1.

口译

1.1

定义

(a)

属该人的附属公司的任何人；

(b)

（直接或间接）对该人具有决定性影响的任何人；和

（c）

作为对该人具有决定性影响（直接或间接）的实体的附属公司的任何人。

(a)

手持现金或在信誉良好的银行的任何活期和/或存款账户上的贷记款项；

(b)

信誉银行定期存款和信誉银行发行的存单、承兑汇票；以及

（c）

对标准普尔评级服务公司信用评级为A-1或更高或惠誉国际评级有限公司信用评级为F1或更高或穆迪投资者服务有限公司信用评级为P-1或更高的货币市场基金的任何投资，但投资可在不超过30天的通知后转为现金，

(a)

该另一人的多数表决权；或

(b)

选举或罢免该另一人董事会过半数成员的权利。

(a)

就股本或就股本支付股息或其他分派（不论是现金或实物）；

(b)

偿还或分派股息或股份溢价储备；

（c）

赎回、回购或偿还股本或其他限制性股权并向股东还款；

（d）

发行人的任何股东所授出的任何贷款的偿还或服务；或

（e）

向任何集团公司的直接和间接股东或该等直接和间接股东的关联公司进行的其他类似的价值分配或转让。

(a)

Oslo B ø rs（奥斯陆证券交易所）；或

(b)

任何受监管的市场作为此类术语，均根据金融工具市场指令2014/65/EU（MiFID II）和关于金融工具市场（MiFIR）或同等第三国市场（包括纽约证券交易所、纳斯达克股票市场和伦敦证券交易所）的第600/2014号条例（EU）进行理解。

(a)

借入款项（以及在银行或其他金融机构的借方余额）；

(b)

根据任何承兑信贷安排或非物质化等值通过承兑筹集的任何金额；

（c）

根据任何票据购买融资或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具（包括债券）筹集的任何金额；

（d）

与任何租赁或租购合同有关的任何负债按照会计准则将作为资产资本化并在资产负债表中记账为相应负债的金额；

（e）

已出售或已贴现的应收款项（在满足《会计准则》终止确认要求的情况下，在无追索权基础上出售的任何应收款除外）；

（f）

就防范任何汇率或价格波动或受益于任何汇率或价格波动而订立的任何衍生交易，在计算任何衍生交易的价值时，仅按市值计价（或者，如果由于该衍生交易的终止或平仓而到期的任何实际金额，则应考虑该金额）；

（g）

银行或金融机构就非集团公司的人的基础负债所签发的担保、债券、备用或跟单信用证或任何其他票据的任何反赔偿义务，该负债将属于本定义的其他段落之一；

（h）

在到期日之前可赎回（发行人选择的除外）或在会计准则下以其他方式归类为借款的任何由发行可赎回股份筹集的金额；

（一）

预付或延期购买协议项下的任何负债的任何金额，如果（a）订立该协议背后的主要原因是筹集资金，或（b）该协议是关于资产或服务的供应，并且付款应在供应日期后120个日历日后到期；

（j）

任何其他交易（包括任何远期销售或购买协议）下筹集的任何金额，具有借款的商业效果或根据会计准则以其他方式归类为借款；和

(k)

在不重复计算的情况下，就上述（a）至（j）段中提及的任何项目的任何担保而承担的任何赔偿责任的金额。

(a)

不能或承认无力偿付到期债务；

(b)

一般暂停支付其任何债务；或

（c）

在该司法管辖区的相关破产立法的含义内被视为破产或破产，可被视为其主要利益中心，因为该术语是根据关于破产程序的条例（EU）2015/848（不时修订）理解的。

(a)

债券（任何临时债券除外）在上市截止日期内未获准在奥斯陆证券交易所（Oslo B ø rs）上市；

(b)

在成功获准上市的情况下，自债券停止获准在交易所上市之日起已满6个月的期限；或

（c）

该等临时债券在（i）该等临时债券的发行日期后6个月及（ii）上市截止日期后两者中较后者，该等临时债券仍未获准在其他债券上市的交易所上市。

(a)

按首个收回价赎回债券的名义金额，犹如该等付款最初已于首个收回日发生一样；及

(b)

已赎回债券的余下利息付款（减去截至偿还日已赎回债券的任何应计及未付利息）至首个赎回日，

(a)

发行人履行和遵守其在任何财务文件项下义务的能力；或

(b)

任何财务文件的有效性或可执行性。

(a)

由发行人提供，条件是合并基础上的发行人在紧接此类分配后保持最低100,000，000美元的自由流动性；和

(b)

由集团公司（发行人除外），如：

（一）

此类分配是向另一集团公司进行的；或

（二）

由非全资拥有的集团公司作出，在不是集团公司的股东为第三方股东的前提下，根据其当时各自的所有权按比例向其股东作出。

(a)

就根据该等债券条款进行的付款而言，不时按照CSD规则指定为有关记录日期的日期；或

(b)

为就第15条（债券持有人的决定）进行投票，该日期为紧接前一个营业日至该债券持有人作出决定的日期，或债券受托人接受的其他日期。

1.2

建设

(a)

标题仅供参考方便；

(b)

表示单数的词将包括复数，反之亦然；

（c）

对条款的提述是对这些债券条款条款的提述；

（d）

除非另有说明，对时间的引用均指中欧时间；

（e）

对“法律”条款的提及，是指经修订或重新制定的该条款，以及有关当局根据该法律制定的任何条例；

（f）

对“法规”的提及包括任何官方机构的任何法规、规则、官方指令、请求或指南；

（g）

“人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、协会、股份公司、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体，无论是否具有单独的法人资格；

（h）

凡提及债券被“赎回”，是指该等债券在CSD中被注销和解除相应金额，并且如此赎回的任何金额随后不得根据这些债券条款重新发行；

（一）

提及债券被发行人“买入”或“回购”，是指此类债券可由发行人按照第11.1条（发行人购买债券）的规定进行处理；

（j）

提及“一致行动人”，应根据《证券交易法》相关规定进行解释；以及

(k)

如果未得到补救或豁免，则违约事件“仍在继续”。

2.

