美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年6月17日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
23461 South Pointe Drive，390套房
Laguna Hills，加利福尼亚州 92653
(主要办事处地址及邮政编码)
(833) 393-6684
注册人的电话号码，包括区号
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
| （各类名称） | （交易 符号） |
（各交易所名称 在其上注册） |
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（纳斯达克资本市场） |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
证券购买协议及登记权协议
于2025年6月17日，特拉华州公司Eyenovia, Inc.（“公司”）与机构认可投资者（“买方”）就私募（“私募”）订立证券购买协议（“购买协议”）。此次定向增发的结束日发生在2025年6月20日（“结束日”）。该公司打算将私募的净收益用于建立一个名为HYPE的代币储备，该代币原生于去中心化数字资产交易所和Layer-1区块链，即Hyperliquid。作为其新的加密货币国库战略的一部分，该公司打算实施一项HYPE Staking计划。与此同时，该公司打算继续专注于现有业务，包括开发Gen-2 Optejet用户填充设备。
根据购买协议，买方购买了总计5,128，205股公司A系列无投票权优先股，每股面值0.0001美元（“A系列优先股”）和认股权证（“买方认股权证”），以购买公司普通股股份数量的200%，每股面值0.0001美元（“普通股”）可在优先股全部转换后发行，总购买价格约为50,000，000美元。每股优先股可转换为三股普通股。适用于优先股的权力、优惠、权利、资格、限制和限制载于指定证书（定义见下文）。有关优先股和指定证书的更多信息，请参阅本8-K表（本“8-K表”）当前报告的第5.03项。
买方认股权证将于发行日期后六个月零一天的翌日行使，并可按每股3.25美元的行权价自首次行权日起五年内行使。买方认股权证行使时可发行的普通股的行使价格和股份数量将在发生影响普通股的股票股息、股票分割、资本重组或类似事件时进行调整。持有人不得行使该持有人的买方认股权证的任何部分，只要持有人在行使后立即拥有公司已发行普通股的4.99%以上，持有人可将该百分比提高至最高19.99%。
采购协议一方面载有公司的惯常陈述和保证，另一方面载有买方的惯常陈述和保证。
同样在2025年6月17日，公司与买方订立登记权协议（“登记权协议”），其中规定公司将登记在优先股转换和行使买方认股权证时可发行的普通股股份的转售。公司须不迟于注册权利协议日期后20个工作日内编制并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，并尽其商业上合理的努力使注册声明在提交后在切实可行范围内尽快宣布生效，但若干例外情况除外。公司亦已同意（其中包括）向每名买方、其高级人员、董事、代理人及根据登记声明控制该买方的每名人士赔偿若干责任，并支付与公司根据登记权利协议承担的义务有关的所有合理开支（不包括任何包销折扣及佣金）。
Chardan Capital Markets LLC（“Chardan”）就私募配售担任公司的配售代理。作为对其服务的补偿，该公司向Chardan发行了307,692股A系列优先股和认股权证，以每股3.25美元的行权价购买1,846，153股普通股（“配售代理认股权证”）。
根据购买协议向买方发行和出售的证券，以及就其作为配售代理的服务向Chardan发行的证券，均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）依据《证券法》第4（a）（2）节和/或根据其颁布的条例D第506条规定的登记豁免进行登记，或根据任何州证券法进行登记。公司依赖这一豁免登记，其部分依据是买方或Chardan（如适用）作出的陈述。证券（包括这类证券的基础普通股）不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。本8-K表格或随附的证物均不是出售要约或购买本文所述证券的要约邀请。
上述购买协议、注册权协议、买方认股权证和配售代理认股权证的摘要并不旨在是完整的，而是通过参考购买协议、注册权协议、买方认股权证和配售代理认股权证的形式对其整体进行限定，其副本分别作为附件10.1、10.2、4.1和4.2在表格8-K上提交给本当前报告，并以引用方式并入本文。
在私募结束后，公司有5,104，355股已发行和流通在外的普通股和54,027，429股已发行和流通在外的备考普通股，这使得A系列优先股的5,435，898股已发行在外的股份全部转换生效，并在截止日期行使买方认股权证和配售代理认股权证，不考虑可能限制A系列优先股的某些持有人将此类股份转换为普通股的能力的实益所有权限制，也不考虑买方认股权证或配售代理认股权证的某些持有人此时行使此类认股权证的能力。
