由VivoPower International PLC备案
根据经修订的1933年《证券法》第425条规则
并被视为根据规则14a-12提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
标的公司:VivoPower International PLC
委托档案编号001-37974
日期:2024年8月29日
根据第433条规则提交
注册号:333-281065
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外资私募发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2024年8月29日
委员会文件编号 001-37974
VivoPower International PLC
(注册人姓名翻译成英文)
莱姆街52号18楼手术刀
伦敦EC3M 7AF
英国
+44-203-667-5158
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否会提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告:
表格20-F表格40-F ☐
2024年8月29日,Tembo e-LV B.V.(“Tembo”),系纳斯达克上市公司VivoPower International PLC(“CCTS”)的子公司,发布新闻稿,宣布已与在纳斯达克上市的开曼群岛豁免公司TERM3(“TERM3”)签订了最终企业合并协议(“企业合并协议”),企业合并价值为9.04亿美元。在经过四个月的尽职调查后,令人满意地完成了独立第三方公平意见并签署了BCA。
该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。
这份关于表格6-K的报告,包括附件 99.1,特此通过引用并入公司关于表格S-8的注册声明(文件编号333-227810,333-251546,333-268720,333-273520),表格F-3(档案编号333-276509)及F-1表格(档案编号:333-267481)。
前瞻性陈述
这份关于表格6-K的报告中的信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来”、“展望”或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述来识别,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会和市场份额的预测的陈述;有关拟议业务合并的预期收益以及CCTS、Tembo和Holdco(即Tembo Group B.V.,一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司,是Tembo的全资子公司)在拟议业务合并后;Tembo产品和服务的市场变化以及扩张计划和机会;Tembo成功执行其扩张计划和业务举措的能力;Tembo筹集资金以支持其业务的能力;拟议业务合并的现金来源和用途;拟议业务合并完成后Holdco的预期资本化和企业价值;Tembo的预计技术发展及其竞争对手;天宝控制与运营相关的成本的能力;大规模高效制造的能力;对研发的预期投资以及这些投资的影响和与商业产品发布相关的时间安排;以及与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述是基于各种假设,无论是否在本报告中的6-K表格中确定,以及基于公司、Tembo和CCTS管理层目前的预期,并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并非旨在作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。诸多实际事件和情况均超出了天博股份、CCTS、公司及控股公司的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;业务合并因公告和完成此处描述的交易而扰乱当前计划和运营的风险;无法确认业务合并的预期收益;在业务合并后获得或维持控股公司证券在纳斯达克股票市场上市的能力,包括拥有必要数量的股东和自由交易的股份;与业务合并相关的成本;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;与有关Tembo的某些预计财务信息和其他预测的不确定性有关的风险;Tembo成功和及时地开发、制造、销售和扩展其技术和产品的能力,包括实施其增长战略和令人满意地履行现有订单;Tembo适当管理任何供应链风险的能力,包括购买足够供应的关键组件纳入其当前和未来的产品供应;与天宝的运营和业务相关的风险,包括信息技术和网络安全风险,未能充分预测供需,包括订单量和履行情况,失去关键客户或分销关系以及Tembo与其员工之间的关系恶化;Tembo与业务合作伙伴成功合作的能力;对Tembo当前和未来产品的需求;已为Tembo产品下达的订单被取消或修改的风险;与竞争加剧相关的风险;与运输和航运基础设施的潜在中断相关的风险, 包括贸易政策和出口管制;Tembo无法获得或保护其知识产权的风险;与Tembo的产品和服务相关的产品责任或监管诉讼的风险;Holdco在管理其增长和扩大业务方面遇到困难的风险;各方无法成功或及时完成拟议的业务合并,包括未获得任何所需的股东或监管批准的风险,延迟进行或受制于可能对合并后公司或拟议业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况;在宣布拟议业务合并及其拟进行的交易后可能对Tembo、公司、CCTS、Holdco或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;Tembo执行其业务模式的能力,包括市场接受其计划的产品和服务以及以可接受的质量水平和价格实现足够的生产量;Tembo的同行和竞争对手的技术改进;以及Holdco文件中讨论的那些风险因素,公司和CCTS已向美国证券交易委员会提交或将提交文件。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果存在重大差异。可能存在公司、Tembo或CCTS目前均不知情或者公司、Tembo或CCTS目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了公司、Tembo或CCTS对截至本报告6-K表格日期的未来事件和观点的预期、计划或预测。公司、Tembo、CCTS及Holdco预计后续事件和发展将导致公司、Tembo或CCTS的评估发生变化。然而,尽管公司、Tembo、CCTS和Holdco可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但公司、Tembo、CCTS和Holdco明确表示不承担任何这样做的义务。投资者需参考该公司和CCTS最近向SEC提交的报告。请投资者注意不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出之日的情况,我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
附加信息和在哪里可以找到它
Holdco打算以F-4表格向SEC提交一份注册声明(可能经修订,“注册声明”),其中将包括CCTS的初步代理声明和Holdco就拟议业务合并的招股说明书。最终委托书和其他相关文件将邮寄给截至待确定的登记日的CCTS股东,以就拟议的企业合并进行投票。请CCTS的股东和其他相关方在可获得时阅读初步代理声明及其修正案,以及与CCTS为其将举行的批准业务合并的股东特别大会征集代理有关的最终代理声明,因为这些文件将包含重要的信息股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得登记声明和代理声明/招股说明书的副本,或通过向位于Cranbury,NJ 08512的4B Cedar Brook Drive的Cactus AcquisitionCorp. 1 Ltd的CCTS提出请求,电话:(609)495-2222。
参加征集人员
CCTS、Tembo、公司、Holdco及其各自的董事和高级职员可能被视为参与就拟议交易征集CCTS股东的代理。有关CCTS董事和高级职员的更多详细信息,请参见CCTS提交给SEC的文件,包括其于2024年4月15日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,该报告可在SEC网站www.sec.gov上免费查阅。根据SEC规则,可能被视为参与就拟议业务合并以及将在CCTS股东大会上投票的其他事项征集CCTS股东代理权的人员的相关信息,将在可获得的交易登记声明中列出。
没有要约或招揽
表格6-K上的这份报告不应构成就任何证券或就拟议交易征求代理、同意或授权。表格6-K上的这份报告也不应构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。
展览指数
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2024年8月29日 | VivoPower International PLC |
| /s/Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 执行主席 |