期起生效，就有关类别的每宗个案作出承诺或增加承诺，并由该等假设贷款人或增加贷款人（如适用）与借款人妥为签立，并由行政代理人确认；及

（z）在期限承诺项下的承诺增加的情况下，各假设贷款人和增加贷款人应在该承诺增加日期按照行政代理人合理确立的程序向借款人提供其各自的定期贷款。

行政代理人在满足该等条件后，应及时将承诺增持日期的发生以传真或电子信息系统的方式通知该类别的出借人（包括任何假定出借人）。

此外，在承诺终止日，借款人应将现金存入信用证抵押账户（以产生该信用证风险敞口所依据的信用证货币计值），金额相当于承诺终止日营业结束时所有未提取信用证的未提取面额的100%，该存款将由行政代理人持有，作为该等信用证未提取部分的本协议项下信用证风险敞口的抵押担保。

就本协议而言，“货币估值通知”是指所要求的多币种放款人向行政代理人发出的通知，声明该通知为“货币估值通知”，并要求行政代理人确定总循环多币种信用敞口。行政代理人不得在任一滚动三个月期限内，依据币值计价通知作出一次以上的计价确定。

根据本款（b）项作出的任何提前还款，应首先适用于未偿还的、以约定外币计价的Swingline贷款，其次适用于未偿还的银团多币种贷款，第三适用于多币种LC风险敞口。

尽管有上述规定，（i）根据本条第2.10（d）款要求用于提前偿还贷款的现金收益净额和资本回报应（a）在

根据担保和担保协议和（b）排除借款人进行所有必要的股息和分配所需的金额（该金额应不低于借款人根据本文第6.05（b）节善意估计的金额），以维持《守则》下的RIC地位及其根据《投资公司法》被选为“商业发展公司”的必要金额，只要借款人保持这种地位并避免借款人支付联邦收入和《守则》第4982条规定的消费税，只要借款人根据《守则》保持RIC的地位，以及（II）如果根据本条第2.10（d）条预付的贷款是定期基准贷款，借款人可以将此种提前还款推迟到适用于此种贷款的利息期的最后一天，只要借款人存入相当于此种现金净收益的金额，不迟于收到此种现金净收益后的第五个工作日，存入一个以行政代理人名义并在其管辖和控制下的独立抵押账户，以待在该利息期的最后一天申请提前偿还贷款的该等金额；此外，条件是行政代理人可随时指示申请第2.09（b）节规定的存款，如果行政代理人这样做，借款人将不会根据第2.15节支付任何金额。

然后，行政代理人应在此后尽可能迅速地向借款人和受影响的贷款人发出书面通知（或电话通知，及时书面确认），指明上述相关规定。在行政代理人通知借款人和贷款人引起该通知的情况已不存在之前，（i）要求将任何银团借款转换为或继续将任何银团借款转换为以受影响货币计值的期限基准借款的任何利息选择请求无效，如果受影响货币为美元，则该银团借款（除非已预付）应在适用的利息期结束时继续作为或转换为银团ABR借款，（ii）如果受影响货币为美元，且任何借款请求请求以美元计价的定期基准借款，则该借款应作为银团ABR借款进行，（iii）如果受影响货币为加元以外的外币，（a）任何请求以受影响货币计价的定期基准借款或RFR借款的借款请求应作为定期基准借款进行，其期限基准利率等于适用的商定外币的中央银行利率；但，如果行政代理人确定（该确定应是结论性的、具有约束力且无明显错误）无法确定适用的约定外币的中央银行利率，则该借款请求无效，并且（b）任何未偿还的期限基准借款或以受影响货币进行的RFR借款，经借款人选择，应（1）转换为按适用的约定外币的中央银行利率计息的银团借款；但，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）无法确定适用的约定外币的中央银行利率，则在RFR借款的情况下，应立即将该借款转换为以美元计价的银团ABR借款（金额等于该受影响货币的等值美元），或者，在期限基准借款的情况下，在适用的利息期结束时，（2）在RFR借款的情况下立即转换为以美元计价的银团ABR借款（金额相当于此类受影响货币的美元等值），或在定期基准借款的情况下，在适用的利息期结束时立即转换为银团ABR借款，或（3）在RFR借款的情况下立即全额预付，或在定期基准借款的情况下，在适用的利息期结束时，以及（iv）如果受影响货币为加元，（a）任何借款请求请求以加元计价的定期基准借款，应作为定期基准借款提出，其定期基准利率等于加拿大最优惠利率；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的且具有约束力且无明显错误）无法确定加拿大最优惠利率，则该借款请求无效，以及（b）任何未偿还的以加元计价的定期基准借款，经借款人选择，应（1）转换为以加元计价的定期基准借款，期限基准利率等于适用利息期结束时的加拿大最优惠利率；

