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EX-4.2 2 d174184dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

附件 4.2

全球安全

本票据是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记,公司、受托人及其任何代理人均可将其视为本票据的所有人和持有人。除非且直至其全部或部分交换为此处所代表的个人证券,否则该全球证券不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人,或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人

除非本证书由EUROCLEAR BANK,S.A./N.V.或ClearStream BANKING的授权代表、SOCI é t é ANONYME(每个,“存管人”)向公司或其转让、交换或付款登记代理人出示,且所签发的任何证书均以纽约银行存管处(被提名人)有限公司的名义登记,作为纽约梅隆银行伦敦分行的被提名人或以保存人的获授权代表所要求的其他名义(以及向纽约保存人银行(代名人)有限公司或保存人的获授权代表所要求的其他实体作出的任何付款)、任何转让、质押或以其他方式用于价值或由或由任何人以其他方式使用此处,均属错误,以致不符合为本协议的注册拥有人

Alphabet Inc.

2028年到期浮动利率票据

本金:750,000,000欧元

CUSIP:02079K CW5

ISIN号:XS3563602906

通用代码:356360290

编号:A-1

ALPHABET INC.,a Delaware corporation(the“Company”,which term includes any successor of them under the Indenture under the reverse of this reverse mentioned),for received value,hereas promise to pay to the Bank of New York Depository(Nominees)Limited,as nominee of the 纽约梅隆银行 London Branch,as common depositor of Clearstream


Banking,S.A.(“Clearstream”)和Euroclear Bank S.A./N.V.(“Euroclear”)或其注册受让人,于2028年11月5日在为此目的而维持的付款代理的办事处或代理机构,该办事处或代理机构最初应为付款代理的公司信托办事处,本金总额为700万欧元(750,000,000欧元)(或本协议所附附注增减附表所列的其他本金金额),并自11月5日起支付利息,2026年或自已支付利息或已妥为计提利息的下一个上一个付息日起,于每年2月5日、5月5日、8月5日和11月5日按季度拖欠,自2027年2月5日起,按与适用的欧元同业拆借利率(如本文所定义)相等的利率,按季度重置,加上每年0.50%,按期间实际经过天数的360天计算,直至本协议的本金被支付或适当提供或可供支付,并且(在支付该利息应具有法律效力的范围内)按该利率对任何逾期本金和溢价以及对任何逾期分期利息。

利率将于每年的2月5日、5月5日、8月5日和11月5日按季度重置,自2027年2月5日开始(各为一个“浮动利率重置日期”);但如任何浮动利率重置日期不是一个营业日,则该浮动利率重置日期将为下一个营业日,除非该营业日在下一个日历月,在这种情况下,该浮动利率重置日期将是紧接的前一个营业日。初始利息期内适用的欧元同业拆借利率为2026年11月3日生效的适用欧元同业拆借利率。后续各利息期的适用欧元同业拆借利率将在适用的浮动利率重置日之前的每个浮动利率利率确定日(如本文所定义)确定。在任何情况下,这一系列证券的利息都不会低于零。

在与适用的利息支付日有关的每个浮动利率利率确定日,计算代理将通过将(i)该证券的未偿本金金额乘以(ii)(a)相关利息期的利率乘以(b)该利息期的实际日历天数除以360的乘积来计算该证券的应计利息金额。每次确定后,计算代理人应在切实可行的范围内尽快将本系列证券的利率通知公司、受托人和付款代理人。

在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人,该时间应为紧接相关利息支付日期的前一个营业日的营业时间结束;但就以凭证式证券为代表的本系列证券而言,记录日期将为第十五个日历日,不论是否营业日,紧接相关利息支付日之前。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该记录日期支付予持有人,并可支付予本证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些都在上述义齿中更充分地规定。


在本证券中,“营业日”一词是指除星期六或星期日以外的任何一天,(1)不是法律或行政命令授权或要求纽约市或伦敦金融城的银行机构关闭的一天,以及(2)跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(T2系统)或其任何后续系统运作的一天。

“利息期”是指(i)自任何利息支付日(或,仅就初始利息期而言,自2026年11月5日(含)起)至但不包括下一个利息支付日的期间,或(ii)就最后一个该等期间而言,自紧接所述到期日之前的利息支付日(含)至但不包括该等所述到期日的期间。

