美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法 |
（佣金 |
（IRS雇主 |
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合并） |
档案编号） |
识别号） |
5430 LBJ Freeway，Suite 1700，Dallas，Texas （主要行政办公室地址） |
（邮编） |
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注册人的电话号码，包括区号
(972) 233-1700
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框（见一般说明A.2.）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
私人配售额外票据
2025年9月15日，Kronos Worldwide, Inc.（“公司”）的全资子公司Kronos International，Inc.（“发行人”）完成了本金总额为7500万欧元、利率为9.50%、于2029年到期的优先有担保票据（“新票据”）的机构私募配售。新票据作为发行人于2024年2月12日和2024年7月30日发行的现有本金总额为351,174，000欧元、利率为9.50%、于2029年到期的优先有担保票据（“现有票据”）的额外票据发行。新票据是根据发行人、公司、附属担保人及作为受托人、抵押品代理人、付款代理人、转让代理人及注册人的德意志银行 Trust Company Americas（“基础契约”）于2025年9月15日就该特定契约订立的第三份补充契约（“第三份补充契约”）发行的，此前由日期为2024年7月30日的第一份补充契约（“第一份补充契约”）及日期为2024年8月8日的第二份补充契约（“第二份补充契约”，连同基础契约，第一个补充义齿和第三个补充义齿，“义齿”）。新票据根据《证券法》第144A条规则出售给合理认为是美国境内合格机构买家的人，或根据《证券法》第S条规则出售给美国境外的非美国人。
该交易为公司带来约7730万欧元（按当前汇率计算约为9040万美元）的净收益（扣除费用和开支），用于支付公司于2025年9月15日到期的3.75%优先有担保票据项下到期的款项。公司将把任何剩余收益用于一般公司用途。
现有票据和新票据（统称“票据”）构成契约下的一个系列。新票据在所有方面与现有票据相同，只是新票据于2025年9月15日发行，价格为其本金额的105.0%。根据S条例发行的新票据将在临时ISIN和通用代码号下单独交易，并且不会与现有票据互换，直至本协议日期后40天。
票据的利息按年利率9.50%计息，于每年3月15日及9月15日每半年支付一次。发行人将于紧接前3月1日和9月1日收市时向票据记录持有人支付每笔利息。新票据自2025年9月15日起计息，首次付息日为2026年3月15日。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。票据将于2029年3月15日到期。
契约包含多项契诺和限制，其中包括限制公司及其附属公司产生或担保债务、产生留置权、支付股息或其他限制性付款、与关联公司进行交易、或与另一实体合并或合并、或出售或转让其各自的全部或大部分资产至另一实体的能力。这些盟约受制于若干重要的限定条件和例外情况。此外，在穆迪投资者服务公司和标准普尔各自将票据评为投资级且未发生违约（定义见义齿）且仍在继续的任何此类时间内，有关票据的某些契约将被暂停。
根据公司的选择，在2026年3月15日之前，部分或全部票据可能会以相当于其本金100%的价格赎回，加上“make-whole”溢价（定义见契约），加上应计和未付利息。根据公司的选择，票据可于2026年3月15日或之后按赎回价格赎回，赎回价格介乎本金额的104.750%，于2028年3月15日或之后递减至100%，另加应计及未付利息。此外，在2026年3月15日或之前，公司可按本金的109.50%加上应计和未付利息，以某些公开或私募股权发行的所得款项净额赎回最多40%的票据，但在赎回后，最初根据基础契约发行的票据加上在基础契约日期之后发行的任何票据的总和的至少50%仍未偿还。如果公司或其子公司发生某些控制权变更事件，如契约中所述，发行人将被要求提出购买票据的要约，价格为票据本金的101%，外加应计和未付利息。如果注册人及其附属公司在正常业务过程之外从出售资产中产生一定金额的净收益，且该等净收益在特定时间段内不会以其他方式用于特定目的，则公司还将被要求提出以面值购买特定部分票据的要约。
除若干例外情况外，票据由公司及其各直接及间接境内全资附属公司（发行人除外）按优先担保基准共同及个别提供全面及无条件担保。票据及相关担保以（i）发行人或任何担保人的每一现有及未来直接境内子公司的100%普通股或其他所有权权益及（ii）发行人或任何担保人直接拥有的每一外国子公司的65%有表决权普通股或其他所有权权益及100%无表决权普通股或其他所有权权益作第一优先担保。
有关契约和票据条款的进一步说明，请参阅公司于2024年2月12日和2024年7月30日向美国证券交易委员会提交的有关8-K表格的当前报告。所载的义齿说明