美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人的报告
依照规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2023年4月
委员会文件编号:001-41673
千禧集团国际控股有限公司
(将登记人姓名翻译成英文)
观塘鸿渡道1号27楼2722室
香港九龙999077
(主要执行办公室地址)
以复选标记指明登记人是否会以表格20-F或表格40-F作为掩护提交年报:
表格20-F表格40-F ☐
如注册人是按照S-T规则第101(b)(1)条的规定以纸本提交表格6-K,请以复选标记表示:☐
如注册人是按照S-T规则第101(b)(7)条的规定以纸本提交表格6-K,请以复选标记表示:☐
用复选标记表明登记人提供本表格所载资料是否也是根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条向委员会提供资料:
是☐否
如果标明“是”,请在下面注明根据细则12g3-2(b)分配给登记人的文件编号:
2023年4月4日,开曼群岛豁免公司Millennium Group International Holdings Limited(“公司”)与Revere Securities,LLC(作为其中指定的承销商(“承销商”)的代表(“代表”)签订了一份承销协议(“承销协议”),据此,公司同意以坚定承诺的方式向承销商公开发售(“发售”),以每股4.00美元的公开发售价格向承销商出售总计1,250,000股公司普通股,每股面值0.002美元(“普通股”)。公司还授予承销商45天的选择权,以购买最多187,500股普通股,以弥补超额配售(如果有的话)。该等普通股是由公司根据经修订的F-1表格(文件编号:333-268063)最初于2022年10月28日提交给美国证券交易委员会(简称“委员会”),并于2023年3月29日被SEC宣布生效。
包销协议载有双方当事人在该包销协议的所有条款和条件以及双方当事人之间的具体关系的背景下,仅为另一方当事人的利益而向另一方当事人作出的惯常陈述和保证。包销协议的规定及其附表和证物,包括其中分别所载的陈述和保证,不是为这些文件和协议的当事方以外的任何一方的利益服务的,也不是为投资者和公众获取有关这些文件和协议当事方当前状况的事实信息而准备的文件。相反,投资者和公众应该关注公司提交给欧盟委员会的文件中包含的其他信息。
2023年4月6日,公司完成了1,250,000股普通股的首次公开发行,每股价格为4.00美元,募集资金总额为5,000,000美元。扣除折扣、开支津贴和开支后,公司从这次发行中获得的净收益总额约为420万美元。与此次发行有关的最终招股说明书已于2023年4月6日提交给证监会。这些普通股此前已获准在纳斯达克资本市场上市,并于2023年4月4日开始交易,股票代码为“MGIH”。
收盘时,公司向承销商发出认股权证,以每股4.80美元的价格购买总计87500股普通股,有效期至2028年4月4日。
在发售结束时,公司将发售所得的总收益中的200000美元存入作为代管代理人的Wilmington Trust,National Association设立的一个代管账户(“Escrow Account”),目的是根据作为附件 10.2提交的代管协议(“代管协议”)支付可能对代表提起的法律诉讼。在截止日期后的12个月内,托管账户中所有未提出赔偿要求的剩余资金将按照代管协议的条款退还公司。
以上包销协议、包销商认股权证及代管协议的条款摘要均以包销协议、包销商认股权证及代管协议的副本为准,并以参考方式对其进行整体限定。这些副本作为本报告的附件 1.1、4.1和附件 10.1以表格6-K形式提交,并以参考方式并入本文。
2023年4月4日,公司发布了作为附件 99.1的新闻稿,宣布了此次发行的定价。2023年4月6日,公司发布了作为附件 99.2提供的新闻稿,宣布本次发行结束。
本报告不构成出售要约或购买要约的邀约,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,在任何此类要约、邀约或出售将是非法的国家或司法管辖区出售此类证券。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
千禧集团国际控股有限公司 |
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| 日期:2023年4月6日 | 签名: | /s/黎明彦 |
| 姓名: | 明燕来 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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EXHIBIT INDEX
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | ||
| 4.1 | 代表手令的形式 | |
| 10.1 | 2023年4月6日公司、代表和代管代理人签署的代管赔偿协议 | |
| 99.1 | 关于公司首次公开发行股票定价的新闻稿 | |
| 99.2 | 关于公司首次公开发行结束的新闻稿 |
3