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自由写作前景 |
| 根据第433条规则提交 |
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| 第333-290665号及第333-290665-01号注册声明 |
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| 日期：2026年5月28日 |
PLUS将于2027年10月5日到期
基于罗素2000价值的PLUS支付®指数
业绩杠杆上行证券SM
美国银行公司全额无条件担保
主要风险证券
本文件提供证券条款摘要。投资者在作出投资决策前，须认真查阅下文所指的随附初步定价补充资料、产品补充资料、募集说明书补充资料和募集说明书，以及下一页的“风险考虑”。
假设收益图
上图和下表反映了假设的到期最高支付额为1231.00美元。图表和表格已经
仅为说明目的而编制，不考虑投资于票据的任何税务后果。
| 假设到期付款（如果证券之前没有赎回） |
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| 标的指数表现变化 |
到期付款（不包括到期应付的任何或有季度息票） |
| +50.00% |
$1,231.00 |
| +40.00% |
$1,231.00 |
| +30.00% |
$1,231.00 |
| +20.00% |
$1,231.00 |
| +10.00% |
$1,231.00 |
| +7.70% |
$1,231.00 |
| +3.00% |
$1,090.00 |
| 0.00% |
$1,000.00 |
| -10.00% |
$900.00 |
| -20.00% |
$800.00 |
| -30.00% |
$700.00 |
| -40.00% |
$600.00 |
| -50.00% |
$500.00 |
| -60.00% |
$400.00 |
| -70.00% |
$300.00 |
| -80.00% |
$200.00 |
| -90.00% |
$100.00 |
| -100.00% |
$0.00 |
PLUS不保证本金的偿还，不提供定期支付利息。PLUS面向那些寻求以权益指数为基础的回报，愿意冒着本金风险放弃当前收益以换取杠杆特性的投资者，该特性适用于标的指数有限的上行表现范围。PLUS是我们的高级债务证券。有关证券的任何付款均由美国银行（Bank of America Corporation，简称“BAC”）提供全额无条件担保。PLUS作为BoFA Finance LLC（“BoFA Finance”）“中期票据，A系列”计划的一部分发行。
概要条款
发行人：
美国银行金融
保证人：
BAC
标的指数：
罗素2000®Index（Bloomberg符号：“RTY”），一种价格回报指数
规定的本金金额：
每个PLUS $ 1,000.00
发行价格：
每个PLUS $ 1,000.00
定价日期：
2026年6月16日
原始发行日期：
2026年6月22日（定价日后3个工作日）
到期日：
2027年10月5日
到期付款：
到期时，您将收到如下每PLUS的现金付款：
●若最终指标值大于初始指标值：
1,000美元+杠杆上行支付
但是，在任何情况下，到期支付的款项都不会超过到期支付的最高金额。
●若最终指标值小于或等于初始指标值：
1000美元×指数绩效系数
在这种情况下，到期付款将低于或等于规定的本金金额1000美元。
初始指数值：
定价日标的指数收盘价值
指数终值：
估值日标的指数的指数收盘价值
杠杆上行支付：
$ 1,000.00 ×杠杆系数×指数百分比涨幅
指数百分比增长：
（最终索引值–初始索引值）/初始索引值
指数表现因子：
最终指数值除以初始指数值
杠杆系数：
300.00%
最高付款金额
成熟度：
每PLUS 1,231.00美元（至少占申报本金的23.10%）。到期实际最高支付额将在定价日确定。
估值日期：
2027年9月30日，可按随附产品补充文件中“票据说明——票据的某些条款——与计算日期有关的事件”中的规定延期。
CUSIP/ISIN：
09712CWV1/US09712CWV17
上市：
该证券将不会在任何证券交易所上市。
定价日的预估值：
预期为每1000美元本金证券920.00美元至970.00美元。见初步定价补充中的“结构化证券”。
初步定价补充
https://www.sec.gov/archives/edgar/data/70858/000191870426014522/form424b2.htm
上述定价日期、发行日期及其他日期如有变动，将在有关证券的最终定价补充文件中载列。
您会在上述证券的“证券附加信息”项下找到随附的证券初步定价补充文件的链接，以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和证券招股说明书的链接，您在投资该证券前应阅读并了解这些信息。
这份免费编写的招股说明书是对证券条款和您在决定投资该证券之前应考虑的因素的总结。BoFA Finance已向SEC提交了一份注册声明（包括初步定价补充、产品补充、招股说明书补充和招股说明书），可在SEC网站www.sec.gov上免费访问该声明，或通过致电1-800-294-1322从BoFA Securities，Inc.（“BoFAS”）获得该声明。投资前，您应阅读本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，了解有关我们、BAC和本次发行的信息。
标的指数
有关标的指数的信息，包括历史业绩信息，见随附的初步定价补充。
风险考虑
下文所述风险在随附的初步定价补充文件中的“风险因素”部分进行了更详细的讨论。请在作出投资决定之前仔细审查这些风险因素。
结构相关风险
▪你的投资可能会导致重大损失；本金没有保证收益。
▪PLUS的回报将限于到期时的最高付款。
▪PLUS不计息。
▪你在PLUS上的回报可能低于期限相当的传统债务证券的收益率。
▪到期付款将不反映除估值日以外的标的指数水平的变化。
▪PLUS上的任何付款都受到我们的信用风险和担保人的信用风险的影响，我们或担保人信用的任何实际或感知的变化预计将影响PLUS的价值或任何应付金额。
▪我们是一家财务子公司，因此没有独立的资产、运营或收入。
估值和市场相关风险
▪向公众公开你为PLUS支付的价格将超过它们最初的预估值。
▪初始估计值并不代表我们、BAC、美国银行或我们的任何其他关联公司愿意在任何时候在任何二级市场（如果存在）购买贵司PLUS的最低或最高价格。
▪我们无法向您保证，您的PLUS的交易市场将永远发展或保持。
冲突相关风险
▪我们、担保人和我们的任何其他关联公司（包括美国银行）的交易和对冲活动可能会与您产生利益冲突，并可能对您的PLUS回报及其市场价值产生不利影响。
▪可能会有潜在的利益冲突涉及到计算代理，它是我们的关联公司。
标的指数相关风险
▪证券受到与小市值公司相关的风险。
▪标的指数的发布者可能会以影响其水平的方式调整标的指数，发布者没有义务考虑您的利益。
▪政府监管行动，例如制裁，可能会对您对PLUS的投资产生不利影响。
涉税风险
▪投资PLUS的美国联邦所得税后果是不确定的，并且可能对PLUS的持有人不利。
税务考虑
您应该仔细查看随附的初步定价补充文件中关于投资PLUS的美国联邦所得税后果的标题“关于PLUS的附加信息——税务考虑”中的讨论，您应该咨询您的税务顾问。