我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代码为“FUBO”。2026年1月22日，我们A类普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为每股2.56美元。

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2026年1月23日。

目 录

招股章程补充

招股说明书

2026年1月23日，我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份表格S-3（文件编号333-292921）上的注册声明，该注册声明采用了与某些证券（包括本招股说明书补充文件中描述的证券）相关的货架注册程序，该注册声明在提交时自动生效。

这份文件包含两个部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行的具体条款，并补充和更新了随附的招股章程以及通过引用并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件日期之前向SEC提交的任何以引用方式并入的文件中包含的信息存在差异或不同，您应依赖本招股说明书补充文件中列出的信息。如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致——例如，在随附的招股说明书中以引用方式并入的文件——该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。

我们和任何出售股东均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及任何相关的自由写作招股说明书中包含或以引用方式并入的内容除外，我们无法就这些信息的可靠性提供任何保证。本招股章程补充文件及随附的招股章程不是出售要约或购买要约的邀约，但与其相关的证券除外，也不是在任何司法管辖区向在该司法管辖区向其作出要约或邀约为非法的任何人作出的出售要约或购买要约的邀约。贵方应假定本招股章程补充文件及所附招股章程所载的资料仅于其各自封面上的日期准确，任何相关自由写作招股章程所载的资料仅于该自由写作招股章程日期准确，且任何以引用方式并入的文件所载的资料仅于以引用方式并入的文件日期准确，而不论本招股章程补充文件的交付时间或任何证券的出售时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书补充以引用方式纳入，随附的招股说明书或自由书写招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股章程补充文件、随附的招股章程或任何适用的自由书写招股章程中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险和不确定性，并可能因各种因素而发生变化，包括本招股章程补充文件、随附招股章程和任何适用的自由书写招股章程所载“风险因素”标题下所讨论的因素，以及通过引用方式并入本招股章程补充文件的其他文件中类似标题下所讨论的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

本招股章程补充文件载有本文件所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。此处提及的某些文件的副本已提交、将提交或将通过引用并入，作为本招股说明书补充文件所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文“您可以在其中找到更多信息；通过引用并入”项下所述。

如本招股章程补充文件所用，除非明示或文意另有所指，凡提述“FuboTV”、“阜博”、“我们”、“我们的”、“我们”、“公司”及类似的提述，均指（i）在完成转换和业务合并（定义见下文）之前，指佛罗里达州的公司fuboTV Inc.及其合并子公司，及（ii）在完成转换和业务合并后，指特拉华州的公司FuboTV Inc.及其合并子公司。当我们提到“你”时，我们指的是我们A类普通股的潜在股东。

在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及任何适用的自由书写招股说明书中出现或以引用方式并入的Fubo徽标和我们的其他注册或普通法商标、服务标记或商号均为FuboTV Inc.的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中提及的我们的商标、商号和服务标记出现时没有®、TM和SM符号，但这些引用无意以任何方式表明，我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们对这些商标、商号和服务标记的权利。本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何适用的自由书写招股章程，以及其中以引用方式并入的任何文件，可能包含其他公司的额外商标、商号和服务标记，这些商标、商号和服务标记是其各自所有者的财产。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及通过引用并入本文和其中的文件均包含前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（“交易法”）中包含的前瞻性陈述的安全港条款。本招募说明书补充文件中除历史事实陈述外的所有陈述均可能为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“展望”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些术语的否定或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。本招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入的前瞻性陈述包括但不限于关于我们未来经营业绩和财务状况、预期现金需求、行业和业务趋势、基于股票的薪酬、收入确认、业务战略、计划和市场增长、法律诉讼以及我们未来经营目标的陈述，包括与对我们的技术和数据能力的投资、用户获取战略、业务合并的预期收益和协同效应以及我们的国际业务相关的陈述。

本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述仅为预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的重要因素，包括但不限于我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中讨论的风险因素。这些风险并非详尽无遗。而且，我们在竞争非常激烈、瞬息万变的环境中经营，新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

本招股章程补充文件中的前瞻性陈述基于截至本招股章程补充文件日期我们可获得的信息，尽管我们认为此类信息构成此类陈述的合理基础，但此类信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些声明。

您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们引用并已作为证据提交本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的文件，但有一项理解，即我们未来的实际结果、业绩和成就可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。除适用法律要求外，我们不承诺公开更新或修改本招股说明书补充和随附招股说明书中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。

可用信息

我们向SEC提交报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是http://www.sec.gov。

我们的网站地址是www.fubo.tv。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并无以引用方式并入本招股章程补充文件或随附的招股章程，而阁下亦不应将本网站上的资料视为本招股章程补充文件或随附的招股章程的一部分。

本招股说明书补充和随附的招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可能会从SEC或我们那里获得，如下所述。确定特此提供的证券条款的文件表格已或可能作为注册声明的证据或通过引用并入注册声明的文件提交。本招股章程补充或随附的招股章程中有关这些文件的陈述为摘要，每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明，请以实际文件为准。如上文所述，您可以通过SEC的网站查看注册声明的副本。

以参考方式纳入

SEC的规则允许我们在本招股说明书补充文件中“通过引用纳入”信息，这意味着我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。本招股章程补充文件或随附的招股章程或以引用方式并入的先前提交的文件中所载的任何声明将被视为为本招股章程补充文件的目的而修改或取代，前提是本招股章程补充文件或随附的招股章程或以引用方式并入的随后提交的文件中所载的声明修改或取代该声明。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书通过引用纳入了以下先前已向SEC提交的文件：

在本次发行终止之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件，但不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息，也将通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分。

您可通过以下地址写信或致电我们索取本招股章程补充文件中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

fuboTV Inc.

美洲大道1290号

New York，NY 10104

(212) 672-0055

然而，除非这些展品已具体以引用方式并入本招股说明书补充或随附招股说明书，否则将不会发送提交文件的展品。

我们是一家消费者至上的直播电视流媒体公司，其使命是通过一流的用户体验提供优质的体育、新闻和娱乐节目，提供更多的选择、灵活性和价值。作为美国第六大付费电视公司（瑞银估计；2025年12月），并被英国《金融时报》评为2025年美洲增长最快的公司，我们拥有Hulu + Live TV（娱乐）、Fubo（体育）和Molotov（娱乐和体育），它们在全球各地的市场上流动。

我们最初成立于2009年，是一家佛罗里达州的公司。2025年10月29日，我们根据一项转换计划，通过向特拉华州州务卿提交转换证书和向佛罗里达州国务院公司司提交转换条款，实现了从佛罗里达州公司到特拉华州公司的转换（“转换”）。就此次转换而言，我们将名称从fuboTV Inc.更改为FuboTV Inc.。作为转换的一部分，我们所有已发行和流通的普通股将自动转换为已发行和流通的A类普通股，并且我们创建了一个新的B类普通股类别。

于2025年10月29日，我们、华特迪士尼公司（“迪士尼”）及Hulu完成了公司、迪士尼及Hulu于2025年1月6日订立的业务合并协议（“业务合并协议”）所设想的先前宣布的业务合并（“业务合并”），后者将我们现有的阜博业务与迪士尼的Hulu +直播电视业务合并（“业务合并交割”）。Hulu +直播电视业务（“Hulu直播业务”）包括与谈判和管理运输协议以及与Hulu的线性多频道订阅视频节目分发服务组件（称为“Hulu +直播电视”的发售）上的任何节目服务、频道或网络相关并为其目的的类似合同的业务相关的某些资产。在业务合并完成后，Hulu（以及迪士尼，通过其间接拥有Hulu）拥有并控制了我们约70%的投票权益。

我们的主要行政办公室位于1290 Avenue of the Americas，9th Floor，New York，New York 10104，我们的电话号码是（212）672-0055。我们的网站地址是www.fubo.tv。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并无以引用方式并入本招股章程补充文件或随附的招股章程，而阁下亦不应将本网站上的资料视为本招股章程补充文件或随附的招股章程的一部分。