条件是，如果行政代理人确定，哪项确定应是决定性的，且没有明显错误）加拿大最优惠利率无法确定，则此类借款应在适用的利息期结束时转换为以美元计价的银团ABR借款（金额等于该受影响货币的美元等值），（2）在适用的利息期结束时转换为以美元计价的银团ABR借款（金额等于该受影响货币的美元等值），或（3）在适用的利息期结束时全额预付；但如借款人在借款人收到该通知后三个营业日或（如属定期基准借款）适用的定期基准贷款的当前利息期的最后一天之前未作出选择，则如较早，则借款人应视作已酌情选择上述第（iii）（b）（1）或（iv）（b）（1）条。

而上述任何一种情况的结果，应是增加该贷款人作出、转换为、继续或维持任何定期基准贷款（或任何贷款，如果该增加是与税收有关的）（或维持其作出任何该等贷款的义务）的成本，或增加该贷款人或该开证银行参与、开证或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或该开证银行根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金、利息或其他），则，根据该贷款人或该发行银行的请求，借款人将以美元向该贷款人或该发行银行（视情况而定）支付额外金额或金额，以补偿该贷款人或该发行银行（视情况而定）所招致的额外费用或遭受的减少（但该等金额应与该贷款人或该发行银行（视情况而定）一般向处境类似的其他借款人收取的金额一致）。

根据本条2.15支付的款项，应在不迟于根据本条2.15提出索赔的付款、转换或未能借入、转换、继续或预付款项后十（10）个营业日内交付的贷款人的书面请求下支付，并附有该贷款人的证明，合理详细地列出该贷款人依据本条2.15有权收到的金额或数额的依据和计算，该证明应为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何该等凭证后十（10）个营业日内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。

（w）妥为填妥及签立的美国国内税务署表格W-8BEN或W-8BEN-E或任何声称有资格获得美国作为缔约方的所得税条约的利益的继承表格的副本，

（x）妥为填妥的美国国税局W-8ECI表格或任何后续表格的副本，证明根据本协议应收收入与在美国进行的贸易或业务有效相关，

（y）如外国贷款人根据《守则》第881（c）条申索投资组合权益豁免的利益，（1）证明该外国贷款人并非《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”，（2）《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”，或（3）《守则》第881（c）（3）（c）条所述的“受控外国公司”及（2）妥为填妥及签立的美国国内税务署表格W-8BEN或W-8BEN-E（或任何后续表格）的副本，证明外国贷款人并非美国人，或

（z）任何其他表格，包括适用法律订明的适用的国内税务署表格W-8IMY，作为申索豁免或减少美国联邦预扣税的依据，连同可能的补充文件妥为填写

适用法律规定，允许借款人确定所需的预扣或扣除。

根据本协议所欠的所有款项（包括承诺费、第2.14节要求的付款以及第2.15节要求的与以美元计价的任何贷款有关的付款，但不包括以任何外币计价的任何贷款的本金和利息或根据第2.15节要求的与任何此类贷款有关的付款，或以任何外币计价的任何信用证风险敞口的任何偿还或现金抵押，应以此类外币支付）或根据任何其他贷款文件（除非其中另有规定）应以美元支付。尽管有上述规定，如果借款人未能在到期时（无论是在规定的到期日、通过加速、通过强制提前还款或其他方式）支付任何贷款或信用证付款的任何本金，则该贷款或信用证付款的未支付部分，如果该贷款或信用证付款不是以美元计价的，则应在到期日自动以美元计价（或者，如果该到期日是其利息期最后一天以外的一天，在该利息期的最后一天），金额相当于在该重新计值日期当日的等值美元，而该本金须按要求支付；而如借款人未能就任何非以美元计值的贷款或信用证付款支付任何利息，则该利息须在到期日自动以美元重新计值（或，如该到期日是该利息期最后一天以外的一天，则在该利息期最后一天），金额相当于

