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于2026年4月30日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
Moelis & Company
（其章程所指明的注册人的确切名称）
| 德拉瓦雷 | 6199 | 46-4500216 | ||
| （州或其他司法管辖区 成立法团或组织） |
（初级标准工业 分类码号） |
（I.R.S.雇主 识别号码） |
公园大道399号，4楼
纽约，纽约10022
(212) 883-3800
（注册人主要行政办公室地址，包括邮编，及电话号码，包括区号）
Osamu R. Watanabe，ESQ。
总法律顾问
Moelis & Company
公园大道399号，5楼
纽约，纽约10022
(212) 883-3800
（代办服务人员姓名、地址、含邮编、电话号码、含区号）
复制至：
Michael J. Hong，ESQ。
Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP
曼哈顿西一号
纽约，纽约10001
(212) 735-3000
建议向公众出售的大致开始日期：于本登记声明生效日期后不时进行。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下方框。 ☒
如果根据《证券法》第462（b）条规则提交此表格以注册发行的额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条规则提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明，根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后生效，请选中以下方框。 ☒
如果本表格是根据《证券法》第413（b）条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。（勾选一）：
| 大型加速披露公司 | ☒ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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前景
A类普通股
我们可能会不时在一次或多次发行中以数量、价格和任何此类发行时确定的条款发售和出售我们的A类普通股股票。
我们将在发行时在本招股说明书的一个或多个补充文件中提供我们的A类普通股的具体价格和条款。您在作出投资决定前应仔细阅读本招股说明书及随附的招股说明书补充文件。
本招募说明书除附有招募说明书补充说明外，不得用于出售证券。
我们可能会通过由一个或多个承销商或交易商管理或共同管理的承销团、通过代理或直接向购买者提供我们的A类普通股。我们的A类普通股也可以通过出售证券持有人进行转售。如果需要，每次A类普通股发行的招股说明书补充文件将描述该发行的分配计划。有关所发行的A类普通股分配的一般信息，请参阅此处的“分配计划”。
我们的A类普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）交易，股票代码为“MC”。
投资我们的A类普通股涉及风险。见"风险因素”从第4页开始，并在适用的招股说明书补充文件中，您才能做出投资决定。
证券交易委员会和州证券监管机构没有批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股章程日期为2026年4月30日
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B类普通股
只要B类条件得到满足，我们的每一股B类普通股将赋予Partner Holdings在提交给股东投票的所有事项上每一股记录在案的股份十票的权利。在B类条件停止满足后，我们的B类普通股的每一股将赋予Partner Holdings就提交给股东投票的所有事项的记录在案的每一股拥有一票表决权。我们的B类普通股股票不可转让。我们的B类股东将无权在董事选举中累积投票。
我们的B类普通股持有人将有权获得与已发行的A类普通股应付股息相同类型的股息。B类普通股的股息将根据适用的认购金额计算，因此就B类普通股应付的股息总额将等于就等值美元A类普通股应付的股息。我们的B类普通股持有人有权在与我们的A类普通股持有人同等的基础上获得此类股息或其他分配，当我们的董事会从合法可用的资金中宣布时，但须遵守对支付股息的任何法定或合同限制以及任何已发行优先股条款对支付股息施加的任何限制。
根据Partner Holdings的选择，每股B类普通股可转换为A类普通股，转换率根据此类股份的认购价格与A类普通股首次公开发行价格的比率确定。
我们的B类普通股持有人没有优先认购权或认购权。
优先股
我们修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会建立一个或多个系列的优先股（包括可转换优先股）。除非法律或任何证券交易所要求，优先股的授权股份将可供发行，而无需您采取进一步行动。我们的董事会可以就任何系列优先股确定该系列的条款和权利，包括：
| • | 系列的名称； |
| • | 系列的股份数目，除优先股指定另有规定外，我们的董事会可增加或减少该系列的股份数目，但不得低于当时发行在外的股份数目； |
| • | 股息，如果有，将是累积还是非累积和系列的股息率； |
| • | 派付股息（如有的话）的日期； |
| • | 系列股份的赎回权和价格或价格（如有）； |
| • | 为购买或赎回该系列股份而提供的任何偿债基金的条款和金额； |
| • | 在本公司事务发生任何自愿或非自愿清盘、解散或清盘时就该系列股份应付的金额； |
| • | 该系列的股份是否可转换为本公司或任何其他实体的任何其他类别或系列的股份，或任何其他证券，如有，其他类别或系列或其他证券的规格、转换价格或价格或费率或费率、任何费率调整、股份可转换的日期或日期以及可能进行转换的所有其他条款和条件； |
| • | 限制发行同一系列或任何其他类别或系列的股份；及 |
| • | 系列股东的投票权，如果有的话。 |
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我们可能会发行一系列优先股，根据系列条款的不同，这些优先股可能会阻碍或阻止你们中的一些人或大多数人可能认为符合你们最大利益的收购尝试或其他交易，或者在这些交易中，你们的A类普通股可能会获得高于A类普通股市场价格的溢价。