投资根据本招股说明书补充和随附的招股说明书发售或出售的任何A类普通股均涉及风险。在决定是否投资于我们的A类普通股之前，您应仔细考虑通过参考我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告而纳入的风险因素，以及本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或通过引用纳入的所有其他信息，并由我们随后根据《交易法》提交的文件更新，以及任何适用的自由写作招股说明书中包含的风险因素和其他信息。任何这些风险的发生都可能导致您损失在此提供或出售的证券的全部或部分投资。可能有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下降，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读我们最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中包含的题为“前瞻性陈述”的部分。

我们将不会收到任何出售股东发售的我们的A类普通股股票的任何收益。出售股东将支付任何可归属于出售股东出售A类普通股股票的承销费、折扣、出售佣金和股票转让税（如有）。我们将承担为实现本招股说明书补充所涵盖的股份登记而产生的费用和开支，包括但不限于我们的法律顾问和我们的独立注册公共会计师事务所的所有登记、备案、印刷费用和开支、费用和开支以及代表出售股东的任何法律顾问根据本招股说明书补充所登记和出售或转让A类普通股的费用和开支。

本招股说明书补充涉及出售股东可能不时转售最多合计947,910，220股A类普通股。此类股份包括公司或其任何子公司的其他证券（包括我们的B类普通股和Newco单位）在行使、转换或交换时可发行或发行的任何A类普通股，以及直接或间接就A类普通股发行或发行的任何证券，以换取、转换或替换A类普通股，无论是通过股息、分配或股票分割的方式，或与股份组合、资本重组、合并、合并、交换或其他重组有关。我们正根据注册权协议登记本招股章程补充文件所涵盖的股份的要约及出售。任何此类出售股东包括此类出售股东的允许受让人，这些受让人在登记权协议中有所描述。

2025年10月29日，我们完成了业务合并协议所设想的业务合并，据此，Hulu获得了（i）新发行的Newco单位和（ii）新发行的B类普通股。根据我们在业务合并协议下的义务，我们同意根据登记权协议对出售股东在此提供的A类普通股股份进行转售登记。

下表列出了出售股东可能不时发售的A类普通股股份的实益所有权信息。每个出售股东实益拥有的股份数量根据SEC发布的规则确定。根据这些规则，实益所有权包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份。就本表而言，我们假设出售股东将在发行完成时出售本招股说明书补充所涵盖的所有A类普通股股份。据我们所知，除非另有说明，否则列出的每个出售股东对该出售股东实益拥有的股份拥有唯一的投票权和投资权。

下表中的信息是由出售股东或代表出售股东向我们提供的，出售股东可能在他们向我们提供有关其证券的信息之日之后出售、转让或以其他方式处置了全部或部分A类普通股股份。出售股东可以在本次发行中出售全部、部分或不出售此类出售股东的A类普通股股份，我们对A类普通股股份的登记并不一定意味着任何出售股东将出售全部或任何此类A类普通股。见标题为“分配计划”一节。

下表中的百分比反映了紧接本招股说明书补充日期之前和紧接根据本招股说明书补充和随附的招股说明书根据《交易法》第13d-3条规则确定的所有须进行转售的基础证券转售后的实益所有权，分别基于截至2026年1月22日的已发行A类普通股352,715，216股和已发行B类普通股947,910，220股。

除本文提及的交易以及我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的文件（包括签订注册权协议和标题为“与交易相关的某些协议”一节和标题为“与股票发行相关的某些协议”一节所述的其他协议，每一项均载于我们于2025年8月7日向SEC提交的附表14A的最终代理声明中）外，出售股东没有，并且在过去三年内没有任何立场，与我们或我们的任何子公司的办公室或其他重要关系（法律或其他），而不是作为我们的证券持有人。

我们正在登记可向出售股东发行的A类普通股股份，以允许此类A类普通股股份的持有人在本招股说明书补充日期之后不时转售此类A类普通股股份。售股股东可不时发售本招募说明书补充文件所涵盖的部分或全部A类普通股股份。在需要的范围内，本招募说明书补充文件可能会不时修订或补充，以描述具体的分配计划。售股股东将不会支付与本招股说明书补充所涵盖的股份登记有关的任何成本、费用和费用，但他们将支付归属于出售股份的任何和所有承销费、折扣、销售佣金和股票转让税（如有）。我们将不会从出售我们在此涵盖的A类普通股的股份中获得任何收益。出售股东可不时出售本招募说明书补充文件所涵盖的部分或全部A类普通股股份或可决定不出售本招募说明书补充文件所涵盖的任何A类普通股股份。受制于我们在登记权协议中的某些权利，出售股东将独立于我们就每次出售的时间、方式和规模做出决定。此类销售可以在一个或多个交易所或在场外交易市场或以其他方式，以固定价格、当时现行条款下的价格或与当时市场价格相关的价格或在协商交易中进行。出售股东可以采取以下一种或多种方式处置其股份，但不受限制：

此外，根据《证券法》第144条（“第144条”）符合出售条件的任何股份可根据第144条而不是根据本招股说明书补充文件出售。作为实体的出售股东可以选择根据本招股说明书补充构成部分的登记声明向其成员、合伙人、股东或其他权益持有人进行A类普通股的实物分配。如果此类成员、合伙人、股东或其他权益持有人不是我们的关联公司，则此类成员、合伙人、股东或其他权益持有人将因此根据本招股说明书补充构成部分的登记声明进行分配而获得A类普通股的自由流通股份。

在需要的范围内，本招股说明书补充文件可能会不时修订或补充，以描述具体的分配计划。就股份分派或其他情况而言，出售股东可与经纪自营商或其他金融机构进行对冲交易。就这类交易而言，经纪自营商或其他金融机构可能在与出售股东对冲其承担的头寸的过程中从事卖空A类普通股的股票。卖出股票的股东还可以卖空A类普通股股票并重新交付股票以平仓此类空头头寸。出售股东还可以与要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书补充文件所提供的股份的经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易，其中股份该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书补充文件（经修订或补充以反映该交易）进行转售。出售股东还可以将股份质押给经纪自营商或其他金融机构，并且在发生违约时，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书补充（经修订或补充以反映该交易）对质押股份进行出售。

出售股东可以与第三方进行衍生交易，或者在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书补充说明未涵盖的证券。就这些衍生工具而言，第三方可出售本招募说明书补充所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样，第三方可以使用任何出售股东质押的证券或从任何出售股东或其他人借入的证券来结算这些出售或平仓任何相关的未平仓股票借入，并可以使用从任何出售股东收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借入。此类出售交易的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充或生效后修订中予以识别。此外，任何出售股东可以以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者又可以使用本招募说明书补充文件卖空该证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

在实现销售时，销售股东聘请的经纪自营商或代理人可以安排其他经纪自营商参与。经纪自营商或代理商可能会从销售股东那里获得佣金、折扣或优惠，金额将在销售前立即协商。

在发行本招股说明书补充所涵盖的股票时，出售股东和为出售股东执行销售的任何经纪自营商可能被视为与此类销售相关的《证券法》含义内的“承销商”。出售股东实现的任何利润和任何经纪自营商的补偿都可能被视为承销折扣和佣金。

为遵守某些州的证券法，如适用，必须仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售股票。此外，在某些州，除非股份已在适用的州注册或有资格出售，或可获得注册或资格要求的豁免并得到遵守，否则不得出售股份。

我们已告知卖出股东，《交易法》M条例的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票以及卖出股东及其关联公司的活动。此外，我们将向出售股东提供本招股说明书补充文件的副本，以满足《证券法》的招股说明书交付要求。出售股票的股东可以就某些责任，包括《证券法》规定的责任，对参与涉及出售股票的交易的任何经纪交易商进行赔偿。

在作出特定股份发售时，如有需要，将派发本招股章程补充或修订，其中将载列发售股份数目及发售条款，包括任何交易商或代理商的名称、任何折扣、佣金及其他构成补偿的项目、任何折扣、佣金或特许权被允许或变现或支付给任何交易商，以及向公众提出的售价。

本招股说明书补充文件所提供的A类普通股的有效性将由Latham & Watkins LLP，New York，New York为我们传递。

fuboTV Inc.截至2024年12月31日和2023年12月31日以及截至2024年12月31日止三年期间各年度的合并财务报表，以及管理层对截至2024年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，均依据以引用方式并入本文的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，以及该事务所作为会计和审计专家的授权，以引用方式并入本文。

FuboTV Inc.于2025年12月23日提交的8-K/A表当前报告的附件 99.3中包含的Hulu Live业务的财务报表已依据独立注册公共会计师事务所普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告纳入，该报告根据该事务所作为审计和会计专家的权威给予。

前景

fuboTV Inc.

