附件 99.1
Ur-能源宣布拟发行1亿美元于2031年到期的可转换优先票据
LITTLETON，CO/ACCESS新闻专线/2025年12月10日/Ur-Energy Inc.（“Ur-能源”或“公司”）（NYSE American：URG）（TSX：URE）今天宣布，其有意根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，向有理由认为是合格机构买家的人士以私募方式（“发行可转换票据”）发行本金总额为1亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。Ur-能源还打算授予票据的初始购买者一项选择权，在自票据首次发行之日起的13天期间内（包括在内）购买本金总额最多不超过2000万美元的票据。可换股票据发售须视乎市场及其他条件而定，且无法保证可换股票据发售是否或何时可能完成，或可换股票据发售的实际规模或条款。
这些票据将是Ur-能源的一般优先无抵押债务，将每半年产生一次应付利息。持有人可在特定条件下选择将票据转换为现金普通股，无面值的Ur-能源（“普通股”）或现金和普通股的组合，由Ur-能源选择。票据的利率、初步兑换率及其他条款将于可换股票据发行定价时厘定。
Ur-能源预计，如果完成可转换票据发行的所得款项净额，（i）将用于支付有上限的看涨交易（如下所述）的成本，以及（ii）用于项目开发和一般公司用途。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Ur-能源预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分与期权交易对手（定义见下文）进行额外的有上限的看涨交易，剩余的所得款项净额则用于上述目的。
就票据的定价而言，Ur-能源预计将与票据的一个或多个初始购买者或其关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的以现金结算的上限认购交易。有上限的认购交易将涵盖最初作为票据基础的普通股数量，但须进行与适用于票据的基本相似的反稀释调整。预期有上限的认购交易一般将补偿（通过向Ur-能源支付现金）任何票据转换时的潜在经济摊薄和/或抵销Ur-能源须作出的超过已转换票据本金额（视情况而定）的任何现金付款，而该等减少和/或抵销须设有上限。
就建立其对有上限的看涨交易的初始对冲而言，Ur-能源预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久就普通股进行各种衍生交易和/或购买普通股，包括与票据的某些投资者进行或向票据的某些投资者进行。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时普通股的市场价格或票据的交易价格。
此外，期权交易对手或其各自的关联机构可能会修改其对冲头寸，方法是在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中，通过订立或解除与普通股有关的各种衍生工具和/或购买或出售Ur-能源的普通股或其他证券（并且很可能在自51日开始的50个交易日期间内这样做St票据到期日之前的预定交易日，以及在公司根据上限认购交易行使相关选择的范围内，在票据的任何更早转换、赎回或回购之后）。这一活动还可能导致或避免普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响普通股的数量（如果有的话）以及持有人在转换其票据时将获得的对价价值。
票据和票据转换后可发行的普通股（如果有的话）没有根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国境内或向美国人发售或出售，或为美国人的账户或利益而发售或出售，除非根据《证券法》和其他适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。在加拿大的发售和销售将仅根据适用的加拿大省和地区证券法的招股说明书要求的豁免情况进行。根据适用的加拿大省和地区证券法，发行的票据和票据转换后可向加拿大境内购买者发行的普通股（如果有的话）将受到法定持有期的约束。此次可转换票据发行需获得多伦多证券交易所（“TSX”）的最终认可。在获得TSX有条件批准时，Ur-能源打算依赖TSX公司手册第602.1节中规定的对合格互上市发行人的豁免，该条款规定TSX不会将其标准适用于涉及“公认交易所”（每一项均在TSX公司手册中定义）上的“合格互上市发行人”的某些交易，例如NYSE American。
本新闻稿既不是出售要约，也不是购买发售中所发售的任何证券的要约邀请，也不应构成在任何州或司法管辖区的任何证券的要约、邀请或出售，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区将是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含适用证券法意义上的“前瞻性陈述”，涉及未来可能发生的事件或条件（包括有关票据的拟议条款、上限认购交易、拟议发售和上限认购交易的完成、时间和规模、上述或相关交易对稀释普通股和普通股市场价格或票据交易价格的潜在影响、在可转换票据发售中向初始购买者授予购买额外票据的选择权的陈述，和此次发行所得款项的预期用途），并基于目前的预期，尽管管理层目前认为这是合理的，但本质上涉及许多重大的业务、经济和竞争风险、不确定性和意外事件。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”、“不预期”、“预期”、“很可能”、“估计”、“打算”、“预期”、“不预期”或“相信”或前述的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“可能”或“将采取”、“发生”、“将实现”或“有可能”的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述产生重大差异的因素包括市场风险、趋势和条件以及公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2025年9月30日止季度的10-Q表格季度报告以及公司在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上提交的其他公开文件中描述的其他因素。读者不应过分依赖前瞻性陈述。此处包含的前瞻性陈述基于管理层截至本文发布之日的信念、期望和意见，并且Ur-能源不承担任何更新或修改它们以反映情况或管理层的信念、期望或意见在未来发生的任何变化的意图或义务。
关于Ur-能源
Ur-能源是一家铀矿开采公司，在怀俄明州中南部运营Lost Creek原地回收铀设施。我们已经生产和包装了大约300万磅的U3O8自运营开始以来来自Lost Creek。Ur-能源已开始在Shirley盆地进行开发和建设活动，这是该公司在怀俄明州的第二个原地回收铀设施。Ur-能源在美国从事铀回收和加工活动，包括铀矿产资源的收购、勘探、开发和运营。Ur-能源普通股的一级交易市场在NYSE American，代码为“URG”。Ur-能源的普通股也在多伦多证券交易所交易，代码为“URE”。Ur-能源的公司办事处位于科罗拉多州利特尔顿，注册办事处位于安大略省渥太华。
联系方式
John W. Cash，董事长兼首席执行官
+ 1 307-265-2373，分机303
John.cash@ur-Energy.com
资料来源：Ur-Energy Inc.