美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
| 本期报告 根据第13或15（d）条） 《1934年证券交易法》 |
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报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年6月2日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||||||
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| （注册人的电话号码，包括区号） | ||||||||||||||
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不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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| （纳斯达克全球精选市场） | ||||||||||||||
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01 订立实质性最终协议。
2026年6月2日，Maravai Intermediate Holdings，LLC（“借款人”）和Maravai Topco Holdings，LLC（“Topco”）（各自为Maravai LifeSciences Holdings，Inc.控制的合并子公司）与作为行政代理人和抵押品代理人的某些贷款人和发卡银行及其BSP Agency，LLC签订了信贷协议（“新信贷协议”）。 新信贷协议向借款人提供1.50亿美元的定期贷款融资（“新定期贷款”）和3000万美元的循环信贷融资（“新循环信贷融资”）。 新的定期贷款和新的循环信贷融资均于2032年6月2日到期。
新定期贷款的收益连同手头现金约9850万美元，用于提前偿还借款人Cygnus Technologies，LLC、TriLink Biotechnologies，LLC、Topco和摩根士丹利 Senior Funding，Inc.之间日期为2020年10月19日的先前信贷协议（“先前信贷协议”）项下的全部未偿还借款，并终止该协议。 新信贷协议下的借款由Topco无条件担保，连同担保协议中规定的Topco现有和未来的重要国内子公司（除某些例外情况外），并由Topco现有和未来的重要国内子公司的几乎所有资产（除某些例外情况外）的留置权和担保权益担保，这些资产是根据新信贷协议作为贷款方的Topco现有和未来的重要国内子公司。
新信贷协议下的借款按浮动利率计息，利率基于定期有担保隔夜融资利率（SOFR）加上适用的年利率5.00%，如果借款人的综合第一留置权净杠杆比率等于或低于3.00至1.00，则任何期间均可有0.25%的降档。
在截至2027年12月31日的财政年度结束后，如果借款人的合并第一留置权净杠杆比率超过3.00至1.00，则借款人必须以其年度超额现金流的一定百分比提前偿还新的定期贷款，所有剩余未偿本金将于2032年6月2日到期。新的循环信贷工具允许借款人在2032年6月2日之前不时偿还和借款，届时必须偿还所有借入的金额。除某些例外和限制外，借款人须以发生某些事件的收益（例如发生债务和某些资产出售或处置）偿还新定期贷款和新循环信贷融资项下的借款。此外，借款人可随时偿还全部或部分本金。
新信贷协议项下的应计利息由借款人（a）就任何ABR贷款（如其中所定义）按季度支付欠款，（b）就任何定期SOFR贷款（如其中所定义）在每个利息期结束时（或在利息期超过三个月的贷款的情况下每隔三个月），（c）在任何还款或提前还款之日，以及（d）在到期时（无论是通过加速还是其他方式）支付。新循环信贷融资下的每日未动用金额按每年0.50%收取年度承诺费。
新信贷协议包括一项财务契约，要求如果截至任何财政季度末，新循环信贷融资下的信用证债务和借款（不包括所有未提取的信用证（无论是否以现金作抵押））的未偿本金总额等于或高于截至该日期有效的所有循环信贷融资承诺总额的40.0%，则借款人的合并第一留置权净杠杆比率不得高于6.50至1.00。就本契约而言，综合第一留置权净杠杆比率的计算方法是，将未偿第一留置权债务（扣除现金和现金等价物，最高不超过1,000万美元）除以前四个财政季度的综合EBITDA（定义见新信贷协议）。
除财务契约外，新信贷协议还包含惯常的否定和肯定契约，包括限制借款人和其他贷款方承担或预付某些债务、支付股息或分配、处置资产、进行合并和合并、进行收购或其他投资以及改变业务性质等能力的契约。新信贷协议包含某些违约事件，包括但不限于不支付本金、利息或其他义务、违反契约、无力偿债、法院下令判决以及某些控制权变更。
项目1.02 终止实质性最终协议。
2026年6月2日，双方终止了与借款人全额提前偿还所有未偿还借款及其项下应计利息有关的事先信贷协议。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01中上述信息通过引用并入本文。
项目7.01 监管FD披露。
2026年6月3日，公司发布新闻稿，宣布对先前信贷协议进行再融资。新闻稿副本以表格8-K提供，作为本当前报告的附件 99.1。
就《交易法》而言，本协议项目7.01和附件 99.1中包含的信息不应被视为“已提交”，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中（“证券法”），或《交易法》，除非在此类备案中通过具体引用明确规定。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品。
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附件编号
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附件的说明
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10.1
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99.1
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104
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封面页交互式数据文件（内嵌XBRL文档）。
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* 就《交易法》第18条而言，附件 99.1不应被视为“已提交”，或以其他方式受该部分责任的约束，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
Maravai LifeEsciences HOLDINGS，INC。
日期：2026年6月3日：/s/Rajesh Asarpota
姓名：Rajesh Asarpota
标题：首席财务官