应按要求支付该等重新定名日期的等值美元及该等利息。

尽管有本条第2.17款的前述规定，如果在以任何外币进行借款后，在发行该货币的国家实施货币管制或兑换规定，结果导致借款所使用的货币类型（“原始货币”）不复存在或借款人无法以该原始货币向贷款人账户的行政代理人付款，然后，借款人在本协议项下以该货币支付的所有款项应改为在到期时以美元支付，金额等于到期的该款项的等值美元（截至还款之日），这是本协议各方的意图，即借款人承担施加任何此类货币管制或兑换规定的所有风险。

借款人向贷款人声明并保证：

每一次借款和每一次信用证的签发、修改、续期或展期，均应视为借款人在该日期就前句规定的事项作出的陈述和保证。

直至承诺到期或终止且每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用均已全额支付且所有信用证均已到期、终止、现金抵押或担保及所有信用证

付款应已偿还，借款人承诺并与贷款人约定：

根据本条第5.02条交付的每份通知，须附有借款人的负责人员或其他执行人员的陈述，述明需要发出该通知的事件或发展的详情，以及就该事项已采取或拟采取的任何行动。

（w）就公开及144A证券而言，由借款人选定的两家认可交易商确定的投标价格的平均值，

（x）在银行贷款的情况下，由借款人选定的一家认可交易商确定的投标价格，

（y）就任何在交易所买卖的报价投资而言，该报价投资最近在该交易所公布的收市价，及

（z）就任何其他报价投资而言，由借款人选定的认可定价服务所厘定的公平市场价值。

（x）在测试季度取得的任何该等未上市投资的价值，须当作等于该等未上市投资的成本，直至该等未上市投资的公平市场价值根据本款（b）项的前述条文厘定为止；及

（y）获批准的第三方评估师在紧接前四个测试季度期间未协助借款人确定该等未报价投资的公平市场价值的任何未报价投资的价值（不包括计入借款基础的任何未报价投资，其价值等于或低于截至该日借款基础上的组合投资的1%（合计最高不超过所有组合投资价值的15%），应为零，直至该未报价投资的公允市场价值已由认可的第三方评估师确定。

（x）截至每个财政季度的最后一天（“估值测试日”，本文将最后一个此类财政季度称为“测试期”），行政代理人应促使行政代理人选定的经批准的第三方评估师对合计价值约等于计算金额的未报价投资数量（由行政代理人选定）进行估值；但除非违约事件已经发生且仍在继续，否则行政代理人选定的未报价投资应为计入借款基数的投资。对于行政代理人选定用于测试的任何未报价投资，如果行政代理人或其任何关联机构已根据类似于本条第5.12（b）（ii）（e）款的测试规定，在借款人的关联机构的任何循环信贷融资中，从该代理人为该循环信贷融资项下的贷款人选定的任何经批准的第三方评估师（“单独估值”）处收到该测试期间该投资的估值，行政代理人应使用该单独估值，而不是促使经批准的第三方评估师对该投资进行估值，除非其以合理酌情权并以诚信行事确定采用该等单独估值会损害贷款人的利益；但为免生疑问，不得要求行政代理人

使用这种单独估值，而不是在行政代理人因任何原因未实际收到这种单独估值的情况下，导致经批准的第三方评估师对这种投资进行估值。行政代理人依据前句规定使用的任何此类单独估价，均应计入计算金额。行政代理人同意不迟于估值测试日前15日（或行政代理人与借款人约定的较晚日期），将行政代理人选定在每个测试期测试的未报价投资事项书面通知借款人。如果借款人的估值与经批准的第三方评估师对任何未报价投资的估值之间存在差异，则该未报价投资用于借款基础目的的价值应按下文（f）款的规定确定。