A类普通股

优先股

债务证券

认股权证

采购合同

单位

我们可能会发售和出售上述证券，任何出售股东可能会不时在一次或多次发售中发售和出售我们的A类普通股股票，面值0.0001美元（“A类普通股”）。本招股说明书为您提供证券的一般说明。我们不会从任何出售股东出售我们的A类普通股中获得任何收益。

每次我们或任何出售股东发售和出售证券时，我们或此类出售股东将提供本招股说明书的补充文件，其中包含有关发售的具体信息，以及（如适用）出售股东的信息，以及证券的金额、价格和条款。补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行相关的信息。在您投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人发售和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向购买者发售和出售，或通过这些方法的组合。此外，任何出售股票的股东可能会不时发售和出售我们的A类普通股股票。如任何承销商、交易商或代理商参与出售任何证券，其名称以及他们之间或其中任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股章程补充文件中列出，或可根据所载信息计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中题为“关于本招股说明书”和“分配方案”的章节。如有必要，在未交付本招股说明书和适用的招股说明书补充文件的情况下，不得出售任何证券，并说明此类证券的发行方式和条款。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股章程第5页标题为“风险因素”的章节以及适用的招股章程补充文件（如有）中包含的任何类似章节，或通过引用纳入本招股章程中有关您在投资我们的证券之前应考虑的因素的章节。

我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代码为“FUBO”。2026年1月22日，我们A类普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为每股2.56美元。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2026年1月23日。

目 录

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，该注册声明是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条规则中定义的“知名的经验丰富的发行人”，使用“货架”注册流程。通过使用货架登记声明，我们可以不时地在一次或多次发行中出售证券，而拟在本招股说明书补充文件中指定的任何出售股东可以不时地在本招股说明书所述的一次或多次交易中出售A类普通股的股份。每次我们或任何出售股东提供和出售证券时，我们或出售股东将在必要的范围内提供本招股说明书的招股说明书补充文件，其中包含有关所出售证券的具体信息以及此类出售的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。招股说明书补充或自由书写的招股说明书还可能增加、更新或更改本招股说明书所载与该交易有关的信息。如本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充或自由书写招股说明书有任何不一致之处，应依赖招股说明书补充或自由书写招股说明书（如适用）。在购买任何证券前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的免费编写的招股说明书），以及标题“您可以在哪里找到更多信息；通过引用纳入公司”下描述的附加信息。

我们或任何出售股东均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编制的或我们已向您推荐的任何自由编写的招股说明书中包含或通过引用并入的内容除外。我们和任何卖出的股东不承担任何责任，也不能提供任何关于可靠性的保证，任何其他信息，别人可能会给你。我们和任何出售股东将不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。你方应假定本招股章程及本招股章程适用的招股章程补充文件所载的资料仅于其各自封面上的日期准确，任何适用的自由写作招股章程所载的资料仅于该自由写作招股章程日期准确，及任何以引用方式并入的文件所载的资料仅于以引用方式并入的文件日期准确，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。本招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充或自由撰写的招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股章程、任何招股章程补充文件或任何适用的自由写作招股章程中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险和不确定性，并可能因各种因素而发生变化，包括本招股章程、适用的招股章程补充文件和任何适用的自由写作招股章程中“风险因素”标题下所讨论的因素，以及通过引用方式并入本招股章程的其他文件中类似标题下所讨论的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

本招股章程载有本章程所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。本文提及的部分文件的副本已提交、将提交或将通过引用并入，作为本招股说明书所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文“在哪里可以找到更多信息；通过引用并入”中所述。

如本招股章程所用，除非明示或文意另有所指，凡提述“FuboTV”、“Fubo”、“我们”、“我们的”、“我们”、“公司”及类似的提述，均指（i）在完成转换及业务合并（定义见下文）前，指一间佛罗里达州公司fuboTV Inc.及其合并附属公司，及（ii）在完成转换及业务合并后，指一间特拉华州公司FuboTV Inc.及其合并附属公司。当我们提到“你”时，我们指的是适用系列证券的潜在持有人。

在本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及任何适用的自由书写招股说明书中出现或以引用方式并入的Fubo徽标和我们的其他注册或普通法商标、服务标记或商号均为FuboTV Inc.的财产。仅为方便起见，本招股说明书中提及的我们的商标、商号和服务标记出现时没有®、TM和SM符号，但这些引用无意以任何方式表明，我们不会在适用法律的最大范围内主张我们对这些商标、商号和服务标记的权利。本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、任何适用的自由书写招股说明书以及通过引用并入本文或其中的任何文件可能包含其他公司的附加商标、商号和服务标记，这些商标、商号和服务标记是其各自所有者的财产。

本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第21E条所载前瞻性陈述的安全港条款。本招募说明书中除历史事实陈述外的所有陈述均可能为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“展望”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定或其他类似表述。本招股说明书中包含或以引用方式并入的前瞻性陈述包括但不限于关于我们未来经营业绩和财务状况、预期现金需求、行业和业务趋势、基于股票的薪酬、收入确认、业务战略、计划和市场增长、法律诉讼以及我们未来经营目标的陈述，包括与对我们的技术和数据能力的投资、用户获取战略、业务合并的预期收益和协同效应以及我们的国际业务相关的陈述。

本招股说明书中的前瞻性陈述仅为预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的重要因素，包括但不限于我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中讨论的风险因素。这些风险并非详尽无遗。而且，我们在竞争非常激烈、瞬息万变的环境中经营，新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

本招股说明书中的前瞻性陈述基于截至本招股说明书日期我们可获得的信息，尽管我们认为此类信息构成此类陈述的合理基础，但此类信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些声明。

您应阅读本招股说明书以及我们引用并已作为证据提交本招股说明书的文件，但有一项理解，即我们未来的实际结果、业绩和成就可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。除适用法律要求外，我们不承诺公开更新或修改本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。

可用信息

我们向SEC提交报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是http://www.sec.gov。

我们的网站地址是www.fubo.tv。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并无以引用方式并入本招股章程，阁下不应将本网站上的资料视为本招股章程的一部分。

这份招股说明书和任何招股说明书补充文件都是我们向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可能会从SEC或我们那里获得，如下所述。契约的形式和确定特此提供的证券条款的其他文件正在或可能作为注册声明的证据或通过引用并入注册声明的文件提交。本招股章程或任何招股章程补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均通过参考其所指文件在所有方面进行限定。有关事项的更完整说明，请以实际文件为准。如上文所述，您可以通过SEC的网站查看注册声明的副本。

以参考方式纳入

SEC的规则允许我们将信息“以引用方式并入”本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。凡本招股章程所载的陈述或以引用方式并入的先前提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述，将被视为就本招股章程而言已修改或取代，前提是本招股章程所载的陈述或以引用方式并入的随后提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件通过引用纳入了以下先前已向SEC提交的文件：

我们随后在本次发行终止前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件，但不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息，也将通过引用并入本招股说明书，并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可通过以下地址书面或致电我们索取本招股章程中以引用方式并入的任何文件的免费副本：

fuboTV Inc.

