附件 4（f）
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
新纪元能源公司
官员的证书
创设2056年2月26日到期的Y系列初级次级债券
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.（“The公司”），以及NextEra Energy，Inc.（the“保证人"），根据随附的董事会决议中授予的权限（此处使用的所有大写术语，未在此处或在附件 A本协议，但其定义在下文提及的义齿中，应具有义齿中指定的含义），并根据义齿第201和301节，特此证明向纽约梅隆银行（“受托人“），作为公司、担保人及受托人于2006年9月1日订立的契约（就无担保次级债务证券而言）下的受托人，经修订（”义齿”），即：
1.根据本凭证在义齿下发行的证券应指定为“2056年2月26日到期的Y系列初级次级债券”（以下简称“第二十五系列债券"），并须以大致列明的形式发行附件 A到此为止。
2.第二十五系列债券将由公司发行，初始本金总额为750,000，000欧元。第二十五系列追加债券，不受金额限制，与第二十五系列未偿债券条款相同（除了为第二十五系列额外债券的发行日及（如适用）首个付息日（定义见附件 A本协议））也可能由公司根据契约发行，而无需获得当时未偿还的第二十五系列债券持有人的同意。任何可能根据义齿不时发行的第二十五系列额外债券，应与当时未偿还的第二十五系列债券属于同一系列的一部分。
3.第二十五系列债券将到期，本金将于规定的到期日到期应付，连同其所有应计和未付利息。“规定的到期日”是指2056年2月26日。
4.第二十五系列债券按规定的形式计息附件 A到此为止。
5.第二十五系列债券的每期利息应按规定的形式支付附件 A到此为止。
6.第二十五系列债券的登记，以及第二十五系列债券的转让和交换登记，可在公司位于纽约州纽约市的办事处或代理机构办理。就第二十五系列债券向公司或向公司提出的通知和要求可在公司位于纽约的办事处或代理机构送达
纽约市府。受托人的企业信托办公室最初将是公司进行此类登记、转让和交换登记以及送达通知和要求的代理机构，公司特此指定受托人为其所有此类目的的代理人；提供了,然而，表示公司保留通过一份或多于一份高级人员证书更改任何该等办事处或机构及该等代理人（包括任何该等办事处或机构及其后两句所指明的该等代理人）的权利。受托人最初将是第二十五系列债券的证券登记官。公司已初步指定纽约梅隆银行伦敦分行为第二十五期系列债券的兑付代理机构。
7.第二十五系列债券将可由公司选择在规定的到期日之前按规定的形式赎回附件 A到此为止。若要赎回的第二十五系列债券不足全部，则由受托人从第二十五系列未偿还债券中以抽签方式选择要赎回的第二十五系列特定债券。
8.只要所有第二十五系列债券均由证券存管机构以记账式形式持有，有关第二十五系列债券的任何给定付息日的应付利息的常规记录日期为营业日（定义见附件 A本协议）紧接该利息支付日期之前；提供了,然而、如第二十五系列债券中的任何一种未由证券存管机构以记账式形式持有，则常规记录日期为紧接该利息支付日（无论是否为营业日）之前的第十五（15）个日历日的营业时间结束时。
9.只要第二十五系列的任何债券未偿付，公司未能支付利息，包括额外利息（定义见附件 A本协议）（如有的话）在第二十五系列的任何债券到期应付后三十（30）天内（无论是否根据义齿第十四条和第十五条的从属条款禁止付款），均构成违约事件；提供了,然而、根据义齿第312条的规定有效推迟公司的利息支付及第10段本凭证不构成未为此目的支付利息。
10.根据义齿第312条，只要义齿项下的违约事件没有发生，并且就任何系列的证券而言仍在继续，公司有权在第二十五系列债权证期限内的任何时间和不时推迟支付利息，期限不超过连续五（5）年，如表格所述为附件 A到此为止。
11.如公司须按义齿第701条的设想，就第二十五系列的任何债权证或其本金的任何部分作出任何存款及/或合资格债务，则公司不得交付上述第701条第1款（z）款所述的高级人员证书
-2-
除非公司亦须连同该高级人员证明书交付予受托人：
（a）任何文书，其中公司尽管已清偿及解除其就第二十五系列债权证的债务，但须承担义务（该义务须为绝对及无条件）在所需的时间或时间不可撤销地向受托人或付款代理人存入额外款项（如有）或额外合资格债务（如有）或其任何组合，连同如此存入的款项及/或此前的合资格债务，以在到期时支付本金及溢价（如有），以及第二十五系列或其部分的该等债券到期及将到期的利息，均按照并受上述第701条的规定所规限；提供了,然而，该等文书可述明公司按前述作出额外存款的义务须受限于受托人向公司交付一份声明不足并列明其金额的通知；或
（b）大律师的意见，大意是，由于（i）公司从国内税务局收到或公布一项裁决，或（ii）在本证明书日期后发生的法律变更，该等第二十五系列债权证的持有人或其本金的适用部分将不会确认收入，为美国联邦所得税目的而产生的收益或损失，是由于公司与此相关的债务的清偿和清偿，并将按相同的金额、相同的时间和相同的方式被征收美国联邦所得税，如同该等清偿和清偿尚未生效一样。
12.第二十五期系列债券将以全球形式初始发行，注册地为The Bank of New York Depository（Nominees）Limited，作为纽约梅隆银行伦敦分行的代名人，作为Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV的共同存托人，作为Euroclear System的运营商。全球形式的第二十五期系列债券，其存管图例大致上列明的形式为附件 A到此为止。全球形式的第二十五系列债券将包含对转让的限制，基本上如所描述的形式所述附件 A到此为止。
13.第二十五系列债券的转让、交换登记不收取服务费；提供了,然而，表示公司可能要求支付一笔足以支付与此类转让或交换有关的任何税款或其他政府费用的款项。
14.公司保留要求有关第二十五系列债券的图例的权利，因为它可能认为有必要确保遵守美国及其各州的证券法和任何其他适用法律。
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15.公司此前已保留权利，在无任何同意、投票或其他行动的情况下，第二十五系列债券持有人，或2006年10月1日后发行的任何其他系列证券的持有人，修订契约如下：
修订《契约》第608条第2款第（6）款如下：
