附件 99.1
亿航报告2024年第二季度未经审计财务业绩
| • | 季度营收同比增长919.6%，创公司历史最高增速 |
| • | 实现季度调整后净收入3（非公认会计原则） |
| • | 连续三季度保持经营性现金流为正 |
| • | 加强流动性头寸，年初至今通过市场股票发行筹集了7620万美元，2024年剩余时间将不再继续 |
| • | 获中国民航EH216-S生产证书稳产爬坡 |
| • | 中国新增订单规模可观（山西、浙江、香港） |
| • | 无人驾驶eVTOL航空操作员证书申请获民航局受理 |
| • | 与南航通航合作协同eVTOL运营 |
| • | 与MLG和ADIO在阿联酋开展战略合作，在阿联酋和沙特阿拉伯首次亮相航班 |
| • | 与GBT合作开发超快/极致快充电池解决方案 |
中国广州，2024年8月22日—全球领先的城市空中交通（“UAM”）技术平台公司亿航控股有限公司（“亿航”或“公司”）（纳斯达克：EH）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2024年第二季度财务和运营亮点
| • | EH216系列产品的销售和交付1为49台，为公司历史上最高的季度交付量，而2023年第二季度为5台，2024年第一季度为26台。 |
| • | 总收入达到创纪录的人民币1.020亿元（约合14.0百万美元），较2023年第二季度的人民币10.0百万元增长919.6%，较2024年第一季度的人民币61.7百万元增长65.3%。 |
| • | 毛利率为62.4%，较2023年第二季度的60.2%上升2.2个百分点，较2024年第一季度的61.9%上升0.5个百分点。 |
| • | 营业亏损为人民币7,740万元（约合1,070万美元），较2023年第二季度的人民币7,530万元小幅增长2.8%，较2024年第一季度的人民币6,580万元增长17.6%。 |
| • | 调整后经营亏损2（Non-GAAP）为人民币470万元（约合60万美元），较2023年第二季度的人民币5130万元增长90.9%，较2024年第一季度的人民币1260万元增长62.9%。 |
| • | 净亏损为人民币7160万元（约合990万美元），较2023年第二季度的人民币7570万元改善5.4%，较2024年第一季度的人民币6340万元扩大13.0%。 |
| 1 | EH216系列产品包括客运标准型号EH216-S、空中消防EH216-F型号、空中物流EH216-L型号。 |
| 2 | 调整后经营亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的经营亏损。见下文“非GAAP财务指标”。 |
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| • | 调整后净收入3（Non-GAAP）为人民币120万元（约合20万美元），而2023年第二季度调整后净亏损为人民币5180万元，2024年第一季度调整后净亏损为人民币1010万元。 |
| • | 截至2024年6月30日，现金及现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资余额为人民币9.882亿元（1.360亿美元）。 |
| • | 经营活动产生的正现金流在2024年第二季度继续保持。这是该公司连续第三个季度从运营中产生正现金流。 |
| • | 通过市场上股票发行筹集的总收益4截至本新闻稿发布之日为人民币5.541亿元（约合7620万美元）。此次发行的收益增强了该公司的流动性状况，以推动其在全球UAM行业下一阶段的发展和增长战略。由于流动性状况得到加强，该公司在2024年剩余时间内将不会继续根据其市场上计划出售ADS。已筹集的所得款项将用于公司下一代技术和产品的研发、团队和生产扩张、新总部、商业运营、其他营运资金需求和一般公司用途。 |
2024年第二季度业务亮点和近期发展
| • | 获CAAC EH216-S生产证书生产稳步爬坡 |
2024年4月，亿航为公司自主研发的EH216-S载客无人驾驶电动垂直起降（“eVTOL”）飞机获得中国民用航空局（“CAAC”）颁发的全球首张同类生产证书（“PC”）。中国民航在EH216-S获得型号合格证（“TC”）和标准适航证（“AC”）批准后，向亿航颁发了PC。PC允许亿航在其位于中国广东省云浮的生产工厂量产EH216-S。亿航凭借其可靠的生产能力和质量管理体系，正稳步提高产量，以满足其不断扩大的订单和客户交付要求的需求。
| • | 获1.13亿元EH216-S 50台订单及华北山西追加450台采购计划，交付10台 |
2024年5月，亿航与太原西山生态旅游投资建设有限公司（“西山旅游”）签署谅解备忘录（“MoU”），共同开发位于中国山西省太原市的低空经济产业园。公司已收到50台EH216-S的采购订单和全额付款人民币1.13亿元（1550万美元），并与西山旅游的子公司签署了未来两年额外450台EH216-S的采购计划和分销协议。这些产品计划部署在空中旅游、客运和其他低空用例上，以促进无人驾驶eVTOL飞机在华北地区的采用和运营。亿航已于2024年第二季度向西山旅游交付首批10架，并于2024年7月在太原稻田公园完成空中观光载客飞行。
| 3 | 调整后的净收入（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的净收入（亏损）。2024年第二季度净亏损为人民币7160万元（约合990万美元）。见下文“非GAAP财务指标”。 |
| 4 | 于2024年4月，公司与China Renaissance Securities（Hong Kong）Limited（“销售代理”）订立市场发行销售协议，内容有关不时透过或向销售代理（作为代理或委托人）销售总发售价不超过1亿美元的ADS。将出售的ADS根据2024年4月19日向美国证券交易委员会提交的F-3表格（文件编号：333-278830）上的注册声明进行注册。 |
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| • | 获得EH216-S 30台订单，华东浙江追加270台采购计划，交付27台 |
2024年6月，亿航与中国浙江省温州市文成县政府签署合作协议，共同开发面向低空经济的UAM及配套公共服务生态系统。作为此次合作的一部分，文成县交通发展集团有限公司与亿航签署了采购协议，全额支付了30台EH216-S，将用于提供当地自然景观的空中观光飞行服务。同时，它还签署了购买计划和分销协议，并在2026年底之前预付额外的270台，目标是在浙江全省范围内扩展其业务。2024年第二季度向客户交付27台，在文成百丈基瀑布、飞云湖景区开展载客飞行，在著名的天定湖上空进行空中观光游览。
