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于2026年3月4日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明

1933年《证券法》
Sonoco Products Company
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
南卡罗莱纳州
(国家或其他司法
公司或组织)
57-0248420
(I.R.S.雇主
识别号)
1 N.第二街。
南卡罗来纳州哈茨维尔29550
(843) 383-7000
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
John M. Florence, Jr.
总法律顾问、秘书和副总裁
Sonoco Products Company
1 N.第二街。
南卡罗来纳州哈茨维尔29550
(843) 383-7000
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
复制到:
Pamela L. Marcogliese
Freshfields US LLP
3世界贸易中心
格林威治街175号
纽约,纽约10007
(212) 277-4000
建议向公众出售的大致开始日期:不时地,在本登记声明生效日期后。
如果根据股息或利息再投资计划发售在本表格上登记的唯一证券,请勾选以下方框:☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则延迟或连续发售本表格上的任何证券,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框:
如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或根据《证券法》第462(e)条在向委员会提交时生效的生效后修订的登记声明,请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司
加速披露公司
非加速披露公司
较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

前景
[MISSING IMAGE: lg_sonocor-pn.jpg]
Sonoco Products Company
债务证券
普通股
优先股
认股权证
存管股份
购买合同
保证
单位
我们或出售证券持有人可不时提出出售债务证券、普通股、优先股、认股权证、存托股、购买合同、担保或单位。本招股章程描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及可能提供这些证券的一般方式。每次我们或出售证券持有人根据本招股说明书出售证券时,我们将提供本招股说明书的补充文件,其中包含有关发行的具体信息和所提供证券的具体条款。在您投资我们的证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件、任何免费编写的招股说明书以及我们通过引用纳入的文件。
上述证券可由我们或任何出售证券持有人、通过我们不时指定的代理人或向或通过承销商或交易商直接发售。我们保留接受的唯一权利,并与任何代理、交易商和承销商一起,保留全部或部分拒绝任何拟议购买证券的权利。如任何代理人、交易商或承销商参与上述任何证券的销售,其名称以及他们之间或其中任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股章程补充文件中列出,或将根据所载信息计算。
任何上述证券均不得在未交付本招股说明书和适用的招股说明书补充说明该等证券的发售方式和条款的情况下出售。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“SON”。
投资我们的证券涉及一定的风险。您应该仔细查看页面“风险因素”标题下描述的风险和不确定性3本招股章程及文件中的类似标题,并以引用方式并入或视为以引用方式并入本招股章程。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2026年3月4日。

 
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我们或拟在本招股章程的招股章程补充文件中识别的任何出售证券持有人均未授权任何人提供除本招股章程、适用的招股章程补充文件或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费编写的招股章程中包含或以引用方式并入的信息以外的任何信息。我们或任何此类出售证券持有人均不对他人可能提供给您的任何其他信息承担责任,也不能就其可靠性提供保证。我们或任何此类出售证券持有人均未在任何不允许提供或出售此类证券的司法管辖区提出此类证券的要约。您不应假定本招股章程、适用的招股章程补充文件或任何自由书写的招股章程所载或以引用方式纳入的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。
“Sonoco Products Company”、“Sonoco”、“公司”、“我们”、“我们的”等术语是指Sonoco Products Company,而不是其现有或未来的任何子公司,除非特别注明或文意另有所指
 
i

 
关于这个前景
这份招股说明书是我们使用“储架”注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分。根据这一货架登记程序,我们正在登记数量不详的债务证券、普通股、优先股、认股权证、存托股、购买合同、担保和由上述任何证券组成的单位。我们或任何出售证券持有人可在一次或多次发售中、在任何时间及不时出售本招股章程所述证券的任何组合。
本招股说明书为您提供了我们可能出售的证券的一般说明。每次我们或出售证券持有人根据本招股说明书出售证券时,我们将提供招股说明书补充或向SEC提交当前或定期报告,其中将包含有关该发行条款和所发售证券的具体信息。向SEC提交的招股说明书补充或当前或定期报告也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应该同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件,以及“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”标题下描述的附加信息。如本招股章程中的信息与任何适用的招股章程补充文件有任何不一致之处,应以适用的招股章程补充文件中的信息为准。
包含本招股说明书的注册声明,包括注册声明的附件,提供了有关我们和拟发售证券的额外信息。包括展品在内的注册声明可在SEC网站或我们的网站上阅读,如标题“在那里可以找到更多信息”所述。
凡本招股章程中提及将包含在招股章程补充文件中的信息,在适用法律、规则或法规允许的范围内,我们可能会改为包含此类信息或通过对本招股章程所包含的注册声明的生效后修订、通过我们向SEC提交的以引用方式并入本招股章程的文件或通过适用法律、规则或法规可能允许的任何其他方法添加、更新或更改本招股章程中包含的信息。
 
1

 
公司
我们是一家南卡罗来纳州公司,1899年成立于南卡罗来纳州哈茨维尔,作为南方新奇公司,其指导原则是人们通过做正确的事情来建立企业。1899年成立之初,一个12人的团队从租用的仓库工作,生产公司的第一个产品,一种用于缠绕和运输纱线的锥形纸纱载体。由于当时的纺织锥大多是木制的,纸锥是个新鲜事物。我们很快就成为了美国最大的甜筒生产商。南方电力新奇公司产品线不断多元化,并在全国各地新增业务。1923年,南方新奇公司名称更改为Sonoco Products Company,即“Sonoco”,使用其原始名称每个单词的前两个字母。
Sonoco现在是一家价值数十亿美元的全球设计商、开发商和制造商,生产各种高度工程化和可持续的包装,服务于多个终端市场,为来自37个国家约265个地点的全球一些世界上最知名的品牌提供服务。我们致力于为环境和我们的客户、员工和社区创造可持续的产品、服务和计划,以支持我们的企业宗旨:更好的包装。更好的生活.我们的目标是通过提供有助于定义品牌个性、创造独特客户体验并提高产品质量的集成包装解决方案,为包装带来更多而不仅仅是包装。我们寻求帮助我们的客户解决他们的包装挑战,方法是将洞察力与创新联系起来,并开发适合客户目标和目的的定制解决方案。
我们于1899年5月在南卡罗来纳州注册成立。我们的主要行政办公室位于南卡罗来纳州哈茨维尔。我们的主要地址是1 N. Second St.,Hartsville,South Carolina 29550。
 
2

 
风险因素
根据本招股章程及任何适用的招股章程补充文件提供的任何证券的投资均涉及风险。在决定是否收购任何此类证券之前,您应仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”一节下讨论的风险和不确定性,以及随后提交给SEC的文件中反映的任何修订,以及本招股说明书、适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编制或我们已向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或通过引用纳入的其他信息。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。可能有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素,或我们目前认为不重要的因素,可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标,不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果我们面临的任何风险真的发生,我们的业务、运营、财务状况、经营业绩、现金流、盈利能力、股东权益和增长潜力,以及投资者对我们业务的信心,都可能受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下降,导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读下面标题为“前瞻性陈述”的部分。
 