“（6）由担保人、公司或其任何拥有多数股权的子公司签立和交付的任何优先信托证券、次级债券或初级次级债券或其任何担保项下的付款，在每种情况下，与公司选择延期支付利息的系列证券或相关担保（视情况而定）具有同等受付权，只要就此类证券或担保所支付的金额是按比例支付所有此类证券和担保，然后与每个系列此类证券和担保在全额支付后有权获得的全额付款成比例；”。
16.公司先前已保留权利，在没有任何同意、投票或其他行动的情况下，第二十五系列债券的持有人，或2006年10月1日后发行的任何其他系列证券的持有人，将本高级人员证书修订如下：
修订第二十五系列债权证表格第A-19页（f）条载列为附件 A本文内容如下：
“（f）由担保人、公司或其任何拥有多数股权的附属公司签立和交付的任何优先信托证券、次级债券或初级次级债券或其任何担保项下的付款，在每种情况下，与第二十五系列债券或相关担保（视情况而定）的受付权相同，只要就该等证券或担保所支付的付款金额是按比例支付所有该等证券和担保然后未偿还的比例，与每一系列该等证券和担保如果全额支付然后有权获得的全额付款成比例；”。
17.尽管有契约第802条的规定，不得因适用于第二十五系列债券的契约第801（c）条规定的违约事件的发生和持续而宣布第二十五系列债券的本金和应计利息立即到期应付，任何基于该违约事件的加速宣布通知就第二十五系列债券而言均无效。为确定是否因适用于第二十五系列债券的契约第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而获得契约第802节所述的加速申报所需的投票，第二十五系列的债券将不被视为未偿还。
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18.公司和担保人各自同意，并且，通过接受第二十五系列的债券，每个持有人将被视为同意，将第二十五系列的债券视为美国联邦、州和地方税务目的的债务。
19.公司此前已保留权利，在没有任何同意、投票或其他行动的情况下，第二十五系列债券的持有人，或在2021年12月1日之后发行的任何其他系列证券的持有人，修订契约如下：
将其第402条第二句修改如下：
“公司须于公司订定的赎回日期前至少20日（除非较短的通知须令受托人满意）以书面通知受托人该赎回日期及该等证券的本金将予赎回。”
将其第404节第一句修改如下：
“除第301条对任何系列的证券另有规定外，赎回通知应按第106条规定的方式在赎回日期前不少于10天至不超过60天向拟赎回证券的持有人发出。”
20.第二十五系列债券的其他条款和规定，以所列形式提供为附件 A到此为止。
21.下列签署人已阅读义齿所载与发行第二十五系列债券有关的所有契诺和条件，以及义齿中与之相关的定义，并就其作出本证书。
22.本证书中包含的声明基于以下签署人对义齿的熟悉程度、本证书随附的文件，以及以下签署人与熟悉本证书所述事项的公司高级职员和员工的讨论。
23.以下签署人认为，他或她已作出必要的审查或调查，以使他或她能够就该等契诺及条件是否已获遵守发表知情意见。
24.以下签署人认为，该等条件及契诺及先决条件（如有）（包括构成先决条件的任何契诺的遵守）至所附公司第22号令及担保人第22号令所要求的第二十五系列债权证的认证及交付，均已获遵守。
-5-
作为证据，我已于2026年2月26日在纽约州纽约市代表公司签署了这份高级职员证书。
James May
James May
副总裁兼财务主管，
NextEra Energy Capital Holdings，Inc。
NextEra Energy Capital Holdings，Inc。
作为证据，我已于2026年2月26日在纽约州纽约市代表担保人签署了这份官员证书。
James May
James May
司库兼助理秘书，
新纪元能源公司
新纪元能源公司
附件 A
[本凭证由纽约梅隆银行伦敦分行（“共同存托人”）为本凭证的受益所有人的利益而保管。本证书的转让应限于全部而非部分转让给共同存托人或其保管的代名人或其继承人或该继承人的代名人。]
第_____________号CUSIP_____________
ISIN号。_______________
通用代码__________
ISIN号。_______________
通用代码__________
【初级次级债券的票面形式】
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
2056年2月26日到期的Y系列次级债券
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC.，一家根据佛罗里达州法律正式组建和存在的公司（以下简称“公司”，该条款包括义齿（定义见下文）下的任何继任者，对于收到的价值，特此承诺支付给
，或注册转让人，于2056年2月26日将本金金额为__________________欧元（“规定的到期日”).本公司进一步承诺（可按本协议规定延期）支付2056年2月26日到期的本Y系列初级次级债券本金的利息（本“安全"）自2026年2月26日（包括该日）起至但不包括2036年2月26日（即“首次利息重置日期”）的年利率为4.750%，以及（ii）在每个利息重置期间（如本文所定义）的年利率等于五年期掉期利率加1.993%（“初始保证金”）加0.25%，，每年2月26日拖欠（各一“付息日”）直至本协议的本金得到支付或适当规定，该等利息支付将于2027年2月26日开始。本系列证券的利率将于第一个利息重置日及每满五周年时重置（每份，一份“利息重置日期”).自（及包括）利息重置日期至（但不包括）下一个利息重置日期（或就于2051年2月26日发生的利息重置日期所述明的到期日期）的期间，在此称为“利息重置期.”本系列证券的利息将自2026年2月26日（含）起至但不包括首个付息日累计，其后将自已支付利息或已妥为提供利息的最后一个付息日（含）起累计至但不包括随后的下一个付息日（每份“利息期”) (除了（i）2027年2月26日到期的利息支付，包括自2026年2月26日起累计的利息，以及 （ii）如果本证券在（a）在任何特定的定期记录日期（定义见下文）之后但（b）在下一个发生的利息支付日期之前的期间内被认证，则本证券的注册持有人无权在该下一个发生的利息支付日期收到与本证券有关的任何利息付款）。公司还承诺，在根据适用法律可强制执行的额外利息的支付范围内，就未就适用的任何利息支付向本证券的登记持有人支付与可选递延期（定义见下文）有关的额外利息（定义见下文）
A-1
