富国银行&8-K公司

表4.9

【注意事项】

除非此证书是由纽约公司保管信托公司的授权代表提交的（ "DTC " ） ,向公司或其代理人登记转让、交换或付款，任何已发出的证明书,均须以CED&CO.的名义或DTC的授权代表所要求的其他名称注册（而任何付款均须以CED&CO.或DTC的授权代表所要求的其他实体的名义作出） ,任何转让任何人以价值或其他方式将其质押或其他用途,或以其他方式将其质押或其他用途,均属不法行为,因为该协议的注册拥有人Cede&Co.在此享有权益。

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列 

由富国银行和公司全面无条件担保

与道琼斯工业平均指数最低表现挂钩的风险证券本金^®,The Russell2000^® 指数和纳斯达克-100指数^® 2023年11月30日到期

富国银行财务有限责任公司,一家根据特拉华州法律正式组建和存续的有限责任公司（以下简称"富国银行财务有限责任公司"公司"对于所收到的价值,兹承诺在规定的到期日（定义如下）向Cede&Co. ,或已登记的转让人支付相当于到期付款额（定义如下）的款项,包括根据和定义在合同中的任何后续公司（定义如下）除非根据下文"可选赎回"的规定,在规定的到期日之前赎回该证券,并在此规定的或有息息票支付日期或有息息票的票面金额（定义如下）上支付或有息息票支付（定义如下利率（定义如下）直至规定的到期日和可选赎回日期（定义如下）的较早日期，如果有。"The"初始规定到期日"应为2023年11月30日。如最终计算日（定义如下）未延期,则初始规定的到期日将为"规定的到期日"如果最后计算日期被推迟,则在"规定的到期日"应在（i）最初规定的到期日和（ii）最后最后一个计算日期（定义如下）后三个营业日（定义如下）推迟。

“面值"指在就该证券使用时,在该证券的表面上所列的数额,作为其"面值" 。

可选赎回

公司可在紧接该可选赎回日期前的计算日（定义如下）或之前,按其选择在任何可选赎回日期（定义如下）向持有人发出通知,以全部但不部分赎回该证券。如果是这样的话

担保被赎回,持有人将在适用的可选赎回日期收到可选赎回价格（定义如下）加上最终或有息票支付（定义如下） 。除非公司在支付可选赎回价格加上最终或有息票支付时出现违约,否则在可选赎回日期,该证券将停止未偿付，在可选赎回日期之后,本担保书的持有人将不会根据本担保书享有进一步的权利。"The"可选赎回价格"等于这个安全的面值"可选赎回日期"应为计划于2020年8月至2023年8月的每个计算日之后的或有息票支付日期（定义如下） ,包括在内。

支付或有息票款、到期付款额和可选赎回价

在每个季度的或有息票支付日,公司应支付或有息票支付日,如果且仅当相关计算日的最低表现指数（定义如下）的收盘水平（定义如下）大于或等于其阈值水平（定义如下） 。"a"或有息票付款"如按此处规定支付,应等于（i）该证券的票面金额和或有息票率的乘积, （ii）除以4。"The"或有息票缴款日期"须为每个计算日之后的第三个营业日,因为每个计算日可按本条规定延期,但最后计算日的或有息票付款日须为规定的到期日。如果一个或多个指数的计算日期被推迟,相关的或有息票支付日期将在最后一个计算日期之后的三个营业日被推迟。"The"或有息息票率"每年7.00% 。任何或有息息票的付款将被四舍五入到最近的百分比,其中一半向上四舍五入。如果延期支付或有息票,或有息票，于该或有息票缴款日期到期的款项,将于该或有息票缴款日期如此延期支付,其效力及效力犹如在原订的或有息票缴款日期支付一样，没有因延期而应计或应付的额外款项。

在任何或有息票付款日,须按契约的规定,缴付或有息票,并准时缴付或妥为缴付，应将此证券（或一种或多种前身证券）的名称支付给在该或有息票支付日期之前的下一个或有息票支付日期营业结束时登记的人。或有息票缴付日的正式记录日期应为或有息票缴付日之前的一个营业日。

任何未按时缴付或未有妥为规定的或有息票付款,将于定期记录日期立即停止支付予持有人,并可在在受托人为支付该等失责利息而订定的特别记录日期进行的业务，本系列证券持有人须在特别记录日期前不少于10天获发通知,或在任何时间以不抵触本系列证券交易所的规定的任何其他合法方式获发通知。

