根据第433条规则提交
登记声明第333-277241号
2025年4月29日
最终期限表
费哲金融服务融资无限公司，作为发行人
费哲金融服务公司，作为担保人
2028年到期的750,000，000欧元2.875%高级票据（“2028年票据”）
2032年到期的775,000，000欧元3.500%高级票据（“2032年票据”）
2036年到期的650,000，000欧元4.000%高级票据（“2036年票据”）
（合称“注”）
| 发行人： | 费哲金融服务融资无限公司 | |
| 保证人： | 费哲金融服务公司 | |
| 格式： | SEC注册 | |
| 担保人评级（穆迪/标普）*: | Baa2/BBB （稳定/稳定） | |
| 预期评级（穆迪/标普）*: | Baa2/BBB （稳定/稳定） | |
| 交易日期： | 2025年4月29日 | |
| 结算日（T + 4日）**: | 2025年5月7日 | |
| 所得款项用途： | 发行人拟将本次发行所得款项净额用于一般公司用途，可能包括偿还担保人的商业票据、担保人于2025年6月到期的3.850%优先票据及担保人于2025年7月到期的2.250%优先票据。 | |
| 可选税款赎回： | 票据可随时由发行人选择全部而非部分赎回，赎回价格等于当时未偿还票据本金的100%，加上被赎回本金的应计未付利息（以及任何额外金额（定义见初步招股章程补充文件））至（但不包括）赎回日期，倘（i）由于某税务司法管辖区的法律（或其下的任何规则或条例）的任何变更或修订（定义见初步招股章程补充文件中“票据说明—额外金额的支付”），或该等法律、规则或条例的官方解释、行政或适用的任何变更或变更，而该等变更或修订已生效，或在官方立场发生变化的情况下，于票据发行日期或之后宣布（或，倘该税务司法管辖区于较后日期成为税务司法管辖区，在该较后日期后），发行人或担保人已经或将有义务就一系列票据支付额外金额，且（ii）发行人或担保人采取其可利用的合理措施无法避免该义务。 | |
| 联合账簿管理人： | 摩根大通证券公司 花旗集团环球市场有限公司 MUFG Securities（Europe）N.V。 富国银行证券国际有限公司 BoFA Securities Europe SA PNC资本市场有限责任公司 多伦多道明银行 Truist Securities，Inc。 美国合众银行投资公司。 德意志银行 Aktiengesellschaft |
|
| 联席经理： | Banco Santander, S.A. 蒙特利尔银行欧洲公司 第一资本证券公司。 瑞穗国际有限公司 NatWest Markets公司 加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 五三银行证券股份有限公司。 亨廷顿证券公司。 KeyBanc资本市场公司。 联信银行证券公司。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC UniCredit Bank GmbH WauBank Securities LLC |
|
| 目标市场/PRIIPs/英国PRIIPs： | MiFID II和英国MiFIR –专业人士/仅ECP/无PRIIPs或英国PRIIPs KID –制造商目标市场（MiFID II和英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区或英国零售不可用。 | |
| 上市： | 发行人拟将票据于纽约证券交易所上市。 | |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |
| 最低面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍 | |
适用于2028年到期2.875%优先票据的条款
| 本金总额： | €750,000,000 | |
| 到期日： | 2028年6月15日 | |
| 付息日期： | 每年6月15日，2025年6月15日开始 | |
| 基准外滩： | 2028年4月13日到期OBL2.200 % | |
2
| 基准外滩价格/收益率： | 101.13% / 1.803% | |
| 波及基准外滩： | 109.9个基点 | |
| 中期掉期收益率： | 2.002% | |
| 价差至中期掉期： | 90个基点 | |
| 到期收益率： | 2.902% | |
| 优惠券： | 2.875%，按年支付欠款 | |
| 价格公开： | 本金的99.925% | |
| 可选赎回： | make-whole call： 在2028年5月15日之前以DBR + 20基点 票面价值： 2028年5月15日或之后 |
|
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS3060656884/306065688/337735 AA2 | |
适用于2032年到期的3.500%优先票据的条款
| 本金总额： | €775,000,000 | |
| 到期日： | 2032年6月15日 | |
| 付息日期： | 每年6月15日，2025年6月15日开始 | |
| 基准外滩： | 2032年2月15日到期DBR 0.000% | |
| 基准外滩价格/收益率： | 86.20% / 2.211% | |
| 波及基准外滩： | 140.0个基点 | |
| 中期掉期收益率： | 2.311% | |
| 价差至中期掉期： | 130个基点 | |