付息日，如本证券反面注明。本系列证券到期日不产生利息或其他款项。在利息支付日期如此应付、准时支付或妥为规定的利息，将按照本证券反面所提述的义齿（“义齿"），须支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于营业时间结束时登记在其名下的人于「定期记录日期"对于此类利息分期，只要本系列的所有证券均由证券存管机构以记账式形式持有，即为紧接该利息支付日之前的营业日（为此目的，Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV作为Euroclear系统的运营商开放营业的一天）的营业时间结束；提供了如本系列证券中的任何证券并非以记账式形式由证券存管机构持有，则常规记录日期为紧接该付息日（不论是否为营业日）之前的第十五（15）个日历日的收市时；及提供了 进一步在规定的到期日或赎回日应付的利息将支付给关联本金将被支付给的同一人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止支付予于该正常记录日期为本证券持有人的人，并可支付予于受托人为支付该等违约利息而厘定的特别记录日期营业结束时以其名义登记本证券（或一种或多种前身证券）的人，其通知须在该特别记录日期前不少于十（10）天向本系列证券持有人发出，或可随时以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知后，所有这些均在义齿中更充分地规定。
本证券的本金（及溢价，如有）和利息的支付将在公司为此目的而维持的办事处或代理机构进行，该办事处或代理机构位于纽约梅隆银行伦敦分行的办事处（“付款代理”）在伦敦，其最初将是公司此类付款的代理机构；提供了,然而，即本证券的利息可由公司选择以支票邮寄至有权获得该证券的人的地址支付，因为该地址应出现在证券登记册上，或以电汇方式支付至有权获得该证券的人指定的账户。本证券任何期间的应付利息金额将根据正在计算利息的期间的实际天数和自本证券最后一次支付利息之日（如未就本证券支付利息，则为2026年2月26日）起至但不包括下一次预定的利息支付日的实际天数计算。这一支付惯例被称为国际资本市场协会规则手册中定义的实际/实际（ICMA）。
如本系列证券的付息日、赎回日或所述到期日为非营业日，则于该付息日、赎回日或所述到期日须支付的利息或本金将于该营业日的翌日（即该营业日）支付（且不会就该延迟支付利息或作出其他支付），其效力与于该日期作出的效力相同，而自该利息支付日、赎回日或所述到期日（如适用）起及之后的期间，该等付款将不会产生利息。
A-2
货币兑换.就本系列证券支付的所有本金、利息、溢价（如有）或任何额外金额（如本文所定义），包括根据本系列证券条款在任何赎回时支付的款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算，则有关该系列证券的所有付款将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或如此使用。在这种情况下，任何日期以欧元支付的金额将由公司按照联邦储备系统理事会规定的截至相关支付日期前第二个工作日营业结束时的汇率兑换成美元，或者，如果联邦储备系统理事会未宣布兑换率，根据相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率，或在《华尔街日报》未公布该汇率的情况下，该汇率将由公司根据最近可获得的欧元市场汇率全权酌情决定。以美元就本系列证券作出的任何付款将不构成该系列证券或契约项下的违约。
在欧元正式重新定名的情况下，与紧接这种重新定名后的本系列证券的付款有关的义务应被视为规定支付代表紧接这种重新定名前的这种债务数额的欧元数额。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、进行转换或以其他方式办理面额。
本公司作出的上述所有决定将由其全权酌情决定，并且在没有明显错误的情况下，就所有目的而言将是决定性的，并对本系列证券的持有人具有约束力。
兹提述载于本证券反面的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。（本保证书中使用的所有未在此定义的大写术语，包括本保证书的反面，但在义齿或高级职员证书中定义的术语，应具有在义齿或高级职员证书中指明的含义。）
除非本协议的认证证书已由本证券背面所指的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均为有效或强制性的。
A-3
作为证明，本公司已安排在________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS，INC。
由：__________________________________________
【认证证书的格式】
认证证书
日期：
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
纽约梅隆银行，作为受托人
由：__________________________________________
获授权签字人
A-4
[担保形式]
NEXTERA ENERGY，INC.，一家根据佛罗里达州法律组建的公司（“保证人”，该条款包括义齿下的任何继任者（“义齿"）本担保所背书的证券中所指），就所收到的价值而言，兹无条件和不可撤销地向本担保所背书的证券持有人保证，该等证券的本金、溢价（如有）和利息（包括额外利息（如有））的到期和按时支付，无论是在规定的到期日，通过宣布加速、要求赎回或其他方式，根据该等证券和义齿的条款，无论任何抗辩，保证人可能拥有的抵销权或反诉权（货款抗辩除外）。如公司未能准时支付任何该等款项，则担保人兹同意促使该等款项在该等款项到期应付时准时支付，不论是在规定的到期日还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式，并犹如该等款项是由公司支付。担保人支付担保款项的义务可以通过由担保人直接向证券持有人或付款代理人支付所需金额，或通过促使公司向该持有人或付款代理人支付该金额来满足。