| • | 与KC Smart Mobility合作，提供30台EH216-S的购买计划，以推进中国香港、澳门和湖北省的销售和旅游及旅行运营 |
2024年7月，亿航与香港最大的非特许巴士营运商Kwoon Chung Bus Holdings Limited（“KCBH”）（0306.HK）的附属公司KC Smart Mobility Company Limited（“KC Smart Mobility”）签署采购及运营合作协议，提供中国内地与香港之间的客运服务，以及香港和其他地点的本地运输和旅游服务。KC智行计划到2026年底，向亿航采购EH216-S共计30台，用于中国香港、澳门以及中国湖北省襄阳市和十堰市的旅游和出行运营。此前，作为30台采购计划的一部分，首单5台已于2024年第一季度下单交付湖北，用于空中观光用途。
| • | 无人驾驶eVTOL航空操作员证书申请获民航局受理 |
2024年7月，民航局正式受理亿航专业从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空有限公司（简称“亿航通航”）与亿航通航在合肥组建的合资公司合肥合翼航空有限公司（简称“合翼航空”）分别提交的航空经营人证书（简称“AOC”或“OC”）申请。作为全球首个无人驾驶载客eVTOL飞机OC项目，正在为打造全球首个商业运营标准铺平道路，为EH216-S在中国的商业运营打下坚实基础。目前，民航局审查组已完成所需申请文件的审核，接下来将在合肥进行作业现场审核。该公司预计将在今年内获得首个OC。此外，亿航正在支持广州、深圳、太原、无锡的客户和合作伙伴积极准备自己的OC应用，以加速EH216-S商业运营和低空经济示范项目在中国更多城市的落地。
| • | 与南航通航形成eVTOL协同运营战略合作伙伴关系 |
2024年6月，亿航与中国领先的通用航空服务商、中国中国南方航空股份有限公司战略新兴业务单位中国南方航空通用航空股份有限公司签署战略谅解备忘录。此次合作将围绕飞行运营、综合支持、亿航无人驾驶eVTOL等方面，共同培育低空经济创新解决方案。双方计划在珠海九洲机场、珠海长隆海洋王国等珠海热门旅游目的地建立EH216-S低空旅游运营示范点，旨在推出例行低空飞行服务和体验式活动。
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| • | 拓展中东市场：与MLG、ADIO阿联酋战略合作，阿联酋、沙特首航 |
2024年4月，亿航与中东和北非（“MENA”）地区领先的金融科技公司Multi Level Group（“MLG”）和阿布扎比投资办公室（“ADIO”）签署了三边协议，以推动阿联酋及其他地区的自主eVTOL发展。
2024年5月，亿航成功完成了EH216-S在阿布扎比的首次载客自主eVTOL飞行，以及EH216-F高层消防模型和EH216-L空中物流模型的首次飞行，继其于2024年第一季度向技术控股公司旗下的客运eVTOL（智能移动）和物流技术子公司Wings Logistics Hub首次交付5台EH216系列eVTOL产品之后。
2024年6月，EH216-S在沙特阿拉伯麦加进一步完成了首次自主空中出租车飞行。此次飞行与亿航的客户前端有限公司（“前端”）合作，这家总部位于沙特的企业专门为各个行业提供先进的解决方案，突出了无人驾驶eVTOL飞机对该地区交通系统的变革潜力。
| • | 与GBT结成战略合作伙伴，共同为亿航eVTOL产品开发全球首个超快/极致快充电池解决方案 |
2024年4月，亿航与广汽集团孵化的中国领先的超快充电池提供商广州大湾区科技有限公司（“GBT”）建立战略合作伙伴关系，为亿航eVTOL产品研发全球首个超快充（“UFC”）/极速快充（“XFC”）电池解决方案。亿航将与GBT共同开发符合民航局适航标准以及“4H”标准（即高能量密度、高循环寿命、高瞬时充放电倍率、高安全性）的eVTOL动力电芯、电池、PACK、充电桩和储能系统，并进一步发展快充桩、充电站等基础设施，为未来商业运营建立生态体系。
管理层备注
亿航创始人、董事长兼首席执行官Huazhi Hu先生评论说：“我们很高兴地报告，又一个季度的运营和财务指标都实现了强劲增长。EH216-S获得三项认证使我们能够加快生产和交付，这与政府为推进低空经济而加强的举措一起，导致包括政府和旅游运营商在内的各种国内和国际客户的需求和订单大幅增加。因此，我们在本季度交付了创纪录的49台EH216-S，推动了非凡的收入增长以及EH216-S在中国的数百台采购订单和预购订单。此外，随着我们在中东的合作伙伴网络的扩展以及我们的无人驾驶eVTOL于第二季度在阿联酋和沙特阿拉伯的成功首飞，我们的全球扩张也获得了势头。
凭借销售与运营一体化的经营策略，我们在人员培训、基础设施开发、运营标准和认证等方面，也为客户在售后快速跟踪UAM商业运营准备方面取得了长足进展。中国民航局已正式受理亿航通航、合一航空提交的OC申请。此外，我们在广州、深圳、太原、无锡的客户和合作伙伴也在积极准备OC应用，目标是加速启动商业EH216-S运营和跨当地城市的低空经济示范项目。
我们致力于在不久的将来启动EH216-S的商业运营，它将迎来专注于同城移动性的新增长阶段。与此同时，我们将通过持续研究、开发和测试先进技术、升级组件和新模型来满足多样化的UAM需求，例如我们为城市间流动性设计的升降机和巡航eVTOL。我们将利用我们尖端的eVTOL技术和强大的低空行业领导地位，为全球更多客户提供安全、低碳的自动驾驶航空车辆。”
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亿航首席财务官 Conor Yang先生表示：“多亏了我们行业领先的eVTOL产品、认证和支持性政府政策，我们继续提供出色的财务业绩，并再次超越了我们的指导。值得注意的是，我们第二季度的收入同比飙升919.6%至人民币1.02亿元，这表明对我们先进的EH216-S无人驾驶eVTOL汽车的强劲需求和强劲的增长潜力。
我们很高兴我们实现了调整后的净收入3第二季度，并连续第三个季度保持正的经营现金流，为我们的财务状况增添了力量。此外，我们的现金状况继续加强，因为公司已通过场内股票发行筹集了人民币5.541亿元（约合7620万美元），因此我们将不会在2024年剩余时间内继续根据场内计划出售ADS。我们有信心，我们的资本和商业运营的战略准备以及我们的核心优势使我们能够很好地保持这种上升势头并继续我们的扩张。”
2024年第二季度财务业绩
收入
总收入为人民币1.02亿元（约合14.0百万美元），较2023年第二季度的人民币10.0百万元增长919.6%，较2024年第一季度的人民币61.7百万元增长65.3%。同比和环比增长主要是由于EH216系列产品销量增加。
