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页
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第一条
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定义
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第1.1节
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一般而言
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1
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第1.2节
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某些术语的定义
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1
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第二条
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票据的一般条款
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第2.1节
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表格
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4
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第2.2节
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本金及利息的金额及支付.
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5 |
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第2.3节
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面额
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5
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第2.4节
|
环球证券
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5
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第2.5节
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支付、转账和兑换
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5
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第2.6节
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安全注册官和付款代理
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6
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第2.7节
|
排名
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6
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第2.8节
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受托人在某些情况下拒绝指示的权利情况
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6
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第2.9节
|
额外金额。
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6
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第2.10款
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新型保固Structure
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8
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第2.11节
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选举共同保管人
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8
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第2.12节
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认证和生效的权力
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8
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|
第三条
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赎回
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第3.1节
|
赎回
|
9
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第3.2节
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赎回程序
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10
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第3.3节
|
赎回通知
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10
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|
第四条
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|
控制权变更
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第4.1节
|
控制权变更
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11
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第五条
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杂项规定
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第5.1节
|
基础契约的批准
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14
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第5.2节
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受托人不负责朗诵
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14
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第5.3节
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目录、标题等
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14
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第5.4节
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对应原件
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14
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第5.5节
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管治法
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14
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展品A
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2034年票据的表格
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A-1
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展品b
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2038年票据的表格
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B-1
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展品c
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新的保险柜Structure职责
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C-1
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| a) |
任何税收、关税、评估或其他政府收费仅因在任何时候票据持有人或实益持有人之间(或受托人、委托人、受益人、成员或股东之间或拥有对相关持有人或实益拥有人的权力的人之间存在或曾经存在联系,如果该持有人或实益拥有人是遗产、代名人、信托、合伙企业、有限责任公司或公司)与相关司法管辖区,包括该持有人或实益拥有人(或该等受托人、委托人、受益人、成员,权力的股东或拥有人)(a)是或曾经是其公民或居民或国民或住所,(b)维持或曾经维持在其中须课税的办事处、常设机构或分支机构,或(c)是或曾经在其中存在或从事贸易或业务(但仅收取票据或担保项下的付款或持有,或强制执行权利或补救措施除外);
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| b) |
就票据征收的任何遗产、继承、赠与、销售、使用、消费税、转让、个人财产或类似的税项、评估或其他政府收费;
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| c) |
因持有人、实益拥有人或任何其他人未能遵守有关持有人或票据任何实益拥有人的国籍、住所、身份或与相关司法管辖区的联系的任何证明、身份证明、信息、文件或其他报告要求而征收、征收、收取、代扣代缴或评估的任何税款、关税、评估或其他政府收费,如果法规、规则、条例或相关司法管辖区的税务机关或适用的所得税条约公布的适用税法官方解释要求遵守,作为豁免或降低税项、课税或其他政府收费的税率的先决条件,且公司或相关担保人已至少提前30个历日通知票据持有人或实益拥有人,要求提供该等资料和身份证明;
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| d) |
任何税款、关税、评税或其他政府收费,不得以扣除或代扣的方式从票据上或与票据有关的付款中支付;
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| e) |
向作为受托人、合伙企业、有限责任公司或任何此类付款的唯一实益拥有人以外的任何人的票据上的任何付款,但以相关司法管辖区要求的付款为征税目的而包括在受益人或委托人关于该受托人、该合伙企业的合伙人或成员、该有限责任公司的权益持有人或受益所有人的收入中为限,如果受益人、委托人,则不会有权获得额外金额,会员或实益拥有人是票据持有人;
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| f) |
对总体净收入征收的任何税款或任何分支机构利得税;
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| g) |
因票据在相关司法管辖区提交付款(在需要提交的情况下)而征收的任何税款,除非该票据不可能在其他地方提交付款;
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| h) |
就已交回或呈交以供支付的票据(如需交回或呈交)而言,在该等付款首次到期之日起三十(30)个历日之后超过三十(30)个历日,但根据该票据支付的款项本应被扣留,且该票据持有人本有权在该三十(30)个历日期间的最后一天交出该票据以供支付时获得该等额外款项的情况除外;
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| 一) |
就上述(a)至(h)的任何组合而言;
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| j) |
根据《美国国内税收法》第1471至1474条对任何票据施加的任何预扣或扣除(“代码”)(以及任何现行和未来的条例或其官方解释)(“FATCA")、执行FATCA的任何相关司法管辖区的法律或由其订立的任何政府间协议或公司或担保人与为FATCA目的订立的任何征税或政府当局之间的任何协议,尽管根据本条第2.9款有任何相反的规定。
|
| 伊顿资本无限公司 | |||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:董事 | |||
|
COOPER B-LINE,INC。
库珀·巴斯曼有限责任公司
COOPER CROUSE-HINDS,LLC
库珀动力系统有限责任公司
库珀电线设备公司
EATON AEROQUIP LLC
伊顿航空航天有限责任公司
EATON ELECTRIC HOLDINGS LLC
伊顿过滤有限责任公司
伊顿租赁公司
WRIGHT LINE LLC
|
|||
| 签名: | /s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼秘书 |
| Eaton Corporation | |||
| 签名: |
/s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 职称:高级副总裁-财务部 | |||
| 签名: |
/s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼助理秘书 | |||
| 伊顿公司 | |||
| 签名: | /s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:秘书 | |||
| 签名: | /s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 标题:授权签字人 | |||
|
库珀工业无限公司
EATON DOMHANDA无限公司
|
|||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:董事 | |||
| TURLOCK B.V。 | |||
| 签名: |
/s/Albert Coenraad van Beek | ||
| 姓名:Albert Coenraad van Beek | |||
| 职称:董事总经理 | |||
| 签名: | /s/Robert Zweerus | ||
| 姓名:Robert Zweerus | |||
| 职称:董事总经理 | |||
|
EATON CONTROLS(LUXEMBOURG)S. à R.L。
|
|
|
asoci é t é à responsabilit é limit é e,其注册办事处位于12,rue Eug è ne Ruppert,L-2453 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg,在卢森堡商业和公司注册处注册,编号为B9145
|
|
|
EATON TECHNOLOGIES(LUXEMBOURG)S. à R.L。
|
|
|
asoci é t é à responsabilit é limit é e,其注册办事处位于12,rue Eug è ne Ruppert,L-2453 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg,在卢森堡商业和公司注册处注册,编号为B172818
|
| 签名: | /s/萨宾·胡贝尔 | ||
| 姓名:Sabine Huber | |||
| 职称:经理 | |||
|
纽约梅隆银行
TRUST COMPANY,N.A.,作为受托人
|
|||
| 签名: |
/s/特伦斯·罗林斯
|
||
| 姓名:特伦斯·罗林斯 | |||
| 职称:副总裁 | |||
| 伊顿资本无限公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| |
纽约银行
MELLON TRUST COMPANY,N.A.,
作为受托人
|
||||
| |
|||||
| 日期:[ _____ ] | 由 | ||||
| |
获授权签字人
|
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| |
|||||
|
为和代表生效
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|
Euroclear Bank,SA/NV担任共同保管人
没有追索权、保证或责任
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| |
