附件 99.1

 

ASX、纳斯达克和媒体发布

2023年8月28日

Opthea成功完成机构收购，融资增至9000万澳元（合5760万美元）¹)

 

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OPT已成功完成其先前宣布的筹资中的配售和机构配售部分

 

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由于现有和新的国内和海外机构投资者的强劲需求，Opthea接受了额外的1000万澳元超额认购，使配售规模增至2000万澳元，筹资总规模增至9000万澳元

 

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The Placement and Institutional Entitlement Offer融资约7370万澳元

 

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将于2023年8月31日（星期四）开始并于2023年9月14日（星期四）下午5：00（墨尔本时间）结束的完全包销的零售权利要约将进一步筹集约1630万澳元

澳大利亚墨尔本，2023年8月28日– Opthea Limited（Opthea或公司）（ASX：OPT；纳斯达克：OPT）欣然宣布，于2023年8月24日（星期四）宣布的融资中的机构部分成功完成。

非包销机构配售（Placement）和机构配售（Institutional Entitlement Offer）的机构配售（Institutional Entitlement Offer）共筹集了约7370万澳元。根据配售和机构配售（新股）将发行约1.602亿股，发售价为每股新股0.46澳元。

由于国内和海外机构投资者的强劲需求，Opthea接受了1,000万澳元的超额认购，筹集了约2,000万澳元，使筹资金额增至9,000万澳元（5,760万美元）。“机构权益”计划筹集了约5370万澳元。合格的机构股东认购了约47.0%的权益，不足部分由新老机构股东认购。自发行日期起，根据配售及机构配售要约发行的新股在各方面将与现有OPT股份享有同等地位。

Opthea首席执行官兼董事总经理Megan Baldwin博士在评论此次配售和机构配售的结果时表示：“我们感谢参与此次融资的现有股东的大力支持。我们也非常高兴地欢迎几个新的投资者加入OPT的股票登记册，包括美国和国际医疗专业机构基金。这笔融资使公司能够继续推进我们的VEGF-C/D‘trap’sozinibercept（OPT-302）治疗湿性AMD的3期临床试验ShORe和COAST。在患者完成52周给药期后，预计会有一线数据，我们期待着推进这些研究，让OPT-302更接近实现其改善湿性AMD患者视力结果的潜力，尽管有标准的抗VEGF-A治疗方法，但这些患者的需求仍有很大的未得到满足。”

 

1	假设澳元兑美元汇率为1.00澳元/0.64美元

根据配售和机构配售要约发行的新股预计将于2023年9月1日（星期五）进行交收。这些新股的发行预计将于2023年9月4日（星期一）进行，并于当日开始进行普通交易。

正如2023年8月24日星期四宣布的那样，此次筹资所得将用于推进OPT-302治疗湿性AMD的临床开发，包括推进3期临床项目和一般公司用途。

全面包销零售权益优惠

凡于记录日期下午7时（墨尔本时间）登记地址在澳洲或新西兰的零售股东，将获邀以与机构权益要约相同的发售价及发售价比率参与零售权益要约。

Retail Entitlement Offer预计将于2023年8月31日（星期四）开放，并于2023年9月14日（星期四）下午5：00（墨尔本时间）结束。

零售权利要约将根据根据2001年《公司法》（联邦）第713条（招股说明书）发布的特定交易招股说明书进行。招股说明书已于2023年8月24日（星期四）提交给ASIC和ASX，并将于2023年8月31日（星期四）连同个性化的申请表格发送给符合条件的散户股东。招股说明书将提供有关如何参与零售权益要约的详细信息。合格的散户股东可以选择全部、部分或不接受他们的权利。符合条件的散户股东也有机会申请并获得至多25%的额外新股（可由Opthea自行决定缩减）。

Opthea可（在其绝对酌情权下）将零售权利要约扩展至任何有资格但未获邀请参与机构权利要约的机构股东（但须遵守相关法律）。

新选项

根据配售和配售要约发行的每2股新股，配售和配售要约的参与者将获得1份期权，每份可按每份期权0.80澳元行使，并于2025年8月31日到期（新期权）。新期权的要约是根据招股说明书作出的。

所有新期权预计将在配售后发行，并且在满足ASX上市规则第2.5条条件6中规定的价差要求的前提下，这些期权将在ASX报价。

新期权的全部条款及条件载于招股章程。招股说明书的副本可在ASX网站和www.opthea.com上查阅。

时间表

以下时间表仅供参考，可能有所变动。根据《ASX上市规则》和《公司法》的规定，本公司保留自行决定更改以下日期的权利，恕不另行通知。

 

项目		日期
股票停牌及股权募集公告，提交要约文件，包括向ASIC提交招股说明书		2023年8月24日星期四
机构配售及机构应享权益优惠开启		2023年8月24日星期四

机构配售及机构应享权益优惠截止		2023年8月25日，星期五
机构应享权益要约完成公告，暂停交易解除，现有证券重新开始交易		2023年8月28日，星期一
记录日期权利要约		2023年8月28日，星期一
寄发招股章程		2023年8月31日，星期四
零售权益优惠开启		2023年8月31日，星期四
根据机构配售要约及配售发行的新股之交收		2023年9月1日，星期五
根据机构配售要约发行的新股的配发及配售		2023年9月4日，星期一
零售权益优惠截止		2023年9月14日，星期四
根据零售权益要约进行的新股结算及任何亏空		2023年9月20日，星期三
公布零售权益要约的结果及任何亏空的通知		2023年9月21日星期四
根据散户认购要约配售及发行新股及期权，以及根据机构认购要约及配售发行新期权		2023年9月21日星期四
根据零售权益要约发行的新股在正常基础上开始买卖		2023年9月22日，星期五
就根据零售权益要约发行的新股份寄发持股声明		2023年9月25日，星期一

