| 美国 |
| 证券交易委员会 |
| 华盛顿特区20549 |
| 表格
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| 当前报告PURSUANT |
| 条例第13或15(d)条 |
| 1934年证券交易法 |
| 报告日期(最早报告事件的日期):
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Bionik Laboratories Corp.
(注册人的确切名称在其章程中指明)
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| (国家或其他司法管辖权 成立法团或组织) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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马萨诸塞州沃特敦 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记人的电话号码,包括区号:(617)926-4800
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信) |
| 用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。 |
| 新兴成长型公司
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| 若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨ |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 项目1.01 | 签订实质性协议。 |
项目2.03所载资料已作为参考纳入本项目1.01。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定 |
私人发售
2023年6月13日,Bionik Laboratories Corp.(“公司”)推出了一项新的非公开发行(“非公开发行”),其可转换本票(“票据”)最高为2,000,000美元,公司董事长安德烈-雅克·奥伯顿-埃尔韦(Andre-Jacques Auberton-Herve)的关联公司(“持有人”)首次认购了220,000美元。持有人根据认购协议(“认购协议”)认购该票据。
本公司拟将票据所得款项净额用作本公司的营运资金及一般公司用途。
该票据按每月1%的固定利率计息,按每年12个30天的360天计算,将于2024年6月1日(“到期日”)连同本金一起支付。
该票据将在以下情况下按以下条款可转换为本公司的股票:
| • | 在到期日,在持有人不采取任何行动的情况下,票据下的未偿本金和应计未付利息将转换为普通股,转换价格为每股0.60美元。 |
| • | 在完成本公司下一轮用于现金收益的股权或股权关联融资(“合格融资”)后,在持有人不采取任何行动的情况下,票据项下的未偿本金和应计及未付利息将转换为普通股,转换价格等于(a)合格融资的每股发行价格和(b)每股0.60美元中的较低者。 |
票据载有惯常的违约事件,如果不加以纠正,持有人有权加快票据未付本金以及票据的所有应计和未付利息的到期日期。
以上是对《说明》的订阅和《说明》条款的简要说明,其全部内容通过参考《订阅协议》和《说明》的全文加以限定,这两份协议和《说明》分别作为表格8-K的附件10.1和10.2列入本《当前报告》,并通过引用并入本文。
董事说明
2023年6月14日,Audrey Frederique Thevenon和2023年6月16日,公司董事Joseph Martin同意将应付和应付的108,333美元应计董事费用(“应计董事费用”)转换为期票(“董事票据”)。
每份董事票据按每月1%的固定利率计息,按每年360天、12个30天的月份计算,将连同本金在以下日期中较早的日期支付:(a)发行日期的10周年,(b)公司产生至少1000万美元年收入的日期,以及(c)公司完成一轮股权或与股权挂钩的融资,获得不少于1000万美元的现金收益(“到期日”)。每份董事说明可由公司全部或部分预付,无须取得持有人同意。
每份董事说明均载有惯常的违约事件,如未予纠正,则持有人有权加快董事说明的未付本金及所有应计及未付利息的到期日期。
每份董事说明均订明公司就应计董事费用作出的一般豁免,但公司须遵守董事说明的条款及其他限制。
以上是对每一份董事说明和每一份董事说明的简要说明,并通过参考董事说明的全文对其进行整体限定,其表格作为附件 10.3列入本当前报告的表格8-K,并通过引用并入本文
| 项目3.02 | 股票证券的未登记销售。 |
本报告表8-K的上文第2.03项中所述与本说明的印发有关的披露内容以引用方式并入本文。除非随后登记,否则将依据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第4(a)(2)节、据此颁布的条例D和/或《证券法》下的条例S规定的登记豁免发行票据和票据的相关股份。
由于此次发行,公司未偿还可转换本票(“未偿还票据”)的本金和应计利息根据未偿还票据的条款转换为公司普通股的总数为4,083,544股。其中3,102,878股发行给公司董事Remi Gaston-Dreyfus的关联公司,186,111股发行给公司董事长Andre-Jacques Auberton-Herve的关联公司,794,554股发行给两名现有股东。这些股票的发行依据的是《证券法》第4(a)(2)节、《证券法》第3(a)(9)节和/或《证券法》S条例规定的登记豁免。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
公司董事会和管理层已经开始并正在继续探索某些削减成本的措施,以便在寻求通过非公开发行筹集资金和增加收入的同时,最大限度地利用现有资源。除了订立董事须知和通过发行股份代替股份偿还某些应计董事费用外,这最终可能包括以下部分或全部:
| · | 集中现有资源,将其InMotion设备和支持技术销售给大型、全国性客户,并通过海外分销商销售,同时暂停向多个单一或较小的购买者销售产品。对单个和较小的购买者的销售成本比对大客户或通过分销商关系的销售成本高得多。 |
| · | 在资金允许的情况下,专注于其神经恢复中心的增长,并继续收购,公司认为这可以比仅靠销售InMotion设备更快地加速收入增长。 |
| · | 考虑将董事会的规模从目前的7人减少到一名或多名董事自愿辞职。 |
| · | 大幅削减公司在马萨诸塞州沃特敦的设施空间。 |
| · | 减少员工人数,专注于核心服务和支持,相应降低成本。 |
| · | 考虑减少上市公司开支的方法,包括可能通过暂停履行根据1934年《证券交易法》第l3(a)条和第15(d)条提交定期和定期报告的义务,根据该法颁布的第l2h-3条规则进行修订。 |
| · | 暂停公司的投资者关系和公关策略。 |
此外,公司将继续考虑其他方式,以实现股东价值最大化,包括但不限于出售公司或其资产,或重组或重组等。
公司预计,最终采取的此类成本削减活动所产生的任何节余,以及通过非公开发行筹集的任何预计资金,将使公司能够继续运营,同时公司将继续寻找新的融资来源,以稳定其财务和运营。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| 附件 | 说明 | |
| 10.1 | 认购协议的格式 | |
| 10.2 | 可转换本票的形式 | |
| 10.3 | 本票的格式 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入到内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签署人代表登记人签署本报告并获得正式授权。
日期:2023年6月16日
| Bionik Laboratories Corp. | ||
| 签名: | /s/Rich Russo Jr。 | |
| 姓名: | 小里奇·鲁索。 | |
| 职位: | 总裁兼首席执行官 | |