美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年3月17日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||
注册人的电话号码，包括区号：
714
465-5737
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他项目。
2026年3月17日，Rocket Lab Corporation（“公司”）与BoFA Securities，Inc.、BTIG，LLC、Cantor Fitzgerald & Co.、Citizens JMP Securities，LLC、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC、Needham & Company，LLC、Roth Capital Partners，LLC和Stifel Nicolaus & Company，Incorporated作为销售代理（在该身份下，各自为“销售代理”，统称为“销售代理”）、远期卖方（定义见下文）和远期买方（定义见下文）订立股权分配协议（“Equity Distribution协议”）。根据Equity Distribution协议，公司可通过或向作为公司代理人或委托人、总发售价最高为1,000，000,000美元的销售代理或由作为相关远期买方的销售代理，不时发售和出售公司普通股股份，每股面值0.0001美元（“普通股”）（“股份”）。
Equity Distribution协议规定，除了通过作为销售代理的销售代理或直接向作为委托人的销售代理发行和销售普通股股份外，公司还可以根据公司与BoFA Securities，Inc.、Citizens JMP Securities，LLC、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC、Nomura Global Financial Products，Inc.和Stifel Nicolaus & Company，Incorporate或其各自的一个或多个关联公司之间的单独远期销售确认书订立远期销售协议。这些实体在以这种身份行事时，在本文中被称为“远期购买者”。就每项远期销售协议而言，相关远期买方（或其关联公司或代理）将应公司要求，尝试向第三方股票贷款人借款，并通过相关销售代理出售数量等于远期销售协议基础股份数量的普通股，以对冲该远期销售协议。每个销售代理在担任远期买方的代理时，在本文中被称为“远期卖方”，但BTIG，LLC的现金除外，其中对远期卖方的提及是指Nomura Securities International，Inc.（通过BTIG，LLC行事）。远期销售协议拟进行的交易在本文中称为“远期交易”。
在一种远期销售协议形式下的远期交易中，称为“初始定价远期交易”，公司可与远期买方订立一项或多项初始定价远期交易，据此，公司将在初始定价远期交易结算时收到远期销售协议项下的远期销售价格，但须遵守适用的远期销售协议的价格调整和其他条款。每笔初始定价远期交易下的每股初始远期销售价格将等于（1）等于1的金额减去适用的远期套期保值销售佣金率和（2）相关远期卖方根据《Equity Distribution协议》出售普通股借入股份以对冲相关远期买方在该初始定价远期交易下的风险敞口的调整后的成交量加权平均对冲价格每股的乘积。公司最初将不会从相关远期卖方出售借入股份中获得任何收益。公司预计在相关初始定价远期交易的到期日或之前公司指定的日期与相关远期买方进行相关初始定价远期交易的未来实物结算时，将收到出售普通股股份的收益。在初始定价的远期交易中，公司预计收到的总现金收益等于该远期交易下的初始远期销售价格与该远期交易基础普通股股份数量的乘积，但须遵守适用的远期销售协议的价格调整和其他规定。如果公司选择以现金结算或净股份结算初始定价的远期交易，公司可能不会（在现金结算的情况下）或将不会（在净股份结算的情况下）收到任何收益，并且公司可能欠相关远期买方现金（在现金结算的情况下）或普通股股份（在净股份结算的情况下）。
在另一种形式的远期销售协议下的单独远期交易中，此处称为“有领远期交易”，公司可分别以远期买方（“有领远期买方”）的身份与高盛 Sachs & Co. LLC或摩根士丹利 & Co. LLC（各自以远期买方身份行事）订立一项或多项有领远期交易（“有领远期买方”），据此，公司将同意向相关有领远期买方出售不超过有领远期销售协议中规定的普通股股份数量（可根据其中规定进行调整）以及相关有领远期买方
将通过相关销售代理和远期卖方（“有领远期卖方”）在公司与相关有领远期买方商定的一段时间内（“初始对冲期”）向第三方股票贷款人借款并出售根据有领远期交易可交割的普通股的最大数量（“对冲股份”），所有这些均受制于《Equity Distribution协议》和有领远期销售协议的条款。公司已获各有领远期买方告知，其预计，在初始对冲期内，当有领远期卖方出售若干有领远期交易相关的对冲股份时，相关有领远期买方或其关联公司或代理人将同时在公开市场上为自己的账户购买该数量股份的很大一部分，由于每个有领远期买方预期其有关有领远期交易的初始对冲头寸将低于有领远期交易基础的最大股份数量。有领远期交易的地板价和上限价格将在有领远期交易的初始对冲期结束时通过相关有领远期卖方在有领远期交易的初始对冲期内已出售对冲股份的加权平均价格（“对冲参考价”）分别乘以有领远期销售协议中规定的下限百分比和上限百分比确定。公司就任何有领远期交易项下的任何组成部分（“有领远期销售价格”）就根据该交易可交付的每一股普通股将收到的远期销售价格（“有领远期销售价格”）将等于根据数量加权平均价格确定的金额，该价格根据普通股的有领远期销售协议（“结算参考价”）在该部分的适用估值日期计量，且不超过该部分的上限价格，但须根据有领远期销售协议的条款进行调整。