收入成本
营收成本为人民币3840万元（约合530万美元），而2023年第二季度为人民币400万元，2024年第一季度为人民币2350万元。同比和环比增长与EH216系列产品销量增长一致。
毛利及毛利率
毛利润为人民币63.7百万元（约合8.7百万美元），较2023年第二季度的人民币6.0百万元增长957.3%，较2024年第一季度的人民币38.2百万元增长66.7%。同比和环比增长主要是由于EH216系列产品销量增加。
毛利率为62.4%，较2023年第二季度的60.2%上升2.2个百分点，较2024年第一季度的61.9%上升0.5个百分点。同比和环比增长主要是由于收入组合的变化。
营业费用
总运营支出为人民币1.433亿元（约合1970万美元），而2023年第二季度为人民币8200万元，2024年第一季度为人民币1.077亿元。
| • | 销售和营销费用为人民币2730万元（约合370万美元），而2023年第二季度为人民币1350万元，2024年第一季度为人民币2020万元。同比和环比增长主要归因于与销售相关的薪酬增加和销售渠道的扩张，以及由于修改未偿还的基于股份的奖励而导致的更高的基于股份的薪酬费用。 |
| • | 一般和行政费用为人民币5420万元（约合750万美元），而2023年第二季度为人民币3110万元，2024年第一季度为人民币4970万元。同比增长主要是由于修改未偿还的股份奖励导致股份补偿费用增加，并被2024年信贷控制改善导致的预期信贷损失费用减少所抵消。环比增长主要归因于更高的股权报酬费用。 |
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| • | 研发费用为人民币6180万元（合850万美元），2023年第二季度为人民币3740万元，2024年第一季度为人民币3780万元。同比增长和环比增长主要是由于修改未偿还的股份奖励导致的股份补偿费用增加以及eVTOL飞机不同型号的支出增加。 |
调整后运营费用5（非公认会计原则）
调整后运营费用为人民币7060万元（约合970万美元），较2023年第二季度的人民币58.0百万元增长21.6%，较2024年第一季度的人民币5450万元增长29.6%。2024年第二季度调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用以及调整后的研发费用分别为人民币1560万元（210万美元）、人民币2240万元（310万美元）和人民币3260万元（450万美元）。
经营亏损
营业亏损为人民币7,740万元（约合1,070万美元），较2023年第二季度的人民币7,530万元增加2.8%，较2024年第一季度的人民币6,580万元增加17.6%。
调整后经营亏损6（非公认会计原则）
调整后经营亏损为人民币470万元（约合60万美元），较2023年第二季度的人民币5130万元改善90.9%，较2024年第一季度的人民币1260万元改善62.9%。
净亏损
净亏损为人民币7160万元（约合990万美元），较2023年第二季度的人民币7570万元改善5.4%，较2024年第一季度的人民币6340万元扩大13.0%。
调整后净收入（亏损）7（非公认会计原则）
调整后的净收入为人民币120万元（约合0.2百万美元），而2023年第二季度的调整后净亏损为人民币5180万元，2024年第一季度的调整后净亏损为人民币1010万元。
归属于亿航普通股股东的调整后净利润为人民币120万元（约合0.2百万美元）。2023年第二季度归属于亿航普通股股东的调整后净亏损为人民币5160万元，2024年第一季度为人民币1000万元。
| 5 | 调整后的运营费用是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权激励费用的运营费用。见下文“非GAAP财务指标”。 |
| 6 | 调整后经营亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的经营亏损。见下文“非GAAP财务指标”。 |
| 7 | 调整后的净收入（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的净收入（亏损）。见下文“非GAAP财务指标”。 |
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每股收益（亏损）和每股ADS
每股普通股基本和摊薄净亏损均为人民币0.54元（约合0.07美元）。调整后每股普通股基本和摊薄净收益8（non-GAAP）均为人民币0.01元（约合0.00 1美元）。
每股ADS基本和摊薄净亏损均为人民币1.08元（约合0.14美元）。调整后每股ADS基本和摊薄净收益9（non-GAAP）均为人民币0.02元（约合0.002美元）。
资产负债表
截至2024年6月30日，现金及现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资余额为人民币9.882亿元（1.360亿美元）。
业务展望
对于2024年第三季度，公司预计总收入约为人民币1.23亿元，同比增长约329.8%，环比增长20.6%。
上述展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，反映了公司对其业务情况和市场状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
电话会议
亿航管理团队将于美国东部时间2024年8月22日（星期四）上午8点（北京/香港时间2024年8月22日（星期四）晚上8点）召开财报电话会议。
要通过电话加入电话会议，与会者必须通过以下链接完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到访问电话会议的电子邮件指示，包括拨入信息和允许访问电话会议的PIN码。
参赛选手网上报名：
https://register.vevent.com/register/BI8300d14a79504787971960179ac911c3
电话会议的现场和存档网络直播将在公司投资者关系网站http://ir.ehang.com/上提供。
关于亿航
亿航控股有限公司（纳斯达克：EH）（“亿航”）是全球领先的城市空中交通（“UAM”）技术平台公司。我们的使命是让每个人都能使用安全、自主、环保的空中交通工具。亿航为各行业客户提供无人机（“无人机”）系统和解决方案：空中移动（包括客运和物流）、智慧城市管理、航媒解决方案。亿航EH216-S获得中国民航局颁发的全球首个载客无人驾驶eVTOL飞机型号合格证、生产合格证和标准适航证。亿航作为全球UAM行业前沿无人机技术和商业解决方案的先行者，不断探索天空的边界，让飞行技术造福智慧城市的生活。欲了解更多信息，请访问www.ehang.com。
