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根据第433条规则提交
日期：2024年6月28日
注册号333-261476
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The Bank of Nova Scotia
高级笔记计划，A系列
股票挂钩证券
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市场挂钩证券–可自动赎回，有杠杆上行参与和或有下行
与英伟达公司普通股挂钩的主要风险证券将于2027年7月22日到期
2024年6月28日初步定价补充文件的条款清单
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条款摘要
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发行人
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The Bank of Nova Scotia（the“Bank”）
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市场衡量
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英伟达公司普通股（“基础股票”）（彭博股票代码：NVDA）
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定价日期*
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2024年7月17日
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发行日期*
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2024年7月22日
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票面金额（原
发行价格）
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每只证券1,000美元
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自动调用功能
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如果标的股票在赎回日的股票收盘价大于或等于起始价，证券将被自动赎回，在赎回结算日，您将有权获得每份证券等于面值的美元现金付款加看涨期权溢价。
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通话日期*：
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2025年7月22日，可延期
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赎回结算日
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赎回日期后三个营业日，可予延期
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看涨期权溢价
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至少为票面金额的30.30%，或每1000美元面值证券至少303.00美元（待定价日确定）
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到期付款
金额（每份证券）
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如果证券在赎回日没有被自动赎回：
•如果期末价格为大于起拍价：
$ 1,000 +（$ 1,000 ×基础股票回报率×上行参与率）；
•如果期末价格为小于等于起始价格和大于等于门槛价格：
1000美元；或
•如果期末价格为小于门槛价格：
$ 1,000 +（$ 1,000 ×基础股票回报率）
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最终计算日
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2027年7月19日，可延期
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规定的到期日*
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2027年7月22日，可延期
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起始价格
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标的股票在定价日的股票收盘价
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期末价格
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标的股票在最终计算日的股票收盘价
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门槛价格
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起拍价的60%
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上行参与率
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150%
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正股回报
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（期末价格–起始价）/起始价
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计算剂
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Scotia Capital Inc.，该行的关联公司
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面额
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1000美元和1000美元的任何整数倍
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代理商* *
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Scotia Capital（USA）Inc.和富国银行 Securities，LLC（“WFS”）。
WFS将获得最高2.575%的折扣；包括富国银行 Advisors，LLC（“WFA”）在内的经销商可能会获得最高2.00%的销售优惠，WFA可能会获得0.075%的分销费用。
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CUSIP/ISIN
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06417Y4N6/US06417Y4N67
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材料加拿大和
美国税收后果
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见初步定价补充。
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可能会有变化。
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就某些证券而言，我们可能会向选定的证券交易商支付每份证券最高2.00美元的费用，用于与向其他证券交易商分销证券相关的营销和其他服务。
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假设支出概况* * *
* * *假设看涨权利金等于此处指定的看涨权利金的最低值。
如果证券被自动赎回，证券的正收益将仅限于赎回溢价，您将不参与任何标的股票的增值，这可能是重大的。如果证券被自动赎回，您将不再有机会以上行参与率参与任何标的股票的增值。
如果证券未被自动赎回且期末价格低于阈值价格，您将有充分的下跌敞口，标的股票价格较起始价下跌，到期时将损失超过40%的证券面值，甚至可能是全部。
如果今天定价的证券，这些证券的估计价值将在每1000美元面值931.85美元（93.185%）至961.85美元（96.185%）之间。见初步定价补充中的“证券的估计价值”。
初步定价补充：
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证券具有复杂的特征，投资于证券涉及与投资于常规债务证券无关的风险。见本条款清单中的“精选风险考虑因素”，初步定价补充中的“精选风险考虑因素”，以及产品补充、招股说明书补充和招股说明书中的“风险因素”。
这份介绍性条款清单并未提供投资者在做出投资决定之前应考虑的所有信息。本条款清单应与初步定价补充、产品补充、招股说明书补充、招股说明书一并阅读。
不是银行存款，也不受FDIC或任何其他政府机构的保险或担保
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精选风险考虑
下文阐述的风险在初步定价补充文件中的“精选风险考虑因素”和产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的“风险因素”中进行了详细讨论。请仔细审查那些风险披露。
与证券有关的一般风险
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如果证券没有被自动赎回，并且期末价格低于阈值价格，您将损失一些，甚至可能是全部，您的证券在规定的到期时的面值金额。
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该证券将不支付任何定期利息。
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如果证券被自动赎回，您的回报将限于赎回溢价。
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您将受到再投资风险。
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如果赎回结算日或最终计算日推迟，则赎回结算日或规定的到期日可能会推迟。
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与投资本行债务证券有关的风险，包括该证券
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你的投资受制于银行的信用风险。
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与证券预估值相关的风险及任何二级市场
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将交易商价差和套期保值预计利润纳入原发行价格很可能对二级市场价格产生不利影响。
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该行对该证券的预估值将低于该证券的原始发行价格。
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该行的估计值不代表该证券的未来价值，可能与其他人的估计不同。
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我们常规的固息债，银行的估算值不是参考信用利差确定的。
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如果标的股票价格发生变化，你的证券市值可能不会以同样的方式发生变化。
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证券可能在到期前卖出的价格将取决于许多因素，并且可能大大低于最初购买它们的金额。
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证券缺乏流动性。
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与标的股票相关的风险
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该证券将受制于单一股票风险。
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投资证券不等于投资正股。
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标的股票的历史价格不应作为标的股票在证券期限内未来表现的指示。
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该证券可能与原始基础股票发行人以外的公司的普通股挂钩。
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我们、代理商和我们各自的关联公司无法控制基础股票发行人的行动。
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我们、代理商及我们各自的关联公司与任何标的股票发行人均不存在关联关系，也未对其公开披露的信息进行独立核实。
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你有有限的反稀释保护。
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与套期保值活动和利益冲突有关的风险
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参与交易商或其关联机构可能会在任何销售特许权和/或任何分销费用之外，实现其自营定价模型预测的对冲利润，从而进一步激励参与交易商向您出售证券。
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银行和/或代理的对冲活动可能会对证券的投资者产生负面影响，并导致我们各自以及我们的客户和交易对手的利益与证券的投资者的利益相悖。
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银行或代理机构为其各自账户或各自客户进行的市场活动可能会对该证券的投资者产生负面影响。
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银行、代理及其各自的关联机构定期向广泛的客户群提供服务，或与之有业务关系，这些客户群已经包括并可能包括基础股票的发行人、基金的保荐人或投资顾问和/或基础股票中包含的证券的发行人或由基金持有。
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该证券的其他投资者可能与您的利益不同。
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您和计算代理之间存在潜在的利益冲突。
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与加拿大和美国联邦所得税相关的风险
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投资该证券的税务后果尚不清楚。证券的税务处理的重要方面是不确定的。您应该咨询您的税务顾问关于您的税务情况。参见初步定价补充中的“加拿大所得税后果”和“美国联邦所得税后果”。
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该行已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及该行向SEC提交的其他文件，以获得有关该行和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您通过致电您的财务顾问或致电866-346-7732联系富国银行 Securities，LLC提出要求，银行、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。
富国银行 Advisors是富国银行 Clearing Services，LLC和富国银行 Advisors Financial Network，LLC、SIPC成员、富国银行集团公司的独立注册经纪自营商和非银行关联公司使用的商号。
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