获授权但未获发行股本
特拉华州法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而，只要A类普通股仍在纽交所上市，纽交所的上市要求就适用，要求股东批准某些股本发行，这些股本等于或超过当时A类普通股已发行投票权或当时已发行股数的20%。这些额外股份可用于多种公司用途，包括未来的公开发行，以筹集额外资金或促进收购。
存在未发行和未保留的A类普通股或优先股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人发行股票，这种发行可能会增加通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得我们公司控制权的尝试的难度或阻碍，从而保护我们管理层的连续性，并可能剥夺股东以高于现行市场价格出售其A类普通股股票的机会。
论坛选择条款
我们经修订和重述的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是（i）代表我们提起的任何派生诉讼或程序，（ii）主张我们的任何董事、高级职员、雇员或代理人或我们的股东所欠的违反信托义务的索赔的任何诉讼的唯一和排他性法院，（iii）根据《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）的任何规定或我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程提出索赔的任何诉讼，或（iv）根据内政原则提出索赔的任何诉讼。如果衡平法院对任何此类诉讼或程序缺乏管辖权，则此类诉讼或程序的唯一和排他性法院将是位于特拉华州的另一个州或联邦法院。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们股本股份的任何权益，均被视为已通知并同意上述规定。这种选择诉讼地条款限制了股东在另一个司法法院提起索赔的能力，包括在它可能认为有利于与我们或我们的董事、高级职员或其他雇员发生纠纷的司法法院提起索赔，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级职员和其他雇员的此类诉讼。
特拉华州法律、我们经修订和重述的公司注册证书和股东协议条款的反收购效力
我们经修订和重述的公司注册证书和章程包含的条款旨在提高董事会组成的连续性和稳定性的可能性，并且可能具有延迟、推迟或阻止我们公司未来接管或控制权变更的效果，除非接管或控制权变更获得我们董事会的批准。这些规定包括以下内容：
我们修订和重述的公司注册证书规定，只要满足B类条件，股东行动可以通过书面同意代替会议采取。在B类条件停止满足后，股东将不再有能力书面同意采取任何行动，以便只能在年度股东大会或特别股东大会上采取股东行动。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，除法律另有规定外，我们的股东特别会议只能由我们的首席执行官根据决议召集
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由我们的董事会过半数通过，或由董事会正式指定的董事会委员会通过，其权力和权限包括召集此类会议的权力，或由我们的董事会主席通过。尽管有上述规定，只要B类条件得到满足，有权就董事选举投票的已发行和已发行股本的至少多数投票权的股东可以召集特别会议。B类条件不再满足后，股东不再具备召开特别会议的能力。
此外，我们与Partner Holdings签订了股东协议。根据该协议，只要B类条件得到满足，Partner Holdings有权向我们的董事会指定若干与董事会过半数相等的指定人员。在B类条件停止满足后，只要满足二级B类条件，Partner Holdings有权指定若干指定人员进入我们的董事会，相当于董事会的四分之一。只要B类条件或次级B类条件得到满足，Partner Holdings保留罢免其先前指定的任何董事的权利。
此外，董事选举不存在累积投票，我们修订和重述的公司注册证书规定，董事可以被罢免，无论是否有因由，只有获得有权投票的股东至少80%的投票权的赞成票；但前提是，只要B类条件得到满足，董事可以被罢免，无论是否有因由，获得有权投票的股东的投票权的多数票的赞成票。
我们修订和重述的公司注册证书和章程以及股东协议的上述规定可能会阻止潜在的收购提议，并可能延迟或阻止控制权的变更。这些规定旨在提高我们董事会的组成和董事会制定的政策的连续性和稳定性的可能性，并阻止可能涉及实际或威胁控制权变更的某些类型的交易。这些条款旨在降低我们对非邀约收购提议的脆弱性。这些规定还旨在阻止某些可能在代理权争夺中使用的策略。然而，这些规定可能会产生阻止其他人对我们的股票提出要约收购的效果，因此，它们也可能会抑制我们的A类普通股的市场价格波动，这种波动可能是由于实际或传闻中的收购企图造成的。此类规定还可能具有防止我们的管理层发生变化或延迟或阻止可能有利于您或其他少数股东的交易的效果。
经修订及重述的集团有限合伙协议
我们通过Group LP及其子公司经营我们的业务。通过我们对Group LP的普通合伙人的控制，我们对Group LP的事务和决策拥有单方面控制权（取决于Partner Holdings对各种事项的同意）。因此，我们通过我们的管理人员和董事，负责Group LP的所有运营和行政决策以及Group LP业务的日常管理。
Moelis & Company与Group LP的协调
在任何时候，我们以现金方式发行A类普通股的股份，除非我们将所得款项用于某些特定的许可用途（包括收购Group LP的A类合伙单位或其他财产），否则我们收到的所得款项将立即转让给Group LP，而Group LP将向我们发行其Group LP的A类合伙单位之一。在任何时候，我们根据我们的股权激励计划发行A类普通股我们将向Group LP贡献我们收到的所有收益（如果有），并且Group LP将向我们发行其Group LP A类合伙单位之一，具有与根据股权激励计划发行的A类普通股股份相同的限制（如果有）。相反，如果我们赎回或回购我们的任何A类普通股股份，Group LP将在紧接我们赎回或回购之前，按照相同条款赎回或回购我们持有的同等数量的Group LP A类合伙单位
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并且以相同的价格，作为A类普通股的股份被赎回或回购。只有在Group LP首先赎回或回购我们持有的等量Group LP A类合伙单位的情况下，我们才能赎回或回购A类普通股的股份。
交换权