美洲大道1290号

New York，NY 10104

(212) 672-0055

然而，除非这些展品已通过引用方式具体纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件，否则将不会向文件发送展品。

我们是一家消费者至上的直播电视流媒体公司，其使命是通过一流的用户体验提供优质的体育、新闻和娱乐节目，提供更多的选择、灵活性和价值。作为美国第六大付费电视公司（瑞银估计；2025年12月），并被英国《金融时报》评为2025年美洲增长最快的公司，我们拥有Hulu + Live TV（娱乐）、Fubo（体育）和Molotov（娱乐和体育），它们在全球各地的市场上流动。

我们最初成立于2009年，是一家佛罗里达州公司。2025年10月29日，我们根据一项转换计划，通过向特拉华州州务卿提交转换证书和向佛罗里达州国务院公司司提交转换条款，实现了从佛罗里达州公司到特拉华州公司的转换（“转换”）。就此次转换而言，我们将名称从fuboTV Inc.更改为FuboTV Inc.。作为转换的一部分，我们所有已发行和流通的普通股将自动转换为已发行和流通的A类普通股，并且我们创建了FuboTV Inc.的新的B类普通股类别股票，每股面值0.0001美元（“B类普通股”）。

2025年10月29日，我们、华特迪士尼公司（“迪士尼”）和Hulu，LLC（“Hulu”）完成了公司、迪士尼和Hulu于及之间于2025年1月6日签署的业务合并协议（“业务合并协议”）所设想的先前宣布的业务合并（“业务合并”），后者将我们现有的阜博业务与迪士尼的Hulu +直播电视业务合并（“业务合并交割”）。Hulu +直播电视业务（“Hulu直播业务”）包括与谈判和管理运输协议以及与Hulu的线性多频道订阅视频节目分发服务组件（称为“Hulu +直播电视”的发售）上的任何节目服务、频道或网络相关并为其目的的类似合同相关的业务相关的若干资产。在业务合并完成后，Hulu（以及迪士尼，通过其间接拥有Hulu）拥有并控制了我们约70%的投票权。

我们的主要行政办公室位于1290 Avenue of the Americas，9th Floor，New York，New York 10104，我们的电话号码是（212）672-0055。我们的网站地址是www.fubo.tv。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并无以引用方式并入本招股章程，阁下不应将本网站上的资料视为本招股章程的一部分。

根据本招股章程及适用的招股章程补充文件（如有）提供或出售的任何证券的投资均涉及风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细考虑通过参考我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告而纳入的风险因素，以及我们随后根据《交易法》提交的文件更新的本招股说明书中包含或通过引用纳入的所有其他信息，以及适用的招股说明书补充文件（如有）和任何适用的自由书写招股说明书中包含的风险因素和其他信息。任何这些风险的发生都可能导致您损失在此提供或出售的证券的全部或部分投资。可能有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下降，导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读我们最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中包含的题为“前瞻性陈述”的部分。

我们打算使用适用的招股章程补充文件中所述的出售证券所得款项净额。我们将不会收到任何出售股东提供的出售A类普通股的任何收益。

我们有一类根据《交易法》第12条注册的证券：我们的A类普通股。以下对我们股本的描述并不完整，可能未包含您在投资我们股本前应考虑的所有信息。本说明是从我们的公司注册证书、章程、股东协议和下文提及的注册权协议中总结出来的，并通过引用对其进行了整体限定，这些都已公开提交给SEC。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用进行注册。”

我们的法定股本包括：

普通股

A类普通股

我们A类普通股的股份持有人有权就提交给股东投票的所有事项（包括选举董事）对每一股拥有一票表决权，但通常无权就根据对该优先股的指定保留投票给某一类优先股的任何事项进行投票。我们A类普通股的股东在董事选举中没有累积投票权。

我们的公司注册证书规定，根据适用法律和当时已发行的任何类别或系列优先股持有人的任何权利（如有），A类普通股股份持有人有权在我们的董事会不时从我们合法可用的资产或资金中宣布的情况下，以现金、股票或财产形式获得此类股息和其他分配；但是，前提是，未经当时已发行的A类普通股多数股份持有人和当时已发行的B类普通股多数股份持有人事先投赞成票，各自作为单一类别单独投票，不得宣布或支付或拨出股息以支付（a）A类普通股股份或权利中的A类普通股，购买A类普通股股份的期权或认股权证，除非还应有或已经宣布并拨出用于支付B类普通股、同等数量的B类普通股股息或购买B类普通股股份的权利、期权或认股权证或（b）购买B类普通股股份或购买B类普通股股份的权利、期权或认股权证。

在我们解散或清算时，在全额支付所有需要支付给债权人和具有清算优先权的优先股持有人（如果有的话）的金额后，我们A类普通股的股份持有人将有权按比例获得我们可供分配的剩余资产。

A类普通股持有人不享有优先认购权、转换权或认购权，也没有适用于A类普通股的偿债基金条款。A类普通股持有人的权利、优惠和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到不利影响。

我们所有流通在外的A类普通股已全额支付且不可评估。

我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代码为“FUBO”。我们的A类普通股和B类普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company，LLC。

B类普通股

我们B类普通股的股份持有人有权就提交给股东投票的所有事项（包括选举董事）对每一股份拥有一票表决权，但通常无权就根据对该优先股的指定保留投票给某一类优先股的任何事项进行投票。我们B类普通股的股东在董事选举中没有累积投票权。

B类普通股的股份应被视为我们的非经济权益，B类普通股的持有人无权就其B类普通股的股份收取任何股息（包括现金、股票或财产），除非我们的公司注册证书中明确规定。

B类普通股股份将在未来仅向Fubo Operations LLC（“Newco”；此类单位，“Newco单位”）单位的持有人（公司除外）发行，发行数量使得在发行此类B类普通股股份后，该持有人持有相同数量的Newco单位和B类普通股股份。B类普通股的股份只能与同等数量的Newco单位一起转让。

B类普通股持有人没有优先认购权或认购权，也没有适用于B类普通股的偿债基金条款。B类普通股持有人的权利、优惠和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到不利影响。

经修订和重述的Newco有限责任公司协议为Hulu提供了赎回权，据此，Hulu可促使Newco赎回其全部或部分Newco单位，连同同等数量的B类普通股，以换取同等数量的A类普通股，或根据我们的选择，以现金换取，但我们有权选择生效，以代替此类赎回，我们与Hulu之间以现金或同等数量的A类普通股股份直接交换此类Newco单位和B类普通股（前提是，在每种情况下，Hulu可在收到我们打算以现金结算此类赎回或交换的通知后撤回行使其赎回或交换权利）。

我们所有已发行的B类普通股已全额支付且不可评估。

我们的B类普通股没有在国家证券交易所上市。

优先股

我们的公司注册证书规定，阜博优先股的股份可不时以一个或多个类别或系列发行，每个类别或系列应具有我们的董事会在其任何股份发行前确定的独特名称、股份数量或所有权。每一该等类别或系列优先股应由该等股份数目组成，并具有该等表决权、全额或有限表决权或无表决权，以及该等优先权和相对、参与、可选或其他特殊权利及其资格、限制或限制，包括确定或更改股息权利、股息率、转换权、交换权、表决权、权利和赎回条款（包括偿债和购买基金条款）、赎回价格或价格、发行该类别或系列股份的限制，任何完全未发行系列优先股的任何资产分配和构成任何该等类别或系列的股份数量的解散优先权和权利，以及对其或其中任何一种的指定，以及增加（但不高于优先股的授权股份总数）或减少（但不低于该类别或系列当时已发行的股份数量）如此创建的任何类别或系列的股份数量（除非管辖该类别或系列的适用指定证书另有规定），在该类别或系列的发行之后，应在规定发行此类类别或系列优先股的一项或多项决议中说明，这些决议可能由我们的董事会根据明确赋予董事会的权力在发行任何此类股份之前不时通过，所有这些都是根据特拉华州的法律。

