美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则提交的报告
13a-16或15d-16下
1934年证券交易法
2024年9月
委员会文件编号 001-39025
玖富公司。
（注册人姓名翻译成英文）
来广营西路5号5号楼1207室
北京市朝阳区100012
中华人民共和国
（主要行政办公室地址）
以复选标记指明注册人是否会以封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。表格20-F表格40-F ☐
玖富公司报告2024年上半年未经审计的财务业绩
中国北京— 2024年9月27日—旨在为机构合作伙伴提供先进金融技术的数字技术服务提供商玖富公司（“玖富”或“本公司”）（纳斯达克股票代码：JFU）今天公布了截至2024年6月30日止上半年未经审计的财务业绩。
2024年上半年财务摘要
| ● | 净收入总额为人民币1.428亿元（约合1960万美元），较2023年上半年的人民币2.601亿元下降45.1%。这主要是由于我们的机构合作伙伴的业务收缩导致我们的技术服务收入减少，以及由于订单量下降导致确认的收入金额减少，我们的销售收入减少。 |
| ● | 净收入为人民币1250万元（约合170万美元），而2023年上半年的净亏损为人民币1.357亿元.由于我们持续的成本控制努力导致总运营成本和费用进一步下降，我们在2024年上半年录得净收入。 |
| ● | 调整后净收入1为人民币640万元（约合90万美元），而2023年上半年的调整后净亏损为人民币9190万元。 |
| ● | 现金及现金等价物和定期存款为人民币13.159亿元（1.811亿美元），与截至2023年12月31日的人民币20.329亿元相比下降35.3%。这主要是由于我们投资了人民币12.540亿元的有价证券。
受限制现金为人民币1.671亿元（合23.0百万美元），较截至2023年12月31日的人民币1.337亿元增长25.0%，其中人民币4480万元为因某些正在进行的诉讼而被临时司法冻结的现金，人民币1.223亿元为我们从香港和美国股票市场互联网证券服务项下投资者收到的现金，用于他们的证券投资。 |
2024年上半年财务业绩
总净营收为人民币1.428亿元（约合1960万美元），较2023年上半年的人民币2.601亿元下降45.1%。
| ● | 销售收入收入2024年上半年为人民币4,480万元（约合620万美元），较2023年上半年的人民币9,640万元下降53.5%。伴随着零售业整体的低迷，我们电商业务的总销售订单迅速下滑。 |
| ● | 技术服务收入2024年上半年为人民币7,850万元（约合1,080万美元），较2023年上半年的人民币1.479亿元下降46.9%。该减少主要是由于我们的机构合作伙伴的业务收缩导致对我们技术服务的需求减少，而这又是由于低迷的市场形势。 |
| ● | 发起后服务收入。根据全行业政策要求，我们于2020年末停止发布有关固定收益产品投资机会的新产品的信息，以及投资者在固定收益产品基础上当时现有贷款的权利已转让给某些持牌资产管理公司。在过去几年中，我们继续提供与停止我们的在线借贷信息中介服务之前促成的未偿还贷款有关的某些服务，以及在该期间结转的其余递延收入。截至2024年6月30日止六个月期间，未确认发起后服务收入。 |
| ● | 2024年上半年其他收入为人民币19.5百万元（约合270万美元），较2023年上半年的人民币14.9百万元增长30.9%，主要是由于我们的财富管理服务收入增加，而这又主要是由于我们的香港保险经纪服务表现良好。
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| 1 | “调整后净收入（亏损）”是一种非公认会计准则财务指标。有关这一非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“非GAAP财务指标的使用”的部分以及标题为“GAAP和非GAAP结果的调节”的表格。调整后的净收入（亏损）不包括股权报酬费用、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值损失和调整的税收影响。 |
1
总运营成本和费用为人民币2.213亿元（约合2930万美元），较2023年上半年的人民币3.745亿元下降43.1%，其中包括（i）2024年上半年的销售和营销费用为人民币7.6百万元（约合1.0百万美元），较2023年上半年的人民币13.8百万元下降44.9%；（ii）2024年上半年的发起和服务费用为人民币64.2百万元（约合880万美元），较2023年上半年的人民币33.0百万元增长94.5%，（iii）2024年上半年的一般及行政开支为人民币1.154亿元（1590万美元），较2023年上半年的人民币1.490亿元减少22.6%；（iv）2024年上半年的可疑合同资产和应收账款拨备为人民币1410万元（190万美元），而2023年上半年的可疑合同资产和应收账款拨备为人民币1.446亿元，以及2024年上半年的销售成本为人民币1180万元（160万美元），较2023年上半年的人民币34.1百万元减少65.4%。
2024年上半年利息收入为人民币45.0百万元（约合620万美元），而2023年上半年为人民币31.8百万元。
2024年上半年的所得税费用为人民币570万元（合0.8百万美元），而2023年上半年的所得税费用为人民币1170万元。于2024年上半年，我们若干附属公司的经调整税前净收益较2022年上半年大幅减少，进而导致我们的所得税开支减少。
2024年上半年的净收入为人民币1250万元（约合170万美元），而2023年上半年的净亏损为人民币1.357亿元。
调整后净收入2为人民币640万元（约合90万美元），而2023年上半年的调整后净亏损为人民币9190万元。
截至2024年6月30日，公司拥有现金及现金等价物和定期存款13.159亿元人民币（1.811亿美元）。