（y）为免生疑问，行政代理人选定的任何获批准的第三方评估师的估值将截至适用的测试季度末，并应在截至估值测试日期的每月会计期间的借款基础证书中反映，前提是该获批准的第三方评估师至少在适用的每月会计期间结束后的第20天前七个营业日交付该估值，如果该估值在该时间之后交付，则应在符合下文（f）条的规定下，纳入下一个月期限的借款基证，并适用于相关组合投资当时适用的余额。为说明目的，如果给定财政季度是截至2021年12月31日的第四季度，则（a）行政代理人将在2月期间启动价值测试（使用2021年12月31日的价值），以确定根据条款（E）（x）进行的测试范围，预期在2022年2月28日或之后收到适用的经批准的第三方评估师的估值；如果在2022年3月20日之前的第七个工作日之前收到此类估值，则（b）（xx）将在3月20日包括此类估值，2022借款基础凭证涵盖2月份，或（yY）如在该时间后收到该等估值，则根据以下第（F）款的规定，计入2022年4月20日3月份的借款基础凭证。

为免生疑问，所有依据本条第5.12（b）（ii）（e）款计算的价值，均须在不适用预付费率的情况下厘定。

如本文所用，以下术语具有以下含义：

“预付率”是指，就截至任何日期并须按第5.13（a）至（g）条规定（如适用）作出调整的任何组合投资而言，并按下文根据截至该日期的相关资产覆盖率作出规定，就该组合投资而言，以下百分比：

“银行贷款”是指债务义务（包括定期贷款、票据、循环贷款、债务人占有融资、循环信贷额度和信用证融资的有资金和无资金部分以及其他类似贷款和投资，包括临时贷款、过桥贷款和高级次级贷款），通常在贷款或信贷融资、票据购买协议或其他类似融资安排融资（无论是否银团）下记录在案。

“股本”具有第1.01节赋予该术语的含义。

“现金”具有第1.01节赋予该术语的含义。

“现金等价物”具有第1.01节中赋予该术语的含义。

“现金支付银行贷款”是指第一留置权银行贷款、第一留置权单元银行贷款、第一留置权后偿还银行贷款和第二留置权银行贷款，在确定时，（x）应至少每半年支付一次且不少于当期利息（包括增值和“实物支付”利息）的2/3以现金支付的所有利息，或（y）如果前一条（x）不适用，（i）如果该银行贷款是浮动利率义务，高于适用基准利率的金额高于或等于每年2.0%的现金利息至少每半年支付一次，或（ii）如果此类银行贷款是固定利率债务，则至少每半年支付金额高于或等于每年5.5%的现金利息。

“DIP贷款”是指根据《破产法》第364条向拥有《破产法》第364（c）或364（d）条允许的优先权的债务人提供的贷款。

“融资租赁”是指根据公认会计原则，代表承租人在租赁项下支付租金或其他金额的义务的任何交易，该租赁须在该承租人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账。

“第一留置权银行贷款”是指有权在各自承担相关义务的借款人和担保人的相当大一部分资产上获得第一留置权和第一优先权完善担保权益（受制于任何担保权益以确保超级优先左轮手枪和其他惯常产权负担）的银行贷款（DIP贷款除外）；前提是，任何第一留置权银行贷款也是第一留置权单元银行贷款，在确定适用的预付费率时，应将其视为第一留置权单元银行贷款；但前提是，此外，任何第一留置权银行贷款，同时也是第一留置权后出银行贷款，在确定适用的预付率时，应被视为第一留置权后出银行贷款。为免生疑问，在任何超优先左轮手枪超过其定义第（ii）款所允许的数额的范围内，且仅在此期间内，债务人对此种适用的银行贷款的投资应予处理