注册权

就业务合并而言，我们与Hulu就Hulu收到的可注册证券（定义见Hulu注册权协议）签订了一份日期为2025年10月29日的注册权协议（“Hulu注册权协议”），以换取Hulu就业务合并收到的B类普通股。根据Hulu注册权协议，我们必须根据其中规定的条款，向SEC提交这份登记声明，登记Hulu及其允许受让人拥有的A类普通股股份（其中包括在我们或我们的任何子公司的其他证券（包括B类普通股和Newco单位）行使、转换或交换时可发行或发行的任何股份）以及直接或间接发行或可发行的任何证券，以换取，在转换或替换A类普通股时，无论是以股息、分配或股票分割的方式，还是与股份合并、资本重组、合并、合并、交换或其他重组有关）。我们被要求使用我们在商业上合理的努力，以使本登记声明成为并保持有效，并在必要的范围内得到补充和修改，只要任何可登记证券仍未偿还。此外，根据Hulu注册权协议，Hulu拥有某些惯常的包销发行需求权和搭载注册权。Hulu注册权协议包含我们为Hulu的利益而承担的惯常赔偿和分摊义务，反之亦然，在每种情况下，受某些资格和例外情况的限制。

就发行于2029年到期的可转换有担保票据（“2029年可转换票据”）而言，我们订立了一份日期为2024年1月2日的登记权协议（“2029年可转换票据登记权协议”）。根据2029年票据登记权协议，我们普通股的某些持有人有权根据《证券法》就我们的A类普通股的股份和这些持有人持有或可向其发行的2029年可转换票据（“基础证券”）转换时可发行的普通股股份（“2029年可登记证券”）的公开转售登记享有各种权利。如果持有人获得我们普通股的额外股份，或额外持有人获得可转换为我们普通股股份的2029可转换票据，则在此类持有人或额外持有人（视情况而定）交付与任何此类收购相关的已填妥问卷时，我们可能需要提交一份或多份招股说明书补充文件以登记此类股份和/或识别此类2029可转换票据的额外持有人。

一旦收到任何该等额外持有人填妥的调查问卷，我们将在切实可行范围内尽快但在任何情况下不迟于收到该填妥的调查问卷后的第15天，提交招股章程的任何补充文件，并由适用的招股章程补充文件补充，或根据需要对登记可登记证券的登记声明进行生效后修订，以允许该持有人能够出售其普通股或由该持有人持有的基础证券，但我们有权暂停使用招股章程，并由适用的招股章程补充文件补充，根据2029年可转换票据登记权协议，并规定我们将没有义务在任何三个月期间提交一次以上的此类补充或生效后修订。

招股说明书中包含的分配计划，经适用的招股说明书补充，将允许通过经纪人和交易商出售证券持有人的方式回售2029年可注册证券。然而，在任何情况下，此类转售均不得采取包销发售的形式（因为通常理解为“包销公开发售”一词，为清楚起见，该术语不包括不涉及该经纪自营商购买证券以期由此公开转售的交易，但该交易可能在法律或习惯惯例所遵循的程序方面被视为类似于包销公开发售的交易），而无需我们事先同意。

根据2029年可转换票据登记权协议，我们可能会在与未决公司发展、向SEC提交的文件或任何其他事件有关的某些情况下，暂停提供经适用的招股说明书补充文件作为其中一部分的注册声明，或在特定时期内暂停使用该招股说明书或任何相关的招股说明书补充文件，如果我们本着诚意并根据法律顾问的建议，确定未能公开披露有关此类发展、备案或其他事件的重大非公开信息将导致此类招股说明书，截至其日期，根据作出这些陈述的情况，以包含任何对重大事实的不真实陈述或省略陈述作出其中陈述所必需的重大事实，而不是误导，我们对这些信息保密具有善意的商业目的。我们将就每次此类暂停向出售证券持有人提供暂停通知。

除某些例外情况外，每个出售证券持有人已同意持有我们以保密方式交付的每份此类暂停通知（如果有的话）。任何单一暂停期间不得超过90个日历日，所有暂停期间的日历天数合计不得超过十二个完整日历月的任何期间的180个日历日的总和。

专属论坛

我们的公司注册证书规定，除非我们同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院（或者，如果特拉华州衡平法院没有管辖权，美国特拉华州地区法院）将是以下方面的唯一和排他性法院：

我们的公司注册证书规定，股东将被视为同意此类法院对此类诉讼、诉讼和诉讼的属人管辖权。此外，我们的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院将是解决任何根据《证券法》主张诉讼因由或因由的投诉的唯一法院，包括针对此类投诉的任何被告主张的所有诉讼因由。

上述排他地法院条款可能会增加提起索赔的成本、阻止索赔或限制股东在其认为有利于与我们或我们的董事、高级职员或其他雇员发生纠纷的司法法院提起索赔的能力，这可能会阻止针对我们或我们的董事、高级职员和其他雇员的此类诉讼。

反收购条款

特拉华州法律的某些条款以及我们的公司注册证书和章程中的某些条款可能会被视为具有反收购效果，并可能会延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购企图，包括可能导致股东所持股份的溢价支付高于市场价格的企图。

优先股

我们的公司注册证书包含允许我们的董事会在没有股东进一步投票或行动的情况下发行一个或多个系列的优先股股份的条款，如“—优先股”中所述。

罢免董事

我们的公司注册证书规定，董事可随时被董事会罢免，无论是否有因由，由持有当时有权在董事选举中投票的已发行股本股份的多数表决权的股东投赞成票，作为单一类别一起投票；但前提是（i）Hulu根据我们的公司注册证书条款指定的任何董事（每一名，“Hulu指定人”）可被董事会罢免，无论是否有因由，只有当Hulu对其当时已发行的股票投了赞成票以支持这种移除，并且（ii）尽管Hulu的股票必须投票赞成任何Hulu指定人的移除才能使这种移除生效，但除非获得持有当时有权投票的已发行普通股的多数投票权的股东的必要投票，否则这种移除将不会生效。

董事空缺

我们的公司注册证书规定，任何因董事授权人数增加而新设立的董事职位，或因董事死亡、辞职、取消资格或被罢免而导致的董事会空缺，应由剩余董事的过半数（即使低于法定人数）的赞成票或由唯一的剩余董事单独填补，且不得由股东填补。

如果空缺是由于无关联的独立设计者（定义见我们的公司注册证书）在2027年10月29日之前死亡、辞职、被取消资格或被撤职而产生的，则另一非关联的独立设计者有权指定个人填补该空缺，且该空缺不得由任何其他人填补，并且，除非已发生多数日落日期（定义见下文），否则该替代指定人必须是Hulu合理接受的个人。尽管有上述规定，如果在2027年10月29日之前，由于每一名无关联的独立受设计者死亡、辞职、被取消资格或被免职而同时存在两个空缺，则这些空缺应由董事会填补。在2027年10月29日或之后，任何因无关联独立设计者死亡、辞职、被取消资格或被免职而产生的空缺应由董事会填补。

Hulu有专属权利指定任何个人填补任何空缺，如果该空缺在任何时候因任何Hulu指定人的死亡、辞职、取消资格或被撤职而产生，且该空缺不得由任何其他人填补；但，Hulu无权指定替代董事填补任何空缺，只要该替代董事进入董事会的选举或任命将导致在董事会任职的Hulu设计者人数超过Hulu然后有权根据我们的公司注册证书提名成为董事会成员的Hulu设计者人数。

未经Hulu事先书面同意而增加或减少董事会规模的，Hulu有权指定一名或多名董事会成员，使董事会的董事总数与基于我们的公司注册证书中规定的Hulu的任命权的Hulu指定人数成正比。

无累积投票

我们的公司注册证书规定，股东在选举董事时没有累积投票权的权利。

股东特别会议

我们的章程规定，（i）我们的董事会主席、（ii）我们的首席执行官或（iii）董事会可随时为任何目的召开股东特别会议。此外，特别会议应由（a）我们的董事会主席或（b）秘书召集，在每种情况下，应持有我们当时已发行股本的多数投票权的持有人的书面请求，通常有权就召开特别会议的事项进行投票，立即召开特别会议。在多数日落日期（定义如下）之后，股东必须遵守某些程序要求才能提交有效的特别会议请求，以及满足适用的提前通知要求。

