附件 99.1
RenaissanceRe Holdings Ltd.宣布7.5亿美元优先票据发行定价
2023年5月31日，百慕大彭布罗克（BUSINESS WIRE）—— RenaissanceRe Holdings Ltd.（NYSE：RNR）（简称“RenaissanceRe”或“公司”）今天宣布，该公司已同意通过承销公开发行，出售本金总额为7.5亿美元、利率为5.750%、于2033年到期的优先票据。公司预计将于2023年6月5日或前后完成发行，但须满足惯例成交条件。
本公司拟将此次发行所得款项净额用于支付先前宣布的收购美国国际集团公司某些子公司的部分现金对价，包括Validus Holdings, Ltd.、Validus Specialty，LLC和Validus Reinsurance Ltd.（“Validus收购”），以支付相关成本和费用，并用于一般公司用途。
预计穆迪投资者服务公司对这些优先票据的评级为A3，标准普尔评级为BBB +，惠誉评级为A-。摩根士丹利、巴克莱银行、汇丰、富国银行证券和美银证券担任联席账簿管理人。
这些票据是根据一份提交给美国证券交易委员会（SEC）的有效货架登记声明发售的。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，在任何此类要约、邀约或出售为非法的国家或司法管辖区出售任何证券。任何收购要约或邀约（如果有的话）都将完全通过向SEC提交的招股说明书和相关招股说明书补充文件进行。您可以从SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，你也可以向联合账簿管理人索取这些材料的副本，请致电免费电话：1-866-718-1649；巴克莱银行资本公司免费电话：1-888-603-5847；汇丰证券（美国）公司免费电话：1-866-811-8049；富国银行证券公司免费电话：1-800-645-3751；美国银行证券公司免费电话：1-800-294-1322。
关于RenaissanceRe
RenaissanceRe是一家全球再保险和保险提供商，专门将结构合理的风险与有效的资本来源相匹配。该公司主要通过中间人向客户提供财产、意外和特殊再保险以及某些保险解决方案。公司成立于1993年，在百慕大、澳大利亚、爱尔兰、新加坡、瑞士、英国和美国设有办事处。
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本新闻稿中的任何前瞻性陈述都反映了RenaissanceRe目前对未来事件和财务业绩的看法，并且是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的。我们也可能做出前瞻性陈述
关于我们的业务和行业，例如那些与我们的战略和管理目标、计划和期望有关的计划和期望，关于我们的反应和适应不断变化的经济条件的能力、市场状况和产品数量，以及损失事件的保险损失等。这些陈述受到许多因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所涉及的结果存在重大差异，这些因素包括RenaissanceRe提交给美国证交会的文件中披露的信息，包括其10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告，以及以下内容：此次发行的规模、时间和结果，Validus收购可能无法在预期时间框架内完成或根本无法完成的风险；Validus收购后某些司法管辖区的监管机构可能施加苛刻条件的风险；整合被收购业务的困难；我们就Validus收购所进行的尽职调查过程可能未能揭示与Validus收购相关的所有事实的风险；我们在Validus收购后成功管理被收购业务业务增长的能力；Validus Reinsurance Ltd.的历史财务报表不能反映Validus Reinsurance Ltd.在收购Validus后的未来财务状况、未来经营业绩或未来现金流量；Validus Reinsurance Ltd.因收购Validus而增加的债务所带来的风险；公司因向美国国际集团发行普通股而对我们的股东造成的稀释影响，与Validus收购案有关的公司；公司面临的自然和非自然灾难性事件和情况及其可能对公司财务业绩造成的差异；气候变化对公司业务的影响，包括气候事件日益频繁和严重的趋势；公司索赔和索赔费用准备金流程的有效性；新出现的索赔和保险问题的影响；公司投资组合的表现和金融市场的波动；通货膨胀的影响；公司的分出公司和授权交易对手准确评估其承保的风险的能力；公司维持其财务实力评级的能力；公司所处行业的高度竞争性质及其对少数经纪人的依赖；收取所声称的转分保险，以可接受的条件或根本不提供新的转分保再保险；（再）保险行业的历史周期性；公司吸引和留住关键高管和员工的能力；公司成功实施其业务战略和举措的能力；公司面临来自对手方的信贷损失；公司在编制财务报表时需要作出许多估计和判断；公司代表其管理的合资企业或其他实体的投资者有效管理资本的能力；适用于公司业务的会计规则和监管制度的变化，包括百慕大和美国法律法规的变化；对公司产生不利影响的其他政治、监管或行业举措；公司遵守债务协议条款的能力；不利经济因素的影响，包括现行利率和经济衰退的变化，或对经济衰退可能发生的看法；网络安全风险的影响，包括技术违规或失败；美国国税局声称公司在百慕大群岛的任何子公司都要在美国纳税；未来可能的税收改革立法和法规在我们经营所在的司法管辖区的影响；公司确定对其投资的任何减损的能力；公司以可接受的条件筹集资金的能力，包括通过债务工具和资本市场，以及对我们的合资企业和管理基金的第三方投资；公司遵守适用的制裁和外国腐败行为法律的能力；以及公司对其运营子公司宣布和支付股息的能力的依赖。
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