| 8 | 调整后的每股普通股基本和摊薄净收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，定义为每股普通股基本和摊薄亏损，不包括股权激励费用和某些非运营费用。见下文“非GAAP财务指标”。 |
| 9 | 调整后的每ADS基本和摊薄净收益（亏损）是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的每ADS基本和摊薄亏损。见下文“非GAAP财务指标”。 |
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安全港声明
根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款，本新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语以及类似的陈述来识别。非历史事实的陈述，包括关于管理层信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于与认证相关的因素、我们对我们的产品和解决方案以及UAM服务商业化的需求和市场接受度的预期、我们与战略合作伙伴的关系以及当前涉及我们的诉讼和潜在诉讼。管理层将这些前瞻性陈述建立在其当前预期、假设、估计和预测的基础上。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致亿航的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。
非GAAP财务指标
该公司使用调整后的运营费用、调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用、调整后的研发费用、调整后的运营亏损、调整后的净收入（亏损）、调整后的归属于普通股股东的净收入（亏损）、调整后的每股普通股基本和摊薄收益（亏损）以及调整后的每股美国存托凭证基本和摊薄收益（亏损）（统称为“非公认会计准则财务指标”）来评估其经营业绩，并用于财务和运营决策目的。对公司的非GAAP调整没有所得税影响，因为非GAAP调整通常记录在位于免税管辖区的实体中，例如开曼群岛。
该公司认为，非GAAP财务指标有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会受到（i）基于股份的薪酬费用和（ii）某些非运营费用（例如债务折扣摊销）项目的影响而扭曲，这些项目已包含在其可比的GAAP指标中。该公司认为，非公认会计准则财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体理解，并允许其管理层成员在其财务和运营决策中使用的关键指标具有更大的可见性。
非美国通用会计准则财务指标未在美国通用会计准则下定义，也未按照美国通用会计准则列报。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的关键限制之一是，它们并未反映影响公司运营的所有费用项目。以股份为基础的补偿费用已经并可能继续在业务中产生，并且不反映在非公认会计原则财务措施的列报中。此外，非GAAP财务指标可能与其他公司，包括同行公司使用的非GAAP信息不同，因此它们的可比性可能有限。公司通过将非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP指标进行核对来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑所有这些因素。
不应孤立地考虑每一项非GAAP财务指标，或将其解释为其可比GAAP指标或任何其他业绩指标的替代方案，或作为公司经营业绩或财务业绩的指标。鼓励投资者结合非GAAP财务指标审查公司最直接可比的GAAP指标。这里介绍的非GAAP财务指标可能无法与其他公司介绍的类似标题的指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准，从而限制了它们作为公司数据比较衡量标准的有用性。该公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务措施。
8
有关非美国通用会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“未经审计的美国通用会计准则和非美国通用会计准则结果的对账”的表格。
汇率
本新闻稿包含某些人民币金额按特定汇率转换为美元（“USD”）的翻译，仅为方便读者。除非另有说明，所有人民币兑美元汇率均按7.2672元兑1.00美元汇率进行，这是美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中于2024年6月28日生效的午间买入汇率。本公司不对本新闻稿中提及的人民币或美元金额可能已按任何特定汇率或根本无法兑换成美元或人民币（视情况而定）作出任何陈述。
投资者联系方式：ir@ehang.com
媒体联系人：PR@ehang.com
9
亿航智能控股有限公司
未经审计简明合并资产负债表
（金额单位：千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”））
| 截至 2023年12月31日 |
截至 2024年6月30日 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 |
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| 当前资产： |
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| 现金及现金等价物 |
228,250 | 623,436 | 85,788 | |||||||||
| 短期存款 |
14,397 | 129,911 | 17,876 | |||||||||
| 短期投资 |
57,494 | 203,584 | 28,014 | |||||||||
| 限制短期存款 |
33,942 | 31,283 | 4,305 | |||||||||
| 应收票据 |
— | 33,900 | 4,665 | |||||||||
| 应收账款，净额10 |
34,786 | 15,166 | 2,087 | |||||||||
| 库存 |
59,488 | 71,175 | 9,794 | |||||||||
| 预付款项和其他流动资产 |