担保人在此同意，其在本协议项下的付款义务是绝对和无条件的，无论该担保或义齿的任何无效、不规范或不可执行、未能强制执行该担保或义齿的规定，或就此授予公司的任何放弃、修改或放纵（但担保人将享有根据义齿授予公司的任何放弃、修改或放纵的利益），由该等证券的持有人或受托人或任何其他可能构成对担保人或担保人的合法或衡平法解除或抗辩的情况；提供了,然而、尽管有上述规定，任何该等放弃、修改或放任，未经担保人同意，不得增加该等证券的本金金额，或提高该等证券的利率（包括额外利息，如有），或更改该等证券的任何赎回条文（包括任何更改以增加在赎回该等证券时须支付的任何溢价）或更改该等证券的订明到期日。
担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、要求受托人或该担保的持有人对公司或任何其他人用尽任何权利或采取任何行动、在公司无力偿债或破产的情况下向法院提出债权、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、就该担保或由此证明的债务提出抗诉或通知以及所有要求的好处，及承诺除非完全履行该等证券及本保证所载的付款义务，否则本保证将不会就该等证券解除。本担保构成货款担保，不构成收款担保。担保人在此同意，在该证券发生本金或溢价（如有）或利息（如有）违约的情况下，无论是在规定的到期日，通过宣布加速、要求赎回或其他方式，可由受托人代表或由该证券的持有人根据义齿中规定的条款和条件，直接对担保人提起法律诉讼，以强制执行本担保，而无需先对公司进行诉讼。
A-5
担保人在本协议项下就该等担保承担的义务应持续且不可撤销，直至该等担保的全部本金、溢价（如有）和利息（包括额外利息（如有））已经或根据义齿第七条的规定被视为已经全额支付或以其他方式解除之日止。
本担保所证明的义务，在义齿规定的范围内，从属于担保人所有优先债务的先前全额付款，并受付权主体，本担保的签发受义齿有关规定的约束。获背书本担保的证券的每名持有人，通过接受该担保，（a）同意并应受该等条文的约束，（b）授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以承认或实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何及所有该等目的指定受托人其事实上的代理人。本协议的每一持有人通过接受本协议，特此放弃每一优先债务持有人接受本协议和契约中所载的从属条款的所有通知，无论是现在未偿还的还是以后发生的，并放弃每一此类持有人对上述条款的依赖。
担保人根据本担保或义齿的规定就担保人因该担保而支付的任何款项向公司背书本担保的证券持有人的所有权利，由担保人代位行使；提供了,然而、担保人在根据义齿发行的所有证券的本金、溢价（如有的话）和利息（如有的话）到期应付之前，无权强制执行或收取因该代位权而产生或基于该权利而产生的任何付款。
即使公司提出或针对公司提出清算或重组的任何申请、公司破产或为债权人或为公司全部或任何重要部分财产和资产的指定的接管人或受托人的利益而进行转让，本担保仍应保持完全有效和继续，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复（视情况而定），如果在任何时候，根据适用法律，本担保所背书的担保的付款为，撤销或减少金额，或必须以其他方式由此类证券的持有人恢复或返还，无论是作为“可撤销的优先权”、“欺诈性转让”或其他方式，所有这些都如同未进行此类付款或履约一样。如任何该等付款或其任何部分因该等担保而被撤销、减少、恢复或退回，则该等担保应在法律允许的最大限度内，仅按已支付的金额恢复并被视为已支付，而不是如此撤销、减少、恢复或退回。
在本担保所背书的证券的认证证书已由受托人或代表受托人在义齿下手工签立之前，本担保不得为任何目的有效或具有义务性。
义齿中定义的本担保中使用的所有术语应具有该义齿中赋予它们的含义。
A-6
本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同，并且就所有目的而言，应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑根据其下的法律冲突原则，但任何其他司法管辖区的法律应强制适用的情况除外。
作为证明，担保人已安排在____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
新纪元能源公司
签名：
A-7
【2056年2月26日到期的第X系列次级债券的逆回形式】
本证券为本公司正式授权发行的证券之一（本证券简称“证券证券”），其证券发行的证券的证券名称为“证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券证券证券证券”，证券发行的证券名称为“证券”，证券发行的证券名称为“证券”，证券发行的证券的证券的名称为“证券的证券”，证券发行的“证券”，证券的证券“），根据日期为2006年9月1日的契约（针对无担保次级债务证券）以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行（在此，连同其任何修订，称为”义齿，”，该术语应有在该文书中赋予的含义），公司、NextEra Energy，Inc.和作为受托人的纽约梅隆银行之间（此处称为“受托人，"该条款包括义齿下的任何继任受托人），特此提及义齿，包括于2026年2月26日向受托人提交的董事会决议和高级职员证书，从而创建了本协议表面上指定的系列（此处称为“军官证书”），就公司、担保人、受托人和本系列证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及本系列证券被认证和将被认证和交付的条款作出声明。这个安全是在这里的脸上指定的系列之一。
除非截至第一个利息重置日期，所有该系列的未偿还证券已经或将要赎回，否则公司将委任计算代理人（“计算剂"）就第一个利息重置日期之前的重置利息确定日期（如本文所定义）之前的本系列证券而言。公司或其任何关联机构可以承担计算代理的职责。每个利息重置期的适用利率将由计算机构自适用的重置利息确定日起确定。如果公司或其关联机构之一不是计算代理机构，计算代理机构将在确定后立即将相关利息重置期的利率通知公司。公司将在作出或被告知该确定后立即将该利率通知受托人。计算代理对任何利率的确定及其对自第一个利息重置日期或之后开始的任何利息重置期间的利息金额的计算将是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力，并且尽管本系列证券和高级职员证书或契约中有任何相反的规定，将在未经本系列证券持有人或任何其他人同意的情况下生效。任何利率的确定和利息金额的计算将在公司的主要办事处存档，并将根据要求提供给本系列证券的任何持有人。