使用非公认会计原则财务措施
该公司使用调整后的净收入（亏损）这一非公认会计准则财务指标来评估其经营业绩，并作为审查和评估其财务和经营业绩的补充措施。该公司认为，调整后的净收入（亏损）提供了有关其核心经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体理解，并使公司管理层在其财务和经营决策中使用的关键指标具有更大的可见性。公司还认为，经调整的净收入（亏损），其中不包括股权报酬费用、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值损失和调整的税收影响，有助于识别其业务的潜在趋势，并有助于公司管理层制定业务计划。
调整后的净收入（亏损）未在美国公认会计原则下定义，也未按照美国公认会计原则列报。这种非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，在评估公司的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应将其孤立地考虑，或作为净收入（亏损）、经营活动提供的现金流或其他合并经营报表以及按照美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品。其他公司，包括行业内的同行公司，可能会以不同的方式计算这一非GAAP衡量标准，这可能会降低其作为比较衡量标准的有用性。该公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务措施。
| 2 | “调整后净收入（亏损）”是一种非公认会计准则财务指标。有关这一非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的“非GAAP财务指标的使用”部分以及标题为“GAAP和非GAAP结果的调节”的表格。调整后的净收入（亏损）不包括股权报酬费用、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值损失和调整的税收影响。 |
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公司通过将非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP财务指标进行对账来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑到这一点。有关这一非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“GAAP和非GAAP结果的调节”的表格。
汇率信息
本公告载有按特定汇率将若干人民币金额转换为美元的译文，仅为方便读者阅读。除非另有说明，所有人民币兑换美元的汇率均为人民币7.2672元兑1.00美元，这一汇率截至2024年6月30日生效，在美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中有所规定。本公司不就所指的人民币或美元金额可能按任何特定汇率或根本无法兑换成美元或人民币（视情况而定）作出任何陈述。所述百分比是根据人民币金额计算的。
我们若干附属公司的功能货币为人民币或美元以外的当地货币（例如港元）。在编制本公告所载未经审核财务业绩时，（i）资产及负债按资产负债表日的有效汇率从该实体的功能货币换算为人民币，（ii）权益金额按历史汇率换算，及（iii）收入、开支、损益按截至2024年6月30日止六个月的平均汇率换算。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述构成经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性”陈述，并在1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中得到定义。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。此类声明基于管理层当前的预期以及当前的市场、监管和运营状况，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有这些都难以预测，其中许多超出了公司的控制范围。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与任何此类陈述中包含的结果存在重大差异。潜在风险和不确定因素包括但不限于：公司持续或完成正在进行的业务转型的能力、在其平台上吸引和留住投资者的能力、申请或获得任何许可的能力、拓展任何新市场的能力、有效竞争的能力、遵守中国或其他地方的任何适用法律、法规和政府政策的能力、中国和其他地方的一般经济状况以及公司达到维持其ADS在纳斯达克上市所需标准的能力等方面的不确定性，包括其纠正任何不符合纳斯达克持续上市标准的行为的能力。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。往绩记录和过去的业绩都不能预示未来的结果。玖富 Inc.不保证任何特定的结果（包括其正在进行的业务转型的结果）或利润。
本新闻稿提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，如有更改，恕不另行通知。除非适用法律要求，否则玖富公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新此处包含的信息的任何义务。
投资者及媒体查询，请联系：
在中国：
玖富公司。
邮箱：ir@9fbank.com.cn
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玖富公司。
未经审计简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位，除股份数量和每股数据外，或另有说明）