倘任何付息日(订明到期日除外)落在非营业日的某一天,则适用的付息日(订明到期日除外)将为下一个营业日,除非该营业日为下一个历月,在此情况下,适用的付息日(订明到期日除外)将为紧接的前一个营业日。如任何该等付息日(所述到期日除外)按上述规定延期或提前,利息金额将相应调整至适用期间的天数,持有人将分别有权获得或多或少的利息。倘所述明的到期日或任何赎回日期落在非营业日的某一天,则本金、溢价(如有)或利息的支付将在下一个营业日进行,犹如是在该付款到期的日期进行的一样,而自该日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生利息。

最初,纽约梅隆银行伦敦分行将担任付款代理和计算代理。公司可以不向任何持有人发出通知而变更付款代理或计算代理。本系列证券的本金、溢价(如有)和利息将在伦敦为此目的维持的办事处或机构(最初是付款代理人的公司信托办事处)支付;但公司可选择通过邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票支付利息,该地址应出现在登记册上,或按义齿的规定通过电汇方式支付。

“欧元”、“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟成员国根据经《欧洲联盟条约》修订的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的货币。

“T2营业日”是指T2系统或其任何后续系统运行的任何一天。

“T2系统”是指欧元体系的实时毛额结算系统。


“适用的EURIBOR利率”将等于欧洲银行业联合会和ACI-金融市场协会(或由联合发起人为编制和发布该利率而设立的任何公司)共同发起的指定为“EURIBOR”的欧元存款利率,该利率在适用的浮动利率重置日(每个该等日期,一个“浮动利率确定日”)之前的第二个T2营业日按照以下规定确定:

 

  (一)

适用的欧元同业拆借利率将是截至相关浮动利率确定日布鲁塞尔时间上午11:00的欧元期限为三个月的欧元存款的提供利率,因为该利率出现在路透社“EURIBOR01”页面(或可能取代该服务上的EURIBOR01页面或任何后续服务的其他页面,以显示主要银行的欧元计价存款的欧元区银行同业拆借利率)(“路透社页面EURIBOR01”)上指定的显示屏上。

 

  (二)

如上述第(i)款所述的利率未出现在路透网页EURIBOR01上,则适用的EURIBOR利率将由公司根据利率确定,在相关浮动利率确定日布鲁塞尔时间上午11:00左右,由公司选定的四大银行各自在该市场的主要欧元区办事处向欧元区银行间市场的主要银行提供以下种类的存款:自该浮动利率确定日起期限为三个月且本金金额不低于1,000,000欧元的欧元存款,在该时间代表该市场的单笔交易。公司或其指定人员将要求这些银行中的每一家的主要欧元区办事处向付款代理和计算代理提供其费率的书面报价。如果至少提供了两次书面报价,则该浮动利率利率确定日适用的欧元同业拆借利率将是该报价的算术平均值(向上四舍五入)。


  (三)

如上文第(ii)款所述,公司提供的报价少于两次,则相关浮动利率确定日适用的欧元同业拆借利率将为在该浮动利率确定日布鲁塞尔时间上午11:00左右以书面报价向欧元区主要银行提供的以下种类贷款利率的算术平均值(向上取整),由公司选定的欧元区三家主要银行:自该浮动利率确定日起期限为三个月且本金金额不低于1,000,000欧元的欧元贷款,该贷款在该时间代表该市场的单一交易。公司或其指定人员将要求这些银行中的每一家的主要欧元区办事处向付款代理和计算代理提供其费率的书面报价。

 

  (四)

如公司选定的银行少于三家按上文第(iii)款所述报价,则适用的欧元同业拆借利率应为该浮动利率利率确定日当时有效的适用欧元同业拆借利率(即与紧接前一个浮动利率确定日确定的利率相同的利率)。