可按交易所规定的通知,列出契约中所提供的所有内容。

就该证券而支付的任何或有息票付款,将以该公司在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的而维持的办事处或机构的即时可用资金支付；然而,但在该公司的选择下，任何或有息票的付款,可在该人的最后地址（如该人在保安登记册上所显示的地址）寄往该人的支票,或以电汇方式寄往该人指定的帐户。在明尼阿波利斯市为此目的而维持的公司的办事处或机构,将根据该证券在到期时的表现,就该证券支付任何或有息票付款及到期付款金额或可选择的赎回价格（视适用而定） ，明尼苏达州和该公司为此目的而维持的任何其他办公室或机构。尽管有上述情况,只要该担保是以保存人的名义登记的全球担保,该担保的任何付款都将通过电汇立即可用的资金支付给保存人。

支付到期付款额或可选赎回价格,视情况而定，而就该担保而支付的任何或有息票,将以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为在支付时,该硬币或货币是支付公共和私人债务的合法投标。

与到期付款额、可选赎回价和或有息票付款有关的定义

如果在上述"可选赎回"项下规定的到期日之前没有赎回该证券,则"到期付款额"在这一安全保障中:

所有与到期付款额有关的计算将四舍五入至最接近的千分之一,向上四舍五入（例如,0.000005将四舍五入至0.00001） ；到期付款额将四舍五入至最接近的百分,向上四舍五入半。

“指数这意味着道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中的每一个。

"The"定价日期"指2020年2月25日。

"The"最低表现指数"对于任何计算日,都将是该计算日中性能系数最低的指数（因为一个或多个指数的计算日可能会推迟） 。

"The"性能因素"就任何计算日的指数而言,该计算日的收盘水平除以该计算日的起始水平（以百分比表示） 。

"The"起始电平道琼斯工业平均指数的收盘价为27081.36,罗素2000指数的收盘价为1571.897,纳斯达克100指数的收盘价为8834.865。

"The"期末水平"一个指数将在最后一个计算日的收盘水平。

"The"阈值水平道琼斯工业平均指数为18956.952,等于其起始水平的70% ,罗素2000指数为1100.3279,等于其起始水平的70% ,纳斯达克100指数为6184.4055，其等于其起始水平的70% 。

"The"收盘水平"就任何交易日的指数而言,指有关指数保荐人于该交易日报告的该指数的官方收盘水平，如计算代理在该交易日从该计算代理在该时间收缩的持牌第三方市场数据供应商处获得；特别是考虑到该持牌第三方市场数据供应商在该日期采用的十进制精度和/或四舍五入惯例，在不违反以下规定的情况下, " - -市场扰乱事件, " " - -指数调整"和"指数的终止" 。

“指数赞助商"指指数的发起人或发布者。

“营业日"指除星期六或星期日外,并非法定假日的一天,亦非法律或规例授权或规定银行机构在纽约关闭的一天。

"The"计算天数"将是27。^TH 每个2月、5月、8月和11月的一天,从2020年5月开始至2023年8月结束,以及最后的计算日。如果某一天不是任何指数的交易日,则每一指数的计算日期将推迟到下一天,即每一指数的交易日。指数的计算日也会因在该计算日发生市场扰乱事件（定义如下）而推迟。"The"最后计算日"是2023年11月27日。如果某一市场扰乱事件发生,或在某一指数的某一计算日继续发生，然后,这类指数的计算日期将推迟到这类指数的下一个交易日,因为这类指数的市场扰乱事件尚未发生,而且没有持续；然而，如果在原计划计算日之后的第8个交易日尚未发生该指数的第一个连续交易日,则该第8个交易日应视为该指数的计算日。如果某一指数的计算日在原计划的计算日之后被推迟了8个交易日,并且在第8个交易日发生或继续发生市场扰乱事件,该计算代理人将