根据集团LP修订和重述的有限合伙协议的条款和条件，每个集团LP A类单位持有人（除我们外）有权根据集团LP的选择，以一对一的方式交换集团LP A类合伙单位，或以现金（基于A类普通股股份的市场价格）交换我们的A类普通股股份。如果Group LP选择将这些单位交换为我们的A类普通股，我们将向Group LP交付同等数量的A类普通股，以便进一步交付给交换持有人，并获得相应数量的新发行的Group LP A类合伙单位。交易所持有人退保的Group LP A类合伙单位由Group LP注销。随着集团LP A类单位持有人交换其集团LP A类合伙单位，我们对集团LP的经济所有权百分比将相应增加。在每次此类交换之后，Partner Holdings将被要求向我们交出相应数量的B类普通股（如适用），每一股此类适用股份将被转换为大约0.00055股A类普通股，并将交付给Partner Holdings。Group LP还将根据适用的相同转换率，将我们持有的同等数量的B类合伙单位转换为A类合伙单位。
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我们或出售证券持有人可以在交易A类普通股的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中，在一项或多项交易中以固定价格、以出售时的现行市场价格、以与现行市场价格相关的价格、以出售时确定的不同价格或以协商价格出售、转让或以其他方式处置特此发售的任何或全部A类普通股。这些处置可能在交易中进行，可能涉及交叉或大宗交易：
| • | 向或通过代理人、交易商或承销商； |
| • | 直接给一个或多个购买者，包括我们的关联公司； |
| • | 通过普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易； |
| • | 根据适用交易所的规则通过交易所分销； |
| • | 通过期权的写入或结算或其他对冲交易，无论是通过期权交易所或其他方式，或通过其他衍生交易或卖空； |
| • | 通过质押担保债务和其他义务； |
| • | 通过大宗交易，在这种交易中，经纪自营商将试图代理出售股票，但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易； |
| • | 通过经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售； |
| • | 通过上述任何一种销售方式的组合；或 |
| • | 通过适用法律允许的任何其他方法。 |
我们将在招股说明书补充文件中确定分配的具体计划，包括任何承销商、交易商、代理商或直接购买者及其补偿。
转让代理及注册官
我们A类普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company，N.A。转让代理的地址是118 Fernwood Avenue，Edison，NJ 08837。
上市
我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“MC”。
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除非随附的任何招股说明书补充文件中另有说明，否则Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP将就证券的授权和有效性提供意见。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP也可能就某些其他事项提供意见。任何承销商都将由其自己的法律顾问就法律事项提供建议，该法律顾问将在随附的招股说明书补充文件中列出。
合并财务报表，以及相关的财务报表附表，以引用方式从Moelis & Company的10-K表格年度报告中并入本招股说明书，以及公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）的报告所述进行了审计，其报告均以引用方式并入本文。此类合并财务报表和财务报表附表是依据该公司作为会计和审计专家的授权所提供的报告而纳入的。
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我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上免费提供给您。您也可以通过访问我们的网站http://investors.moelis.com获得更多信息。在我们的网站上发现或以其他方式可通过我们的网站访问的信息未纳入本招股说明书或我们向SEC提交或提供的任何其他报告或文件，也不构成其一部分。
这份招股说明书只是我们根据《证券法》向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分，因此省略了注册声明中包含的一些信息。我们还向注册声明提交了被排除在本招股说明书之外的展品和附表，您应该参考适用的展品或附表，以获得对任何提及任何合同或其他文件的声明的完整描述。如前一段所述，您可以查阅或获取登记声明副本，包括展品和附表。
SEC的规则允许我们将信息“通过引用纳入”本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件。这意味着，我们可以通过向您推荐另一份单独提交给SEC的文件向您披露重要信息。从我们提交该文件之日起，以这种方式提及的任何信息均被视为本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件的一部分。在招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件日期之后，以及在通过本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件终止的方式发行A类普通股的日期之前，我们向SEC提交的任何报告将自动更新，并在适用的情况下取代本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中的任何信息。
我们通过引用将以下提交给SEC的文件或信息纳入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充：
| • |
| • |
| • | 我们的最终代理声明的那些部分附表14A，于2026年4月29日提交，以提述方式并入我们的年报第III部截至2025年12月31日止年度的10-K表格； |
| • |
