美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据第 13 或 15(d) 条

1934年证券交易法

2022年11月9日

报告日期（最早报告事件的日期）

AGBA Acquisition Limited

（注册人的确切名称如其章程所指明）

登记员的电话号码，包括区号：+ 85268720258

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：

根据该法第12（b）节登记的证券：

若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。

新兴成长型公司

如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

项目1.01签订实质性最终协议。

远期股份购买协议

如先前披露，AGBA Acquisition Limited（“AGBA”或“收购方”）、其附属公司、AGBA Merger Sub I Limited及AGBA Merger Sub II Limited、TAG Holdings Limited（“TAG”）及若干TAG的全资附属公司OnePlatform Holdings Limited，TAG Asia Capital Holdings Limited（“金融科技”）、TAG International Limited（“B2B”）、TAG Asset Partners Limited（“B2BSub”）和OnePlatform International Limited（“HKSub”）于2021年11月3日签订了业务合并协议，该协议随后于2021年11月18日、2022年1月4日、2022年5月4日和2022年10月21日进行了修订，并可不时进一步修订、补充或以其他方式修改（“业务合并协议”）。2022年8月29日，《企业合并协议》的各方签订了一项放弃协议，根据该协议，对关闭的某些条件予以放弃。2022年10月21日，《企业合并协议》的各方签署了一项放弃和修订协议，根据该协议，他们对《企业合并协议》作了进一步修订，并放弃了某些条件。本文中使用的和未另行定义的大写术语具有业务合并协议中规定的含义。

2022年11月9日，AGBA、TAG、Fintech、B2B、B2BSub和HKSub与Meteora Special Opportunity Fund I，LP、Meteora Select Trading Opportunity Master，LP和Meteora Capital Partners，LP（统称“Meteora”）签订了《远期股份购买协议》（“Meteora Backstop协议”）。根据《Meteora支持协议》，Meteora已同意在公开市场上以不高于赎回价格的价格购买最多2,500，000股AGBA普通股，包括向其他选择赎回但随后撤销先前赎回选择的AGBA股东，在AGBA的赎回要约到期后。AGBA已同意从Meteora公司以远期方式购买这些股份，但以Meteora公司当时持有的AGBA股份数量中的较低者为限，及（ii）Meteora在收市时所持有的股份数目（合计不多于2,500，000股普通股）减去（y）等于（I）的股份数目（A）0.12元的乘积的差额，乘以（B）Meteora在收盘时持有的股票数量（这种产品，即“承诺股票价值”），除以（二）在收盘后30天当日结束的前30个交易日的VWAP价格（定义见下文）（在（y）中得出的股份数目，即“承诺股份”，以及在（1）和（2）中取较低者，即“可减持股份”），除非各方另有书面协议，否则每股价格等于（i）最终委托书所设想的赎回价格（“赎回价格”）加上（ii）0.45美元（“基准价格”）的总和，加上（iii）基准价格（X）的结果，再乘以（Y）承诺股份的数目，再除以（Z）可减持股份的数目（如（i）、（ii）及（iii）的总和，“股份购买价格”）；条件是，在收盘后90天后的第一个完整日历季度，股份购买价格将减少0.15美元，比认沽发生的认沽日更早，如果认沽发生，如果看跌期权发生在收盘后90天之前，则额外减少0.10美元。AGBA应支付的购买价款将以每股赎回价格的金额托管。经AGBA选举，股票购买价中的0.45美元可以用普通股支付，而不是用现金支付。

Meteora支持协议在业务合并结束后九（9）个月到期。如果（i）AGBA普通股从合格交易所退市，（ii）Meteora支持协议在业务合并完成后因任何原因终止，Meteora可能会加快到期日，（iii）在业务合并结束后至少90天的任何连续30个交易日期间，AGBA股份在该期间10个交易日的成交量加权平均价格（“VWAP”）须低于每股普通股3.50美元。在到期时，AGBA将使用释放给Meteora的剩余托管资金购买任何受远期交易约束的剩余股份。在交易期限内，Meteora可以选择将部分或全部交易标的股份出售给第三方，在此之后，AGBA将不再对这些股份进行回购，在这种情况下，AGBA将获得一部分托管资金。

AGBA应向Meteora偿还因Meteora根据Meteora Backstop协议收购股份而产生的一切合理和必要的经纪佣金，金额不超过每股0.05美元，每次处置每股0.02美元。此外，AGBA将在业务合并完成时向Meteora支付110000美元现金。

Meteora支持协议的目的是确保在业务合并结束时满足纳斯达克的某些初始上市要求，从而增加业务合并结束的可能性。

Meteora Backstop Agreement的副本作为附件 10.1与表格8-K的当前报告一起提交，并通过引用并入本文，上述描述仅为Meteora Backstop Agreement的摘要，通过引用对其全部内容进行了限定。

项目2.03直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定

本报告关于表格8-K的项目1.01所载关于Meteora支持协议的资料，亦以参考方式并入本报告关于表格8-K的项目2.03，以视需要而定。

重要信息和在哪里可以找到

对于本文所述的拟议业务合并，AGBA已向美国证券交易委员会提交了申请，并于2022年10月28日将最终委托书和委托书邮寄给AGBA股东，截至登记日为10月6日，2022年，将于2022年11月10日举行股东大会，讨论经修订的2021年11月3日《企业合并协议》所设想的企业合并和其他交易。请AGBA的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括对其的任何修订或补充）以及AGBA向美国证券交易委员会提交的与本次交易有关的任何其他文件，因为这些文件中将包含有关AGBA子公司AGBA的重要信息，标签，标签子公司和业务组合。AGBA向SEC提交的最终委托书和与交易有关的其他相关材料（如果有）以及任何其他文件均可在SEC网站（www.sec.gov）上免费获取。

参与征求意见的人

AGBA、AGBA Merger Sub I Limited、AGBA Merger Sub II Limited、泰格集团、泰格集团下属参与企业合并的子公司及各自的董事、高级职员和员工，而其他人则可被视为参与就企业合并向AGBA普通股持有人征集代理权的参与者。这些董事和执行干事的名单、他们在AGBA中的权益说明以及其他与这些参与者有关的权益的信息均载于拟议业务合并的最终委托书中，自提交之日起，经向SEC提交的任何表格3或表格4修改或补充，所有这些表格均可在SEC网站（www.sec.gov）上免费查阅和查阅。

没有要约或招揽

本报告表8-K并不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，亦不构成任何证券的出售要约或邀约，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，出售或出售将是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得发行证券。

项目9.01。财务报表及附件

（d）展品。

签署

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

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