附件 99.2
美国龙星资源公司宣布
重组支持协议
德克萨斯州沃思堡—— 2020年9月14日（美国商业资讯）—— 美国龙星资源公司（“公司”或“Lonestar”）（纳斯达克股票代码：LONE）今天宣布，该公司及其某些直接和间接全资拥有的国内子公司（与公司、“债务人”）已与其最大的利益相关者签订了重组支持协议（“支持协议”），该协议将消除约3.9亿美元的总债务和优先股权。
根据支持协议的条款，公司2023年到期的11.250%优先票据（“票据”）中约有2.5亿美元将转换为股权，其应计利息将消失。此外，同意接受该计划（定义见下文）的公司循环信贷安排下的贷方将（其中包括）获得他们按比例分配的认股权证（“新认股权证”），以购买最多10%的公司新股权（仅通过根据管理层激励计划发行新股权（“MIP股权”）进行稀释））），退出循环信贷工具下的循环贷款，和Second-Out Exit Term Facility下的定期贷款。本公司优先股权持有人将按比例获得本公司新股权的3%（受MIP股权和新认股权证稀释）公司现有A类普通股的持有人将按比例收到他们的股份 本公司新股权的1%（受MIP股权和新认股权证稀释）。
根据支持协议的条款，债务人将根据美国破产法第11章（“第11章”）通过预先打包的重组计划（“计划”）来实现拟议的交易。本公司已从持有其循环信贷额度下未偿还本金总额100%的贷方、持有其票据下未偿还本金总额约67.1%的票据持有人以及持有其优先股的100%的持有人那里获得对拟议交易的支持。股权。
根据支持协议，本公司有信心在整个重组期间能够履行其财务承诺并继续照常经营业务。本公司预计将通过手头现金和同意终止债务人与某些贷方在其循环信贷额度下的现有对冲安排的某些收益为案件提供资金并继续经营业务。支持协议预期公司将继续经营其业务，而不会对其客户、供应商、合作伙伴或员工造成干扰。此外，支持协议预计无担保贸易债权人将根据该计划获得全额偿付。
“我们在能源行业面临的前所未有的环境中仔细考虑了我们的选择，并得出结论认为，双方同意的重组符合公司的最佳利益。结合我们显着降低资本和运营成本的努力，此次交易将显着降低公司的杠杆作用，将使Lonestar在未来具有高度竞争力，”公司首席执行官弗兰克·D·布拉肯三世说。
在此事中，本公司由Latham & Watkins LLP、Hunton Andrews Kurth LLP、Intrepid Partners LLC、Rothschild & Co US Inc.和AlixPartners，LLP代理。
关于隆斯塔
Lonestar是一家独立的Energy Company，专注于开发、生产和收购德克萨斯州Eagle Ford页岩中的非常规石油、天然气液体和天然气资产。
前瞻性陈述
本通讯包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的某些前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层当前预期和假设的未来预期陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性以及对运营结果或财务状况的预测或可能导致实际结果的未来事件的预测，表现或事件与这些陈述中明示或暗示的表现或事件存在重大差异。诸如“可能”、“将”、“可能”、“假设”、“预测”、“位置”、“预测”、“战略”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”等词，”“预期”、“相信”、“项目”、“预算”、“潜力”、“前进”或“继续”以及类似的表达方式用于识别前瞻性陈述。在不限制一般性的情况下 前述，本通讯中包含的前瞻性陈述包括有关管理层对计划、战略、目标、增长和预期财务和运营业绩、财务前景的预期的陈述；资本的预期来源和用途；支持协议拟进行的交易，包括公司重组，包括这些交易的预期收益、业务战略、资本的预期来源和用途、未来财务前景和其他非历史事实的事项。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述所明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于无法完成计划、或重组；由于债务人或债务人提交的第11章案件而导致管理层对正在进行的业务运营的注意力中断相关的风险 重组；以及未来诉讼的影响，包括与第11章案件或重组有关的诉讼。前瞻性陈述可能会受到所使用的假设或已知或未知风险或不确定性的影响。因此，不能保证前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在本通讯发布之日发表，公司明确表示不承担任何义务或承诺传播对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对其预期的任何变化或事件的任何变化，任何此类声明所依据的条件或情况。请参阅公司公开提交的文件，包括最新的10-K和10-Q表格，了解有关公司的更多信息以及可能影响本通讯中陈述的与公司业务相关的风险和不确定性。
没有招揽Or Offer
根据重组交易发行的任何新证券不得根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行登记，但可以根据第美国破产法。未经注册或适用豁免《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求，不得在美国发售或出售此类新证券。本新闻稿不构成此处提及的任何证券的出售或购买要约，也不构成出售或购买要约的邀请，也不构成对任何第11章计划的同意或投票的邀请。任何招揽Or Offer将仅根据保密的发售备忘录和披露声明进行，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区进行。