债券

2.1

债券的金额、面额及ISIN

(a)

发行人已议决发行一系列最高不超过350,000，000美元的债券（“最高发行金额”）。债券可能在不同的发行日期发行，首次发行债券的金额为250,000，000美元。发行人可在满足第6.3条（Tap Issues）规定的条件的情况下，在一次或多次发行额外债券（每次为“Tap Issues”），直至所有额外债券的名义金额合计等于最高发行金额减去初始债券发行。每项Tap发行将在本债券条款所载的所有方面受制于与根据首次发行债券发行的债券相同的条款，但额外债券的发行价格可能与首次发行债券的价格不同，且可能低于或高于名义金额。债券受托人应为这些债券条款编制一份增编，以证明每次发行的条款（“发行增编”）。

(b)

这些债券以美元（USD）计价，是美利坚合众国的法定货币。

（c）

每张债券的初始名义金额为12.5万美元。

（d）

债券的ISIN载于首页。这些债券条款适用于（i）根据本ISIN发行的所有债券，（ii）任何临时

（e）

与利息债权相关的逾期金额的持有人在这些债券条款下将没有任何其他权利，但其对支付该利息债权的债权应受第15.1条（债券持有人会议的授权）（b）款的约束。

2.2

债券的期限

2.3

收益用途

(a)

发行人将首次发行债券所得款项净额用于：

（一）

关于SLB融资的再融资事项；及

（二）

集团的一般公司宗旨。

(b)

发行人将（除非另有说明）将发行任何额外债券的所得款项净额用于集团的一般公司用途。

2.4

债券的状况

2.5

交易安全

3.

债券持有人

3.1

对所有债券持有人具有约束力的债券条款

(a)

由于已在CSD登记为债券持有人（直接或间接），债券持有人受这些债券条款和任何其他财务文件的约束，而无需由债券受托人、债券持有人、发行人或任何其他方采取任何进一步行动或遵守任何手续。

(b)

债券受托管理人始终代表全体债券持有人采取具有约束力的行为。

3.2

诉讼权利的限制

(a)

除通过债券受托人并根据这些债券条款外，任何债券持有人均无权就发行人或任何其他方在财务文件项下或与财务文件有关的任何责任对发行人或任何其他方采取任何强制执行行动、启动任何破产程序或采取其他法律行动，但债券持有人不得被限制行使其从这些债券条款中获得的任何个人权利，包括行使看跌期权的权利。

(b)

各债券持有人应在债券受托人提出要求后，立即向债券受托人提供债券受托人认为为行使其在财务文件项下的权利和/或履行其职责所需的任何此类文件，包括书面授权书（形式和实质内容均令债券受托人满意）。债券受托人没有义务代表不遵守此类请求的债券持有人。

3.3

债券持有人的权利

(a)

如果未登记为债券持有人的债券的实益拥有人希望行使财务文件项下的任何权利，则必须获得债券受托人可接受的债券所有权证明。

(b)

债券持有人（不论登记为上述债券持有人，或如上文（a）段所载，经证明令债券受托人信纳为债券的实益拥有人）可就该债券持有人所持有或实益拥有的部分或全部债券向第三方发出一份或多份授权书，以代表其行事。债券受托人只须审查根据本第3.3条向其提供的授权书或类似授权证据的正面，并可假定该授权书具有完全的效力和效力，除非从其表面上另有明显表现或债券受托人实际知悉相反情况。

4.

上市准入

(a)

债券于上市截止日内在奥斯陆证券交易所（Oslo B ø rs）上市，其后继续在交易所上市，直至债券全部赎回；及

(b)

任何临时债券在其他债券于（i）该等临时债券的发行日期起计6个月及（ii）上市截止日期两者中较晚者的交易所上市。

5.

债券的注册

5.1

在CSD注册

5.2

确保正确登记的义务

5.3

发行国家

6.

支付条件

6.1

向发行人支付款项的先决条件

(a)

向发行人支付发行债券所得款项净额，须以债券受托人在发行日之前（由债券受托人确定）已在适当时间收到债券受托人满意的形式和实质内容的下列各份文件为条件：

（一）

经协议各方正式签署的这些债券条款；

（二）

发行人为发行债券和执行其作为缔约方的财务文件所必需的所有公司决议的副本；

（三）

发行人向相关个人发出的授权书副本（除非包括在公司决议中），以供其签立其作为一方的财务文件，或从相关登记册或类似文件中摘录，证明这些个人有权代表发行人签立此类财务文件；

（四）

发行人章程的副本及有关发行人的有关公司名册的完整摘录，以证明发行人有效存续；

（五）

发行人最近一期财务报告的副本（如有）；

（六）

确认有关债券发行的适用招股章程规定（参考欧盟招股章程规例（（EU）2017/1129））已获达成；

（七）

发行债券所需的任何必要的政府批准、同意或放弃（视情况而定）的副本；

（八）

确认债券已在CSD注册（通过获取债券的ISIN）；

（九）

来自任何加工剂的验收确认；

（x）

发行人或任何管理人在推销债券时使用的或就发行债券而公开的任何书面文件的副本；

（十一）

经各方正式签立的债券受托人费用协议；及

（十二）

债券受托人可能要求的法律意见或其他声明（包括与发行人有关的公司事项以及这些债券条款和财务文件的合法性、有效性和可执行性）。

(b)

债券受托人可全权酌情决定，就本第6.1款而言，可放弃文件要求或决定某些文件的交付须遵守债券受托人与发行人之间商定的交割程序。

6.2

收益的支付

6.3

点击问题

(a)

发行人在出现以下情形时，可以增发债券：

（一）

a Tap发行增编已由各方正式签署；

（二）

本债券条款第7条（陈述及保证）所载的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确，并由发行人于该等额外债券发行日期重复；

（三）

发行人已提供Tap发行所需的任何公司决议的副本，以及执行Tap发行增编和任何其他财务文件所需的任何授权书或其他授权；

（四）

没有违约事件在继续；和

（五）

发行人已提供债券受托人可能要求的法律意见或其他声明（包括有关与发行人有关的公司事项以及Tap发行增编和任何其他财务文件（如适用）的合法性、有效性和可执行性）。

(b)

债券受托人可（全权酌情决定并在每种情况下）放弃或推迟对文件的要求，或决定某些文件的交付应遵守发行人与债券受托人之间商定的惯例交割程序。

7.

