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EX-99.2 4 ea024283601ex99-2 _ wimi.htm 票据的形式

附件 99.2

 

可转换期票

 

生效日期:[ ] 美元[ ]

 

对于收到的价值,[ ](“借款人”),承诺向________,一家__________公司,或其继任者或受让人(“贷款人”)支付$ [ ]以及在贷款人按照本协议规定的条款将本票据的购买价格交付给借款人之日(“购买价格日”)后360天之日(“到期日”)根据本协议应计的任何利息、费用、收费和滞纳金,并按简单利率支付未偿余额(定义见下文)的利息(定义见下文)从购买价格日起每年0%,直至全额支付。本协议项下的所有利息(如适用)应按由十二(12)三十(30)天月份组成的360天年度计算,并应在到期日支付。

 

本可转换本票(本“票据”)自2025年【】日(“生效日期”)起发行并生效。本票据是根据借款人和贷款人之间不时修订的日期为2025年[ ]的某些可转换票据购买协议(“购买协议”)发行的。就本附注的所有目的而言,(a)“未清余额”是指,截至任何确定日期,购买价格(视情况而定)根据本协议的付款、转换(定义见下文)、抵消或其他条款减少或增加,加上应计但未支付的利息,以及(b)“营业日”是指不是适用法律要求或授权银行在北京、开曼群岛、香港或纽约关闭的星期六、星期日或其他日子的任何一天。

 

这张纸币的购买价格应为$ [ ](“购买价格”)。购买价款应由贷款人以电汇方式支付即时可用资金。

 

1.付款;预付款。

 

1.1.付款。根据本协议所欠的所有款项应为美利坚合众国的合法款项或转换股份(定义见下文),如本协议所规定,并按为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。所有付款应首先用于(a)收款成本(如有),然后用于(b)费用和收费(如有),然后用于(c)应计和未付利息,然后用于(d)本金。

 

1.2.预付款。尽管有上述规定,借款人仍有权预付未偿余额的全部或任何部分(减去适用的转换股份尚未交付的情况下,借款人已收到贷款人的转换通知(定义见下文)的未偿余额的该部分)。

 

2.安全。这张票据是无担保的。

 

 

3.贷款人可选转换。

 

3.1.转换。贷款人有权在购买价格日期后的任何时间,直至未偿余额已全额支付,经其选择,将全部或部分未偿余额按照以下转换公式转换(“转换”)为借款人每股面值0.2美元的B类普通股(“转换股份”):转换股份的数量等于被转换的金额(“转换金额”)除以转换价格。转换通知应采用作为附件 A所附的格式(每份,“转换通知”),并可通过购买协议“通知”部分中规定的任何方法有效地交付给借款人。借款人应采取必要行动,使股份过户登记处或转让代理人能够根据下文第7条将任何转换的转换股份交付给贷款人或其许可受让人(定义见下文)。“许可受让人”是指直接、合法和实益拥有贷款人任何已发行和未偿还股本证券的任何个人、合伙企业、公司、公司、协会、信托、非法人组织或其他实体。

 

3.2.转换价格。经本附注所述调整后,贷款人有权将全部且不低于全部未偿还余额转换为转换股份的价格为转换价格,其计算方法为(a)转换通知日期前九十(90)个交易日公司B类普通股的最低市场收盘价(“参考价格”),(b)乘以70%,(c)向下取整至小数点后2位,如发生股票分割、股票分红、资本重组等情况,可进行调整,或类似的交易。

 

4.触发事件;违约;和补救措施。

 

4.1.触发事件。以下是本说明项下的触发事件(每一项,“触发事件”):(a)借款人未能在本说明项下到期应付时支付任何本金、利息、费用、收费或任何其他金额;(b)应就借款人或其资产的重要部分而指定接管人、受托人或其他类似官员,且该任命应在60天内保持无争议或不得在60天内被驳回或解除;(c)借款人根据任何破产、无力偿债或类似法律(国内或国外)提出救济申请;(d)对借款人启动或提起非自愿破产程序。

 

4.2.默认。在触发事件发生后的任何时间,贷款人可自行选择向借款人发送书面通知,要求借款人在60个工作日内纠正触发事件。如果借款人未能在规定的60个工作日的补救期内对触发事件进行补救,则触发事件将自动成为本协议项下的违约事件(每项,“违约事件”),违约事件发生日期为60相关触发事件发生后的营业日。

 

2

 

4.3.默认补救办法。在任何违约事件发生后的任何时间和不时,贷款人可通过向借款人发出书面通知的方式加速本票据,未偿余额将立即到期并以现金支付。在任何违约事件发生后的任何时间,在贷款人向借款人发出加速本票据的书面通知后,自适用的违约事件发生之日起,未偿余额应按相当于每年10%的利率(“违约利息”)产生利息,直至未偿余额全额支付。为免生疑问,自适用的违约事件发生之日起,上述年利率10%为未偿余额可能产生的唯一利息,原年利率0%自适用的违约事件发生之日起不再有效。在触发事件或违约事件发生后的任何时间,贷方可继续进行转换,直至全额支付未偿余额。此种加速可由贷款人在根据本协议付款之前的任何时间撤销和废止,贷款人作为票据持有人应享有所有权利,直至贷款人根据本条第4.3款收到全额付款(如有)。此类撤销或废止不得影响任何后续违约事件或损害由此产生的任何权利。本条款的任何规定均不得限制贷款人在法律上或股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就借款人未能按照本条款的要求在转换票据时及时交付转换股份而作出的具体履行和/或禁令救济的法令。