| • | 在本招股说明书日期之后且在本招股说明书所涉及的发售终止之前，Moelis & Company根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有其他文件（提供的文件和信息除外，但不是根据SEC规则提交的，除非其中另有明确说明）。 |
我们将应其书面或口头请求，向向其交付本招股章程及任何随附招股章程补充文件的每个人（包括任何实益拥有人）免费提供一份已通过或可能通过引用并入本招股章程及任何随附招股章程补充文件的上述任何或所有文件的副本，不包括这些文件的展品，除非它们通过引用具体并入这些文件。您可以向NY 10022，New York，4th Floor，Park Avenue 399，Moelis & Company索取这些文件的副本。您也可以拨打（212）883-3800与我们联系，或访问我们投资者关系网站http://investors.moelis.com的“财务报告和SEC文件”，以获取这些文件的副本。我们的网站和我们网站上包含的信息不属于本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分，您在做出是否收购我们的A类普通股的决定时不应依赖任何此类信息。
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目 录
A类普通股
前景
2026年4月30日
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第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
有关证券注册的开支将由注册人承担。
| 证券交易委员会注册费 |
$ | * | ||
| 会计费用及开支 |
$ | ** | ||
| 法律费用和开支 |
$ | ** | ||
| 印刷费 |
$ | ** | ||
| 过户代理人和受托人的费用支出 |
$ | ** | ||
| 评级机构费用 |
$ | ** | ||
| 证券交易所上市费用 |
$ | ** | ||
| 杂项 |
$ | ** | ||
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|||
| 合计 |
$ | — |
| * | 依据《证券法》第456（b）条和第457（r）条规则延期。 |
| ** | 由于本登记声明涵盖不确定数量的证券，与证券发行和分销有关的费用目前无法确定。 |
项目15。董事及高级人员的赔偿。
DGCL第145条规定，公司可以赔偿董事和高级管理人员以及其他雇员和个人的费用（包括律师费）、判决、罚款以及该人在任何威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序中实际和合理地招致的和解款项，在这些诉讼、诉讼或程序中，由于该人是或曾经是董事、高级管理人员、雇员或注册人的代理人，该人成为一方。DGCL规定，第145条并不排除那些寻求赔偿的人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他方式可能有权享有的其他权利。第（10）条注册人经修订和重述的公司注册证书规定，注册人对其董事会成员、其董事会委员会和注册人其他委员会的成员及其执行人员进行赔偿，并允许注册人根据注册人的请求为其其他高级人员及其代理人和雇员以及为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业服务的人员提供赔偿，在每种情况下均在DGCL允许的最大范围内。
DGCL第102（b）（7）条允许公司在其公司注册证书中规定，公司的董事不应因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担个人责任，但（i）因违反董事对公司或其股东的忠诚义务而承担的责任除外，（ii）因非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为，（iii）因非法支付股息或非法回购股票而承担的责任除外，董事从中获得不当个人利益的任何交易的赎回或其他分配或（iv）。注册人经修订和重述的公司注册证书规定了此类责任限制。
注册人还与其每位董事订立了单独的赔偿协议，这些协议是注册人根据其经修订和重述的公司注册证书承担的赔偿义务的补充。除其他事项外，这些赔偿协议可能要求注册人赔偿其董事因其董事身份而可能产生的费用和责任，但某些例外情况除外。这些赔偿协议还可能要求注册人垫付其董事因针对他们的任何诉讼而产生的任何费用，以便他们可以获得赔偿，并获得和维持董事和高级职员的保险。
二-1
目 录
注册人维持标准保险单，根据该保险单，承保范围为（a）向其董事和高级职员提供因违反职责或其他不法行为而引起的索赔所产生的损失，以及（b）就注册人根据上述赔偿条款或作为法律事项可能向这些高级职员和董事支付的款项向注册人提供。
项目16。展品。
本登记声明的展品列于第II-4页的附件索引中。
项目17。承诺。
（a）以下签名的注册人在此承诺：
（1）在进行要约或出售的任何期间内，提交对本登记声明的生效后修订：
（i）包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；
（ii）在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化，则所提供的证券数量的任何增加或减少（如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）以招股说明书的形式反映在证券交易委员会；
（iii）包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；
但前提是，如果这些段落要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15（d）条向SEC提交或提供给SEC的报告中并以引用方式并入本注册声明中，或者包含在作为本注册声明一部分的根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，则本节第（i）、（ii）和（iii）款不适用；
（2）为确定《证券法》规定的任何责任，每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
（3）以生效后修订的方式将任何正在登记但在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