代表和授权书

(a)

在这些债券条款的日期；

(b)

于发行日；及

（c）

于任何额外债券的发行日期。

7.1

现状

7.2

权力和权威

7.3

有效、有约束力和可强制执行的义务

7.4

与其他义务不冲突

7.5

未发生违约事件

(a)

不存在或可能因支付任何收益或进入、履行任何财务文件或任何财务文件所设想的任何交易而导致的违约事件。

(b)

没有发生任何其他事件或情况，构成（或在任何宽限期届满时，发出通知、作出任何决定或上述任何一项的任何组合，将构成）对其或其任何子公司具有约束力的任何其他协议或文书项下的违约或终止事件（无论如何描述），或其（或其任何子公司的）资产受其影响，具有或可能具有重大不利影响。

7.6

授权及同意

(a)

以使其能够订立、行使其权利及遵守其在本债券条款或其作为缔约方的任何其他财务文件项下的义务；及

(b)

按照本债券条款目前进行和设想的方式开展其业务，

7.7

诉讼

7.8

财务报告

7.9

无实质性不利影响

7.10

不存在误导性信息

7.11

没有预扣款项

7.12

Pari passu排名

7.13

安全

8.

债券方面的付款

8.1

要支付的契约

(a)

发行人将无条件地向债券受托人及/或付款代理人提供或按其命令提供根据本债券条款的条款于每个付款日期在该等时间及在每个付款日期之前或在根据本债券条款到期及应付其他款项时向债券受托人及/或付款代理人指明的账户提供所有到期款项。

(b)

就债券向债券持有人作出的所有付款，须于有关记录日期透过（倘债券受托人并无作出特定命令）将有关款项记入该债券持有人就其于CSD的证券账户指定的银行账户的方式，向于有关记录日期在CSD登记为该债券持有人的每名债券持有人作出。

（c）

构成发行人在这些债券条款下对债券持有人的付款义务的良好履行的款项，一旦该金额已记入各债券持有人就其在CSD的证券账户指定的银行的开户银行，即视为已向各债券持有人支付。缴款银行和收款银行相同的，该笔款项一经打入相关债券持有人指定的银行账户，即视为已付款。

（d）

倘根据财务文件向债券持有人作出的任何付款日期或其他付款的日期发生在债券的任何一种相关CSD结算系统或相关货币结算系统未开放的当日，则该款项须于上述两种系统均开放的翌日的第一个可能日期支付，除非有关财务文件已就该等付款订立任何相反条文。

8.2

违约利息

(a)

任何逾期金额自首次到期的支付日（包括该支付日）起计及不包括按利率加3个百分点的年利率支付之日起计提违约利息。

(b)

根据本条款第8.2条就任何逾期金额应计的违约利息将于每个付息日与逾期金额相加，直至该逾期金额及其应计的违约利息已悉数偿还为止。

（c）

一旦发生上市失败事件，且只要该上市失败事件仍在继续，根据这些债券条款的任何未偿还本金的利息将按利率加上每年1个百分点的利率计算。倘上市失败事件涉及临时债券，则只会就该等临时债券提高利率。

8.3

部分付款

(a)

兑付代理人或者债券受托管理人收到部分兑付的，该部分兑付对于发行人在财务单证项下的债务，应当按照以下优先顺序考虑解除发行人的债务：

（一）

首先，针对债券受托人的任何未偿费用、负债和开支；

（二）

第二，用于应付但未支付的应计利息；以及

（三）

第三，用于支付财务文件项下到期但未支付的任何其他未偿金额。

(b)

尽管有上文（a）段的规定，任何分配给债券持有人的部分付款，在上述扣除未偿还的费用、负债和开支后，应（i）首先用于任何到期但未支付的本金，（ii）其次用于到期但未支付的应计利息，在以下情况下；

（一）

债券受托管理人已按照第14.2条（债券加速）送达违约通知的；或

（二）

如果已根据第15条（债券持有人的决定）作出决议。

8.4

税收

(a)

发行人有责任就其就财务文件支付的任何款项代扣适用法律规定的任何预扣税。

(b)

适用法律要求发行人（或代发行人付款代理人）就财务单证项下债券支付的款项代扣税款的，发行人应当：

（一）

将应从其收到的付款金额累计至必要的金额，以确保债券持有人或债券受托人（视情况而定）收到的净额（在作出所需的预扣后）等于在无需预扣的情况下本应收到的付款；和

（二）

应债券受托管理人的要求，向债券受托管理人交付证明已进行所需的税款扣除或代扣代缴的证据。

（c）

债券在二级市场交易所征收的任何公开费用，除法律法规另有规定外，由债券持有人自行缴纳，发行人不负责偿还任何此类费用。

（d）

债券受托人不承担任何责任，以获取与根据这些债券条款承担的纳税义务相关的债券持有人的信息。

8.5

货币

(a)

财务文件项下的所有应付款项应以债券货币支付。但如债券币种与债券持有人在CSD账户所关联银行账户的币种不同，则可进行任何现金结算，并将其记入该银行账户。

(b)

任何具体的付款指示，包括外汇银行账户明细，须连接至债券持有人在CSD的账户，必须由相关债券持有人在付款日前5个工作日内向付款代理（直接或通过其在CSD的客户经理）提供。视各债券持有人的银行与付款代理人之间的任何货币兑换结算协议，以及收款银行的营业时间而定，现金结算可能会延迟，一旦发生现金结算，即视为已付款，但发行人的账户不得因该延迟而产生违约利息或其他罚款。

8.6

抵销及反诉

9.

利息

9.1

利息的计算

(a)

每张未偿还债券将按每个计息期的名义金额的利率计息，自计息期的第一个日期（含）开始，至但不包括计息期的最后一个日期结束。

(b)

任何额外债券将按照发行额外债券的利息期的第一个日期开始的名义金额的利率计息，此后按照上文（a）段的规定计息。

（c）

利息按一年360天计算，包括十二个月各30天（30/360天），除非：

（一）

有关利息期间的最后一天为31日^St日历日，但该计息期的第一天是30日以外的一天^第或31^St月的一天，在这种情况下，包括最后一天的月份不得缩短为30 –天的月份；或

（二）

相关计息期的最后一天为2月的最后一个日历日，在这种情况下，2月不得拉长至30天的月份。

9.2

利息的支付

10.

