根据1933年《证券法》第433条规则提交

登记声明第333-283563号

发行人自由撰写招股章程，日期为2026年10月6日

ATMOS能源公司

最终期限表

2036年到期的6.000%优先票据

本免费撰写的招股章程仅涉及ATMOS能源公司于2036年到期的6.000%优先票据，应与日期为2026年10月6日的初步招股章程补充文件一并阅读。

 

发行人：		ATMOS能源公司
预期评级（穆迪/标普）：*		A2（稳定）/A-（稳定）
交易日期：		2026年10月6日
结算日（T + 3）：**		2026年10月9日
证券说明：		高级无抵押票据
本金金额：		$700,000,000
到期日：		2036年11月15日
付息日期：		从2027年5月15日开始，于5月15日和11月15日每半年拖欠一次。
优惠券：		6.000%
基准国债：		2036年8月15日到期的4.625% UST
基准国债价格&收益率：		95-03+/ 5.267%
波及基准国债：		+ 78个基点（0.780%）
到期收益率：		6.047%
公开发行价格：		本金额的99.638%加上自结算日起的应计利息。
发行人的所得款项净额（扣除费用前）：		$692,916,000 (98.988%)
日数公约：		30/360

可选赎回条款：		票据可根据发行人的选择，于2036年8月15日（即票据到期日之前三个月的日期）之前全部或不时部分赎回，赎回价格为“补足”。   票据亦可由发行人选择于2036年8月15日（即票据到期日之前三个月的日期）或之后的任何时间全部或部分赎回，赎回金额为待赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息（如有）。
Make-Whole Call：		以T + 15个基点进行整笔通知
CUSIP/ISIN：		049560BG9/US049560BG91
联合账簿管理人：		法国巴黎证券公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 美国合众银行投资公司。 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 MUFG Securities Americas Inc。 道明证券（美国）有限责任公司
联席经理：		亨廷顿证券公司。

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

**	我们预计，票据的交割将于2026年10月9日或前后进行，这将是票据定价日期后的第3个营业日（该结算周期称为“T + 3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般在一个工作日内结算，由于票据最初在T + 3结算，希望在定价日期或我们交付票据日期前一个工作日之前的任何后续日期交易票据的购买者可能被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在这些日期交易票据的票据购买者应咨询其顾问。

ATMOS能源公司已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关ATMOS能源公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，

请致电1-800-854-5674（免费）、Credit Agricole Securities（USA）Inc.（1-866-807-6030（免费）或1-877-558-2607联系ATMOS能源公司、任何参与此次发行的承销商或任何交易商，将为您安排发送招股说明书。

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