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证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私人发行人的报告

依照第13a-16条或第15d-16条

1934年证券交易法

2023年3月31日

委员会文件编号:001-14684

 

 

Shaw Communications Inc.

(将登记人姓名翻译成英文)

 

 

Suite 900,630 – 3rd Avenue S.W.,Calgary,Alberta T2P 4L4(403)750-4500

(主要执行办公室地址)

 

 

以复选标记指明登记人是以表格20-F或表格40-F为掩护提交年报,还是将以表格40-F为掩护提交年报:

表格20-F ☐表格40-F

如注册人是按照S-T规则第101(b)(1)条的规定以纸本提交表格6-K,请以复选标记表示:☐

如注册人是按照条例S-T规则第101(b)(7)条的规定以纸本提交表格6-K,请以复选标记表示:☐

 

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

 

    Shaw Communications Inc.
日期:2023年3月31日     签名:   Trevor English
    姓名:   Trevor English
    职位:   执行副总裁、首席财务&
      公司发展干事
      Shaw Communications Inc.

LOGO    LOGOROGERS AND SHAW TO PROCEED WITH TRANSFORMATIVE MERGER

交易完成日期外延至2023年4月7日

多伦多和卡尔加里2023年3月31日—— 罗杰斯通信公司和Shaw通信公司今天宣布,在获得最终监管批准后,他们的历史性合并预计将在2023年4月7日之前完成。

罗杰斯总裁兼首席执行官托尼•斯塔菲耶里表示:“我们非常高兴能够推进这一变革性的合并,并自豪地履行我们的承诺,加强和扩大网络覆盖范围,连接服务欠缺的社区,并改善低收入加拿大人的获取渠道。”“在与Shaw的共同遗产的基础上,我们将进行大量投资,为全国各地的加拿大人带来更多选择、更多价值和更多联系。”

这些合并承诺建立在两家公司在加拿大和加拿大投资50多年的基础之上。仅在过去10年里,罗杰斯和肖就投资了400多亿美元,建立了合并后公司的世界级网络。罗杰斯-肖的合并建立在JR Shaw和Ted Rogers这两位加拿大最伟大的企业家的深厚投资遗产的基础上。

“今天,加拿大互联互通的未来开启了激动人心的新篇章,”Shaw执行主席兼首席执行官布拉德·肖说。“在当今的电信行业,我们认识到,企业需要更大的规模来竞争,并为未来的技术进行持续的投资。”此次合并将为邵氏过去50年打造的有线业务未来的成功和竞争力提供必要的规模。”

罗杰斯今天重申了公司的合并承诺,包括:

 

   

投资10亿美元,改善加拿大西部农村、偏远和土着社区的连通性以及无人使用的偏远公路

 

   

投资25亿美元,为加拿大西部的消费者和企业扩展和升级罗杰斯 5G网络

 

   

在加拿大西部投资30亿美元用于技术和网络服务,包括对光纤互联网进行现代化改造和扩大

 

   

在加拿大西部创造3000个新工作岗位,以支持数十亿美元的网络、服务和技术投资

 

   

在卡尔加里维持加拿大西部总部

 

   

将我们的低成本Connected for Success互联网计划扩展到整个加拿大西部符合条件的加拿大人

 

   

在全国范围内为符合条件的加拿大人推出新的低成本Connected for Success无线计划

 

   

为Shaw Mobile客户履行五年价格承诺

“作为一家自豪的加拿大公司,我们坚定地致力于兑现我们的承诺,我们迫不及待地想要开始,”斯塔菲耶里补充道。

交易更新

正如今天早些时候宣布的那样,罗杰斯、Shaw、Shaw Family Living Trust和Quebecor Inc.同意将完成罗杰斯和Shaw的合并以及魁北克全资子公司Videotron Ltd.收购Freedom Mobile的交易的截止日期延长至2023年4月7日。今天,创新、科学和工业部部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅阁下也最终批准将邵氏的频谱许可证转让给Videotron。作为这一进程的一部分,罗杰斯向部长提供了履行上述承诺的具有法律效力的承诺,包括年度报告和对不遵守情况的经济处罚。在罗杰斯-肖合并完成之前,邵氏将把Freedom Mobile出售给Videotron。

联邦上诉法院于2023年1月24日维持了竞争法庭于2022年12月31日作出的裁决,该裁决允许罗杰斯-肖合并和自由交易继续进行。

Rogers-Shaw的合并已经得到Shaw的股东和艾伯塔省国王法庭的批准,Shaw的广播许可证转让给罗杰斯已经得到加拿大广播电视和电信委员会的批准。Rogers-Shaw合并和Freedom交易在获得所有必要的监管批准后,仍仅受惯例成交条件的约束。

邵氏证券持有人的资料

为了获得罗杰斯-肖氏合并交易的对价,以自己的名义直接持有股份(而不是通过银行、证券经纪人或其他机构等中介机构)的已登记的肖氏股东必须填写并退回送文函,该送文函可在SEDAR网站www.sedar.com和EDGAR网站www.sec.gov上查阅。送文函也将在适当时候邮寄给已登记的Shaw股东。未登记的Shaw股东应联系其经纪人、投资交易商、银行、信托公司、信托公司或其他中间人,寻求协助存入他们的股票,并应遵循这些中间人或代理人的指示。邵氏的A类参与股票和B类参与股票将因交易完成而被摘牌。