作为第二留置权银行贷款，以确定本协议项下此类组合投资的适用预付费率。

“第一留置权最后退出银行贷款”是指属于第一留置权银行贷款的银行贷款，该贷款的一部分实际上在发生违约事件后受制于债务排序和其他贷款人的超级优先权（该部分，“最后退出”部分）；前提是该银行贷款的“最后退出”部分的本金总额至少为该银行贷款的任何“先出”部分本金总额的50%，此外，有关该银行贷款的基础义务人应拥有不超过3.25：1.00的优先留置权债务（包括该银行贷款的“先出”部分，但不包括该银行贷款的“后出”部分）与EBITDA的比率以及不超过5.25：1.00的合计优先留置权债务（包括该银行贷款的“先出”部分和“后出”部分）与EBITDA的比率。对第一留置权最后流出银行贷款“最后流出”部分的义务人投资，在确定该组合投资的适用预付费率时，应被视为第一留置权最后流出银行贷款。为免生疑问，为确定该组合投资的适用预付费率，债务人对该银行贷款中非最后退出部分（“先出”部分）的投资应视为第一留置权银行贷款，而债务人对不符合前述标准的第一留置权银行贷款的任何“最后退出”部分的投资应视为第二留置权银行贷款。

“第一留置权Unitranche银行贷款”是指第一留置权债务与EBITDA比率超过5.25：1.00的第一留置权银行贷款，且基础借款人也没有未偿还的第二留置权银行贷款。为免生疑问，债务人对该银行贷款中不超过5.25：1.00的部分的投资应被视为第一留置权银行贷款，以确定该组合投资的适用预付率。

“总借款基数”是指截至任何确定日期的借款基数，但未根据第5.13（f）节对借款基数进行任何调整。

“高收益证券”是指债务证券和优先股，在每种情况下，（a）由公共或私营发行人发行，（b）根据有效的登记声明或根据规则144A或《证券法》（或其下的任何后续条款）下的其他豁免发行，以及（c）不属于现金等价物、夹层投资或银行贷款。

“初级投资”是指统称执行现金支付高收益证券和执行现金支付夹层投资。

“长期美国政府证券”是指自适用确定日起一年以上到期的美国政府证券。

“夹层投资”是指（i）债务证券（包括可转换债务证券（其“价内”股权部分除外））和优先股，在每种情况下，（a）由公共或私人发行人发行，（b）根据《证券法》未经登记发行，（c）未根据《证券法》第144A条规则（或其下的任何后续条款）发行，（d）不是现金等价物，以及（e）在受偿权上按合同从属于同一发行人的其他债务，以及（ii）不是第一留置权银行贷款的银行贷款，

First Lien Last Out银行贷款、First Lien Unitranche银行贷款、Second Lien银行贷款或高收益证券。

“非核心投资”是指统称为股本、优先股、不良银行贷款、不良高收益证券、不良夹层投资、执行DIP贷款、执行非现金支付银行贷款、执行非现金支付高收益证券和执行非现金支付夹层投资。

“不良银行贷款”是指统称为不良第一留置权银行贷款、不良第一留置权后出银行贷款、不良第一留置权单元银行贷款和不良第二留置权银行贷款。

“不良普通股”是指有任何未偿债务的发行人的股本（优先股除外）和认股权证。

“不良第一留置权银行贷款”是指除执行现金支付第一留置权银行贷款和执行非现金支付第一留置权银行贷款之外的其他第一留置权银行贷款。

“不良第一留置权最后流出银行贷款”是指除执行现金支付第一留置权最后流出银行贷款和执行非现金支付第一留置权最后流出银行贷款之外的第一留置权最后流出银行贷款。

“不良第一留置权单元银行贷款”是指除执行现金支付第一留置权单元银行贷款和执行非现金支付第一留置权单元银行贷款之外的第一留置权单元银行贷款。

“不良高收益证券”是指除执行现金支付高收益证券和执行非现金支付高收益证券之外的其他高收益证券。

“不良夹层投资”是指执行现金支付夹层投资和执行非现金支付夹层投资以外的夹层投资。

“不良优先股”是指除已执行优先股以外的优先股。

“不良第二留置权银行贷款”是指除履行现金支付第二留置权银行贷款和履行非现金支付第二留置权银行贷款之外的第二留置权银行贷款。

“参与权益”是指在一项投资中的参与权益（不包括任何次级参与权益），而该投资在被债务人收购时满足以下每一项标准：（a）如果基础投资由该债务人直接收购，则该基础投资将构成投资组合投资，（b）参与的卖方为除外资产，（c）此类参与的全部购买价格在其获得时全额支付，并且（d）该参与为参与者提供了作为此类参与标的的此类组合投资的全部或部分的所有经济利益和风险。

