美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月15日
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
259 Liberty Avenue,Staten Island,NY 10305
(主要行政办公地址)(邮编)
注册人的电话号码,包括区号:(917)533-1469
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。订立实质性最终协议。
2026年4月15日,特拉华州公司Acurx Pharmaceuticals, Inc.(“公司”)与其中指定的投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意在公司直接向投资者进行的注册直接发售(“注册发售”)中发行和出售(i)816,068股普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元,以每股3.03美元的购买价格购买公司(“普通股”)和(ii)预融资普通股认股权证(“预融资认股权证”),以每股3.029美元的购买价格购买最多9,017股普通股(“预融资认股权证股份”),总收益约为250万美元,未扣除配售代理费和相关发行费用。公司拟将此次发行所得款项净额用于营运资金及其他一般公司用途。
购买协议载有公司和投资者的惯常陈述、保证和协议,以及各方的惯常赔偿权利和义务。根据购买协议的条款,公司已同意在注册发售结束后的15天期间(“锁定期”)对其普通股或普通股等价物(定义见购买协议)的发行和销售实施某些限制。此外,公司同意在注册发售结束后的一年内不进行浮动利率交易,但条件是,在锁定期结束后,(i)公司可以与Wainwright(定义见下文)作为销售代理在“市场上”融资中订立和/或发行普通股股份,以及(ii)公司可以根据股权信贷额度订立或进行交易。
股份、预融资认股权证及预融资认股权证股份由公司根据表格S-3(档案编号333-288595)上的登记声明发售,该登记声明已于2025年7月9日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,并于2026年1月6日由委员会宣布生效(“登记声明”)。
在同时进行的私募配售(“私募配售”,连同注册发售,“发售”)中,公司同意向投资者发行H系列普通认股权证(“H系列认股权证”),以购买最多合共1,650,170股普通股。H系列认股权证的行使价为每股2.78美元,将立即行使,并将在登记H系列认股权证基础的普通股转售的登记声明生效之日起二十四个月后到期。H系列认股权证和在行使H系列认股权证时可发行的普通股股份未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行登记,未根据登记声明提供,而是根据《证券法》第4(a)(2)节规定的豁免以及根据其颁布的规则506(b)提供。
持有人(连同其关联公司)不得行使预融资认股权证或H系列认股权证的任何部分,前提是该持有人在行使后立即拥有公司已发行普通股的4.99%以上(或根据该持有人发行时的选择,拥有9.99%)。然而,在持有人至少提前61天通知公司后,拥有4.99%所有权拦截器的持有人可在行使持有人的预融资认股权证或H系列认股权证(如适用)后增加已发行普通股的所有权数量,最高可达行使生效后公司已发行普通股数量的9.99%,因为该所有权百分比是根据预融资认股权证或H系列认股权证(如适用)的条款确定的。
根据购买协议的条款,公司同意通过商业上合理的努力,在表格S-1上促成一份登记声明,规定在行使H系列认股权证时其可发行普通股的股份持有人进行转售,在购买协议日期后60个日历日内(或在委员会“全面审查”的情况下在购买协议日期后90个日历日内)生效,并保持该登记声明在任何时候都有效,直到投资者不拥有任何H系列认股权证或行使时可发行的普通股股份。
2
根据惯例成交条件,此次发行预计将于2026年4月16日或前后结束。于2026年3月23日,公司与H.C. Wainwright & Co.,LLC(“Wainwright”)就注册发售(“委任函”)订立委任函,据此,Wainwright同意担任根据购买协议发行及销售公司证券的独家配售代理。作为对此类配售代理服务的补偿,公司已同意向Wainwright支付总额相当于公司从此次发行中获得的总收益的6.0%的现金费用,最高可达50,000美元用于支付其法律顾问的费用和开支,以及15,950美元用于支付清算费用。聘书还包括公司的赔偿义务和此类性质交易的其他惯例条款。
普通股在纳斯达克资本市场上市。预融资认股权证或H系列认股权证不存在已建立的交易市场,公司不打算将预融资认股权证或H系列认股权证在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。在没有交易市场的情况下,预资权证和H系列权证的流动性可能极为有限。
上述购买协议的形式、预融资认股权证的形式和H系列认股权证的形式的摘要并不旨在是完整的,并受制于本当前报告表格8-K中分别作为附件10.1、4.1和4.2所附的这些文件,并且在整体上受到这些文件的限制,这些文件通过引用方式并入本文。
表格8-K上的这份当前报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售将是非法的。
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.就发行和出售股份、预融资认股权证和预融资认股权证股份的合法性发表的意见副本作为附件 5.1附于本文件后。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
以上项目1.01中所列信息通过引用并入本项目3.02。
项目8.01。其他活动。
2026年4月16日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了上述发行的定价,该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后。
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项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式。 | |
| 4.2 | H系列普通认股权证的形式 | |
| 5.1 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.意见 | |
| 10.1 | 由Acurx制药股份有限公司及其购买方于日期为2026年4月15日的证券购买协议表格。 | |
| 23.1 | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo,P.C.的同意(包含在附件 5.1中)。 | |
| 99.1 | 定价新闻稿。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件 101中)。 |
4
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. | |||
| 日期:2026年4月16日 | 签名: | /s/David P. Luci | |
| 姓名: | David P. Luci | ||
| 职位: | 总裁兼首席执行官 | ||
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