贷款和担保协议第四修正案
于2025年6月17日，公司与Avenue Capital Management II，L.P.（作为行政代理人和抵押代理人）、Avenue Venture Opportunities Fund，L.P.（作为贷款人）（“Avenue 1”）和Avenue Venture Opportunities Fund II，L.P.（作为贷款人）（连同Avenue 1，“贷款人”）订立日期为2022年11月22日该特定贷款和担保协议的补充协议（“贷款和担保协议”）的第四次修订（“第四次修订”）。
如先前所披露，经补充协议补充的贷款和担保协议规定，本金总额不超过1500万美元的定期贷款将分多批交付。除其他事项外，第四修正案将贷款的到期日延长至2028年7月1日；规定从2025年7月1日至2027年1月31日的只付息期；将利率从12.0%降至8.0%，一半以现金支付，一半以实物支付；取消了贷款人将总额不超过1000万美元的未偿还贷款转换为普通股股份的选择权；并为公司提供了部分提前偿还贷款和担保协议项下所欠债务的选择权，但受到某些限制。
就第四修正案而言，公司向贷款人发行认股权证（“贷款人认股权证”），以每股4.00美元的行权价购买总计350,000股普通股。根据《证券法》第4（a）（2）节规定的登记豁免或任何州证券法，未根据《证券法》登记发行贷款人认股权证。该公司依赖这一豁免登记，部分是基于贷款人作出的陈述。证券（包括这类证券的基础普通股）不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。本8-K表格或随附的证物均不是出售要约或购买本文所述证券的要约邀请。
上述对贷款和担保协议及补充的描述并不完整，而是通过参考贷款和担保协议及补充的全文对其整体进行限定，其副本分别作为附件10.9和10.10提交给公司于2025年4月15日提交的10-K表格年度报告。上述对第四修正案和出借人认股权证的描述并不完整，而是通过参考第四修正案全文和出借人认股权证表格对其整体进行限定，其副本分别作为附件10.3和4.3提交至本表格8-K，并通过引用并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本表格8-K在“贷款和担保协议第四修正案”标题下的项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目3.02。 | 股权证券的未登记销售。 |
在表格8-K要求的范围内，本表格8-K的项目1.01中包含的信息通过引用并入本项目3.02。
| 项目5.02。 | 董事或某些高级人员离任；选举董事；委任某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。 |
委任首席投资总监及董事
于2025年6月17日，公司董事会（「董事会」）委任Hyunsu Jung为首席投资官，并在董事会任职，即时生效。Jung先生将担任董事直至公司2025年年度股东大会，此后直至其继任者当选并符合资格或直至其较早去世、辞职或被免职。
Hyunsu Jung，29岁，自2025年6月起担任公司首席投资官和董事。在此之前，2021年6月至2025年6月，他在DARMA Capital担任投资组合经理，这是一家在CFTC和NFA注册的1B +美元资产管理公司。此前，他曾于2018年10月至2021年6月在EY-Parthenon担任顾问，负责推动重大企业并购交易的财务和数字化转型。荣格先生于2018年获得了瓦萨学院的学士学位。
Jung先生根据采购协议的条款被任命担任其职务。购买协议规定，在截止日期后36个月内的任何时间（假设Hyperion DeFi Holdings，LLC（“Hyperion”）继续持有优先股和最初根据购买协议发行的买方认股权证相关的至少50%的普通股股份），Jung先生不再担任董事或公司首席投资官，Hyperion有权提名一名替代者以填补这两个角色中的一个或两个，公司应尽其商业上合理的努力在合理可行的情况下尽快任命该替代者。此外，购买协议规定，Hyperion应有能力提名一名董事担任董事会主席。
Jung先生与公司任何其他董事或执行人员之间不存在亲属关系。
就其被任命为首席投资官而言，Jung先生与公司签订了一份高管雇佣协议（“Jung雇佣协议”），根据该协议，公司将向Jung先生支付250,000美元的初始工资。Jung先生获得了由500,000股普通股组成的诱导性股权奖励，该奖励是根据纳斯达克上市规则第5635（c）（4）条授予的。Jung先生还获得了总计1,000，000个限制性股票单位，将在实现某些里程碑以及董事会或公司股东的任何必要批准的情况下分两期平等归属。