“已履行”是指（a）就属于债务的任何证券投资而言，在收到任何通知和/或任何适用的宽限期届满后，该证券投资的发行人在确定时并未就其应计和未付利息或本金拖欠任何未偿付款义务，以及（b）就作为优先股的任何证券投资而言，该证券投资的发行人并未未能履行任何预定的赎回义务或支付其最近宣布的现金股息，在任何适用的宽限期届满后。

“履行现金支付第一留置权银行贷款”是指作为现金支付银行贷款并正在履行的第一留置权银行贷款。

“履行现金支付第一留置权最后流出银行贷款”是指作为现金支付银行贷款的第一留置权最后流出银行贷款，正在履行

“履行现金支付第一留置权Unitranche银行贷款”是指作为现金支付银行贷款并正在履行的第一留置权Unitranche银行贷款。

“履行现金支付高收益证券”是指（a）在确定时，（x）不少于当月、季度、半年或年度期间（如适用）利息（包括增值和“实物支付”利息）的2/3以现金支付的高收益证券，或（y）如果紧接前一条款（x）不适用，（i）如果该高收益证券是浮动利率义务，金额大于或等于高于适用基准利率的每年2.0%的现金利息至少每半年支付一次，或（ii）如果此类高收益证券是固定利率债务，则至少每半年支付金额大于或等于每年5.5%的现金利息，并且（b）正在履行。

“执行现金支付夹层投资”是指（a）在确定时，（x）不少于当前每月、季度、半年或年度期间（如适用）利息（包括增值和“实物支付”利息）的2/3以现金支付的夹层投资，或（y）如果前一条款（x）不适用，（i）如果该夹层投资是浮动利率义务，金额大于或等于高于适用基准利率的每年2.0%的现金利息至少每半年支付一次，或（ii）如果该夹层投资是一项固定利率义务，则金额大于或等于每年5.5%的现金利息至少每半年支付一次，并且（b）正在执行。

“履行现金支付第二留置权银行贷款”是指第二留置权银行贷款，属于现金支付银行贷款，正在履行。

“履行共同权益”是指所有未偿债务都在履行的发行人的股本（优先股除外）和认股权证。

“履约DIP贷款”是指正在履约的DIP贷款。

“履行第一留置权银行贷款”是指作为现金支付银行贷款并正在履行的第一留置权银行贷款。

“履行第一留置权最后一笔银行贷款”是指第一留置权最后一笔银行贷款，属于现金支付银行贷款，正在履行

“履行第一留置权Unitranche银行贷款”是指作为现金支付银行贷款并正在履行的第一留置权Unitranche银行贷款。

“执行非现金支付银行贷款”是指执行非现金支付第一留置权银行贷款、执行非现金支付第一留置权最后一笔银行贷款、执行非现金支付第一留置权统一银行贷款和执行非现金支付第二留置权银行贷款。

“履行非现金支付第一留置权银行贷款”是指不属于现金支付银行贷款且正在履行的第一留置权银行贷款。

“履行非现金支付第一留置权最后流出银行贷款”是指不属于现金支付银行贷款且正在履行的第一留置权最后流出银行贷款。

“履行非现金支付第一留置权Unitranche银行贷款”是指不属于现金支付银行贷款且正在履行的第一留置权Unitranche银行贷款。

“执行非现金支付高收益证券”是指执行现金支付高收益证券以外的其他高收益证券。

“执行非现金支付夹层投资”是指执行现金支付夹层投资以外的夹层投资。

“履行非现金支付第二留置权银行贷款”是指非现金支付银行贷款且正在履行的第二留置权银行贷款。

“表现优先股”是指表现良好的优先股。

“优先股”是指适用于任何类别或类别（无论是否指定）的该等人士的股本，在该等人士的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时支付股息或分配资产，向该等人士的其他股本的任何股份（或其他权益），并应包括但不限于累积优先股、非累积优先股、参与优先股和可转换优先股。