赎回及回购债券

10.1

赎回债券

10.2

自愿提前赎回-认购期权

(a)

发行人可于任何营业日赎回全部或部分未偿还债券（“认购期权”），自并包括：

（一）

发行日至（但不包括）第一个赎回日，价格等于Make Whole Amount；

（二）

第一个赎回日至（但不包括）2028年9月的付息日，价格相当于每张已赎回债券名义金额的103.56 25%（“第一个收回价”）；

（三）

付息日2028年9月至但不包括付息日2029年3月，付息日的价格等于每张已赎回债券票面金额的102.8500%；

（四）

付息日2029年3月至（但不包括）付息日2029年9月，付息日的价格等于每张已赎回债券票面金额的102.1375%；

（五）

付息日为2029年9月至（但不包括）付息日为2030年3月，付息日的价格等于每张已赎回债券的票面金额的101.4250%；及

（六）

付息日2030年3月至（但不包括）到期日，价格等于每张已赎回债券票面金额的100.00%，

(b)

任何根据上文（a）段作出的债券赎回，须根据认购期权偿还日适用的赎回价格厘定。

（c）

认购期权可由发行人在建议的认购期权偿还日期前至少10个营业日以书面通知债券受托人的方式行使。发行人发出的该等通知是不可撤销的，并应指明认购期权的偿还日期，但发行人可酌情在满足一项或多项先决条件的情况下，最迟在认购期权偿还日期前3个营业日由发行人满足或放弃。如该等先决条件于该日期仍未获达成或豁免，则传召通知即为无效。除非发行人行使认购期权的书面通知中载明Make Whole Amount，否则发行人应计算Make Whole Amount，并最迟在通知发出之日起3个营业日内以书面通知方式向债券受托管理人提供该计算。

（d）

任何部分行使的认购期权将用于根据CSD的适用法规向债券持有人按比例付款。

10.3

因认沽期权事件强制回购

(a)

在发生看跌期权事件时，各债券持有人将有权（“看跌期权”）要求发行人以相当于票面金额的101.00%的价格购买该债券持有人持有的全部或部分债券。

(b)

认沽期权必须在发行人根据第12.3条（认沽期权事件）向债券受托人及债券持有人发出认沽期权事件的通知后15个营业日内行使。一经通知，债券持有人行使认沽期权的权利不可撤销。

（c）

每位债券持有人可以向其CSD客户经理发出书面通知的方式行使其看跌期权，该客户经理将把看跌期权的行使情况通知付款代理。看跌期权偿还日为5^第上文（b）段所指的15个营业日行权期结束后的营业日。然而，看跌期权的结算将基于每个债券持有人在看跌期权偿还日持有的债券。

（d）

如占未偿还债券的90.00%以上的债券已根据本条第10.3款购回，则发行人有权以上文（a）段所述价格购回所有剩余未偿还债券，方法是最迟于认沽期权偿还日期后10个营业日通知其余债券持有人其打算购回。发行人发出的该等通知不可撤销，并应指明认购期权的偿还日期。

10.4

因税务事件而产生的提前赎回选择权

11.

债券的购买和转让

11.1

发行人购买债券

11.2

限制

(a)

根据适用的当地法律法规，某些购买或出售限制可能不时适用于债券持有人。发行人和债券受托管理人均不负责确保遵守该等法律法规，各债券持有人有责任确保遵守相关法律法规，费用自理。

(b)

债券持有人在违反适用限制的情况下购买了债券，尽管存在此类违约行为，但仍可受益于根据这些债券条款附加于债券的权利（包括但不限于投票权），条件是发行人不应因遵守其对该债券持有人的义务而产生任何额外责任。

12.

信息承诺

12.1

财务报告

(a)

发行人应以英文编制年度财务报表，并在其网站（或另一相关信息平台）上公布，且不迟于财政年度结束后4个月。

(b)

发行人应以英文编制中期账目，并在其网站（也可在其他相关信息平台）上公布，且不迟于相关中期期间结束后2个月。

12.2

关于财务报告的要求

(a)

发行人应就根据第12.1条（财务报告）公布其财务报告向债券受托管理人提供一份合规证书，并附上一份财务报告副本。合规证书应由发行人的首席执行官或首席财务官正式签署，除其他外，证明财务报告公平地反映了其在相关财务报告日期的财务状况，并载列（合理详细地）证明符合第13.17条（财务契约）的计算，或者，就任何须遵守最低自由流动性要求的分配而言，计算并在该日期就该测试（附有债券受托人可接受或要求的相关证明文件）计算和计算。

(b)

发行人应促使根据第12.1条（财务报告）交付的财务报告采用一致适用的会计准则编制。

12.3

看跌期权事件

12.4

上市失败事件

12.5

资料：杂项

(a)

及时书面告知债券受托管理人任何违约事件或发行人理解或可以合理预期理解的可能导致违约事件以及为补救而采取的步骤（如有）的任何事件或情况；

(b)

应债券受托管理人要求，报告发行人债券余额（据其所知，已作出适当查询）；

（c）

向债券受托管理人发送发行人的任何法定通知的副本，包括但不限于与合并、解除合并和减少发行人的股本或股权有关的通知；

（d）

债券在交易所上市的，将其向交易所发出的通知抄送债券受托管理人；

（e）

发行人和/或债券获得评级的，告知债券受托管理人其和/或债券的评级，以及该评级的任何变更；

（f）

将债券在CSD登记的变更情况告知债券受托管理人；及

（g）

在合理时间内，提供债券受托人可能合理要求的有关发行人和集团业务、资产和财务状况的信息。

13.

一般和财务承诺

13.1

授权

13.2

遵守法律

13.3

延续业务

13.4

企业地位

13.5

合并

13.6

去合并

13.7

处置

13.8

分配

13.9

收购

13.10

资产保全

13.11

保险

13.12

公平交易

13.13

子公司的分配

13.14

反腐败与制裁

13.15

财政支持

(a)

此类无担保金融债务是由集团公司根据在收购之日存在的安排在发行日期之后收购或与其合并的任何个人或实体承担的；但前提是，此类无担保金融债务不会发生、增加、到期日延长或受益于任何集团公司在考虑该收购或合并时或之后提供的任何担保或其他财务支持；或者

(b)

同时或在此之前，发行人在债券条款下的义务具有相同的担保或财务支持的利益。

13.16

可持续船舶拆解

13.17

财务契约

(a)

发行人应当并应当促使对方集团公司遵守以下规定：

（一）

自由流动性：应不低于总债务的（i）50,000，000美元和（ii）5.00%中的较高者；

（二）

净负债与合并总资本比率：应低于0.65至1.00；及

（三）

营运资金：应为正数。

(b)

发行人承诺在任何时候遵守上述财务契约，此类合规性将在每个季度日期进行衡量，并由发行人在每份合规证书中进行认证。所有财务契诺须于债券存续期内按集团综合基准计算。

14.