书面同意的诉讼

我们的公司注册证书规定，在（i）Hulu及其关联公司停止共同拥有当时已发行的A类普通股和B类普通股的至少50%的合计日期之前，以及（ii）Hulu或其关联公司完成某些合并、收购或类似交易后12个月的日期（该较早日期，“多数日落日期”），我们的股东在任何年度股东大会或特别股东大会上要求或允许采取的任何行动均可不举行会议，未经事先通知且未经表决，如果载列如此采取的行动的书面同意是由我们已发行股票的持有人签署的，该持有人拥有不少于在有权就其投票的我们股票的所有股份出席并投票的会议上授权或采取此类行动所需的最低票数。

在多数日落日期或之后，我们的股东在任何年度股东大会或特别股东大会上要求或允许采取的任何行动，不得以股东的书面同意代替股东大会。尽管有上述规定，任何优先股持有人要求或允许采取的任何行动，作为一个系列单独投票或与一个或多个其他此类或系列优先股作为一个类别单独投票，可以不经会议、事先通知和未经表决采取，除非创建此类或系列优先股的决议中明确禁止。

修订我们的法团注册证明书

我们的公司注册证书规定，只要A类普通股的任何股份尚未发行，未经当时已发行的A类普通股多数股份持有人事先投赞成票，我们不得作为单一类别单独投票，（i）更改或更改A类普通股股份的权力、优先权或特殊权利，从而对其产生不利影响，或（ii）采取适用法律要求进行类别投票的任何其他行动。只要B类普通股的任何股份尚未发行，未经当时已发行的B类普通股多数股份持有人事先投赞成票，我们不得作为单一类别单独投票，（a）更改或更改B类普通股股份的权力、优先权或特殊权利，从而对其产生不利影响，或（b）采取适用法律要求进行类别投票的任何其他行动。

尽管有上述规定，我们的公司注册证书进一步规定，A类普通股和B类普通股的股份持有人应就我们的公司注册证书的任何拟议修订作为一个类别投票，该修订将增加或减少（i）A类普通股或B类普通股或其任何类别或系列的授权股份数量，（ii）优先股或其任何类别或系列的认可股份数目或（iii）其后成立的任何其他类别或系列我们股本的认可股份数目（但在每宗个案中，就任何减少而言，不低于该类别或系列股本当时已发行的股份数目），以及当时已发行的A类普通股和B类普通股的多数股份持有人的赞成票，均须获批准任何该等事项，并受权利规限，如果有的话，在当时已发行的任何类别或系列优先股的持有人中，我们股本的任何类别或系列的股份持有人无需为任何此类事项的批准而进行单独的类别或系列投票。

除了我们的股东或我们的董事会的任何其他必要批准外，（i）以下事项需要董事会审计委员会的批准：（a）在2027年10月29日之前，对我们的公司注册证书的任何修订和（b）在大多数日落日期之前（i）对我们的公司注册证书的任何修订将对我们的股东的权利产生不利影响，Hulu除外，以与对Hulu的影响不成比例的方式进行，以及（II）与某些其他事项有关的对我们的公司注册证书的修订，以及（ii）直至Hulu或其关联公司停止共同拥有当时已发行的A类普通股和B类普通股至少10%的股份之日，我们必须事先获得Hulu的书面批准，才能对我们的公司注册证书实施任何会对Hulu及其关联公司在其下的权利产生不利影响的修订或其他修改，其方式与对A类普通股或B类普通股的其他持有人的影响相比不成比例。

修订我们的附例

我们的公司注册证书和我们的章程规定，（i）我们的董事会被明确授权通过、修订、更改、更改或废除我们的章程，以及（ii）我们的股东通过多数票，也有权通过、修订、更改、更改或废除我们的章程。

除了我们的股东或我们的董事会的任何其他必要批准外，（i）以下事项需要董事会审计委员会的批准：（a）至2027年10月29日，对我们的章程的任何修订和（b）至多数日落日期，（i）对我们的章程的任何修订将对我们的股东的权利产生不利影响，但Hulu除外，以与对Hulu的影响和（II）对我们与某些其他事项有关的章程的修订以及（ii）直到Hulu或其关联公司停止共同拥有当时已发行的A类普通股和B类普通股至少10%的股份之日相比不成比例的方式，我们必须事先获得Hulu的书面批准，才能对我们的章程实施任何可能对Hulu及其关联公司在章程下的权利产生不利影响的修订或其他修改，其方式与对A类普通股或B类普通股的其他持有人的影响相比不成比例。

获授权但未发行的股份

我们的A类普通股、B类普通股和优先股的授权但未发行股份将可用于未来的发行，无需股东批准，但纽约证券交易所上市标准要求的除外，并且根据我们的公司注册证书中规定的限制，可用于各种公司目的，包括未来的发行以筹集额外资本、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会增加或阻止通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的企图。

以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充或免费编写的招股章程中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的债务证券的某些一般条款和规定。当我们提出出售特定系列债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，或与本招股说明书中描述的其他证券一起发行，或在转换或行使或交换时发行。债务证券可能是我们的高级、高级次级或次级债务，除非本招募说明书的补充文件中另有规定，债务证券将是我们的直接、无担保债务，并可能以一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与招股说明书补充文件中指定的受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的选定部分。摘要不完整。契约的形式已作为注册声明的证据提交，您应该阅读契约中可能对您很重要的条款。在下面的摘要中，我们包含了对契约的节号的引用，以便您可以轻松找到这些规定。摘要中使用且未在此定义的大写术语具有契约中指定的含义。

仅在本节中使用，“FuboTV”、“我们”、“我们的”或“我们”是指FuboTV Inc.，不包括我们的子公司，除非明确说明或上下文另有要求。

一般

每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议确定或根据我们的董事会决议确定，并以我们董事会决议、高级职员证书或补充契约规定的方式规定或确定。（第2.2节）各系列债务证券的特定条款将在与该系列相关的招股章程补充文件（包括任何定价补充文件或条款清单）中进行描述。

我们可以在契约下发行无限量的债务证券，可能是一个或多个系列的相同或不同期限的，以平价、溢价或折价发行。（第2.1节）我们将在招股章程补充文件（包括任何定价补充文件或条款清单）中载列有关所提呈的任何系列债务证券、债务证券的本金总额及以下条款（如适用）：

我们可能会发行债务证券，规定在根据契约条款宣布加速到期时到期和应付的金额低于其规定的本金金额。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。

如果我们以一种或几种外币或一种或几种外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券的本金以及任何溢价和利息是以一种或几种外币或几种外币单位支付的，我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关该发行的债务证券和该等外币或几种货币或几种外币单位的限制、选择、一般税务考虑、具体条款和其他信息。

转让及交换

每份债务证券将由以存托信托公司或存托人或存托人名义登记的一种或多种全球证券（我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”），或适用的招股说明书补充文件中规定的以最终注册形式发行的证书（我们将以凭证式证券所代表的任何债务证券称为“凭证式债务证券”）代表。除下文“全球债务证券和记账式系统”标题下规定的情况外，记账式债务证券将不能以凭证式发行。

凭证式债务证券。您可以根据契约条款在我们为此目的维护的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。（第2.4节）凭证式债务证券的任何转让或交换将不收取服务费，但我们可能要求支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何税款或其他政府费用的款项。（第2.7节）

您可以通过交出代表这些凭证式债务证券的凭证并由我们或该凭证的受托人向新持有人重新发行或由我们或新凭证的受托人向新持有人发行来实现凭证式债务证券的转让以及收取凭证式债务证券的本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券和记账系统。每份代表记账式债务证券的全球债务证券将存放于或代表存托人，并登记在存托人或存托人的代名人名下。请看“环球证券”。