公司最初将不会从有领远期卖方出售借入的普通股股份中获得任何收益。在有领远期交易的任何组成部分的每个预付款日，该日期将是公司在该组成部分的估值日期之前的某个时间指定的日期（每个日期为“组成部分预付款日”），相关有领远期买方将根据公司的请求，以现金向公司预付一笔金额，金额等于（a）（x）该组成部分的基础股份数量和（y）该组成部分的底价减去（b）相关有领远期交易的（x）该组成部分的基础股份数量的乘积的现值，（y）远期对冲销售佣金率（定义见适用的有领远期销售协议）和（z）对冲参考价格，公司将发行和质押该部分基础股票的最大数量。如果先前发生了与该组成部分有关的组成部分预付款日期，相关的有领远期买方将向公司支付相当于（x）该组成部分的基础股份数量和（y）该组成部分的底价的乘积的现金金额，如果与该组成部分有关的组成部分预付款日期没有发生，相关有领远期买方将向公司支付的现金金额等于（a）该等成分的（x）基础股份数量与（y）该等成分的底价的乘积减去（b）相关有领远期交易的（x）该等成分的基础股份数量、（y）远期对冲销售佣金率与（z）对冲参考价格的乘积。在每个组成部分预付日，公司将被要求向相关的有领远期买方发行和质押该组成部分的基础股份的最大数量。此外，如果有领远期交易的任何组成部分的有领远期销售价格超过该组成部分的底价，公司预计将在该组成部分到期时收到此种超额。然而，在符合有领远期销售协议规定的某些条件下，公司将有权选择以普通股而不是现金的形式收取该等超额部分，其股份数量将根据该部分适用的估值日期的结算参考价计算，在这种情况下，公司预计其在该期限向相关有领远期买方交付普通股股份的义务将减少该金额。就每笔有领远期交易而言，相关有领远期卖方可能会收到由其作为远期卖方在适用的远期套期保值出售期间出售的所有借入普通股股份的销售价格的数量加权平均值的最高2.00%的佣金，任何此类佣金将在适用的每个组成部分预付款日或结算日从支付给公司的金额中扣除（如适用），反映在相关有领远期买方根据相关远期销售协议应付的减少的有领远期销售价格中。
若相关远期买方或其关联机构或代理人无法根据Equity Distribution协议借入和交付相关远期卖方出售的任何普通股股份或将产生等于或大于指定金额的股票贷款成本，则相关远期交易的基础股份数量将在适用的对冲期结束后立即相应减少（并可能减少为零股份）。
相关远期卖方无需出售任何特定数量或美元金额的普通股股份，但根据适用的远期交易的条款和条件，相关远期卖方将根据其正常交易和销售惯例，利用其商业上合理的努力，在初始对冲期内向第三方股票贷款人借款并出售不超过指定数量的普通股股份。对于相关远期卖方代表相关远期买方在初始对冲期内进行的任何销售，如果无法以或高于公司指定的价格进行销售，公司可以指定不得出售普通股股份，并且公司可以指定此类销售的其他交易参数（包括数量限制）。因此，相关远期卖方可能随时暂停任何销售，且无法保证相关远期卖方将能够根据Equity Distribution协议出售任何股份。根据Equity Distribution协议，将只允许一名销售代理或远期卖方在任何特定时间进行普通股股份的销售，不得由代表公司行事的任何销售代理或由相关远期卖方代表相关远期买方就任何初始定价的远期交易进行普通股股份的销售，将与有领远期卖方代表有领远期买方出售对冲股份或该有领远期买方就任何有领远期交易建立其初始delta对冲的同时购买股份同时发生。
公司将根据《Equity Distribution协议》向每位销售代理支付不超过通过其代理销售的股份每股销售价格的2.00%的佣金。公司将从该等出售所得款项净额将为该等出售所得款项总额减去佣金及公司发行股份可能产生的任何其他成本。就每笔初始定价的远期交易而言，相关远期卖方将获得高达其作为远期卖方在适用的对冲期内出售的所有借入普通股股份销售价格的成交量加权平均值的2.00%的佣金，反映在相关远期买方根据其远期销售协议应付的降低的初始远期销售价格中。就有领远期交易而言，如须支付该等佣金，该佣金将从公司于任何组件预付日或结算日（如适用）收到的收益中扣除。
此次股份的发售和出售将根据公司前身Rocket Lab USA，Inc.于2025年3月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3上的货架登记声明进行，该声明经公司于2025年5月27日向SEC提交的经该登记声明生效后第1号修订的提交后自动生效，以及公司于2026年3月17日向SEC提交的相关招股说明书补充文件。
本公司或销售代理机构经书面通知对方，可随时以任何理由终止该Equity Distribution协议。Equity Distribution协议载有对根据协议配售股份的惯常陈述、保证及条件。
上述关于Equity Distribution协议和远期交易的摘要并不旨在完整，并且通过参考Equity Distribution协议全文，包括与初始定价的远期交易和有领远期交易有关的确认表格，对其整体进行了限定，其副本分别作为附件 1.1归档，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 火箭实验室公司 | |||||||||||
| 日期： | 2026年3月17日 | 签名： | /s/亚当·斯派斯 | ||||||||
| 亚当·斯派斯 首席财务官 |
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