（4）为确定《证券法》对任何买方的赔偿责任：
（i）注册人根据规则424（b）（3）提交的每份招股章程，自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起，应被视为注册声明的一部分；和
（ii）根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）要求提交的每份招股说明书，作为依据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）或（x）为提供《证券法》第10（a）条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分，应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据细则430b的规定，对赔偿责任
二-2
目 录
发行人及任何在该日期为承销商的人的目的，该日期应被视为与该招股章程所关乎的登记声明中的证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明，而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
（5）为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分配中对任何购买者的赔偿责任：
以下签署的登记人承诺，在以下签署的登记人根据本登记声明首次发售证券时，无论向买方出售证券采用何种包销方式，如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券，则以下签署的登记人将是买方的卖方，并将被视为向该买方发售或出售该等证券：
（i）根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程；
（ii）由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程；
（iii）任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分，由以下签署的注册人或其代表提供；及
（iv）以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
（b）以下签名的注册人在此承诺，为确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）或15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据《交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明中的，应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
（c）就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，SEC认为，这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。倘针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。
二-3
目 录
展览指数
| * | 通过修订注册声明提交，或通过引用根据经修订的《交易法》提交或将提交给SEC的文件并入。 |
II-4
目 录
根据《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已正式安排在表格S-3上的这份注册声明由以下签署人代表其于2026年4月30日在纽约州纽约市签署，并因此获得正式授权。
| Moelis & Company |
||
| 签名： | /s/纳维德·马哈穆德扎德甘 |
|
| 姓名：Navid Mahmoodzadegan | ||
| 职位：首席执行官 | ||
根据经修订的《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员以所述身份和日期签署。其签名出现在下文的每一个人，均构成并任命Kenneth Moelis、Navid Mahmoodzadegan、Katherine Pilcher Ciafone、Christopher Callesano和Osamu Watanabe，以及他们每一个人，作为其真实合法的事实上的代理人和代理人，各自单独行事并拥有完全替代和重新替代的权力，以他或她的名义、地点和代替，以任何和所有身份签署对表格S-3上的登记声明的任何或所有修订（包括生效后的修订）和证物，以及根据SEC规则462提交的任何登记声明，并将其提交，连同其所有证物以及与之相关的所有文件，向SEC授予上述实际代理人和代理人充分的权力和授权，以做和执行在场所内和场所周围所必需和必要的每一个行为和事情，尽可能充分地满足他或她可能或可能亲自做的所有意图和目的，特此批准并确认上述实际代理人和代理人或其替代人或替代人可能凭借本协议合法做或促使做的所有事情。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/Navid Mahmoodzadegan Navid Mahmoodzadegan |
首席执行官 （首席执行官） |
2026年4月30日 | ||
| /s/Kenneth Moelis Kenneth Moelis |
执行主席兼董事 | 2026年4月30日 | ||
| /s/克里斯托弗·卡列萨诺 克里斯托弗·卡列萨诺 |
首席财务官 （首席财务官） |
2026年4月30日 | ||
| /s/Nick Riehl 尼克·瑞尔 |
首席会计干事 | 2026年4月30日 | ||
| /s/Eric Cantor Eric Cantor |
董事 | 2026年4月30日 | ||
| /s/Kenneth L. Shropshire Kenneth L. Shropshire |
董事 | 2026年4月30日 | ||
| /s/Laila J. Worrell Laila J. Worrell |
董事 | 2026年4月30日 | ||
二-5
目 录
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/路易丝·米雷尔 路易丝·米雷尔 |
董事 | 2026年4月30日 | ||
| /s/索罗德·巴克 索罗德·巴克 |
董事 | 2026年4月30日 | ||
二-6