尽管有上述规定,如果公司全权酌情确定EURIBOR已永久终止或对EURIBOR的引用变得非法或大多数与本系列证券类似的其他债务义务已从EURIBOR转换为新的参考利率,计算代理应按照公司的书面指示,在未来的每个利息确定日期使用由中央银行、储备银行、货币当局选择的替代参考利率(“替代利率”)作为EURIBOR的替代品,或任何类似的机构(包括其任何委员会或工作组)就EURIBOR的替代品符合公认的市场惯例。作为此类替代的一部分,计算代理应按照公司的书面指示,对替代利率和/或其上的价差,以及营业日惯例、浮动利率利率利率确定日,以及相关规定和定义进行此类调整,在每种情况下,对于使用此类替代利率用于浮动利率票据等债务义务的公认市场惯例是一致的。如果公司确定对于是否有任何利率在惯常的市场使用中取代了EURIBOR没有明确的市场共识,公司可以任命一名独立财务顾问来确定适当的替代利率及其任何调整。该独立财务顾问的决定将对公司、计算代理、受托人以及本证券的持有人具有约束力。但是,如果公司确定EURIBOR已停止使用,但由于任何原因未确定替代利率,则下一个利息期的EURIBOR利率将等于EURIBOR最后一次在路透页面EURIBOR01上提供时的浮动利率利率确定日的该利率。公司将通知计算代理(通过计算代理可能最终依赖的高级职员证书,而无需承担责任或进一步查询)采用任何替代利率。在根据本款采用替代利率后,所有提及“欧元同业拆借利率”或“适用的欧元同业拆借利率”均将被视为提及此类替代利率。


受托人、付款代理人或计算代理人均不对因无法获得EURIBOR或其他替代基准而导致其无法、未能或迟延履行其在本证券或计算代理协议中规定的任何职责承担责任,包括因任何其他交易方未能、无法、迟延、错误或不准确地提供任何指示、指示、通知,或义齿或本证券的条款所要求或设想的、为履行此类职责而合理要求的信息。就根据本协议作出的任何决定而言,受托人、付款代理人或计算代理人概不对公司的作为或不作为或公司指定人的作为或不作为负责或承担责任,亦不对任何受托人、付款代理人或计算代理人承担任何监督或监察公司或公司指定人的表现的义务。

计算代理人为计算本证券利息而进行的所有计算均为结论性的,对本系列证券的持有人、受托人和公司均具有约束力,无明显错误。只要这个系列的证券需要确定适用的欧元同业拆借利率,任何时候都会有一个计算代理。受托人、付款代理人、书记官长或计算代理人均无义务(i)监测、确定或核实EURIBOR的不可获得性或停止,或是否或何时已经发生,或向任何其他交易方通知EURIBOR的永久终止或非法性的发生,或在类似于本系列证券的大多数其他债务义务中从EURIBOR转换为新的参考利率,(ii)选择、确定或指定任何替代利率,或其他后续或替代基准指数,或是否已满足指定此类费率或指数的任何条件,(iii)选择、确定或指定任何调整,或对任何替代或后继指数的其他修饰语,或(iv)确定与上述任何一项有关的是否必要或可取的或其他符合要求的更改(如有)。受托人、付款代理人、注册处处长及计算代理人各自均有权最终依赖公司作出的任何决定而无须进行独立调查,而任何人均不会对按公司指示采取的与此有关的行动承担任何责任。

该系列证券的所有付款将以欧元支付;前提是,如果在2026年11月5日或之后,由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,或如果已采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,然后,有关该系列证券的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给公司或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率换算成美元,如果美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元,若《华尔街日报》未公布该汇率,汇率将由公司根据最近可用的市场美元/欧元汇率自行决定。以美元就本系列证券作出的任何付款将不构成本系列证券或义齿项下的违约事件。受托人、计算代理人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。本公司在本段作出的所有上述决定均应由其全权酌情决定,并且在没有明显错误的情况下,就所有目的而言均为结论性的,并对本系列证券的持有人具有约束力。


请参阅本文反面列出的本证券的进一步规定。此种进一步的规定,就所有目的而言,具有如同在这个地方充分阐述的同等效力。

在本协议的认证证书应已由受托人根据本协议反面提及的义齿手动签署之前,本证券不得为任何目的有效或成为义务。


作为证明,ALPHABET INC.已安排正式签署本文书。

 

Alphabet Inc.
签名:    
  姓名:Juan Rajlin
  头衔:财务主管


认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

认证日期:

 

纽约梅隆银行信托公司,N.A。

作为受托人

签名:    
  获授权签字人


安全性的逆转

Alphabet Inc.