“五年期掉期利率”是指，就利息重置日和相关的重置利息确定日而言，重置利息确定日上午11：00（法兰克福时间）在重置屏幕页面上显示的为期五年的欧元中间市场掉期参考利率。如果大约在该时间相关重置利率确定日的重置屏幕页面上没有出现该利率，则五年期掉期利率将为重置参考银行利率。如果无法获得重置参考银行利率或计算代理确定没有参考银行提供所提供的报价，则五年期掉期利率将等于计算代理确定的重置屏幕页面上可获得的最后一个五年期掉期利率，或者，在第一个利息重置日期的情况下，年利率2.430%（本系列证券定价时期限为五年的欧元中间市场掉期参考利率）。
A-8
倘基准事件发生，本公司本着诚信及商业上合理的态度，经征询其认为与上述任何计算相当的来源，或其认为可据此估计五年期掉期利率的任何合理来源后，将全权酌情厘定五年期掉期利率，提供了如果公司确定存在行业认可的后续五年掉期利率，那么公司将指示计算代理使用该后续利率。如公司已根据上述规定确定替代或后续基准利率，公司可全权酌情确定营业日惯例、“营业日”的定义和将使用的重置利率确定日期以及计算该替代或后续基准利率的任何其他相关方法，包括使该替代或后续基准利率与五年期掉期利率具有可比性所需的任何调整因素，其方式与该替代或后续基准利率的行业公认做法一致。
如果在基准事件发生后，公司未按前款所述确定五年期掉期利率，则五年期掉期利率将继续适用于在该重置利息确定日确定该利率的目的，并将等于计算代理确定的重置屏幕页面上可用的最后一个五年期掉期利率，或者，在第一个利息重置日期的情况下，利率2.430%（本系列证券定价时点的欧元中间市场互换参考利率，期限五年）。
在任何情况下，计算代理均不得负责确定是否存在与五年期掉期利率相当的行业公认替代或后续基准利率，或对任何该等替代或后续基准利率、营业日惯例、“营业日”的定义和将使用的重置利息确定日期以及计算该等替代或后续基准利率的任何其他相关方法进行任何调整，包括使该等替代或后续基准利率与五年期掉期利率相当所需的任何调整因子。关于上述情况，计算代理将有权最终依赖公司就此作出的任何确定和调整，并且计算代理将不承担在公司指示下使用相同的责任。
定义
“基准事件”是指，相对于原始参考利率：
（i）原参考利率不复存在；
（ii）（a）原参考利率管理人作出公开声明，表示将于指明日期或之前永久或无限期停止公布原参考利率（在没有委任继任管理人将继续公布原参考利率的情况下）及（b）（ii）（a）所提述的指明日期前六个月的日期，两者中较后者；
（iii）原参考利率管理人的监督人作出有关原参考利率已永久或无限期终止的公开声明；
A-9
（iv）（a）原参考利率管理人的监督人作出公开声明，表示原参考利率将于指明日期或之前永久或无限期终止，及（b）（iv）（a）所提述的指明日期前六个月的日期，两者中较后者；
（v）原始参考利率管理人的监督人作出公开声明，表示原始参考利率将被禁止使用或其使用将受到限制或不利后果，在每种情况下均在随后的六个月内；
（vi）计算代理人已或将于下一个重置利息厘定日期前，使用原始参考利率（包括但不限于根据（EU）2016/1011条例（the "基准监管”），如适用）；
（vii）根据《基准条例》第35条撤回先前获授权公布该原始参考利率的任何基准管理人的授权或登记的决定已获采纳；或
（viii）原始参考利率管理人的监管机构作出公开声明，表示在该监管机构看来，该原始参考利率不再代表某个基础市场或其方法已发生重大变化。
“营业日”指星期六或星期日以外的一天，（i）并非纽约市或伦敦的银行根据法律或行政命令授权或有义务关闭的一天，以及（ii）跨欧洲自动化实时毛额结算快递转存系统（T2系统），或其任何后续系统，运行。
“原始参考利率”是指五年期掉期利率。
“重置利息确定日期”指适用的利息重置日期前两个营业日的一天。
“重置参考银行利率”指由公司选定的银行间市场至少四家主要掉期交易商提供的以欧元中间市场掉期参考利率为基础确定的五年期百分率（“参考银行”）在重置利息确定日上午11：00（法兰克福时间）左右向计算代理发出通知。如果至少提供了三个报价，则重置的参考银行利率将是报价的算术平均值，剔除最高报价（或者，在相等的情况下，最高报价之一）和最低报价（或者，在相等的情况下，最低报价之一）。如果提供了两个报价，重置的参考银行利率将是报价的算术平均值。如果提供一个报价，重置的参考银行利率将是这样的报价。
“重置屏幕页面”指路透社屏幕“ICESWAP2/EURFIXA”（或可能取代路透社页面的其他页面或可能由路透社确定的其他页面
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公司与计算代理协商，以显示可比费率）。
赎回.除本公司可选择就下述可抵税事件、评级机构事件、扣税事件、实质性回购事件或税收抵免事件赎回本系列证券外，本证券亦可由本公司选择在自第一个利息重置日期前90天（该日期为“首次票面赎回日期“）并于第一个利息重置日期（包括首个利息重置日期）及（ii）首个票面赎回日期后，于任何利息支付日期，经通知（a”赎回通知“），而义齿规定须在订定赎回日期前至少三十（30）天但不超过六十（60）天邮寄（a”票面赎回日“）的价格相当于被赎回的本系列证券本金的100%，加上有关的应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有），直至但不包括面值赎回日（”票面赎回价格”);提供了,然而，表示公司已保留权利，在无任何同意、本系列证券或2021年12月1日后发行的任何其他系列证券的持有人投票或采取其他行动的情况下，修订义齿，以规定赎回通知应在确定的赎回日期前至少十（10）天但不超过六十（60）天以义齿中规定的方式发出。
如发生可抵税事件（定义见下文）且仍在继续，则公司有权在发生可抵税事件后九十（90）天内的任何时间，根据赎回通知，以等于（i）如该赎回发生在第一个面值赎回日之前，按其本金额的101%赎回，及（ii）如该赎回发生在第一个面值赎回日或之后，按其本金额的100%赎回价格赎回，全部而非部分赎回本证券，在每宗个案中加上应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有）至但不包括已订定赎回日期（“可抵税事件兑付日”).