债券违约和加速发行的事件

14.1

违约事件

(a)

不付款

（一）

其未兑付是由于支付系统或CSD出现行政或技术错误导致且在原定到期日后的5个营业日内兑付；或者

（二）

债券受托人酌情决定，发行人已证实很可能会在原定到期日后的5个营业日内足额支付该等款项。

(b)

违反其他义务

（c）

不实陈述

（d）

交叉违约

（一）

任何金融债务在到期时或在任何适用的宽限期内均未得到偿付；或

（二）

由于违约事件（无论如何描述），任何金融债务被宣布在其指定的到期日之前到期或以其他方式到期应付；或者

（三）

任何金融债务的任何承诺因违约事件（无论描述如何）而被债权人取消或暂停，或

（四）

由于违约事件（无论描述如何），任何债权人有权宣布任何金融债务在其指定到期日之前到期应付，

（e）

破产和破产程序

（一）

资不抵债；或

（二）

is object of any corporate action or any legal procedures is taken related to：

(A)

暂停付款、暂停任何债务、清盘、解散、行政管理或重组（透过自愿安排、安排计划或其他方式），但非非有偿付能力的清盘或重组；或

(b)

与任何债权人的组成、妥协、转让或安排，可能严重损害发行人根据这些债券条款履行其付款义务的能力；或

（c）

其任何资产的清盘人（有关非破产清算的清盘人除外）、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人或其他类似人员的委任；或

(D)

强制执行对其资产或其资产的任何证券，其总价值超过上文（d）段规定的阈值金额（交叉违约）；或

（e）

就上文（a）-（d）段而言，在任何司法管辖区就任何该等公司采取任何类似程序或步骤。

（f）

债权人程序

（g）

非法性

（一）

发行人履行其在这些债券条款下的义务的能力；或

（二）

债券受托人行使根据财务文件授予其的任何重大权利或权力的能力。

14.2

债券加速发行

(a)

宣布未偿还债券连同应计利息及财务文件项下应计或未偿还的所有其他金额立即到期应付，届时应立即到期应付；及/或

(b)

行使其在财务文件项下的任何或所有权利、补救措施、权力或酌处权，或采取必要的进一步措施以追回财务文件项下的未偿金额。

14.3

债券持有人的指示

(a)

债券受托管理人收到代表有表决权债券简单多数的债券持有人的书面要求，即应宣布发生违约事件，且债券持有人会议未作出相反决议；或

(b)

债券持有人会议以简单多数决定批准宣布违约事件。

14.4

索赔的计算

(a)

对于因违反第14.1条（违约事件）第（a）款（未付款）而引起的任何违约事件，索赔将按该违约事件发生之日适用的收回价计算；和

(b)

对于任何其他违约事件，索赔将按债券受托人送达违约通知之日适用的收回价计算。

15.

债券持有人的决定

15.1

债券持有人会议的权限

(a)

债券持有人会议可代表债券持有人决议更改任何该等债券条款，包括但不限于本金或利息的任何减少及债券转换为其他资本类别。

(b)

债券持有人会议不能议决任何一期的逾期未还的款项应予减少，除非有未到期的本金按比例减少，但可以议决应计利息（无论是否逾期）应予减少而不相应减少本金。

（c）

债券持有人会议不得通过以牺牲其他债券持有人利益为代价，给予某些债券持有人不合理优势的决议。

（d）

在第16.1条（代表债券持有人的权力）所规定的债券受托人采取某些行动的权力的规限下，如果需要债券持有人作出决议或获得其批准，该决议可在债券持有人会议上通过。在任何债券持有人会议上通过的决议将对所有债券持有人具有约束力。

（e）

至少50%.有表决权的债券必须有代表出席债券持有人会议，才能达到出席的法定人数。

（f）

除非下文（g）段另有规定，决议将以出席债券持有人会议的有表决权债券的简单多数获得通过。

（g）

除根据第17.1条（修订及豁免程序）第（a）及（b）款无须决议即可作出的任何修订或豁免外，任何豁免或修订该等债券条款的批准，均须获得出席债券持有人会议的至少2/3有表决权债券的过半数。

15.2

安排召开债券持有人会议的程序

(a)

债券持有人会议应由债券受托管理人根据以下情况提出书面请求召开：

（一）

发行人；

（二）

代表至少1/10有表决权债券的债券持有人；

（三）

交易所，如债券上市，交易所有权根据交易所的一般规则和规定上市；或

（四）

债券受托人。

(b)

债券受托管理人在收到根据上文（a）段提出的有效召开债券持有人会议的请求后10个营业日内未召开债券持有人会议的，请求方可以自行召开债券持有人会议。

（c）

债券持有人会议的传票必须不迟于提议的债券持有人会议日期前10个工作日发出。传票应发送至在传票从CSD发出时在CSD登记的所有债券持有人。债券上市的，发行人应当确保按照交易所适用的规定发布传票。传票还应在债券受托管理人的网站（或通过新闻稿或其他相关信息平台）上发布。

（d）

任何召开债券持有人会议的传票都必须明确说明债券持有人会议的议程和要解决的事项。债券受托人可在传票中列入除要求召开债券持有人会议的人要求的议程项目之外的其他议程项目。倘传票载有对该等债券条款的建议修订，则须在传票内载列有关建议修订的说明。

（e）

未列入传票的项目，不得在债券持有人会议上付诸表决。

（f）

债券受托机构可通过向发行人发出书面通知，禁止发行人在传票发出之日起至债券持有人会议召开之日期间收购或处置债券，除非收购债券是发行人根据第10条（债券的赎回和回购）作出的。

（g）

债券持有人会议可在债券受托管理人选定的场所召开，或在适用上文（b）段的情况下，由召开债券持有人会议的人员（但须在相关司法管辖区的首都召开）召开。债券持有人会议开幕，除债券持有人会议另有决定外，由债券受托管理人主持。债券受托管理人未出席的，债券持有人会议将由债券持有人召集，并由债券持有人会议推选的代表（债券受托管理人或该等其他代表，即“主席”）主持。