3

 
前瞻性陈述
本招股说明书、任何招股说明书补充或任何适用的自由写作招股说明书中的某些陈述,包括以引用方式并入其中的信息,这些陈述不属于历史性质,包括估计、预测、与我们的业务计划、目标和预期经营成果有关的陈述,以及这些陈述所依据的假设,旨在并在此被识别为“前瞻性陈述”,以实现经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(“交易法”)提供的安全港。“目标”、“预期”、“渴望”、“假设”、“相信”、“可以”、“承诺”、“考虑”、“继续”、“可以”、“发展”、“设想”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“指导”、“打算”、“旨在”、“可能”、“维持”、“可能”、“目标”、“进行中”、“机会”、“前景”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”、“将”或其否定,类似的表达方式识别前瞻性陈述。
此类前瞻性陈述基于当前对我们行业的预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设。这些信息包括但不限于有关我们未来财务和经营业绩的期望、信念、计划、战略、目标和目标的讨论。这些陈述不是对未来业绩的保证,并受到某些难以预测的风险、不确定性和假设的影响。
有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异的风险、不确定性和假设的重要信息在我们最近的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及我们向SEC提交的其他文件中提供。鉴于这些不同的风险、不确定性和假设,本招股说明书中讨论的前瞻性事件可能不会发生。我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述的所有前瞻性陈述的安全港。
我们不承担公开更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律可能要求。
 
4

 
收益用途
除非适用的招股章程补充文件中另有说明,否则我们打算将我们从出售证券中获得的净收益用于一般公司用途,其中可能包括回购我们的证券、偿还债务、支付股息、收购、增加营运资金、资本支出和对我们子公司的投资。除非适用的招股章程补充文件中另有规定,否则我们将不会从任何出售证券持有人出售证券中获得任何收益。
 
5

 
债务证券说明
本招股章程描述债务证券的若干一般条款及条文。债务证券将根据Sonoco Products Company与地区银行(作为受托人)(“受托人”)之间的契约发行,该契约是在董事会决议中或根据董事会决议建立的一个或多个系列中,并载于高级职员证书或补充契约中。当我们提出出售特定系列债务证券时,我们将在本招股说明书的补充文件中描述该证券的具体条款。招股章程补充文件还将说明本招股章程所述的一般条款和规定是否适用于特定系列的债务证券。
我们总结了契约的某些条款和规定。摘要不完整。契约的形式已通过引用并入我们已向SEC提交的这些证券的注册声明的证据。您应该阅读契约和适用的董事会决议以及与适用的系列债务证券有关的高级职员证书或补充契约(包括债务担保的形式),以了解对您可能重要的条款。该契约受1939年《信托契约法》(经修订)(“信托契约法”)的约束和管辖。
债务证券的条款
契约不会限制我们可能发行的债务证券的数量。我们有权通过增发该系列债务证券的方式,“重开”上一期该系列债务证券。我们可能会发行本金总额不超过我们可能不时授权的债务证券。债务证券将是我们的无担保债务,并将与我们所有其他不时未偿还的无担保和非次级债务具有同等地位。我们的担保债务,如果有的话,将在担保此类债务的资产价值范围内,实际上优先于债务证券。债务证券将完全是我们的义务,而不是我们的子公司的义务,因此债务证券将在结构上从属于我们任何子公司的债务和负债。招股章程补充文件将描述所发售的任何债务证券的条款,包括:

标题;

对本金总额的任何限制;

支付本金的一个或多个日期;

债务证券的利率(如有的话)或利率的确定方法;

产生利息的一个或多个日期;

应支付利息的一个或多个日期;

确定应向其支付利息的持有人的记录日期;

有权(如有的话)延长利息支付期限和延长期限;

应付本金及任何利息的地点;

可赎回债务证券的价格、期限及条款及条件;

我们根据任何偿债基金或其他方式或由债务证券持有人选择赎回、购买或偿还债务证券的义务(如有);

如适用,全部或部分赎回、购买或偿还债务证券的价格和期间以及条款和条件;

除最低面额2000美元和超过1000美元的任何倍数外,该系列债务证券的可发行面额;

将发行债务证券的本金额的百分比,以及(如不是其本金额)该等本金额在宣布其加速到期时应予支付或可在破产中证明的部分;
 
6

 

债务证券是否可根据规则144A或条例S发行,在这种情况下,此类发行形式特有的任何规定,包括任何转让限制或交换和登记权;

该系列的任何和所有其他条款,包括美国法律或法规可能要求或可取的或与债务证券营销有关的可取的任何条款;

债务证券是否可作为全球证券或最终凭证发行,在这种情况下,存托人的身份;

对违约或契约事件的任何删除、修改或增加;

在特定事件发生时授予持有人特殊权利的任何规定;

我们是否以及在何种情况下将就代扣或扣除的任何税款、评估或政府费用向非美国人持有的债务证券支付额外金额;

债务证券的任何特别税务影响;

有关债务证券的任何受托人、认证或付款代理人、过户代理人或登记处或任何其他代理人;

任何担保人或共同发行人;

任何特别权益溢价或其他溢价;

债务证券是否可转换或可交换为普通股或我们的其他股本证券、现金或其组合,以及进行此类转换或交换的条款和条件;和

付款所使用的货币,如非美元。
公司的若干契诺
对留置权的限制
契约规定,只要任何一系列债务证券尚未偿还,我们将不会发行、承担或担保,并且我们将不允许任何境内子公司(定义见下文)发行、承担或担保以我们目前拥有或后来获得的任何资产的抵押、质押、担保权益、留置权或产权负担(任何抵押、质押、担保权益、留置权或产权负担被称为“留置权”或“留置权”)为担保的任何债务(定义见下文),或境内子公司的任何此类资产,但未有效规定债务证券(连同,如果我们将如此确定,我们与债务证券排名相同的任何其他债务)应由与该有担保债务按比例排名并等于(或在此之前由我们选择)该有担保债务的留置权平等和按比例提供担保;但前提是上述限制不适用于:

对在该人成为境内子公司时存在的任何人的任何资产的留置权;

对在我们收购此类资产或由国内子公司收购此类资产时存在的任何资产的留置权,或留置权,以确保在我们收购此类资产或由国内子公司收购此类资产时支付此类资产的全部或任何部分购买价款,或为在此类收购之前、当时或之后180天内由我们或国内子公司承担或担保的任何债务提供担保(或在不动产的情况下,完成建造(包括对现有资产的任何改进)或开始全面运营该资产,以较晚者为准),而该债务是为其全部或任何部分购买价格的融资而招致、承担或担保的,或在不动产、建造或其上的改进的情况下;但条件是,在任何此类收购、建造或改进的情况下,留置权不适用于我们或国内子公司之前拥有的任何资产,但在任何此类建造或改进的情况下,如此建造的物业或改善项目所位于的任何不动产;
 
7

 

对任何资产的留置权,以担保境内子公司对我们或任何全资境内子公司(定义见下文)的债务;

对某人在与我们或国内子公司合并或合并时存在的任何资产的留置权,或在我们或国内子公司作为一个整体或基本上作为一个整体购买、租赁或以其他方式收购某人的资产时存在的任何资产的留置权;

对我们的任何资产或国内子公司的资产的留置权,有利于美国或其任何州,或有利于美国或其任何州的任何部门、机构或工具或政治分支机构,或有利于任何其他国家或其任何政治分支机构,以确保根据任何合同或法规获得部分、进展、预付款或其他付款,或为为融资全部或任何部分购买价格(或在不动产的情况下,受该等留置权(包括但不限于与污染治理、工业收入或类似融资有关的留置权)的资产的建造成本);

上述条款中提及的任何留置权的全部或部分的任何延期、续期或置换(或连续延期、续期或置换);但条件是,由此担保的债务本金不得超过在该等延期、续期或置换时如此担保的债务本金,并且该等延期、续期或置换应限于担保如此延期、续期或置换的留置权的全部或部分资产(加上不动产上的改良和建造);和

上述条款不允许的留置权,如果在设定或承担任何此类留置权时和生效后,我们的所有债务和由上述条款不允许的所有此类留置权担保的我们国内子公司的所有债务的总额以及与契约允许的售后回租交易有关的可归属债务(定义见下文)不超过合并净有形资产(定义见下文)的10%。
限制售后回租交易
契约还规定,就每一系列债务证券而言,我们将不会、也不会允许任何附属公司(定义见下文)与任何规定由我们或国内附属公司租赁任何财产或资产的人订立任何安排,但任何此类安排涉及为期不超过三年的租赁,包括续租权,据此,此类财产或资产已经或将由我们或任何国内附属公司出售或转让给该人(简称“售后回租交易”),除非:

我们或该国内子公司在进行售后回租交易时,将有权在不根据契约平等和按比例为债务证券提供担保的情况下,产生由拟租赁财产或资产的留置权担保的债务,该留置权的金额至少等于该售后回租交易的应占债务;或者

出售拟出租物业或资产的收益至少等于该等物业或资产的公允价值(由我们的董事会决定),并在任何该等售后回租交易生效之日起180天内,将相当于出售该物业或资产所得款项净额的金额应用于购买或收购(或,就物业而言,建造)财产或资产,或将债务证券或我们的已融资债务(定义见下文)或与债务证券同等或优先于债务证券的综合境内子公司的已融资债务(根据强制性偿债基金或赎回条款除外)报废。
某些定义
“应占债务”,当用于上述售后回租交易时,是指截至任何特定时间,我们的义务或任何子公司的净租金支付义务的现值总和(按年利率折现,折现率等于按加权平均基础确定的所有未偿还证券所承担的平均利息,每半年复利一次)
 
8

 
在所有租赁的剩余期限内(包括此类租赁已被延长或可由出租人选择延长的任何期间)。任何期间的任何租赁下的术语“租金净额付款”是指承租人根据其在该期间内所需支付的租金和其他付款的总和,但不包括该承租人因维护和维修、重建、保险、税收、评估、水费或该承租人根据其在其下所需支付的类似费用而需要支付的任何金额(无论是否指定为租金或额外租金),或该承租人根据其在销售、维护和维修、重建、保险、税收的情况下需要支付的任何金额,评估、水费或类似收费。
“合并净有形资产”是指在任何日期,截至某一财政季度末,我们最近编制的合并资产负债表上出现的总资产,在计算时按照公认会计原则编制,减去(a)该资产负债表上显示的所有流动负债和(b)无形资产(如下所述)。
“国内子公司”是指任何子公司(a)根据美国或其任何州、领土或属地或波多黎各联邦的法律注册成立,(b)其业务实质上在美国或其领土或属地、或波多黎各联邦开展,或(c)其资产的很大一部分位于美国或其领土或属地或波多黎各联邦。“全资境内子公司”是指拥有选举该境内子公司董事会投票权的所有已发行证券(无论当时该境内子公司的任何其他类别或类别的证券是否因任何或有事项的发生而拥有或可能拥有投票权)在当时由我们直接或间接拥有或控制,或由一个或多个全资境内子公司拥有或控制,或由我们和一个或多个全资境内子公司直接或间接拥有或控制的任何境内子公司。
“融资债务”是指自确定之日起一年以上按其条款到期的任何债务,包括债务人可选择的任何可续期或可展期至该债务确定之日起一年后的日期的债务。
“负债”是指(i)借入款项的所有义务,(ii)以债券、债权证、债务证券或其他类似票据为证明的所有义务,(iii)与信用证或银行承兑汇票或类似票据有关的所有义务(或与之相关的偿付义务),(iv)支付财产或服务的递延购买价款的所有义务,但在正常业务过程中产生的贸易应付账款除外,(v)在计算时按照公认会计原则资本化的作为承租人的所有义务,(vi)由我们或我们的任何附属公司担保或我们或我们的任何附属公司以其他方式负责或承担责任的其他人的所有债务(无论是通过协议购买他人的债务、或提供资金或投资于他人)。
“无形资产”是指(i)所有商品名称、商标、许可、专利、版权和商誉;(ii)组织成本;(iii)递延费用(保险、税收、利息、佣金、租金和类似项目等预付项目以及正在摊销的有形资产除外)在该资产负债表上显示或反映的价值(扣除任何适用的储备);但在任何情况下,“无形资产”一词均不得包括产品开发成本。
“附属公司”指任何公司、有限责任公司、有限合伙企业、协会或其他商业实体,其在选举董事、经理或受托人时有权(不考虑任何意外情况的发生)投票的股本股份的总投票权的50%以上在当时由我们或我们的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制。
合并、合并及出售资产
契约包含一条规定,我们不会在单一交易中或通过一系列交易将我们的资产作为一个整体实质上出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置给任何人或以其他人,除非:
 
9

 

我们将是持续人,或者,如果我们不是持续人,则由此产生的、尚存或受让人(“存续实体”)是根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司或有限责任公司;

存续实体将明确承担我们在债务证券和契约下的所有义务,并将在法律要求履行该承担的情况下,以受托人满意的形式执行补充契约,该补充契约将交付给受托人;

紧随该等交易或一系列交易在备考基础上生效后,并无违约发生,且仍在继续;及

我们或存续实体将已向受托人交付高级职员证书和大律师意见,说明交易或一系列交易和补充契约(如有)符合本契约,并且与交易或一系列交易有关的契约中的所有先决条件均已满足。
如果我们的董事会善意地确定此类交易的目的主要是改变我们的公司注册状态或将我们的组织形式转换为另一种形式,则第三和第四个项目符号中的限制不适用于我们与我们的关联公司的合并或合并。
如果根据契约发生任何合并或合并或任何出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置我们的资产基本上作为一个整体,则继承人将继承、被取代,并可行使我们在契约下的每一项权利和权力,其效力与该继承人已在契约中在我们的地方被指定相同。我们将(租赁情况除外)解除契约及根据契约发行的任何债务证券项下的所有义务和契诺。
违约事件
一系列债务证券的违约事件在契约中定义为:

适用系列的任何债务证券在到期应付时未支付任何利息,并将此种违约持续30天;

适用系列债务证券的本金或溢价或偿债基金分期付款(如有)在到期时发生违约,应在到期时、赎回时、要求回购时、通过申报或其他方式支付;

违约或违反契约中的任何契诺,包括任何高级职员证书或适用系列证券的补充契约中规定的任何附加契诺(上述前两个项目符号中指定的违约除外),以及在我们收到受托人的书面通知或我们和受托人收到所有该等系列受影响当时未偿还债务证券(所有该等系列作为单一类别共同投票)本金总额至少25%的持有人的书面通知后,该等违约或违约的持续时间为90天或更长时间,指明该等违约或违约并要求对其进行补救,并说明该通知为“违约通知”;

(1)未能在到期时支付任何款项,包括任何适用的宽限期,我们的任何未偿债务(我们欠任何子公司的债务除外)超过25,000,000美元,以及持续未能支付或(2)我们的任何债务违约(欠任何我们的子公司的债务除外),违约导致该债务加速超过25,000,000美元,而该债务并未被解除或加速已被治愈、放弃、撤销或废止,就上述第(1)或(2)条而言,为期30天;但如上述第(1)或(2)条所指的任何失败、违约或加速终止或被纠正、放弃、撤销或废止,则契约项下的违约事件将被视为已纠正;或

与我们有关的破产、无力偿债或重组的某些事件。
契约规定,如果与当时未偿付的一系列债务证券有关的任何违约事件发生并仍在继续(某些破产、无力偿债或
 
10

 
重组),则在每宗该等情况下,除非该等系列的所有债务证券的本金已到期应付,否则当时未偿还的各该等受影响系列的债务证券(各该等系列作为单一类别共同投票)的本金总额不少于25%的持有人,可藉书面通知我们及向受托人申报全部本金(或,如该系列的债务证券为原始发行贴现证券,该等系列条款可能指明的本金部分)各该等系列的所有未偿还债务证券,连同所有应计及未付利息及溢价(如有的话)将立即到期及应付,而在任何该等申报后,该等本金将立即到期及应付。
如果与我们有关的某些破产、无力偿债或重组事件导致的违约事件发生并仍在继续,则未偿债务证券的全部本金金额将自动立即到期并支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。
尽管有上述规定,通过向我们和受托人发出书面通知,所有受影响的未偿债务证券系列(所有这些系列作为单一类别一起投票)的本金多数持有人可以代表相关系列所有债务证券的持有人放弃过去的所有违约,并在以下情况下撤销和废止加速声明及其后果:

除仅因宣布加速而到期的债务证券的本金和利息未得到偿付外,所有现存的违约事件均已得到纠正或豁免,且

撤销不会与任何判决或判决相冲突。
任何系列的任何债务证券的持有人均无权凭藉或利用契约的任何条文在法律上或股权上或在破产中或以其他方式就契约或根据契约或就契约提起任何诉讼或程序,或为委任受托人、接管人、清盘人、保管人或其他类似官员或为根据本契约采取任何其他补救措施,除非:

该持有人此前应已按上述规定向受托人发出违约及其延续的书面通知;

每一受影响系列的债务证券本金总额不少于25%且当时未偿还(作为单一类别一起投票)的持有人,应已向受托人提出书面请求,以其作为本协议项下受托人的个人名义提起该诉讼或程序;

该等持有人或持有人应已向受托人提供并提供受托人满意的担保或弥偿,以抵御因遵从该要求而将招致的损失、成本、费用、开支及法律责任;

受托人自接获该通知、要求及提出弥偿后60天内,即没有提起任何该等诉讼或程序;及

在该60天期间内,受影响当时未偿还的每个系列证券的本金总额多数的持有人不得向受托人发出与该书面请求不一致的指示。
尽管契约中有任何其他规定以及任何债务担保的任何规定,任何债务担保的任何持有人在该债务担保所述的相应到期日或之后收取该债务担保的本金和利息的权利,或在该相应日期或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利,未经该持有人同意,不得受到损害或影响。
契约包括一项契约,我们将每年向受托人提供一份证明,说明据签署人所知,我们是否在契约下违约。
在某些情况下撤销债务证券或某些契诺
我们可能会终止我们在契约下就一个或多个系列债务证券承担的义务,在以下情况下:
 
11

 
要么:

经认证并交付的任何系列发行的债务证券均已被受托人接受注销;或

未获受托人接纳注销的任何系列的所有已发行债务证券已到期应付,或按其条款将于一年内到期应付,(“解除”)而我们已就该受托人以我们的名义发出赎回通知作出令受托人满意的不可撤销安排,并由我们承担费用且我们已不可撤销地向受托人存入或安排不可撤销地存入足够资金以支付及解除该系列债务证券的全部债务以支付本金,利息和任何溢价;

我们已就该系列债务证券支付或促使支付当时根据契约到期应付的所有其他款项;和

我们已向受托人交付一份高级职员证明书及一份大律师意见,每一份证明书均述明契约项下有关就该系列债务证券达成及解除契约的所有先决条件均已获遵守。
我们可以选择就任何系列的未偿债务证券解除我们在契约下的义务(“法定撤销”)。法定撤销是指我们将被视为已支付并解除契约下该系列未偿债务证券所代表的全部债务,但以下情况除外:

该等系列债务证券持有人在到期时收取本金、利息及任何溢价的权利;

我们对该等系列债务证券的义务,涉及发行临时债务证券、债务证券的转让登记、毁损、毁损、遗失或被盗的债务证券以及维持以信托方式持有的债务证券付款的支付办事处或机构;

受托人的权利、权力、信托、职责及豁免;及

适用于这一系列债务证券的契约的失效条款。
此外,我们可能会选择解除我们与任何系列未偿债务证券有关的契约中某些契约的义务(“契约失效”)。任何未能遵守这些义务的行为都不会构成适用系列债务证券的违约或违约事件。在发生契约失效的情况下,“违约事件”中描述的某些事件,不包括不付款、破产和无力偿债事件,将不再构成该系列的违约事件。
为就任何系列的未偿还债务证券行使法律上的撤销或契约上的撤销:
我们必须已不可撤销地存入或促使不可撤销地存入受托人作为信托资金,以进行以下付款,具体质押为担保,并专门用于一系列债务证券持有人的利益:

金额的款项、美国政府义务;或资金与美国政府义务的组合,在每种情况下均足够而无需再投资以支付和解除,且应由受托人申请支付和解除到期日或到期日的所有本金、利息和任何溢价,或如果我们已就受托人以我们的名义并由我们承担费用的方式发出赎回通知作出令受托人满意的不可撤销安排,则为赎回日期;

在法律撤销的情况下,我们已向受托人交付了一份大律师意见,其中指出,由于IRS的裁决或适用的联邦所得税法的变更,该系列债务证券的受益所有人将不会因将实施的存款、撤销和解除而为联邦所得税目的确认收益或损失,并将被征收与未发生存款、撤销和解除的情况相同的联邦所得税;
 
12

 

在契约失效的情况下,我们已向受托人交付了一份大律师意见,大意是该系列债务证券的实益拥有人将不会因存款和契约失效将被生效而为美国联邦所得税目的确认收益或损失,并将被征收与未发生存款和契约失效的情况相同的联邦所得税;

该系列未偿债务证券未发生违约,且在该存款生效后在该存款时仍在继续,或在法律撤销的情况下,未发生与破产或无力偿债有关的违约,且在该存款日期后第91天或之前的任何时间仍在继续(因借入将应用于该存款的资金和授予任何为该借款提供担保的留置权而导致的违约事件除外),据了解,这一条件直至第91天后才视为满足;

法定撤销或契约撤销将不会导致受托人具有《信托契约法》含义内的利益冲突,假设一系列的所有债务证券都发生了该行为含义内的违约;

法定撤销或契约撤销将不会导致违反或违反契约,或构成契约项下的违约(因借入将应用于该存款的资金以及授予任何为该借款提供担保的留置权而导致的违约事件除外),或我们作为一方的任何其他重要协议或文书;

法定撤销或契约撤销将不会导致此类存款所产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所指的投资公司,除非该信托是根据此法登记或免于登记;和

我们已向受托人交付一份高级职员证明书及一份大律师意见,述明有关撤销或契约撤销的所有先决条件均已获遵守。
修改契约及放弃契诺
我们和受托人可以在不征得任何债务证券持有人同意的情况下修改或修改契约或债务证券,以便:

纠正有军官证明证明的歧义、疏漏、缺陷或不一致之处;

作出将为一系列债务证券的持有人提供任何额外权利或利益的任何变更;

就任何系列的债务证券提供或增加担保人;

为任何系列的债务证券提供担保;

确立任何系列债务证券的一种或多种形式;

就适用系列的凭证式债务证券以外的任何系列的无凭证式债务证券或取代该系列的凭证式债务证券订定条文;

由继任受托人接受委任的证据及订定条文;

规定我们的继任者(如果有的话)根据契约的规定承担我们对任何系列任何未偿债务证券持有人的义务;

根据《信托契约法》保持契约的资格;

使契约中的任何规定符合本“债务证券说明”,并辅以任何适用的招股章程补充文件或其他发售文件中对该等债务证券的说明;或

作出不会对任何持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何变更。
契约或债务证券的其他修订及修改,可经受修订或修改影响的各系列未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人同意(作为单一类别共同投票),
 
13

 
而我们就任何系列债务证券遵守契约的任何规定,可由受豁免影响的每一系列未偿债务证券的本金总额(作为单一类别一起投票)的多数持有人向我们和受托人发出书面通知而放弃。但是,未经每一未偿债务证券持有人同意,任何修改或修正不得影响:

减少债务证券的本金或延长固定期限,更改或放弃债务证券的赎回或强制回购规定;

损害债务证券的任何持有人就该等本金或利息在到期日及之后收取本金(包括溢价,如有,以及在赎回或强制回购时到期的金额)或债务证券利息的权利;

变更支付本金、任何溢价或利息的币种;

降低任何系列的债务证券的未偿本金百分比,这些债务证券必须同意修订、补充或放弃或同意采取任何行动;

损害就债务证券的任何付款的强制执行提起诉讼的权利;

免除债务证券或任何担保人的付款违约;

降低利率或延长债务证券利息支付时间;

对任何系列的债务证券排名产生不利影响;或

除非招股章程补充文件或与该等债务证券有关的其他发售文件中载明,否则将付款地点更改为毗连美国以外的地点。
受托人将没有义务订立任何对其权利、义务或豁免产生不利影响的修订或补充。
受托人
我们与受托人的关联公司保持着普通的银行业务关系。对于本文件或相关文件中包含的有关我们或我们的关联公司或任何其他方的信息的准确性或完整性,或对于我们或任何其他方未能披露可能已经发生并可能影响此类信息的重要性或准确性的事件,受托人不承担任何责任。
管治法
纽约州的法律管辖契约和债务证券。
 
14

 
资本股票说明
我们的法定股本包括300,000,000股普通股,无面值,以及30,000,000股优先股,无面值。以下对我们股本的描述并不旨在完整,并受制于并在整体上受制于我们经2022年4月21日修订的重述公司章程(“重述章程”)和经2023年10月17日修订的Sonoco Products Company章程(“章程”),它们是本招股章程构成部分的注册声明的证据。
普通股
根据当时已发行的任何系列优先股的持有人的优先权利,以及任何贷款人可能对公司施加的任何限制,普通股持有人有权从合法可用的资金中获得董事会全权酌情宣布的股息。
在公司清算、解散或清盘的情况下,普通股持有人有权按其各自持股的比例获得在支付所有负债和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的公司净资产。
受制于当时已发行的任何系列优先股持有人的权利以及下文“其他规定;反收购事项”中另有说明,所有投票权均归属于普通股股份持有人,每一股份有权就所有需要股东采取行动的事项和选举董事的事项拥有一票表决权。公司董事每年选举一次。由于普通股股东没有累积投票权,在公司正式召开的股东大会上所代表的普通股多数股份的持有人可以选举所有董事。
普通股持有人没有任何优先认购权,可以认购或购买公司发行的股本的任何额外股份。普通股的所有已发行股份均已全额支付且不可评估。
优先股
根据公司重述的条款和1988年《南卡罗来纳商业公司法》,公司董事会有权在不采取进一步股东行动的情况下,不时以一个或多个系列发行最多30,000,000股优先股。每个系列的优先股应具有指定、投票权(如有)、优先权、限制以及相对、参与、可选或其他特殊权利,这些权利应在公司向南卡罗来纳州州务卿提交的公司重述条款的适用修订条款中陈述和表达,为创建该系列提供了规定,包括:(i)该系列的指定和股份数量;(ii)股息率或金额(或计算方法)、股息期,将支付股息的日期,以及这些股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,则是累积股息的日期,以及此类系列作为参与或不参与其他系列或类别股票的股份的状态;(iii)任何赎回或偿债基金条款;(iv)清算金额和优先权;(v)任何转换或交换的权利;(vi)投票权(如果有的话);以及(vii)董事会根据南卡罗来纳州法律允许确定的任何其他权利、限制和优先权。
每一特定系列优先股的所有股份应享有同等地位,并且在优先权、限制和相对权利方面应相同,但股息累积或部分累积的日期或之后的日期除外。所有系列优先股的排名应相同,并且在优先权、限制和相对权利方面应相同,除非在法律允许的范围内,它们可能因董事会在重述条款的修订条款中明确授权确定的事项而有所不同,这些条款规定了任何特定系列优先股的创建,如上文所述。
在公司任何非自愿或自愿清算、解散或清盘时,优先股的所有股份在收取股息的权利和从公司净资产中收取付款的权利方面,应优先于普通股。优先股的所有股份
 
15

 
公司赎回、购买或以其他方式取得的股票(包括为转换或交换而交出的股份)应予注销,并随即恢复为未指定为系列的优先股的授权但未发行股份的地位,并可由公司重新发行。
任何系列的优先股,当以付款方式发行时,将全额支付且不可评估。优先股持有人将不享有任何优先认购权,以认购或购买公司股本的任何股份或任何其他证券。
其他规定;反收购事项
经重述的公司章程及附例载有若干条文,可能被视为具有阻止或延迟取得公司控制权的企图的效果,包括(i)将董事会的规模定为不少于九名成员,并授权董事在股东周年大会之间填补董事会的空缺,(ii)规定董事只能因故被罢免,且只能通过投票赞成和反对罢免的过半数股份,但须遵守南卡罗来纳州法律的规定,(iii)授权董事会在不采取进一步股东行动的情况下发行普通股和优先股,这可能会被用来制造投票或其他障碍。
南卡罗来纳州的法律也可能具有阻止或推迟对公司的不友好收购或收购公司大量普通股的效果。南卡罗来纳州法律限制企业合并,例如合并、合并和资产购买,在这种情况下,所收购的企业曾经是或资产属于公共公司,例如公司,并且在收购导致该收购方成为“利益股东”或企业合并获得公共公司董事会大多数“无利害关系”成员的事先批准之前,收购方成为公共公司的“利益股东”。根据本法,“利害关系股东”是指直接或间接、单独或与他人一致行动,实益拥有或控制公众公司10%或以上有表决权股份的任何人,“无利害关系”董事会成员是指既不是公司现任或前任高级职员或雇员的人。南卡罗来纳州法律禁止与未经批准的“利害关系股东”在该人成为“利害关系股东”之日后的两年期间内进行业务合并,并要求在这两年期间后与未经批准的“利害关系股东”进行的任何业务合并须经“利害关系股东”以外的人所持已发行股份的多数票批准,或满足其他股东至少获得其股份的特定价格的某些要求。这一要求不适用于公司章程载有选择不在法律范围内的条款的公司。
公司重述的条款不包含此类规定。对公司重述的章程进行这样的修订,将允许与“感兴趣的股东”进行业务合并,即使该地位是在此类修订之前获得的。南卡罗来纳州法律还要求获得有权投票的绝对多数票的批准,以修订公司的公司章程,除非该公司的公司章程另有规定(只要所需投票至少是有权就修正案投票的多数票)。公司重述的条款中并不包含这样的规定。南卡罗来纳州法律允许公司采取行动,就像在没有举行会议的股东大会上采取的行动一样,只有在行动得到有权就该行动进行投票的所有股东一致采取的情况下,并得到一项或多项书面同意的证明。
南卡罗来纳州法律还载有规定,在某些情况下,将排除公司普通股股份的收购人超过三个投票门槛之一(即20%、3313%或50%)不得就该等股份拥有投票权,除非公司“无利害关系”股东的多数股东投票赋予该等股份投票权。南卡罗来纳州法律进一步规定,如果在控制权股份收购发生之前由公司章程或章程规定,标的公司可以选择不让控制权股份条款适用于其,或者如果收购人没有遵守某些程序要求(包括在控制权股份收购后60天内向公司提交“收购人声明”),或者如果股东没有给予控制权股份充分的投票权,则可以赎回控制权股份。
 