| 到期收益率： | 3.611% | |
| 优惠券： | 3.500%，按年支付拖欠 | |
| 价格公开： | 本金额的99.321% | |
| 可选赎回： | make-whole call：
票面价值： |
|
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS3060660050/306066005/337735 AB0 | |
3
适用于2036年到期的4.000%优先票据的条款
| 本金总额： | €650,000,000 | |
| 到期日： | 2036年6月15日 | |
| 付息日期： | 每年6月15日，2025年6月15日开始 | |
| 基准外滩： | 2036年5月15日到期DBR 0.000% | |
| 基准外滩价格/收益率： | 75.16% / 2.621% | |
| 波及基准外滩： | 149.6个基点 | |
| 中期掉期收益率： | 2.517% | |
| 价差至中期掉期： | 160个基点 | |
| 到期收益率： | 4.117% | |
| 优惠券： | 4.000%，按年支付欠款 | |
| 价格公开： | 本金额的98.981% | |
| 可选赎回： | make-whole call：
票面价值： |
|
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS3060660563/306066056/337735 AC8 | |
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 注：发行人预计将于交易日期后的第四个营业日（“T + 4日”）以票据付款方式交付票据。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在交付日期前一个工作日之前交易票据的购买者可能被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在上述期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
4
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，电话：+ 44-207-134-2468（非美国投资者）或+ 1-212-834-4533（美国投资者），花旗集团 Global Markets Limited电话：+ 1-800-831-9146，MUFG Securities（Europe）N.V.电话：+ 1-877-649-6848，或富国银行 Securities International Limited电话：+ 44-203-942-8538。
将适用包括FCA/ICMA在内的相关稳定价格规定。
票据将以完全注册的永久全球票据（“国际全球票据”）的实益权益为代表，不附带利息息票，该票据将以Euroclear System（“Euroclear”）运营商Euroclear Bank，S.A./N.V.的名义登记，并将于2025年5月7日或前后存放于共同存托人处，以及就通过Euroclear System（“Euroclear”）运营商Euroclear Bank，S.A./N.V.和Clearstream Banking，soci é t é anonyme（“Clearstream”）持有的权益而言。由Euroclear或Clearstream的代名人持有的全球票据所代表的任何票据将适用Euroclear和Clearstream当时适用的程序（如适用）。Euroclear和Clearstream目前的做法是，在紧接每个适用的利息支付日期之前的清算系统营业日（为此目的，周一至周五（12月25日和1月1日除外）的营业时间结束时，向持有相关全球票据权益的记录参与者支付有关全球票据的款项。
就经修订的《2000年英国金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条而言，本条款清单和与发行票据有关的任何其他文件或材料的通信不是由授权人进行的，并且此类文件或材料也未获得授权人的批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。本文件及此类其他文件和/或材料仅供分发，且仅针对以下人员：（i）在与投资有关的事项方面具有专业经验，且属于投资专业人员定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005年》（“金融促进令”）第19条第（5）款），（ii）属于高净值公司，或属于金融促进令第49条第（2）款（a）至（d）项范围内可合法向其传达的其他人员，或（iii）在英国境外（所有这些人统称为“相关人员”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本条款清单和任何其他文件或资料所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。在英国的任何非相关人士，均不应以本条款清单或其任何内容作为或依赖。
就（EU）2017/1129条例而言，本条款清单不是招股说明书，包括根据经2020年欧盟（退出协议）法案修订的2018年欧盟（退出）法案构成英国国内法的一部分。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类免责声明或通知是由彭博或其他电子邮件系统发送的此通信自动生成的。
5