（h）

各债券持有人、债券受托管理人以及债券上市的交易所代表、债券持有人授权委托书下的任何一人或一人，均有权出席债券持有人会议（各一“代表”）。除非债券持有人会议另有决定，否则主席可准许非代表的其他人参加会议。此外，每位代表有权由一名顾问陪同。如对某人是否为代表或有权投票产生争议或疑问，主席将决定谁可以出席债券持有人会议并行使表决权。

（一）

发行人的代表有权出席债券持有人会议，会议应在债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议、债券持有人会议可以决议在特定时间将发行人代表和/或任何仅持有发行人债券的人（或该人的任何代表）排除在会议之外，但发行人代表和任何该等其他人有权在表决时出席。

（j）

债券持有人会议记录必须由主席记录，或由主席指示行事的人记录。会议记录必须说明出席债券持有人会议的有表决权债券的数量、会议通过的决议以及对债券持有人会议将决定的事项的投票结果。会议记录应由主席和至少一人签署。会议记录将交存于债券受托管理人，受托管理人应要求向债券持有人和发行人提供一份副本。

(k)

债券受托管理人将确保将债券持有人会议通过的决议通知发行人、债券持有人和交易所，并确保决议在债券受托管理人网站（或其他相关电子平台或新闻稿）上发布。

（l）

无论由谁召开债券持有人会议，发行人均应承担因召开债券持有人会议而产生的成本和费用，包括债券受托机构产生的任何合理成本和费用。

15.3

投票规则

(a)

每名债券持有人（或根据授权书代表债券持有人行事的人）可就在相关记录日期拥有的每份有表决权的债券投一票，参考。第3.3条（债券持有人的权利）。主席可全权酌情决定接受的表决权债券所有权证据。

(b)

发行人债券不附带任何表决权。主席应确定任何有关任何债券是否将被视为发行人债券的问题。

（c）

就本第15条而言，根据第3.3条（债券持有人的权利），以代名人名义登记的债券的债券持有人将被视为债券的所有人，而不是代名人。如债券持有人已根据第3.3条（债券持有人权利）向债券受托管理人出示相关证据，表明其为所投票支持的债券的所有人，则任何代名人不得投票。如债券持有人已直接投票支持其任何代名人记名债券，则该债券持有人的投票应优先于该代名人就同一债券提交的投票。

（d）

发行人、债券受托管理人和债券持有人中的任何一方均有权要求以投票方式进行表决。如票数相等，主席将拥有决定票。

15.4

多次召开债券持有人会议

(a)

即使未达到第15.1条（债券持有人会议的权限）（e）款规定的必要法定人数，也应召开债券持有人会议并完成投票，以便将投票结果记录在债券持有人会议记录中。债券受托管理人或者召开首次债券持有人会议的人，可以在该次债券持有人会议召开之日起10个营业日内，重复召开与首次会议议程相同的会议。

(b)

第15.1条（债券持有人会议的权限）、第15.2条（安排召开债券持有人会议的程序）和第15.3条（投票规则）中关于召开债券持有人会议的规定和程序比照适用于重复召开的债券持有人会议，但第15.1条（债券持有人会议的权限）（e）款规定的法定人数要求不适用于重复召开的债券持有人会议。多次召开债券持有人会议的传票，还应当载列首次召开债券持有人会议取得的表决结果。

（c）

每次原债券持有人会议只能召开一次重复的债券持有人会议。重复的债券持有人会议可以根据第15.5条（书面决议）规定的书面决议程序召开，即使首次会议是根据第15.2条（安排债券持有人会议的程序）规定的债券持有人会议程序召开，反之亦然。

15.5

书面决议

(a)

在遵守这些债券条款的情况下，债券持有人根据第15.1条（债券持有人会议的权限）在债券持有人会议上可能解决的任何问题也可以通过书面决议的方式解决。以相关多数通过的书面决议的有效性与该决议已由债券持有人在

(b)

要求召开债券持有人会议的人可以改为要求仅以书面决议方式解决相关事项，除非债券受托管理人另有决定。

（c）

书面决议的传票应发送至传票从CSD发出并在债券受托管理人网站、其他相关电子平台或通过新闻稿发布时在CSD登记的债券持有人。

（d）

第15.1条（债券持有人会议的权限）、第15.2条（安排召开债券持有人会议的程序）、第15.3条（表决规则）和第15.4条（重复召开债券持有人会议）的规定比照适用于书面决议，但以下情况除外：

（一）

第15.2条（安排债券持有人会议的程序）（g）、（h）及（i）款所载的规定；或

（二）

与本条第15.5款的要求有其他冲突的规定，不适用于书面决议。

（e）

书面决议的传票应包括：

（一）

关于如何对传票中的每个单独项目进行投票的说明（包括有关如何在相关情况下以电子方式进行投票的说明）；和

（二）

债券受托人必须已获得书面决议以必要多数通过所需的所有投票的期限，即自传票发出之日起至少10个营业日但不超过15个营业日（“投票期”）。

（f）

只有在相关记录日期在CSD登记的有表决权债券的债券持有人，或其实益拥有人已根据第3.3条（债券持有人权利）向债券受托人提供了相关证据，才会被计入书面决议。

（g）

书面决议在（f）款规定的必要多数或

（h）

在投票期届满前通过的书面决议的生效日期，是最后一名债券持有人通过决议并导致获得必要的投票多数的日期。

（一）

如在投票期届满前没有通过任何决议，则应在投票期最后一天按传票规定的时间计算票数，并根据第15.1条（债券持有人会议的权限）（e）至（g）段规定的法定人数和多数要求作出决定。

16.