| 12月31日， 2023 |
6月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,686,342 | 1,038,511 | 142,904 | |||||||||
| 受限制现金 | 133,678 | 167,081 | 22,991 | |||||||||
| 定期存款 | 346,636 | 277,415 | 38,174 | |||||||||
| 有价证券投资 | 427,966 | 1,274,572 | 175,387 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 38,038 | 42,170 | 5,803 | |||||||||
| 其他应收款，净额 | 50,313 | 51,682 | 7,112 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 13,425 | 964 | 133 | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | 165,957 | 189,288 | 26,047 | |||||||||
| 长期投资，净额 | 1,067,444 | 973,445 | 133,950 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 18,156 | 14,703 | 2,023 | |||||||||
| 财产、设备和软件，净额 | 61,790 | 57,271 | 7,881 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 29,498 | 27,148 | 3,736 | |||||||||
| 总资产 | 4,039,243 | 4,114,250 | 566,141 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 递延收入 | 5,326 | 5,326 | 733 | |||||||||
| 应付薪资和福利 | 10,957 | 7,978 | 1,098 | |||||||||
| 应交所得税 | 291,034 | 314,486 | 43,275 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 134,018 | 157,914 | 21,730 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 14 ,721 | 11,566 | 1,592 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 4,623 | 4,623 | 636 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 6,049 | 5,617 | 773 | |||||||||
| 负债总额 | 466,728 | 507,510 | 69,837 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| A类普通股（面值0.00001美元；截至2023年12月31日和2024年6月30日授权的4,600，000,000股；截至2023年12月31日和2024年6月30日已发行和流通股分别为174,304，260股） | 1 | 1 | — | |||||||||
| B类普通股（面值0.00001美元；截至2023年12月31日和2024年6月30日授权的200,000，000股；截至2023年12月31日和2024年6月30日已发行和流通股分别为61,162，400股） | 1 | 1 | — | |||||||||
| 额外实收资本 | 5,713,935 | 5,713,935 | 786,264 | |||||||||
| 法定准备金 | 465,495 | 465,495 | 64,054 | |||||||||
| 赤字 | (2,826,543 | ) | (2,822,374 | ) | (388,372 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 165,009 | 195,107 | 26,848 | |||||||||
| 玖富 Inc.股东权益合计 | 3,517,898 | 3,552,165 | 488,794 | |||||||||
| 非控股权益 | 54,617 | 54,575 | 7,510 | |||||||||
| 股东权益合计 | 3,572,515 | 3,606,740 | 496,304 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | 4,039,243 | 4,114,250 | 566,141 | |||||||||
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玖富公司。
未经审计的简明合并经营报表
（金额以千为单位，除股份数量和每股数据外，或另有说明）
| 六个月 已结束 6月30日， 2023 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 销售收入 | 96,415 | 44,750 | 6,158 | |||||||||
| 销货成本 | (34,131 | ) | (11,786 | ) | (1,622 | ) | ||||||
| 毛利 | 62,284 | 32,964 | 4,536 | |||||||||
| 技术服务 | 147,873 | 78,507 | 10,803 | |||||||||