“第二留置权银行贷款”是指银行贷款（第一留置权银行贷款或DIP贷款除外），该贷款有权在相关借款人和担保人的相当大一部分资产上享有第一和/或第二留置权和第一和/或第二优先权完善的担保权益（受习惯上的产权负担限制）。

“证券”是指普通股和优先股、单位和参与权、有限责任公司的成员权益、合伙企业的合伙权益、票据、债券、债权证、信托收据和其他债务的义务、工具或债务证据，包括公私发行人的债务工具和免税证券（包括认股权证、权利、看跌和看涨期权以及与此相关的其他期权，代表权利，或任何

组合）和通常被视为证券的其他财产或利益或其中任何形式的利益或参与，但不包括银行贷款。

“证券法”是指经修订的1933年美国证券法。

“优先债务金额”是指，截至任何日期，（i）担保债务金额和（ii）合并债务金额中的较大者。

“高级投资”是指现金、现金等价物、短期美国政府证券、长期美国政府证券、执行现金支付第一留置权银行贷款、执行现金支付第一留置权Unitranche银行贷款、执行现金支付第一留置权最后出银行贷款。

“短期美国政府证券”是指适用确定日起一年内到期的美国政府证券。

“结构性融资义务”是指由特殊目的载体发行并由任何债务人的应收账款或其他金融资产池直接担保、参照或代表其所有权的任何义务，包括抵押债务义务和抵押支持证券。为免生疑问，如果一项义务满足“结构性融资义务”的定义，则该义务不应（a）符合任何其他类别的组合投资的条件，并且（b）应计入借款基础。

“Superpriority Revolver”就银行贷款下的任何借款人而言，是指为该借款人和/或其任何母公司和/或子公司提供的高级贷款（包括任何“ABL”左轮手枪）；前提是（a）该银行贷款对受该高级贷款的第一优先留置权约束的抵押品具有第二优先留置权（或对该抵押品的同等优先留置权），（b）该等优先融资不以任何其他资产作担保（受该银行贷款的同等优先留置权或第一优先留置权约束的任何抵押品的同等优先留置权或第二优先留置权除外），且不受益于任何停顿权利（习惯权利除外），以及（c）该等优先融资（i）的最高未偿本金金额不超过该借款人的企业总价值的15%（在交易完成时确定，其后，以与外部管理人（只要其拥有必要的授权）或借款人董事会（或其具有必要授权的适当委员会）以商业上合理的方式确定的此类借款人估值所采用的估值方法相一致的方式确定的此类借款人的企业价值，包括在未报价投资的情况下使用经批准的第三方评估师）和（ii）不高于此类银行贷款项下借款人的（x）1.0x EBITDA中的较低者，及（y）相关第一优先留置权贷款未偿还金额的20%。

“美国政府证券”具有第1.01节赋予该术语的含义。

“价值”是指，就任何投资组合而言，以下两者中的较低者：

（i）根据第5.12（b）（ii）（c）条厘定的最近内部市场价值及

（ii）根据第5.12（b）（ii）（a）及（b）条厘定的最近外部市场价值。

在承诺到期或终止且每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用均已全额支付且所有信用证到期、终止、现金抵押或支持以及所有信用证付款均已偿还之前，借款人承诺并与贷款人同意：

尽管有本条第6.03款的上述规定：

就本条第6.04条（f）款而言，任何时间的投资总额须当作等于（a）现金总额，连同产生该投资的出借、垫付（包括根据任何指定掉期以保证金入账）、出资、转让或以其他方式投资的财产的公平市场价值总额减去（b）资本回报和股息的总额，就该投资以现金收到的分配或其他付款，以及就该投资收到的其他投资的价值（按照第5.12（b）节估值）；但在任何情况下，不得将该投资的总额视为低于零；在任何情况下，投资金额不得因该投资的任何注销而减少，也不得因未分红、分配或以其他方式支付的在作出该投资的人身上保留的收益金额的任何增加而增加。

本协议不得视为禁止借款人的任何附属公司向借款人或任何其他附属担保人支付限制性付款。

尽管本文中有任何相反的规定，在任何情况下，如果在立即生效和任何同时进行的交易之后，所涵盖的债务金额将超过借款基数，则任何债务人不得被允许预付或清偿（无论是由于强制赎回、转换或其他原因）任何此类债务。