在发生可抵税事件时完成赎回可能取决于付款代理人在可抵税事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理人已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
“税收减免事件”指担保人或公司收到在税务事项上所经历的律师意见，其大意是，由于（a）美国或其任何政治分支机构或税务当局的法律或条约的任何修订、澄清或变更（包括任何已宣布的预期变更），或该等法律或条约下的任何条例，（b）任何司法决定或任何正式行政声明、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何有意发布或采纳任何该等行政声明、裁决的通知或公告，监管程序或条例）（每个，一个“行政行动"），（c）任何立法机构、法院、政府当局或监管机构在每种情况下对官方立场或对任何此类行政行动或司法决定的解释作出的任何修正、澄清或改变，或对任何此类行政行动或司法决定作出的任何解释或宣布作出与先前普遍接受的立场不同的立场的任何解释或宣布，而不论此类修正、澄清或
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引入或告知变更，或（d）就对担保人或公司或其任何子公司的审计以书面提出的威胁质疑，或对通过发行与本系列证券实质相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面提出的公开已知的威胁质疑，该修订、澄清或变更有效，或已采取的行政行动或已发布的司法决定、解释或声明或威胁质疑被主张或成为公开已知，在每种情况下均在2026年2月19日之后，公司就该证券应付的利息不可扣除，或在90天内不能全部或部分由公司为美国联邦所得税目的进行扣除，这不仅仅是一种非实质性的风险。
公司有权在评级机构事件（定义见下文）发生后公司或担保人提起的任何复核或上诉程序结束后九十（90）天内随时发出赎回通知，全部而非部分赎回本证券，价格相当于（i）如该等赎回发生于首个面值赎回日期之前，按其本金的101%进行，及（ii）如该等赎回发生于首个面值赎回日期或之后，赎回价格相当于该等本金的100%，在每宗个案中加上有关的应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有），直至但不包括订定赎回日期（“评级机构事件赎回日”).
“评级机构事件”指适用的评级机构（定义见下文）在本系列证券首次发行之日为向本系列证券等证券分配权益信用而采用的方法或标准的变更（“当前方法论”),（i）如果截至本系列证券首次发行之日的方法没有改变，或（ii）将适用的评级机构分配给本系列证券的权益信用额度与权益信用额度相比，减少适用的评级机构分配给本系列证券的权益信用额度，则该变更（i）将导致该评级机构与本系列证券相关的特定水平的权益信用额度本应有效的时间长度的任何缩短该评级机构在该系列证券首次发行之日已向其授出。
在评级机构事件上完成赎回可能取决于支付代理在评级机构事件赎回日期或之前收到所需赎回款项（在这种情况下，除非支付代理已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
术语“评级机构”指任何国家认可的统计评级组织（在1934年《证券交易法》第3（a）（62）节的含义内，有时在本证券中称为“评级机构”），而“适用的评级机构”指（i）（a）就本系列证券的首次发行公布对公司或担保人的评级及（b）在评级机构事件发生时公布对公司或担保人的评级的任何评级机构，或（ii）上述第（i）款所述评级机构的任何继任者。
如果由于预扣税款事件（定义见下文），公司成为或根据其收到在税务事项方面经验丰富的律师的书面意见，公司很有可能成为，有义务支付额外金额与
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就本系列证券而言，则在每宗该等个案中，公司可根据赎回通知选择全部而非部分赎回本系列证券，赎回价格相当于其被赎回本金的100%，在每宗个案中加上其应计及未付利息（如有的话），直至但不包括确定的赎回日期（“预扣税款事件兑付日”).
在发生预扣税款事件时完成赎回可能取决于付款代理人在预扣税款事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理人已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
“扣税事件”的意思是：
2026年2月19日或之后颁布或生效的对美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约或这些法律或条约下的任何条例的任何修订、澄清或变更，包括任何已宣布的预期变更；
行政行为，指在2026年2月19日或之后作出的任何司法决定或任何正式的行政宣告、裁定、规管程序、通知或公告，包括发布或通过任何行政宣告、裁定、规管程序或规定的任何通知或公告；或
任何立法机构、法院、政府当局或监管机构在每种情况下对任何行政行动或司法决定作出的与先前普遍接受的立场不同的任何官方立场或对任何行政行动或司法决定的解释或声明的任何修正、澄清或变更，无论该修正、澄清或变更是在何时或以何种方式提出或告知，于2026年2月19日或之后颁布或生效。
如公司、担保人或公司任何附属公司或担保人已购回本系列证券等于或超过其初始本金总额的75%（a“大幅回购事件”），则公司可在收到赎回通知后，随时选择全部而非部分赎回本系列剩余证券按相当于其被赎回本金的100%的赎回价格，在每宗个案中加上有关的应计及未付利息（如有），包括额外利息（如有）至但不包括订定赎回日期（“实质性回购事件兑付日”).
在发生实质性回购事件时完成赎回可能取决于付款代理在实质性回购事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
如果发生税收抵免事件（定义见下文），则公司可在收到赎回通知后自行选择全部而非部分赎回本系列证券，赎回价格等于其本金的101%加上应计和未付利息
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如有，包括额外利息（如有），至但不包括订定赎回日期（“税收抵免事件兑付日”).发生税收抵免事件（i）时的赎回通知只能在（a）本系列证券发行的日历年年底和（b）本系列证券发行之日起六个月及（ii）中较晚者发出，并应附有公司高级职员的证明，说明发生了税收抵免事件。
在发生税收抵免事件时完成赎回可能取决于付款代理人在税收抵免事件兑付日或之前收到所需的赎回款项（在这种情况下，除非付款代理人已在该日期或之前收到此种款项，否则不得发生此种赎回）。
A“税收抵免事件“如果在公司或担保人的合理认定中，由于本系列证券（与其他债务一起考虑）已作为原始发行的一部分向一个或多个“特定外国实体”发行，存在重大风险，则就本系列证券发生，根据经修订的1986年《国内税收法》第7701（a）（51）（b）节的定义，公司或担保人或其各自的任何关联公司将无法使用或以其他方式没有资格申请根据经修订的1986年《国内税收法》第38条允许的任何税收抵免。
