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安菲尔德能源修正此前宣布的私募:6,000,000美元非经纪生命发行普通股和同时4,000,000美元非经纪私募认购收据
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不列颠哥伦比亚省温哥华,2025年12月24日(GLOBE NEWSWIRE)--Anfield Energy Inc.(“Anfield”或“公司”)(TSX.V:AEC;NASDAQ:AEC;FRANKFURT:0AD)欣然宣布,该公司已修订其先前宣布的非经纪私募的条款,使得此次发行将包括最多1,345,292股公司股本中的普通股(“LIFE股份”),每股LIFE股份的价格为4.46美元(“发行价”),用于公司最高6,000,000美元的总收益(“LIFE发行”),与根据National Instrument 45-106 –招股章程豁免(“NI 45-106”)第5A部分下的上市发行人融资豁免(经协调一揽子命令45-935 –上市发行人融资豁免的某些条件的豁免(“上市发行人融资豁免”)将发行的LIFE股份。
该公司还宣布,Uranium Energy Corp.(“Uranium Energy”)已表示有意在同时进行的非经纪私募(“同时发售”,连同终身发售,“发售”)中按发行价认购最多896,861份公司认购收据(“认购收据”),所得款项总额最多为4,000,000美元给公司。因此,此次发行的总收益预计将高达10,000,000美元。
每份认购收据将赋予Uranium Energy权利,在2026年3月31日下午5:00(温哥华时间)或Uranium Energy书面(“托管释放截止日期”)可能指定的其他较后日期(“托管释放截止日期”)或之前满足托管释放条件(定义见下文)后,收取公司股本中的一(1)股普通股(每股,“普通股”),而无需支付额外对价,也无需Uranium Energy方面采取进一步行动。公司要求Uranium Energy参与同步发售的TSX Venture Exchange(“TSXV”)的批准,以及根据TSXV的政策,作为公司“控制人”(该术语由TSXV的政策定义)的公司无利害关系股东至少以在公司股东特别会议上所投票的简单多数的批准,不包括附加于Uranium Energy及其“关联公司”和“关联公司”(因为这些术语由TSXV的政策定义)(“托管释放条件”)持有的普通股的投票。
公司拟将发售所得款项净额用于为西坡项目、天鹅绒-木业项目、滑石项目和Shootaring峡谷磨坊的资本承诺提供资金,并用作一般公司用途和营运资金。
此次发行预计将于2025年12月31日或前后结束,或公司与Uranium Energy就同时发行可能相互商定的其他日期,但须遵守惯例成交条件,包括收到TSXV和纳斯达克资本市场有限责任公司(“NASDAQ”)所需的批准。
Uranium Energy参与同时发行构成TSXV政策5.9 –在特殊交易中保护少数证券持有人和多边文书61-101 –在特殊交易中保护少数证券持有人(“MI 61-101”)含义内的“关联方交易”。公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)及5.7(1)(a)节所载MI 61-101的正式估值及少数股东批准规定就同时发售的豁免,因为该交易的标的的公平市场价值(根据MI 61-101确定)或代价的公平市场价值,只要涉及关联方,预期将超过公司市值的25%(根据MI 61-101确定)。然而,根据TSXV的政策,公司将寻求至少以在公司股东特别会议上所投选票的简单多数(不包括附加于Uranium Energy及其“联营公司”和“关联公司”(因为这些术语由TSXV的政策定义)所持有的普通股的投票),获得Uranium Energy公司的无利害关系股东作为公司“控制人”(该术语由TSXV的政策定义)的批准。
在遵守适用的监管要求并根据NI 45-106的情况下,LIFE股份将根据上市发行人融资豁免向居住在(i)加拿大各省和地区(魁北克除外)的购买者发售,以及(ii)根据经修订的1933年美国证券法(“1933年法”)注册要求的可用豁免在美国的购买者发售。由于LIFE发售正在根据上市发行人融资豁免完成,根据适用的加拿大证券法,根据LIFE发售向加拿大认购人发行的LIFE股份将不受持有期的限制。根据适用的加拿大证券法,根据同时发售发行的认购收据将受制于四个月零一天的持有期。
有一份与LIFE发行相关的发行文件,可在SEDAR +的www.sedarplus.ca和公司网站www.anfieldenergy.com上的公司发行人简介下查阅。准投资者在作出投资决定前,应先阅读发售文件。
公司可根据TSXV的政策,选择向已为发行引入认购方的合资格各方支付发现者费用,并将与合资格各方协商确定此类费用的金额。
无美国发售或注册
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区出售任何证券,包括在美国的任何证券。本文所述证券没有也不会根据1933年法案或任何州证券法进行登记,不得在美国境内或向美国人(如1933年法案下的S条例所定义)提供或出售,或为美国人的账户或利益而提供或出售,除非根据1933年法案和适用的州证券法进行登记,或可获得此类登记要求的豁免。
关于安菲尔德
Anfield是一家铀和钒开发公司,致力于通过其资产的可持续、高效增长创造价值,成为顶级能源相关燃料供应商。Anfield是一家在纳斯达克(AEC-Q)、多伦多证券交易所(AEC-V)和法兰克福证券交易所(0AD)上市的上市公司。
代表董事会
安菲尔德能源公司。
Corey Dias,首席执行官
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联系人:
安菲尔德能源公司。
企业通讯
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