罗杰斯打算在罗杰斯-肖合并完成后立即与肖合并。合并后,罗杰斯将成为发行人,并承担邵氏在契约(“邵氏契约”)下的义务,该契约管辖最初由邵氏发行的八个未偿还票据系列(“邵氏优先票据”)。邵氏契约将作出修订,以反映这一点,并作出其他行政上的改变。随后,实施这些修订的补充契约和肖氏契约将根据罗杰斯在SEDAR网站www.sedar.com上的个人资料提交。就Rogers-Shaw合并而言,罗杰斯通信加拿大公司将为Shaw优先票据下的付款义务提供担保(该担保在某些情况下可能终止)。今日未偿还的邵氏优先票据的本金总额为45.5亿美元。

关于前瞻性资料的注意事项

本新闻稿包含适用证券法含义内的“前瞻性陈述”,包括但不限于有关Freedom交易和Rogers-Shaw合并的预期完成、交易完成的预期时间、Rogers-Shaw合并的预期收益和影响,包括交易完成的时间。在某些情况下,前瞻性信息可以用“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“打算”等词语以及暗示未来事件或未来表现的类似表述来识别。

我们提醒大家,所有前瞻性信息本质上都会受到变化和不确定性的影响,实际结果可能与前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异。若干风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果和事件与前瞻性信息中明示或暗示的结果和事件存在重大差异,或可能导致罗杰斯或肖当前的目标、战略和意图发生变化。这些风险、不确定性和其他因素包括:自由交易或罗杰斯-肖合并可能无法在预期时间内完成,或根本无法完成;与罗杰斯-肖合并或自由交易相关的潜在诉讼的结果和时间;无法在预期时间内实现自由交易和罗杰斯-肖合并的预期收益或根本无法实现,或罗杰斯和肖合并后立即进行的合并可能无法在预期时间内完成,或根本无法完成。因此,我们警告投资者在考虑包含前瞻性信息的陈述时要谨慎行事,并且依赖诸如为罗杰斯或肖的未来业绩或计划创造法律权利之类的陈述是不合理的。我们不能保证任何前瞻性信息会成为现实,请注意不要过分依赖这些前瞻性信息。本新闻稿中包含的任何前瞻性信息代表截至本新闻稿发布之日的预期,在此日期之后可能会发生变化。有关影响罗杰斯或邵氏公司的其他风险的全面讨论也可在其公开报告和文件中找到,这些报告和文件可在其各自的简介中酌情查阅,网址为:www.sedar.com和www.sec.gov。

本文提供前瞻性信息的目的是提供有关自由交易和罗杰斯-肖合并的信息,它们的预期时间和预期收益。请读者注意,此类信息可能不适用于其他目的。Freedom交易和Rogers-Shaw合并的完成取决于某些成交条件、终止权以及其他风险和不确定性。不能保证这些成交条件将得到满足,也不能保证自由交易或罗杰斯-肖合并将按照本文所述或先前宣布的条款和条件进行。Freedom交易和Rogers-Shaw合并可以修改、重组或终止。也不能保证双方将进一步延长罗杰斯-肖合并的外部日期,也不能保证双方将把自由交易的外部日期延长到允许完成任何一项交易所需的程度。最后,不能保证自由交易或罗杰斯-肖合并的预期收益将在预期的时间范围内实现,或根本不会实现。

所有包含前瞻性信息的声明都是根据适用的加拿大和美国证券法的“安全港”条款做出的。罗杰斯或肖均无义务(罗杰斯和肖均明确表示不承担任何义务)更新或更改任何包含前瞻性信息的陈述、这些信息背后的因素或假设,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。本新闻稿中的所有前瞻性信息均以此处的警告声明为准。

关于Rogers Communications Inc.

罗杰斯是一家领先的加拿大技术和媒体公司,为消费者和企业提供通信服务和娱乐。罗杰斯的股票在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所:RCI.A和RCI.B)和纽约证券交易所(纽约证券交易所:RCI)公开交易。欲了解更多信息,请访问:rogers.com或investors.rogers.com。

关于Shaw Communications Inc.

Shaw是一家领先的加拿大连接公司。有线部门由消费者和商业服务组成。消费者通过宽带互联网、视频和数字电话服务于居民用户。Business为企业客户提供互联网、数据、WiFi、数字电话和视频服务。无线部门提供无线语音和LTE数据服务。

Shaw在多伦多和纽约证券交易所上市,并被纳入S & P/TSX 60指数(代号:TSX-SJR.B、NYSE-SJR和TSXV-SJR.A)。欲了解更多信息,请访问www.shaw.ca。

欲了解更多信息:

罗杰斯媒体联系人

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

罗杰斯投资者关系联系人

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Shaw媒体关系联系人

Chethan Lakshman,对外事务副总裁

403-930-8448

chethan.lakshman @ sjrb.ca

Shaw投资者关系联系人

Investor.relations @ sjrb.ca