24,691 | 21,556 | 2,967 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
453,048 | 1,130,011 | 155,496 | |||||||||
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| 非流动资产： |
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| 物业及设备净额 |
44,623 | 41,989 | 5,778 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 |
74,528 | 120,783 | 16,620 | |||||||||
| 无形资产，净值 |
2,426 | 2,382 | 328 | |||||||||
| 应收长期借款 |
4,215 | — | — | |||||||||
| 长期投资 |
18,369 | 17,457 | 2,402 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
1,436 | 2,063 | 284 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产合计 |
145,597 | 184,674 | 25,412 | |||||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 总资产 |
598,645 | 1,314,685 | 180,908 | |||||||||
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|||||||
| 10 | 截至2023年12月31日和2024年6月30日，应收关联方款项人民币1700元和人民币1700元（234美元）分别计入应收账款净额。 |
10
亿航智能控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表（续）
（金额单位：千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”））
| 截至 2023年12月31日 |
截至 2024年6月30日 |
|||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 短期银行贷款 |
69,798 | 69,435 | 9,555 | |||||||||
| 短期债务 |
— | 90,000 | 12,384 | |||||||||
| 应付账款 |
35,101 | 73,965 | 10,178 | |||||||||
| 合同负债11 |
37,169 | 138,553 | 19,066 | |||||||||
| 长期银行贷款的流动部分 |
3,538 | 4,000 | 550 | |||||||||
| 强制赎回非控股权益 |
— | 40,000 | 5,504 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 |
94,149 | 103,246 | 14,208 | |||||||||
| 租赁负债的流动部分 |
5,595 | 10,265 | 1,413 | |||||||||
| 递延收入 |
1,549 | 1,559 | 215 | |||||||||
| 递延政府补助 |
3,147 | 805 | 111 | |||||||||
| 应付所得税 |
29 | 1 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||
| 流动负债合计 |
250,075 | 531,829 | 73,184 | |||||||||
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|||||||
| 非流动负债： |
||||||||||||
| 长期银行贷款 |
9,308 | 14,000 | 1,926 | |||||||||
| 强制赎回非控股权益 |
40,000 | — | — | |||||||||
| 递延所得税负债 |
292 | 292 | 40 | |||||||||
| 未确认的税收优惠 |
5,480 | 5,480 | 754 | |||||||||
| 租赁负债 |
75,308 | 119,094 | 16,388 | |||||||||
| 递延收入 |
1,486 | 718 | 99 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
2,477 | 3,910 | 538 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动负债合计 |
134,351 | 143,494 | 19,745 | |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||
| 负债总额 |
384,426 | 675,323 | 92,929 | |||||||||
|
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|||||||
| 股东权益： |
||||||||||||
| 普通股 |
80 | 85 | 12 | |||||||||
| 额外实收资本 |
1,951,936 | 2,508,530 | 345,185 | |||||||||
| 法定准备金 |
1,239 | 1,239 | 170 | |||||||||
| 累计赤字 |
(1,754,542 | ) | (1,889,404 | ) | (259,991 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 |
15,079 | 18,646 | 2,566 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 亿航控股有限公司股东权益合计 |
213,792 | 639,096 | 87,942 | |||||||||
| 非控股权益 |
427 | 266 | 37 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股东权益合计 |