盟约

我们将在适用的招股章程中载列补充适用于任何债务证券发行的任何限制性契诺。（第四条）

控制权发生变更时不提供保护

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）时可能为债务证券持有人提供保护的任何条款。

合并、合并及出售资产

我们不得将我们的全部或基本全部财产和资产与任何人（“继承者”）合并或合并，或转让、转让或出租，除非：

尽管有上述规定，我们的任何附属公司可将其全部或部分财产与我们合并、合并或转让给我们。（第5.1节）

违约事件

“违约事件”是指就任何一系列债务证券而言，以下任何一种情况：

任何特定系列债务证券的违约事件（破产、无力偿债或重组的某些事件除外）都不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第6.1节）发生某些违约事件或契约项下的加速可能构成我们或我们的子公司不时未偿还的某些债务项下的违约事件。

我们将在知悉任何违约或违约事件发生后30天内向受托人提供任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在采取或提议采取的相关行动。（第6.1节）

如任何系列的债务证券在当时未偿还的债务证券发生违约事件并仍在继续，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可藉向我们发出书面通知（如持有人发出通知，则可向受托人发出），宣布立即到期应付（或，如该系列的债务证券为贴现证券，该系列条款中可能指定的本金部分）以及该系列所有债务证券的应计和未付利息（如有）。在因某些破产、无力偿债或重组事件导致违约的情况下，所有未偿债务证券的本金（或此类指定金额）以及应计和未付利息（如有）将成为并立即到期应付，而无需受托人或未偿债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在就任何系列的债务证券作出加速宣布后的任何时间，但在受托人获得关于支付到期款项的判决或判令之前，该系列的未偿债务证券的本金多数持有人可在该契约规定的除未支付加速本金和利息（如有）以外的所有违约事件均已得到纠正或豁免的情况下，撤销并取消加速。（第6.2节）有关在违约事件发生时加速支付该等贴现证券本金的一部分的特定规定，我们请你参阅与任何系列债务证券有关的招股章程补充文件，这些债务证券属于贴现证券。

契约规定，受托人可拒绝履行任何职责或行使其在契约下的任何权利或权力，除非受托人就其在履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的任何成本、责任或开支收到令其满意的赔偿。（第7.1（e）条）在受托人的某些权利的规限下，任何系列的未偿债务证券本金多数的持有人将有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使就该系列债务证券授予受托人的任何信托或权力。（第6.12节）

任何系列的任何债务证券的持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

尽管契约中有任何其他规定，任何债务证券的持有人将拥有绝对和无条件的权利，在该债务证券中所述的到期日或之后收取该债务证券的本金、溢价和任何利息的付款，并就强制执行付款提起诉讼。（第6.8节）

契约要求我们在财政年度结束后的120天内，向受托人提供遵守契约的声明。（第4.3节）如果违约或违约事件就任何系列的证券发生并仍在继续，并且如果受托人的负责人员知道该违约或违约事件，则受托人应在该违约或违约事件发生后90天内向该系列证券的每个证券持有人邮寄违约或违约事件通知，如果更晚，则在受托人的负责人员知道该违约或违约事件后。契约规定，如果受托人善意地确定扣留通知符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知任何系列债务证券持有人的任何违约或违约事件（该系列任何债务证券的付款除外）。（第7.5节）

修改及放弃

我们和受托人可以在不征得任何债务证券持有人同意的情况下修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

我们也可以在受修改或修订影响的每个系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人同意的情况下修改和修订契约。未经当时未偿还的每一笔受影响债务证券的持有人同意，我们不得进行任何修改或修正，前提是该修改将：

除某些特定条款外，任何系列的未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人可以代表该系列的所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。（第9.2节）任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可代表该系列的所有债务证券的持有人放弃该系列过去在契约下的任何违约及其后果，但该系列的任何债务证券的本金、溢价或任何利息的支付违约除外；但任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。（第6.13节）

在某些情况下撤销债务证券及某些契诺

法律败诉。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可能被解除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务（某些例外情况除外）。我们将在以信托方式向受托人不可撤销地存入资金和/或美国政府债务时，或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下，发行或导致发行此类货币的政府债务，即通过按照其条款支付利息和本金，提供资金或美国政府债务，其金额在国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一期本金的情况下，将如此解除，根据契约和这些债务证券的条款，在这些付款的规定期限内就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款。

只有在（其中包括）我们已向受托人送达大律师意见，说明我们已收到或已由美国国税局发布裁决，或自契约执行之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，大意是，并基于该意见应确认，该系列债务证券的持有人将不确认收入，才可能发生这种解除，因存款、撤销和解除而产生的美国联邦所得税目的的收益或损失，将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，如果没有发生存款、撤销和解除的情况。（第8.3节）

某些盟约的撤销。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，在符合某些条件时：

条件包括：

没有董事、高级职员、雇员或证券持有人的个人责任

我们过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或证券持有人本身，均不会对我们在债务证券或契约项下的任何义务或基于、或就此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受债务证券，每个持有人放弃并解除所有此类责任。此项豁免及解除是发行债务证券的部分代价。然而，这一豁免和释放可能无法有效免除美国联邦证券法规定的责任，SEC认为，这样的豁免违反了公共政策。

管治法

契约和债务证券，包括由契约或证券引起或与之有关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在由契约、债务证券或由此设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

契约将规定，由契约或由此设想的交易引起或基于该契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或程序可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的每个案件的纽约州法院提起，而我们、受托人和债务证券持有人（通过他们接受债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从这些法院的非专属管辖权。契约将进一步规定，通过邮寄（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达契约中规定的该方的地址，将是在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效程序送达。契约将进一步规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过他们接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对在上述指定的法院为任何诉讼、诉讼或其他程序奠定场所的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃并同意不抗辩或主张任何此类诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的法院提起。（第10.10条）。

我们将在适用的招股章程补充文件中载列对我们根据本招股章程可能发售和出售的任何认股权证、购买合同或由我们发行的单位的描述。

簿记、交付及表格

除非我们在任何适用的招股章程补充或免费编写的招股章程中另有说明，否则证券最初将以记账式形式发行，并由一种或多种全球票据或全球证券，或统称为全球证券代表。全球证券将交存于或代表美国纽约州纽约市存托信托公司（Depository Trust Company，New York，as Depositor）或DTC，并以DTC代名人Cede & Co.的名义登记。除非且直至在下述有限情况下将其交换为证明证券的个别凭证，否则全球证券不得转让，除非整体上由存托人转让给其代名人或由代名人转让给存托人，或由存托人或其代名人转让给继任存托人或继任存托人的代名人。

DTC告知我们，它是：

DTC持有其参与者存放在DTC的证券。DTC还通过参与者账户中的电子计算机化记账变更，便利其参与者之间就所存证券进行证券交易（例如转账和质押）进行结算，从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的“直接参与者”包括证券经纪商和交易商，包括承销商、银行、信托公司、结算公司等组织。DTC是美国存托凭证清算公司（Depository Trust & Clearing Corporation）（DTCC）的全资子公司。DTCC是DTC、全国证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，这三家公司均为注册清算机构。DTCC由其受监管子公司的用户拥有。通过直接或间接方式通过直接或间接方式清除或与直接参与者保持保管关系的其他人（我们有时将其称为间接参与者）也可以访问DTC系统。适用于DTC及其参与者的规则已在SEC存档。

在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录上证券的贷记。证券的实际购买者的所有权权益，我们有时将其称为受益所有人，依次记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有人将不会收到DTC对其购买的书面确认。然而，受益所有人预计将从其购买证券的直接或间接参与者那里收到提供其交易细节的书面确认，以及其持有的定期报表。全球证券所有权权益的转让将通过代表受益所有人行事的参与者的账簿上的记项来完成。受益所有人将不会收到代表其在全球证券中的所有权权益的证书，除非在下文所述的有限情况下。