根据计算这类指数在市场扰乱事件开始之前最后有效的收盘价的公式和方法,使用收盘价（或相对于任何相关的安全性）确定这类指数在第8个交易日的收盘水平。如果发生了与这种证券有关的市场扰乱事件,则在相关证券交易所的预定收盘时间对这种证券的价值进行善意的估计,以获得这种证券,或者如果早些时候，该等相关证券交易所的常规交易时段的实际收盘时间）在该等指数所包括的每一证券当日。如本文所用, "收盘价"指就任何日期的任何证券而言,有关证券交易所为该等证券而在有关证券交易所为该等证券而安排的截止时间内以该等证券的交易或报价,或如较早时，该等相关证券交易所的常规交易时段的实际收盘时间。尽管在该计算日因该指数的市场扰乱事件而推迟了该指数的计算日,但原计划的计算日仍将是该日期不受市场扰乱事件影响的任何指数的计算日。

“计算代理协议"指公司与计算代理人不时修订的日期为2018年5月18日的计算代理人协议。

“计算代理"指与公司订立计算代理协议的人,除文意另有规定外,除其他外,须就是否支付或有息票、可选赎回价格（如有的话）及到期付款金额（如有的话）订定条文将其继承者包括在这样的计算代理协议下。初始计算代理应为富国证券有限责任公司。根据计算代理协议,未经本担保持有人同意,且未通知本担保持有人,公司可在本担保首次发行后不时指定不同的计算代理。

某些定义

"a"交易日"关于指数是指由计算代理人确定的一天，（i）就该等指数所关乎的每一证券交易所而言,该等证券交易所计划就其各自的常规交易时段开放作买卖；及（ii）就该等指数而言,每一相关期货或期权交易所计划为其开放作买卖。定期交易，

"The"有关证券交易所"对于指数所依据的任何证券,是指由计算代理人确定的交易该证券的主要交易或报价系统。

"The"相关期货或期权交易所"就指数而言,指交易对与该指数有关的期货或期权合约的整体市场有重大影响（由计算代理人决定）的交易所或报价系统。

对指数的调整

如果在任何时候,指数或继承权益指数的计算方法,或其收盘水平,在实质方面发生了变化,或者如果指数或继承权益指数以任何其他方式进行了修改,以致该指数没有改变，在计算代理人看来，

如果没有进行这些更改或修改,则计算代理将在纽约纽约业务结束时,在每一天计算该指数的收盘水平时,作出如下计算和调整在计算代理人的善意判断中,为了达到与该等指数或后续权益指数相当的水平,可能有必要作出该等变动或修改，并且计算代理将计算这样的指数的收盘水平或参考这样的指数的后续权益指数,如这样调整的。因此,如果对指数或继承权益指数的计算方法进行了修改,从而使该指数的水平是如果没有修改该指数会是什么的零头或倍数（例如。,由于在该等权益指数中存在拆分或反向拆分） ,则计算代理人将会调整该等指数或后续权益指数,以达到该等指数的水平,犹如该指数并没有被修改一样（例如。,好像没有发生分裂或反向分裂） 。

指数的终止

如果指数保荐人停止公布指数,而该指数保荐人或另一实体则公布一项由计算代理人全权酌情决定与该指数相当的后继或替代权益指数（A"后续权益指数" ） ,然后,在计算代理人将该决定通知受托人和公司后，计算代理人将取代由相关指数保荐人或任何其他实体为计算该等指数在任何厘定日期的收市水平而计算的后继权益指数。在计算代理人对后续权益指数进行任何选择后,公司将会通知该证券的持有人。

如果指数发起人在某一指数发布前停止发布,而该终止在某一计算日期继续发布,而该计算代理人决定在该时间不提供任何后续的股票指数，计算代理人将根据在终止前最后一次生效的指数计算公式和方法计算该指数的替代收盘水平,但只使用在终止前立即构成该指数的证券。如果选择了一个后续股票指数,或者计算代理计算一个级别作为该指数的替代,那么后续股票指数或级别将作为该指数的替代,用于所有目的,包括确定是否存在市场扰乱事件的目的。

如果指数保荐人在某一天未能计算和公布指数的水平,计算代理人将根据该指数的计算公式和方法计算该指数的替代收盘水平,在该指数失效之前最后生效，但仅使用那些在此失败之前就包含这类指数的证券；提供如果市场扰乱事件发生或继续发生在该指数当日,则上述在"计算日"定义下的规定应代替上述规定。

市场扰乱事件

"a"市场扰乱事件"就指数而言,指由计算代理人全权酌情决定的下列任何事件:

为了确定某一指数是否发生了市场扰乱事件:

计算代理

计算代理人将决定是否支付或有息票、可选赎回价格（如有）及到期付款金额（如有） 。

计算代理将（i）确定是否需要在此安全性描述的情况下调整到指数的收盘水平； （ii）如果停止发布指数,选择一个后续权益指数,或者如果没有后续权益指数可用，在这种安全性描述的情况下确定这种指数的收盘水平,并且（iii）确定是否发生了市场扰乱事件。

公司承诺,只要该证券尚未偿付,就该证券而言,在任何时候均须有计算代理人（即经纪交易商、银行或其他金融机构） 。

计算代理人就该证券所作的所有决定,将由计算代理人全权酌情决定,而在没有明显错误的情况下,就所有目的而言,该决定将是决定性的,并对该公司及该证券持有人具有约束力。

赎回及还款

本担保无须于2023年11月30日前按持有人的选择偿付。此担保须于2023年11月30日前赎回,如上文"可选赎回"所述。这一证券无权动用任何沉没的基金。

加速度

如果契约中定义的违约事件发生并继续发生，本担保的到期付款额（按下两句规定计算）可按合同规定的方式和效力申报到期应付。在契约所允许的任何加速时,应向持有人支付的金额将等于按本文规定计算的到期付款金额,加上最终或有息票（如有的话）的一部分。到期付款金额和任何最终或有息票付款将被计算,好像加速日期是最后的计算日。最后的或有息票付款（如有的话）将按比例从和包括紧接前一或有息票付款日期至但不包括加速日期。

兹提述本担保书背面所载的本担保书的进一步条文,而就所有目的而言,该等进一步条文的效力,犹如在本地方所载一样。

除非上述认证证书已由本合同背面所指的受托人以手工签字方式签立,或其正式授权的代理人根据本合同背面所指的契约以手工签字方式签立，本担保无权享有契约规定的任何利益,也无权为任何目的有效或强制。

【这一页的其余部分故意留下空白】

为证明这一点,该公司已使该文书得到适当执行。

【注释的反面】

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列 

由富国银行和公司全面无条件担保

与道琼斯工业平均指数最低表现挂钩的风险证券本金^®,The Russell2000^® 指数和纳斯达克-100指数^® 2023年11月30日到期

此证券是公司证券的正式授权发行之一（此处称为"证券" ） ,根据不时修订或补充的日期为2018年4月25日的契约以一个或多个系列发行及将发行（此处称为"契约规定" ） ,其中,公司作为发行人,富国银行&公司作为担保人（The 担保人" ）和美国花旗银行,作为受托人（此处称为受托人"该条款包括契约项下的任何继任人受托人" ） ,兹就公司、担保人、受托人及证券持有人各自的权利、权利的限制、责任及根据该等权利、义务及豁免权的陈述,向该契约及所有契约作出补充提述，以及证券的认证和交付条款。该证券是公司指定为中期票据A系列的证券之一。本系列证券的应付金额可参照一项或多项基于股票、商品或货币的指数、交易所交易基金、证券、商品、货币、经济或金融表现统计指标的表现,或由上述两项或两项以上组成的一篮子来确定。或任何其他市场措施,或可按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可在不同时间到期,可在不同时间赎回或根本不赎回,可在不同时间或根本不赎回,并以不同货币计价。

证券只能以无息票的注册形式发行,并将是（a）记账式证券,由保存人维护的记账式系统中记录的一种或多种全球证券所代表,或（b）以证券名称发行和登记的有证书证券，实益拥有人或其提名人。

公司同意在法律允许的范围内,不自愿向该担保的持有人主张任何有关高利贷利率的法律的利益。

担保

本系列的证券由担保人在契约中规定的范围内和在契约中规定的范围内充分和无条件地保证。

修改和豁免

除上述条文另有规定的某些例外外,该契约准许公司及担保人的权利及义务的修订及修订,以及每一系列证券的持有人的权利在任何时间受该契约的影响

公司、担保人和受托人在所有系列证券未偿付时经多数证券本金金额的持有人的同意而受到影响,共同作为一类。该契约亦载有条文,容许在受该契约某些条文的影响而尚未偿还时,所有系列证券的本金金额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,共同作为类别行事，免除公司或担保人遵守契约的规定。在每一系列证券未偿付时,每一系列证券的本金金额占多数的持有人,可代表该系列所有证券的持有人,根据契约免除某些过去的违约及其后果。仅为决定证券持有人根据契约须采取或作出的任何同意、放弃、通知或其他行动或行为,是否已由未偿还证券持有人以所需本金总额作出或作出，本担保书的本金将被视为等于本担保书上所列的"票面金额" 。本担保的持有人作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本担保的所有未来持有人及在本转让的登记或以此为交换或代替本转让而发出的任何担保,均具决定性及约束力，是否在此担保上注明了此种同意或放弃。