荣格的任期将延长四年，或直至根据荣格就业协议提前终止。如果Jung先生的雇佣被公司因故（定义见Jung雇佣协议）、公司在其受雇的前六个月内无故、Jung先生无正当理由（定义见Jung雇佣协议）或由于Jung先生的残疾或死亡而终止，Jung先生有权获得应计债务（定义见Jung雇佣协议）。如果Jung先生的雇用在其雇用的前六个月后被公司无故终止或由Jung先生有充分理由终止，他有权获得（i）应计债务，（ii）12个月的当时年度基本工资，减去适用的预扣款项，以及（iii）延续最多12个月的团体健康保险福利。如果在公司控制权发生任何变化后的12个月内发生符合条件的终止，Jung先生将有资格获得类似的福利。
上述对Jung就业协议的描述并不完整，其全部内容受Jung就业协议全文的限制，该协议的副本作为附件 10.4附于本8-K表格，并以引用方式并入本文。
董事辞职
2025年6月17日，Sean Ianchulev，医学博士，Charles Mather IV（主席）和Ram Palanki，制药。D.，辞去董事会及其各自在董事会各委员会的职务。这些辞职是与买方就私募配售达成协议而发生的，据此，公司同意重组其董事会，成员包括Jung先生和Rowe先生在内的五名成员。Ellen Strahlman，医学博士，Michael Geltzeiler和Rachel Jacobson仍留在董事会，将由公司审计委员会、薪酬委员会以及提名和治理委员会的成员组成。
修订雇佣协议
自2025年6月17日起，公司与Michael Rowe订立经修订及重列的雇佣协议（“Rowe雇佣协议”）。Rowe雇佣协议为Rowe先生提供了在2025年11月1日之后从公司董事、总裁和首席执行官的职位上退休的选择权，并且仍然保留Rowe雇佣协议第4（c）节规定的遣散费。Rowe就业协议的其他重要条款保持不变。
上述Rowe雇佣协议摘要并不完整，其全部内容受Rowe雇佣协议全文的限制，该协议的副本作为本8-K表格的附件 10.5附后，并以引用方式并入本文。
项目5.03。对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。
2025年6月20日，公司向特拉华州州务卿提交了优先、权利和限制指定证书，以规定A系列优先股的股份指定（“指定证书”），该证书自提交时生效。
A系列优先股股票持有人有权获得A系列优先股股票的股息，年利率为6%，每季度以现金或公司选择的普通股支付。除法律另有规定外，A系列优先股没有投票权。然而，只要A系列优先股的任何股份尚未发行，未经A系列优先股当时已发行股份的多数持有人投赞成票，公司将不会（a）同意公司作为一方的任何合并或合并、合并、合并或安排，或同意公司全部或几乎全部资产的任何出售或转让，（b）改变或不利地改变给予A系列优先股的权力、优先权或权利，（c）更改或修订指定证书，（c）以任何对A系列优先股持有人的任何权利产生不利影响的方式修订其公司注册证书或其他章程文件，（d）增加或减少董事会的规模，或（e）产生除目前未偿债务以外的额外债务。在公司进行任何清算、解散或清盘时，无论是自愿或非自愿且非基本交易（定义见指定证书），A系列优先股的股份持有人将有权从公司的资产（无论是资本或盈余）中获得任何款项，然后再因普通股持有人的所有权而向普通股持有人支付任何款项，每股金额等于（i）持有人最初支付的A系列优先股的每股适用购买价格中的较高者，加上任何已宣布但未支付的股息，以及（ii）如果A系列优先股完全转换为普通股，普通股持有人将获得的相同金额（为此目的不考虑任何实益所有权限制）。A系列优先股的每股股份将随时根据持有人的选择不时转换为等于转换比率（如指定证书中所定义）的若干普通股股份，但须遵守某些限制，包括禁止A系列优先股持有人将A系列优先股的股份转换为普通股股份，前提是，由于这种转换，该持有人连同其关联公司，将在实施此类转换后立即实益拥有已发行和流通在外的普通股总数的4.99%以上。
上述对A系列优先股的描述并不完整，而是通过引用指定证书对其整体进行了限定，该证书的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 3.1提交，并通过引用并入本文。
项目7.01。监管FD披露。
2025年6月17日，公司发布新闻稿，宣布进行私募配售，并任命Jung先生为公司首席投资官和董事。本8-K表提供一份新闻稿副本作为附件 99.1。
2025年6月18日，公司发布新闻稿，宣布第四次修订。本8-K表格提供新闻稿副本一份，作为99.2的附件。
本8-K表第7.01项中的信息，包括随附的附件99.1和99.2，不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| # | 本附件中的某些信息通过在括号内标注的方式予以省略（“【***]”），因为所识别的信息（i）并不重要，而（ii）是公司视为私人或机密的信息类型。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Eyenovia, Inc. | ||
| 日期：2025年6月24日 | 签名： | /s/Michael Rowe |
| Michael Rowe | ||
| 首席执行官 | ||