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【通过彭博社发送的来文】

发布：阿瑞斯资本公司

Launch：T + 180bps时7.5亿美元

发行人：阿瑞斯资本公司

格式：SEC注册-高级无抵押

评级*：Baa2/BBB/BBB（稳定/稳定/积极）（穆迪/标普/惠誉）

规模：美元基准

期限：长5年

到期：2031年4月12日

控制权变更：有，100%（见红色）

活跃账簿管理人：BoFA/JPM（B & D）/RBC/SMBC/WFS
IPTs：T + 200bps区域

息票：固定

UOP：偿还未偿债务

面额：2000美元x 1000美元

可选赎回：make-whole；一个月par call

交收：T + 5（2026年1月12日）

时机：今日业务

销往加拿大：有，豁免

请投资者在投资前仔细考虑阿瑞斯资本公司的投资目标、风险、收费和费用等。已向美国证券交易委员会备案的日期为2026年1月5日的初步招股说明书补充文件以及随附的日期为2024年5月1日的招股说明书包含此信息以及有关阿瑞斯资本公司的其他信息，在投资前应仔细阅读。

初步招股章程补充文件及随附的招股章程，以及本公告中的资料不完整，可能会更改。初步招股章程补充文件、随附的招股章程和本公告均不是出售阿瑞斯资本公司任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何司法管辖区征求购买此类证券的要约。

*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

与这些证券有关的货架登记声明已在美国证券交易委员会存档，并已生效。此次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充文件（及随附的招股说明书）可向BoFA Securities，Inc.索取，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或致电1-800-294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New York，NY 10017，收件人：Investment Grade Syndicate Desk，212-834-4533；RBC Capital Markets，LLC，Brookfield Place，200 Vesey Street，8th Floor，New York，NY 10281，免费电话1-866-375-6829或发送电子邮件至rbcnyfixedincomeProspectus @LLC电话：1-800-645-3751。

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