美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期)
2024年8月14日
可口可乐公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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(州或其他成立法团的司法管辖区) | (委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别号) | |
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(主要行政办公室地址) | (邮编) | ||
登记电话,包括区号:(404)676-2121
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01。 | 其他活动。 |
以美元计价的票据发行
2024年8月14日,The Coca-Cola Company(“公司”)完成其先前宣布的公开发售本金总额为750,000,000美元的2034年到期的4.650%票据(“2034票据”)、本金总额为1,500,000,000美元的2055年到期的5.200%票据(“2055票据”)和本金总额为750,000,000美元的2064年到期的5.400%票据(“2064票据”,连同2034年票据和2055年票据,“美元票据”)。2064期票据构成公司于2064年到期的5.400%票据的进一步发行,其中本金总额900,000,000美元于2024年5月13日根据契约发行(“现有2064期票据”)。2064期票据具有相同的CUSIP编号,并将与现有的2064期票据互换交易。2064年票据的发行价格包括自2024年5月13日(含)至2064年票据发行日期(但不包括)的应计利息,该利息由2064年票据的购买者支付。在2064年票据发行生效后,2064年到期的5.400%票据本金总额1,650,000,000美元未偿还。
美元票据的发售是根据公司于2022年10月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(注册号333-268053)的货架登记声明进行的。
美元票据是根据公司与作为Bankers Trust Company的继承者的德意志银行 Trust Company Americas作为受托人签订的日期为1988年4月26日的经修订和重述的契约(经补充,“契约”)发行的,并由公司与作为Bankers Trust Company的继承者的Bankers Trust Company作为受托人签订的日期为1992年2月24日的第一份补充契约和日期为2007年11月1日的第二份补充契约。
公司拟将发行美元票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括营运资金、资本支出、收购或投资业务或资产以及赎回和偿还短期或长期借款,以及就公司与美国国税局正在进行的税务诉讼以及公司于2025年就其收购fairlife,LLC的最终或有对价付款支付任何潜在款项。
此次发行的契约和全球票据表格作为本当前报告的证据以表格8-K提交,并通过引用并入本文。
项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d) | 附件 |
在审查作为本报告附件列入的协议时,请记住,列入这些协议是为了向您提供有关其条款的信息,并非旨在提供有关公司或协议其他方的任何其他事实或披露信息。协议包含适用协议的每一方当事人的陈述和保证。这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的,并且:
· | 不应在所有情况下都被视为明确的事实陈述,而是在这些陈述被证明不准确的情况下将风险分配给一方的一种方式; | |
· | 可能因就适用协议的谈判向另一方作出的披露而被限定,而这些披露不一定反映在协议中; | |
· | 可能以不同于对您或其他投资者而言可能被视为重要的方式应用重要性标准;和 | |
· | 仅在适用协议的日期或协议中可能指定的其他日期作出,并受制于最近的发展。 | |
因此,这些陈述和保证可能无法描述截至作出之日或任何其他时间的实际情况。有关公司的更多信息可在本报告其他地方以及公司的其他公开文件中找到,这些文件可通过SEC网站http://www.sec.gov免费获得。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
日期:2024年8月14日
The Coca-Cola Company | |||
(注册人) | |||
签名: | /s/艾琳·梅伊 | ||
姓名: | 艾琳·梅 | ||
职位: | 高级副总裁、财务总监兼首席财务官 |