失败主义

第403条及契约第15条及契约第401（1） （b）条第（ii）款的条文,涉及在（a）该证券的全部欠债及（b）某些限制性契约的任何时间失保，当公司或担保人遵守其中规定的某些条件时,不适用于本担保。契约第401条的其余规定适用于本担保。

法定面额

只有在没有面值为$1,000或超过$1,000整数倍的优惠券的情况下,这种安全才可以注册。

转让登记

在明尼苏达州明尼阿波利斯市公司的办公室或机构登记转让该证券时,应出示与该证券条款相同的本系列新证券或证券，如契约所规定,并受契约所规定的限制及以下所述的限制所规限,以同等面值的认可面值向受让人发行,但除就该契约而征收的任何税项或其他政府收费外,无须收取费用。

只有当（x）保存人通知公司,它不愿意或不能继续作为这种担保的保存人,或在任何时候,保存人不再是根据《证券交易法》登记的清算机构时,这种担保才可对登记形式的最终证券进行交换。1934年，经修订后,在公司接获该通知或知悉该等不符合资格后的90天内,并无委任继任保存人，（y）公司全权酌情决定,就注册形式的最终证券而言,该证券须可交换,并就该证券或（z）有关的失责事件通知受托人

以此为代表的证券已经发生并且正在继续。依照前一句规定,该证券可交换的,应可交换注册证券,以相同的利率计息,具有相同的发行日期、规定的到期日和其他条款及授权的面值,总额相同。

除非保存人整体上转呈保存人的代名人或保存人的代名人转呈保存人或保存人的另一代名人,或保存人或任何该等代名人转呈保存人的继任人,或这样的继任者的提名人。除上述规定外,本全球证券的实益权益拥有人将无权以最终形式收取实物交付的证券,亦不会被视为根据契约为任何目的而持有的证券。

公司、担保人、受托人和公司的任何代理人、担保人或受托人在适当出示本担保书以登记转让之前,可将本担保书以其名义登记的人视为本担保书的所有人，不论该担保是否逾期,公司、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

如有,本公司有义务支付或有息票付款（如有）及到期付款金额或可选择的赎回价格（如适用） ,本公司绝对无条件地有义务支付或有息票付款（如有） ,本公司不得更改或损害该公司的义务，在此规定的时间、地点和速率上的安全性,以及在此规定的硬币或货币上的安全性,但在此另有规定的除外。

无个人追索权

任何或有息票付款、到期付款金额或可选择的赎回价格（视适用而定）在本担保上的付款,或根据本担保书或就本担保书而提出的任何申索,均无须追索权，或根据或就契约或补充契约,针对公司或任何继任人公司或担保人或任何继任人公司的任何非法团、股东、高级人员或董事（不论其过去、现在或将来） ,或根据任何章程，法律或法治,或通过执行任何评估或惩罚,或其他方式,所有此种责任,通过接受和作为发行的考虑的一部分,明确放弃和释放。

定义术语

在契约中定义的安全中使用的所有术语都应具有契约中分配给它们的含义,除非在契约中另有定义。

管理法律

这种安全应受纽约州法律的管辖和解释,而不考虑法律冲突的原则。

缩写

下列缩略语在本文书的正文中使用时,应解释为根据适用的法律或条例全文写出:

根据《未成年人统一赠与法

另外的缩写也可以使用,虽然不在上面的列表中。

对于收到的价值，下列签字人特此出售和转让给

请插入社会保障或

其他确定受让人数目

（请打印或键入名称和地址,包括受让人的邮政编码）

在富国银行财务有限责任公司的担保范围内,并在此不可撤销地组成和委任____________律师,以转移该公司帐簿上的上述担保,并在该处所内具有完全的替代权力。

注意:此赋值的签名必须与每个特定的仪器内表面上所写的名称相对应,而不会更改、扩大或更改任何内容。