关于Opthea Limited

Opthea（ASX：OPT；纳斯达克：OPT）是一家生物制药公司，致力于开发新疗法，以满足高度流行和进行性视网膜疾病（包括湿性年龄相关性黄斑变性（湿性AMD）和糖尿病性黄斑水肿（DME））的治疗需求。Opthea的主要候选产品OPT-302正处于关键的3期临床试验中，正在与抗VEGF-A单一疗法联合使用，以实现对VEGF家族的更广泛抑制，目标是提高整体疗效，并显示出优于单独抑制VEGF-A所能实现的视力增益。

投资生物技术公司的固有风险

医药产品发展到适销对路的阶段，存在着一些固有的风险。漫长的临床试验过程旨在评估药物在商业化之前的安全性和有效性，而很大一部分药物不符合上述标准中的一项或两项。其他风险包括专利保护和所有权的不确定性、专利申请和已颁发的专利是否能够提供足够的保护以使产品能够开发、获得必要的药品管理当局批准以及技术的快速进步所造成的困难。Opthea等公司依赖于其研发项目的成功以及吸引资金支持这些活动的能力。对研究和开发项目的投资不能按照与贸易和制造企业相同的基本情况进行评估。因此，对专门从事药物开发的公司的投资必须被视为高度投机。Opthea强烈建议，在进行此类投资之前，应寻求专业的投资建议。

前瞻性陈述

本ASX公告包含某些前瞻性陈述，包括1995年美国私人证券诉讼改革法案的含义。“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“相信”、“指导”、“应该”、“可能”、“可能”、“将”、“预测”、“计划”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。未来财务状况的指示和指导

业绩包括初步估计的未经审计的财务信息和备考数据，也是前瞻性陈述。本ASX公告中的前瞻性陈述包括以下方面的陈述：要约的时间表、行为和结果及其收益的用途、公司正在开发的产品的治疗和商业潜力以及估计的市场机会的规模、未来机会的可行性、未来市场供求、预期的付款（包括根据《发展筹资协议》可能额外增加的5000万美元资金）以及付款的时间、Opthea的预期现金跑道，根据临床试验完成患者登记的预期时间和顶线数据的时间，对顶线数据的预期和基于掩蔽的汇总数据的其他观察和预期，Opthea的财务状况，运营和业务的结果，Opthea管理层的某些计划、目标和战略，包括关于其候选产品当前和计划的临床试验，以及Opthea的未来表现。本ASX公告中提供的前瞻性陈述、意见和估计是基于假设和意外情况，如有更改，恕不另行通知，关于市场和行业趋势的陈述也是基于对当前状况的解释。

前瞻性陈述，包括预测、对公司未来财务状况的指导，包括未经审计的初步估计财务信息和预计数据，仅作为一般指南提供，不应作为未来业绩的指示或保证。它们涉及已知和未知的风险和不确定性以及其他因素，其中许多因素超出了Opthea及其董事和管理层的控制范围，并且可能涉及对未来事件的主观判断和假设的重要因素，这些因素可能正确，也可能不正确。这些陈述可能受到一系列变量的影响，这些变量可能导致实际结果或趋势出现重大差异，这些变量包括但不限于资金的可获得性、根据DFA获得的资金（包括根据DFA可能额外增加的5000万美元资金）、未来的资本需求、药物治疗的开发、测试、生产、营销和销售、监管风险和可能失去监管批准、正在进行的证明OPT-302安全性、耐受性和治疗效果的临床研究、对Opthea 3期临床试验数据的额外分析，完成3期临床试验患者登记和CRO及劳动力成本的时间、知识产权保护、成功完成要约、完成管理层和公司审计及风险委员会的审查以及公司的其他结算流程，以及其他可能影响公司未来经营和财务业绩的一般性因素。实际结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些陈述所依据的假设存在重大差异。根据适用法律或任何相关ASX上市规则的任何持续义务，Opthea不承担任何义务或承诺对本ASX公告中的任何前瞻性陈述提供任何更新或修订，以反映与任何前瞻性陈述相关的预期变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

不是提议

本ASX公告不是披露文件，不应被视为投资建议。本ASX公告所载信息仅供参考，不应被视为收购公司证券或任何其他金融产品的要约或邀请，不构成也不会构成任何新股收购合同的一部分。

特别是，本ASX公告并不构成在美国或任何其他司法管辖区出售任何证券的要约或任何购买要约的邀约，在这些司法管辖区，此种要约是非法的或不允许的。将在配售和SPP中发售和出售的证券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记。美国没有公开发行证券。因此，将在配售和SPP中发售和出售的证券只能依据S条例在美国境外的“离岸交易”中发售和出售（定义见美国证券法S条例（“S条例”）第902（h）条），除非它们是在根据美国证券法和适用的美国州证券法的登记要求登记的交易中发售和出售的，或在根据美国证券法和适用的美国州证券法登记要求登记的交易中，或在豁免登记要求的交易中，或在不受登记要求约束的交易中发售和出售。

由首席执行官兼董事总经理Megan Baldwin授权向ASX发行

公司及媒体查询：

 

美国和国际：		澳大利亚：
Megan Baldwin，首席执行官		鲁迪·迈克尔逊
Opthea Limited		季风通讯
电话：+ 61447788674		电话：+ 61（0）396203333
Megan.baldwin@opthea.com

媒体：

赫谢尔·贝瑞

蓝图生命科学集团

电话：+ 14155053749

hberry@bplifescience.com

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