美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14a
根据第14(a)条作出的代表声明
1934年证券交易法
由注册人提呈☐
由注册人以外的一方提交
选中相应的框:
| ☐ | 初步代理声明 |
| ☐ | 机密,仅供委员会使用(在规则14a-6(e)(2)允许的情况下) |
| ☐ | 最终代理声明 |
| ☐ | 确定的附加材料 |
| ☒ | 根据§ 240.14a-12征集材料。 |
Manitex International, Inc.
(注册人的名称在其章程中指明)
忠野株式会社。
(如非注册人,则提交代理声明的人的姓名)
缴纳备案费(勾选相应方框):
| ☒ | 无需任何费用。 |
| ☐ | 之前用前期材料支付的费用。 |
| ☐ | 根据《交易法》规则14a-6(i)(1)和0-11,项目25(b)要求在展品中的表格上计算的费用。 |
2024年9月12日(美国中部时间),Tadano Ltd.发布了以下新闻稿。
关于收购MANITEX INTERNATIONAL,INC.股份的通知
日本高松– 2024年9月13日。在9月12日举行的董事会会议上,Tadano Ltd.(“Tadano”)决定收购其尚未拥有的Manitex International, Inc.(“Manitex”,总部:美国伊利诺伊州;在纳斯达克上市(股票代码:MNTX))的全部股份。Tadano与Manitex于2024年9月12日(东京时间)/2024年9月12日(美国中部时间)就收购事项订立最终合并协议。
1.收购原因
我们的目标是通过为我们的利益相关者创造最大价值并参与可持续的商业活动,为保护环境和实现可持续社会作出贡献,从而为世界和未来追求进一步的卓越。在中期管理计划(24-26)中,忠野将“创业进入新领域”作为我们公司增长战略的关键驱动因素,打着“再创新高”的旗号。
我们于2018年首次投资Manitex,目前持有14.5%的Manitex已发行普通股。Manitex是一家控股公司,拥有涉及起重设备的制造和租赁业务。Manitex旗下的品牌包括“Manitex”,其吊臂卡车和其他LE产品,“PM”,其转向节吊臂起重机,“Oil & Steel”,其高空作业平台,以及“Valla”,其小型电动起重机,所有这些都可以使多野集团的阵容更加广泛和更具吸引力。
就我们集团业务组合的三个主要部分(移动式起重机、卡车装载机起重机和高空作业平台)之间的平衡而言,收购Manitex有望导致我们未来在卡车装载机起重机和高空作业平台的全球业务扩张,并创造一个更加平衡的组合结构。
2.收购事项的概述及方法
此次交易将以“反向三角合并”的方式实施,据此,Tadano为收购目的而成立的全资子公司Lift SPC,Inc.将与Manitex合并并入Manitex,Manitex作为Tadano的全资子公司在合并后存续。
Tadano将以每股5.80美元现金收购Tadano尚未拥有的Manitex所有流通股,股权价值为1.22亿美元,交易总价值为2.23亿美元,包括未偿债务。此次收购价格较Manitex于2024年9月11日(交易公告前最后一个完整交易日)的收盘价3.81美元溢价约52.2%,较截至2024年9月11日的30天Manitex股票成交量加权平均价格溢价约47.9%。这笔交易将通过多田野自己的现金储备和外债融资相结合的方式进行融资。
该协议已获得Tadano和Manitex董事会的批准。
该交易预计将于2025年第一季度完成,但需获得Manitex股东的批准、获得监管部门的批准以及其他惯例成交条件。
交易完成后,Manitex将成为Tadano的全资子公司,Manitex的股票将不再在纳斯达克上市。
在本次交易中,Perella Weinberg Partners担任Tadano的独家财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问。
Brown Gibbons Lang & Company担任Manitex的独家财务顾问,Bryan Cave Leighton Paisner LLP担任法律顾问。
3.预测
通过此次收购,Manitex有望在2025财年成为Tadano的全资子公司。我们目前正在分析这对多田野合并业绩的影响,一旦出现任何需要披露的事项,我们将迅速发出通知。
| 忠野株式会社联系人: | 媒体联系人: | |
| 山本吉孝 | 达米安·比兹亚克 | |
| 电话+ 81878395601 | 电话+ 496332831023 | |
| 电子邮件: yoshitaka.yamamoto@tadano.com | 电子邮件: Damien.bizjak@tadano.com |
关于忠野集团
自1955年多野开发出日本第一台液压汽车起重机以来,公司在全球范围内发展壮大,同时不断努力贯彻我们的创造、贡献、合作的企业理念。多野集团在我们的每一项产品和服务中传递我们的核心价值观——基于合规(C + SQE)的安全、质量和效率。
更多信息请访问www.tadano.com
关于摩尼综合机械
摩尼综合机械是一家领先的移动式汽车起重机、工业起重解决方案、高空作业平台、建筑设备和租赁解决方案提供商,服务于一般建筑、起重机公司、重工业等领域。该公司在北美和欧洲设计和制造其产品,通过全球独立经销商进行分销。旗下品牌包括Manitex、PM、Oil & Steel、Valla、Rabern Rentals等。
更多信息,请访问www.manitexinternational.com
没有要约或邀约
本通讯不构成出售要约或购买Manitex证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区存在任何证券的要约、招揽或出售。未经根据经修订的1933年《证券法》进行登记,或根据此类登记要求的豁免,或在不受此类登记要求约束的交易中,不得在美国进行证券要约。
关于合并的补充信息以及在哪里可以找到
本通讯涉及涉及Manitex、Tadano和Tadano的全资子公司Lift SPC Inc.的拟议合并(“Merger Sub”),据此,Merger Sub将与Manitex合并(“拟议合并”),Manitex作为存续公司。拟议的合并将提交给Manitex的股东,供其在股东特别会议上审议。与此相关,Manitex打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括一份关于附表14A的最终代理声明(“最终代理声明”),该声明将在可用时邮寄或以其他方式传播给Manitex的股东,连同一张代理卡,以及一份关于附表13e-3的交易声明,该声明将与Tadano联合提交。Manitex和Tadano还可能就拟议的合并向SEC提交其他相关文件。投资者和股东是