214,219 | 639,362 | 87,979 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债和股东权益合计 |
598,645 | 1,314,685 | 180,908 | |||||||||
|
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|||||||
| 11 | 截至2023年12月31日和2024年6月30日，应付关联方款项分别为人民币2000元和人民币2000元（275美元）计入合同负债。 |
11
亿航智能控股有限公司
未经审计的综合亏损简明合并报表
（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
10,006 | 61,727 | 102,019 | 14,038 | 32,207 | 163,746 | 22,532 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(3,986 | ) | (23,536 | ) | (38,367 | ) | (5,279 | ) | (11,993 | ) | (61,903 | ) | (8,518 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 毛利 |
6,020 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(13,526 | ) | (20,224 | ) | (27,321 | ) | (3,759 | ) | (26,000 | ) | (47,545 | ) | (6,542 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(31,061 | ) | (49,676 | ) | (54,235 | ) | (7,463 | ) | (56,057 | ) | (103,911 | ) | (14,299 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 |
(37,414 | ) | (37,836 | ) | (61,800 | ) | (8,504 | ) | (91,489 | ) | (99,636 | ) | (13,710 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 总营业费用 |
(82,001 | ) | (107,736 | ) | (143,356 | ) | (19,726 | ) | (173,546 | ) | (251,092 | ) | (34,551 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业收入 |
676 | 3,707 | 2,261 | 311 | 2,281 | 5,968 | 821 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 经营亏损 |
(75,305 | ) | (65,838 | ) | (77,443 | ) | (10,656 | ) | (151,051 | ) | (143,281 | ) | (19,716 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入（费用）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及投资收益 |
966 | 2,864 | 6,763 | 931 | 1,949 | 9,627 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(816 | ) | (859 | ) | (799 | ) | (110 | ) | (1,530 | ) | (1,658 | ) | (228 | ) | ||||||||||||||
| 债务贴现摊销 |
— | — | — | — | (12,023 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 汇兑损失 |
(1,028 | ) | (245 | ) | (483 | ) | (66 | ) | (1,124 | ) | (728 | ) | (100 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业外收入，净额 |
2,075 | 1,037 | 911 | 125 | 2,726 | 1,948 | 268 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 其他收入总额（费用） |
1,197 | 2,797 | 6,392 | 880 | (10,002 | ) | 9,189 | 1,265 | ||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损及权益法投资亏损 |
(74,108 | ) | (63,041 | ) | (71,051 | ) | (9,776 | ) | (161,053 | ) | (134,092 | ) | (18,451 | ) | ||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
| 所得税费用 |
(13 | ) | (1 | ) | (18 | ) | (2 | ) | (14 | ) | (19 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||
| 权益法投资前亏损 |
(74,121 | ) | (63,042 | ) | (71,069 | ) | (9,778 | ) | (161,067 | ) | (134,111 | ) | (18,454 | ) | ||||||||||||||
| 权益法投资损失 |
(1,607 | ) | (347 | ) | (565 | ) | (78 | ) | (1,697 | ) | (912 | ) | (125 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 净亏损 |
(75,728 | ) | (63,389 | ) | (71,634 | ) | (9,856 | ) | (162,764 | ) | (135,023 | ) | (18,579 | ) | ||||||||||||||
|