债券受托人

16.1

代表债券持有人的权力

(a)

债券受托管理人有权力和授权在所有事项中代表和/或代表债券持有人行事，包括但不限于采取任何法律或其他行动，包括强制执行这些债券条款，以及启动针对发行人的破产或其他破产程序，或其他。

(b)

发行人应在提出请求后，迅速向债券受托管理人提供债券受托管理人认为为行使其与债券持有人在财务文件项下的权利和/或履行职责所需的任何此类文件、信息和其他协助（形式和实质均为债券受托管理人满意）。

16.2

债券受托管理人的职责权限

(a)

债券受托人应根据财务文件代表债券持有人，包括（其中包括）跟进任何合规凭证的交付以及发行人根据财务文件有义务披露或交付给债券受托人的其他文件，并在相关情况下代表债券持有人加速和执行债券。

(b)

债券受托人没有义务评估或监测发行人的财务状况，除非在这些债券条款中明确规定的范围内，或采取任何步骤来确定是否发生了任何违约事件。在其实际知悉相反情况前，债券受托管理人有权假定没有发生违约事件。债券受托人不对财务文件的有效执行或可执行性负责，也不对在发行债券之前向债券持有人提交的任何营销材料中描述的指示性条款和条件与这些债券条款的规定之间的任何差异负责。

（c）

债券受托人有权采取其全权酌情认为必要或可取的步骤，以根据财务文件的条款保护债券持有人在所有事项中的权利。债券受托人可在债券受托人根据该指示采取任何行动之前，将其从债券持有人收到的任何指示提交债券持有人会议。

（d）

债券受托管理人在履行财务文件项下职责时，有权聘请外部专家。

（e）

债券受托管理人应将代债券持有人收回的所有金额存放在独立账户上。

（f）

债券受托管理人应促进债券持有人会议上通过的决议得到适当执行，但债券受托管理人可拒绝执行可能与这些债券条款、任何其他财务文件或任何适用法律相冲突的决议。

（g）

尽管财务文件有任何其他相反的规定，债券受托人没有义务在其合理认为会或可能构成违反任何法律或法规的情况下做或不做任何事情。

（h）

如果债券受托机构可能发生的成本、损失或责任（包括应付给债券受托机构本身的合理费用）在：

（一）

遵守债券持有人的指示；或

（一）

债券受托管理人应在因发行人未支付财务文件项下应付债券受托管理人的任何费用或赔偿而停止履行财务文件项下义务前向债券持有人发出通知。

（j）

债券受托人可指示CSD将债券分拆至较低的面值，以促进债券的部分赎回、减记或重组，或在认为有必要进行此类拆分的其他情况下。

16.3

平等和利益冲突

(a)

债券受托管理人不得以牺牲其他债券持有人利益为代价，作出给予特定债券持有人不合理优势的决策。债券受托人在根据财务文件行事时，应仅就债券持有人的利益行事，除财务文件中明确规定的情况外，不得被要求顾及利益或根据任何其他人的任何指示或要求行事或遵守任何其他人的任何指示或要求。

(b)

尽管存在潜在的利益冲突，债券受托人仍可作为与发行人有关的若干债券发行的代理人、受托人、代表和/或证券代理人。债券受托管理人有权将其职责委托给其他专业当事人。

16.4

开支、责任及赔偿

(a)

债券受托人不会因其根据任何财务文件或与任何财务文件有关而采取或遗漏的任何行动而对债券持有人造成损害或损失承担责任，除非其重大过失或故意不当行为直接造成。债券受托管理人不对任何间接或后果性损失负责。无论上述情况如何，对于债券受托人按照债券持有人根据本债券条款发出的指示行事所造成的损害，债券受托人不对债券持有人承担任何责任。

(b)

债券受托人不会因其根据任何财务文件或与任何财务文件有关而采取或遗漏的任何行动而对发行人造成损害或损失承担责任，除非导致

（c）

债券受托人的任何损害或损失责任以未偿还债券的金额为限。债券受托人不对发行人或任何其他人或其代表向债券持有人提供的信息内容承担责任。

（d）

债券受托管理人在以下方面不应被视为存在过失行为：

（一）

根据有信誉的外部专家的建议或意见行事；或

（二）

在以合理谨慎行事且债券受托人认为此类行动符合债券持有人利益的情况下采取、延迟或不采取任何行动。

（e）

发行人对债券受托管理人因发行人（包括其董事、管理层、高级职员、雇员和代理人）在履行财务文件项下的债券受托管理人义务时的疏忽而招致的一切损失、费用和责任，包括债券受托管理人因发行人在发行债券、订立财务文件或履行财务文件项下的虚假陈述而采取的行动而招致的损失，承担并将就此向债券受托管理人作出全额赔偿，以及只要根据财务文件或根据财务文件未偿还的任何金额。

（f）

发行人承担债券受托管理人因履行财务文件义务而发生的一切成本和费用。债券受托人有权就其工作收取费用，并有权根据财务文件所载条款就成本、损失和负债获得赔偿。债券受托人在财务文件项下的义务以到期支付此类费用和赔偿为条件。债券受托人的费用将在债券受托人费用协议中进一步载列。

（g）

发行人应按债券受托人的要求支付在违约事件发生后聘请的外部专家所产生的所有费用，或为调查或考虑（i）债券受托人合理地认为正在或可能导致违约事件的事件或情况，或（ii）与发行人有关的事项或债券受托人合理地认为可能构成或导致违反任何财务文件或以其他方式损害财务文件项下债券持有人利益的任何财务文件。

（h）

因违约事件、发行人资不抵债或与发行人有关的类似情况而无法以任何其他方式偿付的应付债券受托人的费用、成本和开支，可通过在本协议项下向债券持有人作出收益相等的减少债券受托人与此相关的任何成本和开支来支付。债券受托管理人可以从任何托管账户（或类似安排）或从发行人或任何其他人收到的其他资金中扣留资金，并从这些资金中抵消和支付任何此类成本和费用。

（一）

作为执行债券持有人的任何指示（包括但不限于第14.3条（债券持有人的指示）或第15.2条（安排债券持有人会议的程序））的条件，债券受托人可要求那些已发出该指示和/或投票赞成指示债券受托人的决定的债券持有人就任何可能的责任和预期成本和费用提供令人满意的担保、担保和/或赔偿。

16.5

债券受托管理人的更换

(a)

债券受托人可根据第15条（债券持有人的决定）规定的程序，由有表决权的债券的2/3多数更换，债券持有人可决议更换债券受托人，而无需发行人批准。

(b)

债券受托人可以通过向发行人和债券持有人发出通知的方式离职，在这种情况下，应根据本条款第16.5条选出继任的债券受托人，由退休的债券受托人发起。

（c）

债券受托人无力偿债，或因其他原因永久不能履行本债券条款义务的，视为债券受托人已离职，应按照本条款第16.5条指定继任债券受托人。发行人可委任临时债券受托人，直至根据上文（a）段选出新的债券受托人为止。

（d）

债券受托管理人的变更仅在执行所有必要行动以有效替代已退休的债券受托管理人时生效，且已退休的债券受托管理人承诺以一切合理方式合作，不得延迟。退任债券受托人应自变更生效后解除与财务文件有关的任何进一步义务，但仍应就其在担任债券受托人期间采取或未采取的任何行动根据财务文件承担责任。退任债券受托人在变更发生前仍有权获得财务文件项下的任何利益及任何未支付的费用或开支。

（e）

债券受托机构变更后，发行人应以一切合理方式合作，毫不迟延地以继任债券受托机构替换即将退休的债券受托机构，并免除即将退休的债券受托机构在财务文件和任何其他文件项下的任何未来义务。

17.