为便于后续转账，直接参与者存放在DTC的所有全球证券将登记在DTC的合伙被提名人Cede & Co.的名下，或DTC授权代表可能要求的其他名下。将证券存放于DTC并以Cede & Co.或该等其他代名人的名义登记，将不会改变证券的实益所有权。DTC并不知悉证券的实际实益拥有人。DTC的记录仅反映证券贷记其账户的直接参与者的身份，这些参与者可能是也可能不是受益所有人。参与者有责任代表其客户记账其持股。

只要证券是记账式的，您将收到付款，并且只能通过存托人及其直接和间接参与者的便利转让证券。我们将在适用证券的招股说明书补充文件中指定的地点维持一个办事处或代理机构，在那里可能会向我们交付有关证券和契约的通知和要求，并且可能会交出凭证式证券以进行付款、登记转让或交换。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向受益所有人传送通知和其他通信将受其之间的安排约束，并受不时生效的任何法律要求的约束。

赎回通知将发送至DTC。如果正在赎回的特定系列证券少于全部，DTC的做法是通过抽签确定该系列证券的每个直接参与者将要赎回的利息金额。

DTC和Cede & Co.（或其他此类DTC代名人）均不会就证券表示同意或投票。根据其通常程序，DTC将在记录日期之后尽快向我们邮寄综合代理。综合代理将Cede & Co.的同意或投票权转让给在记录日期将该系列证券记入其账户的直接参与者，该记录日期在综合代理所附的清单中确定。

只要证券是记账式的，我们将通过电汇即时可用资金的方式向作为此类证券的登记所有人的存托人或其代名人支付这些证券的款项。如果证券是在下文所述的有限情况下以最终凭证形式发行的，除非本文中适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们将可以选择通过有权获得付款的人至少在适用的付款日期前15天以邮寄到有权获得付款的人的地址的支票或通过电汇到以书面形式指定给适用的受托人或其他指定方的美国银行账户的方式进行付款，除非较短的期限令适用的受托人或其他指定当事人满意。

证券的赎回所得款项、分派及股息支付将予Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他代名人。DTC的实务是在DTC在支付日收到我们提供的资金和相应的详细信息后，根据DTC记录上显示的直接参与者各自的持股情况，将其存入直接参与者的账户。参与者向受益所有人的付款将受长期指示和惯例的约束，以不记名形式为客户账户持有或以“街道名称”注册的证券就是这种情况。这些款项将由参与者负责，而不是由DTC或我们负责，但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。向Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他被提名人支付赎回收益、分配和股息是我们的责任，向直接参与者支付款项是DTC的责任，向受益所有人支付款项是直接和间接参与者的责任。

除下文所述的有限情况外，证券的购买者将无权将证券登记在其名下，也不会收到证券的实物交割。因此，每个受益所有人必须依赖DTC及其参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。

一些法域的法律可能要求某些证券购买者以确定的形式采取证券的实物交割。这些法律可能会损害转让或质押证券受益权益的能力。

DTC可随时通过向我们发出合理通知而终止就该证券提供其作为证券存托人的服务。在这种情况下，在未取得继任存托人的情况下，要求印制并交付证券凭证。

如上所述，特定系列证券的受益所有人通常不会收到代表其在这些证券中的所有权权益的证书。然而，如果：

我们将为此类证券准备和交付证书，以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券的任何实益权益将可交换为以存托人指示的名称注册的最终凭证形式的证券。预计这些指示将基于保存人从其参与者收到的关于全球证券实益权益所有权的指示。

Euroclear和Clearstream

如果适用的招股说明书补充文件中有此规定，您可能会通过Clearstream Banking S.A.（我们称之为“Clearstream”）或Euroclear Bank S.A./N.V.（我们称之为“Euroclear”）作为Euroclear System的运营商持有全球证券的权益，如果您是Clearstream或Euroclear的参与者，则可以直接持有或通过Clearstream或Euroclear参与者的组织间接持有。Clearstream和Euroclear将分别通过Clearstream和Euroclear名下的客户证券账户代表其各自的参与者在其各自美国存托人的账簿上持有权益，而美国存托人又将在该等存托人的账簿上持有客户证券账户中的此类权益。

Clearstream和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream和Euroclear为其各自的参与组织持有证券，并通过其账户中的电子记账式变更促进这些参与者之间的证券交易清算和结算，从而消除了证书实物移动的需要。

与通过Euroclear或Clearstream拥有的全球证券的实益权益相关的付款、交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。Euroclear或Clearstream的参与者之间的交易，一方面与DTC的其他参与者之间的交易，也受DTC的规则和程序的约束。

投资者只有在这些系统开放营业的日子，才能通过Euroclear和Clearstream进行支付、交付、转账和其他交易，涉及通过这些系统持有的全球证券的任何实益权益。这些系统可能不会在美国的银行、经纪商和其他机构开放营业的日子开放营业。

DTC的参与者与Euroclear或Clearstream的参与者之间的跨市场转账，将由其各自的美国存托人（视情况而定）代表Euroclear或Clearstream根据DTC的规则通过DTC进行；但是，此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照规则和程序并在该系统的既定期限（欧洲时间）内向Euroclear或Clearstream（视情况而定）发送指令。Euroclear或Clearstream（视情况而定）将在交易满足其结算要求的情况下，向其美国存托人发出指示，通过通过DTC交付或接收全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序进行支付或收款，从而采取行动代表其进行最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者不得直接向其各自的美国存托人发送指令。

由于时区差异，Euroclear或Clearstream的参与者从DTC的直接参与者处购买全球证券权益的证券账户将被记入贷方，任何此类记入将在紧接于DTC结算日期之后的证券结算处理日（这一天必须是Euroclear或Clearstream的工作日）向Euroclear或Clearstream的相关参与者报告。由于Euroclear或Clearstream的参与者或通过Euroclear或Clearstream的参与者向DTC的直接参与者出售全球证券的权益而在Euroclear或Clearstream收到的现金将在DTC的结算日按价值收到，但将仅在Euroclear或Clearstream的相关现金账户中可用，该现金账户的可用日期是在DTC结算日之后的Euroclear或Clearstream的营业日。

其他

本招股说明书这一节中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自记账系统的信息均从我们认为可靠的来源获得，但我们不对这些信息承担责任。提供这些信息仅是为了方便起见。DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序完全在这些组织的控制范围内，并且可能随时发生变化。我们和受托人或我们或受托人的任何代理人对这些实体都没有任何控制权，我们都不对他们的活动承担任何责任。我们敦促您直接联系DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的参与者以讨论这些事项。此外，虽然我们预计DTC、Clearstream和Euroclear将履行上述程序，但它们均不承担任何履行或继续履行该等程序的义务，且该等程序可能随时终止。对于DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的参与者履行或不履行这些或任何其他指导其各自运营的规则或程序，我们或我们的任何代理均不承担任何责任。

有关出售股东的信息（如适用）将在招股说明书补充文件、生效后的修订或我们根据《交易法》向SEC提交的文件中列出，这些文件通过引用并入本招股说明书。

我们或任何出售证券持有人可不时要约及出售本招募说明书所涵盖的证券：

我们将在适用的招股说明书补充文件中确定分配的具体计划，包括任何承销商、交易商、代理商或直接购买者及其补偿。

Latham & Watkins LLP将代表FuboTV Inc.传递与发行和销售特此提供的证券有关的某些法律事项。额外的法律事项可由我们将在适用的招股说明书补充文件中列出的律师为我们、任何出售股东或任何承销商、交易商或代理人传递。

fuboTV Inc.截至2024年12月31日和2023年12月31日以及截至2024年12月31日止三年期间各年度的合并财务报表，以及管理层对截至2024年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，均依据以引用方式并入本文的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，以及该事务所作为会计和审计专家的授权，以引用方式并入本文。

FuboTV Inc.于2025年12月23日提交的8-K/A表当前报告的附件 99.3中包含的Hulu Live业务的财务报表已依据独立注册公共会计师事务所普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告纳入，该报告根据该事务所作为审计和会计专家的权威给予。