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12
亿航智能控股有限公司
未经审计的综合亏损简明合并报表（续）
（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(75,728 | ) | (63,389 | ) | (71,634 | ) | (9,856 | ) | (162,764 | ) | (135,023 | ) | (18,579 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 |
165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 |
(75,563 | ) | (63,325 | ) | (71,537 | ) | (9,843 | ) | (162,388 | ) | (134,862 | ) | (18,557 | ) | ||||||||||||||
| 每股普通股净亏损： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 |
(0.63 | ) | (0.50 | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | (1.37 | ) | (1.04 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的股份（单位：千股）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
120,159 | 126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | 129,120 | 129,120 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 |
120,159 | 126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | 129,120 | 129,120 | |||||||||||||||||||||
| 每ADS亏损（2股普通股等于1股ADS） 基本和稀释 |
(1.26 | ) | (1.00 | ) | (1.08 | ) | (0.14 | ) | (2.74 | ) | (2.08 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| 其他综合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税后的外币换算调整 |
4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 其他综合收益总额，税后净额 |
4,968 | 751 | 2,816 | 387 | 4,246 | 3,567 | 491 | |||||||||||||||||||||
| 综合损失 |
(70,760 | ) | (62,638 | ) | (68,818 | ) | (9,469 | ) | (158,518 | ) | (131,456 | ) | (18,088 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合亏损 |
165 | 64 | 97 | 13 | 376 | 161 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 |
(70,595 | ) | (62,574 | ) | (68,721 | ) | (9,456 | ) | (158,142 | ) | (131,295 | ) | (18,066 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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13
亿航智能控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节
（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 |
6,020 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
|||||||||||||||
| 调整后毛利 |
6,020 | 38,191 | 63,652 | 8,759 | 20,214 | 101,843 | 14,014 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(13,526 | ) | (20,224 | ) | (27,321 | ) | (3,759 | ) | (26,000 | ) | (47,545 | ) | (6,542 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
4,656 | 8,817 | 11,725 | 1,613 | 9,607 | 20,542 | 2,827 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的销售和营销费用 |
(8,870 | ) | (11,407 | ) | (15,596 | ) | (2,146 | ) | (16,393 | ) | (27,003 | ) | (3,715 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(31,061 | ) | (49,676 | ) | (54,235 | ) | (7,463 | ) | (56,057 | ) | (103,911 | ) | (14,299 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
10,693 | 29,521 | 31,848 | 4,382 | 19,857 | 61,369 | 8,445 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的一般和行政费用 |
(20,368 | ) | (20,155 | ) | (22,387 | ) | (3,081 | ) | (36,200 | ) | (42,542 | ) | (5,854 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
