执行部分99.1
Cleveland-Cliffs Inc.
发送函
2019年5月13日发行的2027年到期高级担保票据（CUSIP编号:185899AH4）与2019年5月13日到期高级担保票据（CUSIP编号:185899AC5和U1852L AB3）同样的未偿付高级担保票据（CUSIP编号:185899AC5和U1852L AB3）的本金总额最高可兑换750000000美元。
交易主席团将于下午5:00开幕, 纽约市时间,开始, 2020年,联合国出版物 交易日期可以在任何时间之前到达。
招股说明书,日期为2020年前景,以及相应的递送函,涉及克利夫兰-克利夫斯公司的报价。公司交换,交换交换要约" ）2027年到期的高级担保票据的本金总额达750000000美元交换票据" ） ,将在根据1933年《证券法》登记的交易中发行。证券法案" ） ,公司未偿付的本金限额为2027年到期的高级担保票据的5.875%原始笔记”);
原始票据是根据一份契约（经补充）签发的。印度" ） ,截至2019年5月13日,在公司及其担保方和美国银行全国协会中担任托管人。受托人”).
在本信中使用但没有定义的资本化术语具有前景中赋予它们的含义。本说明书所载或以其他方式提述的所有条款及条件,均视为并入本递送通知书,并构成本递送通知书的一部分。因此,我们促请你仔细阅读《说明书》及其中所提及的项目。本说明书所载的条款和条件,连同本函所规定的条款和条件以及本文的指示,在此统称为"条款和条件" 。
对于本函所列的CUSIP号码的正确性或准确性,或在说明中印刷的数字,不作任何表示。本公司、交易所代理人和受托人均不负责CUSIP号码的选择或使用。它们的提供完全是为了方便持有者。
交易所代理人为:
美国银行国家协会
与招标程序有关的问题,以及关于增加招标说明书或本函副本的要求,应向交换代理人提出如下要求:
通过邮件或亲自
美国银行全国协会
Attn:公司行动
菲尔莫街111号
圣保罗,MN55107-1402
通过电子邮件或传真传送（仅适用于合格机构）
电子邮件:cts.specfinance@usbank.com
传真: （651）466-7367
有关资料及电话确认
(800) 934-6802
本通知书将由持有原始票据的人士使用。原始票据的投标将使用自动投标计划进行阿托普存托信托公司Dtc ）根据《招股章程》在"交易所要约-投标原始票据的程序"标题下订立的程序。接受交易所报价的DTC参与者必须将其接受转交给DTC,DTC将验证接受并向交易所代理的DTC账户执行账面交付。DTC然后将计算机生成的消息称为"代理的消息"发送给交换代理以供其接受。如欲有效投标,交易所代理人必须在有效期届满前根据ATOP程序收到代理人的信息,证实:
DTC已收到你的指示,请递交你的原始注释；及
贵方同意受本函条款的约束。
通过使用ATOP程序投标原始票据,您将不需要将本信发送给交换代理。然而,您将受到其条款和条件的约束,并且您将被视为已经作出了承认以及其中包含的表示和保证,就像您已经签署了它一样。贵公司按照本函及本说明书所列程序投标的原件,将按照本函及本说明书及本说明书所列条款及条件,成为贵公司与本公司的协议。如果您有问题或需要帮助,或如果您想要更多的说明书和本信的副本,您应该联系交换代理的电话号码或地址上述。
外汇票据将在交换日期完成,以全额交换外汇发行的原始票据,并将以簿记形式交付。
"持有人"一词系指DTC或其代名人以其名义持有原始票据并希望在DTC以簿册形式转让该等票据的任何人。
请仔细阅读所附说明。
女士们先生们:
根据交易所要约的条款和条件,我特此向本公司投标原始票据的本金,由我贷记到交易所代理人在DTC的帐户使用ATOP。当这些原始票据被本公司接受并以相同的本金兑换时,我将出售、转让和转让给本公司所有的权利、所有权和权益以及我投标的原始票据。我知道交易所代理也是公司的代理。根据代理人的电文,我同意本函的条款和条件后,不可撤销地组成并指定交易所代理人作为我的代理人和事实上的代理人,代理投标的原始票据,并具有以下全部替代权:
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将DTC保管的帐簿原件的所有权转让给本公司,并将所有相关的转让和真实性证据交给本公司；
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根据交易所要约的条款和条件,在本公司的帐簿上提供转让的原始票据,获得所有利益,并行使所有这些原始票据的实益所有权。本款授予的授权书是不可撤销的,并附有权益。