敦促在作出任何投资或投票决定之前,仔细阅读向SEC提交或将提交的最终代理声明、附表13E-3和任何其他相关文件,并在它们可用时完整阅读,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。股东可通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得最终代理声明、其任何修订或补充、附表13e-3文件和其他包含有关Manitex、Tadano和拟议合并的重要信息的文件的副本,一旦这些文件提交给SEC。向SEC提交的文件的免费副本也可以在Manitex的网站www.manitexinternational.com上获得,也可以致电(708)237-2052联系Manitex的公司秘书,或致电(877)972-0090或proxy@investor-com.com联系Manitex的代理律师InvestorCom LLC。
本通讯可被视为Tadano、Merger Sub和Manitex于2024年9月12日签署的协议和合并计划(“合并协议”)所设想的拟议合并的招标材料。
关于招标参与者的某些信息
根据SEC的规定,Manitex、Tadano及其某些董事、执行官和雇员可能被视为与拟议合并有关的代理征集的参与者。有关Manitex董事和执行官的信息包含在Manitex于2024年4月29日向SEC提交的关于2024年年度股东大会附表14A的最终代理声明、于2024年6月18日向SEC提交的代理声明补充文件以及Manitex于2024年2月29日向SEC提交的截至2023年12月31日财政年度的10-K表格年度报告以及随后向SEC提交的文件中。有关代理征集参与者的其他信息以及对其直接或间接利益的描述,通过持有证券或其他方式,将被包括在最终代理声明、附表13e-3和向SEC提交的有关拟议合并的其他相关文件中,如果这些文件可用的话。本材料可按前款规定免费领取。
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本通讯包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述,包括关于多野的计划、目标、目标、信念、战略和战略目标、未来事件、商业状况、经营结果、财务状况、商业前景、商业趋势和其他信息的陈述,以及与拟议合并的预期时间、完成、财务利益和其他影响有关的陈述,都可能是前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期,可能包括“预期”、“估计”、“计划”、“项目”、“继续”、“进行中”、“预期”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”等词语,以及类似的表达方式。此类陈述基于当前的计划、估计、预期和假设,涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致多野未来的结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩或成就存在显着差异。前瞻性陈述代表管理层的信念,基于做出陈述时可获得的信息,关于所涉及的事项;它们不是对未来业绩的保证。实际结果可能证明与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。风险和不确定因素包括但不限于:(i)可能无法及时或根本无法完成拟议合并的风险,这可能会对Tadano的业务产生不利影响;(ii)未能满足完成拟议合并的条件,包括Manitex的股东通过合并协议,以及及时或根本没有收到某些政府和监管机构的批准,或此类批准可能受制于预期之外的条件;(iii)任何事件的发生,可能导致合并协议终止的变更或其他情况,(iv)拟议合并的公告或未决对Tadano的业务关系、经营业绩和一般业务的影响,(v)拟议合并扰乱Tadano当前计划和运营的风险,以及由于拟议合并而导致Tadano员工保留方面的潜在困难,(vi)可能对Manitex或Tadano提起的与合并协议或拟议合并相关的任何法律诉讼的结果,(vii)拟议合并及其公告可能对Tadano保留和雇用关键人员以及与客户、供应商、员工、股东和其他业务伙伴保持关系的能力以及对其经营业绩和一般业务产生不利影响的风险,(viii)Manitex的业务和/或Tadano的业务在收购未决期间受到不利影响的风险,(ix)与金融界和评级机构对Manitex或Tadano或其各自的业务、运营、财务状况和所处行业的看法相关的风险,(x)风险
与拟议合并导致持续业务运营扰乱管理层注意力有关,(xi)与一般经济、政治和市场因素对Manitex、Tadano或拟议合并的潜在影响相关的风险,以及(xii)拟议合并的预期成本节约、协同效应和其他财务利益未能在预期时间范围内实现,以及与整合事项相关的成本或困难大于预期。上述风险因素清单并非详尽无遗。建议读者仔细考虑前述风险因素以及Manitex于2024年2月29日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分中描述的影响Manitex业务的其他风险和不确定性;截至2024年3月31日的季度的10-Q表格季度报告于2024年5月2日提交,以及2024年6月30日于8月7日提交,2024年;以及不时向SEC提交的其他报告和文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。这些文件的副本可在线获取,网址为:https://www.manitexinternational.com/sec-filing/。虽然忠野认为这些陈述是基于合理的假设,但无法保证未来的结果。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,多野不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,除非法律另有要求。