| 研发费用 |
(37,414 | ) | (37,836 | ) | (61,800 | ) | (8,504 | ) | (91,489 | ) | (99,636 | ) | (13,710 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
8,607 | 14,948 | 29,211 | 4,020 | 35,931 | 44,159 | 6,076 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的研发费用 |
(28,807 | ) | (22,888 | ) | (32,589 | ) | (4,484 | ) | (55,558 | ) | (55,477 | ) | (7,634 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 营业费用 |
(82,001 | ) | (107,736 | ) | (143,356 | ) | (19,726 | ) | (173,546 | ) | (251,092 | ) | (34,551 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 126,070 | 17,348 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 调整后运营费用 |
(58,045 | ) | (54,450 | ) | (70,572 | ) | (9,711 | ) | (108,151 | ) | (125,022 | ) | (17,203 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
| 经营亏损 |
(75,305 | ) | (65,838 | ) | (77,443 | ) | (10,656 | ) | (151,051 | ) | (143,281 | ) | (19,716 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 126,070 | 17,348 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 调整后经营亏损 |
(51,349 | ) | (12,552 | ) | (4,659 | ) | (641 | ) | (85,656 | ) | (17,211 | ) | (2,368 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
14
亿航智能控股有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节（CONT'D）
（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2023 |
3月31日， 2024 |
6月30日， 2024 |
6月30日， 2023 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(75,728 | ) | (63,389 | ) | (71,634 | ) | (9,856 | ) | (162,764 | ) | (135,023 | ) | (18,579 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 126,070 | 17,348 | |||||||||||||||||||||
| 加：债务贴现摊销 |
— | — | — | — | 12,023 | — | — | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后净（亏损）收入 |
(51,772 | ) | (10,103 | ) | 1,150 | 159 | (85,346 | ) | (8,953 | ) | (1,231 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 |
(75,563 | ) | (63,325 | ) | (71,537 | ) | (9,843 | ) | (162,388 | ) | (134,862 | ) | (18,557 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份补偿 |
23,956 | 53,286 | 72,784 | 10,015 | 65,395 | 126,070 | 17,348 | |||||||||||||||||||||
| 加：债务贴现摊销 |
— | — | — | — | 12,023 | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 调整后归属于普通股股东的净（亏损）收入 |
(51,607 | ) | (10,039 | ) | 1,247 | 172 | (84,970 | ) | (8,792 | ) | (1,209 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 每股普通股净收益（亏损）计算所用股份（单位：千股）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
120,159 | 126,704 | 131,537 | 131,537 | 118,286 | 129,120 | 129,120 | |||||||||||||||||||||
| 摊薄 |
120,159 | 126,704 | 134,037 | 134,037 | 118,286 | 129,120 | 129,120 | |||||||||||||||||||||
| 调整后每股普通股基本和摊薄净收益（亏损） |
(0.43 | ) | (0.08 | ) | 0.01 | 0.001 | (0.72 | ) | (0.07 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后每ADS基本和摊薄净收益（亏损） |
(0.86 | ) | (0.16 | ) | 0.02 | 0.002 | (1.44 | ) | (0.14 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||
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