16

 
认股权证说明
我们可以发行认股权证购买我们的债务、股权或其他证券或第三方的证券或其他权利,包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利。认股权证可以独立发行,也可以与任何其他证券一起发行,并且可以附属于此类证券,或与此类证券分开发行。每一系列认股权证将根据我们与认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。
适用的招股章程补充文件将描述我们可能提供的任何认股权证的重要条款和条件,包括(如适用)以下内容:

该等认股权证的所有权;

该等认股权证的总数;

发行该等认股权证的价格;

支付该等认股权证价格的一种或多种货币;

行使该等认股权证时可购买的证券或其他权利,包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、汇率或价格或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利;

行使该等认股权证时可购买的证券或其他权利可购买的价格及货币;

行使该等认股权证的权利开始的日期及该等权利届满的日期;

如适用,该等认股权证在任何时间可行使的最低或最高金额;

如适用,发行该等认股权证的证券的名称及条款,以及每份该等证券所发行的该等认股权证的数目;

如适用,该等认股权证及相关证券可分别转让的日期及之后;

有关记账程序的信息(如有);

如适用,讨论任何重大的美国联邦所得税考虑因素;和

该等认股权证的任何其他条款,包括有关交换及行使该等认股权证的条款、程序及限制。
 
17

 
存管股份说明
我们可能会发行代表优先股的存托股。每份存托股份将根据存托协议发行,将代表零碎股份或多个优先股的权益,并将由存托凭证证明。将发行的任何此类存托股份或证明存托股份的此类协议的条款将在适用的招股说明书补充文件中列出。
 
18

 
采购合同说明
我们可以签发购买合同,用于购买或出售:

由美国或第三方发行的债务或股本证券、一篮子此类证券或此类证券的一个或多个指数,或适用的招股章程补充文件中规定的上述任何组合;

货币;或

商品。
将发出的任何购买合约的条款将在适用的招股章程补充文件中列出。
每份购买合同将赋予其持有人购买或出售的权利,并责成我们在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券、货币或商品,该购买价格可能基于一个公式,所有这些均在适用的招股说明书补充文件中规定。然而,我们可以通过交付该购买合同的现金价值或以其他方式可交付的财产的现金价值来履行我们对任何购买合同的义务(如果有的话),或者在基础货币的购买合同的情况下,通过交付基础货币来履行我们的义务,如适用的招股说明书补充文件中所述。适用的招股章程补充文件还将具体说明持有人可以购买或出售此类证券、货币或商品的方法以及任何加速、取消或终止条款或与购买合同结算有关的其他条款。
购买合同可能要求我们向其持有人进行定期付款,反之亦然,这些付款可能会在适用的招股说明书补充文件中规定的范围内延期,并且这些付款可能是无担保的或在某些基础上预先提供资金。购买合同可能要求其持有人以适用的招股说明书补充文件中描述的特定方式为其义务提供担保。或者,购买合同可以要求持有人在购买合同签发时履行其在合同项下的义务。
 
19

 
担保说明
如果适用的招股说明书补充文件中规定,我们或我们的某些子公司将为债务证券提供担保。担保可以是有担保的或无担保的,也可以是高级的或次级的。任何担保的条款将在适用的招股章程补充文件中列出。
 
20

 
单位说明
我们可以发行由一份或多份认股权证、债务证券、担保、购买合同、优先股股份、存托股或普通股股份组成的单位,或适用的招股说明书补充文件中规定的此类证券的任何组合。
适用的补充文件将描述我们可能提供的单位的重要条款,包括(如适用)以下内容:

单位及组成单位的其他证券的条款,包括组成单位的证券是否及在何种情况下可分开买卖;

有关规管有关单位的任何单位协议的条款的说明;及

有关单位的付款、结算、转账或交换的规定的说明。
 
21

 
证券的形式
除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明,否则我们根据本招股章程可能发行的每项债务证券、认股权证和单位将由以最终形式向特定投资者发行的证书或由代表整个证券发行的一种或多种全球证券代表。最终形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。确定证券将您或您的代名人命名为证券的所有者,为了转让或交换这些证券或收取利息或其他临时付款以外的付款,您或您的代名人必须将证券实物交付给受托人、登记处、付款代理人或其他代理人(如适用)。Global Securities指定一名存托人或其代名人为这些全球证券所代表的债务证券、认股权证或单位的所有者。存托人维护一个计算机化系统,该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处维护的账户反映每个投资者对证券的实益所有权,我们将在下文更全面地解释。
环球证券
我们可能会以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行已登记的债务证券、认股权证和单位,这些证券将存放于适用的招股章程补充文件中确定的存托人或其代名人,并登记在该存托人或代名人的名下。在这些情况下,将发行一种或多种已登记的全球证券,其面额或总面额等于将由已登记的全球证券所代表的证券的本金或面值总额的部分。除非且直至将已登记的全球证券整体交换为最终登记形式的证券,否则不得转让已登记的全球证券,除非是由已登记的全球证券的保存人、保存人的提名人或保存人的任何继任者或这些被提名人作为一个整体转让。
如果下文未作描述,则将在与这些证券有关的招股说明书补充文件中描述与将由注册全球证券代表的任何证券有关的存管安排的任何具体条款。我们预计,以下条款将适用于所有存管安排。
已登记的全球证券的受益权益的所有权将限于在存托人处有账户的人,称为参与人,或可能通过参与人持有权益的人。在已登记的全球证券发行后,存托人将在其记账式登记和转让系统上将参与者各自实益拥有的证券的本金或票面金额记入参与者的账户。任何参与分销该证券的交易商、承销商或代理商将指定入账账户。已登记的全球证券的实益权益的所有权将显示在、所有权权益的转移将仅通过、由保存人维护的记录、关于参与者的利益,以及参与者的记录、关于通过参与者持有的人的利益。一些州的法律可能要求一些证券购买者以最终形式对这些证券进行实物交割。这些法律可能会损害您拥有、转让或质押已注册全球证券的受益权益的能力。
只要存托人或其代名人是已登记全球证券的注册所有人,该存托人或其代名人(视情况而定)将被视为根据适用的契约、权证协议或单位协议就所有目的而言已登记全球证券所代表的证券的唯一所有人或持有人。除下文所述外,已登记全球证券的实益权益所有人将无权将已登记全球证券所代表的证券登记在其名下,将不会收到或有权收到最终形式的证券实物交付,也不会被视为适用契约、权证协议或单位协议下证券的所有人或持有人。因此,拥有已登记全球证券实益权益的每个人必须依赖该已登记全球证券的保存人的程序,如果该人不是参与者,则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序,才能根据适用的契约、权证协议或单位协议行使持有人的任何权利。我们理解,根据现有行业惯例,如果我们要求持有人采取任何行动,或者如果已登记全球证券的实益权益所有人希望给予或采取持有人根据适用的契约、权证协议或单位协议有权给予或采取的任何行动,则已登记全球证券的存托人将授权持有相关实益权益的参与者给予或采取该行动,参与者将授权通过他们拥有的受益所有人采取或采取该行动,或以其他方式根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。
 