如有下列任何一项事件（每一项均称为“违约事件”）发生且仍在继续：

然后，在每一此类事件中（本条第（i）或（j）款所述与借款人有关的事件除外），以及在此类事件持续期间此后的任何时间，行政代理人可以并应要求贷款人的请求，通过通知借款人，在同一或不同时间采取以下一种或两种行动：（i）终止承诺，因此承诺应立即终止，以及（ii）宣布当时未偿还的贷款全部（或部分）到期应付，在此情况下，任何未如此宣布为到期应付的本金，其后可宣布为到期应付），因此，如此宣布为到期应付的贷款本金，连同其应计利息以及借款人根据本协议和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，应立即到期应付，无须出示、要求、抗诉或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人特此放弃；且如发生本第七条第（i）或（j）款所述与借款人有关的任何事件，则承诺应自动终止，届时未偿还贷款的本金，连同应计利息以及借款人根据本协议和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，应自动到期应付，无需出示、要求、抗诉或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人特此放弃。

如贷款依据前款规定应予申报或应予到期应付，则经行政代理人或信用证风险敞口占信用证风险敞口总额50%以上的出借人通知，要求依据本款规定存入现金抵押，借款人应迅速但无论如何在三（3）个营业日内将现金存入信用证抵押账户，并于

相当于截至该日期的信用证风险敞口加上任何应计和未付利息的金额；但存入该等现金的义务应立即生效，且在发生本条第七条第（i）或（j）款所述的与借款人有关的任何违约事件时，该等存款应立即到期应付，无需要求或其他任何形式的通知。

尽管有此处所载的任何相反规定，在CAM交换日期，在法律未另有禁止的范围内，（a）放款人应自动且无进一步行为地被视为已交换指定债务的权益，以便代替每个放款人在截至该日期其应参与的每笔贷款项下的指定债务中的权益，该贷款人应拥有与该贷款人在每笔贷款项下的指定债务中的CAM百分比相等的权益，并且（b）与根据上述（a）条的视为利益交换同时，将在该视为交换中收到的指定债务中的权益应自动且无需采取进一步行动，转换为该金额的等值美元（截至紧接CAM交换日期之前的营业日），并在该日期及之后，就该等指定债务而产生和欠贷款人的所有金额应按本协议另有规定适用的汇率以美元计提和支付。每个贷款人、根据第9.04条的设想从任何贷款人获得参与的每个人和借款人特此同意并同意CAM交易所。借款人与出借人不时约定执行并向行政代理人交付行政代理人合理要求的所有本票及其他票据、文件，以证明和确认出借人在CAM交易所生效后各自的利益和义务，各贷款人同意在交付如此签立和交付的任何本票时，将其最初收到的与其在本协议下的贷款有关的任何本票交还给行政代理人；但借款人未能签立或交付或任何贷款人未能接受任何该等本票、票据或单据不应影响CAM交易所的有效性或有效性。作为CAM交换的结果，在CAM交换日期当日及之后，行政代理人根据任何贷款文件就指定债务收到的每笔付款（除非本协议就费用或违约贷款人另有明确规定）应按照其各自的CAM百分比（将在每个该等付款日期重新确定）按比例分配给贷款人。

SMBC根据本第8.06条辞去行政代理人职务，亦构成其辞去开证银行和Swingline贷款人的职务。继任人根据本协议被委任为行政代理人后，（a）该继任人应继承并被赋予退休开证行和Swingline贷款人的所有权利、权力、特权和义务，（b）退休开证行和Swingline贷款人应解除其各自在本协议项下或其他贷款单证项下的所有职责和义务，以及（c）继任开证行应签发信用证以替代信用证（如有），在该等继承时尚未清偿或作出令退休开证行满意的其他安排，以有效承担退休开证行有关该等信用证的义务。

每一贷款人通过交付其对本协议或任何转让和承担的签字页并为任何贷款提供资金，应被视为已确认收到、同意和批准每一份贷款文件以及须经行政代理人、所需贷款人或贷款人批准的相互文件。