2028年到期浮动利率票据

本证券是经正式授权发行的公司证券(以下简称“证券”)中的一种,该系列证券均根据及根据一份日期为2016年2月12日的契约(“契约”)发行或将发行,该契约由公司妥为签立并交付予作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(N.A.)(“受托人,该术语包括任何继任受托人),特此引用契约及其补充的所有契约,以描述受托人、公司和证券持有人在其下的权利、权利限制、义务、义务和豁免。证券可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同的本金总额发行,可能在不同时间到期,可能以不同的利率承担利息(如有),可能受到不同的赎回条款(如有),可能受到不同的下沉、购买或类似基金(如有)的约束,以及可能因所提供的义齿而有所不同。该证券是被指定为公司2028年到期浮动利率票据的系列之一,本金总额限制为750,000,000欧元;但前提是,公司可在不通知或不征得持有人同意的情况下,按相同的条款和条件(发行日期、公开发行价格以及(如适用)计息日期和首个付息日)在未来发行额外的该系列证券,从而增加该本金金额。任何额外证券应以一个或多个单独的CUSIP、ISIN或其他识别号码发行,除非此类额外证券是根据“合格重新开放”发行的,否则在其他情况下被视为与原始系列相同的债务工具“发行”的一部分,或以低于原始发行折扣的微量金额发行,在每种情况下均为美国联邦所得税目的。

如果与2028年到期的浮动利率票据有关的违约事件(如义齿中所定义)已经发生并且仍在继续,则可以宣布本协议的本金和本协议应计的利息(如有),并且在该声明后,应成为、到期和应付的方式,具有义齿中规定的效力和条件。

义齿载有条款,规定公司与受托人可订立一项或多项补充义齿,以修订义齿的任何条款或以任何方式修改该系列证券持有人的权利,但须获得受该等修订单独投票影响的该系列未偿还证券的本金多数持有人的书面同意;条件是,未经受此影响的每一系列证券的每一持有人同意,修订不得:(i)延长该持有人证券的本金或任何分期利息的规定到期日,或减少其本金或其利息或赎回时应付的任何溢价,或更改该证券的本金和溢价(如有)或利息的计价或应付货币,或减少原发行贴现证券的本金金额,该证券在宣布加速到期时将到期应付,或损害该权利


提起诉讼,要求在其规定的到期日或之后强制执行任何付款(或,在赎回的情况下,在赎回日或之后),或对持有人转换或交换契约中可能规定的任何证券的权利的经济条款产生重大不利影响;(ii)降低任何系列的未偿还证券的本金百分比,任何补充契约都需要其持有人的同意,(iii)经持有人同意,修改义齿有关修订或豁免的任何条文,但须增加任何该等百分比或规定未经受影响的每项未偿还证券的持有人同意,不得修改或放弃义齿的某些其他条文;或(iv)未经受托人书面同意,修改权利,受托人的职责或豁免。

义齿中还规定,在某些条件和例外情况下,一系列证券在当时未偿付的本金总额占多数的持有人,可代表该系列证券的所有持有人放弃本协议项下的任何过去违约或违约事件及其后果,但未支付该系列证券的利息或任何溢价或本金的违约或与义齿的契诺或规定有关的违约,未经该系列每一未偿付证券的持有人同意不得修改或修正的违约除外。一旦有任何该等放弃,公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其在契约下的先前地位和权利;但该等放弃不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件或损害由此产生的任何权利。

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不应改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,以此处规定的方式、在地点、在各自时间、以汇率和硬币或货币支付本证券的本金和利息。

该系列证券将以完全注册形式发行,不附带最低面额为100,000欧元和超过1,000欧元的倍数的息票,并可在为此目的维持的公司办事处或代理机构(最初应为受托人的公司信托办事处)转让和交换,并以契约规定的方式和受限于限制。

除下文所列的例外和限制外,公司将作为本系列证券的额外利息支付必要的额外金额,以便公司或支付代理人就本系列证券向非美国人(定义见下文)的实益拥有人支付的本金、溢价(如有)和利息的净额,在扣缴或扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用后,将不低于本证券中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

  1.

