美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2022年1月3日
委员会文件编号:000-50975
| 中国金融在线有限公司 |
| (将注册人名翻译成英文) |
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| 香港 |
| (公司或组织的司法管辖权) |
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| 富卓广场A座17楼 |
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| 用复选标记表示注册人是否以表格20-F或表格40-F的形式提交或将提交年度报告:【X】表格20-F【】表格40-F |
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| 用复选标记表示注册人是否按照法规S-T规则101(b)(1)的允许以纸质形式提交表格6-K:【】 |
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| 用复选标记表示注册人是否按照法规S-T规则101(b)(7)的允许以纸质形式提交表格6-K:【】 |
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| 用复选标记表示注册人是否根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条的规定,通过提供此表格中包含的信息也向委员会提供了信息:【】是【X】否 |
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| 如果标记为“是”,请在下面注明与规则12g3-2(b)相关的分配给注册人的文件号:不适用 |
目 录
| 项目4-私募说明 |
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| 签名页 |
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4 |
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| 附件指数 |
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| EX-4.1以私人配售方式向七名投资者出售普通股的证券购买协议的形式,包括认股权证的形式 |
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| EX-99.1中国财经在线定向增发新闻稿2021年12月27日发布 |
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1
项目4-私募说明
在12月27日和28日, 2021, 中国金融在线有限公司(以下简称“公司”)最终完成了与七家投资者的谈判,并与其达成了一系列最终的证券购买协议(“购买协议”), 其中两名是公司的现任高管(统称为“投资者”), 根据该协议,投资者将购买总计109,999,998股普通股, 相当于2,199,999股美国存托股票(“ADS”), 总购买价为13,200,000美元。每份美国存托凭证的价格相当于6美元。被收购的普通股将作为普通股发行,投资者, 根据他们的判断, 在美国证券法允许的情况下,将其非物质化为ADS。这些投资者都是通过公司高管的努力找到的,并且都位于亚洲。在对公司的投资中,不应向任何人支付任何佣金。此次发行是根据1933年《证券法》的S条例进行的, 经修正。,
一些投资者关联公司目前拥有该公司的普通股和/或美国存托凭证,并且一直是该公司的长期投资者。五名非管理层投资者的投资被视为对现任管理层的努力的信心声明,该管理层于2021年年中上任,旨在改善公司的业务运营,使他们恢复盈利能力并增加股东价值。
除购买普通股外,每位投资者还将获得认股权证,以一对一的方式从公司购买额外的普通股,认股权证包括在根据购买协议出售的普通股的购买价格中。
购买协议
购买协议包括公司关于其业务运营和行为授权的典型代表,以及投资者关于其行为授权和投资要求的典型代表,其性质属于S规定的发行。
购买协议规定向证券交易委员会登记转售本次发行中出售的所有普通股和认股权证以及认股权证所涉及的普通股(统称为“证券”)。公司有义务在交易完成后的60天内提交注册声明,并在交易完成后的90天内宣布注册声明生效,前提是,如果要求将2021财年的经审计财务报表包括在注册声明中,则将提供额外的时间来履行注册义务。此外,如果有工作人员的意见必须通过修改注册声明来解决,则将提供额外的时间。
交易结束后,投资者将被锁定180天。
投资交易的完成取决于某些先决条件的满足(或放弃),这些先决条件是陈述和保证的准确性,契约的履行,遵守法律,没有威胁交易的诉讼,各方采取行动的权力等典型条件之外的其他条件,不存在与公司有关的重大不利影响,并交付了商定的文件。需要满足的额外要求包括:
(i)各方必须从董事会前主席赵先生那里获得对他在公司持有的所有普通股(包括任何美国存托凭证)的表决权信托,这将使管理层有能力在未来10年内按照与所有其他股东在股东大会上投票的股份相同的比例投票,除非该股东大会的条款提前终止;
公司将获得股东对该交易的批准和董事会批准将董事人数增加到七人,额外的董事将根据纳斯达克的董事独立性要求任命;
其他投资者在交易中共同投资,以便在交易中一次性出售所有普通股和认股权证;以及
美国存托凭证在纳斯达克继续上市。
2
该公司被要求就其违反购买协议,公司未支付的税款,政府当局对该公司施加的罚款和罚款,未能履行与West Platinum Limited的2018年11月股票转让交易,向投资者提供广泛的赔偿,以及某些管理证券购买协议和另一项类似协议下的损失。损失将在支付金额上计入任何纳税义务。
公司承诺,此次发行的收益将用于公司当前的业务扩展计划,当前的资本支出计划和其他流动性需求。
认股权证
作为投资交易的一部分,向投资者发行的认股权证可按每50股普通股7.60美元的价格行使, 相当于一个广告。逮捕令的有效期为五年, 认股权证持有人有无现金行使选择权。认股权证所涉及的普通股的数量和价格可能会因典型的反稀释事件(例如正反向股票分割和公司重组)而进行调整。另外, 在认股权证的整个有效期内,数量和价格都受到完全的棘轮价格保护, 在任何情况下, 包括目前未兑现的期权, 认股权证及其他可转换证券, 公司发行普通股或发行证券(或调整当前发行在外的证券)以低于认股权证中规定的每股行使价购买普通股。“在发行普通股或普通股证券的情况下,棘轮保护是永久性的。,
已提交的协议
购买协议和认股权证的每一项,都以商定的形式,作为本报告的附件,以表格6-K的形式提交。以上描述仅是协议的摘要,投资者应阅读整个协议,以充分了解投资交易的条款。
股东特别会议
根据购买协议和香港公司法的要求,公司将召开股东特别会议,以批准投资交易以及普通股和认股权证(包括认股权证的基础股票)的发行。记录日期为2021年12月30日,预计会议日期为2022年1月28日。该公司将就Form6-K报告提交进一步报告,以提供根据美国证券法和香港法律及其组织章程大纲要求的外国私人发行人的代理材料,该报告还将确认会议日期。
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署,并由其正式授权。
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中国金融在线有限公司 |
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| 日期:2022年1月3日 |
由: |
Z. James Chen |
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名称: |
Z. James Chen |
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头衔: |
首席执行官 |
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附件指数
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| 附件编号 |
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说明 |
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| 99.1 |
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中国财经在线私募新闻稿 |
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