22

 
债务证券的本金、溢价(如有)和利息付款,以及就认股权证或单位向持有人支付的任何款项,由以存托人或其代名人的名义登记的已登记全球证券代表,将作为已登记全球证券的登记所有人向存托人或其代名人(视情况而定)支付。Sonoco、受托人、任何认股权证代理人、单位代理人或Sonoco的任何其他代理人,或其各自的任何代理人,均不会对有关就已登记全球证券的实益所有权权益作出的付款的记录的任何方面,或对维持、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或法律责任。
我们预计,已登记全球证券所代表的任何证券的存托人在收到向该已登记全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或以其他方式分配的基础证券或其他财产后,将立即按照存托人记录中显示的与其各自在该已登记全球证券中的受益权益成比例的金额记入参与者的账户。我们还预计,参与者向通过参与者持有的已登记全球证券的受益权益所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的约束,就像现在以不记名形式或以“街道名称”注册的为客户账户持有的证券的情况一样,并将由这些参与者负责。
如果已注册全球证券所代表的任何这些证券的存托人在任何时候不愿意或无法继续作为存托人或不再是根据《交易法》注册的清算机构,并且我们在90天内未指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人,我们将以最终形式发行证券,以换取该存托人已持有的已注册全球证券。任何以最终形式发行以换取已注册的全球证券的证券将以存托人给予我们或他们的相关受托人、权证代理人、单位代理人或其他相关代理人的一个或多个名称进行登记。预计保存人的指示将基于保存人从参与人收到的关于保存人已持有的已登记全球证券实益权益所有权的指示。此外,我们可随时确定任何系列的证券将不再由全球证券代表,并将根据上述程序以最终形式发行证券以换取此类全球证券。
 
23

 
分配计划
本招股说明书所提供的证券可由我们或由出售证券持有人出售:

通过代理商;

向或通过承销商;

通过经纪自营商(代理或委托);

直接由我们或出售证券持有人向购买者、通过特定的招标或拍卖程序或其他方式;

通过任何此类销售方式的组合;和

通过招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。
证券的分销可不时在一项或多项交易中进行,包括大宗交易和在纽约证券交易所或可能进行证券交易的任何其他有组织市场的交易。证券可按一个或多个可更改的固定价格出售,或按出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或按议定价格出售。代理、承销商或经纪自营商可能因发行和出售证券而获得补偿。该补偿的形式可能是从我们或证券购买者处获得的折扣、优惠或佣金。参与分销该证券的交易商和代理商可被视为承销商,其在转售该证券时获得的补偿可被视为承销折扣。如果这类交易商或代理商被视为承销商,他们可能会根据《证券法》承担法定责任。
代理商可能会不时征求购买证券的要约。如果需要,我们将在适用的招股说明书补充文件中列出参与证券要约或出售的任何代理人,并列出应支付给该代理人的任何补偿。除非招股章程补充文件中另有说明,任何代理人将在其任职期间内尽最大努力行事。任何代理销售本招股说明书所涵盖的证券可被视为证券的承销商,该术语在《证券法》中定义。
如果承销商被用于出售,证券将由承销商为自己的账户获得,并可能不时在一项或多项交易中,包括协商交易中,以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格,或根据延迟交付合同或其他合同承诺转售。证券可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售。买卖证券使用承销商或承销商的,在达成买卖协议时与承销商或承销商签订包销协议。适用的招股说明书补充文件将列出任何管理承销商或承销商,以及任何其他承销商或承销商,就特定的承销发行证券,并将列出交易条款,包括承销商和交易商的补偿以及公开发行价格(如适用)。承销商将使用招股说明书和适用的招股说明书补充文件转售证券。
如果在卖出证券时使用了交易商,我们、卖出证券持有人或承销商将把证券卖给交易商,作为委托人。然后,交易商可以在转售时以交易商确定的不同价格将证券转售给公众。在需要的范围内,我们将在招股书补充说明交易商的名称和交易条款。
为便利证券的发行,任何承销商可从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格或其价格可用于确定此类证券的付款的任何其他证券的交易。具体地说,任何承销商都可能在发行时超额配售,为自己的账户建立空头头寸。此外,为覆盖超额配售或稳定证券或任何此类其他证券的价格,承销商可以在公开市场上投标和购买该证券或任何此类其他证券。最后,在任何通过承销团发行证券时,承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分销证券的销售优惠,如果该承销团
 
24

 
回购以前在交易中分配的证券,以覆盖银团空头头寸,无论是在稳定价格交易中还是在其他情况下。任何这些活动都可能使证券的市场价格稳定或维持在独立的市场水平之上。任何此类承销商均无需从事这些活动,并可随时终止任何此类活动。
在首次发行证券时使用的任何承销商、代理或交易商,未经其客户事先特定书面批准,不得向其行使酌情权的账户确认销售。
我们或出售证券持有人可以直接征求购买证券的要约,我们或出售证券持有人可以直接向机构投资者或其他人出售证券。就任何转售证券而言,这些人可能被视为《证券法》所指的承销商。在需要的范围内,招股说明书补充文件将描述任何此类销售的条款,包括任何招标或拍卖过程的条款(如果使用)。
我们可能会与代理商、承销商或交易商订立协议,这些协议可能会规定我们对特定责任(包括根据《证券法》产生的责任)进行赔偿,或我们对他们可能被要求就此类责任支付的款项作出贡献。如有要求,适用的招股章程补充文件将描述此类赔偿或贡献的条款和条件。部分代理商、承销商或交易商或其各自的关联机构可能在日常业务过程中为我们或我们的子公司的客户、与其进行交易或为其提供服务。
根据一些州的证券法,本招股说明书所提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。任何参与根据包含本招股说明书的登记声明注册的普通股分配的人将受《交易法》的适用条款以及适用的SEC规则和条例的约束,其中包括M条例,该条例可能会限制任何此类人购买和出售我们普通股的时间。此外,M条例可能会限制任何从事我们普通股分销的人从事与我们普通股相关的做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的适销性以及任何个人或实体从事与我们普通股相关的做市活动的能力。
 
25

 
出售证券持有人
有关出售证券持有人的信息(如适用)将在招股说明书补充文件、生效后的修订或我们根据《交易法》向SEC提交的文件中列出,这些文件通过引用并入。
 
26

 
法律事项
就未来证券的特定发行而言,除非适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则这些证券的有效性将由Freshfields US LLP,New York,New York为我们传递,就南卡罗来纳州法律事项而言,将由我们的总法律顾问、秘书兼副总裁John M. Florence, Jr.为我们传递。某些法律事务将由适用的招股章程补充文件中指定的法律顾问为任何承销商或代理人转交。Florence先生直接拥有Sonoco普通股的股份和期权,并作为各种股票和员工福利计划的参与者。
 
27

 
专家
通过参考截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告而纳入本招募说明书的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估(已包含在管理层的财务报告内部控制报告中)已依据普华永道会计师事务所(一家独立注册公共会计师事务所)的报告如此纳入,该会计师事务所作为审计和会计专家的授权。
 
28

 
在哪里可以找到更多信息
我们受《交易法》信息报告要求的约束,根据这些要求,我们向SEC提交报告、代理和信息声明以及其他信息。SEC维护一个网站,其中包含以电子方式向SEC提交的关于发行人的报告、代理声明和其他信息,网址为http://www.sec.gov。
我们的普通股,每股无面值,在纽约证券交易所交易,股票代码为“SON”。我们互联网站的地址是https://www.sonoco.com。在我们以电子方式向SEC提交或提供此类材料后,我们会在合理可行的范围内尽快在或通过我们的互联网站点免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交或提供的这些报告的修订。我们在本招股说明书中提供的任何互联网地址仅供参考,并不旨在成为超级链接。因此,此处不包含或纳入任何这些互联网地址的信息或可通过这些互联网地址访问的信息。
 
29

 
按参考纳入某些资料
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐我们向SEC提交的另一份文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分,我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息。以引用方式并入的文件所载的任何陈述,在本招股说明书所载的陈述修改或取代该陈述的范围内,应被视为为本招股说明书的目的而修改或取代。我们通过引用纳入以下所列文件以及我们在本招股说明书日期或之后以及在发行终止之前根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件;但前提是,如果任何8-K表格的当前报告或其中的任何附件中包含的任何信息是向SEC提供的,而不是向SEC提交的,则除非另有特别说明,否则此类信息或附件不会通过引用方式具体纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件:


我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2026年1月20日(仅就其第5.02项),经我们向SEC提交的关于表格8-K/A的当前报告修订2026年2月20日,和2026年2月12日(仅就其项目5.02);和

我们的普通股和优先股的描述与表格8-A第1项要求的描述相当,这些描述载于我们于1993年10月4日向SEC提交的表格S-3的注册声明中,包括对其的任何进一步修订或为更新此描述而提交的报告。
经书面或口头请求,我们将向收到本招股说明书的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份已通过引用并入本招股说明书但未随本招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本,但文件的展品除外,除非展品通过引用具体并入此类文件,请求者无需支付任何费用。请求应指向:
Sonoco Products Company
北二街1号
南卡罗来纳州哈茨维尔29550
Attn:公司秘书
电子邮件:CorporateSecretary@sonoco.com
电话:(843)383-7000
 
30

 
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
以下为注册人须支付的承销折扣、佣金及转让税以外的与正在注册的证券的发行及分销有关的估计开支的报表。以下估计费用报表已用于证明发行的费用,并不代表根据本登记报表可能登记或分配的证券总额的估计,因为目前该数额未知。
SEC注册费
      *
FINRA费用
      (1)
法律费用和开支
(1)
州证券法资格认定的费用支出(含律师费)
(1)
会计费及开支
(1)
印刷费
(1)
评级机构费用
(1)
受托人的费用及开支
(1)
杂项
(1)
合计
(1)
*
根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第456(b)条和第457(r)条,注册人正在推迟支付本招股说明书所提供证券的注册费。
(1)
这些费用是根据所提供的证券和发行数量计算的,因此目前无法估计。
项目15。董事及高级人员的赔偿。
经2023年10月17日修订的《Sonoco Products Company章程》第八条规定,注册人应注册人的要求,向注册人的任何现任或前任董事、高级职员或雇员,或可能曾担任其拥有股份或其为债权人的另一法团的董事或高级职员的任何人提供赔偿。任何这类人应有权在南卡罗来纳州法律允许的最大范围内或通过在其因担任或曾经担任董事、高级职员或雇员而成为任何诉讼或程序中具有管辖权的任何法院的命令获得费用和其他责任的补偿。
经2022年4月21日修订的《Sonoco Products Company重述的公司章程》(“重述的章程”)第6(e)条规定,注册人的任何董事均不得因违反作为董事的受托责任而就金钱损失向注册人或其股东承担个人责任,除非根据现行有效或以后可能修订的南卡罗来纳州法律不允许此类责任豁免或限制。
根据1988年《南卡罗来纳州商业公司法》(“《公司法》”)第8章第5条,公司有权对符合《公司法》规定的善意和合理相信行为合法且符合公司利益(或不反对)标准的董事和高级管理人员进行赔偿。《公司法》还授权公司为董事和高级管理人员提供保险,使其免于因其职位而产生的责任,即使保险范围比公司赔偿的权力更广。根据《公司法》,除非受其公司章程的限制,否则公司必须根据案情或其他情况,对董事或高级职员因其是或曾经是董事或高级职员而在其作为一方的任何诉讼的辩护中完全胜诉的情况作出赔偿,以抵偿其因与该诉讼有关而招致的合理开支。注册人的重述条款未另有规定。
 
二-1

 
此外,注册人为其董事和高级管理人员的利益投保董事和高级管理人员责任保险。
预计根据本登记声明进行的任何证券发行的任何承销协议将规定对注册人的董事、某些高级管理人员和控制人的某些责任(包括《证券法》规定的责任)进行赔偿。
就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制注册人的人就《证券法》引起的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,根据证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
项目16。展品。
请参阅随附的并以引用方式并入的附件索引。
项目17。承诺。
(a)以下签名的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(i)包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;
(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,任何发售证券数量的增加或减少(如果所发售证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及任何偏离估计最高发售范围的低端或高端的情况,可以根据规则424(b)向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式反映,如果总量和价格的变化合计代表有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发售价格的变化不超过20%;和
(iii)包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;
提供然而,(a)(1)(i)、(ii)和(iii)款不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向证券交易委员会提交或提交的报告中,这些报告通过引用并入注册声明中,或者包含在根据规则424(b)提交的招股说明书中,该招股说明书是注册声明的一部分。
(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:
(a)注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程,自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,应被视为注册声明的一部分;和
 
二-2

 
(b)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)须提交的每份招股章程,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)作出的发售有关的注册声明的一部分,或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人的证券进行的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售该等证券:
(i)根据规则424规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签署的注册人的招股章程;
(ii)由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;
(iii)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有由以下签署的注册人或其代表提供的有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分;和
(iv)以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为首次善意发行该等证券。
(c)就根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言,可根据上述规定或其他方式允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了该法案中所表达的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。
 
二-3

 
展览指数
1.1*
包销协议的形式。
3.1
3.2
4.1**
5.1**
5.2**
23.1**
23.2**
23.3**
24.1**
25.1**
107**
*
就证券的发售以修订方式提交或以提述方式并入。
**
随函提交。
 
II-4

 
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2026年3月4日在南卡罗来纳州哈茨维尔市签署本注册声明,并因此获得正式授权。
Sonoco Products Company
签名:
/s/R. Howard Coker
R. Howard Coker
总裁兼首席执行官
律师权
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员以下述身份签署。注册人的每位董事和/或高级职员(其签名出现在下文)特此任命R. Howard Coker、Paul Joachimczyk、Aditya J. Gandhi和John M. Florence, Jr.,以及他们各自作为其迄今为止的实际代理人并向美国证券交易委员会提交本登记声明,并在每种情况下以其或其中任何一方可能批准的表格,代表其以下述任何和所有身份(视情况而定)签署、注明日期并提交对本登记声明的任何和所有修订以及生效后的修订,授予上述事实上的律师和代理人,以及他们中的每一个人,充分的权力和授权去做和执行每一项必要和必要的行为和事情,直至该等登记声明或登记声明应遵守1933年《证券法》以及根据其通过或发布的适用规则和条例,并尽可能充分和符合他或她本人可能或可能亲自做的所有意图和目的,并且通常以高级职员和董事的身份代表他们做所有这些事情,以使注册人能够遵守1933年《证券法》的规定和证券交易委员会的所有要求。
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
签名
日期
/s/R. Howard Coker
R. Howard Coker
总裁兼首席执行官
(首席执行官)
2026年3月4日
/s/Paul Joachimczyk
Paul Joachimczyk
首席财务官
(首席财务官)
2026年3月4日
/s/Aditya J. Gandhi
Aditya J. Gandhi
副总裁兼首席财务官
(首席会计干事)
2026年3月4日
 
二-5

 
签名
日期
/s/John R. Haley
John R. Haley
董事
2026年3月4日
/s/Steven L. Boyd
史蒂文·博伊德
董事
2026年3月4日
/s/斯科特·克拉克
斯科特·克拉克
董事
2026年3月4日
/s/Pamela L. Davies
Pamela L. Davies
董事
2026年3月4日
/s/Theresa J. Drew
Theresa J. Drew
董事
2026年3月4日
/s/Philippe Guillemot
Philippe Guillemot
董事
2026年3月4日
/s/Robert R. Hill, Jr.
Robert R. Hill, Jr.
董事
2026年3月4日
/s/Eleni Istavridis
Eleni Istavridis
董事
2026年3月4日
/s/Richard G. Kyle
Richard G. Kyle
董事
2026年3月4日
/s/Blythe J. McGarvie
Blythe J. McGarvie
董事
2026年3月4日
 
二-6

 
签名
日期
/s/Craig L. Nix
Craig L. Nix
董事
2026年3月4日
/s/Thomas E. Whiddon
Thomas E. Whiddon
董事
2026年3月4日
 
二-7