如果不是持有人、受托人、委托人、受益人、持有人的成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人,则不会征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

  a.

在美国境内存在或曾经在美国境内存在或从事贸易或业务,被视为在美国境内存在或从事贸易或业务,或在美国境内拥有或曾经拥有常设机构;


  b.

与美国有当前或以前的联系(不包括仅因证券所有权、收到与证券有关的任何付款或强制执行义齿下的任何权利而产生的联系),包括曾经是或曾经是美国的公民或居民,或被视为是或曾经是美国的居民;

 

  c.

是或曾经是个人控股公司、为美国联邦所得税目的的被动外国投资公司或受控外国公司、外国免税组织或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

  d.

作为或曾经是公司经修订的1986年美国国内税收法典第871(h)(3)条或任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

  e.

指根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条款所指的在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议而就信贷延期收取款项的银行;

 

  2.

向并非证券的唯一受益所有人、证券的一部分或作为受托、合伙或有限责任公司的任何持有人,但仅限于受益人或委托人、合伙企业或有限责任公司的受益所有人或成员如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款,则本无权获得额外金额的付款;

 

  3.

如果不是持有人或任何其他人未能遵守有关证券持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求(如果法规要求遵守)、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约或作为豁免此类税收、评估或其他政府收费的先决条件的适用所得税条约,则不会征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

  4.

对公司或付款代理人从付款中代扣代缴以外征收的任何税款、评税或其他政府收费;


  5.

对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

  6.

向任何税项、评税或其他政府押记征收,但如任何证券的持有人须出示(如须出示),则须在付款到期应付日期后超过30天的日期或已妥为规定付款日期后的日期(以较后发生者为准)缴付;

 

  7.

根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质性更繁重)、根据该条例颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称“FATCA”)、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在任何实施FATCA或与FATCA相关的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,要求代扣代缴或扣除的任何税款、摊款或其他政府费用;

 

  8.

对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在款项到期后15天以上生效的、或经适当规定的、以较后发生者为准征收或者扣缴的任何税款、评税或者其他政府性收费;

 

  9.

因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

  10.

根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

  11.

因第(1)至(10)项的任何组合而征收的任何税款。

除上述具体规定外,本公司将无须就任何税项、评估或其他政府收费支付额外金额。本证券中对证券上的任何付款的提述包括相关的额外金额的支付(如适用)。

“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区,“美国人”一词是指(i)为美国联邦所得税目的而为美国公民或居民的任何个人,(ii)在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(不包括因美国联邦所得税目的而不被视为美国人的合伙企业),(iii)不论其来源如何,其收入须征收美国联邦所得税的任何遗产,或(iv)任何信托,如果美国法院可以对信托的管理行使主要监督,并且一名或多名美国人可以控制所有实质性信托决定,或者如果有效的选举已经到位,可以将信托视为美国人。


如果由于2026年11月5日或之后宣布或生效的美国法律或其官方解释的任何变更或修订,公司成为或根据公司选定的独立律师的书面意见,将成为就本系列证券支付上述额外金额的义务,则公司可随时选择赎回全部而非部分,本系列证券于不少于10天或不多于60天的事先通知下,按相当于其本金100%的赎回价格,加上待赎回证券的应计及未付利息(如有的话)至但不包括赎回日期。除上述规定外,本系列证券不得在规定的到期前赎回。除非公司拖欠支付赎回价款,在赎回日及之后,该系列证券将停止计息。本系列证券不享有任何偿债基金的利益。

仅就本系列证券而言,义齿第12.02节修订和重述如下:

“本契约,就本系列证券而言,经公司命令,不再具有进一步效力(契约中明确规定的证券的转让或交换登记的任何尚存权利以及收取该证券的本金、溢价(如有)和利息的权利除外),而受托人在公司承担费用的情况下,应签署适当的文书,确认契约的清偿和解除,当,

(a)任一情况:

(i)此前经认证及交付的所有本系列证券(除(a)已销毁、遗失或被盗并已按义齿第3.07条规定予以替换或支付的证券及(b)此前已将其支付款项以信托形式存放或由公司隔离及以信托方式持有并其后偿还予公司或根据义齿第6.03条规定解除该等信托的证券)已交付予受托人注销;或

(ii)此前未交付予受托人注销的所有本系列证券,

(a)已到期应付,或

(b)须于一年内到期应付,

而在上述(a)或(b)情况下,公司已向受托人或付款代理人存入或安排将其作为信托资金存入(i)为此目的以信托方式存入的资金,(ii)根据其条款通过支付有关利息和本金而提供的外国政府证券,应在不迟于任何付款到期日前一天提供金额,或(iii)(i)及(ii)的组合,足以支付及清偿该等证券的全部债务,以支付本金及溢价(如有的话),以及截至该存款日期(如属已到期及应付的证券)或至所述到期日(视情况而定)的利息;但条件是,在发生请求救济的情况下


根据《破产法》或任何适用的州破产、无力偿债或其他类似法律,在存款后91天内就公司提出且受托人须将当时存放于受托人的款项退还公司,公司在本契约下就该等证券承担的义务不应被视为终止或解除;

(b)公司已支付或安排支付公司根据本协议应付的所有其他款项;及

(c)公司已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见,各述明本条就该等系列而订定的与满足及解除本契约有关的所有先决条件均已获遵从。尽管本契约已获满足及解除,但公司根据契约第11.01条对受托人的义务,如款项已根据上文(a)(i)条(b)款存入受托人,则受托人根据契约第12.07条及第6.03(e)条所承担的义务在该等满足及解除后仍有效。

就就上述有关清偿和解除的条文而言,“外国政府证券”是指以下证券:(i)发行或促使发行此类货币的政府的直接债务,而其完全信任和信用的债务被质押用于支付,或(ii)受该政府控制或监督并作为该政府的机构或工具行事的人的债务,该政府无条件地保证及时支付,作为该政府的完全信任和信用义务,在第(i)或(ii)条规定的任一情况下,不得由发行人选择赎回或赎回。”

在为此目的而维持的公司办事处或代理机构(最初应为受托人的公司信托办事处)适当提出本证券的转让登记后,应根据义齿规定的限制,免费向受让人发行本金总额相等的新证券或授权面额证券,但与此相关的任何税款或其他政府收费除外。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人可将本证券的注册持有人视为并视为本证券的绝对拥有人(不论本证券是否逾期,且尽管本证券有任何所有权或其他书面注明),以收取本证券的本金或因本证券的本金及(在符合本证券的规定下)本证券的利息,以及为所有其他目的,而公司、受托人或公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。

根据任何法律规则、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,不得根据或根据义齿或其补充的任何义齿或任何担保中所载的任何义务、契诺或协议,或因由此证明的任何债务而对任何收入人,或直接或通过公司或任何继承人,直接或通过公司或任何继承人,向公司或任何过去、现在或未来的股东、高级职员、董事或雇员,或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,进行追索,所有这些责任被明确免除和解除接受本协议,并作为对本协议问题的考虑的一部分。


本文中使用的在义齿中定义且未在本文中另行定义的术语应具有在义齿中赋予其各自的含义。

纽约州的法律(不考虑其法律冲突原则)应管辖这种担保。


任务

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给

【请插入社会保障或其他识别受让人人数】

 

 
 

【请打印受让人的名称或类型和地址,包括邮政编码】

 

 

内担保及其项下的所有权利,特此不可撤销地构成并指定律师在发行人的账簿上转让该担保,并在房地内具有完全的替代权。

 

        签名:
日期:          

 

        注意:此项转让的签名必须在每一个特定方面与写在内部证券脸上的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改。


签署保证

【签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“邮票”)或除邮票外或替代邮票可能由注册官确定的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年证券交易法。】


附注增加或减少的时间表

该票据的初始本金金额为750,000,000欧元。本说明的一部分增减情况如下:

 

日期

 

金额

减少

校长

这方面的金额

注意事项

 

金额

增加

校长

这方面的金额

注意事项

 

校长

这方面的金额

注意以下

这样的减少

(或增加)

 

签署

授权

签字人

受托人