修正和豁免

17.1

修订及豁免的程序

(a)

该等修改或放弃不损害债券持有人在任何重大方面的权利和利益，或仅为纠正明显错误和错误之目的而作出；

(b)

这种修改或放弃是适用法律、法院裁决或有关当局的决定所要求的；或者

（c）

该等修订或豁免已根据第15条（债券持有人的决定）获债券持有人正式批准。

17.2

文件方面的授权

17.3

修订或豁免的通知

(a)

债券受托人须尽快将根据本第17条作出的任何修订或豁免通知债券持有人，列明该修订或豁免的生效日期，除非根据债券受托人的全权酌情决定权作出的该等通知是不必要的。发行人应确保对这些债券条款的任何修订均已在CSD妥为登记。

(b)

在根据第（2）款同意修订或准予放弃前

18.

杂项

18.1

债权的限制

18.2

获取信息

(a)

这些债券条款将向公众提供，并可向债券受托人或发行人索取副本。债券受托人将没有义务向债券持有人或任何其他人分发任何其他信息，债券持有人无权从债券受托人处获得信息，除非在这些债券条款中明确规定或根据法定法律规定。

(b)

为履行其在这些债券条款下的职能和义务，债券受托管理人将有权访问与债券所有权有关的相关信息，这些信息均在CSD中记录和监管。

（c）

上文（b）段中提及的信息只能用于履行职责和根据财务文件行使权利的目的，并且不得向任何债券持有人或第三方披露此类信息，除非为此目的有必要。

18.3

通知、联系方式

(a)

债券受托管理人给债券持有人的书面通知，将通过CSD抄送债券持有人，并抄送发行人和交易所（如债券已上市）。任何此类通知或通讯将被视为通过CSD发出或作出，当从CSD发送时。

(b)

发行人向债券持有人发出的书面通知将通过债券受托管理机构或通过CSD向债券持有人发送一份副本至债券受托管理机构和交易所（如债券已上市）。

（c）

尽管有上文（a）段的规定，且在此种书面通知不要求债券持有人根据财务文件采取任何行动的情况下，发行人对债券持有人的书面通知可仅由债券受托人在相关信息平台上发布。

（d）

除非另有特别规定，债券受托人与发行人之间根据本债券条款或与本债券条款有关的所有通知或其他通信将以书面、信函或电子邮件方式发出或作出。任何该等通知或通讯将被视为发出或作出如下规定：

（一）

如以信函方式送达，以相关方的地址送达；

（二）

if通过电子邮件，当收到时；和

（三）

如果通过在相关信息平台上发布，当发布。

（e）

发行人和债券受托管理人应当各自保证将邮政地址、电子邮件地址、电话号码和联系人的变更情况及时告知对方。

（f）

在确定这些债券条款中规定的截止日期时，将适用以下规定（除非另有说明）：

（一）

如以天为单位列出截止日期，则不包括有关期间的第一天，而包括有关期间的最后一天；

（二）

如果最后期限以周、月或年为单位，则最后期限将在最后一周的一天或最后一个月结束，根据其名称或编号，对应于最后期限生效的第一天。如果这一天不是一个实际月份的一部分，则截止日期将是该月份的最后一天；以及

（三）

如果某一截止日期在不是营业日的某一天结束，则该截止日期延至下一个营业日。

18.4

渎职

(a)

在不违反下文（b）段的情况下，并规定：

（一）

发行人将足以支付未偿还债券至相关偿还日期的本金和利息的金额（包括（在适用范围内）行使认购期权时应支付的任何溢价），并始终受制于下文（c）段（“违约金额”）记入债券受托人可接受的金融机构账户（“违约账户”）；

（二）

根据债券受托人要求的条款（“违约质押”），将违约账户以债券受托人为受益人进行不可撤销的质押和冻结；及

（三）

债券受托人已收到其合理要求的此类法律意见和陈述，包括（但不一定限于）关于撤销质押的有效性和可执行性，则发行人将免除其根据第12.2条（a）款（有关财务报告的要求）、第12.3条（认沽期权事件）、第12.5条（信息：杂项）和第13条（一般和财务承诺）承担的义务。

(b)

债券受托人应获授权将记入撤销责任账户的任何金额用于发行人在相关付款到期日根据任何财务文件应付的任何金额，直至发行人的所有义务和财务文件项下的所有未偿金额全部偿还并全额解除。

（c）

债券受托人如不能最终及最终确定撤销金额，可酌情决定存入撤销账户的金额，适用其认为必要的缓冲金额。

19.

管辖法律和管辖权

19.1

管辖法律

19.2

主要管辖范围

19.3

替代管辖权

(a)

在任何司法管辖区的任何法院启动针对发行人或其任何资产的诉讼程序；和

(b)

在任何主管司法管辖区同时启动该等程序，包括强制执行程序。

19.4

过程的服务

(a)

在不损害任何相关法律允许的任何其他服务方式的情况下，发行人：

（一）

不可撤销地委任AdvokatFirmaet Schj ø dt AS为其就与这些债券条款有关的任何程序送达程序的代理人；和

（二）

同意程序送达代理人未将该程序通知发行人不会使有关程序无效。

(b)

如任何获委任为程序送达代理人的人因任何理由不能担任程序送达代理人，发行人必须立即（无论如何在该事件发生后10个营业日内）按债券受托人可接受的条款委任另一名代理人。未达到此要求的，债券受托管理人可为此另行委托代理人。