证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

第一号修正案

到

日程安排

根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明）

1934年证券交易法

 

 

Cantel Medical LLC

f/k/a Cantel MedicalCorp.

（标的公司（发行人）名称）

Cantel Medical LLC

（备案人（发行人）的姓名）

2025年到期的3.25%可转换优先票据

（证券类别名称）

138098AB4

（CUSIP证券类别编号）

J. Adam Zangerle

Steris Plc

70John Rogerson爵士码头

都柏林2爱尔兰D02R296

+353 1 232 2000

（获授权代表备案人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码）

 

 

附上副本至:

Peter C.Zwick家族

琼斯·戴

北哈伍德街2727号

德克萨斯州达拉斯75201

+1 214 220 3939

 

 

申请费的计算

 

交易估值*		申请费金额**
$168,773,500.00		$6.62

*	仅用于计算申请费的估计。如本文所述，购买2025年到期的3.25%可转换优先票据（“票据”）的价格计算为（a）168,000,000美元，相当于截至2021年6月2日未偿还票据本金的100%，加上（b）773,500.00美元，指截至（但不包括）回购日期2021年7月6日的票据的应计但未付利息。

**	根据1934年《证券交易法》（经修订）第0-11条的规定计算的申请费金额，相当于每100万美元交易价值的109.10美元。

 

☒	如果按照规则0-11（a）（2）的规定抵消了费用的任何部分，请选中此框，并标识先前支付抵消费用的归档文件。通过注册声明编号、表格或时间表以及提交日期来标识之前提交的文件。

 

先前支付的金额:18,406.57		申请方:Cantel Medical LLC
登记表格编号:附表(005-33367)		提交日期:2021年6月3日

 

☐	如果提交的文件仅涉及在投标报价开始前进行的初步沟通，请选中此框。

请选中下面适当的方框，以指定与该声明相关的任何交易:

 

☐

第三方要约收购须遵守规则14d-1。

☒

发行人要约收购须遵守规则13e-4。

☐

以规则13e-3为准的私有化交易。

☐

根据第13D-2条修订附表13D。

如果提交的文件是报告要约收购结果的最终修正案，请选中以下框:

如果适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的适当规则规定:

 

☐

规则13E-4（i）（跨境发行人要约收购）

☐

规则14D-1（d）（跨境第三方投标报价）

 

 

 

解释性声明

本修正案第1号附表（本“修正案”）对特拉华州有限责任公司（“公司”）Cantel Medical LLC（前身为Cantel MedicalCorp.）最初于2021年6月3日提交的要约收购声明进行了按期修订和补充（“原附表”），与公司的购买要约和基本变更通知，整体基本变更，结算方法以及与日期为2021年6月3日的2025年到期的3.25%可转换优先票据的持有人签订的补充契约有关（“通知”），本公司与作为受托人（“受托人”）的富国银行（Wells Fargo Bank，National Association）于2020年5月15日签订的日期为2020年5月15日的契约所要求的本公司于2025年到期的3.25%可转换优先票据的每个持有人，该契约由第一份补充契约补充，日期为2021年6月2日，在公司中，Steris Plc是根据爱尔兰法律注册成立的公司，是受托人。

提交此修正案是为了修改和补充原始时间表，以反映（i）将基本变更到期日（定义见通知）从2021年6月30日延长至2021年7月1日，（ii）将基本变更回购日期（定义见公告）由2021年7月2日延长至2021年7月6日，及（iii）将整体转换期（定义见公告）由2021年6月3日起延长至7月1日，2021年6月3日至2021年7月2日，包括2021年6月3日至2021年7月2日，每一天根据要求反映2021年6月18日的新联邦假日。

除特此修订外，原附表内的资料保持不变.如本修订内的资料与原附表内的资料有任何冲突，则本修订内的资料据此取代及取代该等资料。

项目1。简要投资条件清单

本通知所载资料现予修订及补充，并附有下文第4（a）项所载资料，而该等资料乃以引用方式并入本公告。

项目4。交易条款。

（a）实质性条款。本通知所载资料现经以下所载资料修订及补充，而该等资料乃以引用方式并入本公告。

通知（附件（a）（1）（i）至原附表）

现将本通知所载资料修改补充如下:

 

1.	通知中所有对“2021年7月2日”的引用均替换为“2021年7月6日”。

2.	通知中所有对“2021年7月1日”的引用均替换为“2021年7月2日”。

3.	通知中所有对“2021年6月30日”的引用均替换为“2021年7月1日”。

4.	通知中对“$1,004.24”的所有提及均替换为“$1,004.60”。

5.	通知中对“4.24美元”的所有提及均替换为“4.60美元”。

6.	通知中对“$168,712,833.33”和“$712,833.33”的所有提及分别替换为“$168,773,500.00”和“$773,500.00”。

项目7。资金来源和数额或其他考虑因素

本通知所载资料现经上文第4（a）项所载资料修订及补充，而该等资料乃以引用方式并入本公告。

 

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项目12。展品。

 

展览 数字		描述
（a）（1）*		向2025年到期、日期为2021年6月3日的3.25%可转换优先票据的持有人发出购买要约和基本变更通知，整体基本变更，结算方法和签订补充契约。
（a）（5）（i）*		新闻稿宣布对Cantel Medical LLC于2025年到期、日期为2021年6月3日的3.25%可转换优先票据的要约收购。
（a）（5）（ii）		新闻发布会宣布一天延长对Cantel Medical LLC于2021年6月29日到期的2025年到期的3.25%可转换优先票据的收购要约。
（b）		不适用。
（d）（1）*		日期为2020年5月15日的Cantel MedicalCorp.（现称为Cantel Medical LLC）与作为受托人的富国银行（Wells Fargo Bank，National Association）之间的契约（在此通过引用并入表格当前报告的表4.1）8-K于2020年5月15日由Cantel MedicalCorp.（现称为Cantel Medical LLC）提交。
（d）（2）*		第一次补充契约，日期为2021年6月2日，由Cantel MedicalCorp.（现称为Cantel Medical LLC），Steris Plc和富国银行，国家协会，作为受托人。
（d）（3）		Steris Plc Solar New US Holding Co，LLC（现称为Solar New US Holding Corporation），Crystal Merger Sub1，于2021年1月12日签订了合并协议和计划，LLC和Cantel MedicalCorp.（现称为Cantel Medical LLC）（在此通过引用并入Steris Plc当前表格报告的表2.1）8-K2021年1月12日提交）。
（d）（4）		Steris Plc Solar New US Holding Co，LLC（现称为Solar New US Holding Corporation），Crystal Merger Sub1，于2021年3月1日修订了合并协议和计划，LLC和Cantel MedicalCorp.（现称为Cantel Medical LLC）（在此通过引用并入Steris Plc的表格注册声明的表2.2）S-4于2021年3月2日提交）（SEC文件）号333-253799）。
（d）（5）		Steris Plc，Solar New US Holding Co，LLC，Crystal Merger Sub1，LLC，CharlesM.Diker，MarkN.Diker和Diker Management LLC于2021年1月12日签署的投票协议（在此通过引用并入Steris Plc当前表格报告的表10.1）8-K于2021年1月12日提交）（SEC文件）第01-38848号）。
（g）		不适用。
（h）		不适用。

 

*

以前提交的。

 

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签名

经适当查询，并据我所知和所信，我保证本声明中所述信息是真实、完整和正确的。

 

日期:2021年6月29日

 

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