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本人代表及保证本人拥有全权及权力进行投标、交换、转让及转让本人所投标的正本票据,并取得在交换投标的正本票据时可发行的外汇票据。本人代表及保证本人拥有全权及权力进行投标、交换、转让及转让本人所投标的正本票据,并取得在交换投标的正本票据时可发行的外汇票据。本人代表及保证本公司将获得该等原始票据的良好而无保留的所有权,不受任何留置权、限制（转让限制除外） 、收费及抵押,而该等正本在本公司取得时并不是亦不会受到任何不利的申索。我还代表:我还代表:
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我不是本公司或其子公司的"附属公司" （如《证券法》第405条所界定） ,或者,如果我是本公司或其子公司的附属公司,我将在适用的范围内遵守《证券法》的登记和招股说明书交付要求；
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任何我将取得的外汇票据,以换取我已投标的原始票据,将在正常的业务过程中取得；
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我并没有订立、参与、不打算参与、亦没有安排或与任何人达成谅解,向我发行任何外汇票据；
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我不受美国证券交易委员会的任何法律或政策的限制秘书" ）来自交易所发售的外汇票据的交易。
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据我了解,外汇收购是根据证券交易委员会工作人员给第三方的信函中的解释作出的。据我了解,外汇收购是根据证券交易委员会工作人员给第三方的信函中的解释作出的。这些信件规定,为换取外汇发售中的原始票据而发行的外汇票据,可由外汇票持有人转售、转售或以其他方式转让,除非该人是《证券法》第405条所指的公司的"附属公司" ,而不符合《证券法》的登记和招股说明书交付条款。外汇票据必须在持有人的正常业务过程中取得,持有人不得从事、不得打算从事、不得与任何人有任何安排或谅解以参与外汇票据的分发。外汇票据必须在持有人的正常业务过程中取得,持有人不得从事、不得打算从事、不得与任何人有任何安排或谅解以参与外汇票据的分发。
如果我是一个经纪交易商,将收到自己账户的外汇票据,以换取由于市场制造活动或其他交易活动而获得的原始票据,我承认我会就任何外汇票据的转售交付本说明书。然而,通过这一承认和发布《说明书》 ,我将不会被视为承认我是《证券法》所指的"承销商" 。
如有要求,本人将签署及交付任何由交易所代理人或本公司认为有需要或需要的额外文件,以完成本人所投标的原始票据的交换、转让及转让。
据我了解,如果公司向交易所代理人发出书面接受通知,而该接受将构成公司完全履行其根据登记权协议所承担的义务,则公司将被视为已接受有效提交的原始票据,除在此种协议所定义的有限情况外。
如因任何理由,任何投标的原始票据在交易所报价中不获接受交换,则未获接受的原始票据将会免费退还给投标持有人。这种未兑换的原始票据将记入DTC的账户。这些诉讼将在交易所要约到期或终止后,在切实可行范围内尽快进行。
本转让书所授予或同意授予的所有权力,将在我去世、破产或丧失工作能力后继续存在,而本转让书所规定的每项义务对我的继承人、法定代表、继承人、转让人、遗嘱执行人、管理人及破产中的受托人均有约束力。
据我了解,按照招股说明书中"交换要约-投标原始票据程序"标题下的程序和本函所载的指示,投标原始票据构成本人与本公司在符合条款和条件下的有约束力的协议交易所的报价
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☐ 如果你是一个商人,并且愿意收到10个附加条款和10个任何修改或补充条款。
姓名:
地址:
招标机构名称:
帐号:
交易代码号:
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通过使用ATOP将原始票据记入DTC的外汇代理账户,并遵守与外汇要约有关的适用ATOP程序,DTC的参与者代表其本人和受益业主确认适用于本信函的所有规定（包括所有申述和保证）以及该受益业主。
构成
交换要约的条款和条件
1.书面信件。任何确认书面记项转移至交换代理人在DTC的帐户的原始票据,以及代理人的电文和本函所要求的任何其他文件,交换代理人必须在到期日期纽约市时间下午5:00之前,在本函封面所列地址接收交换代理人。
本公司将不接受任何其他条件、条件或持续条件。任何代理人递交的申请表格均有权收到接受申请表格的通知。
向DTC或受托人交付文件并不构成向交易所代理人交付.