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| 签名: |
|||||
| (正式授权) | |||||
| (1) |
(a)按可比较政府债券利率按年(假设实际/实际(ICMA)日计数分数)折现至兑付日(假设票据于2034年票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,加15个基点,减去(b)截至兑付日的应计利息,以及
|
| (2) |
将予赎回票据本金额的100%
|
|
COOPER B-LINE,INC。
库珀·巴斯曼有限责任公司
COOPER CROUSE-HINDS,LLC
库珀动力系统有限责任公司
库珀电线设备公司
EATON AEROQUIP LLC
伊顿航空航天有限责任公司
EATON ELECTRIC HOLDINGS LLC
伊顿过滤有限责任公司
伊顿租赁公司
WRIGHT LINE LLC
|
|||
| 签名: |
/s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼秘书 | |||
|
Eaton Corporation
|
|||
| 签名: | /s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 职称:高级副总裁-财务部 | |||
| 签名: | /s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼助理秘书 | |||
| 伊顿公司 | |||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:秘书 | |||
| 签名: | /s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 标题:授权签字人 | |||
|
库珀工业无限公司
EATON DOMHANDA无限公司
|
|||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:董事 | |||
| TURLOCK B.V。 | |||
| 签名: | /s/Albert Coenraad van Beek | ||
| 姓名:Albert Coenraad van Beek | |||
| 职称:董事总经理 | |||
| 签名: | /s/Robert Zweerus | ||
| 姓名:Robert Zweerus | |||
| 职称:董事总经理 | |||
|
EATON CONTROLS(LUXEMBOURG)S. à R.L。
EATON TECHNOLOGIES(LUXEMBOURG)S. à R.L。
|
|||
| 签名: | /s/萨宾·胡贝尔 | ||
| 姓名:Sabine Huber | |||
| 职称:经理 | |||
|
日期:
|
您的签名: | |||
|
|
(按字条另一面出现的名字签名一模一样) | |||
| 签字保证: | ||
| (必须保证签名) |
| 伊顿资本无限公司 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| |
纽约银行
MELLON TRUST COMPANY,N.A.,
作为受托人
|
||||
| |
|||||
| 日期:[ _____ ] | 由 | ||||
| |
获授权签字人
|
||||
| |
|||||
|
为和代表生效
|
|||||
|
Euroclear Bank,SA/NV担任共同保管人
没有追索权、保证或责任
|
|||||
| |
|||||
| 签名: |
|||||
| (正式授权) | |||||
| (1) |
(a)按可比较政府债券利率按年(假设实际/实际(ICMA)日计数分数)折现至兑付日(假设票据于2038年票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,加20个基点,减去(b)截至兑付日的应计利息,以及
|
| (2) |
将予赎回票据本金额的100%
|
|
COOPER B-LINE,INC。
库珀·巴斯曼有限责任公司
COOPER CROUSE-HINDS,LLC
库珀动力系统有限责任公司
库珀电线设备公司
EATON AEROQUIP LLC
伊顿航空航天有限责任公司
EATON ELECTRIC HOLDINGS LLC
伊顿过滤有限责任公司
伊顿租赁公司
WRIGHT LINE LLC
|
|||
| 签名: |
/s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼秘书 | |||
|
Eaton Corporation
|
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| 签名: | /s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 职称:高级副总裁-财务部 | |||
| 签名: | /s/丽莎·萨顿 | ||
| 姓名:Lisa Sutton | |||
| 职称:副总裁兼助理秘书 | |||
| 伊顿公司 | |||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:秘书 | |||
| 签名: | /s/Kirsten M. Park | ||
| 姓名:Kirsten M. Park | |||
| 标题:授权签字人 | |||
|
库珀工业无限公司
EATON DOMHANDA无限公司
|
|||
| 签名: |
/s/奈杰尔·克劳福德 | ||
| 姓名:奈杰尔·克劳福德 | |||
| 职称:董事 | |||
| TURLOCK B.V。 | |||
| 签名: | /s/Albert Coenraad van Beek | ||
| 姓名:Albert Coenraad van Beek | |||
| 职称:董事总经理 | |||
| 签名: | /s/Robert Zweerus | ||
| 姓名:Robert Zweerus | |||
| 职称:董事总经理 | |||
|
EATON CONTROLS(LUXEMBOURG)S. à R.L。
EATON TECHNOLOGIES(LUXEMBOURG)S. à R.L。
|
|||
| 签名: | /s/萨宾·胡贝尔 | ||
| 姓名:Sabine Huber | |||
| 职称:经理 | |||
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日期:
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您的签名: | |||
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(按字条另一面出现的名字签名一模一样) | |||
| 签字保证: | ||
| (必须保证签名) |
| 1. |
首次发行未偿还金额:证券登记官将通知各结算机构,通过结算机构指定的共同服务提供商为票据提供服务(“共同服务提供商”)的首次发行未偿还金额(“IOA”)于有关发行日期或之前发行的票据。
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| 2. |
向上标记或向下标记:如果发生任何需要对清算机构为其客户持有的记录进行加价或减价以反映此类客户对票据的兴趣的事件,证券登记官将(在其所知的范围内)立即(通过共同服务提供商)向清算机构提供此类加价或减价金额的详细信息以及对需要它的事件的描述,以确保Euroclear和Clearstream记录中反映的票据IOA始终保持准确。
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| 3. |
记录的核对:证券登记处将每月至少一次将其票据的IOA记录与从清算机构(通过共同服务提供商)收到的关于清算机构为票据维护的IOA的信息进行核对,并将立即将任何差异通知清算机构(通过共同服务提供商)。
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| 4. |
差异的解决:证券登记官将迅速协助结算机构(通过共同服务提供商)解决反映票据IOA的记录中发现的任何差异。
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| 5. |
付款详情:证券登记官将立即(通过共同服务提供商)向结算机构提供付款代理根据票据(或在票据规定交付现金以外的资产的情况下,如此交付的资产)支付的所有金额的详细信息。
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| 6. |
向持有人发出的通知:受托人将(在其所知范围内)迅速(通过共同服务提供商)向结算机构提供提供给票据持有人的所有信息的副本。
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| 7. |
来自清算机构的通信:证券登记处将立即将其直接或通过共同服务提供商从结算机构收到的与票据有关的所有通信转交公司。
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| 8. |
违约:受托人将(在其所知的范围内,根据契约确定)将公司未能在到期时支付票据项下到期的任何款项或交付的任何情况(通过共同服务提供商)及时通知结算机构。
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