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ENDRA Life Sciences宣布定价800万美元公开发行股票

密歇根州安娜堡（2024年6月4日）– ENDRA Life Sciences Inc.（纳斯达克：NDRA）（“ENDRA”或“公司”），一家热声增强UltraSound（TAEUS^®），今日宣布已为公开发售定价，预期公司所得款项总额约为800万美元，未扣除配售代理费及公司应付的其他估计开支。此次发行是一次尽力而为的发行，没有要求出售证券的最低数量。

此次发行包括61,538，461股公司普通股（或预融资认股权证代替普通股）。每股普通股或预融资认股权证将出售一份A系列认股权证，以每股0.22美元的行权价购买一股普通股（“A系列认股权证”）和一份B系列认股权证，以每股0.22美元的行权价购买一股普通股，或根据另一种无现金行使选择权，以每股0.00 1美元的价格购买三股普通股（“B系列认股权证”，连同A系列认股权证，“认股权证”）。认股权证须待公司股东于股东大会上批准其条款及修订公司注册证书以增加其普通股的授权股数后，方可行使认股权证。A系列认股权证将于首次行权日的五年周年日到期，B系列认股权证将于首次行权日的两年半周年日到期。

每股普通股和随附认股权证的购买价格为0.13美元，每份预融资认股权证和随附认股权证的购买价格将等于该价格减去0.0001美元。

公司拟将本次发行所得款项净额用于营运资金及一般公司用途。此次发行预计将于2024年6月5日或前后结束，但须满足惯例成交条件。

Craig-Hallum担任此次发行的独家配售代理。

上述证券由公司根据此前由美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的S-1表格（文件编号333-278842）上的登记声明进行发售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。此次发行仅通过书面初步招股说明书和最终招股说明书的方式进行，这将构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。或者，如有可用，可向Craig-Hallum Capital Group LLC索取与此次发行有关的最终招股说明书副本，注意：Equity Capital Markets，222 South Ninth Street，Suite 350，Minneapolis，MN 55402，请致电（612）334-6300或发送电子邮件至prospectus@chlm.com。

关于EnDRA Life Sciences Inc。

EnDRA Life Sciences是Thermo Acoustic Enhanced UltraSound（TAEUS^®），一种突破性技术，表征类似于核磁共振成像的组织，但在1/40^第费用和在病人护理的点。泰尤斯^®旨在与当今全球使用的70多万个超声波系统协同工作。泰尤斯^®最初专注于肝脏脂肪组织的非侵入性评估。脂肪性肝病（SLD，原名NAFLD-NASH）是一种慢性肝病谱，在全球范围内影响超过20亿人，目前尚无实用的诊断工具。除了肝脏，ENDRA正在探索TAEUS的其他几个临床应用^®，包括在基于能量的外科手术过程中无创可视化组织温度。欲了解更多信息，请访问www.endrainc.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有不基于历史事实的陈述均为1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述基于某些假设，描述了我们未来的计划、战略和预期，通常可以通过使用“近似”、“预期”、“尝试”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“希望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”或其他类似术语（包括上述任何一项的否定）来识别，尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。ENDRA前瞻性陈述的例子包括，除其他外：关于公开发行的预期结束、公开发行的收益金额和发行收益的预期用途的陈述；对未来事件的时间和我们开发工作的预期结果的估计，包括提交和收到所需的监管批准和产品发布的时间；与未来财务状况和预计成本和收入有关的陈述；对ENDRA业务战略的预期；以及关于ENDRA寻找和维护开发合作伙伴的能力的陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，由于各种因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，其中包括：市场和其他一般经济状况，这可能会影响我们是否完成公开发售；我们是否将能够满足在拟议发售中完成任何证券销售所需的条件；我们的管理层将在使用拟议发售中任何证券销售所得收益方面拥有广泛的酌处权；为持续经营而筹集额外资本的能力；及时获得在某些市场销售ENDRA医疗设备所需的监管批准的能力，或根本没有；开发一项商业上可行的技术的能力及其对第三方设计和制造其产品的依赖；ENDRA保持符合纳斯达克上市标准的能力；ENDRA对其高级管理团队的依赖；寻找和维护开发合作伙伴的能力；市场对ENDRA技术的接受度及其所处行业竞争的数量和性质；ENDRA保护其知识产权的能力；以及风险因素和管理层对财务状况的讨论和分析中描述的其他风险和不确定性公司最近的10-K表格年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中的运营结果部分以及初步招股说明书中描述向SEC提交的拟议发行条款的风险因素部分。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在发布之日发表，除法律另有要求外，ENDRA不承担更新任何此类前瞻性陈述以反映实际结果或预期变化的义务。

公司联系人：Irina Pestrikova财务高级总监

Investors@endrainc.com

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投资者关系联系人：Yvonne Briggs LHA投资者关系

(310) 691-7100

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