| 发起后服务 | 906 | — | — | |||||||||
| 其他 | 14,883 | 19,510 | 2,685 | |||||||||
| 净收入总额 | 260,077 | 142,767 | 19,646 | |||||||||
| 运营成本和费用： | ||||||||||||
| 销售与市场营销 | (13,797 | ) | (7,612 | ) | (1,047 | ) | ||||||
| 发起和服务 | (32,953 | ) | (64,192 | ) | (8,833 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (148,983 | ) | (115,350 | ) | (15,873 | ) | ||||||
| 呆账合同资产和应收款准备金 | (144,649 | ) | (14,100 | ) | (1,940 | ) | ||||||
| 总运营成本和费用 | (374,513 | ) | (213,040 | ) | (29,315 | ) | ||||||
| 营业（亏损） | (114,436 | ) | (70,273 | ) | (9,669 | ) | ||||||
| 利息收入 | 31,792 | 44,994 | 6,191 | |||||||||
| 投资减值损失 | (26,923 | ) | 146 | 20 | ||||||||
| 有价证券投资未实现亏损 | (25,820 | ) | 10,784 | 1,484 | ||||||||
| 其他收入（亏损），净额 | 1,323 | 14,132 | 1,945 | |||||||||
| （亏损）除所得税开支及应占溢利 权益法投资 |
(134,064 | ) | (217 | ) | (29 | ) | ||||||
| 所得税费用 | (11,714 | ) | (5,682 | ) | (782 | ) | ||||||
| 权益法投资收益，净额 | 10,075 | 18,374 | 2,528 | |||||||||
| 净收入（亏损） | (135,703 | ) | 12,475 | 1,717 | ||||||||
| 归属于非控股权益股东的净亏损 | 29 | 24 | 3 | |||||||||
| 归属于玖富普通股股东的净亏损 | (135,674 | ) | 12,499 | 1,720 | ||||||||
| 每股普通股净亏损： | ||||||||||||
| 基本 | (0.58 | ) | 0.08 | 0.01 | ||||||||
| 摊薄 | (0.58 | ) | 0.08 | 0.01 | ||||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的加权平均普通股数 | ||||||||||||
| 基本 | 234,934,057 | 235,466,660 | 235,466,660 | |||||||||
| 摊薄 | 234,934,057 | 235,466,660 | 235,466,660 | |||||||||
5
玖富公司。
未经审计的综合亏损简明合并报表
（金额以千为单位，除股份数量和每股数据外，或另有说明）
| 六个月 已结束 6月30日， 2023 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入（亏损） | (135,703 | ) | 12,475 | 1,717 | ||||||||
| 其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||
| 外币换算调整，税后净额为零 | 211,405 | 104,119 | 14,327 | |||||||||
| 综合亏损总额 | 75,702 | 116,594 | 16,044 | |||||||||
| 归属于非控股权益股东的全面收益（亏损）总额 | 29 | 24 | 3 | |||||||||
| 归属于玖富 Inc的综合亏损总额 | 75,731 | 116,618 | 16,047 | |||||||||
6
玖富公司。
GAAP和Non-GAAP业绩的对账
（金额以千为单位，除股份数量和每股数据外，或另有说明）
| 六个月 已结束 6月30日， 2023 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
六个月 已结束 6月30日， 2024 |
||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净（亏损）收入 | (135,703 | ) | 12,475 | 1,717 | ||||||||
| 加： | ||||||||||||
| 股份补偿 | 2,331 | 2,388 | 329 | |||||||||
| 投资减值损失 | 26,923 | (146 | ) | (20 | ) | |||||||
| 有价证券投资未实现亏损 | 25,820 | (10,784 | ) | (1,484 | ) | |||||||
| 减：调整的税收影响 | (11,277 | ) | 2,500 | 344 | ||||||||
| 非GAAP调整后净（亏损）收入 | (91,906 | ) | 6,433 | 886 | ||||||||
7
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| 玖富公司。 | ||
| 签名： | /s/刘磊 | |
| 姓名： | 刘磊 | |
| 职位： | 首席执行官 | |
| 日期：2024年9月27日 | ||
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