图表99.2
1月29, 2021
Drive Shack Inc.宣布公开发行普通股的定价
1月,纽约29, 2021 --Drive Shack Inc.(NYSE:DS,简称“公司”),高尔夫相关休闲娱乐的领先所有者和运营商Business,今日宣布以每股2.40美元的价格向公众发售其包销的20,833,334股普通股,所得款项总额约为5,000万美元,所有普通股均由该公司发售,该公司已授予承销商为期30天的选择权,以额外购买最多3,124,999股普通股,发售预计将于2021年2月2日截止,须符合惯常的关闭条件。
公司拟将本次发售所得款项净额用于投资及一般企业用途,包括营运资金及计划于2021年发展7个Puttery场地中的5个。
BTIG,LLC担任首席账簿管理人,Craig-Hallum Capital Group LLC担任联席账簿管理人为了祭品。
本次发行是根据公司向美国证券交易委员会(简称“SEC”)提交的表格S-3(333-251671)上的有效货架注册声明进行的。是次发售仅以招股章程及相关招股章程补充文件的形式进行。有意投资者应参阅招股章程补充文件及招股章程,以及该公司已向或将向证券及期货事务监察委员会提交的其他文件,以获取有关该公司及发售的更详尽资料。阁下可浏览证券及期货事务监察委员会网页,网址为www.sec.gov或者,招股说明书补编和招股说明书的副本可向纽约东55街65号BTIG,LLC索取,或通过电子邮件至equitycapitalmarkets@btig.com索取。
本新闻稿不构成出售要约或要约收购普通股的要约,也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或资格认定之前此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区内出售这些证券的行为。
关于Drive Shack
Drive Shack Inc.是高尔夫相关休闲和娱乐业务的主要所有者和运营商。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性陈述,包括但不限于与本次发行和本次发行募集资金的预定用途有关的陈述,这些陈述基于管理层目前的预期和信念,并受制于一些趋势和不确定性,这些趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果大不相同,其中许多是我们所不能控制的。公司不能保证他们的期望会达到。因此,你不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。
有关可能影响该等前瞻性陈述的部分风险及重要因素的讨论,请参阅招股章程补充文件及招股章程有关发售的标题为“风险因素”的章节,以及公司最近一份10-K表格的年报及10-Q表格的季度报告,以及从公司最近一份10-K表格的年度报告及10-Q表格的季度报告中以参考方式并入招股章程补充部分的题为“管理层对财务状况及营运结果的讨论及分析”的章节,此外,不时出现新的风险及不明朗因素,及本公司不可能预测或评估可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述所载各项因素的影响,该等前瞻性陈述仅于本新闻稿日期发表,本公司明确放弃任何义务,公开发布对本新闻稿所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映本公司对其预期的任何变化或事件的变化,任何陈述所依据的条件或情况。
投资者关系问询:
凯利·布赫霍恩
Drive Shack Inc,投资者关系主管
646-585-5591
ir@driveshack.com