2.紧缩的价值。本公司有权就投标原始票据的有效性、表格、资格、收到、接受或撤回时间等问题作出决定,决定具有最终约束力。本公司对交易所要约条款及条件的解释,包括本函及章程所载的指示,将是最终的,对各方均有约束力。
如有下列情况,本公司有绝对权利拒绝任何或所有投标的原件:
公司亦可决定放弃交易所要约的任何条件,或放弃原始票据投标书的任何瑕疵或不合规定之处,并接受该原始票据作为交换,不论其他持有人是否放弃类似瑕疵或不合规定之处。本公司未放弃的原始票据投标书中的任何瑕疵或不规则之处,必须在本公司规定的期限内予以纠正。
您的责任是识别和治疗您的原始笔记中的任何缺陷或不规范。在任何瑕疵或不规范的情况得到治愈或放弃之前,你方原始票据的投标将不会被视为已作出。无论是公司、交易所代理人、受托人或任何其他人,均无须通知你,你的投标有瑕疵或不正常,而任何人如没有在你的投标正本中通知你这种瑕疵或不正常,则无须承担法律责任。原始票据的投标将不会被视为是作出,直到这些缺陷或不规范已被治愈或放弃。交易所代理人收到的任何未妥善投标的原始票据,如缺陷或违规情况尚未得到纠正或放弃,将在交易所要约有效期届满后,在切实可行范围内尽快交回投标持有人。
3.部分索赔根据交易所要约,原始票据的投标将只接受本金等于2,000美元和超过1,000美元的整数倍。 持有人将被视为已使用ATOP将原始票据所代表的全部本金总额贷记交易所代理人在DTC的账户。任何未计算的原始票据,以及任何为投标及接受原始票据而发行的外汇票据,将记入DTC帐户。
4.转运费。本公司将支付所有适用于交易所报价中原始票据交换的转让税（如有的话） 。然而,如因任何理由而征收转让税,则除了根据交易所要约交换原始票据外,转让税将由你（或由投标持有人代投标持有人递交本信）支付。如果在本函或有关代理人发出信息时没有提交支付这些税款或免税的令人满意的证据,则这些转让税的数额将直接向投标持有人收费。除非缴纳转让税,否则本公司无须向该等投标持有人交付或按其指示交付任何外汇票据。
除本指示第4条另有规定外,转让印花税票无须附于本函所列的正本上。
5.条件的传播。本公司可在任何时间及因任何理由,选择放弃或在符合某些规定的情况下,修订或修改交易所要约的某些条件。适用的条件
交易所发售的原始票据的投标,载于招股说明书内,标题为"交易所发售-交易所发售的条件" 。
6.撤回权。根据交易所要约提交的原始票据,可在有效期届满前的任何时间撤回。为使提款生效,交易所代理人必须在截止日期纽约市时间下午5时之前在本函所列地址收到书面提款通知或传真提款通知。任何提款通知都必须指定DTC账户的名称和号码,并在其他方面遵守ATOP程序。外汇代理机构在收到退款通知后,将立即退还正本。正式撤回的原始票据,可在截止日期纽约市时间下午5时或之前的任何时间,按《招股说明书》标题"外汇要约-投标原始票据程序"所述程序重新保留。关于撤回通知的有效性的所有问题,包括收到时间,将由本公司决定,并将是最终的,对所有各方都具有约束力。任何公司、交易所代理人、受托人或任何其他人,均无责任就撤回投标通知书中的任何缺陷或不当之处作出通知,或因没有作出任何该等通知而招致任何法律责任。
7.请求援助或增补缔约方。如阁下有任何问题、需要协助或希望收到本说明书或本通知书的附加副本,请按本通知书封面所列地址与交换代理商联络。你亦可与你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人联络,以获得与交易所要约有关的协助。
重要事项:通过使用暂时注意事项处理程序,你将不会被要求将此转交交易代理人。如果你已经签署了,你将会被它的条款和条件所束缚,并且你将会被拒绝作出承认,代表和保证它的内容。