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EX-99.1 2 ex99-1.htm

 

附件 99.1

 

表格51-102F3

 

材料变化报告

 

项目1 公司名称及地址

 

Draganfly Inc.(“Draganfly”或“公司”)

235 103rd圣E。

萨斯喀彻温省萨斯卡通S7N 1Y8

 

项目2 材料变更日期

 

2024年11月18日和2024年11月19日

 

项目3 新闻发布

 

披露重大变更的新闻稿于2024年11月18日和2024年11月19日通过Globe新闻专线发布,并在www.sedarplus.ca的SEDAR +公司简介下归档。

 

项目4 材料变更摘要

 

2024年11月18日,公司宣布在美国以每单位2.35美元的价格(“单位”)发售1,600,000股公司股份,所得款项总额约为3,760,000美元(“发售”)。

2024年11月19日,公司公告:

 

(a) 它已经完成了之前宣布的发售;
     
(b) 就此次发行而言,公司于2023年6月30日在不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和安大略省各省提交了公司简式基本货架招股说明书的招股说明书补充文件,并向美国证券交易委员会(“SEC”)在美国(The“招股章程补充”);以及
     
(c) 该公司已达成一项协议,将某些先前存在的认股权证的行使价降低至每股加利福尼亚州 3.3086美元(或2.35美元)。

 

项目5

材料变更的完整说明

 

5.1 材料变更的完整说明

 

提供

 

2024年11月19日,公司宣布已完成先前宣布的发售,以每单位2.35美元的价格发行1,600,000个单位,扣除承销折扣和其他发售费用前,公司所得款项总额约为3,760,000美元。

 

每个单位包括:(i)公司股本中的一股普通股(每份“普通股”)或一份预先出资的认股权证,以购买一股普通股代替;及(ii)公司股本中的一份普通股认股权证(每份“普通股权证”),每份完整的普通股认股权证赋予其持有人以每股普通股2.35美元(加利福尼亚州 3.3086美元)的行权价购买一股普通股的权利,期限自发行之日起五年。

 

 
-2-

 

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。

 

Draganfly打算将此次发行的所得款项净额用于一般公司用途,包括为其满足对其新产品(包括增长计划)的需求和/或营运资金需求(包括公司核心产品的持续开发和营销、潜在收购和研发)的能力提供资金。

 

此次发行是根据此前于2023年7月5日向SEC提交并随后由SEC宣布生效的经修订的F-10表格上的有效货架登记声明(文件编号333-271498)以及公司日期为2023年6月30日的加拿大简式基础货架招股说明书(“基础货架招股说明书”)进行的。Draganfly仅在美国提供和出售证券。没有向加拿大购买者提供或出售任何证券。

 

2024年11月19日,公司还宣布,已向不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和安大略省各省以及美国SEC提交了与此次发行有关的招股说明书补充文件。

 

与此次发行相关并描述其条款的招股说明书补充和随附的Base Shelf招股说明书已向加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和安大略省各省的适用证券委员会以及美国SEC提交,副本可通过访问SEDAR +网站www.sedarplus.ca或SEC网站www.sec.gov(如适用)上的公司简介免费获取。

 

认股权证修订

 

根据此前在美国的发行情况,公司于2023年10月30日以5.69 25美元(4.1152美元)的行权价发行了购买256,000股普通股的认股权证(“10月认股权证”),于2024年5月1日以5.625美元(4.1155美元)的行权价发行了购买540,541股普通股的认股权证(“5月认股权证”),并于2024年8月21日以5.12美元(3.75美元)的行权价发行了购买666,667股普通股的认股权证(“8月认股权证”,与10月认股权证和5月认股权证合称“现有认股权证”)。就发售结束而言,公司与现有认股权证持有人订立修订协议(“修订协议”),据此,现有认股权证的行使价分别降至每股3.3086美元(或2.35美元)的加利福尼亚州。

 

5.2 重组交易的披露

 

不适用。

 

项目6 对National Instrument 51-102第7.1(2)款的依赖

 

不适用。

 

项目7 遗漏信息

 

不适用。

 

项目8 执行干事

 

Paul Sun,首席财务官

电话:1.80 0.97 9.97 94

 

项目9 报告日期

 

2024年11月25日

 

前瞻性陈述

 

本重大变更报告中包含的某些陈述可能构成适用证券法含义内的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。这种陈述,因为它们是基于管理层当前的预期,本质上涉及许多已知和未知的重要风险、不确定性和假设。在这份重大变更报告中,此类前瞻性陈述包括但不限于有关预期收益用途的陈述。未来的实际事件可能与此类前瞻性陈述中表达的预期事件不同。Draganfly认为,前瞻性陈述所代表的预期是合理的,但不能保证这种预期将被证明是正确的。读者不应过分依赖(如果有的话)本重大变化报告中包含的任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效,Draganfly不承担任何义务,也不否认因任何新信息、未来事件、情况或其他原因而公开更新或修改此类陈述的任何意图,除非适用的证券法要求。告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,并鼓励投资者阅读发行文件,以及Draganfly的持续披露文件,包括其当前的年度信息表,以及经审计的年度合并财务报表,这些文件可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov/edgar上查阅。