如在发出赎回通知时，赎回款项并未存入付款代理，则如该通知有此规定，则赎回须视个别情况而定，在面值赎回日、可抵税事件赎回日、评级机构事件赎回日、实质回购事件赎回日或税收抵免事件赎回日或之前收到赎回款项，而该赎回通知除非收到该款项，否则不具有任何效力或效力。
在支付票面赎回价、可抵税事件赎回价、评级机构事件赎回价、预扣税事件赎回价、实质性回购事件赎回价或纳税信用事件赎回价（如适用）后的票面赎回日、可抵税事件赎回日、评级机构事件赎回日、预扣税赎回日、实质性回购事件赎回日或纳税信用事件赎回日（视情况而定）时，被要求赎回的本系列证券将停止计息。
若本证券发生仅部分赎回的情形，本证券未赎回部分将在注销时以持有人的名义发行新的本证券或本系列及类似期限的证券。
额外金额。就本系列证券而支付的所有本金、利息及溢价（如有的话），将免予支付，且不会因美国（定义见下文）或美国任何政治分部或税务机关或在美国（统称，“税收”），除非法律要求进行此类预扣或扣除。
如法律规定须扣缴或扣除税款，公司将在符合下述例外情况和限制的情况下，支付该等额外款项
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(“额外金额"）对本系列证券将导致非美国人的本系列证券的每个实益拥有人收到的金额（在所有此类预扣或扣除后，包括对如此支付的任何额外金额征收的任何税款），如果不需要此类预扣或扣除，该实益拥有人本应收到的金额。公司不会被要求，然而，就以下情况作出任何额外款项的支付或因以下情况而作出：
（1）如果不是因为以下原因，本不会被征收、代扣代缴或扣除的任何税款：
（a）本系列证券的持有人（或该持有人为其利益而持有本系列证券的实益拥有人）之间，或该持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东或其他股权所有人之间，或拥有对该持有人或实益拥有人的权力（如该持有人或实益拥有人是遗产、信托，有限责任公司、合伙企业、公司或类似实体）和美国，包括但不限于此类持有人或实益拥有人，或此类受托人、委托人、受益人、成员、股东、其他股权所有人或占有人，（i）是或曾经（或被视为或已被视为）公民或居民，或被视为美国居民，（ii）正在或曾经在美国从事贸易或业务或在美国存在，或（iii）在美国拥有或曾经（或被视为拥有或被视为拥有）常设机构或已在美国注册成立；
（b）在（i）该等付款到期应付的日期及（ii）妥为订定付款的日期后10天以上的日期出示本系列的保证以供付款；或
（c）本系列证券的实益拥有人或任何持有人未能遵守公司或其代理人要求的有关本系列证券的该等实益拥有人或持有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的任何适用证明、信息、文件或其他报告要求，或未能以其他方式确立部分或全部豁免该等税项的权利（包括但不限于要求提供适用的国内税务局表格W-8或其任何后续版本或其后续版本，并包括，但不限于适用的所得税条约下的任何文件要求）；
（二）任何遗产、继承、赠与、出售、转让、资本收益、消费税、个人财产、财富或者类似的税收；
（3）因受益所有人过去或现在作为被动外国投资公司、受控外国公司、外国私人基金会或其他外国免税组织或个人控股公司而对美国或作为累积收益以逃避美国联邦所得税的公司而征收的任何税款；
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（4）以任何方式须缴付的税项，而非以代扣代缴或扣除本系列该等证券的本金或溢价（如有的话）或利息；
（5）任何付款代理人须就本系列任何证券的本金或溢价（如有的话）或利息的支付或赎回价格而代扣的任何税款（如该等支付可由至少一名其他付款代理人无须代扣）；
（6）就（1）10%股东（定义见经修订的1986年《美国国内税收法典》第871（h）（3）（b）条，以及据此颁布的条例（统称为“代码"）），（2）与《守则》第864（d）（4）条所指的公司有关的受控外国公司，或（3）收取《守则》第881（c）（3）（a）条所述利息的银行；
（七）在适用款项到期后生效的法律、条约、规章或者行政、司法解释发生变更，否则不会被征收、扣缴或者扣除的任何税款，或者经适当规定后生效的税款，以较后发生者为准；
（8）根据《守则》第1471至1474条（或该等条文的任何经修订或继承版本）征收、扣留或扣除的任何税项（"FATCA"）、任何现行或未来的条例、官方解释或根据该条例订立的其他指引，或就该条例订立的任何协定（包括任何政府间协定）；或任何司法管辖区内就执行反洗钱金融行动任务协定或政府间协定而颁布的任何法律、条例或其他官方指引；
（9）非本系列证券的实益拥有人、或本系列证券的一部分的持有人，或为受托人、合伙企业、有限责任公司或其他类似实体的持有人应缴纳的任何税款，但以该等受托人或该合伙企业的成员、有限责任公司或类似实体的实益拥有人、受益人或委托人在该等实益拥有人、受益人、委托人的情况下本无资格获得额外金额的支付为限，受托人或成员直接收到其受益或分配的付款份额；或
（10）上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）和（9）项的任意组合。
就额外金额的支付而言，术语"美国”指美利坚合众国、其各州（包括哥伦比亚特区）及其任何其他政治分区、领土或属地，或其课税当局或其中影响课税的地方；而“美国人”指为美国联邦所得税目的的美国公民或居民的任何个人，在美国或美国任何州（包括哥伦比亚特区）的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体（根据任何适用的美国财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外），或其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。
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本证券所证明的债务，在契约规定的范围内，从属于公司所有优先债务的先前全额付款，并受付权的约束，而本证券的发行受契约有关规定的约束。本证券的每名持有人通过接受该等规定，（a）同意并受该等条文的约束，（b）授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以承认或实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何及所有该等目的指定受托人的实际代理人。本协议的每一持有人，通过接受本协议，特此放弃每一优先债务持有人接受本协议和契约中的从属条款的所有通知，无论是现在未偿还的还是以后发生的，并放弃每一此类持有人对上述条款的依赖。
义齿包含在遵守义齿中规定的某些条件（包括上述高级职员证书）的情况下，在任何时候撤销本证券的全部债务的规定。
本系列证券违约事件发生并持续的，本系列证券的本金和利息可以按照义齿规定的方式和效力宣告到期应付；提供了 然而、不得因适用于本系列证券的义齿第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而宣布本系列证券的本金和利息到期应付，任何基于该违约事件的加速申报通知就本系列证券而言均为无效。为确定是否因适用于本系列证券的义齿第801（c）节规定的违约事件的发生和持续而获得义齿第802节所述的加速声明所需的投票，本系列证券将不被视为未偿付。