 

5.豁免。本说明的任何条款的任何放弃均不具有效力,除非其形式是由授予放弃的一方签署的书面形式。放弃任何规定或同意任何被禁止的行动,均不构成放弃任何其他规定或同意任何其他被禁止的行动,不论是否类似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意或承诺一方当事人在未来提供放弃或同意,但以书面具体规定的范围除外。

 

6.股份拆细或合并时调整换股价。在不限制本条款任何规定的情况下,如果借款人在生效日期或之后的任何时间(通过任何股票分割、股票股息、资本重组、比率变化或其他方式)将其已发行普通股细分为更多的股份,则紧接该细分之前有效的转换价格将按比例降低。在不限制本条款任何规定的情况下,如果借款人在生效日期或之后的任何时间将其已发行的B类普通股(通过合并、反向股票分割、比率变化或其他方式)合并为数量较少的股份,则紧接此类合并之前有效的转换价格将按比例增加。任何依据本条第6款作出的调整,须在该等细分或组合的生效日期后立即生效。如在根据本条例计算转换价格期间发生任何需要根据本第6条作出调整的事件,则应适当调整该转换价格的计算以反映该事件。

 

7.转股股份交割方式。10日收市时或之前转换通知书交付日期(“交付日期”)的翌日营业日,借款人须交付或促使其股份过户登记处或过户代理人交付适用的转换股份及代表贷款人有权获得的转换股份数目的、登记在贷款人或其许可受让人名下的证书。此外,尽管本文或任何其他交易文件中有任何相反的规定,如果借款人或其股份过户登记处或转让代理人拒绝向贷款人交付任何没有限制性证券图例的转换股份,理由是此类发行违反了经修订的1933年《证券法》(“第144条”)下的第144条规则,则借款人应交付或促使其股份过户登记处或转让代理人向带有限制性证券图例的贷款人交付适用的转换股份,但以其他方式则应按照本条第7条的规定。

 

3

 

8.发行费用。贷款人将对借款人为发行任何转换股份而必须支付的任何费用承担全部责任。

 

9.所有权限制。尽管本票据或其他交易文件中有任何相反的规定,借款人可自行选择拒绝实施本票据的任何转换,只要在实施此类转换后将导致每个贷款人或任何许可的受让人在个别基础上实益拥有超过该日期已发行股份数量的9.99%的股份数量(包括为此目的在此类发行时可发行的转换股份)(“最大百分比”)。就本节而言,股份的实益所有权将根据1934年法案第13(d)节确定。借款人和贷款人可以通过书面协议,增加、减少或放弃对贷款人的最高百分比。

 

10.律师意见。如果与本说明有关的任何事项需要律师的意见,贷款人有权要求其律师自费提供任何此类意见。

 

11.管辖法律;争议解决。本协议应受纽约州法律管辖并完全按照纽约州法律解释,而不实施任何会导致任何司法管辖区的法律适用于双方在本协议项下的权利和义务的法律选择规则。借款人和贷款人同意本着诚意进行谈判,以解决因本协议产生的或与本协议有关的或与本协议有关的任何争议、争议、分歧或索赔,包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违约或终止,或与本协议产生的或与本协议有关的非合同义务有关的任何争议(各自称为“争议”)。

 

12.取消。待偿还或转换全部未清余额后,本票视为全额支付,自动视为注销,不得补发。

 

13.修正。本说明的任何变更或修改均需事先征得双方的书面同意。

 

14.作业。未经另一方事先书面同意,任何一方均不得转让其在本协议或其他交易文件项下的权利或转让其职责,不得无理拒绝、附加条件或延迟同意;但条件是,贷款人可在向借款人提供有关转让的迅速书面通知后,未经借款人事先书面同意,将其在本协议或其他交易文件项下的权利或转让其职责全部或部分转让给贷款人的任何关联公司。本协议对双方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并符合其利益。任何违反本条第14款的转让企图均为无效。

 

15.通知。每当需要根据本说明发出通知时,除非本说明另有规定,该通知应根据采购协议中标题为“通知”的部分发出。

 

16.可分割性。如本票据的任何部分被解释为违反任何法律,则应对该部分进行修改,以在法律允许的最大范围内实现借款人和贷款人的目标,并且本票据的余额应保持完全有效。

 

【页面剩余部分故意留空;签名页如下】

 

4

 

作为证明,借款人已安排自生效之日起正式签立本票据。

 

  借款人:
   
  签名:  
  姓名: Shuo Shi
  职位: 董事

 

承认、接受和同意:

 

出借人:

 

签名:    
姓名:    
职位:    

 

【可换股本票签署页】