美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月5日
(其章程中规定的注册人的确切名称)
印第安纳州 (西蒙地产集团有限公司) 印第安纳州 (西蒙地产,L.P.) |
001-14469 (西蒙地产集团有限公司) 001-36110 (西蒙地产,L.P.) |
04-6268599 (西蒙地产集团有限公司) 34-1755769 (西蒙地产,L.P.) |
| (国家或其他司法 合并) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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印第安纳州印第安纳波利斯46204 |
| (主要行政办公室地址) |
登记电话,包括区号:(317)636-1600
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 符号 |
所在各交易所名称 已注册 |
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| 西蒙地产集团有限公司 |
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| 西蒙地产集团有限公司 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
| 西蒙地产集团有限公司: | 新兴成长型公司
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| 西蒙地产,L.P.: | 新兴成长型公司
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若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
西蒙地产集团有限公司:丨西蒙房地产集团股份有限公司
西蒙地产,L.P.:↓
项目1.01签订实质性最终协议。
第四次经修订和重报的循环信贷融资
2026年3月5日,西蒙地产,L.P.(“公司”)修订并延长了其50亿美元的高级无抵押多币种循环信贷融资(“信贷融资”)。该信贷工具的初始借款能力为50亿美元,在其期限内可能会增加至60亿美元。信贷融通的初始到期日延长至2030年6月30日。初始到期日可由公司自行选择延长最多两个额外的六个月期限,前提是公司继续遵守其条款。
根据公司的选择,信贷安排下的借款按(i)(x)对定期基准贷款、定期SOFR利率、适用的当地利率、期限CORRA利率、调整后的EURIBOR利率或调整后的TIBOR利率中的任何一种计息,(y)对RFR贷款,如果以英镑、SONIA计价,如果以美元计价,每日简单SOFR,如果以加元计价,每日简单CORRA,或(z)对每日SOFR贷款,浮动隔夜每日SOFR利率,在上述(x)至(z)条款的每种情况下,加上公司企业信用评级确定的0.625%至1.350%之间的保证金或(ii)仅以美元计价的贷款的基准利率(该利率等于最优惠利率、联邦基金有效利率加0.500%或一个月利息期的定期SOFR利率加1.000%中的最大值),再加上公司企业信用评级确定的0.000%至0.350%之间的保证金。信贷融通包括根据公司的企业信用评级确定的信贷融通项下总循环承诺的0.100%至0.300%之间的融通费。
信贷融通提供以美元、欧元、日元、英镑、加元和澳元计价的借款。
该信贷便利为一般公司用途的借款提供了资金。
信贷融通包含与资本化价值的总杠杆和担保杠杆以及最低EBITDA覆盖率和未支配EBITDA覆盖率要求相关的持续契约。如果公司或其普通合伙人西蒙地产集团有限公司被实施破产程序或发生某些其他事件,则可以加快信贷融通下的付款。
上述对信贷融资协议的描述并不完整,而是通过参考信贷融资协议全文对其进行整体限定,该协议的副本作为本8-K表格的附件 99.1提交,并以引用方式并入本文
经修订及重订补充融资的第2号修订
2026年3月5日,公司还对其35亿美元的高级无抵押多币种补充循环信贷融资(经修订,“补充融资”)进行了修订(“修订”),以使适用的保证金与信贷融资下的定价保持一致。
上述对修正案和补充便利的描述并不完整,而是通过参考修正案全文对其整体进行限定,包括作为附件 A所附的补充便利,其副本作为本8-K表格的附件 99.2提交,并以引用方式并入本文。
一份新闻稿的副本作为附件 99.3附于本文后,并以引用方式并入本文。
项目2.03直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定。
本项目要求的披露包含在1.01中,并通过引用并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 99.1 | 第四次修订和重述日期为2026年3月5日的5,000,000,000美元信贷协议。 | |
| 99.2 | 第3次修订第2号修订修订及重订日期为2026年3月5日的3,500,000,000美元信贷协议。 | |
| 99.3 | 2026年3月5日新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
日期:2026年3月5日
| 西蒙地产集团有限公司 | |||
| 签名: | /s/Brian J. McDade | ||
| Brian J. McDade | |||
| 执行副总裁兼首席财务官 | |||
| Simon Property Group,L.P。 | |||
| 签名: | 西蒙地产集团有限公司,其唯一普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/Brian J. McDade | ||
| Brian J. McDade | |||
| 执行副总裁兼首席财务官 | |||