义齿允许，除其中规定的某些例外情况外，公司和受托人在获得当时未偿付的所有系列证券本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人的权利受义齿修订的影响。契约还包含条款，允许每一系列证券在未偿付时本金金额的特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守契约的某些规定以及契约下的某些过去违约及其后果。本系列证券本金特定百分比的持有人作出的任何此类同意或放弃，对本证券的所有现有和未来持有人以及在本协议的转让登记时或在本协议的交换条件下或在本协议的替代条件下发行的任何证券均具有结论性和约束力，无论是否对本证券作出此类同意或放弃的注明。
根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出的任何其他补救措施提起任何程序，除非该持有人此前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，持有人的本金总额为
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违约事件应已发生且仍在继续的当时未偿付的所有系列证券，应已书面请求受托人就该违约事件提起诉讼，并向受托人提供合理赔偿，且受托人不应收到当时已发生违约事件且仍在继续的与该请求不一致的指示的所有系列证券的本金总额多数持有人，且在收到该通知、请求和赔偿提议后的六十（60）天内均未提起任何该等程序。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及任何溢价和利息。
根据义齿第312条，只要没有发生义齿项下的违约事件，并且就任何系列的证券而言仍在继续，公司有权在本系列证券的期限内的任何时间和不时推迟支付利息，期限不超过连续五（5）年（每一期，自第一次此类支付将以其他方式支付之日起算，一“可选延期期限”);提供了任何可选择的延期期限不得超过规定的到期日或在付息日以外的一天结束。在可选的递延期间，本系列证券的利息（按本协议规定的方式按每个计息期计算，如同利息支付未如此递延一样）将继续按本系列证券承担的当时的年利率每年复利累积。在任择递延期内，本系列证券的任何递延利息将在适用的利息支付日未支付的任何利息按年复利产生额外利息，该利息应在适用法律允许的范围内按本系列证券承担的当时的年利率（“额外利息”).在一个可选的延期期结束时，即为一个付息日，公司应向在该可选的延期期结束的付息日的常规记录日期营业时间结束时以其名义登记本系列证券的人支付所有应计和未支付的利息，包括递延利息应计的额外利息；提供了在规定的到期日或赎回日期应付的任何该等应计未付利息将支付予本金应付的人。在任何该等可选延期期间，担保人或公司均不会，且各自将促使其拥有多数股权的附属公司不会，（i）宣派或支付担保人或公司股本的任何股息或分派，（ii）赎回、购买、收购或就任何担保人或公司股本作出清算付款，（iii）支付任何本金、利息或溢价，或偿还，购回或赎回担保人或公司的任何与本系列证券或担保（视情况而定）具有同等或次级受付权的债务证券，或（iv）就债务证券的任何担保人或公司担保作出任何付款，前提是该担保与本系列证券或担保（视情况而定）具有同等或次级受付权。
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受制于修正权利的保留条款（f）下文，如第16段高级人员证书，前述规定不得阻止或限制保证人或公司作出：
（a）就与雇员、高级人员、董事或代理人订立的任何雇佣合约、福利计划或其他类似安排或为雇员、高级人员、董事或代理人的利益或股票购买或股息再投资计划而购买、赎回或以其他方式收购其股本，或根据任何在利息支付延期之日尚未履行的合约或证券而清偿其义务，要求其购买、赎回或收购其股本；
（b）由于对其股本进行重新分类，或将其一类或系列股本的全部或部分交换或转换为另一类或系列股本而导致上述第（i）及（ii）条所述的任何支付、偿还、赎回、购买、取得或宣派股息；
（c）依据其股本或正在转换或交换的证券的转换或交换条款购买其股本股份的零碎权益，或与股票购买合同的结算有关；
（d）以其股本支付或作出的股息或分派（或取得其股本的权利），或就发行或交换股本（或可转换为或可交换其股本的股份的证券）及就股票购买合约的结算而作出的分派而进行的回购、赎回或收购股本；
（e）赎回、交换或回购根据股东权利计划未行使的任何权利或根据该计划宣派或支付未来的股息或分配或与权利有关的权利；
（f）担保人在信托发行任何优先信托证券的同时签立和交付的任何优先信托证券担保或次级债权证担保项下的付款，只要就任何优先信托证券或次级债权证（视属何情况而定）作出的付款金额是按各系列优先信托证券或次级债权证（视属何情况而定）当时有权获得的全部分配的比例按比例按比例支付的；
（g）任何初级次级债券的担保项下的付款，该担保由担保人签立和交付（包括义齿项下的担保），只要就任何初级次级债券作出的付款金额按每个系列初级次级债券当时有权获得的全额付款的比例按比例支付当时未偿还的所有初级次级债券；
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（h）公司在担保人拥有的范围内就其股本派发股息或分派；或
（i）公司在担保人拥有的范围内就其股本赎回、购买、收购或清算付款。
在任何该等可选择的延期期终止前，公司可进一步延迟支付利息，提供了该等可选择的延期期限连同所有该等先前及进一步延期的利息支付，在任何时间不得超过连续五（5）年或超过规定的到期日。在任何该等可选延期期终止并支付当时到期的所有款项（包括额外利息（如有））后，公司可选择开始新的可选延期期，但须遵守上述规定。任何利息不得在可选延期期间到期支付，除非在该期限结束时，除非在可选延期期间赎回本系列证券。公司将在适用的利息支付日期前至少十（10）天且不超过六十（60）天向受托人发出其选择可选延期期的通知。受托人将及时将此类选择通知转发给本系列证券的每个持有人。
该系列证券仅以记名形式发行，无息票，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求，交换为相同本金总额的本系列证券和相同期限的证券以及授权面额的证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府收费的款项。
公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券登记在其名下的人视为本协议的绝对拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
公司和担保人各自已同意，并且通过接受本证券，持有人将被视为已同意将本证券视为美国联邦、州和地方税务目的的债务。
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